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☆行业题材☆ ◇300370 安控科技 更新日期:2018-06-28◇  

★本栏包括【1.所属行业】【2.行业动态】【3.核心优势】★



【1.所属行业】

    (一)公司主营业务

    公司业务属于工业自动化领域。主营业务为:RTU 产品的研发、生产和销售,以RTU 产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施,以及相关运维与技术服务。公司自成立以来,主营业务没有发生重大变化。

    在工业自动化领域,市场供应主体主要包括3 类:软硬件产品生产商、系统集成商、销售渠道商。本公司同时以软硬件产品生产商和系统集成商的身份参与市场竞争。

    RTU 是Remote Terminal Unit (远程测控终端)的缩写,是一种以CPU(中央处理器)为基础的智能设备,通过标准的模拟或数字信号与工业生产现场的仪表及控制设备相连,实时采集所需要的各工艺参数,如压力、温度、流量、液位、阀门状态、泵状态等,利用程序实现就地控制;同时把有关数据进行整理,通过各种通讯接口利用不同的传输协议传给中心站,也可以接收来自中心站的远程控制信号对现场设备进行控制。RTU 是整个控制系统的核心单元。

    随着RTU 技术的进步、系统控制点数的增加和网络层级的加深,RTU 应用领域已由终端控制逐步向中心控制站点发展。随着RTU 应用领域不断扩大,其概念和内涵也不断发展,RTU  尚无统一行业标准,一般来说符合下列技术特征的控制设备,均可称之为RTU:(1)标准的编程语言环境;(2 )极强的环境适应能力,工作温度-40℃-70℃,环境湿度5%-95%RH;(3)极强的抗电磁干扰能力;(4 )多种标准通信协议;(5)丰富的通信接口、支持多种通信方式、通信距离长;(6)大容量存储能力;(7)实时多任务操作系统;(8)灵活互相兼容的开放式接口。

    (二)公司的主要产品及服务

    目前公司核心RTU 产品分为通用RTU 产品、油气行业专用产品及环保行业专用产品三大类。

    公司提供以RTU 产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案,即根据客户需求,提供新建、改建远程监测系统的方案、设计、设备选型、编程组态、专用RTU  设备定制、工程施工、现场安装和调试、直至交付使用后的维护和质量保证,为客户建设远程监测系统提供高质量的一体化专业服务。

    除整体解决方案服务之外,公司还提供相关运维与技术服务。

    目前公司主要的服务领域为石油天然气行业中的油气开采、运输(长输管线)、储存、分配(城市燃气管网)领域和环境保护行业中的环境在线监测领域。

    公司主要产品及服务的详细内容见本节"四、公司主营业务的具体情况"部分。





【2.行业动态】

    公司所处行业为工业自动控制系统装置制造行业,是通用仪器仪表制造行业中的一个分支。按照《国民经济行业分类》,公司所处行业为:41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业--411 通用仪器仪表制造--4111 工业自动控制系统装置制造。按照中国证监会2012 年11 月16 日发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为:C 制造业--40、仪器仪表制造业。

    (一)行业管理机构和体制

    1、行业主管部门和监督管理体制

    发行人所处行业为工业自动控制系统装置制造行业,属于工业自动化范畴。

    由于工业自动化应用领域涵盖石油、石化、环保、电力、冶金、机械、纺织、造纸等工业,在原行政管理模式下,各行业的自动化应用分属各行业主管部委管理,并自成行业应用体系、行业自我配套。随着改革的深入及部委的撤消合并,至今尚未形成统一的行业管理体制,目前主要由国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部负责制定行业相关政策,国家标准化管理委员会负责制定发布国家标准,国家质量监督检验检疫总局负责质量和计量管理。此外,行业协会负责进行自律管理,如中国自动化学会、中国仪器仪表行业协会、中国环境保护产业协会等。

    2、行业主要法律法规和行业政策

    我国工业自动控制系统装置行业长期滞后于国外先进发达国家水平,对我国工业现代化发展造成了诸多不利影响,进入21 世纪后我国出台了诸多扶持和规范我国工业自动控制系统装置行业发展的国家政策和法规,从而为我国工业自动控制系统装置行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

    3、行业组织

    中国自动化学会成立于1961 年,是由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体,是中国科学技术协会的组成部分,是发展我国自动化科技事业的重要社会力量,现有29 个省级学会,24 个专业委员会,7 个工作委员会,会员数量近3 万人。

