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☆经营分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2019-05-15◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务,并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

煤机行业(行业)               113541.10    57228.49       50.40       70.63

贸易行业(行业)                39972.90      314.05        0.79       24.87

租赁(行业)                     2399.14           -      100.00        1.49

新能源(行业)                   2400.02    -1226.18      -51.09        1.49

矿山工程(行业)                 1576.90      535.82       33.98        0.98

其他业务(补充)(行业)            868.98      483.50       55.64        0.54

合计(行业)                   160759.03    59734.82       37.16      100.00

─────────────────────────────────────

采煤机主机(产品)              45173.05    17457.49       38.65       28.10

掘进机主机(产品)              29632.44    12193.91       41.15       18.43

配件及维修(产品)              35832.28    26036.45       72.66       22.29

电气自动化制造与设计(产        2903.32     1540.63       53.06        1.81

品)                                                                       

煤炭贸易(产品)                39972.90      314.05        0.79       24.87

融资租赁(产品)                 2399.14           -      100.00        1.49

新能源汽车运营(产品)            530.83     -571.96     -107.75        0.33

新能源车辆贸易(产品)            624.50      118.67       19.00        0.39

新能源汽车租赁(产品)           1014.25     -385.70      -38.03        0.63

新能源电池包及电控(产品)        230.44     -387.19     -168.02        0.14

矿山工程(产品)                 1357.14      447.53       32.98        0.84

矿山设备租赁(产品)              219.76       88.30       40.18        0.14

其他业务(补充)(产品)            868.98      483.50       55.64        0.54

合计(产品)                   160759.03    59734.82       37.16      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)                11337.56     4996.35       44.07        7.05

华北地区(地区)                87478.06    43535.05       49.77       54.42

华东地区(地区)                52885.41     7744.10       14.64       32.90

华南地区(地区)                  121.76           -      100.00        0.08

华中地区(地区)                 2582.87     1396.47       54.07        1.61

西北地区(地区)                 4011.42      906.70       22.60        2.50

西南地区(地区)                 1472.98      550.88       37.40        0.92

其他(补充)(地区)                868.98      483.50       55.64        0.54

合计(地区)                   160759.03    59734.82       37.16      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

煤机(行业)                    47285.17    23025.49       48.69       71.82

贸易(行业)                    14421.67      163.53        1.13       21.91

租赁(行业)                     1257.22      968.12       77.00        1.91

新能源(行业)                   2501.81       59.70        2.39        3.80

其他业务(补充)(行业)            370.81      151.35       40.82        0.56

合计(行业)                    65836.68    24368.18       37.01      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

煤机行业(行业)                90151.15    44172.07       49.00       71.91

贸易行业(行业)                32141.82      465.52        1.45       25.64

租赁(行业)                     2009.76           -      100.00        1.60

新能源(行业)                    549.18    -1542.43     -280.86        0.44

其他业务(补充)(行业)            511.14      386.68       75.65        0.41

合计(行业)                   125363.05    45491.60       36.29      100.00

─────────────────────────────────────

采煤机主机(产品)              30592.90    11581.02       37.86       24.40

掘进机主机(产品)              24785.83    10239.20       41.31       19.77

配件及维修(产品)              30896.71    21264.69       68.83       24.65

电气自动化制造与设计(产        3775.43     1051.57       27.85        3.01

品)                                                                       

煤机贸易(产品)                  100.30       35.61       35.50        0.08

煤炭贸易(产品)                32141.82      465.52        1.45       25.64

租赁(产品)                     2009.76           -      100.00        1.60

新能源运营及电池包、电控        549.18    -1542.43     -280.86        0.44

(产品)                                                                    

其他业务(补充)(产品)            511.13      386.67       75.65        0.41

合计(产品)                   125363.05    45491.60       36.29      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)                 5040.63     2307.67       45.78        4.02

华北地区(地区)                83801.08    31558.83       37.66       66.85

华东地区(地区)                29081.57     8702.76       29.93       23.20

华南地区(地区)                   59.58           -      100.00        0.05

华中地区(地区)                 2920.05     1559.74       53.41        2.33

西北地区(地区)                 1709.71     -196.04      -11.47        1.36

西南地区(地区)                 2239.29     1112.37       49.68        1.79

其他(补充)(地区)                511.13      386.67       75.65        0.41

合计(地区)                   125363.05    45491.60       36.29      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

煤机产品制造(行业)            36800.71    19535.37       53.08       67.59

贸易(行业)                    16310.82      280.43        1.72       29.96

租赁(行业)                     1080.88      770.85       71.32        1.99

其他业务(补充)(行业)            258.19      207.90       80.52        0.47

合计(行业)                    54450.59    20794.55       38.19      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

    【2018年年报】

     一、经营情况讨论与分析

    报告期内,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,国家坚持稳中求进工作总基调,供给侧结构性改革深入推进,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,经济总量首次超过90万亿人民币,增速 6.6%。在此宏观经济形势下,2018 年煤炭行业产量保持稳中有增,总体实现供需基本平衡,下游行业需求继续改善。煤炭消费稳中有升,但煤炭行业产能过剩局面依然存在,去产能仍是首要任务,并逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。国家陆续出台多项产业政策促进煤炭行业持续、健康、有序、稳定发展。给煤机企业带来了较好的发展机遇。

