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☆经营分析☆ ◇603583 捷昌驱动 更新日期:2018-11-07◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

线性驱动控制系统的研发、生产和销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

智慧办公驱动系统(产品)        39668.71    17481.56       44.07       82.91

医疗康护驱动系统(产品)         6991.19     2307.16       33.00       14.61

智能家居控制系统(产品)          759.39      260.03       34.24        1.59

其他(产品)                      381.97       52.13       13.65        0.80

合计(产品)                    47847.37    20146.98       42.11      100.00

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北美地区(地区)                29046.78           -           -       60.71

欧洲地区(地区)                 4182.17           -           -        8.74

东亚及东南亚地区(地区)         3426.12           -           -        7.16

其他地区(地区)                 1057.10           -           -        2.21

国内销售(地区)                10089.07           -           -       21.09

合计(地区)                    47847.37           -           -      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

智慧办公驱动系统(产品)        55522.63    26715.70       48.12       79.92

医疗康护驱动系统(产品)        12274.26     3907.07       31.83       17.67

智能家居控制系统(产品)         1419.68      527.50       37.16        2.04

其他(产品)                      213.53       33.10       15.50        0.31

合计(产品)                    69472.57    31225.84       44.95      100.00

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北美地区(地区)                40956.04           -           -       58.95

欧洲地区(地区)                 4326.82           -           -        6.23

东亚及东南亚地区(地区)         4831.04           -           -        6.95

其他地区(地区)                 3782.01           -           -        5.44

国内销售(地区)                15534.19           -           -       22.36

合计(地区)                    69472.57           -           -      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

智慧办公驱动系统(产品)        38340.21    20716.06       54.03       75.75

医疗康护驱动系统(产品)        11089.96     4076.30       36.76       21.91

智能家居控制系统(产品)         1141.52      404.91       35.47        2.26

合计(产品)                    50611.57    25237.16       49.86      100.00

─────────────────────────────────────

北美地区(地区)                30276.33           -           -       59.82

欧洲地区(地区)                 2972.56           -           -        5.87

东亚及东南亚地区(地区)         3567.94           -           -        7.05

其他地区(地区)                 3092.10           -           -        6.11

国内销售(地区)                10662.75           -           -       21.07

合计(地区)                    50611.57           -           -      100.00

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【截止日期】2015-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

智慧办公驱动系统(产品)        26691.18    14082.33       52.76       73.01

医疗康护驱动系统(产品)         9076.85     3068.23       33.80       24.83

智能家居控制系统(产品)          755.38      323.84       42.87        2.07

合计(产品)                    36558.84    17509.83       47.89      100.00

─────────────────────────────────────

北美地区(地区)                21449.25           -           -       58.67

欧洲地区(地区)                 2845.61           -           -        7.78

东亚及东南亚地区(地区)         2663.08           -           -        7.28

其他地区(地区)                 1825.11           -           -        4.99

国内销售(地区)                 7740.36           -           -       21.17

合计(地区)                    36558.84           -           -      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【招股意向书】

    一、发行人主营业务及其变化情况

    公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域,主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。

    经过多年的发展与积累,公司已掌握自主研发的智能线性驱动技术,为大量需要驱动应用的智能终端产品(例如ICU电动病床,电动升降桌等)提供运动控制解决方案。

    截至本招股意向书签署日,公司已拥有283项专利技术(其中22项国内发明专利,1项国际发明专利),28项软件著作权。公司牵头起草了由中国轻工业联合会提出的直流电动推杆的行业标准(QB/T4288-2012),并于2011年9月获得了高新技术企业证书。2012年,公司获得浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术奖和绍兴市人民政府颁发的绍兴市科学技术奖;同年,公司被浙江省科学技术厅评定为"省级高新技术企业研究开发中心";2013年,公司被省科技厅、省发改委、省经信委、省财政厅、省人力社保厅、省国资委、省金融办、省质监局、省总工会、人行杭州中心支行认定为"浙江省创新型试点企业"。公司已成功通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2008环境管理体系认证,并有多款产品获得CE安全认证、CUL安全认证,出口到欧盟及北美地区。自成立以来,公司主营业务未发生变化。

    二、发行人所属行业基本情况

    1、线性驱动行业发展现状及趋势

    线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置,能应用到众多智能终端领域,例如医疗床和护理床的电动调节,办公桌的智能升降,以及工业、农业自动化的各种设备,其原理是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果。线性驱动产品可给用户带来舒适、便捷和人性化体验,是众多下游行业产品的核心配件,在国外市场应用较为广泛,在国内尚处于市场开拓期。

