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☆经营分析☆ ◇603557 起步股份 更新日期:2019-05-17◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产和销售






【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

鞋服行业(行业)               138696.81    49735.86       35.86       99.16

其他业务(补充)(行业)           1180.69       65.84        5.58        0.84

合计(行业)                   139877.49    49801.71       35.60      100.00

─────────────────────────────────────

童装(产品)                    47183.87    18000.10       38.15       33.73

童鞋(产品)                    77364.30    29763.08       38.47       55.31

童鞋其中:皮鞋(产品)          29251.23     9996.50       34.17       20.91

童鞋其中:运动鞋(产品)        46885.27    19430.99       41.44       33.52

童鞋其中:布鞋(产品)           1227.81      335.58       27.33        0.88

鞋品OEM(产品)                 12652.25     1551.21       12.26        9.05

儿童服饰配件(产品)             1496.38      421.47       28.17        1.07

其他业务(补充)(产品)           1180.69       65.84        5.58        0.84

合计(产品)                   139877.49    49801.71       35.60      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)                 2946.76     1132.55       38.43        2.11

华北地区(地区)                12339.67     4806.28       38.95        8.82

华东地区(地区)                70861.02    23627.49       33.34       50.66

华南地区(地区)                 5618.87     2170.53       38.63        4.02

华中地区(地区)                24609.71     9487.28       38.55       17.59

西北地区(地区)                 7816.51     3073.83       39.32        5.59

西南地区(地区)                14504.27     5437.90       37.49       10.37

其他(补充)(地区)               1180.69       65.84        5.58        0.84

合计(地区)                   139877.49    49801.71       35.60      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

鞋服行业(行业)                34212.24    12667.32       37.03       55.69

其他业务(补充)(行业)          27219.27     9671.80       35.53       44.31

合计(行业)                    61431.51    22339.12       36.36      100.00

─────────────────────────────────────

ABCKIDS(产品)                 31313.69    12446.85       39.75       50.97

其他(产品)                     2898.55      220.46        7.61        4.72

其他业务(补充)(产品)          27219.27     9671.80       35.53       44.31

合计(产品)                    61431.51    22339.12       36.36      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

鞋服行业(行业)               133924.71    46946.78       35.05       99.98

其他业务(补充)(行业)             24.40        4.14       16.98        0.02

合计(行业)                   133949.11    46950.93       35.05      100.00

─────────────────────────────────────

童装(产品)                    44857.74    16049.44       35.78       33.49

童鞋(产品)                    77277.07    29684.94       38.41       57.69

其中:皮鞋(产品)              25386.15     8606.49       33.90       18.95

其中:运动鞋(产品)            51220.77    20923.51       40.85       38.24

其中:布鞋(产品)                670.14      154.94       23.12        0.50

鞋品OEM(产品)                 10859.42      978.75        9.01        8.11

儿童服饰配件(产品)              930.48      233.66       25.11        0.69

其他业务(补充)(产品)             24.40        4.14       16.98        0.02

合计(产品)                   133949.11    46950.93       35.05      100.00

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东北地区(地区)                 4255.62     1502.70       35.31        3.18

华北地区(地区)                13896.26     5198.83       37.41       10.37

华东地区(地区)                67909.09    22806.13       33.58       50.70

华南地区(地区)                 6004.25     2155.00       35.89        4.48

华中地区(地区)                21026.15     7696.61       36.60       15.70

西北地区(地区)                 7545.77     2798.60       37.09        5.63

西南地区(地区)                13287.56     4788.91       36.04        9.92

其他(补充)(地区)                 24.40        4.14       16.98        0.02

合计(地区)                   133949.11    46950.93       35.05      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

童装(产品)                    44593.51    17651.07       39.58       36.14

童鞋(产品)                    69302.43    24931.92       35.98       56.17

其中:皮鞋(产品)              23518.58     8346.09       35.49       19.06

其中:运动鞋(产品)            44917.51    16372.69       36.45       36.40

其中:布鞋(产品)                866.34      213.13       24.60        0.70

鞋品OEM(产品)                  8605.43      894.52       10.39        6.97

儿童服饰配件(产品)              873.91      239.15       27.37        0.71

合计(产品)                   123383.77    43725.14       35.44      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)                 4754.05     1706.44       35.89        3.85

