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☆行业题材☆ ◇300381 溢多利 更新日期:2018-11-05◇  

★本栏包括【1.所属行业】【2.行业动态】【3.核心优势】★



【1.所属行业】

    (一)经营范围

    公司经营范围:生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料,兽药散剂。

    (二)主营业务和主要产品

    公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业。自1991年成立以来,一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售,目前是国内最大的饲用酶制剂生产商。公司核心产品为饲用酶制剂,包括饲用复合酶、饲用植酸酶和饲用木聚糖酶等。目前,公司已成功研发出其他工业酶制剂,如造纸用酶制剂、纺织用酶制剂等作为核心产品的有益补充。此外,公司产品中还包括少量其他饲料添加剂和兽药中药等。

    饲用酶制剂作为饲料添加剂主要添加到畜、禽和水产等各种养殖动物饲料中,是一种安全、有效、无残留的营养性饲料添加剂。通过添加饲用酶制剂,可以拓宽饲料的原料范围、提高饲料的转化效率、降低养殖成本和改善饲养环境。

    饲用酶制剂可以推动我国养殖业向资源节约型和环境友好型的方向发展,并且符合"循环经济"、"低碳经济"、"绿色经济"等现代社会发展趋势。

    公司是中国饲料工业协会第三届饲料添加剂专业委员会副主任委员单位(全国共20位),全国饲料工业标准化技术委员会微生物及酶制剂第一届工作组副组长成员(全国共3位)。1998年,公司被认定为"广东省高新技术企业";2005年11月,作为唯一一家饲用酶制剂生产企业,公司被中国饲料工业协会评为"全国三十强饲料企业",2006年4月,公司被中国饲料工业协会饲料添加剂专业委员会评为"全国饲料添加剂科技创新优秀企业";2008年,公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的"高新技术企业"认定证书,并于2011年通过资格复审;2009年9月,公司被中国饲料工业协会评为"全国五十强饲料企业";2010年,公司技术中心经广东省经信委批准升级为省级企业技术中心;2011年10月,公司被广东省人民政府办公厅评定为"广东省重点农业龙头企业"。

    2003年12月1日,农业部颁布酶制剂的第一个行业标准《NYT 722-2003饲料用酶制剂通则》,该标准由公司负责起草;2005年1月4日,农业部发布《NY/T911-2004饲料添加剂S-葡聚糖酶活力的测定 分光光度法》、《NY/T 912-2004饲料添加剂纤维素酶活力的测定 分光光度法》,公司是该两个标准的六家起草单位之一;2009年5月26日,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布《GB/T 18634-2009饲用植酸酶活性的测定 分光光度法》、《GB/T 23874-2009饲料添加剂木聚糖酶活力的测定分光光度法》,公司是该两个标准的三家起草单位之一。目前,公司作为起草单位已完成饲料添加剂木聚糖酶、饲料添加剂植酸酶两项产品国家标准的起草工作,同时正在参与饲料添加剂纤维素酶、饲料添加剂甘露聚糖酶两项产品国家标准的起草工作。

    1993年8 月,"溢多利"饲用复合酶系列被国家科学技术委员会、国家技术监督局等五家单位联合评选为一九九三年度国家级新产品;2004年3 月,"溢多利"商标被广东省工商局认定为"广东省著名商标";2006年10月,"饲料酶制剂溢多酶"被认定为"广东省名牌产品";2009年4 月,"溢多利、VTR"被广东省对外贸易经济合作厅评为"重点培育和发展的广东省出口名牌";2010年3 月,"溢多酶"商标被广东省工商局评定为"广东省著名商标";2011 年12 月,公司获得中国生物发酵产业协会颁发的"中国生物发酵产业协会科技创新奖";2012年10 月,饲料用植酸酶和饲料用酶制剂溢多酶两项产品被认定为"广东省名牌产品";2013年1月,"溢多酶"商标被广东省工商局评定为"广东省著名商标"。

    自成立至今,公司先后获得荣誉超过40 项。目前公司拥有15 项发明专利和15项外观专利,另有5项发明专利申请已被受理。

    公司始终坚持直销为主的销售模式,在全国建立了25个办事处,并成立由博士、硕士和高级工程师组成的专业技术服务团队及由畜牧、兽医和动物营养等专业人才组成的销售服务团队,形成了广阔的营销覆盖网络和较强的渠道掌控能力,目前,公司直销客户超过2000家。

    公司实际控制人陈少美先生从事饲用酶制剂行业超过20年,并且一直专注于推动酶制剂行业的发展。公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过12年,具有丰富的从业经验,并在公司任职期间平均超过10年,管理团队稳定。

    公司拥有科学的研发机制、完整的营销网络、健全的服务体系、良好的品牌声誉和稳定的专业团队,公司致力于成为"世界一流的酶制剂及无公害饲料添加剂企业"。

    关于"公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业"和"目前是国内最大的饲用酶制剂生产商"的资料来源如下:

    1、在《饲料广角》2004 年第8 期专家论坛中发布的《国产资料酶制剂生产与应用进展》一文中提到:"1992 年我国第1 家饲料酶制剂厂--广东溢多利生物科技股份有限公司在广东珠海投入生产。"