    中国仪器仪表行业协会是以仪器仪表制造企业为主体,包括与仪器仪表有关的科研、设计院所、大专院校、社团和主管部门等,自愿结成的全国性、行业性组织,是不受部门、地区和所有制限制的非营利性社会组织,1988 年8  月经中华人民共和国民政部批准成立的社团法人,协会下设11 个分支机构。

    中国环境保护产业协会成立于1993 年(前身为1984 年成立的中国环境保护工业协会),是由在中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体,是具有社团法人资格的跨地区、跨部门、跨所有制的全国性、行业性的非营利性社会组织。中国环境保护产业协会下设11 个专业委员会及2 个分会,其业务主管单位为中华人民共和国环境保护部。

    (二)行业的基本状况

    1、工业自动化技术概览

    工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。

    工业自动化技术的发展呈现出融合多学科、多种技术的特点。目前,正在向智能化、网络化和集成化方向飞速发展,涉及到自动化技术、计算机技术、通信技术、先进制造技术和管理学等诸多学科,体现了多专业知识与技术集成的现代工业自动化发展思路。随着计算机软硬件技术、信息技术与工业制造技术的高速发展和企业信息化进程的推进,工业自动化系统结构也呈现出越来越复杂的特点,对自动化系统的要求也越来越高:涵盖了从最底层的自动化感应部件、各种检测传感器、变送器、各种间接测量设备、各种执行机构等到自动回路调节器、自动控制单元、各种大中小型装置控制系统到综合优化调度与协调系统和企业综合管理信息系统等。

    一般来说一套完整的自动化控制系统包括以下几部分:自动化设备、仪器仪表与测量设备、自动化软件、传动设备、计算机硬件、通信网络等。

    其中,控制单元是整个自动化控制系统的核心,目前工业自动化领域常见的工业自动控制系统装置有:可编程逻辑控制器(PLC )、分布式控制系统(DCS )、远程测控终端(RTU )等。

    2、RTU 与SCADA 系统发展概览

    数据采集与控制系统,即SCADA 系统,是基于计算机、通讯和控制技术发展起来的,目的是实现工作现场设备设施运行工艺参数的自动采集与控制,是对分布距离远,生产单位分散的生产领域的一种工业自动化控制系统。

    在SCADA 系统出现之前,生产管理所需的的各种数据参数(如温度、压力、流量等)都是通过工人在工作现场进行巡视手工记录,主要的设备控制(如阀门的开、关;输油泵的启停)都是手动实现的,这种传统方式造成人力资源的大量浪费,已远远不能满足自动化数字化时代的相关要求,SCADA 系统应运而生。

    SCADA 系统由设在控制中心的主机、设在各工作现场站点的自动控制系统装置(PLC、DCS、RTU 等设备)和高性能的通信系统构成一个分布式控制系统。

    控制中心的计算机通过数据传输系统对设在各类工作现场的自动控制系统装置定期进行查询,连续采集各站的操作数据和状态信息,并向自动控制系统装置发出操作和调整设定值的指令,从而实现对工作现场设施的统一监测、控制和调度管理。各工作现场的自动控制系统装置,如PLC、DCS 或RTU 与现场传感器、仪表、变送器、执行器或泵机组、加热炉的工控机连接,实现扫描、数据采集、数据传输、信息预处理及监控等功能,一旦与中心计算机通信中断时能独立工作,最终实现工作站点无人职守的工作状态。

    SCADA 系统的远程控制设备大致经历了三个阶段:板卡、PLC/DCS、RTU。

    PLC、DCS  是两类应用最广泛的生产过程自动化控制系统。在二十世纪80年代之前,这些控制系统的I/O 卡件均集中在远离现场的控制室内,与现场装置(其中包括AI/AO 模拟量输入输出装置和DI/DO    开关量输入输出装置等)的连接线都是一对一直接接线,即使现在还可以在很多现场看到进出控制室的大量电缆和敷设电缆的大尺寸桥架。

    到80 年代,PLC、DCS  两类控制系统先后推出远离控制室安装的远程I/O卡件,这些卡件安装在现场,可就近与现场装置连线,而这些远程I/O  卡件与PLC、DCS 系统安装在控制室的控制器是通过单根电缆的通讯实现信息交换。这样虽然可以达到现场监测控制的功能,但是PLC 和DCS 对露天环境的适应性较差,需要在工作现场建造大型的监测站,使工作现场的监控成本过高。