华北地区(地区)                12952.36     4790.54       36.99       10.50

华东地区(地区)                59863.73    20510.28       34.26       48.52

华南地区(地区)                 4807.86     1747.23       36.34        3.90

华中地区(地区)                20205.15     7396.08       36.60       16.38

西北地区(地区)                 7941.64     2890.80       36.40        6.44

西南地区(地区)                12850.50     4675.29       36.38       10.42

合计(地区)                   123383.77    43725.14       35.44      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    ABC KIDS 作为在国内儿童用品行业知名的品牌,主要定位中端市场。2018 年实现主营业务收入 138,696.81 万元,同比增长 3.56%,其中童鞋销售金额达到 77,364.30 万元,与上年同期增长0.11%,归属于上市公司股东的净利润 18,071.35 万元,比上年同期下降 7.05%。公司在报告期内主要着力于完成以下几个方面的工作:

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    公司坚持“一切为了孩子”的企业使命,以“服务全球儿童”作为企业愿景,秉承“用心经营爱”的企业理念,注重营造优秀的企业文化。公司始终坚持创新,为消费者提供高附加值、高性价比的儿童服饰产品,为股东创造最大价值。同时,公司还积极履行社会责任,致力传递 ABCKIDS“因为爱”的品牌理念,打造卓越的儿童服饰行业领导品牌。

    1、提倡“专业爱孩子”的品牌理念,不断扩充 ABCKIDS 的品牌内涵公司坚持童鞋、童装两项主要业务协同发展,以丰富的产品线满足消费者的个性化需求,契合“专业爱孩子”这一理念,致力打造行业内具有领导优势的儿童服饰品牌,其中,ABC KIDS 品牌的发展是公司品牌发展的战略核心。在品牌推广方面,公司将通过制定品牌推广策略、增加品牌的创意与体验、塑造品牌文化与提高品牌形象等三大措施来提高品牌的知名度。在品牌营销体系建设方面,公司将通过及时收集市场动态、完善品牌营销网络以及增加品牌价值与市场份额等三大措施完善品牌营销体系。

    2、加强设计团队培养力度,提高产品研发技术

    公司将根据市场的区域特点、消费者偏好等进一步优化丰富 ABC KIDS 品牌的产品结构,提高公司产品的市场差异化程度,设计出多种不同风格的产品。通过与国内外设计机构、院校合作建立设计人才培训基地,组织公司设计团队与国际一流的设计师团队交流合作,为设计团队提供先进的软硬件设备,培养具有原创设计精神、符合市场需求、设计水平领先的产品设计团队。公司将通过不断开展前瞻性的技术研发工作,提高产品研发技术水平,解决产品设计方案中出现的技术问题,将最新的设计方案转化为具有市场前景的优秀产品。

    3、提升信息化平台升级建设,优化公司管理流程

    公司将在现有的信息系统基础上,通过硬件和软件两方面的建设优化升级工作,搭建起智能化的信息系统。在硬件建设方面,通过改造现有机房,购置先进的硬件设施和网络设施,为公司未来业务发展提供完善的硬件支撑平台;在软件建设方面,通过搭建财务管理平台、升级分销业务管理平台、建设供应链管理平台、建设仓储物流管理平台、建设大数据管理平台等工作,打造智能、高效、科学的信息化管理平台,建设统一协同的信息化控制中心。公司将通过持续的信息化建设全面提升公司对业务数据的集成管理与科学应用能力,实现公司物流、资金流、信息流的同步,优化管理流程,提升管理绩效。

    4、坚持以人为本,建立持续奋斗的高效团队

    公司将根据业务发展需要通过内部人才培养和外部人才引进相结合的方式进一步增加高素质的专业人才的储备,并加强现有团队的培训和继续教育工作,提高团队的综合素质与战略执行力,同时不断加强业务骨干的选拔、培养工作,建立和完善人才发展机制。对内,完善包括股权激励计划在内的员工激励政策,使得员工与公司在共同成长的过程中,也能共享企业收益。对外,不拘形式与有行业资源、品牌设计研发能力、品牌运营能力的公司或个人合作,形成优势互补、协同发展的利益共同体,打造了一支开拓进取、充满活力的人才队伍。

    (二) 经营计划

    1、加速企业多品牌运作,增强公司协同效应

    公司以“服务全球儿童”作为企业愿景,一方面将持续以“专注、专业、专心、专家”的精神致力于为 3-13 岁儿童提供品类齐全、风格多样的服饰产品,另一方面将利用资本市场平台,积极物色和挖掘符合公司战略定位的新品牌,不断加速品牌版图的扩张,实现公司品牌多元化及外延并购。