    《饲料广角》是由农业部主管,中国饲料工业协会主办,戎易教授、张子仪院士为顾问,省、市、区饲料行业的领导和有关专家为编委,是国内外公开发行的大型专业信息类期刊。其前身是 1985 年创刊的《国外畜牧学-饲料》。

    《饲料广角》为半月刊,每期发行逾万份,涉及国内外饲料行业。

    中国饲料工业协会是经中华人民共和国国务院批准于1985 年成立的行业社会团体。协会是政府团结联系广大从事饲料工业工作的企事业单位、社会团体及个人的桥梁和纽带。

    2、《中国家禽》2001 年第16 期发布的《我国饲用酶制剂的应用现状及发展前景》一文中提到:"二十世纪八十年代末,一些国外企业的饲用酶制剂开始进入我国市场,如美国建明公司的八宝威、芬兰饲料国际有限公司的爱维生和保安生等。1992年,广东省珠海市溢多利有限公司的饲用酶制剂开始进入市场。"《中国家禽》杂志是由中国畜牧业协会、中国农业科学院家禽研究所主办、全国各省畜牧业协会协办的中国畜牧业协会会刊。创刊于1979年,是我国家禽行业第一本国内外公开发行的畜牧、兽医类权威性期刊,多次荣获国家级各类奖项,是农业部重点宣传媒介,全国畜牧兽医类优秀期刊,更是全国中文核心期刊。

    《国产资料酶制剂生产与应用进展》和《我国饲用酶制剂的应用现状及发展前景》两篇文章均系公开发表,作者当时亦未在本公司任职,文中描述的内容具有客观性和独立性,同时,《饲料广角》为农业部主管、中国饲料工业协会主办的杂志,其内容具有较强的权威性。

    3、《饲料用酶制剂市场分析及预测报告》是由北京智研科信咨询有限公司于2011 年8 月编写。根据智研公司出具的《〈饲料用酶制剂市场分析及预测报告〉数据来源说明》,智研公司撰写的《饲料用酶制剂市场分析及预测报告》的主要资料来源为公开信息,包括:书籍、行业专业期刊、报纸、网络、政府各部门统计资料等,其中,企业部分的数据来源于国家统计局,为企业年度上报数据资料,来源证实可靠。

    根据智研公司出具的《关于关联关系或利害关系的自查声明》:"本单位及本单位撰写《饲料用酶制剂市场分析及预测报告》的项目组人员与溢多利目前的股东没有关联或利害关系;除撰写《饲料用酶制剂市场分析及预测报告》外,本单位及项目组成员与溢多利没有其他关联或利害关系;本单位及项目组成员与溢多利现任董事、监事、高管及核心技术人员没有关联或利害关系;本单位及项目组成员不存在由溢多利现任股东代持相关股份的情形,亦不存在以任何方式持有溢多利股份的情形;本单位员工不存在在溢多利及其控制的子公司和溢多利控股股东金大地投资及其控制的其它企业兼职的情形;我们确认与发行人为正常商业交往,并独立的进行数据收集,该报告工作过程和结论未受到任何外界因素影响。"

    经核查,保荐机构和发行人律师认为:发行人招股意向书引用的上述资料内容具有权威性、客观性、独立性。

    (三)发行人主营业务的变化情况

    报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。





【2.行业动态】

    (一)所处行业概述

    公司主要产品为饲用酶制剂,从行业监管和产品上下游关系分,公司产品处于饲料行业的上游,产品主要添加到各类饲料厂的饲料中,因此,划入饲料行业中的饲料添加剂种类;从产品工艺性质分,由于酶制剂的生产都需要发酵(包括固体发酵与液体发酵)的过程,因此,属于发酵或工业酶制剂行业;在现代学科和工业分类中,酶工程、发酵工程都属于生物工程 (生物技术)的范畴,因此,属于生物产业中的生物制造业,生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。

    根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,饲用酶制剂属于"C 制造业"之"C14 食品制造业"。

    在科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日颁布的《国家重点支持的高新技术领域》(国科发火[2008]172号)目录中,饲用酶制剂属于"二、生物与新医药技术"之"(六)轻工和化工生物技术"之"3、新型、高效工业酶制剂"。

    根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》,属于"鼓励类"中的"第十九类之轻工"之"新型酶制剂(糖化酶、淀粉酶除外)生产"。

    (二)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

    目前,饲用酶制剂行业主管部门包括发改委、农业部、环保部和国家质检总局。根据《饲料和饲料添加剂管理条例》规定,国务院农业行政主管部门负责全国饲料、饲料添加剂的管理工作。县级以上地方人民政府为负责本行政区域内的饲料、饲料添加剂的管理工作。公司所属协会为中国饲料工业协会、广东省饲料行业协会。该等协会主要负责行业的自律管理、研究行业发展方向、拟订生产技术规范,产品质量行业标准,并组织贯彻实施与监督检查等。

    公司是中国饲料工业协会常务理事单位,广东省饲料行业协会副会长单位。

    饲料添加剂生产管理实行严格的生产许可证和产品批准文号管理:

    (1)生产许可证管理:生产饲料添加剂、添加剂预混合饲料的企业,经省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门审核后,由国务院农业行政主管部门颁发《饲料添加剂生产许可证》或《添加剂预混合饲料生产许可证》,有效期为五年。

