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☆行业题材☆ ◇300768 迪普科技 更新日期:2019-04-15◇  

★本栏包括【1.所属行业】【2.行业动态】【3.核心优势】★



【1.所属行业】

    公司主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务。主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台下,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案。报告期内,公司主营业务和主要产品未发生变化。



【2.行业动态】

    1、信息安全的定义

    信息安全是指对信息系统的硬件、软件、系统中的数据及依托其开展的业务进行保护,使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁,保证信息系统连续可靠地正常运行。

    信息安全具有真实性、机密性、完整性、不可否认性、可用性、可核查性和可控性七个主要属性。

    2、信息安全行业的技术、产品和服务

    (1)信息安全技术

    为了实现信息安全的七个核心属性,需要从信息系统的物理安全、运行安全、数据安全、内容安全、信息内容对抗等五个方面进行安全建设与安全防范。因而,目前信息安全的主流技术包括信息系统自身的安全技术(物理安全和运行安全技术)、信息自身的安全技术(数据安全与内容安全技术)、信息利用的安全技术(信息对抗技术)。

    (2)信息安全产品

    信息安全产品按照功能分类主要包括:防火墙产品、入侵检测与入侵防御产品、统一威胁管理产品、身份管理类产品、加密类产品、电子签名类产品、安全审计类产品以及终端安全管理产品等。

    (3)信息安全服务

    信息安全服务是以服务的形式,面向信息化业务过程提供安全保障服务。信息安全服务是一种由第三方提供的系统化管理一个组织信息安全需求的服务,主要包括安全集成、风险评估、渗透测试、合规性咨询、安全巡检、应急保障等专业信息安全服务。

    3、信息安全行业发展概况

    (1)全球信息安全行业发展概况

    当前,世界各国信息化快速发展,信息技术的应用促进了全球资源的优化配置和发展模式的创新,互联网对政治、经济、社会和文化的影响更加深刻,信息化渗透到国民生活的各个领域,网络和信息系统已经成为关键基础设施乃至整个经济社会的神经中枢,围绕信息获取、利用和控制的国际竞争日趋激烈,保障信息安全成为各国重要议题。

    近年来,全球频现重大安全事件,2013年曝光的"棱镜门"事件、"RSA后门"事件、2017年爆发的新型"蠕虫式"勒索软件WannaCry等更是引起各界对信息安全的广泛关注。网络攻击从最初的自发式、分散式的攻击转向专业化的有组织行为,呈现出攻击工具专业化、目的商业化、行为组织化的特点。随着获利成为网络攻击活动的核心,许多信息网络漏洞和攻击工具被不法分子和组织商品化,以此来牟取暴利,从而使信息安全威胁的范围加速扩散。个人信息及敏感信息泄露的信息安全事件,可能引发严重的网络诈骗、电信诈骗、财务勒索等犯罪案件,并最终导致严重的经济损失;而政府机构、工业控制系统、互联网服务器遭受攻击破坏、发生重大安全事件,将导致能源、交通、通信、金融等基础设施瘫痪,造成灾难性后果,严重危害国家经济安全和公共利益。全球整体网络安全形势不容乐观,国际间网络空间竞争形势日益紧张。

    面对日益严峻的网络空间安全威胁,美国、德国、英国、法国等世界主要发达国家纷纷出台了国家网络安全战略,明确网络空间战略地位,并提出将采取包括外交、军事、经济等在内的多种手段保障网络空间安全。2011年4月,美国发布了《网络空间可信身份国家战略》,首次将网络空间的身份管理上升到国家战略的高度,并着手构建网络身份生态系统。这一战略的出台表明美国已高度认识到网络身份安全在保障网络空间安全中的重要战略地位。从各国的战略规划的内容来看,一方面政府希望通过顶层安全战略的制定来引导本国安全产业的发展,另一方面对于网络空间的保护逐渐上升到和传统疆域保卫同等的地位上来,通过成立网络安全部队以加速军队信息安全攻防的研发,积极应对未来有可能发生的网络战争。

    严峻的网络安全形势驱动安全市场的快速增长。根据Gartner的数据显示,2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元,较2016年增长7.9%。数字化企业的多个要素日益推动全球关注信息安全,尤其是云计算、移动计算和物联网等,而错综复杂、影响重大的高级针对性攻击同样起到了推动作用。

