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☆行业题材☆ ◇300384 三联虹普 更新日期:2019-04-25◇  

★本栏包括【1.所属行业】【2.行业动态】【3.核心优势】★



【1.所属行业】

    发行人专注于锦纶行业生产工艺及装备技术水平的提升,以"交钥匙工程"方式向锦纶生产企业提供技术资金密集的成套锦纶聚合和纺丝生产线。发行人的主要业务是为锦纶切片及纤维生产厂商建立生产线提供技术方案设计,设备集成服务,最终以"交钥匙工程"形式向客户交付(具体服务内容包括技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等)。发行人通过十余年的工程实践经验积累,开发出具有自主知识产权的成套锦纶聚合、纺丝工艺与装备技术,满足锦纶企业对整体工程技术解决方案的需求。

    自成立以来,发行人已为国内四十多家主要锦纶企业提供工程技术服务,主营业务没有发生变化。





【2.行业动态】

    按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)标准划分,发行人所处的锦纶工程技术服务业属于"M科学研究和技术服务业"中的"74专业技术服务业"。

    (一)锦纶工程技术服务业基本情况

    1、锦纶工程技术服务业的服务对象

    锦纶工程技术服务企业服务对象主要是锦纶切片及锦纶纤维生产厂家,主要为客户提供从己内酰胺到切片(聚合工程)、从切片到锦纶生产(纺丝工程)相关的一系列专业工程技术服务及生产线设备集成服务。

    2、发行人所属行业在产业链中的位置

    (1)与上游行业的关联性

    发行人上游行业为高端装备制造行业。目前国内高端装备的制造加工技术取得了长足进步,部分达到了国际先进水平,但在焊接工艺、加工精度、产品可靠性、使用寿命等方面与国际先进水平尚存在一定差距,因此高端装备制造行业技术水平的提高将直接提升锦纶生产线及其产品的品质,从而提升工程技术服务业的服务水平和盈利能力。

    (2)与下游行业的关联性

    发行人下游行业为锦纶行业。工程技术服务业与锦纶行业的关联性主要体现在以下方面:中国锦纶行业的发展壮大及行业固定资产投资额增加带动了锦纶工程技术服务市场的发展,锦纶行业在经历规模扩张后,发展的重点将转变为提高锦纶产品附加值、拓宽应用领域,所以对工程技术服务行业提出了更高要求;而工程技术服务业的进一步发展将提升我国锦纶行业的整体技术水平。因此,工程技术服务业与锦纶行业之间具有相

    互依存、相互促进的关系。

    (3)锦纶行业发展简要情况

    ① 行业产值持续增长

    2008年-2012年期间,我国锦纶行业运营较好,其中工业总产值从385.56亿元增长到590.75亿元,增长了53.22%;工业销售产值从374.42亿元增长到562.32亿元,增长了50.18%2。锦纶行业出现快速发展的原因如下:

    一是由于人们收入和生活水平的提高,对服装的消费习惯逐步发生改变,对高档服装的需求与日俱增。锦纶纤维具有强度高、耐磨性好、柔软、吸湿性强、染色性好等特点,在民用纺织品的高端领域具有竞争优势。

    二是由于行业发展蕴藏的盈利空间吸引资本进入。在21世纪第一个十年期间,国内产业资本大举进入锦纶行业。锦纶纤维行业民用长丝产量排名靠前的主要生产厂家,如长乐力恒锦纶科技有限公司、义乌华鼎锦纶股份有限公司、浙江美丝邦化纤有限公司、浙江新纶化纤有限公司等均是在此期间成立。产业资本的大规模进入促进了锦纶行业技术水平和产能的提升,生产规模效益凸显,锦纶产品的竞争力进一步提升。

    三是在耕地资源有限、国家优先确保粮食安全的背景下,将可能会逐渐减少棉花等重要农产品的国内供给,迫使下游棉纺行业寻找棉花替代品、加大化学纤维使用量,在一定程度上推动对锦纶纤维的需求。与其他化学纤维相比,锦纶在亲肤性方面最接近棉花,而且其强度、悬垂性及染色性能等方面均优于棉花,能够更好地满足下游终端行业多样化市场需求。

    四是由于专业锦纶技术服务公司的出现。2000年之前,锦纶聚合工程和纺丝工程的关键技术均掌握在国外工程技术服务公司手中,生产线基本采取成套引进技术装备的方式进行建设。随着对原成套引进技术装备的消化、吸收,部分行业内专业人士开始成立技术服务公司,为锦纶企业提供初步的技术咨询、工艺方案设计、设备代购等服务。而后资本的涌入以及技术、工艺的更新,技术服务公司业务范围开始逐渐深入,进一步推动集成创新,自主创新,着力发展具有自主知识产权的技术、装备,形成固定的业务模式。此类专业技术服务公司的出现,降低了锦纶企业的投资成本,有力地推动了锦纶行业大规模发展及整体技术水平的提升,促进锦纶行业产能的增长。

