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☆经营分析☆ ◇603577 汇金通 更新日期:2018-08-24◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

生产输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业制造业(行业)              76159.74    15848.14       20.81       94.88

其他业务(补充)(行业)           4110.99     3172.16       77.16        5.12

合计(行业)                    80270.73    19020.29       23.70      100.00

─────────────────────────────────────

角钢塔(产品)                  55364.65     9968.53       18.01       68.97

钢管塔(产品)                  17670.69     4982.09       28.19       22.01

其他钢结构(产品)               3124.40      897.52       28.73        3.89

其他业务(补充)(产品)           4110.99     3172.16       77.16        5.12

合计(产品)                    80270.73    19020.29       23.70      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    54935.39    10306.20       18.76       68.44

国外(地区)                    21224.35     5541.93       26.11       26.44

其他(补充)(地区)               4110.99     3172.16       77.16        5.12

合计(地区)                    80270.73    19020.29       23.70      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业制造业(行业)              63973.95    16215.95       25.35       98.08

其他业务(补充)(行业)           1254.82      977.99       77.94        1.92

合计(行业)                    65228.78    17193.94       26.36      100.00

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角钢塔(产品)                  44902.65    10987.56       24.47       68.84

钢管塔(产品)                  15434.08     4468.17       28.95       23.66

其他钢结构(产品)               3637.22      760.22       20.90        5.58

其他业务(补充)(产品)           1254.82      977.99       77.94        1.92

合计(产品)                    65228.78    17193.94       26.36      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    62305.15    15642.60       25.11       95.52

国外(地区)                     1668.81      573.35       34.36        2.56

其他(补充)(地区)               1254.82      977.99       77.94        1.92

合计(地区)                    65228.78    17193.94       26.36      100.00

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【截止日期】2016-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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角钢塔(产品)                  19426.87     5240.03       26.97       74.91

刚管塔(产品)                   4726.25     1421.02       30.07       18.22

其他(产品)                     1249.47      212.80       17.03        4.82

合计(产品)                    25933.10     7244.52       27.94      100.00

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省内(地区)                     7929.25     2158.02       27.22       30.58

省外(地区)                    17026.26     4546.40       26.70       65.65

国外(地区)                      447.09      169.43       37.90        1.72

合计(地区)                    25933.10     7244.52       27.94      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2015-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

角钢塔(产品)                  38690.68     9695.89       25.06       69.99

刚管塔(产品)                  13653.90     3749.34       27.46       24.70

其他(产品)                     2081.13      508.26       24.42        3.76

合计(产品)                    55281.96    14525.86       26.28      100.00

─────────────────────────────────────

省内(地区)                    15144.53     3520.82       23.25       27.40

省外(地区)                    23964.50     5683.67       23.72       43.35

国外(地区)                    15316.68     4748.99       31.01       27.71

合计(地区)                    55281.96    14525.86       26.28      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018年上半年,公司深入贯彻“稳中求进”的经营方针,聚焦主业、稳健经营、规范运作,公司整体经营稳中向好。报告期内,公司实现营业收入 41,724.45 万元,较上年同期增加 14.06%;归属于上市公司股东的净利润 2,372.41 万元,较上年同期增加 10.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,234.68 万元,较上年同期减少 38.78%。

    报告期内,净利润增长幅度低于营业收入增长幅度,主要是因为产品销售价格增长幅度不及营业成本增长幅度、融资成本增加等因素压缩了公司盈利空间;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降,是由于受汇率波动的影响,衍生金融资产-远期结售汇公允价值变动导致非经常性损益变动所致。

    报告期内,公司主要工作如下:在保证生产经营平稳运行的基础上,精益生产,加强成本管理控制,降本增效;加强合同质量评审工作,甄选毛利高、垫资少、回款好的合同项目,优化客户资源,提质增效;参与修订国家标准,加强技术和专业人才的培育,增加研发投入,强化创新驱动,增强内在发展动力;夯实质量、环保、安全基础,打牢企业发展根基。

    报告期内,受公司体量小、资金需求大、盈利空间有待提升等因素制约,公司转型基础亟待夯实。公司将积极探索转型新模式,利用资本优势助力公司转型升级。

    