    (1)国内外线性驱动行业发展概况

    线性驱动产品起源于欧洲,在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产品生产商,当前欧洲引领着线性驱动行业技术的发展。综合全球线性驱动的产业发展现状,线性驱动产品已在全球范围内得到了较为广泛的应用,已经成熟应用的领域有:

    ①医疗康护领域:主要应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所,具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等;

    ②智能家居领域:升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等;

    ③智慧办公领域:智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等;

    ④工业科技领域:太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台等。

    我国线性驱动行业起步于21世纪初,迄今已形成了一批以捷昌驱动、浙江新益控制系统有限公司、常州市凯迪电器股份有限公司、青岛豪江电器有限公司、嘉兴礼海电气科技有限公司等为代表的具有领先优势的本土企业。目前,国内线性驱动市场尚处于市场成长期,多数生产企业的规模也相对较小,因此国内线性驱动市场存在较大的成长空间。国内线性驱动产品主要应用在电动病床、护理床、ICU床、牙科椅、电动轮椅、美容床、按摩器具等领域。

    (2)未来线性驱动行业的发展趋势

    ①技术创新将成为企业竞争焦点

    技术创新是新兴产业不断发展的源动力,未来线性驱动行业的发展将更加注重技术创新。线性驱动产品制造企业技术创新的竞争主要将集中在以下几个方面:A.适应市场要求的产品开发和快速响应的能力;B.关键工艺技术;C.产品质量。在未来,企业的创新能力将成为其在市场中生存的重要根基。

    ②产品应用领域不断扩展

    随着近代计算机技术与数控技术的发展,智能装备产业得到了长足的进步,且机械加工精度、加工效率也显著提高,从而推动了线性驱动产品应用的多样化,使得线性驱动产品除了在医疗器械、办公家具、家居、机床等传统领域得到广泛应用外,在风力发电、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也逐渐增多,客观上也给线性驱动行业带来了新的发展机遇。

    2、市场规模分析

    线性驱动产品作为发行人的主要产品,用于配套智能终端设备,广泛应用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域的终端产品。

    线性驱动产品主要由推杆、升降立柱、配套的控制器等部件组成,为满足下游不同应用领域的需求而呈现定制化、差异化的特点。线性驱动产品的市场规模与下游应用领域的市场需求及生产制造能力直接相关。

    (1)医疗康护领域

    随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快,社会公众对医疗器械设备的需求不断增加。根据市场医疗保健研究机构卡洛拉马(KaloramaInformation)研究公司分析,2014年全球医疗器械市场规模为3,610亿美元,2015年全球医疗器械市场规模为3,810亿美元;根据TrendForce数据显示,2017年全球医疗器械市场规模为4,281亿美元,预期到2023年可达5,607亿美元,即2017年-2023年期间全球医疗器械市场规模将保持4.60%的复合年均增长率。全球医疗器械设备市场潜力较大,未来市场增长主要是由于人口的增加和发达国家人口的老龄化,以及新兴经济体医疗费用的增加。按占医疗器械设备市场规模0.50%来测算1,2017年全球用于医疗领域的线性驱动产品市场规模约为21.40亿美元。全球用于医疗领域的线性驱动产品的市场规模保持稳步增长。

    我国医疗器械行业出口及销售尚处于成长期,发展潜力较大。根据工信部统计,2017年中国规模以上医疗仪器设备及器械行业主营业务收入为2,828.10亿元,同比增长10.70%。根据医疗器械设备市场规模0.50%测算,2017年我国用于医疗领域的线性驱动产品的市场约为14亿元。

    (2)智慧办公领域

    目前,公司及其他业内在下游智慧办公领域应用的重点产品是可升降办公桌。据中国产业信息网的数据,近年我国家具行业市场规模约为全球市场规模的25%,家具行业中20%为办公家具,办公家具中的30%为办公桌产品。根据工信部统计数据,2015年我国家具行业销售规模为7,872.50亿元,2016达到8,559.50亿元,2017年为9,056.00亿元,由此推算2015年、2016年和2017年全球家具行业市场规模分别约为31,500亿元、34,238亿元和36,224亿元。根据中国自动化网的数据分析显示,全球办公桌产品市场中,线性驱动产品的渗透率以5%-10%进行测算,2015年、2016年和2017年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为95-190亿元、103-205亿元和108-217亿元,呈现稳步增长趋势。目前国内可升降办公桌产品市场尚处于市场开拓期,与全球市场还存在一定的差距,以2%的渗透率进行测算,2015年国内可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模约为9.50亿元2,2016年、2017年分别约为10.00亿元、10.80亿元。