    续办时仍应经省、自治区、直辖市人民政府饲料管理部门审核后,由国务院农业行政主管部门审批并颁发许可证。

    (2)产品批准文号管理:企业生产《饲料添加剂品种目录(2008)》内的饲料添加剂、添加剂预混合饲料,应当向省、自治区、直辖市饲料管理部门申请核发批准文号。取得新饲料添加剂、新添加剂预混合饲料证书的产品实行试产期,试产期两年。试产期满需继续生产的,经审查符合规定的,核发正式批准文号,2012年12月1 日前已经取得的《产品批准文号》,有效期为五年,自2012年12月1 日起,新申请的《产品批准文号》在企业的生产许可证有效期届满时失效,生产许可证有效期届满续展后,企业应当为其产品重新申请产品批准文号。

    (2)行业系列国家标准

    根据全国饲料工业标准化委员会发布的《饲料工业国家标准、行业标准目录》,截止2012年底,饲料工业国家标准和行业标准共计520项,其中基础规范标准15项,安全限量标准8项,检测方法标准212项,评价方法标准15项,饲料原料标准56项,饲料添加剂标准113项,其他饲料产品标准49项,相关标准52项。

    (三)行业发展现状

    以下行业分析的资料来源,如无特殊说明,皆来自于北京智研科信咨询有限公司编写的《饲料用酶制剂市场分析及预测报告》。

    1、全球饲用酶制剂行业发展情况

    (1)全球饲用酶制剂行业发展概况

    20世纪70年代,酶制剂开始应用于配合饲料中。随着现代生物技术,尤其是微生物的基因改造和发酵技术的迅速发展,生物酶制剂的生产成本越来越低。

    作为饲料添加剂的一个新品种,饲用酶制剂逐渐得到饲料工业和养殖业的认可。

    进入20世纪90年代,饲用酶制剂开始了在饲料工业中的规模化应用,目前已成为世界工业酶产业中增长速度最快、势头最强劲的一部分。在欧洲,添加饲用酶制剂的禽类饲料占禽类饲料总量的比例超过90%。

    全球饲用酶制剂总产量2006 年为18.40 万吨,2010年达到33 万吨,年均复合增长率为15.72%。其中,2010年全球饲用复合酶制剂总产销量为20.3 万吨,饲用植酸酶总产销量为11.5万吨。全球饲用酶制剂总产值2006年为8.5亿美元,2010年达到13.1亿美元,年均复合增长率为11.42%。各年饲用酶制剂总产量及总产值如下图:

    (2)全球饲用酶制剂行业发展预测

    ①饲用酶制剂下游饲料工业的稳步发展

    2008年全球工业饲料总产量首次突破7亿吨 ,2010年全球饲料产量可达到7.176亿吨,其中,全价配合饲料6.817亿吨、4%预混料0.359亿吨。4%预混料一般按1:25 比例制成全价配合饲料,最终折算成全价配合饲料产量为15.792亿吨。据预测全球饲料产量将以2%左右的速度递增,到2014年全球饲料总产量7.77亿吨,其中,全价配合饲料7.386 亿吨、4%预混料0.384 亿吨 ,折算成全价配合饲料产量将达到16.986 亿吨,饲料工业的稳步发展为饲用酶制剂行业的发展提供动力保证。

    ② 饲用酶制剂行业的快速发展

    全球饲用酶制剂行业数据统计对象主要包括饲用复合酶和饲用植酸酶。

    饲用复合酶方面,2010 年全球饲用复合酶制剂总产销量为20.30 万吨。未来随着酶制剂产品技术的提高,饲用复合酶产品的应用效果将愈加明显,同时,随着饲料中非常规饲料添加比例的提高和人们对食品安全意识的增强,饲用复合酶产品在饲料中的添加比例也将越来越高。如果按全球全价配合饲料产量中50%添加饲用复合酶,添加比例按0.035%计算,2014 年全球需要饲用复合酶29.73万吨,比2010年增长46.45%,年均复合增长率达到10%。

    饲用植酸酶方面,2010 年全球饲用植酸酶总产销量为11.50 万吨。饲用植酸酶对促进动物生长、节约磷矿资源和减少环境污染效果明显,并已为下游饲料企业所熟悉和广泛接受,未来伴随耐高温植酸酶技术、水产中性植酸酶技术得到突破和产业化,饲用植酸酶的应用范围将继续扩大。据行业市场调查,饲料中饲用植酸酶平均添加量由原来0.01%增加到0.013%,如果按95%全价配合饲料添加0.013%饲用植酸酶计算,2014年全球年需要植酸酶20.98 万吨,比2010年增长82.43%,年均复合增长率达到16.22%。

    据预测,2014 年全球饲用酶制剂产值将达23.05 亿美元,比2010 年13.1亿美元增长75.95%,年均复合增长率为15.17%。各年饲用酶制剂产值情况入下图:

    2、我国饲用酶制剂发展情况

    (1)我国饲用酶制剂行业概况

    饲用酶制剂进入我国饲料工业始于20世纪80年代,经过初期推广阶段之后,其规模化应用始于20世纪90年代,当时饲用酶制剂以进口国外的产品为主。进入21 世纪,随着国内酶制剂发酵水平不断提高,生产成本不断降低,国内酶制剂生产企业迅速发展,逐渐形成了自主品牌,不但占领了国内饲用酶制剂大部分市场份额,而且在国际市场上也得到很好的推广,出口量逐年提高,饲用酶制剂现已成为少数几个出口创汇的饲料添加剂品种之一。其中,在植酸酶方面,经过近10年发展,我国已经从一个完全依赖进口的国家发展成为全球最大的植酸酶生产国 。

    根据中国饲料工业协会统计,2006年我国饲用酶制剂总产量2.65万吨,2010年达到8.49 万吨,年均复合增长率33.78%,其中,饲用复合酶总产量4.62 万吨,饲用植酸酶总产量3.87 万吨。

    2006 年我国饲用酶制剂均价约为2.38 万元/吨,产值为6.3 亿元,2010年我国饲用酶制剂的均价为1.79万元/吨,产值达到15.2 亿元,年均复合增长率为24.63%。

    国内在饲用酶制剂的应用方面,据统计,目前我国饲料中添加复合酶的饲料占比仅为32.44%,添加植酸酶的饲料占比仅50%左右,相对而言,我国的饲料中添加酶制剂的饲料占比远远低于欧美等发达国家水平。

    (2)我国饲用酶制剂行业发展预测

    ① 我国饲料工业的总体发展趋势

    首先,我国饲料工业将保持稳定较快增长。随着我国国民经济的持续快速发展及人口的持续增长,人们对动物性食品的需求不断上升,推动饲料工业稳定发展。根据饲料工业十二五规划中的预测,至2015年我国饲料行业总产量将达到2亿吨,其中,配合饲料1.68亿吨,浓缩料0.26亿吨,4%预混料0.06亿吨,较2010年的1.62亿吨增长23.46%,年均复合增长率为4.31%,全部折算为配合饲料产量为4.48亿吨,市场容量和增长空间十分巨大。

    其次,饲料产业集中度将明显提高。我国饲料行业竞争比较充分,并随着一批品牌企业的崛起,打破了行业内长期区域分散的格局,逐步进入由优势企业主导的兼并整合阶段。2010年,全国饲料生产企业10843家,比2005年减少4675家,年产50万吨以上的饲料企业或企业集团30家,饲料产量占全国总产量的42%,分别比2005年增加13家和17个百分点。随着联合、重组、兼并的深化,饲料企业的购买力逐渐增强,提高产品质量意识不断提高,原来许多出于成本考虑不使用酶制剂的饲料产品将更广泛的使用酶制剂产品。

    再次,绿色的饲料添加剂工业将更快发展。饲料添加剂工业属于饲料工业最高端的技术,近年以来,我国饲料添加剂工业取得了较大的发展,尤其是绿色饲料添加剂品种日益增多,市场规模不断扩大,如饲用酶制剂、微生态添加剂、氨基酸等绿色添加剂等。随着人们对食品安全和环境保护意识的提高,未来绿色饲料添加剂工业将有更广阔的发展前景。

    ② 我国饲用酶制剂行业将迎来更大发展

    随着我国饲料工业的增长和下游饲料企业实力的不断增强,未来对饲用酶制剂的需求将持续增加。饲料产量增加需要扩大饲料原料范围,通过添加饲用复合酶,原来不能作为常规饲料的秸杆、麦麸等非常规饲料也可以广泛用作动物食物,减低人畜争粮的矛盾。另外,随着饲用复合酶技术的进步,应用效果不断显现,饲料企业和养殖户等对饲用复合酶的接受程度将日益提高。据预测,2014 年我国添加饲用复合酶的饲料的比例将由2010年的32.44%提高到60%,如果以2014年折算成配合饲料产量4.41 亿吨为基础,添加复合酶比例按0.035%计算,2014年饲用复合酶需求量将达到9.26 万吨,比2010年产量增长100.43%。

    随着饲用植酸酶应用技术的突破和产业化,将使植酸酶使用范围扩大,由原来只添加畜禽料到畜禽料和水产料均可添加;由原来只添加不制粒和常温制粒饲料到包括高温制粒的所有饲料。伴随植酸酶对于蛋白质和能量消化率的提高,释放饲料潜在营养价值效果得到更好的体现,这将会使得植酸酶添加量增加。同时,近些年来,中国饲料用磷酸氢钙的价格迅速走高,尤其是2008 年作为磷矿的主产区四川汶川地震后使磷酸氢钙的供应不足,价格高企,而饲用植酸酶作为一种环保无污染饲料添加剂,成为替代磷酸氢钙的最优选择,得到了迅速发展。未来随着磷矿资源的日益紧张,以及人们对环境保护意识的增强,饲用植酸酶将得到更大的发展。此外,随着国内饲用酶制剂企业自主研发力量逐步壮大,并同时做好质量控制,饲用植酸酶等酶制剂产品将进一步占领国际市场。

    预计到2014 年我国添加饲用植酸酶的饲料的比例将由50%左右提高到80%,按0.013%的添加比例计算,2014年饲用植酸酶需求量可达到4.59 万吨,加上植酸酶产品出口2.87 万吨,需求总量可达7.46 万吨,比2010年产量增长92.76%。

