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☆经营分析☆ ◇603016 新宏泰 更新日期:2018-08-28◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       35806.07    14257.81       39.82       94.40

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)           2125.97      928.79       43.69        5.60

合计(行业)                    37932.05    15186.60       40.04      100.00

─────────────────────────────────────

电机及电操(产品)               9488.12     3951.26       41.64       25.01

模塑绝缘制品(产品)            13382.25     5107.92       38.17       35.28

低压断路器(产品)              12935.70     5198.63       40.19       34.10

其他业务(补充)(产品)           2125.97      928.79       43.69        5.60

合计(产品)                    37932.05    15186.60       40.04      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                    20272.96     7575.97       37.37       53.45

华南(地区)                     1568.83      515.43       32.85        4.14

华中(地区)                      815.57      297.15       36.43        2.15

华北(地区)                     4200.67     1885.11       44.88       11.07

东北(地区)                     2004.39     1230.60       61.40        5.28

西南(地区)                      249.70      109.10       43.69        0.66

西北(地区)                      346.58       58.94       17.01        0.91

海外(地区)                     6347.36     2585.52       40.73       16.73

其他(补充)(地区)               2125.97      928.79       43.69        5.60

合计(地区)                    37932.05    15186.60       40.04      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       36525.37    15505.40       42.45       96.83

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)           1196.76      493.29       41.22        3.17

合计(行业)                    37722.13    15998.70       42.41      100.00

─────────────────────────────────────

电机及电操(产品)              10227.04     4444.58       43.46       27.11

模塑绝缘制品(产品)            12327.39     5112.34       41.47       32.68

低压断路器(产品)              13970.94     5948.48       42.58       37.04

其他业务(补充)(产品)           1196.76      493.29       41.22        3.17

合计(产品)                    37722.13    15998.70       42.41      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                    20352.18     8207.87       40.33       53.95

华南(地区)                     1837.15      636.86       34.67        4.87

华中(地区)                      942.63      412.46       43.76        2.50

华北(地区)                     3881.35     1529.98       39.42       10.29

东北(地区)                     2044.15     1300.47       63.62        5.42

西南(地区)                      440.63      194.43       44.12        1.17

西北(地区)                      279.95       69.52       24.83        0.74

海外(地区)                     6747.33     3153.81       46.74       17.89

其他(补充)(地区)               1196.76      493.29       41.22        3.17

合计(地区)                    37722.13    15998.70       42.41      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       17790.83     7628.81       42.88       97.84

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)            392.43      146.02       37.21        2.16

合计(行业)                    18183.26     7774.83       42.76      100.00

─────────────────────────────────────

模塑绝缘制品(产品)             6173.99     2526.92       40.93       33.95

电机及电操(产品)               4836.36     2080.49       43.02       26.60

低压断路器(产品)               5673.84     2559.79       45.12       31.20

刀熔开关(产品)                 1106.64      461.62       41.71        6.09

其他业务(补充)(产品)            392.43      146.02       37.21        2.16

合计(产品)                    18183.26     7774.83       42.76      100.00

─────────────────────────────────────

华东(地区)                     9641.10           -           -       53.02

华北(地区)                     2587.39           -           -       14.23

东北(地区)                     1048.53           -           -        5.77

华南(地区)                      756.59           -           -        4.16

西北(地区)                      116.00           -           -        0.64

西南(地区)                      238.08           -           -        1.31

华中(地区)                      381.59           -           -        2.10

国外(地区)                     3021.55           -           -       16.62

其他(补充)(地区)                392.43           -           -        2.16

合计(地区)                    18183.26           -           -      100.00

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【截止日期】2015-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

模塑绝缘制品(产品)            14195.10     5446.96       38.37       35.98

电机及电操(产品)               9986.95     4269.32       42.75       25.31

低压断路器(产品)              11038.25     4770.63       43.22       27.98

刀熔开关(产品)                 2396.31      925.44       38.62        6.07

其他业务(补充)(产品)           1837.31      777.39       42.31        4.66

合计(产品)                    39453.92    16189.74       41.03      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)                21840.00           -           -       55.36

华北地区(地区)                 5375.97           -           -       13.63

东北地区(地区)                 2373.13           -           -        6.01

华南地区(地区)                 1506.59           -           -        3.82

西北地区(地区)                  212.84           -           -        0.54

西南地区(地区)                  411.71           -           -        1.04

华中地区(地区)                  736.74           -           -        1.87

国外(地区)                     5159.63           -           -       13.08

其他(补充)(地区)               1837.31           -           -        4.66

合计(地区)                    39453.92           -           -      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018 上半年公司实现营业收入 20,420.31 万元,比上年同增加 9.58%,实现净利润 3,189.07万元,比上年同期增加 4.69%。归属上市公司股东净利润 3,083.57 万元,比上年同期增加 5.89%。

    面对复杂多变的外部环境和市场新的形势,公司始终把跑市场、抓订单、增业绩作为重点工作来抓。加强营销力度,制定合理的计划,实施有针对性的营销策略。公司按不同类别的产品形成了事业部制的生产组织方式,针对各自产品服务领域的不同,积极推进项目建设,利用自身技术优势,给客户提供优质、先进的技术方案和服务,积极开拓新的领域。不断延伸产业链条与多元化发展并存,拓展产品向新能源汽车。

    大力推进智能化改造及智能制造信息化,公司按照年初工作计划,在装备的网络化和智能化方面开展了大量工作,智能制造信息化建设方面,稳步推进 MES项目。智能化新设备的投入将大幅提升产品品质,提高生产效率,降低生产成本。

    



【2017年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2017 年在国内宏观经济转型升级、环境保护行业发展备受重视,面对持续低迷的经济环境和前所未有的环保督查要求,公司不畏困难挑战,始终保持战略定力,按照公司的战略部署,全力推动主业升级和业务发展:

    (一)多措并举,进一步加强市场拓展

    2017 年公司成立了天津市津低宏泰电器有限公司,从满足客户需求出发,可以快速响应及服务北方市场的客户;进一步与公司大客户加大合作,在现有客户的稳定业务基础上,拓展了客户所在地及他们在全球其他地区的客户资源,加大客户数量和产品种类;开拓了中高端应用市场的配套,在核电、轨道交通等行业进行了市场铺垫。

    (二)技改项目稳步推进,装备水平得以提高

    2017 年公司加大技术改造项目,坚定推动主业升级和规模扩张,为企业提质增效打造了新的经济增长点,进一步增强了发展后劲和竞争实力。组建模具二车间,加强工艺装备能力,加速断路器产品的工艺提升。全年在设备技术改造方面投入 2,800 万元。

    (三)基础管理全面加强,确保公司健康稳定发展

    2017 年,公司加强对各子公司生产经营督导,把强化管理摆在突出位置,对现有 ERP 系统进行全面升级,全力推动管理升级,深入开展数字化企业建设,实施精细化管理,在各子公司逐步推行同一系统上线运行。做到经营指标实时管控,全面进行成本核算,细化费用核算和归集。加强了综合计划执行能力。

    (四)在采购环节,公司积极应对基本原材料价格上涨(金属、化工类)的困难,优化采购策略,完善风险应对策略,改进产品设计,保持了稳定供应,提升了零部件质量和交付及时率。

    在生产制造环节,公司继续优化计划策略和库存策略,持续推进精益改善,持续坚持质量是新宏泰的生命的质量方针。在产供领域的持续改进,有效提升了公司产品质量和成本竞争力。

    (五)加强研发中心能力建设

    公司进一步加强技术研发管理考核,促进高质量、高效率、高经济性地完成研发任务。2017年电机、模塑制品及断路器产品全年完成高压断路器用 ZYJ63 电机、轨道交通用高阻燃、低烟密度的 BMC 材料、HTS3L 系列断路器等项目 30 项,全年新增发明专利 5 项,进一步推动校企合作、院企合作、产学研合作,整合院校学科优势和企业应用型研究能力,加快产品研发和市场化步伐,与哈尔滨工业大学开展的断路器虚拟样机技术的产学研合作项目已取得了初步成效。

    (六)进一步加强组织建设,推进人力资源储备

    根据公司主营业务特点,成立事业部制运营结构,形成总公司管理下的子公司和事业部运作方式。大力推进人才队伍建设,引进适应企业发展的高层次人才,全年共引进本科以上人员 32人,新宏泰管理学院的学生均由文化学历高的年轻人员组成,全年举办管理知识、质量知识、技术管理等专业培训七次,开展各类专业课题研究十次,提升了年轻人才在企业管理运营中的综合业务素质。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    公司将继续专注于成为全球断路器及关键零部件研发、制造、服务专业提供商。在 BMC/SMC模塑材料及其制品方面进一步与高校研究所进行合作,从环保的理念出发,形成一批具有自主知识产权的产品。根据产品的性能和用途,有步骤的进入其他领域。电机及电操方面,将更多与的客户合作,进一步提高产品质量,缩短交货周期。在低压断路器方面,大力发展智能低压电器产品。

    公司将继续以科技创新为先导,质量稳定为基石,人才建设为保障,品牌价值为导向,立足电力装备中的高端产品,积极拓展核电、新能源、轨道交通等应用领域,为成为坚强智能电网可靠供应商而不懈努力。

    (二) 经营计划

    2018 年度计划实现营业收入 4.15 亿元,实现利润总额 7440 万元。具体拟采取的经营计划如下:

    (一)加强市场开拓能力,开创销售工作新局面

    在巩固好品牌客户和传统渠道的基础上,时刻保持市场敏感,准确把握市场脉搏,及时捕捉市场信息,发现市场亮点,勇于开拓市场盲区,积极探索产品在核电、轨道交通、新能源等行业领域的应用。

    (二)加快推进数字化企业建设,促进企业规范运作

    推进并扩展 ERP 系统,是公司站在全局和战略高度,做出的重大决策和部署,2018 年要在原有 ERP 系统的基础上,扩展到 MES 系统,完成相关产线的数字化运作,同时进行智能制造方面的探索。在这个过程中通过狠抓流程化运作、工作标准执行、岗位职责落实,进一步强化干部职工遵章守纪、按章办事、创新管理、改革突破的自觉性,使公司综合管理水平迈上新台阶。

    (三)强化质量管理工作

    广泛开展质量风险分析与控制,质量成本管理活动,聚焦一线员工和质量管理人员,广泛开展质量控制 QC 等群众性的质量管理活动。使产品质量水平稳步提高。

    (四)进一步加强安全和环保工作

    坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”的理念,强化安全责任落实和追究,进一步夯实安全生产工作根基,为公司持续稳定发展奠定良好的基础。

    (五)推进设备升级改造,提升产品质量

    公司将进一步加快推进现有设备升级改造,淘汰高能低效的传统设备,引入智能高效的加工设备。以适应更快的流转速度、高效生产的要求。

    (六)倡导节能降耗,严格控制成本,提高资金利用率

    加强循环再利用,抑制生产成本增长。2018 年预计部分原材料价格仍将持续上涨,公司将通过调整工艺等有效手段,消化原辅材料涨价的不利因素;调整设备参数,提高产品成品率。

    上述经营目标,是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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厦门联容电控有限公司               2547.88          235.65         4688.78

天津市津低宏泰电器有限公            189.55          -39.85         1617.53

司                                                                        

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