【2017年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2017 年,我国经济整体保持稳中向好的趋势,供给侧结构性改革持续深入推进。全国用电延续平稳增长的态势,推动了电网建设持续增强,下游市场需求强劲;受钢铁“去产能”、 取缔“地条钢”及环保监管力度加强等因素影响,上游钢材市场价格震荡上行。2017 年,我们机遇与挑战并存。

    2017 年是公司上市的元年,汇金通在公司治理的规范化、管理的精细化、产品的规模化、业务领域的多元化等多个维度,均取得了实质性进展。面对整体经济形势进入微利时代带来的挑战,公司内挖潜力,外拓市场,精益生产,降本增效,2017 年度实现营业收入 80,270.73 万元,同比增长 23.06%,保持了竞争优势,实现了稳步前行。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    2018 年,汇金通将继续坚守“汇聚人才百年业,一诺千金使命达,惠泽大众通四海”的使命,立足于电力输送设备制造领域,抓住国家“一带一路”战略良机,扩大公司产品市场占有率和品牌影响力,积极开拓国内外电网 EPC 总包工程,加快公司转型升级步伐,增强公司可持续发展能力。

    未来,公司将遵循外延式发展与内生式成长相结合的发展战略,围绕结构调整和转型升级的战略发展目标,谋求多元化发展,坚守主业的同时寻找新的利润增长点,提升公司综合竞争力,不断将企业做大做强,为投资者创造更大价值。

    (二) 经营计划

    报告期内,根据公司发展战略及经营计划,开拓了澳大利亚、新西兰市场,拓宽了销售市场;组建了优秀国际业务管理团队;加大了研发投入,强化创新驱动;募投项目逐步投入,产能得到释放。(具体详见“第四节 经营情况讨论与分析、一 经营情况讨论与分析”) 同时,也存在着一些问题及不足:盈利能力薄弱,转型发展总体乏力。

    报告期内,公司未能实现 2017 年经营目标,营业收入较上年同期增长 23.06%,而归属于上市公司股东的净利润同比下降 24.77%,主要原因如下:报告期销售数量增加。本期销售数量较上年同期增长 7.89%,销售数量增加的主要来源为加拿大、巴基斯坦等区域外销订单的增加,且外销销售价格略高于内销销售价格;内销数量较上年同期有所下降、内销销售价格与上年同期略有上升;报告期材料成本、人工成本等较上年同期均大幅上涨。报告期内,随着供给侧改革的逐步深入及去产能影响, 加之环保政策的叠加,钢材价格 1-6 月份震荡上行,7-12 月份维持高位并趋于平稳。公司主要原材料角钢、钢板、圆钢及锌锭,本期的平均采购价格较上年同期上涨 15%-40%不等,由于受公司所处的行业特点及行业环境影响,原材料价格上升未能有效向下游传导;单位人工成本本期较上年同期亦有所上升;以上因素导致营业成本上涨幅度大于营业收入的上涨幅度,挤压了公司产品的毛利空间;为支持销售订单数量的激增,报告期扩大了短期借款规模,致使报告期支付的银行借款利息较上年同期有大幅增长。综上,报告期内主营业务销售毛利率较上年同期下降 4.54 个百分点,仅为 20.81%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 24.77%。

    在全面分析宏观经济形势和企业经营情况的基础上,公司将坚持“稳中求进”的总基调,提出 2018 年的经营目标:实现营业收入 8 亿元,净利润 5,200 万元。(以上经营计划及目标不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意)

    根据 2018 年经营工作计划,经测算现有资金不能满足公司日常经营需要,公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。2018 年,公司将在如下几个方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升竞争优势:公司将在保证生产经营平稳运行的基础上,围绕降本增效的目标,加强成本管理控制,降成本、控风险;继续加大研发力度,强化创新驱动,加强技术和专业人才的引进和培育;聚焦转型升级,推进制造智能化升级,丰富产品结构,持续结构调整;优化国内市场,拓宽国际市场,实现国内外市场双丰收;加大资本运作力度,积极筹划运作,整合优质资产,不断壮大公司资产规模,提高公司创利能力,促进公司后续发展。

    







【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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青岛强固                           4011.55           81.81         6591.32

烟台金汇                                 -          -22.47         3085.99

青岛华电                            976.20           19.27         2037.18

HJT(AUS)                               -           -9.94           33.94

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