    为更好的解决上述问题,在二十世纪80 年代初期,一些相对生产规模较小的厂家利用自己在数据采集转换及通讯方面的优势,陆续推出一种环境适应能力更强,可置于露天的环境中使用,抗干扰能力强,数据传输安全稳定而且所传输的数据时效性强的远程测控终端,这种设备在业内被称为RTU 。

    因此,RTU 是伴随着SCADA 系统的不断演进而产生并发展的,特别是像石油天然气、煤层气、市政管网、环境在线监测、广域监控等需要在露天环境中对工作现场进行监测和控制的行业领域对远距离现场监控要求的不断提高,催生了RTU 这种更适应于恶劣露天环境下使用的远程监控设备。

    全球最大的油田服务供应商之一英国Schlumberge 公司,二十世纪80 年代初期就开发了IMP  远程测控终端及由其构成的SCADA 系统,这是世界范围内RTU 早期成功应用的一个典型案例。另外一家较早涉足RTU 的是美国的SIXNET公司,于1987 年研发并制造了实时、多任务的工业级RTU,并伴随计算机技术和网络通信技术的不断发展,推出了更多高性能的RTU 产品。

    中国对于RTU  的研究开发晚于国外,二十一世纪初,本公司自主研发并生产了我国第一代国产的RTU 产品,主要应用于我国石油天然气行业的开采领域。

    目前国内专业研发生产RTU  的企业仍然较少,高端市场基本被国外著名品牌占据。

    国外大型综合自动化公司中有Emerson、Honeywell、Motorola、Siemens、Rockwell 等十几家公司传统从事PLC、DCS 产品的研发和生产,近年来开始涉足RTU 行业,国外专业自动化公司中有BB、Sixnet、Control Microsysterm 等几十家公司从事RTU 产品的研发和生产。

    近年来,国际RTU 市场发生了一系列的收购事件。Emerson 本身具有ROC800等系列RTU,为巩固RTU 市场,在2006 年收购了知名的RTU 厂商BB 公司;2008  年之前,Honeywell     的SCADA  系统以外购RTU 为主,主要采购品牌为Sixnet、BB 等,2008 年开始,Honeywell 推出自己的RC500 系列RTU;Schneider工业控制系统本以应用PLC 为主,为开发RTU 应用领域,其在2009 年收购了加拿大RTU 专业厂商Control Microsystems Inc.。

    此外,近年来,ABB、Honeywell、Yokogawa 等公司近年来都推出了自己的RTU 产品,并进一步扩展RTU 应用领域。预计未来更多的知名自动化公司将进入RTU 市场,RTU 产品种类将更加丰富,市场竞争将会日趋激烈。

    3、主要目标市场需求

    本公司RTU 产品及远程测控系统整体解决方案目前主要应用于石油天然气行业中的油气开采、运输 (长输管道)、储存、分配(城市燃气管网)领域和环境保护行业中的环境在线监测领域,潜在市场包括煤层气开采、市政管网控制、广域监控等领域。

    (1)石油天然气行业市场

    受益于国民经济高速发展,国内能源需求的快速增长,石油和天然气总产量稳步增长,石油天然气行业固定资产投资多年保持稳定增长。根据美国能源信息管理局统计,我国的石油天然气年产量由2001 年的16,500.02 万吨增长至2011年的20,293.5 万吨。

    石油天然气行业信息化建设近年来快速发展。中石油2000 年编制完成《中国石油"十五"信息技术总体规划》启动全方位的信息化建设,2004 年启动油气水井生产数据管理系统,2010年启动采油与地面工程运行管理系统。中石化从2001 年开始,按照"国际水准、中国国情、石化特色"的方针和定位,全面建设ERP 系统,其中胜利油田于2003 年制定了"数字胜利油田"规划并申请了国家863 计划,2010 年胜利油田数字化中心正式投入运行并通过了技术测试。

    SCADA 系统广泛于油气开采、运输、储存等环节,是油气行业数字化信息化建设中最重要的数据采集和基础设施自动控制手段,是现阶段信息化建设的关键应用系统和发展对象。

