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☆经营分析☆ ◇603278 大业股份 更新日期:2019-04-16◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

金属丝绳制品(行业)           237891.29    36927.49       15.52       97.52

金属表面喷涂(行业)             3470.34     2085.45       60.09        1.42

汽车配件加工制造(行业)         1505.95      190.12       12.62        0.62

其他业务(补充)(行业)           1067.65      -50.25       -4.71        0.44

合计(行业)                   243935.24    39152.81       16.05      100.00

─────────────────────────────────────

胎圈钢丝(产品)               150140.27    28662.03       19.09       61.55

胶管钢丝(产品)                25926.69     2388.77        9.21       10.63

钢帘线(产品)                  61824.33     5876.69        9.51       25.34

喷涂(产品)                     3470.34     2085.45       60.09        1.42

桥坯(产品)                     1505.95      190.12       12.62        0.62

其他业务(补充)(产品)           1067.65      -50.25       -4.71        0.44

合计(产品)                   243935.24    39152.81       16.05      100.00

─────────────────────────────────────

山东省(地区)                 121506.47    18706.39       15.40       49.81

出口(含港澳台地区)(地       38892.51     6335.46       16.29       15.94

区)                                                                       

浙江省(地区)                  25656.40     3641.85       14.19       10.52

江苏省(地区)                  14373.11     2934.82       20.42        5.89

河南省(地区)                   8363.49     1576.02       18.84        3.43

河北省(地区)                  10356.83      828.89        8.00        4.25

其他地区(地区)                23718.77     5179.65       21.84        9.72

其他(补充)(地区)               1067.65      -50.25       -4.71        0.44

合计(地区)                   243935.24    39152.81       16.05      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

金属丝绳制品(行业)           182865.81    29723.50       16.25       97.01

汽车配件加工制造(行业)         1345.14       59.02        4.39        0.71

金属表面喷涂(行业)             3263.10     2264.56       69.40        1.73

其他业务(补充)(行业)           1028.98        0.31        0.03        0.55

合计(行业)                   188503.02    32047.39       17.00      100.00

─────────────────────────────────────

胎圈钢丝(产品)               123598.53    23371.58       18.91       65.57

胶管钢丝(产品)                18662.99     2295.59       12.30        9.90

钢帘线(产品)                  40604.28     4056.33        9.99       21.54

喷涂(产品)                     3263.10     2264.56       69.40        1.73

桥坯(产品)                     1345.14       59.02        4.39        0.71

其他业务(补充)(产品)           1028.98        0.31        0.03        0.55

合计(产品)                   188503.02    32047.39       17.00      100.00

─────────────────────────────────────

山东省(地区)                  90222.17    14639.52       16.23       47.86

出口(含港澳台地区)(地       26569.46     4461.28       16.79       14.10

区)                                                                       

浙江省(地区)                  20669.48     3627.45       17.55       10.97

江苏省(地区)                  13988.08     2611.02       18.67        7.42

河南省(地区)                   6692.78     1314.92       19.65        3.55

河北省(地区)                   8661.63      668.83        7.72        4.60

其他地区(地区)                20670.43     4724.05       22.85       10.97

其他(补充)(地区)               1028.98        0.31        0.03        0.55

合计(地区)                   188503.02    32047.39       17.00      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

胎圈钢丝(产品)                55050.93    11564.43       21.01       65.43

胶管钢丝(产品)                 9306.58     1183.43       12.72       11.06

钢帘线(产品)                  17246.26     2294.71       13.31       20.50

喷涂(产品)                     1423.93     1040.64       73.08        1.69

其他(产品)                      586.27       67.46       11.51        0.70

其他业务(补充)(产品)            527.94     -252.45      -47.82        0.63

合计(产品)                    84141.91    15898.22       18.89      100.00

─────────────────────────────────────

内销(地区)                    72223.55    13967.91       19.34       85.84

外销(地区)                    11390.41     2182.76       19.16       13.54

其他(补充)(地区)                527.94     -252.45      -47.82        0.63

合计(地区)                    84141.91    15898.22       18.89      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