    (2)我国信息安全行业发展概况

    ①信息安全成为我国国家战略的重要组成部分

    我国一直高度重视信息安全产业的发展,早在2003年,中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》,党的十六届四中全会将信息安全上升到国家安全的战略层面,明确提出"确保国家的政治安全、经济安全、文化安全和信息安全"。面对日益复杂的全球信息安全形势和国内信息安全现状,2012年,党的十八大报告中强调,要高度关注网络空间安全,并将网络空间安全、海洋安全、太空安全置于同一战略高度。2013年,党的十八届三中全会也再次指出,"加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全"。2014年,中央网络安全和信息化领导小组成立,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自担任组长,充分体现了国家对信息安全的重视程度。2015年7月,全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国国家安全法》,并于2015年7月1日开始实施,首次将网络空间正式上升成为我国继陆、海、空、天后的第五疆域。2015年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出"实施网络强国战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施"。2016年4月,习近平总书记主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话,强调"加快构建关键信息基础设施安全保障体系"、"增强网络空间安全防御能力"。2016年11月,全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国网络安全法》,并于2017年6月1日开始实施,提出"国家采取措施,监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏,依法惩治网络违法犯罪活动,维护网络空间安全和秩序",强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护制度的建设。2016年12月,国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》,是我国第一次向全世界系统、明确地宣示和阐述对于网络空间发展和安全的立场和主张。2017年1月,工业和信息化部制定印发了《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,对信息安全产品明确提出了到2020年收入达到2,000亿元,年均20%以上增速的目标。2017年1月,工业和信息化部制定印发了《信息通信网络与信息安全规划(2016-2020年)》,紧扣"十三五"期间行业网络与信息安全工作面临的重大问题,对"十三五"期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署。2017年7月,国家互联网信息办公室起草《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》,提出顶层设计、整体防护,统筹协调、分工负责的原则,充分发挥运营主体作用,社会各方积极参与,共同保护关键信息基础设施安全。2018年6月,公安部会同有关部门起草《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》,以贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》,深入推进实施国家网络安全等级保护制度。信息安全产业作为信息安全技术、产品和服务提供者和实施者,承担着国家信息安全防御和保障的历史使命。发展壮大网络安全产业已经成为维护国家网络空间主权、安全和发展利益的战略选择。

    ②信息安全产品国产化替代趋势日益显著

    近年来,国内信息安全厂商快速发展,依托本地布局的产品和研发团队,对用户需求理解更为透彻,对新需求的响应更为迅速,产品性价比更高,部分功能特性已超过国外厂商,但在高端产品市场的竞争力仍相对较弱。以应用交付产品为例,根据IDC报告,2017年度,F5网络(美国)在中国应用交付的市场份额达到30.87%,国外厂商在中国应用交付的市场份额合计超过47.89%,信息安全产品国产化替代空间仍然较大。

    "十三五"时期,我国将大力实施网络强国战略,要求网络与信息安全有足够的保障手段和能力,通过切实推进自主可控和国产化替代,政策化培养和市场化发展双向结合,信息安全市场国产化脚步逐步加快。拥有自主可控的标准、技术、产品的信息安全厂商,将在对公业务,为政府、行业服务的大背景下,充分应用包括云计算、大数据等技术,把握产业发展机遇,不断扩大市场份额,实现对国外信息安全产品的规模性替代,在核心应用领域和国内产业转型升级的变革中发挥重要作用,在国家网络信息安全领域中担当核心角色。

    ③我国网络安全事件多有发生

    随着我国不断完善网络安全保障措施,网络安全防护和网络安全事件应急响应水平进一步提升,网络安全国际合作进一步加强。但随着互联网应用的深化、网络空间战略地位的日益提升,网络空间已经成为国家或地区安全博弈的新战场。国家互联网应急中心报告,2017年,我国面临的安全问题日益复杂,敲诈勒索病毒盛行,分布式拒绝服务攻击事件峰值流量持续突破新高,联网智能设备面临的安全威胁加剧,工业控制系统安全风险在加大,网络攻击"武器库"泄露给网络空间安全造成严重的潜在安全威胁,APT攻击组织依然活跃等问题,对我国实现建设成为网络强国目标不断提出新的挑战。日益复杂严峻的网络安全形势、国家网络强国战略推进建设迫切要求创新安全技术、增强综合安全保障能力。