    报告期内,本公司在石油天然气行业市场的业务主要集中在油气开采领域,该细分领域约占油气行业整体规模的31.77%。

    (2)环境在线监测领域市场需求分析

    ① 环境在线监测市场政策要求

    2001 年,原国家环保总局发布《环境保护"十五"计划》,明确要求全国重点城市要对占区域污染负荷65%以上的企业安装烟气和水质在线监测设备,并全面实现网络化管理。国家环保部颁布的《先进的环境监测预警体系建设纲要》(2010-2020 )要求重点加大应用技术领域的新成果在环境监测中的应用和转化力度,促进环境监测网络"天地一体化","推进我国具有自主知识产权的环境监测仪器设备产业化进程,重点加大环境监测专用仪器和设备的创新性研发与转化,基本形成符合我国国情的智能化、业务化、现代化、信息化的环境监测技术装备体系"。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2010 年度)》划定"环境自动监测系统水质及污染源的化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、微量有机污染物、总氮、总磷等在线、自动监测系统及样品采集、处理(包括富集)和数据的传输技术及设备,空气质量及污染源的烟尘(粉尘)、细颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等在线、自动监测系统及样品采集、处理(包括富集)和数据的传输技术及设备" 为优先发展的先进环保产业化重点领域。

    ② 环境在线监测市场

    我国环境在线监测工作处于快速发展阶段,环境在线监测系统还需要大规模建设,覆盖面将继续扩大。根据《2010 年中国环境统计年报》数据,2010 年我国环境监测经费总计67.07 亿元,各类在线及线下环境监测仪器(主要包括重点企业污染源、噪音、沙尘、酸雨、近岸海域、地表水、饮用水、土壤等环境监测仪器)数量达到169.80 万套。在2010 年在国家重点统计调查112,799 家工业企业中,共安装15,635 套废水污染物在线监测仪器和10,227 套废气污染物在线监测仪器,重点调查工业企业在线监测仪器覆盖率为22.93%。

    环境保护在我国"十二五"规划中的地位进一步加强。未来几年内,国家将持续加强对污染源的在线监测力度,一方面要继续增加污染源在线监测点数量,逐步提高在线监测覆盖率,同时将不断增加对于污染源的在线监测指标,如对于废水的监测将从目前主要的COD、TOC 指标扩展到重金属含量、氨氮含量指标等等。此外国家还将重点提高基层环境监测系统的整体建设水平,通过中央补助与地方配套相结合的方式,加大资金投入力度,加快基层在线监测站建设。上述发展趋势对在线监测系统企业提出了更高的要求并将带来新的市场机遇。

    (3)其他潜在市场

    除现有石油天然气行业和环境保护行业两大主要市场外,公司RTU 产品还可广泛应用在煤层气开采、市政管网控制、广域监控等领域。

    4、进入行业的主要障碍

    (1)技术壁垒

    (2)人才壁垒

    (3)生产工艺壁垒

    (4)客户资源壁垒

    (5)历史业绩壁垒

    5、行业利润水平的变动趋势和变动原因

    总体来说,自动控制系统装置制造行业由于研发投入大,技术壁垒高,产品生命周期长,因此产品毛利率较高。就某一款自动控制系统装置产品而言,价格一般会随着产品导入期、成长期、成熟期逐步下降,制造厂商一般会通过优化设计来降低成本,同时通过对该款产品不断升级来提升销售价格,总体来看,产品毛利率比较稳定。

    公司是国内少数几家掌握国际主流RTU 技术的公司之一,公司RTU 产品各项技术指标均已达到国际一流水平。在激烈的市场竞争中,具有自主知识产权和较高品牌知名度的技术型公司的竞争优势会愈来愈突出,而自身缺乏核心技术及核心产品,主要依靠购买其他厂家RTU 模块产品进行组装生产的公司利润水平较低。

    (三)影响行业发展的利弊因素

    1、有利因素

    (1)国家产业政策扶持

    (2)通讯、计算机、网络、控制技术发展对RTU 的技术驱动

    (3)现有市场需求持续快速增长

    2、不利因素

    (1)技术积累和研发投入不足导致国际通用技术标准、产品核心技术缺乏

    (2)专业技术人才向跨国公司流失

    (四)行业特点

    1、行业技术水平及发展趋势

    第一代RTU 只是进行简单的数据采集和一些开关量的控制,此时的RTU 数据处理能力十分有限,现场的数据必须要传送到中心控制站,由中心控制站或主站进行数据的处理。此外,第一代RTU 通信能力也很弱,特点是通信数率慢,方式单一,且大多数采用的是自定义的非标准协议。