    3、我国饲用酶制剂行业市场供求状况及变动原因

    80 年代,酶制剂在我国饲料行业的应用开始起步,大多数饲料厂对其尚处于接触与认知阶段,国内销售产品基本为进口。当时的市场处于供应方主导的萌芽期,行业特点为:规模小、价格高,供应商包括巴斯夫、罗氏、建明、芬兰饲料等少数跨国公司,市场结构近似于寡头垄断。

    90 年代,随着饲料行业逐渐认识和接受酶制剂在饲料中的应用,市场需求逐步扩大;在供给方面,随着国内企业逐步掌握了酶制剂生产技术,企业数量和生产规模逐步扩大,并导致生产成本和产品价格都开始下降,借助价格优势,国内企业在低端产品领域开始替代进口产品。当时的市场处于培育期,行业主导力量仍为供应方,行业特点为:市场规模逐渐扩大,随着新加入的厂商越来越多,价格开始下降,市场结构开始由寡头垄断向垄断竞争转换。

    进入21 世纪以来,饲料行业对于酶制剂的认识和应用进一步深化,市场需求不断提高。此时的市场处于成长期,行业主导力量开始向供需平衡转换,行业特点为:市场规模继续扩大,竞争手段多元化,由价格为主过渡到价格、性能、质量、服务等并重,市场结构近似于垄断竞争。

    (1)需求方面:

    ①国内需求:我国从上世纪80 年代起开始在饲料中添加酶制剂,近年来饲用酶制剂行业的成长速度明显加快。下游饲料加工企业与养殖业的稳定发展为饲用酶制剂提供了肥沃的土壤,并且随着饲用酶制剂成本不断降低、产品性能不断提高、应用效果也愈加明显。目前国内较大饲料企业基本都开始在饲料中添加酶制剂,在饲料产量不断增长的同时,饲料中添加酶制剂的比例不断提高,市场需求迅速扩大。

    ②国际需求:世界范围内,使用酶制剂最多的地区是欧洲、北美和澳大利亚。

    目前,全球大约有70%以上的家禽粘性麦类饲粮中添加有酶制剂;由于大麦在欧洲配合饲料中的广泛使用,欧洲90%左右的禽料含有酶制剂。但猪料中使用酶制剂的比例较低,水产和反刍动物更低,世界饲用酶制剂发展潜力还很大。

    (2)供给方面:

    目前我国登记注册生产饲料用酶制剂的厂家过百家,除少数企业自成立一直从事饲用酶制剂研究、开发、生产和销售外,其它很多厂家是为了从饲料应用领域分一杯羹,从其他专业酶制剂领域通过二次技术开发进入饲料用酶领域。

    在进入市场初期,国内企业通过产品价格优势进入饲用酶制剂低端领域。此后,随着国内自主研发力量逐步形成和发展壮大,开始独立进行新技术、新产品开发,逐步打破跨国公司在中、高端产品方面的垄断。目前,国内产品在功能和质量方面逐步缩小与国外产品的差距,并继续保持价格竞争优势,部分产品已实现出口,如植酸酶等,已经开始大量销往国外。

    4、我国饲用酶制剂行业利润水平的变动趋势和原因

    80 年代,由于国内销售产品基本为进口,市场垄断在少数跨国公司手里,产品价格偏高,行业利润率也较高。

    90 年代,随着国内产品开始逐步替代进口产品,价格开始下降,行业利润率也开始下降,但仍处于较高水平。

    进入21 世纪以来,随着市场规模继续扩大,竞争手段多元化,大部分产品价格和利润率已较为稳定。未来影响行业利润率的主要因素有两个:(1)随着市场供给增加、市场竞争加剧,存在行业利润率下降的风险;(2)随着新技术突破和新产品出现,由于新产品的价格通常较高,有助于提升行业利润率。

    (四)行业竞争状况

    1、竞争对手简介

    (1)国际竞争对手简介

    国际上从事饲用酶制剂的公司主要有丹尼斯克、杰能科、德国AB酶制剂、安迪苏、帝斯曼、奥特奇、巴斯夫、建明等,具体情况如下:

    ①丹尼斯克

    丹尼斯克成立于1989年,总部设在丹麦,是食品添加剂和配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之一。2011年5月,丹尼斯克被美国杜邦公司收购,成为杜邦的控股子公司。丹尼斯克主要生产销售乳化剂、复配功能性添加剂、香精、亲水胶体、天然保鲜剂、抗氧化剂、酶制剂、益生菌种、功能性甜味剂等产品;广泛应用在食品、饮料、饲料、生物能源、医疗、生物化学工程等领域。

    ②杰能科

    杰能科成立于1989年,总部设在美国,是世界十大生物技术公司之一,也是知名的工业酶制剂生产企业。2005年4月,杰能科被丹尼斯克收购,成为丹尼斯克的全资子公司。杰能科面向两大市场:生物产品和保健产品。在生物产品市场,杰能科研发、生产并销售生物催化剂(酶制剂)和其它生化产品以用于工业、消费者和农业加工市场。在保健产品市场,杰能科针对病毒引起的传染性疾病和癌症在蛋白质治疗法和免疫蛋白质方面拥有药物开发平台。2007年,杰能科在江苏无锡投资建设的新工厂落成,主要生产谷物加工酶、纺织用酶、食品饲料用酶等系列酶制剂,是杰能科在中国以及亚洲市场主要的生产基地及销售中心。