    五是因为亚洲生产成本较低,生产锦纶优势较大,锦纶的生产出现了从欧美向亚洲转移的趋势,德国、美国、意大利等锦纶纤维生产的传统强国,其地位已经被亚洲国家和地区取代;相对而言,中国锦纶行业起点较高,在工艺及设备领先性、技术水平、生产效率、产品质量、市场容量等方面更具有竞争力,成本优势和对国外产品的替代性也开始显现,我国已经成为全球锦纶纤维的主要供应基地。

    ② 工艺技术进步推动行业发展的效果明显

    "十一五"期间,锦纶行业加快推动技术进步和产品结构调整,取得明显成效。核心技术装备的国产化比例提高使得锦纶行业新建项目投资成本和运行成本降低,生产效率和产品质量明显提升,节能减排效益显著,增强了行业的综合竞争力。与"十五"期末相比,"十一五"期末锦纶单位产能投资成本下降41.4%,单位产能综合能耗下降10.2%,单位产能加工费用下降35%3。

    ③ 锦纶产能分布具有明显的地域特征

    根据中国化学纤维工业协会统计数据显示,2013年江苏、福建、浙江三省的锦纶产量分别占全国总产量的32.43%、29.15%、23.50%,合计占全国总产量的85.08%,锦纶产量地域分布特征明显。

    ④ 国内锦纶民用丝生产企业产能集中度较高

    2013年我国锦纶纤维产量211.28万吨,其中2013年国内排名前十位的锦纶民用长丝生产企业产量合计约为83.69万吨,约占国内锦纶总产量的39.61%,行业生产集中度较高。

    (4)工程技术服务业对锦纶行业发展的作用

    ① 降低锦纶行业的投资门槛,促进锦纶行业的快速发展

    由于锦纶工程技术服务业的快速发展,降低了锦纶行业的投资门槛,整个行业技术进步和结构调整取得明显成效。锦纶装置方面,"十一五"期末较"十五"期末单位产能投资降低41.4%;锦纶单位产品加工费方面,"十一五"期末较"十五"期末降低35%12。锦纶聚合方面,"十一五"期末与"十五"期末相比,单位投资从9,000-10,000元/吨下降到2,500-3,500元/吨,单位运行成本从1,500-2,000元/吨下降至1,000-1,300元/吨13。

    由于国产化锦纶装置的投资成本降低,吸引了大量产业资本进入锦纶市场,使得大容量、高起点、低成本的国产化成套锦纶装备迅速在行业内得到推广应用,从而推动锦纶行业的快速发展。

    ② 丰富锦纶产品种类,拓宽锦纶应用领域

    功能性锦纶纤维与产业用锦纶纺织品是世界纺织业的重要领域,这两个领域的发展将直接影响世界市场的锦纶纤维需求量。一方面随着全球纺织服装市场规模的增长,加上锦纶纤维的高性能化、多功能化,其在传统服装和装饰用纺织品领域的应用将得到巩固和发展。另一方面,随着其高性能化、多功能化和智能化的大力发展,锦纶纤维及其复合材料正逐步部分取代塑料和金属,被广泛应用于交通运输工具、防护材料和建筑材料等领域,而全球人口增长及其对住房、供水、食品、能源、防护、保健等需求的增长预示着锦纶纤维及其织物在农林、环保、能源、运输等行业的应用将在广度和深度上不断拓展,其增速将继续超过衣着用、家用、室内用纺织品对锦纶纤维的需求。

    ③ 促进锦纶行业总体技术水平及产品品质的提升

    锦纶生产工艺技术复杂,影响产品品质的因素较多,单个生产企业很难把握到所有的关键点,而工程技术服务公司有多个项目的实践经验,根据每个项目出现的不同问题,进行研究创新、总结经验,并不断地优化工艺流程、工艺参数及装备结构等,形成更先进的技术解决方案,提供给锦纶纤维生产企业,从而促进了锦纶行业总体技术水平及产品质量的提升。

    ④ 促进锦纶行业配套装备技术水平的提升

    锦纶聚合及纺丝生产工艺中,涉及温度、压力、流量及不同特性的介质等工艺参数;不同的产品要求的工艺参数不同,对装备也提出了个性化的要求。随着锦纶工程技术水平的不断提高,对装备也提出了更高的要求。

    锦纶工程技术服务公司在开发新的工艺技术的同时,必须开发相应的配套设备,并配以较高的装备制造水平,以满足工艺要求,从而促进锦纶行业配套装备技术水平的提升。

    ⑤ 促进锦纶行业规模化、效益化发展

    专业锦纶工程技术服务公司在项目建设初期对每个锦纶企业的总体发展规划起一定的引导作用,针对每个企业的不同特点,集中发展其优势品种,并形成规模化生产,降低成本,提高效益。同时,由于专业工程技术服务公司的出现,其"交钥匙工程"的服务模式使得锦纶生产企业可以把主要人力、物力、财力投放至本行业市场的开拓和精细化经营上,充分利用资源,提高生产效力及经济效益。