    随着半导体技术的飞速发展,RTU 的核心芯片-微处理器的功能日益强大,RTU   的数据处理能力得到很大的提高,许多比较复杂的算法和通信协议得以实现,输出控制也不单纯依赖于中心控制站,通常提供本地的闭环控制和调节。网络和通信技术的快速发展,为RTU 技术提供了更先进、更优良的性能,同时也为RTU 产品带来了更广泛的应用。基于IP 技术的网络化RTU 具备快速的反应能力、开放式的通信协议和平台,已经成为目前市场上的主流工业控制产品。

    随着通讯技术、网络技术、控制技术的发展,RTU 产品将向高冗余、高安全、高可靠性方向发展,无线技术、网页内嵌技术、视频内嵌技术是RTU 产品近期发展的主要方向。

    2、行业特有的经营模式

    本行业无特有的经营模式。

    3、行业的区域性

    总体来说,本行业无区域性特征。

    4、行业的周期性

    自动控制系统装置制造业市场景气度与下游生产制造企业发展情况息息相关,自动控制系统装置用于下游行业的新建产能和自动化技术改造项目,市场需求与下游行业的资本支出密切相关。

    RTU 产品目前主要应用于石油天然气、环境保护、煤层气、市政管网、广域监控等战略性基础产业或公用事业领域,上述领域的资本支出受短期的市场波动的影响较小。中国经济仍处于长期高速发展阶段,城市化进程正在加快,能源和基础设施的需求将长期保持与整体经济相适应的较高增长速度。同时,公司产品的上述下游领域正在推进信息化建设,将在较长时期保持较大规模的资本支出,其中用于信息技术的支出将越来越受到重视。总体而言,现阶段国内RTU行业的市场需求正处于快速增长的起步阶段,受短期宏观经济波动的影响较小。

    5、行业的季节性

    工业自动控制系统装置行业一般无季节性,但公司RTU 产品的应用因下游客户的特点而呈现出明显季节性波动。详见本招股意向书"第十节财务会计信息与管理层分析"之"十二、盈利能力分析"之"(一)营业收入分析"部分。

    (五)本行业与上、下游行业的关系

    本行业的上游行业包括半导体、电子元器件、工业软件、网络设备和通讯设备等。上游行业的发展对本行业具有一定的技术驱动作用。上游行业的技术进步和产品升级驱动着本行业的产品升级和技术进步,本行业新产品的设计方案依赖于上游行业产品的技术升级,上游行业产品技术升级和产品更新对旧产品一般具有兼容性,所以上游行业技术升级和产品更新对本公司现有产品的影响不大。上游行业对本行业的另一个影响是上游行业产品的价格变化影响本行业的原材料采购成本。

    本行业的下游行业包括石油天然气、环境保护、煤层气、市政管网、广域监控等行业。下游行业的发展对本行业具有直接的拉动作用,其需求变化直接决定了本行业未来的发展状况。此外,下游行业对工业自动控制系统装置产品技术、质量、性能指标要求的不断提高,促进本行业加大研发投入和技术水平的上升。





【3.核心优势】

    (一)油气行业市场竞争情况及公司的市场地位

    1、油气开采领域

    (1)竞争概况

    我国的油气田自动化系统建设起步于上世纪90 年代中期,当时RTU 还是新生事物,国内没有RTU  的专业生产厂商,设备全部依赖进口,市场由少数国外自动化公司主导,产品价格昂贵,市场需求有限;国内公司基本通过采购国外产品进行系统集成参与市场竞争。

    本公司1998 年成立后,以油气田的远程测控系统整体解决方案和服务为主要业务方向,同时确立了要尽快研发出具有自主知识产权的RTU 产品的发展规划。期间,公司先后完成了新疆彩南油田、陆梁油田等多个油气田的自动化系统建设和改造项目,这些项目全部采用欧美等国的进口产品。通过大量的系统集成业务,公司积累了宝贵的经验,对于油气田自动化系统设备有了全局、深刻的理解。2001 年,公司成功推出第一款自己的RTU 产品SUPER 32 一体化RTU,产品达到了与国外主流RTU 产品接近的性能,成功应用于多个油气田项目。

    经过几年的市场发展,以本公司为代表的少数国内厂商陆续推出自己的RTU产品,凭借可靠的性能和合理的价格,国产RTU 开始打破国外产品的垄断,竞争优势不断加强,市场份额逐步扩大。