    ④我国信息安全产业规模快速增长

    根据IDC《中国IT安全市场预测,2017-2021》报告预测,2017年,中国信息安全硬件、软件、服务市场的规模为41.56亿美元,同比增长23.91%,2012年至2017年的年复合增长率为20.10%,保持了快速增长态势。

    2017年,在整体信息安全硬件、软件、服务市场中,安全硬件市场的占比最大,为56.47%,安全软件市场占比17.18%,安全服务市场占比26.35%。2017年中国信息安全软件市场的规模为7.14亿美元,同比上升14.61%,得益于企业级用户对安全软件需求的提升及云应用带来的刚需。2017年中国信息安全硬件市场的规模为23.47亿美元,同比增长26.52%,保持了快速增长势头,得益于政府、军队、金融以及电信行业对防火墙和统一威胁管理等产品的采购。2017年中国安全服务市场规模为10.95亿美元,同比增长25.00%,随着云与大数据技术的快速发展,将刺激安全服务市场持续快速增长。

    根据IDC研究报告预测,中国信息安全市场将保持快速增长,预计到2021年将达到95.81亿美元,2017年至2021年的年复合增长率将为23.22%。根据中国信息通信研究院的数据,全球安全产业规模从2016年至2019年有望保持超过8%的增长速率。国内信息安全产业增速高于全球增速。

    ⑤国内信息安全市场以硬件产品为主

    根据上海社会科学信息研究所、中国信息通信研究院安全研究所《中国网络空间安全发展报告(2016)》,2015年,全球信息安全产业中安全服务、安全软件与安全硬件占比分别达到60.1%、24.5%和15.4%。而国内的产业结构与之有所不同,安全硬件的占比达到54.2%,国内信息安全行业以安全硬件为主的特点与全球以安全服务为主的特点有着明显的差异。安全硬件市场中防火墙硬件市场的占比为37.8%,依然是中国安全硬件市场中最大的子市场,统一威胁管理硬件市场和安全内容管理硬件市场,分别占整体安全硬件市场的25.9%和13.1%,入侵检测与防御硬件市场占比为17.0%。

    ⑥信息安全投入有待提高

    与美国、日本等发达国家相比,我国信息安全投入的绝对数量以及相对IT总投入的占比都明显偏小。国内安全投入占信息产业总规模较低的占比说明国内信息安全发展程度与发达国家相比尚存在差距。这与国内信息安全产业起步较晚,普遍重视程度不够有关系。而根据经验,随着发展阶段的变化,对于信息安全的投入会从产品为主逐渐过渡到服务为主。目前国内处在信息安全发展较为初级的阶段,国内信息安全产品偏高的占比也体现了这点。信息安全产业的快速发展将逐渐降低国内外信息安全领域投入的差距,国内逐渐增长的信息安全投入也将成为信息安全厂商发展的原动力。

    



【3.核心优势】

    1、公司产品和服务的市场地位

    公司已经成为国内网络安全领域国家级重大技术专项的重要承担者之一。公司高性能高可靠的下一代应用防火墙、面向云计算的高性能入侵防御系统、面向云计算和大数据应用的高性能异常流量检测和清洗产品入选发改委国家信息安全专项,基于下一代互联网的高性能入侵防御系统入选科技部国家重点新产品计划项目,自主可控核心交换机入选2019年度浙江省重点研发计划项目。

    作为践行国家网络信息安全战略的重要先行者,公司是北京"APEC峰会"、杭州"G20峰会"、乌镇"世界互联网大会"、厦门"金砖国家峰会"、南宁"中国-东盟商务与投资峰会"、青岛"上海合作组织峰会"、上海"中国国际进口博览会"的网络安全保障和应急响应工作的技术支撑单位。