胎圈钢丝(产品)                92778.81    25608.52       27.60       66.21

胶管钢丝(产品)                12318.98     1890.58       15.35        8.79

钢帘线(产品)                  30476.42     3702.56       12.15       21.75

喷涂(产品)                     2409.40     1723.98       71.55        1.72

其他(产品)                     1081.73      176.03       16.27        0.77

其他业务(补充)(产品)           1061.26       56.92        5.36        0.76

合计(产品)                   140126.59    33158.60       23.66      100.00

─────────────────────────────────────

内销(地区)                   124989.59    29394.93       23.52       89.20

外销(地区)                    14075.74     3706.74       26.33       10.05

其他(补充)(地区)               1061.26       56.92        5.36        0.76

合计(地区)                   140126.59    33158.60       23.66      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018 年公司董事会以提高发展质量和效益为目标,积极采取措施,大力推进国际化、全球化战略,强化管理创新和科技创新,加快企业新旧动能转换步伐,以研发中心建设为契机,进一步加强科技软硬实力的同步建设,使公司继续保持着持续健康发展态势。

    在产品技术创新和产品研发方面,公司始终瞄准世界科技前沿和行业变革趋势,开发品种丰富的新型超高强度胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝新产品和特种钢丝,不断提高中高端产品的比例,提升产品附加值,扩大产品核心竞争优势。

    在平台建设和科研合作方面,2018 年公司院士工作站和博士后工作站相继获得政府批复,公司荣获山东省制造单项冠军、山东省隐形冠军。公司主持和参与制定了 GB/T14450-2016《胎圈用钢丝》、GB/T 11182-2017《橡胶软管增强用钢丝》、YB/T 135-2017《镀铜钢丝镀层重量及其组分试验方法》等标准。与钢标委合作,主持起草 ISO16650 胎圈钢丝国际标准及其英文版,参与其他钢丝制品的标准修订等。

    在管理创新和信息化建设方面,持续改进公司国际管理体系和规范化运营管理,推行卓越绩效体系管理,继续完善各项管理制度与绩效考核,提升团队绩效和制度执行力,推动公司整体管理效率的提升;加快公司信息化建设和和全新“数字化智慧工厂”的规划和推行,适时策划和推进人力资源管理、供应商关系管理、仓储管理、实验室管理等信息化系统的实施。

    在推动推进绿色生产和智能制造方面,加快生产线和设备的改造升级,研发先进的智能自控镀铜生产线,自动化包装流水线等,由点到面逐步推动企业向智能化方向升级发展。

    在市场战略和业务布局方面,公司积极应对国际贸易形势变化,加强了国际业务人员力量,开发国际高端优质客户, 扩大了国际轮胎巨头的采购量,并在新的品种规格上实现了突破;继续扩大主导产品胎圈钢丝的国内市场占有率,加大帘线和胶管钢丝客户的开发力度,进一步巩固和夯实了骨架材料行业领先地位。

    2018 年,公司营业收入为 2,439,352,361.51 元,比上年同期增长 29.41%,实现净利润205,360,813.96 元,比上年同期增长 56.28%。

    2018年在行业竞争日趋激烈的情况下,公司紧跟市场发展动态,快速应对市场需求变化。同时在经营管理中,及时调整管理思路,有效控制各项费用支出,在紧抓内部管理和抢占市场份额的双重努力下,实现了2018年营业收入等关键指标的稳定快速增长。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    公司将立足于轮胎骨架材料行业,以胎圈钢丝产品为主导,坚持自主创新、技术领先战略,保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平,并力争达到甚至超过国际同类产品水平。

    公司将逐年加大研发投入,继续加强与各高校的产学研合作,建设产学研合作基地,依托橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等研发平台,通过不断壮大技术研发专家队伍,以技术创新带动产品创新,强化新产品的开发,增加产品科技附加值,提高企业的核心竞争力。

    公司将坚持以客户需求为导向,加强市场营销网络建设,不断完善产品创新体系,建设规模化生产基地,从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距,以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能胎圈钢丝系列产品,调整产品结构,逐步向胎圈钢丝的高端产品转移,以满足未来市场的发展需要。在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上,进一步加大钢帘线和胶管钢丝产品的研发制造投入,完善产品结构,提升企业的品牌形象,从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等逐年提高。

    公司在加强橡胶骨架材料建设和发展的同时,在资金、人员、装备、研发等方面加大表面处理业务的投入,实现公司骨架材料业务和表面处理业务的优势互补。

    (二) 经营计划

    2019 年公司将坚持以市场为导向,以科研为基础,以管理为根本,通过产品创新和科技进步,保持规模优势;借助资本市场,优化资源配置,规范和完善公司治理结构;坚持现代经营理念,认真贯彻质量方针,稳定和扩大国内市场,并努力开拓国际市场,树立起优秀的品牌形象,以成为世界胎圈钢丝行业内最具影响力的品牌企业。