    ⑥ 减少锦纶行业能源消耗及对外排放

    锦纶工程技术服务公司通过新工艺、新技术、新装备的开发应用,可以有效降低锦纶企业生产过程中的能源消耗,提高原料回收利用率,减少废气、废水的排放。

    3、锦纶工程技术服务业的市场状况

    锦纶工程技术服务业的市场主要源于锦纶生产企业建设生产线的固定资产投资,因此锦纶行业固定资产投资状况直接影响了锦纶工程技术服务业的市场发展。

    (1)锦纶行业固定资产投资额呈现快速增长趋势

    根据中国化学纤维工业协会统计数据显示,2011年至2013年期间,我国锦纶行业实际完成投资额分别为52.26亿元、88.05亿元、111.01亿元,施工项目数量分别为71个、83个、98个,其中新开工项目数量分别为47个、50个、59个。

    2011年至2013年,我国锦纶行业固定资产投资额整体呈现增长趋势,表明行业资本对锦纶行业发展前景看好。

    (2)锦纶行业固定资产投资额增长趋势将持续的原因分析

    锦纶行业产能预计将持续增加,固定资产投资额预计将保持增长趋势,锦纶工程技术服务公司面临新的发展机遇。主要推动因素如下:

    ① 己内酰胺新建项目产能将逐步释放,促进锦纶下游产能扩张

    ② 锦纶聚合工程将成为新的投资重点

    ③ 消费理念发生转变及新增产业需要加速对锦纶的需求

    ④ 锦纶产品结构将发生调整,差别化、功能性成为未来锦纶产品发展重点

    ⑤ 节能减排、清洁生产成为锦纶企业重要的考核指标

    ⑥ 中国继续承接国际锦纶产能转移

    (二)锦纶工程技术服务业管理体制

    发行人从事的锦纶工程技术服务业属专业技术服务业,在业务方面涉及的行业自律部门是中国化学纤维工业协会。

    中国化学纤维工业协会为我国化纤行业自律性组织,下设的锦纶专业委员会承担锦纶行业的引导和服务的职能,主要职能为:组织企业研究促进技术进步,提高锦纶生产技术水平及产品档次;组织企业分析国内外市场形势及贸易环境;开展节能降耗、清洁生产,保持行业的持续稳定发展;组织开展锦纶专业委员会与国内外技术应用与管理方面的经验交流与调研活动。

    (三)锦纶工程技术服务业主要法律、法规及政策

    影响发行人所处行业主要法律、法规及政策内容如下表所示:

    1、中华人民共和国科学技术部《国务院关于发挥科技支撑作用促进经济平稳较快发展的意见》(国科发高〔2009〕379号)

    针对产业振兴的共性技术和关键技术,推广一批能有效促进产业升级、技术改造和节能减排的自主创新技术和产品,推动发展方式转变;推进创新型企业建设,带动企业提高竞争力,依托工程技术研究中心、重点实验室等公共科技资源,提高为企业技术创新服务的能力,帮助企业特别是中小企业开发新产品、调整产品结构和开拓市场。建立以企业为主体、产学研相结合的产业技术创新战略联盟。

    2、中华人民共和国工业和信息化部《工业和信息化部关于纺织机械工业结构调整的指导意见》

    提出纺织机械工业技术进步和技术改造的重点,其中,超细纤维成套设备技术目标为单丝纤度<0.5d,满卷率≥95%;日产100吨及以上的锦纶聚合装备技术目标为相对粘度[η]2.4~2.6±0.015,干切片含水≤0.05%。

    3、中华人民共和国国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》

    其中"腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产"均被列为"鼓励类"产业

    4、中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司《化纤工业"十二五"发展战略研究》

    提出提高生产自动化控制水平,重点解决生产装备的柔性化、常规产品的优质化;加快节能减排新技术、新装备的产业化研发和推广,锦纶行业重点推广大型尼龙聚合装置己内酰胺回收利用技术;加强集成创新,发展拥有自主知识产权的先进实用技术,突破重大技术装备研制、重点工程设计、关键装备技术国产化,提高工程公司研发能力和工程化建设能力,注重节能、高效和环保型化纤及其原料装备的开发与应用,加快日产200吨以上锦纶聚合等国产化技术与装备的研发提升,并重点推广应用;支持化纤企业与工程技术服务公司、上下游企业结成创新联盟,合作开发新技术、新产品和研发与推广应用技术,不断提升产业链的整体创新能力和竞争能力;加快细旦、超细旦、吸湿排汗、抗菌、防臭等品种开发,加快锦纶功能性、改性切片及非服用锦纶纤维产品开发,扩大应用领域,重视开发锦纶地毯丝、非纤用尼龙及制品等。