    (3)智能家居领域

    智能家居领域因其产品类型众多,配套体系不同,没有公开的针对该领域线性驱动产品的市场研究数据且国家有关部门或相关协会也没有定期发布与公司产品有关的下游智能家居领域的市场规模统计数据,因此很难准确统计该领域线性驱动产品的渗透率及市场规模。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》数据显示,2016年,我国智能家居市场规模达605.70亿元,同比增长率50.15%。预计未来几年内我国智能家居产业将迎来进一步增长,到2018年,智能家居市场规模将达1,396.00亿元,市场可挖掘潜力巨大3。智能家居产品使用需求的不断上升将促使形成巨大的智能家居配套市场,相应线性驱动产品的市场规模也将不断扩大。

    综上所述,全球线性驱动产品在医疗康护、智慧办公、智能家居等领域的市场规模已达到数百亿级别,市场前景也较为广阔。

    三、发行人在行业中的竞争地位

    (一)公司的行业地位

    经过多年的发展与积累,公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司研发、生产、销售的线性驱动产品广泛应用于医疗、智慧办公、智能家居等设备智能控制领域,具有技术领先优势,是国内线性驱动行业的标杆企业。

    截至本招股意向书签署日,公司已拥有283项专利技术(其中22项国内发明专利,1项国际发明专利),28项软件著作权。公司牵头起草了由中国轻工业联合会提出直流电动推杆的行业标准(QB/T4288-2012),由国家工业和信息化部于2012年5月24日发布,并于2012年11月1日实施。2012年,公司获得浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术奖和绍兴市人民政府颁发的绍兴市科学技术奖;同年,公司被浙江省科学技术厅评定为"省级高新技术企业研究开发中心";2013年,公司被省科技厅、省发改委、省经信委、省财政厅、省人力社保厅、省国资委、省金融办、省质监局、省总工会、人行杭州中心支行认定为"浙江省创新型试点企业"。公司于2011年9月获得了高新技术企业证书,并于2014年9月通过了高新技术企业的复审;2017年,公司再次被认定为高新技术企业。

    近年来,公司以技术中心为依托,积极开展产学研合作,持续夯实公司新产品、新技术的研发实力,不断引进国际先进的生产设备,全面提升生产工艺成熟度。在市场开拓中,公司积极主动地与下游客户建立更紧密的合作关系,快速响应客户的需求,并不断开发潜在客户和潜在市场,不断巩固和提升在线性驱动产品制造领域的优势地位。

    公司募集资金投资项目实施后,将进一步提高研发创新与技术服务能力,加快产品结构升级与新产品开发进程,有利于公司不断提升用户服务质量与品牌影响力,进而巩固公司在线性驱动产品制造行业内的核心竞争力。

    (二)公司的市场份额情况

    公司是国内线性驱动产品制造企业中的佼佼者,其生产产品的技术、质量等均得到国内外下游客户的认可。公司参与全球市场的竞争,在成长中不断提高自身的竞争力,并在全球线性驱动产品制造领域占有一定的市场份额,且具有较大发展空间。报告期内,公司线性驱动产品的销售额随着国民经济的发展而呈现逐年增长趋势。2015年总销售额较2014年增长14,765.88万元,增长率为67.76%;2016年总销售额较2015年增长14,052.73万元,增长率为38.44%;2017年总销售额较2016年增长18,861.00万元,增长率为37.27%。

    目前公开市场暂无具体线性驱动产品市场份额的权威统计数据。鉴于公司主要产品应用领域包括医疗康护、智慧办公、智能家居等,本招股意向书中关于公司产品的市场份额情况系根据公司国内、国外的产品销售统计数据,结合公司下游行业的市场规模以及出口市场等进行综合分析。

    (三)公司的竞争优势

    近年来,公司以技术中心为依托,积极开展产学研合作,持续夯实公司新产品、新技术的研发实力,不断引进购置国际先进的生产设备,全面提升生产工艺成熟度。在市场开拓中,公司积极主动地与下游客户建立更紧密的合作关系,快速响应客户的需求,并不断开发潜在客户和潜在市场,不断巩固和提升在线性驱动产品制造领域的优势地位。

    1、技术研发优势

    公司始终注重研发体系的建设和完善,建有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院,形成了强大的产品研发和设计能力。公司研发中心根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及客户的实际需求进行新产品的设计与研发,每年均有多项新产品的在研开发项目。公司拥有完全知识产权的三立柱电动ICU病床系统,性能指标及稳定性可替代国外同类产品。2011年,公司获得高新技术企业资格;2014年,公司顺利通过高新技术企业资格复审;2017年,公司再次被认定为高新技术企业。