    1、新产品开发及科技创新计划

    (1)保持产品优势,加快科技创新

    公司将立足于高性能胎圈钢丝产品的研发,继续扩大胎圈钢丝在国内市场的占有率,保持胎圈钢丝生产工艺技术在行业内的领先水平。未来三年公司将持续增加科研经费投入,促进技术创新,通过优化现有钢丝帘线生产设备,提高智能化生产水平,加快新工艺、新技术的开发和应用,研制节能环保、高性能的新产品,并推动新产品的推广和应用。

    (2)加快项目建设,优化产品结构

    公司将大力发展钢丝帘线产品,通过发行可转债等筹集资金,加快建设 20 万吨子午线轮胎钢丝帘线项目三期工程的建设,进一步丰富公司产品结构。

    2、完善员工绩效考核体系

    公司在现有岗位评价与考核的基础上,完善公正、公平、合理的岗位质量责任制和绩效评价体系,对后勤人员和车间一线员工分别进行考核,建立有序的岗位竞争和激励淘汰机制,增加岗位流动性。每月对管理人员的各项业绩进行定性和量化考核,与薪酬挂钩,强化管理人员的管理意识,提高管理人员的工作积极性,加强企业内部管理。规划实施股权激励计划,形成公司核心人员的竞争优势。

    3、市场开发计划

    (1)公司将对现有国内市场的销售网络进行优化整合,巩固现有市场份额,通过开发新产品以及提高现有产品质量和服务质量进一步扩大市场范围,扩大国内市场占有率,使公司的整体优势得到充分发挥,基本完成全国范围内的销售网络布局,进一步巩固国内胎圈钢丝市场的龙头地位。

    (2)公司将大力拓展海外业务,增加海外市场销售人员数量,提高海外市场销售人员综合素质,充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台,全力拓展国际市场。

    4、品牌建设和发展计划

    公司将加大投入品牌推广和宣传,进一步提高“大业”品牌的认知度,提升公司的国内外影响力,力争将“大业”商标打造成为国际知名名牌。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    报告期内,公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标,勤勉尽责,对公司的重大事项进行科学、客观决策,较好地完成了各项工作,公司继续保持稳定的发展。2018 年上半年,公司实现营业收入1,159,912,586.42元,同比增长37.85%;归属于母公司股东的净利润101,420,385.35元,同比增长 47.52%。

    在技术创新和产学研平台建设方面,公司瞄准国际新技术、新工艺的最前沿,开发新型超高强度胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝新产品和特种钢丝,适应绿色发展方向,不断提高产品附加值,提高企业盈利能力。2018 年,公司与中国工程院院士、武汉理工大学材料学科首席教授、博士生导师张联盟院士签署《山东大业股份有限公司院士工作站合作建站协议》,帮助企业对亟需解决的重大关键技术难题提供技术和理论支持,培养高层次科技创新团队等。

    在市场战略布局方面,胎圈钢丝业务在稳固现有市场基础上,重点开发国际高端客户,继续扩大已有客户的市场份额,钢帘线和胶管钢丝业务立足国内市场,在质量和品种规格上加大研发力度,在增加销量的同时,提高产品的附加值,同时加速全球化战略布局紧跟国内外轮胎企业国际化布局的步伐,进一步加大市场开发力度。

    在生产经营方面,公司根据不同客户的需求,加大生产计划和调度,2018 年上半年生产各类钢丝产品 17.02 万吨,保证了市场需求。

    在管理创新和体系建设方面,公司持续完善和理顺基础管理制度和管理流程,建立公司级管理制度的执行监督和效果评价体系,加强制度的执行和监督检查力度,确保发布的制度有效执行和实施;全面推行“生产制造条码系统”,采用 IT 条码信息技术,推动制造过程的信息透明化、自动化管理,为生产管理人员以及作业人员提供实时信息共享、追溯查询、决策调度和生产指导。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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诸城大业金属制品有限公司                 -           74.44         2150.14

诸城市宝成贸易有限公司                   -           -3.81          599.99

诸城市金亿贸易有限公司                   -           -0.09           19.30

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