    5、中国化学纤维工业协会锦纶专业委员会《锦纶行业"十二五"发展规划》

    提出要促进上下游一体化发展战略,实施产业链整体协调发展;要加大科技投入,推动产学研结合,解决当前制约行业发展的一些关键技术、共性技术及其重大装备、关键设备等。

    6、《化纤行业"十二五"科技发展纲要》

    "十二五"期间,要进一步提升化纤行业工程化能力,加强关键设备的研发和制造,强化工程化、产业化研发,发展拥有自主知识产权的先进实用技术,注重节能、高效和环保型化纤及化纤原料装备的开发与应用,全面提高国产装备的技术水平、控制水平,积极鼓励化纤企业采用国产化先进技术进行改造,提升现有大型国产化成套技术装备和工程化水平,继续向大型化、柔性化、精密化方向发展,加快业内重大技术装备的国产化;积极推进差别化纤维生产工艺及关键零部件的研发和产业化,加快高新技术纤维产业化核心技术、配套装备和关键部件的产业化攻关,强化工艺软件和装备的一体化研究,全面提高工程化应用、质量稳定性、产品性能水平及关键设备的制造能力,实现高新技术纤维的产业化工程技术的新突破。

    (四)锦纶工程技术服务业的发展状况

    1、工程技术服务业的发展历程

    我国锦纶工程技术服务模式经历了以下发展阶段:

    20世纪50-80年代  国外技术引进阶段

    0世纪80-90年代  化学纤维工程技术服务市场细分阶段

    20世纪90年代至今 锦纶工程技术服务业快速发展阶段

    2、锦纶工程技术服务业特征

    (1)业内企业角色由进口设备配套商向整体工程技术解决方案提供商逐步转变

    20世纪末,国内锦纶工程技术服务公司通过自主创新,在帮助国内锦纶生产企业消化、吸收从国外引进的设备与技术过程中,逐步实现技术装备国产化,降低行业投资门槛,吸引产业资本大规模进入锦纶市场,推动我国锦纶行业快速发展。

    同时,我国锦纶工程技术服务企业也逐步形成自有的技术研发体系,完成角色转换,从技术引进者转换为技术研发者、技术集成者、技术引导者,从进口设备配套商转变为整体工程技术解决方案提供商。

    (2)没有统一的资质认定和行业准入制度,但进入门槛较高,市场运行有序

    目前,国家对锦纶工程技术服务业市场没有实行统一的资质认定和行业准入制度。行业管理上,在对国内工程技术服务公司的资质认定、技术鉴定及工程评奖方面,对口管理部门有建设部、全国优秀工程勘察设计研究委员会、中国纺织工业联合会、中国化学纤维工业协会、中国纺织勘察设计协会、各省市地方科技厅、纺织工程学会等部门或组织。但由于该行业对技术、人才、工程实践经验、市场认可度的较高要求,尤其是高端锦纶产品领域,行业竞争者较少,市场运行状况有序。

    (3)客户产能、地域性较集中

    根据中国化学纤维工业协会统计数据显示,2013年国内排名前十位的锦纶民用长丝生产企业产量约占国内锦纶总产量的39.61%,生产集中度较高;2013年,江苏、浙江、福建三省的锦纶产量总和占全国总产量的85.08%,产能分布具有明显地域性特征。因此,我国锦纶工程技术服务客户必然集中到重点客户及上述地区。

    (4)典型的技术密集型行业

    锦纶工程技术服务涉及多门学科知识和工程专业技术,如纺织工程、高分子材料、结构力学、流体力学、建筑结构、工程计算技术、机械、电气设备知识等,具有典型的知识和技术密集型特点。随着锦纶产品逐步向功能化、差别化方向发展,对工程技术服务人员的素质要求逐渐提高,高端技术人才和公司技术自主创新能力是锦纶工程技术服务公司发展最关键的因素。

    (五)锦纶工程技术服务业的经营模式

    目前,锦纶工程技术服务提供商主要通过"交钥匙工程"模式提供锦纶生产线整体工程技术解决方案。

    工程技术服务提供商与客户签订项目合同,按要求完成锦纶生产线的工艺技术方案设计、工程设计、设备系统集成、技术实施等服务,最终在锦纶生产线调试运行合格并通过验收后,整体移交给客户。

    (六)锦纶工程技术服务业进入壁垒

    1、技术壁垒

    锦纶工程技术服务业不仅是为客户提供产品技术方案,更是为客户提供工艺设计、主工艺设备及配套设备选型、工程设计等全方位服务。现阶段,行业内公开的、可供借鉴的技术经验和工艺参数尚少,多依靠各公司自主技术研发以及工程实践总结优化获得。该领域的大部分技术属于各公司的专有技术,行业内能全面掌握关键技术且具有较高水平的企业不多;同时,要具备为大型聚合、纺丝项目提供整体工程技术解决方案的能力,也需要较先进的技术及丰富的工程化实践经验。因此,对于新进入者来说,本行业存在较高的技术壁垒。