    公司是信息安全产品的国产化替代的生力军。在信息安全产品国产化政策的背景下,国内企业在安全市场的份额逐渐增加,但国外品牌安全产品如Cisco(思科)和Juniper(瞻博)的防火墙产品、Cisco(思科)和McAfee(迈克菲)的入侵防御产品,在国内的运营商、电力、金融等高端使用场景仍占据重要地位,公司相关产品在运营商、电力集中采购市场已实现连续多年入围,在金融行业亦取得突破,打破了国外厂商在高端使用场景的垄断地位。应用交付产品因技术复杂、研发难度高,过去市场一直由F5网络(美国)等国外企业主导,公司应用交付产品已规模化运用于三大运营商,在2017年中国移动负载均衡集采中,公司应用交付产品位列所有国内外厂商份额第一,且80G高端产品是唯一入围的国内厂商;在IDC发布的《中国应用交付市场份额》报告中显示,公司的应用交付平台产品市场份额从2015年度的7.30%,攀升至2017年度的11.64%,市场排名稳居前三。

    公司凭借先进的技术实力和完备的产品体系,通过持续不懈的市场及服务体系组织建设、客户及渠道拓展以及公司品牌建设,实现了市场的快速增长。公司最终用户覆盖了中央部委、省市级政府单位、三大运营商及广电网络运营商、100多家电力能源企业,60多家"双一流"建设高校、40多家三甲医院、150多家金融机构、以及多家交通、水利、钢铁、汽车、制药、食品领域的大型企业。

    在运营商用户中,公司的防火墙、入侵防御、异常流量清洗、应用交付平台等产品多年入围三大运营商的集中采购名单,并且多次在多个标段中位列第一,公司产品已经规模应用于三大运营商包括城域网、3G/4G无线互联网出口、数据中心等核心节点在内的全国网络中。

    在政府用户中,公司是国家信息中心在电子政务安全领域的战略合作伙伴,也是全国首条量子通信光纤链路(京沪干线)等国家级重大项目的安全产品提供商。公司产品已经全面服务多个国家部委及金税工程、金关工程等"金"字工程,并在各省市电子政务工程中得到广泛应用。

    在电力能源行业用户中,公司的防火墙和入侵防御产品均连续5年入围国家电网集采,应用交付产品也已成功入围,相关产品广泛应用于国家电网总部以及各省分公司;公司已经成为电力能源行业主要的网络安全和应用交付产品供应商之一。

    在金融行业用户中,公司防火墙产品应用于中国银行北京数据中心、上海数据中心以及超过20个一级分行;从2015年开始,公司防火墙产品规模应用于恒丰银行多个数据中心及分行;公司应用交付平台产品实现了在交通银行总行数据中心的突破。

    公司已经建立起了良好口碑和品牌,拥有以各大行业高端优质用户为主的用户群,并长期保持着深入稳定的合作关系,同时在各大行业均建立了数量众多的高端样板点,可以对各行各业更大范围的用户起到较好的辐射和示范效应。公司获得了中国高科技产业化研究会和品牌战略专家工作委员会联合颁发的"2015中国计算机信息安全产品创新·质量创优·消费者放心品牌"。

    2、公司的竞争优势与劣势

    (1)公司的竞争优势

    ①领先的技术

    公司具有一支业界领先的研发队伍,并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。截至2018年12月31日,公司在北京和杭州设有研发中心,一共拥有研发员工458名,占公司员工总数的41.86%,其中核心技术团队在企业级网络通信领域拥有丰富的研发、管理经验,尤其是在高性能硬件架构、FPGA系统设计、大型软件平台技术、信息安全和应用交付领域核心算法、安全研究和安全服务相关技术等方面具有深厚积累。公司拥有专业的安全攻防实验室、一流的安全研究团队以及各类业界高等级的安全服务资质,相关研究成果能够迅速转化为产品能力,为持续提升公司安全产品的防护能力、确保公司在市场竞争中保持技术领先性提供了有力保障。

    通过持续的技术创新,公司形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。截至2018年12月31日,公司拥有已获授权的专利193项(其中发明专利105项)、申请中的专利983项(其中发明专利981项)、已登记的软件著作权34项,并以这些核心技术为基础,推出了全面覆盖企业级网络通信主要应用领域的共十几大类上百款产品,形成了有较强竞争力的完备产品线。

    围绕"让网络更简单、智能、安全"的核心目标,公司在相关产品和解决方案上已经形成鲜明技术特点和领先技术优势,同时,通过完备的产品布局和系统的安全服务能力,可以为用户提供完善的整网解决方案,真正实现"交钥匙"工程。目前公司相关产品和解决方案已经在众多行业获得广泛应用,较好地满足了用户需求,受到用户的广泛认可。