    ③德国AB酶制剂

    AB酶制剂成立于1907年,总部设在德国的达姆施塔特,前身为德国Rohm酶制剂公司,是世界上历史最悠久的酶制品生产公司之一,后被英国联合食品集团(ABF Group,世界500强,欧洲最大的食品企业之一)收购。AB酶制剂的产品包括烘焙和饮料用酶、饲料用酶、纺织用酶以及造纸用酶。

    ④安迪苏

    安迪苏原属安万特(Aventis,世界第三大制药公司)动物营养部门,2002年4月被欧洲私募股权集团CVC收购,2006年1月,被中国蓝星集团收购,成为中国蓝星集团的全资子公司。安迪苏公司是世界三大营养添加剂生产厂商之一,以专业生产蛋氨酸、维生素、酶制剂和过瘤胃蛋氨酸系列产品为主,其蛋氨酸市场份额居世界第二位。安迪苏生产和销售14种单项维生素或复合维生素,尤其以麦可维TMA超性能型1000独占世界鳌头。通用型天然复合酶是安迪苏的高技术新产品,有粉剂和液体两个品种。目前,安迪苏利用自身的先进技术和设备将产品扩展至人类应用领域,如食品、药品和化妆品等。

    ⑤帝斯曼

    帝斯曼成立于1902年,总部位于荷兰,是一家专注于生命科学和性能材料的跨国公司。2003年,帝斯曼收购了罗氏(Roche)公司的维生素与精细化工分部,将其改名为帝斯曼营养产品部(DNP),该机构和帝斯曼的生命科学产品部一起,成为世界领先的生命科学产业供应商。目前,帝斯曼有五大业务群:营养、制药、工程塑料与树脂、聚合物中间体、基础化学及材料。帝斯曼的产品被广泛应用于诸如人类和动物营养保健、化妆品、制药、汽车和运输、涂料、建筑、电子与电气等行业的终端市场。

    ⑥奥特奇

    奥特奇成立于1980年,总部位于美国肯塔基州,致力于为动物养殖和饲料企业提供天然的营养解决方案。奥特奇是全球公认领先的研究主导型动物保健公司,其核心业务是动物营养和水产,核心竞争力是酵母发酵,小肽技术和固态发酵;主要产品包括多酶复合物、有机硒、微量元素添加剂、甘露寡糖、益生酵母、霉菌毒素吸附剂等。

    ⑦巴斯夫

    巴斯夫成立于1865年,总部位于德国,是全球最大的化学化工(非石油化工)公司,是德国第二大公司。巴斯夫包括八千多种产品,涵盖了化学品、塑料、特性化学品、农化产品、精细化学品以及石油和天然气产品。在动物营养领域,巴斯夫生产和供应多种饲料添加剂及预混合饲料,包括维生素、类胡萝卜素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等几大类别。巴斯夫是世界上最早进行植酸酶研发和生产的企业之一,也是最早在中国进行植酸酶产品推广的企业之一。

    ⑧建明

    建明成立于1961年,总部位于美国,是一个以现代科技为导向的全球性生命科学公司,研究、生产和销售应用于农业、畜禽、宠物、食品、医药和健康保健等高科技生物制品。美国建明2000年在中国投资设立建明工业(珠海)有限公司,生产和提供的主要产品包括:酶制剂、生物乳化剂、毒素吸附剂、防霉剂、酸化剂、抗氧化剂、有机微量元素、天然色素等。

    (2)国内竞争对手简介

    国内从事饲用酶制剂的公司主要包括新华扬、挑战集团、北京昕大洋、夏盛集团、湖南尤特尔等,具体情况如下:

    ①新华扬

    武汉新华扬生物股份有限公司成立于2000年,位于武汉东湖高新技术开发区,2003年与华中农业大学微生物农药国家工程研究中心合作,开始研发生产植酸酶。新华扬是一家集动物生物添加剂的研发、生产、销售为一体的农业高新技术企业,目前主要生产饲用酶制剂产品 。

    ②挑战集团

    挑战集团成立于1997年,是由中国农业科学院创办的农业企业集团公司,集科研开发、生产经营、技术服务、国内国际贸易于一体,以高科技含量的饲料添加剂、预混料和兽药为主要发展方向。挑战集团投资成立了北京挑战生物技术有限公司、北京挑战牧业科技股份有限公司、天津思科福生物工程有限公司、温州海螺挑战生物工程有限公司、思科福(北京)生物科技有限公司等;其中,主要从事饲用酶制剂生产的为北京挑战生物技术有限公司和温州海螺挑战生物工程有限公司 。

    ③北京昕大洋

    北京昕大洋科技发展有限公司由中国农科院饲料和生物专业的专家于1999年联手创建,注册于中关村国家级高科技园区。公司集科学研究、产品研发、生产经营于一体,主要产品为饲料添加剂、预混料。昕大洋公司在中国设立了十一个销售分公司,业务网络遍布全国 。