    2、工程业绩壁垒

    锦纶工程项目投资规模较大,一般新建锦纶聚合或纺丝工程的项目总投资均在亿元以上;且锦纶工程项目涉及多门学科知识和工程专业技术。由于事关项目投资的成败,锦纶生产企业在选择工程技术服务提供商时较为谨慎,尤其关注工程服务提供商的成功案例。因此,是否具有成功项目运作经验及行业口碑成为锦纶生产企业选择工程服务提供商的最主要依据。对于新进入锦纶工程技术服务业的企业,若不具备多个工程项目的实践经验,将难以取得客户信任,获得项目订单。

    3、人才壁垒

    本行业涵盖多门学科和工程专业技术,涉及如纺织工程、高分子材料、结构力学、流体力学、建筑结构、工程计算技术、机械、电气等多方面知识。随着高速纺、大容量、柔性纺技术的运用,对高素质的设计开发和技术服务人员需求愈加迫切,构成行业的人才壁垒。

    4、主工艺非标设备设计及制造壁垒

    随着锦纶生产向大容量聚合及高速纺丝的趋势发展,生产设备也应当符合生产连续化、高速化、自动化、控制智能化要求。锦纶工程技术服务提供商能否按照客户实际需求,自行设计或者制造主工艺设备,并保证设备的先进性和质量以及供货速度,将直接关系到客户的项目投资成本以及工程的质量和进度,构成影响工程技术服务企业竞争力的一个主要方面,是进入本行业的又一道门槛。

    (七)锦纶工程技术服务业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    (1)专业技术服务业成为国家重点扶持行业

    ① 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出:大力发展科技服务业,充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用,鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

    ② 《化纤工业"十二五"发展战略研究》中明确提出:"加强集成创新,发展拥有自主知识产权的先进实用技术,突破重大技术装备研制、重点工程设计、关键装备技术国产化,提高工程公司研发能力和工程化建设能力;支持化纤企业与工程技术服务公司、上下游企业结成创新联盟,合作开发新技术、新产品和研发与推广应用技术,不断提升产业链的整体创新能力和竞争能力"。

    ③ 《关于印发进一步鼓励和引导民间资本进入科技创新领域意见的通知》(科学技术部 国科发财[2012]739号)指出:鼓励更多民营企业参与国家科技计划,在计划管理的各个环节为民营企业提供便利,鼓励其通过平等竞争牵头承担或与高等院校、科研院所联合承担国家科技重大专项和支撑计划等国家科技计划项目,支持有实力的民营企业联合高等院校、科研院所等组建产业技术创新战略联盟,组织实施产业带动力强、经济社会影响力大的国家重大科技攻关项目和科技成果产业化项目;推动民营科技企业进入多层资本市场融资,鼓励符合条件的民营科技企业在主板、中小板、创业板上市。

    (2)国家产业政策扶持化纤及锦纶行业先进产能持续发展

    2009年4月,国务院发布《纺织工业调整和振兴规划》(国发[2009]10号)中提出要采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平,实现锦纶等产品柔性化、多样化、高效生产,提高产品附加值;加快多功能、差别化纤维的研发,化纤差别化率由目前的36%提高到50%左右。

    2013年2月16日,中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》,其中"腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产"均被列为"鼓励类"产业。

    (3)己内酰胺产能提升,锦纶工程技术服务企业将从中受益

    己内酰胺供应瓶颈解决,给锦纶产业链带来积极影响:一方面降低锦纶行业原料成本,提高聚合和纺丝企业毛利率水平,提升锦纶切片和纺丝生产企业在整个产业链中的议价能力,有利于企业积累资金进行新的固定资产投资及技改,另一方面降低锦纶与涤纶过高的价差,进而提升锦纶在化纤品种中的竞争力,有助于锦纶应用领域的推广,推动下游纺织行业需求,从而刺激锦纶切片及纺丝产能的提升。而锦纶工程技术服务企业将直接受益于此轮锦纶切片及纺丝产能的扩张过程。

    (4)锦纶行业节能减排要求日趋严格,锦纶工程技术服务企业在行业转型升级中面临新的机遇

    对于锦纶行业,实施清洁生产、发展循环经济是改善产业结构、实现节能减排的必经途径。作为锦纶行业新技术、新工艺、新装备的提供者,工程技术服务企业将在运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业、加快节能减排共性和关键技术研发、加快节能减排技术推广应用、协助锦纶企业实施清洁生产和循环经济工程等方面寻找到市场机遇。

    2、不利因素

    (1)研发投入不足,技术创新体系不健全、自主创新能力弱

    2012年我国化学纤维制造业规模以上工业企业中有研发机构的企业数量只占16.98%,研发经费内部支出金额仅占主营业务收入的0.94%18。在基础理论研究、产品研发等方面均缺乏原创技术、核心技术和自主知识产权,特别是在高新技术纤维及差别化纤维的自主研发、创新能力方面与发达国家存在差距。