    ②客户与行业经验的积累

    通过持续的市场拓展,目前公司产品及服务已经进入了包括运营商、政府、电力能源、金融、教育、医疗、交通等在内的众多行业,积累了大量客户,并长期保持着深入稳定的合作关系,这些客户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉,极大降低了公司的经营风险和财务风险。

    公司通过在上述行业的长期耕耘与积累,与行业内的大量客户达成了紧密合作,积累信息化建设及信息安全建设项目的实施经验,完善产品功能,满足客户信息化业务的发展规划及建设思路,动态把握主要领域客户对于信息化建设的技术需求及发展趋势,可以进一步提高公司产品、解决方案及服务的竞争力。此外,公司已经在各大行业建立了数量众多的样板点,可以对更大范围的用户起到较好的辐射和示范效应,为公司实现持续快速发展、进一步扩大领先优势打下了坚实基础。

    ③业内知名的品牌

    公司产品和服务的用户已经遍及全国各个省份以及众多行业,通过优质的产品质量、领先的解决方案以及专业的服务,公司在客户中树立了良好的企业形象,并且建立起了良好口碑和品牌。

    公司获得了Frost&Sullivan颁发的"2016中国区网络安全技术领导奖"、中国高科技产业化研究会和品牌战略专家工作委员会联合颁发的"2015中国计算机信息安全产品创新·质量创优?消费者放心品牌"。除此之外,公司还是由中国信息安全测评中心认定的国家信息安全漏洞库技术支撑单位、国家互联网应急中心和中国互联网协会联合认定的中国互联网网络安全威胁治理联盟首批成员单位、以及中国网络安全产业联盟理事单位、中国保密协会会员单位和中国网络空间安全协会会员单位。在北京"APEC峰会"、杭州"G20峰会"、乌镇"世界互联网大会"、厦门"金砖国家峰会"、南宁"中国-东盟商务与投资峰会"、青岛"上海合作组织峰会"、上海"中国国际进口博览会"等重大国际会议和展览活动期间,公司都是重要的网络安全保障单位。广大用户、行业同仁以及国家相关部门对公司的认可,体现出公司在信息安全行业的品牌已得到广泛认可。

    ④完备的营销和服务体系

    公司在营销体系方面的竞争力主要体现在建立了全国性的营销团队和技术支持中心,以及广泛的渠道体系两个方面。

    公司在全国设有27个办事处,通过持续的市场拓展,公司已建立起覆盖全国的市场销售与技术支援体系,公司对行业价值客户的信息化建设和网络安全需求的理解和把握能力,使公司针对价值客户所提供的产品及服务赢得了广泛认同。公司拥有专业的安全服务与研究团队,能够自行挖掘安全漏洞,提供安全评估、安全应急等服务;具有本地化服务能力,能保证对用户突发事件的及时响应。

    公司广泛发展渠道合作伙伴,现拥有1,700余家认证代理商,公司已经建立了覆盖众多细分行业市场的完备的营销和服务渠道体系。目前,公司的办事处、售后服务机构与渠道合作伙伴之间形成了良好的互动,使得公司的产品和服务能得到快速推广。

    (2)公司的竞争劣势

    ①公司规模仍然偏小,发展资金不足

    公司目前仍处于业务快速发展期,但规模仍然较小,资金实力较弱,面对市场的快速增长,全国快速拓展的模式和手段单一。随着信息技术飞速发展,新产业、新模式不断出现,公司需要对前瞻性技术研究、产品升级换代、服务能力优化等关系公司核心竞争力的重点领域加大投入,以保持和提升公司在行业的领先地位。

    ②高端人才储备相对不足

    信息安全行业作为知识密集型的高技术行业,高端人才的储备是企业竞争力的关键。目前随着行业应用领域的不断拓展、新业务模式的出现以及新产业形态带来的产业变革,对高端人才的需求持续增长。公司当前在技术研发、产品规划、方案咨询等方面的高端人才储备相对不足,公司未来将通过加大培训投入、加强员工培养、引进高端人才,进一步加强公司高端人才储备。





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