    2、借助新零售+新制造模式,打造智慧体验式门店

    公司将通过与第三方机构合作,借助第三方机构全渠道数字化的能力,逐步帮助公司鞋业实现数字化转型,为后续的柔性生产、销量预测、产品市场舆情分析、营销方案效果评估、新品研发智能决策支持、生产制造监控预警等功能的落地奠定基础。通过新零售+新制造模式,打造智慧体验式门店与智能柔性生产制造工厂,打破传统零售模式,有效提高产品的附加价值。

    3、推进跨境电商业务的发展,扩展公司国内外销售渠道

    海关总署、财政部、国税局、人民银行、国家外汇管理局先后出台多项文件,多方面搭建完善跨境电商发展配套环节、便利跨境电商发展,跨境出口电商行业进入黄金发展期,持续保持高速增长。公司将通过深圳市泽汇科技有限公司跨境电商平台,扩大国际销售市场,不断扩展境外销售,提升公司的经营业绩。

    4、加大空白市场区域开发,提升公司营销能力

    2019 年,公司将大力开发空白市场,通过加大招商力度、发展城市代理、整合区域资源,积极培育经销商的新生力量,为提高市场占有率大步迈进。另一方面,公司将优化现有渠道的系统化管理,对核心优质的渠道进驻进行升级,继续打造与复制符合公司品牌定位和风格的标杆店,从而提升品牌形象和营销能力,培养赋能型营销团队。

    5、终端店铺全面升级,持续提升品牌影响力

    公司将继续加强与明星、少儿频道、综艺节目等方面的合作,利用明星效益,加大品牌的曝光率。通过制定品牌推广策略,增加品牌的创新与体验,塑造品牌文化从而提高品牌的知名度。

    2019 年,公司将对终端形象店铺进行全面升级,通过新 VI 形象的全面落地、嫁接新媒体传播、植入新的 IP 等措施,实现 ABCKIDS 品牌价值最大化。

    6、加强信息化建设能力,提升企业管理水平

    在原有信息化建设基础上,进一步加大数据化和智能化建设,并利用科技手段赋能终端。搭建智能商品管理,实现从商品企划、采购计划、终端商品运营、快反供应链体系化的智能商品管理,提高商品企划的精准度,提升商品售罄,降低渠道库存,加快商品周转;建立基于整体业务的数据中台及大数据分析平台,建立实时预警及快速反应机制,提升公司的科学高效决策机制;以科技手段赋能终端,基于单店建立零售及商品运营平台,赋能终端及代理商,提升公司整体的经营水平。

    7、加强信息沟通维护塑造企业投资价值

    2018 年,公司严格遵守上市公司信息披露规则,努力提高信息披露质量,增强信息披露透明度,做到真实、准确、完整、及时地披露信息,保障投资者的知情权。公司充分重视网络沟通平台建设,在公司官网开设投资者关系专栏。投资者关系专栏用于收集和答复投资者的问题和建议,及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息。在制度建设上,设置投资者管理岗位,明确投资者关系管理的职责,逐步充实投资者管理专业人员。为有效提升各类投资者对投资者关系管理工作的良好体验和满意度,公司将会不断创新,拓宽与投资者沟通的渠道和方式,建立与投资者互信、和谐的沟通桥梁。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    公司成立以来一直致力于提供健康舒适的儿童用品,公司的儿童服饰产品覆盖全国主要省市

    和地区,外观新颖时尚、产品品类齐全、性价比较高,在国内儿童服饰市场中具有较强的竞争优势,特别在二、三线城市中优势更加突出。近年来公司的市场地位不断提升,市场份额不断扩大。

    随着公司研发、生产及营销系统的提升,未来品牌知名度和市场影响力将进一步提高。

    ABC KIDS 作为在国内儿童用品行业知名的品牌,主要定位中端市场。2018 年上半年实现营业收入 61,431.51 万元,同比增长 7.08%,其中童鞋销售金额达到 41,904.44 万元,与上年同期增长 10.47%,归属于上市公司股东的净利润 10,950.16 万元,比上年同期增长 7.89%。公司在报告期内主要着力于完成以下几个方面的工作:

    1、升级企业品牌文化,增强企业竞争软实力

    2018 年,公司推出全新的品牌文化理念,将“服务全球儿童”作为企业的全新愿景,以“专注、专业、专心、专家”的精神致力于为 3-13 岁儿童提供品类齐全、风格多样的服饰产品,坚持为孩子们提供放心的健康产品和服务。

    2、加强人才团队培养,成立起步商学院

    2018 年 6 月,起步商学院在总部浙江青田正式成立。起步商学院以“前线归来再读书,奋斗路上再起步”为院训,就企业发展战略、企业文化、品牌传播与推广、营销实战与终端管理等方面进行深入学习和交流,旨在让每一个学员懂品牌、懂营销、懂传播、懂零售、懂推广、懂管理。

    起步商学院是起步股份有限公司培养人才的重要基地,也是旗下品牌 ABC KIDS 品牌化发展的人才摇篮。

    3、提升产品研发能力,强化产品竞争力

    公司十分注重产品的研发创新能力,重视产品市场调查和行业流行趋势分析,长期与国际知名流行趋势提供商及知名设计公司合作,吸收和整合时尚资讯,为市场研发出舒适、健康、时尚的儿童服饰产品;并积极与高等院校、科研院所等开展技术合作,提高产品科技含量,提高生产产能和管理效率,增强产品竞争力。截止2018年6月30日,公司上半年累计投入研发费用1,356.44万。

    4、不断完善供应链体系,实现市场灵活供应

    公司在全国服饰产业资源重点集中区域进行了前瞻性的合理布局,先后在青田、泉州等地建立基地,同时,公司将生产基地与市场对接,充分整合各地产业信息、原材料资源、人力资源以及市场营销资源,利用上游供应商及下游经销商的资源和地域优势,推行全供应链的一体化发展,使公司能够在产业的各个环节挖掘价值,在保证高水平质量控制的前提下,实现适应需求变化的灵活供应。

    5、加快发展信息化水平,加强业务协同和数据共享

    2018 年,公司大力开展信息化建设,在渠道与终端管理方面,全面升级分销零售平台,通过平台搭建及业务流程梳理,实现分销渠道、财务、采购、仓储、终端等业务流程的规范化、高效化管理,提升平台的运行效率;在供应链管理方面,建立供应链协同运营平台,实现产品设计、生产研发及外发工厂等多方协同的供应链协同平台,实现供应链高效协同管理及供应商评估,提升供应链的协同效率和规范化管理水平;在零售运营方面,升级终端会员系统并建立云巡店平台,利用移动互联网及超级 APP 入口,实现会员与品牌的无缝对接,并通过会员系统与终端 POS 的有效整合,提升终端消费者的体验和零售管理水平;在大数据方面,建立 PC 端及移动端数据运营平台,利用 BI 建模平台及移动端数据展示平台,规范主数据管理与数据治理流程,快速实现数据的分析与展示,提升企业数字化决策的高效性与准确性,提升运营效率。

    6、启动 ABCKIDS 超级单品,推出生日小红鞋

    随着我国社会基本矛盾的转变和消费升级的大趋势,新生代父母的育儿理念也正在走向精细化、精致化、品牌化,公司也要从批发思维走向品牌思维、精品思维、经典思维。2018 年 4 月,公司启动 ABC KIDS 超级单品,将渠道、研发、销售、品牌四方合一,将公司产品走向时尚化、专业化、单品化的道路。通过营销部门和研发部门的共同努力,公司第一款超级单品“ABC KIDS生日小红鞋”于 6 月正式上市。“ABC KIDS 生日小红鞋”鞋面内置 LED 显示屏,父母可以通过手机 APP 连接鞋子,自定义添加 LED 显示内容,在生日这个特别的日子,通过这一系列的创意表现形式,借助小红鞋的 LED 屏幕,送给孩子一双“会说话的小红鞋”。未来,公司研发人员将会牢牢锁定我们超级单品的研发思路,生产出获得儿童喜爱、父母赞叹的超级单品。

    

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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福建起步儿童用品有限公司                 -          349.60        37736.35

青田起步儿童用品有限公司                 -         7381.14        36158.08

温州起步信息科技有限公司                 -         -122.81        10030.25

青田起步贸易有限公司                     -         -247.78         8403.03

浙江起步投资有限公司                     -          -17.73         7132.27

厦门起步教育科技有限公司                 -          -82.01           57.05

杭州起步供应链管理有限公                 -          -22.05           24.91

司                                                                        

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