    从整体情况看,研发机制与产业化体制仍存在诸多缺陷,技术创新体系仍需健全,研发力量分散,学科交叉不够,特别是产、学、研之间脱节较为严重,缺乏战略合作机制,长期合作难以为继,许多研究成果缺乏工业化基础和市场环境,虽然理论研发成果很多,但难以实现工程化、产业化。

    (2)工程技术服务没有形成有效整合资源的局面

    目前,国内工程技术服务业由于没有建立起有效的协调发展机制,大部分工程技术服务公司采取单打独斗的方式,没有形成上下游配套和技术协作联动机制,工程装备水平不高,生产工艺稳定性差、行业技术进步缓慢。因此,整合资源,发挥各自优势,建立产业链配套和技术协作联动机制是大势所趋。

    (3)国内机械加工水平较低,生产线部分设备仍需依赖进口

    由于锦纶聚合及纺丝工程大部分设备属于非标准化设备,会因为项目建设用地面积及形状、最终产品规格要求、采取的技术工艺路线等因素不同而在生产线设备排布、设备形状规格和内部构造等方面存在差异。锦纶工程技术服务企业在确定工程方案后,大都采取外协方式、与第三方机械加工企业合作进行非标设备的制造。由于我国大部分纺织机械加工企业在加工设备自动化程度、加工精度、技术工人经验、质量观念等多方面较国外先进企业仍存在差距,故目前锦纶行业聚合和纺丝生产线部分设备仍需依赖进口。

    (八)锦纶工程技术服务业的发展趋势

    1、下游市场要求工程技术服务企业能够提供锦纶工程整体工程技术解决方案

    下游消费市场对锦纶产品的差别化、功能化需求日益增加,单纯的方案设计、设备采购、生产线指导安装或者维修等服务已不能满足锦纶企业的需求,市场需要能够提供锦纶工程整体技术解决方案的企业出现,为锦纶企业提供包括核心技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等一系列服务内容。

    2、锦纶工艺、技术及装备发展方向

    (1)差别化、功能化纤维及锦纶其它应用领域的生产工艺技术及装备

    随着人们生活品质的不断提高,对于吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会增长,利用差别化和功能性的锦纶纤维品种来满足花样繁多的纺织品市场需求将成为未来锦纶工艺技术发展方向之一。同时,开发共聚或共混改性锦纶,如耐高温锦纶、改性医用锦纶、仿生锦纶、医用生物材料、耐高温阻燃锦纶及高品质锦纶薄膜、工程塑料等的生产技术及装备也势在必行。

    (2)聚合及纺丝过程中的节能降耗

    锦纶聚合及纺丝过程中的能源消耗已逐步降低,但仍有提升的空间,如锦纶6聚合萃取过程,切片需要经过多次水洗、蒸馏、裂解提纯,整个过程耗费大量能源和水资源,亟待研发新的技术降低能源消耗,目前低温多效蒸馏技术、超临界萃取技术等高新技术的发展已经提供现实应用可能性,尚需在实际工程项目中进行验证。





【3.核心优势】

    (一)锦纶工程技术服务业的竞争状况

    目前,我国锦纶工程技术服务业呈现国有研究院所、企业自有研究中心、国内专业工程技术服务公司、外资工程技术服务公司并存的发展局面。

    在各类技术服务力量中,由于企业发展背景不一样,各自提供服务的侧重点也有所不同。国有大型研究院所和地方性研究院所经过体制改革和职能改革,部分已经退出技术服务市场,余下的研究院所产品、技术重点主要放在发展涤纶行业;纤维生产企业由于偏重于获取生产效益,对自身研究中心投入有限,在产品、工艺、设备方面取得技术突破方面存在限制;国内专业工程技术服务公司由于技术、人才、资金、品牌等各方面综合因素限制,形成规模的公司较少,大部分公司服务范围仅限于中低端产品领域,盈利能力较低。外资工程技术服务公司费用较高,给客户带来较大的投资压力,在国内锦纶工程技术及装备水平与国际水平差距逐渐缩小趋势下,外资公司市场竞争优势并不明显。

    (二)发行人行业地位

    发行人为高新技术企业及中国化学纤维工业协会理事单位,客户基础稳定且持续扩大。自设立以来发行人已为国内四十多家锦纶生产企业提供过工程技术服务,与现阶段国内锦纶民用长丝产量排名前十位生产企业中的八家形成了长期的合作关系。

