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☆经营分析☆ ◇603232 格尔软件 更新日期:2019-05-30◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

公司自成立以来一直专注于信息安全行业 PKI 领域,主要从事以公钥基础设施PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件行业(行业)                30858.54    18377.11       59.55      100.00

合计(行业)                    30858.54    18377.11       59.55      100.00

─────────────────────────────────────

PKI基础设施产品(产品)          5765.20     3925.43       68.09       18.68

PKI安全应用产品(产品)         16013.47    12797.98       79.92       51.89

通用安全产品(产品)             9079.87     1653.71       18.21       29.42

合计(产品)                    30858.54    18377.11       59.55      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                     1095.17      793.28       72.43        3.55

华北(地区)                     9063.82     4654.49       51.35       29.37

华东(地区)                    13080.90     9318.90       71.24       42.39

华南(地区)                     2507.70      737.57       29.41        8.13

华中(地区)                     1841.05      720.25       39.12        5.97

西北(地区)                     1497.16      887.51       59.28        4.85

西南(地区)                     1772.74     1265.11       71.36        5.74

合计(地区)                    30858.54    18377.11       59.55      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件行业(行业)                27165.36    16319.54       60.07      100.00

合计(行业)                    27165.36    16319.54       60.07      100.00

─────────────────────────────────────

PKI基础设施产品(产品)          4586.00     2752.19       60.01       16.88

PKI安全应用产品(产品)         15700.46    10908.33       69.48       57.80

通用安全产品(产品)             6878.90     2659.02       38.65       25.32

合计(产品)                    27165.36    16319.54       60.07      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                      971.66      639.91       65.86        3.58

华北(地区)                     7867.83     5102.81       64.86       28.96

华东(地区)                    11674.75     6505.70       55.72       42.98

华南(地区)                     1609.97      833.92       51.80        5.93

华中(地区)                     1916.67     1363.55       71.14        7.06

西北(地区)                     2102.28     1002.11       47.67        7.74

西南(地区)                     1022.20      871.55       85.26        3.76

合计(地区)                    27165.36    16319.54       60.07      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

PKI基础设施产品(产品)          1711.98      995.43       58.15       19.64

PKI安全应用产品(产品)          5053.38     3496.57       69.19       57.99

通用安全产品(产品)             1949.27      582.82       29.90       22.37

合计(产品)                     8714.63     5074.83       58.23      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                      118.72       85.83       72.29        1.36

华北(地区)                     2214.30     1054.33       47.61       25.41

华东(地区)                     4355.42     2753.25       63.21       49.98

华南(地区)                      645.78      251.45       38.94        7.41

华中(地区)                      512.63      348.13       67.91        5.88

西北(地区)                      578.92      360.40       62.25        6.64

西南(地区)                      288.85      221.43       76.66        3.31

合计(地区)                     8714.63     5074.83       58.23      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件行业(行业)                23206.30    13087.44       56.40      100.00

合计(行业)                    23206.30    13087.44       56.40      100.00

─────────────────────────────────────

PKI基础设施产品(产品)          5676.16     3199.73       56.37       24.46

PKI安全应用产品(产品)         12493.92     8267.69       66.17       53.84

通用安全产品(产品)             5036.22     1620.02       32.17       21.70

合计(产品)                    23206.30    13087.44       56.40      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                      787.33      589.58       74.88        3.39

华北(地区)                     7499.65     3682.30       49.10       32.32

华东(地区)                     8936.82     5497.78       61.52       38.51

华南(地区)                      993.59      666.65       67.10        4.28

华中(地区)                     1644.01     1114.76       67.81        7.08

西北(地区)                     2736.53     1087.03       39.72       11.79

西南(地区)                      608.38      449.34       73.86        2.62

合计(地区)                    23206.30    13087.44       56.40      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    网络安全已逐渐成为维护国家安全的工作重点。2018年,公司经营层和全体员工在董事会的领导下,继续坚持健康、稳健、可持续的经营方针,坚守行业服务的理念,专注自身主营业务的开拓和发展,持续推进改革和创新,本报告期内实现营业收入30,858.54万元,较上年同期增长13.60%;实现归属上市公司股东净利润7,179.99万元,较上年同期增长2.21%。报告期内公司主要做了以下几方面的工作:

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)公司发展战略

    公司秉承“技术领先、做精产品”的研发理念,通过持续创新和改进,不断完善和优化以PKI为核心的信息安全产品和服务体系;积极推进“行业与区域协同发展”的营销战略,以国家信息安全等级保护和分级保护政策为导向,深入开展面向国家部委和行业总部机关的总部营销战略,持续推进覆盖全国的区域营销体系建设;进一步推进以“行业服务专业化”和“区域服务本地化”相结合的客户服务体系建设;不断巩固和提升公司在信息安全行业尤其是PKI领域的竞争优势,在风险可控的前提下,及时把握市场新需求,积极开拓与创新,进一步拓展以PKI为核心的相关产品的应用范围,致力于将公司打造成为稳健发展、国内一流、国际知名的信息安全公司。

    (二)经营计划

    2019年,公司将依照网络安全行业发展状况,继续专注提升公司主营业务能力,鼓励创新,以保持全体员工的工作积极性为基础优化考核体系。同时大力推动公司的企业文化建设工作,确保公司健康成长、可持续发展。公司一贯注重自身核心竞争力的培养,以此在新的市场环境下发挥自身竞争优势,助力公司实现稳步发展。2019年公司将从以下几点进一步开展经营工作:

    1、市场与业务开拓

    公司将持续加强市场开拓及市场渗透,不断关注市场动态及同领域其他企业的发展状态;重点围绕通用市场,促进具有行业特色和竞争力产品及一体化、可组合产品的结合;参照零信任安全体系,构建“身份定义安全”的安全体系;拓展物联网安全、工业互联网、区块链、AI、大数据等领域,加强移动认证、生物识别+芯片嵌入式业务;针对各项业务,以价值为导向,建立“效果、效率、效益”差别化管理。推进以首都为重心的营销规划和布局工作,加强行业深入和区域拓展。

    2、产品及技术提升

    公司在产品及技术提升方面主要推进以下几个方面的工作:产品体系规划方面,参照国内外最新安全体系,指导产品发展和对解决方案的支撑;以通用框架和微服务为基础,构建面向体系化安全的技术架构;加强产品云化方面,实现CA、统一认证、网关等产品云化,支撑用户业务的云化需求;提升现有产品方面,对标先进厂商,提升产品、补齐短板;效率提升方面,建立开发测试一体化的敏捷开发环境,提升开发和交付效率。

    3、研发投入

    作为科技型企业,公司始终注重研发方面的投入。在开展一个中心、两个触点、四个支撑、校企联动建设的工作中,公司以上海研发总部作为中心,完成了格尔-硅谷研发中心(非独立法人)的设立、西安研发中心的建设并与陕西师范大学携手建立“格尔软件陕西师范大学密码研究室”。

    未来,公司将适度集中各部门技术资源,整合技术力量,并逐步开启西部研发基地的建设工作。

    4、公司治理与投资并购

    公司将继续加强发展规划,提升总部的统筹规划和指挥协调能力,通过公司组织架构的合理调整,加强销售前端与研发后端之间的组织与协同。面对上市后资本市场给予的契机,公司将继续围绕主营业务的可持续发展,借力资本市场积极寻找有潜力并购标的,逐步推进投资并购工作。

    通过投资并购的方式不断完善公司网络安全的产业布局,提升公司技术实力并培养核心竞争力,拓宽公司核心产品的应用场景,整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域,助力公司持续稳步成长。

    5、管理、人力资源与绩效考核:

    未来一年公司将全面面向一线、结合业务,简化环节,做好服务管理。同时继续加强干部培养,推进干部年轻化;加强人才引进,建立和持续完善公司培训体系;做好公司现有人才的培养工作,壮大公司核心团队。建立以目标为导向,以关键结果为衡量的目标管理机制(OKR),与KPI相结合实现激励和考核。

    6、党建与团队建设

    格尔软件党支部将进一步开展党建工作,不断提升支部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。未来党支部将从以下四个主要方面推进党建工作:1)加强党员的思想教育,开展践行社会主义核心价值观和企业精神教育;2)积极参与企业服务,围绕企业发展引领积极奋进的格尔精神;3)推进企业文化建设,营造企业文化气息;4)组织员工活动,丰富员工业余生活,增强企业凝聚力和向心力,为更好的服务社会、服务客户打好基础。