    公司在主导产品的生产技术上拥有专利权且不断取得突破。截至本招股意向书签署日,公司已取得各项专利283项,其中国内发明专利22项、国际发明专利1项、实用新型专利154项、外观设计专利106项,同时已获得软件著作权共28项。公司完成了"多功能医疗床智能驱动与控制系统"、"高精度电动推杆"两项国家火炬计划项目;完成"智能护理床控制系统"、"多轴驱动数字化ICU病床驱动控制系统"省级工业新产品项目;"智能同步升降驱动控制系统"、"折叠式电动升降桌"、"低功耗双马达电动推杆"、"JC35W1轻载荷电动推杆"、"JCB35K便捷式移位器控制系统"等多项产品通过了浙江省省级新产品认定;2015年"自动厨卫升降器"、"微型电动推杆"获省级新产品立项;2016年完成了直筒型升降立柱、超低康复护理床控制系统、多平台升降控制系统、微型电动推杆、自动厨卫升降器等多个省级新产品验收,获得浙江省科学技术成果的认证。

    公司成立至今,研发团队在长期的市场与业务实践过程中,通过系统化的制度安排与资源投入,在新产品设计与应用领域形成了过硬的技术积累,成为未来公司不断提升核心竞争力的重要基础。

    2、行业标准制定优势

    直流电动推杆的行业标准(QB/T4288-2012)由中国轻工业联合会提出,公司牵头起草,国家工业和信息化部于2012年5月24日发布,并于2012年11月1日实施。作为国内线性驱动行业影响力较大的企业、国内行业标准的起草者,公司生产的产品在质量、性能上都得到了广泛的认可,被评为浙江名牌产品、浙江省优秀工业新产品等,每年可获得各类政府补助支持。

    3、销售拓展优势

    公司自设立以来一直精心布局国内外市场的开拓路径。在设立初期,公司一方面着眼于国内传统应用领域的市场开拓,巩固优势地位,另一方面,有针对性地对欧美市场青睐的产品形态和产品功能进行了研究与开发,为日后海外市场的拓展打下良好的基础。

    公司积极参加各类国际展会直接接触客户,以展示公司实力,向客户推介产品和服务,并了解海外市场的重要信息。海外市场尤其是欧美市场消费者重视办公家具消费,对智慧办公家具的品质和功能较为青睐。公司产品在进入海外市场时,除了体现价格、质量的优势外,非常注重品牌和口碑的塑造。公司通过与当地知名厂商的合作来共同开发海外市场,拓宽了公司的销售渠道和客户资源,从而在国内同类企业尚未完全布局海外市场业务时就把握了拓展国际市场的先机,在海外市场的开发中取得了领先优势。

    4、生产规模和产品质量优势

    公司目前拥有多条电动推杆生产线、电器装配线、金切加工线和塑件加工线,并引进多台先进的注塑机械、金切加工机械以及电子加工设备,具备向国内外客户快速批量交货的能力。2017年,公司线性驱动系统年产总量已超过58万套,在国内居于领先水平。

    公司在产品性能指标上已基本接近国际品牌产品,近年来公司在质量管理方面取得较大的成绩,公司多款产品获得CE安全认证、CUL安全认证,出口到欧盟及北美地区。公司已获得GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系认证证书和GB/T 24001-2004/ISO14001:2004标准环境管理体系认证证书。

    5、经营理念优势

    随着自动化技术、网络技术飞速发展,许多客户提出自己的功能设想,由于国外跨国企业规模庞大,市场反应速度不够快,往往忽略这部分业务,这也是国内企业的切入点。

    公司以快速满足客户需求为主要经营理念,对客户的定制要求反应迅速。国外大型企业接到订单后的发货期通常需要6-8周,而公司在高度重视客户需求反应速度的经营理念下,发货期一般在一个月以内,甚至只需一周;公司接受产品定制化生产,通过多年的技术积淀,在传感技术、同步控制技术和网络技术上已经可以和国外企业相竞争,并抓住客户定制这一业务契机,快速响应客户需求,逐步获得国外客户的信任。

    6、人才优势

    公司创始人为机械、电气方面的技术专家,具备丰富的从事先进机械制造和光机电一体化产品研究开发的经验,曾参与国家"863"计划CIMS攻关小组的研究;公司吸纳和培养出了一批技术过硬年富力强的研发骨干,专业涵盖机械设计、电子工程、自动化控制、嵌入式软件、工业设计模具设计等,专业技术涵盖全面,创新设计能力强。