    ④夏盛集团

    夏盛实业集团有限公司创建于1996年,总部位于北京,下设10个事业部、1个菌种研究开发中心和1个应用技术研究开发中心,两个酶制剂生产基地分别位于宁夏银川市和河北沧州市。夏盛集团是中国发酵工业协会常务理事单位、酶制剂分会常务理事单位,被中国发酵工业协会评定为"全国酶制剂行业重点生产企业"。夏盛集团开发的酶制剂应用于啤酒、饲料、果汁果酒、纺织、植物提取、食品烘焙、皮革和酒精等8个领域,涉及纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶、蛋白酶、淀粉酶、糖化酶等酶系。

    夏盛集团饲用酶事业部成立于1998年,目前开发出的产品主要包括:单酶系列产品,一菌多酶型系列精酶产品,液体复合酶系列产品,日粮型复合酶系列产品,动物专用复合酶系列产品,粕饼处理专用复合酶和植酸酶等产品 。

    ⑤湖南尤特尔

    湖南尤特尔生化有限公司成立于2000年2月,位于湖南省岳阳市云溪区工业园,是由美国新世纪生化公司、广东德美精细化工股份有限公司、广东慧通数字传媒股份有限公司共同投资组建。湖南尤特尔在北美和上海建立了菌种研究中心和应用中心,2001年被认定为湖南省高新技术企业,2004年被中国发酵工业协会评为"全国酶制剂行业重点生产企业",2006年DE造纸用中性木聚糖酶被评为国家重点新产品计划项目,2007年新型高效饲用肠溶酶制剂荣获科技部国家重点新产品证书。湖南尤特尔酶制剂应用于纺织、饲料、食品烘焙、酿造、果蔬汁、造纸、牛仔服染整处理等7个领域 。

    2、竞争关系分析

    (1)饲用酶制剂行业内有过百家生产企业,但许多企业是从其他专业酶制剂行业进入到饲用酶制剂领域。饲用酶制剂领域需要专业的技术服务,生产出来的产品是通过技术营销而提供给客户,需要为客户解决配方、设计产品方案,仅仅掌握饲用酶制剂的生产技术而不能提供专业的技术服务也难以获得市场的高度认可。公司自成立开始就专注于饲用酶制剂,积累了较多的产品应用经验和较丰富的客户群体,相对行业很多从其他行业转过来的企业,溢多利在饲料行业的专业性尤为明显。

    (2)国外跨国企业研发历史较长、投入较多,在技术积累方面相对于国内企业具有一定优势;国内企业具有较大的成本优势,尽管技术领域与跨国企业的差距逐渐缩小,比如产品的应用效果日益明显,但在菌株选育等方面仍然与国外跨国企业存在差距。由于酶制剂行业有较强的技术壁垒和资金壁垒,国内企业发展路径往往是先进入一个细分市场,通过一定时间的技术和资金的积累后,再进一步提升其研发水平。许多国内的酶制剂生产企业,在经历过企业的初创期、成长期过程,都十分重视研发的投入,取得"高新技术企业"资质是酶制剂生产企业注重研发的标志之一。本公司一贯重视研发投入,尤其是产品研发和基础核心技术研发。在产品研发方面,研发出的植酸酶达到国际领先水平;在基础核心技术研发方面,本公司在已掌握生产酶制剂的核心技术基础上,十分注重对基础技术的研发,在饲料用酶制剂领域,本公司的自然菌种诱变与复合酶协同等核心技术已达到国内领先水平。目前在国内市场,饲用酶制剂领域以本公司为代表的国内企业已占据较大优势,并凭借产品性价比优势,迅速打开国外市场。

    (五)行业主要进入障碍

    1、技术壁垒

    2、资金壁垒

    3、营销渠道壁垒

    4、政策壁垒

    (六)影响行业发展的主要因素

    1、有利因素

    (1)产业政策支持

    (2)下游养殖业、饲料工业将持续增长

    (3)饲料"绿色化"趋势将促使饲料中酶制剂添加比例不断提高

    2、不利因素

    (1)自主创新能力有待提高

    (2)饲用酶制剂企业规模偏小

    (3)融资渠道不畅

    (七)行业技术特点与发展趋势

    随着养殖业的发展以及人们对环境保护和食品安全的日益关注,饲料酶制剂的研究、开发与应用越来越受到重视,自然菌种诱变技术等已成为行业中最核心的技术。20 世纪90 年代以基因工程和蛋白质工程为代表的新技术在酶制剂领域的成功应用,有力推动了酶制剂研发技术和产业发展。

    1、目前酶制剂行业技术发展特点

    (1)性质优秀的目标酶基因的克隆和表达

    (2)酶的遗传修饰

    (3)酶的遗传设计

    2、酶制剂行业技术的未来发展趋势

    未来酶制剂技术的发展趋势主要围绕菌株的培育、酶制剂产品性能及效果评价和产品应用等几方面,具体情况如下:

    (1)开发和应用酶基因工程菌高效表达技术、分离技术及生产技术;

    (2)加强饲用酶制剂性质改良,包括酶的pH性质、温度、抗蛋白酶能力等;

    (3)加强对发酵技术和产品加工技术的研究,提高饲用酶制剂的稳定性、实用性和高效性;

    (4)建立快速、有效的饲用酶制剂效果评价方法;

    (5)重点研究饲用酶制剂对动物生理、微生态、内分泌的影响;