    经初步预算,公司2019年主要经营目标是,实现营业收入3.7亿元。公司披露的2019年经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    信息安全已成为维护国家安全的重点。2018 年上半年,公司经营层和全体员工在董事会的领导下,继续坚持持续、健康、稳健的经营方针,坚守行业服务的理念,专注于信息安全业务的开拓发展。公司在风险相对可控的前提下继续推进改革和创新,有条不紊地开展各项业务。本报告期内实现营业收入10,440.75万元,较上年同期增长19.81%;实现归属上市公司股东净利润971.04万元,较上年同期增长 8.13%。报告期内公司主要做了以下几方面的工作:

    (1)销售和市场拓展方面:

    2018 年上半年,在政府、金融、军工等领域的发展比较平稳,同时开始拓展工业互联网领域的业务,面向已有制造业客户的信息系统安全向工业控制系统安全的延伸,以及开展新的制造业领域客户工业控制安全防护体系的建设工作。公司在加大对云计算安全、物联网安全、移动互联网安全的产品研发以及与客户群体业务对接工作,力争在老客户中产生新的需求、在面对新客户时创造更有竞争力的市场机会。

    (2)产品和技术研究方面:

    公司持续重视技术研发投入力度,以不断提升公司的科技创新能力。报告期内,陆续投入研发费用约 2,880.43 万元,主要产品和技术研发进展情况如下:

    ①规划并推进公司产品对国产化硬件、操作系统及软件平台的支持,提升产品的自主可控能力;

    ②利用量子随机数技术,提升产品自身安全性;

    ③研发共用组件库(Common Building Blocks),以提升整体研发效率,包括基础框架、安全中间件、Web 开发框架等;

    ④设计针对物联网设备的全流程安全解决方案,提供针对摄像头等设备的设备认证,控制协议保护,视频数据加密,完整性保护的中间件及服务;

    ⑤研发针对高安全需求环境的业务信息流转管控系统;

    ⑥开展核心产品服务的云化和容器化研发;

    ⑦携手陕西师范大学共同成立“格尔软件陕西师范大学密码研究实验室”(KOAL-SNNU JointResearch Laboratory of Cryptography)。双方将在公钥密码学、区块链技术以及抗量子密码学等领域展开紧密合作,推动信息安全服务技术创新和产业化。

    ⑧在区块链、智能网联汽车安全、云计算信任服务模式、大数据安全、授权技术体系等方面进行了研究和探索。

    (3)人才培养方面:

    报告期内,公司进一步提高人力资源管理手段及水平,通过优化人力资源管理体系,建立更加科学、有效的人力资源管理模式和人才引进的风险防控措施,保证公司可持续发展的需要,努力排除潜在风险,逐步完善人才引进与培养机制。

    公司秉承外部引进、内部培养、企业与个人共赢发展的原则,逐步优化人才梯度结构与专业结构,保持动态的稳定。重点发展多渠道选人、加强多层次育人、保证人才流动性。截止报告期末公司总员工人数为 377 人,较上年期末员工人数净增加 7 人。

    (4)公司治理方面:

    报告期内,公司依照上市后修订和制定的有关法人治理制度总计 28 项,持续开展公司治理工作。并严格按照证监会和上交所的法规和制度,完善公司法人治理结构。在证监会和上交所的指导下,公司不断提高信息披露质量,不存在应披露而未披露的事宜,通过不断完善管理制度以提升公司规范运作水平。

    (5)企业文化和党建方面:

    2018 年上半年,公司充分发挥党支部及工会在企业文化建设中的重要作用。格尔软件党支部继续加强党员队伍建设,学习十九大报告精神,充分发挥党员的先锋模范作用,在工作中积极进取,在生活中乐观主动,协助公司开展各项经营活动。同时,以工会发起的各项文体活动为契机,丰富员工的业余生活,增强公司员工之间的交流,提升公司内部凝聚力和战斗力,进一步促进公司的和谐可持续发展。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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上海格尔安全科技有限公司          20539.62         4966.65        25682.98

北京格尔国信科技有限公司           3796.47         1169.12         4615.16

郑州信领软件有限公司                142.05           27.44          233.52

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