    近年来,随着公司产品远销到欧美各国,公司重点培养销售方面人才,已形成多语种业务人员的合理搭配,使得公司在国际销售业务中与同等规模的行内企业相比有着一定的优势。

    7、管理优势

    公司拥有完善的线性驱动行业管理团队,该团队对线性驱动行业的发展趋势具有良好的专业判断能力,对行业内的各种机会有敏锐的捕捉能力。凭借自身丰富的经验,公司可以有效地把握行业方向,抓住市场机会,取得优良的经营业绩。

    得益于公司的正确战略决策和稳定高效的管理,经过多年的摸索,公司已逐步建立起涵盖新产品开发、原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代化科学管理体系。

    近三年,公司不断巩固技术先进、工艺成熟、管理规范、品牌卓越等竞争优势。未来,公司还将继续加大技术创新投入,重视先进设备引进,加强成熟工艺再变革,努力实现管理精细化,强化品牌影响力,拓展销售渠道。在可预见的未来,公司的上述竞争优势将得到不断提升。

    (四)公司的竞争劣势

    1、产能瓶颈凸显

    凭借着良好的产品质量和客户服务,公司产品赢得了客户信赖,成为国内线性驱动行业内的领军企业,形成了较好的市场口碑和品牌知名度。但是公司现有产能已经无法满足市场需求,不仅急需扩大生产场地、建设新的生产线,而且需要在未来较短的时间内扩大核心产品的生产规模,以满足快速增长的市场需求,进而增强市场竞争优势。

    2、资金实力有限

    公司正处于高速发展期,需要进行大量的资本投入,以实现产品线的丰富和产能的扩张,进而保持公司在行业竞争中的优势地位。虽然在股转系统挂牌后,公司通过定向发行股票的方式募集了公司运营所需的部分流动资金,但随着产能的进一步扩张,研发投入的进一步增大,公司目前的自有资金尚不足以满足新建项目的资金需求,公司仍将面临较大的资金需求压力,因此迫切需要拓展融资渠道,通过适当的股权融资增强资金实力,降低经营成本,优化财务结构。

    四、主要财务指标

    财务指标             2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月3日 2015年12月31日

    流动比率(倍)       2.20          2.14           2.34          1.77

    速动比率(倍)       1.63          1.65           1.84          1.32

    资产负债率(母公司) 14.80%        15.94%         12.41%        17.47%

    无形资产(扣除土地

    使用权后)占净资产   1.10%         1.18%          0.98%         0.41%

    的比例

    财务指标             2018年1-6月   2017年度       2016年度      2015年度

    应收账款周转率(次) 6.23          17.06          27.75         28.99

    存货周转率(次)     2.53          5.00           5.35          5.10

    息税折旧摊销前利润   13,881.19     20,719.81      16,700.15     12,776.77

    (万元)

    利息保障倍数(倍)   -             -              -             263.05

    每股经营活动产生的   0.86          1.87           1.64          1.49

    现金净流量(元)

    每股净现金流量(元) -0.11         0.67           0.80          0.66

    



【2017年半年报】

    商业模式

    公司一直致力于线性驱动设备的研发、生产、销售,拥有自主研发的智能线性驱动技术,为大量需要驱动应用的智能终端产品(例如ICU电动病床,智慧办公升降桌,智能家居等)提供传动控制解决方案。公司通过自主研发,产品及技术拥有完全知识产权,设立有研发、采购、生产、销售等部门,由采购部门采购原材料、半成品、以及少部分外协加工产品,获得生产所需的材料,然后由生产部门完成加工、组装、做成成品,产生附加值。销售部门再将产品对外销售给下游客户,包括制造商及经销商,从而获取利润。随着公司持续的研发投入与生产设备的不断升级,产品质量符合严格的TUV等国际检测标准,同时在成本及售后服务方面,形成了自己独特的优势,产生了较高的附加值,并形成稳定的利润率。

    公司的销售按照区域分为内贸和外贸,内贸主要是通过与客户直接接触进行销售活动,外贸目前为直接销售和授权代理商销售相结合,公司在韩国有授权代理商,在韩国拥有医疗康护类产品大部分市场份额,同时在北美设立全资子公司负责北美市场的销售和售后服务,获得了良好的效果,因此在欧洲和日本复制同样的模式,开拓当地市场。在国外授权代理商和设立子公司,有效降低了当地市场销售成本,并提高了客户开发效率和售后服务满意度。

    报告期内,公司的商业模式较上期未发生变化。

    

    





【4.关联企业经营状况】

暂无数据



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