    (6)进一步研究酶制剂、功能性寡糖、微生态制剂、中草药制剂等对畜禽产生的协同效应。

    (八)行业的周期性、区域性特征

    1、行业周期性

    公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。

    首先,受养殖业的季节性影响,畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降,主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求,畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏,养殖动物存栏量短期下降较多,对畜禽饲料的消费也会下降;此外,由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间,因此,5-10 月成为水产饲料的生产销售高峰期,其余时间通常为水产饲料淡季。综上,每年的一季度为行业淡季,三、四季度为行业旺季。

    其次,由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体,对养殖形势缺乏计划性,由此造成了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时,存栏不断增加,饲料消费增加,对饲用酶制剂的需求也相应增加;行情不好时,存栏不断减少,饲料消费减少,饲用酶制剂的销售也会相应减少。虽然受供需缺口较大影响,饲用酶制剂未来发展态势仍将保持总产量(绝对值)的持续增长,但同比增速会随着下游养殖业的周期性波动而发生波动。

    近些年,随着规模养殖数量逐渐增多,取代了原来的农户散养模式。养殖业越来越趋于理性,在一定程度上降低了原来在散养模式下"跟风"引致的波动。养殖业年度波动幅度减小。

    2、区域性特征

    饲用酶制剂产品的下游客户是广泛分布于全国各地的饲料加工企业,虽然目前市场无明显区域性特征,但近年来,饲料生产企业对原料基地争夺更为激烈,饲料企业在区域发展方面,选择在西北地区和东北地区新建饲料企业数量明显增多,西北、东北当地企业迅速扩张崛起,大型企业集团加快布局,饲料企业"西进北上"势头明显。

    饲用酶制剂产品的生产具有一定区域特征,目前,国际上技术先进、规模化程度较高的生产国家主要为丹麦、德国、法国、荷兰、美国等发达国家;国内相关企业主要分布在广东、北京、湖北、浙江、湖南、宁夏、山东等地。

    (九)本行业与上下游产业的关联性

    1、上游原料产品供应充足,有利于酶制剂行业的平稳发展

    2、下游饲料加工工业的稳健增长,为饲用酶制剂行业发展提供了广阔的空间





【3.核心优势】

    (一)公司的市场地位

    公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业,自1991年成立以来,一直专注于饲用酶制剂的研发、生产、应用与推广。根据北京智研科信咨询有限公司编写的《饲料用酶制剂市场分析及预测报告》,公司饲用酶制剂产量2008-2010年一直稳居行业第一。

    2008年、2009年和2010年,饲用酶制剂行业总产量分别为39,200吨、53,200吨和84,900吨,其中2009年和2010年增长率分别达到35.71%和59.59%,表现出极高的市场增长速度。同期,公司2009年产量较2008年增长59.07%,市场份额提升至17.98%,这主要是由于2009年下半年内蒙古生产基地一期工程(8,000吨)投产,产能明显提升且迅速得到消化;2010年,公司同比产量增长24.63%,低于行业增长率,市场份额降至14.04%,这主要是受到自身产能限制的影响,2010年公司内蒙古生产基地设备尚在磨合期,不能满负荷运转,同时珠海基地设备存在老化现象,影响了公司的产品产量。2011年和2012年,为满足迅速扩大的市场需求,公司通过提高发酵效率、改进生产工艺、增加开工时间和外购半成品等方式提高产量,两年产量同比增长分别为20.93%和11.85%,产能利用率超过100%。

    (二)公司的竞争优势

    1、技术开发和自主创新优势

    作为国内饲用酶制剂行业的先行者,公司始终坚持自主创新的理念,是推动公司快速发展和领先国内同行业企业的核心竞争力。目前,公司已深入掌握了自然菌种诱变和复合酶协同等酶制剂的核心技术,并形成了一套前瞻、高效、成熟的研发机制和完善的研发体系。这不仅使公司在饲用酶制剂方面取得了多项重大技术突破,而且为公司其它工业酶制剂的研发奠定了坚实的基础。

    (1)拥有持续创新的研发团队和激励机制

    公司自创立伊始即成立了技术研发部,经过20多年的发展,公司已拥有一支高素质、多层次、结构合理的技术研发队伍,目前,公司已拥有技术研发人员73名,硕士研究生以上学历约占38.35%,其中:高级职称者5名,博士6名,研发人员中专业构成合理,具有较强的科研创新能力。同时,公司创建了一系列诸如项目责任制、成本核算制、考评奖励制及人才成长制等多种科学的研发管理机制,极大地调动科研技术人员的工作积极性和主观能动性。

    (2)拥有行业领先的核心技术

    公司掌握了饲用酶制剂领域的诸多核心技术及前沿信息,并成功开发出多种技术领先的饲用酶制剂产品。公司拥有的核心技术包括:基因工程技术、自然菌种诱变技术、液体发酵技术、固体发酵技术、复合酶协同技术、体外模拟技术、制剂剂型技术、植物提取技术、饲用酶产品应用技术、造纸酶产品应用技术、纺织酶产品应用技术等。公司自主研发的植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、甘露聚糖酶、葡聚糖酶、蛋白酶等产品的技术指标均达到国内领先、国际先进水平;自主研发的微丸剂型酶产品、液体剂型酶产品填补了国内空白,达到国际先进水平。

    

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