    油气田SCADA 系统构成一般可分为井口、中间站、联合站的三级布控方式,目前在井口和中间站的控制设备中,国产RTU  已经取代国外产品成为市场的主流产品,在联合站的产品层面依旧是国外品牌占据主导地位。

    国内油田企业联合站一级的自动化建设开展较中间站和井场早,自动化程度也较中间站和井场高出许多。自动化系统往往是在联合站整体建设过程中同步开展,同生产工艺设备一起从国外整体引进,形成目前国内绝大多数联合站的自控系统都是国外产品的局面。联合站内生产工艺复杂,生产设备众多,此外还下辖控制的一定数量的中间站、井场,对于控制系统产品的技术要求较高。

    发行人是国内联合站自动化建设领域主要的系统集成商之一,目前发行人自控产品在国内处于领先水平,但同国外知名产品相比,在系统处理速度、控制I/O点数、扩展能力、开放性、系统管理应用软件等方面还有差距。2010 年至2012年,发行人完成了35 个中小联合站自动化项目,少数项目采用了发行人自主品牌产品,多数采用国外产品。目前各油田联合站的自动化程度已经较高,未来市场空间的增长不及井口及中间站领域,该细分市场不是发行人的主要目标市场。

    (2)公司市场地位

    油气开采领域的RTU  设备销售和整体解决方案服务是公司最主要的收入来源,本公司2010-2012  年来自油气开采领域业务收入分别为10,949.66 万元、14,303.12 万元、18,203.94 万元。

    本公司的通用RTU 产品和油气行业专用产品通过公司直接承揽油田整体解决方案项目和系统集成商分销广泛应用于全国各主要油田,尤其在油田井口的应用处于领先地位。2009-2012 年公司的井口RTU 设备销售数量分别为3,246 台、9,296  台、12,911 台、5,670  台,应用于油气水井的数量为2,846  口、8,153  口、10,789 口、4,990  口,2009 年、2010 年、2011 年、2012 年全国实施自动化的井口数约为6,000  口、18,000 口、21,000  口、10,000 口,2009、2010 年本公司占比约为47.43%、45.29%。

    (3)主要竞争对手

    在油气开采领域中,国外产品在联合站站控系统占据优势,参与竞争的主要公司有Siemens、Emerson、BB 等;在井口和中间站的控制设备中,国产RTU为市场的主流产品,国内规模较大且具有自主产品研发和生产能力的企业主要有本公司、北京金时石油测试技术有限公司、北京雅丹石油技术开发有限公司、贵州航天凯山石油仪器有限公司等少数公司。此外每个油田周边都有几个到几十个不等的区域性系统集成商,这类企业研发能力较弱、主要依靠其他企业产品开展集成业务、市场影响力较小。

    公司在油气开采领域的主要竞争对手简要情况如下:

    ① 北京金时石油测试技术有限公司

    ② 北京雅丹石油技术开发有限公司

    ③ 贵州航天凯山石油仪器有限公司

    2、油气运输、存储、分配等领域

    在油气运输、存储、分配等领域,市场主要由国际综合自动化公司占据,如Siemens、Rockwell     、Honeywell   、Emerson、ABB  等等,鲜见国内品牌产品。

    国内企业多以系统集成商身份参与项目竞争,规模较大的企业如油气分配领域的中油龙慧自动化工程有限公司,存储领域的北京中自控自动化技术有限公司等。

    油气运输、存储、分配等领域对自动化控制系统的需求与油气开采领域有所不同,主要体现在以下两个方面:1、对自控系统处理能力要求更高,包括控制点数(目前公司单套设备控制点数最大为512 点,大中型项目要求在1000 点以上)、容错能力(目前公司产品只有主控模块冗余,行业还要求电源模块冗余,通信模块冗余、I/O 模块冗余等)等主要性能,涉及到的技术包括对高速中央处理器的运用技术、冗余技术及总线技术等;2、对系统安全性能要求更高,油气存储、运输领域均为高危领域,大中型项目一般都要求产品通过SIL  (国际公认的一种功能安全认证)2 级以上的安全认证,SIL 认证需要对企业的研发体系、生产体系进行全方位的考核,时间长、费用高。目前公司产品还未申请该项认证。