    发行人致力于锦纶行业技术、工艺及装置的持续创新,在自有专利技术、专有技术基础之上开发出多种锦纶工程整体工程技术解决方案,其中"单线年产7万吨锦纶6高速纺用高性能切片装置及工艺技术"、"锦纶6多孔细旦全消光全牵伸丝装置及工艺技术开发"及"锦纶66超细旦半消光全牵伸丝装置及工艺技术开发"项目均已通过中国纺织工业协会的鉴定,总体技术达到国际先进水平;先后被中国化学纤维工业协会授予"化纤行业'十一五'技术突破奖",被中国纺织工业协会授予"2010年度新产品开发贡献奖";开发的"大容量聚酰胺6聚合及锦纶6全消光多孔细旦纤维制造关键技术及装备"项目获得2011年度中国纺织工业协会"纺织之光"科学技术奖一等奖,开发的"大容量聚合装置"被中国化学纤维工业协会锦纶专业委员会评为业内重点推荐部分应用成熟的清洁生产、循环经济工程与技术。

    (三)发行人承接的锦纶工程项目情况

    发行人目前正在执行过程中的工程项目情况

    截至2013年末,发行人已签署、尚未完成竣工验收的项目合同总金额为158,082.78万元(含税),其中已确认收入34,586.46万元(不含税)。

    目前,发行人业务量充足,已签署正在执行的订单为公司未来一段时间的业绩提供了保障。同时,发行人亟需扩大生产规模,以提升工程开发能力、主工艺非标设备生产加工能力及运营服务能力。

    (四)发行人主要竞争对手

    在锦纶工程技术服务业,发行人国内外主要竞争对手如下:

    1  Lurgi Zimmer  (德国鲁奇吉玛公司)

    主要服务  整体工程技术服务

    工程案例  福建锦江科技有限公司年产7万吨锦纶6聚合项目;

    浙江化建尼龙有限公司二期年产3.5万吨锦纶6聚合项目

    2  Oerlikon Barmag  (欧瑞康巴马格公司)

    主要服务  整体工程技术服务

    工程案例  福建锦江科技有限公司锦纶6纺丝项目;   吴江亚太纺织有限公司锦纶6纺丝项目

    3  Uhde Inventa-Fischer  (伍德伊文达菲瑟公司)

    主要服务  整体工程技术服务

    工程案例  广东新会美达锦纶股份有限公司年产2万吨聚合项目;  浙江化建尼龙有限公司一期年产2万吨聚合项目

    4  北京中丽制机工程技术有限公司

    主要服务  整体工程技术服务

    工程案例  浙江锦事达化纤有限公司锦纶6纺丝项目;   杭州永昌锦纶有限公司锦纶6纺丝项目

    其中,北京中丽制机工程技术有限公司主要信息如下:

    注册号    110000007892165 注册资本    19,000万元

    成立日期  2005-01-05      公司性质    有限责任公司(法人独资)

    经营范围  销售化学纤维工业专用设备、机械电器设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);专业承包;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、工程技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口。      注册地址        北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光四街3号

    (五)竞争优势

    经过十余年的发展,发行人在锦纶工程技术服务业形成了综合竞争优势。

    1、技术优势

    发行人自主创新出一系列先进的锦纶聚合、纺丝工艺技术路线及装备,同时储备了工艺技术、工程技术、设备设计及制造技术,并具备较强的工程转化能力。结合承接的锦纶工程项目,发行人将技术研究成果快速地加以推广应用,促进合作客户生产工艺技术及设备的不断进步及更新。

    截至2013年末,发行人及全资子公司已获得专利60项(其中发明专利13项,实用新型专利47项),软件著作权4项,专利内容涵盖了锦纶聚合及纺丝的产品技术、

    工艺流程和装备等多方面,曾先后被中国化学纤维工业协会、中国纺织工业协会授予"化纤行业'十一五'技术突破奖"、"2010年度新产品开发贡献奖",其中"大容量聚合装置"被中国化学纤维工业协会锦纶专业委员会评为业内重点推荐部分应用成熟的清洁生产、循环经济工程与技术;2013年7月,发行人被北京市科学技术委员会认定为2013年度北京市设计创新中心。发行人开发的"大容量聚酰胺6聚合及细旦锦纶6纤维生产关键技术及装备"项目获得了2012年度"国家科学技术进步奖二等奖"。发行人子公司苏州敏喆年产2,200套化纤机械设备项目能够生产高精密性、低能耗的柔性化高性能锦纶成套装备,被国家发改委、工业和信息化部认定为2013年产业振兴和技术改造重点专题项目。

    2、工程业绩和品牌优势

    锦纶工程项目投资规模较大,新建锦纶聚合或纺丝工程项目投资金额一般均在亿元以上(含土地购置、厂房建设及生产线整体技术解决方案等费用);且锦纶工程项目涉及多门学科知识和工程专业技术,存在个性化差异,最终产品的市场定位及产品品质决定了产品附加值及盈利空间。由于事关项目投资的成败,锦纶生产企业在选择工程技术服务提供商时较为谨慎,尤其关注工程技术服务提供商的过往成功案例。因此,是否具有成功的项目运作经验及行业口碑成为锦纶生产企业选择工程服务提供商的最主要依据。发行人凭借其承接的多个锦纶聚合、纺丝工程项目的成功业绩,奠定了发行人在行业内品牌形象和市场口碑。

    3、市场先入优势

    发行人是国内最早进入锦纶工程市场的技术服务提供商之一,国内部分主要锦纶企业在建立之初,就由发行人根据其个性需求、为其提供定制化的整体工程技术解决方案。由于锦纶工程技术服务中锦纶聚合及纺丝项目的工艺、技术具有连续性,客户通过与发行人多期项目的合作,相互间形成长期的业务关系,客户黏度较高。因此,发行人具有锦纶工程市场的先入优势。

    4、项目管理优势

    (1)核心管理团队

    发行人拥有一支稳定的核心管理团队,团队成员拥有专业技能和长期行业经验,同时具有较强的企业管理和项目管理经验。自公司设立以来,核心人员流失率极低。

    发行人制定了包括由高级管理人员和核心业务骨干直接持有公司股份等在内的激励措施,使高级管理人员及核心业务骨干队伍与公司长期利益、目标的结合更加紧密,有利于进一步保持公司核心技术团队的稳定,促成个人利益和公司利益的长期一致,为公司的持续发展提供保障。

    (2)项目管理机制

    发行人采用符合技术服务业特点的扁平化的经营管理方式,以项目为核心,采用项目负责人制。发行人通过多年积累的一整套完备的业务制度和流程,对项目全程进行跟踪、规范和控制,确保整个项目的顺利实施。另外,发行人形成了项目总结机制和存档机制,保证后续项目的技术进步。

    5、研发优势

    发行人拥有一支研发水平较高、技术能力全面、工程实践经验扎实且团队稳定的研发队伍。截至2013年底,发行人拥有核心技术及研发人员53人,占发行人(不包括子公司)员工人数70人的75.71%。

    报告期内,为促进公司业务发展,发行人研发投入逐年增加。2011年、2012年及2013年,发行人研发投入分别为807.00万元、1,233.06万元、1,426.54万元,近三年呈逐年递增趋势,为发行人保持技术水平、工艺路线、设备设计及制造在业内的领先优势提供支撑。

    发行人的研发模式和研发成果情况请参见"第六节 业务与技术"之"三、发行人的行业竞争地位"之"(五)竞争优势"之"1、技术优势",以及"第六节 业务与技术"之"六、发行人主要产品或服务的核心技术情况"之"(一)发行人拥有的核心技术"。

    6、主工艺非标设备设计及制造优势

    生产线能否一次开车成功并使得产品达到优良品质取决于工艺技术设计与装备的有机结合。发行人针对每个项目的不同要求,把相应的专利技术与技术Know-How融入到其主工艺非标设备的设计及制造过程中,使工艺技术得以有效实施,进而保障了项目技术的先进性及产品的高品质。

    发行人拥有自己的生产加工基地,能够自行设计及制造部分主工艺非标设备,有利于实施工艺技术与设备的有机结合,并且能够把发行人在工程项目执行过程中不断积累的经验及开发的新技术及时地反应到设备的改进上,保证发行人承接的项目技术水平不断提升。发行人拥有主工艺非标设备的生产能力,可以保障承接项目的工程质量、进度和项目成功率,降低项目成本,并且在一定程度上降低公司核心技术泄密的风险。

    7、符合个性化需求的一站式整体工程技术解决方案

    在锦纶工程项目中,锦纶产品特性的差异决定了生产技术和工艺参数的不同;另外,项目实施场地的面积、分布及周边环境等因素也会造成工艺、技术及设备选择的不同。因此,锦纶工程技术服务公司需根据上述差异按需定制,以满足产品品种和锦纶生产企业的个性化需求。

    发行人经过十余年的发展和自我提升,在行业内开发了包括核心技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等在内的一站式整体工程技术解决方案的服务模式。发行人凭借完整的服务链可以提高对客户的服务能力和服务水平,满足客户的个性化需求。

    (六)竞争劣势

    锦纶工程技术服务业为技术密集型行业,发展适合多品种、多功能的柔性生产体系,对生产设备和控制系统等硬件有很高的要求;同时,差别化、功能性是锦纶纤维行业的发展方向,对生产工艺、生产过程控制及其它软件方面有更高的要求,而差别化、功能性产品的开发是一个系统性工程,需要长期经验积累。

    发行人虽然经过多年的快速发展,拥有一批实际工程经验丰富的管理人员和技术人员,但具有现代化企业管理经验的高级管理人才、具备开发高性能纤维材料的国际化综合性高端技术人才稀缺,这已经成为限制发行人进一步发展的主要障碍之一。发行人要在锦纶工程技术服务领域持续发展、并继续保持在锦纶技术服务业的领先地位,成为一家国际化的大型锦纶工程技术服务企业,就必须加大对高端管理、研发及工程技术人才的引进力度,以实现资本与智力的结合、工艺与设备的结合、研发与工程转化的结合。







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