    除上述产品技术因素外,油气存储和运输领域的自动化项目很多是国家重点项目,关系到国计民生,更强调使用国际知名品牌。

    针对上述两方面的技术不足,公司已经着手投入、加强研发及生产以增强在上述领域同国际知名品牌竞争的能力。在本次募集资金使用的《RTU 基础研发中心项目》中,基础研发中的CPU 核板研发、现场总线技术研究、冗余技术等课题即是针对提升自控系统处理能力的研究;在产品开发计划中,计划开发SuperE60 系列通用模块化RTU 产品,并通过SIL3 级安全认证。本公司长期以来通过投标直接参与了不同类型的几十个管道、油库和燃气管网项目建设,包括兰州国家石油储备基地项目、独山子704 输气管道项目、吐哈油田鄯乌输气管道项目、塔河油田大涝坝管道项目、喀什燃气工程项目、中自控合肥燃气项目等,这些项目大多采用国外品牌的自动化设备进行系统集成;近年来随着产品技术水平不断提高,本公司利用自身通用RTU 开发出应用于油气长输管道、油库、燃气管网等领域的相关专用产品,并针对具体项目开发了一些配套应用软件,在一些油气管道支线项目和小规模油库项目中取得了成功应用 (如安徽省天然气支线SCADA 项目)取得一定市场突破和良好的发展势头。

    2011  年,公司作出决定开始加强油气长输管线、存储、城市燃气管网等领域的市场开拓,在自身继续采用国外产品进行系统集成业务的同时,从研发和生产上丰富公司在这些领域的产品线,从营销上充分展开和这些领域内的优秀系统集成商合作,逐步加强自有产品在这些领域的应用以提高公司产品的市场份额和影响力。2012 年,公司在该领域取得突破,完成了中石油呼包鄂 (呼和浩特-包头-鄂尔多斯)成品油管道站场控制系统总承包项目,并应用本公司E50  系列模块化RTU 产品生产了该管线6 个阀室的站控系统,这是国产品牌自动化站控系统产品首次进入中石油成品油管线应用。

    (二)环境在线监测市场竞争情况

    根据《我国环境监测仪器行业2008 年发展报告》以及《环境监测仪器行业"十一五"产业现状》,行业内厂商数量从2004 年的约55 家增长到2010 年的超过100 家。这些企业大多为民营中小企业,总体上来说产品种类较少,产品差异化小,高端分析仪、监测仪器市场由国外品牌占据。国外环境在线监测产品大都是由发达国家仪器仪表领域已经成立几十年的较大规模的企业研发和制造,企业的技术实力和经济实力都很雄厚,其产品已经在发达国家环境监测市场有了几十年的应用历史,产品成熟度高,性能稳定。中国在2005 年前后才逐步推出环境在线监测的相关规范,国内环境在线监测产品基本都是近几年才在市场上推广使用,由于技术差距和应用案例缺乏,初期国内厂商研发的产品在监测数据完整性、准确性上一直不能达到预期的目标,而国外厂商凭借其产品的稳定性、准确性逐步成为在线监测领域的主流产品,占据了国内污染源在线监测市场的大部分空间。目前中国环境在线监测的高端市场,如地表水在线监测、饮用水在线监测、大气在线监测等领域,仍然是以国外产品为主,价格也维持在比较高的水平。

    近年来,随着国家政策的支持和市场调节作用,一些重视技术研发、拥有核心产品的国内公司发展较快,形成了一定的区域竞争优势。

    发行人在2008 年推出自主研发的产品,进入环境在线监测领域,与国外企业和国内优势企业相比,在环境监测领域应用时间还不够长,技术积淀时间略显不足,在具体产品线丰富度、行业经验、企业品牌、市场投入等方面存在一定差距。

    环境在线监测系统的主要应用技术包括检测技术和自动控制技术,同竞争对手相比,发行人产品的竞争优势在于能够将自身专业的自动控制软硬件技术应用于监测仪器中,从而保证环境监测仪器的高可靠性、稳定性和计量精度。公司污染源在线监测产品在系统结构、稳定性、准确性等方面目前已经处于国内一流水平,在部分地区实现了较大规模的应用,逐渐成长为国内环境在线监测系统的主流供应商。

    本公司在该领域的主要竞争对手有:

    1、广州市怡文环境科技股份有限公司

    2、河北先河环保科技股份有限公司

    3、北京环科环保技术公司







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