    在新能源汽车板块,国家补贴政策逐步退出,新能源汽车板块遭遇了严重的困难和挫折。但促进新能源汽车发展依然是国家长期不变的战略,挑战和机遇并存。得益于煤炭经济形势的进一步好转,公司经营业绩有了进一步提升。

     二、报告期内主要经营情况

    报告期内经营指标完成情况:公司及下属子公司合并实现营业收入 160,759.03 万元,较上年同期增加 28.23%,归属于公司普通股股东的净利 20,748.71 万元,较上年同期 43.42%。

    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    经营计划

    本公司力求抓住机遇,着力把好提质增效、做优做强大方向。坚持补短板、防风险,加大创新的投入和力度,集中攻关关键技术。调整双主业结构、优化布局,并确保工程项目第三板块稳步推进,赢得良好发展势头。把控经营风险,注重打牢健康稳定发展的基础,培育壮大新产品、新业态,提升集团化协调发展水平。

    2019 年全集团围绕“煤机板块做优做强,新能源板块有进有退,工程板块起好步、开好头”的总纲领布置全年工作。

   



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    报告期内,我国经济由高速增长阶段转换为高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。能源价格持续上涨,钢铁市场开始回暖,煤炭经济运行筑底企稳,煤机行业形成明显向好态势。从行业看,党中央、国务院高度重视煤炭行业的健康发展,习近平总书记指出,我们正在压缩煤炭比例,但国情还是以煤为主,在相当长一段时间内,甚至从长远来讲,还是以煤为主的格局。

    新能源汽车补贴政策的调整变化,补贴标准降低,补贴获取周期变长,全行业资金链紧张,对新能源汽车行业发展影响较大。新能源汽车板块面临较多需要克服的困难。

    公司及下属子公司合并实现营业收入 65,836.68 万元,较上年同期增长 20.91%,实现净利润9,898.20 万元,归属于公司普通股股东的扣非净利润 8,276.72 万元,较上年同期增长 21.09%,经营指标积极向好的态势。

    1、市场营销工作

    报告期内,公司紧抓市场好转的形势,进一步加强营销体系建设,巩固老市场,开发新市场。

    降低企业风险,加大回款力度,母公司采煤机、掘进机两项主营产品订单突破 7 亿元,实现同比增长 64.97%。同时,公司持续抓好配件的市场占有率,强化三包件管理,降低公司三包损失。

    2、技术研发工作

    企业竞争是技术的竞争,创新发展说明只有创新才能发展。报告期内,公司对 2017 年产品使用中反映的问题进行了归纳、总结、改进提高。对现有产品要进行了整合、特别是电气产品,提高了可靠性,有利于生产组织、用户服务和配件供应。结合市场需求变化,公司重点推进了矮机身薄煤层采煤机、高端进口机组国产化、断臂采煤机、硬岩掘进机、链臂据设备等项目。

    3、狠抓产能供应

    由于市场形势向好,订单增加明显,公司针对生产组织不强,计划性和成套率不高的情况,通过对生产外协及子公司加强管控,周密组织生产,生产计划均衡安排等系列措施,缓解了生产交货压力,提高了产能,为公司赢得市场先机提供了有力支撑。

    4、产品质量的稳定性和质量管控的过程和细节管理进一步强化公司以进口机组设备国产化项目为契机,对生产材料和工艺进一步改进、大批新装备的投入使用,为公司提高产品质量夯实了基础。在质量细节控制等方方面面均取得了明显进步,质量的稳定性进一步提升。

    下半年主要做好如下几点工作:

    1、提高管理水平、强化工作效率、提升经营能力

    集团及各子公司围绕年度经营指标,列出下半年重点工作和改进目标加以组织实施,落实责任、坚决推进、抓出成效。集团统一部署,加强督促、考核、问责。

    2、全力提升品牌知名度,打造煤机行业一流品牌

    为实现这一宏伟目标:一是要要进一步提升产品质量,并确保产品质量的可靠、稳定、一致。

    二是要进一步提升服务用户水平;要提高市场响应速度,提高售后服务水平,高效、有力解决用户的问题和困难。三是要按用户要求,保质、保量按时供应。四是要提升科研水平,确保技术领先,全体科技人员要解放思想、勇于担当、敢为人先、开拓创新。

    3、市场营销及服务工作

    进一步健全完善市场营销体系建设。稳固老市场、开拓新市场。要进一步加强市场营销内部管理,提升服务质量,为市场销售提供强有力的支撑。要优化代储库存结构,完善配件管理体系。

    保证配件的市场占有率,要加强培训、增加人力、提高售后服务团队整体服务水平和质量。

    强化三包件管理,降低公司三包损失。

    4、强化生产组织、质量管控、工艺体系建设

    抓好内部生产组织、理顺外协的同时提高生产效率,扭转供货不及时、不成套问题。完善质量管控体系建设,严格执行质量考核,把质量考核指标与生产紧密挂钩,提升产品质量。加强现场精细化管理,实现安全、优质、高效、低耗生产,抓好生产现场管理,优化生产系统的整体管理水平,提升经济效益,增强产品质量和市场竞争力。

    5、技术研发工作

    加大研发投入,提高技术研发的手段和水平。加大引进智能化、自动化人才力度,实现科研成果转化为生产力,保障满足市场需求和供应。

    6、加快募投项目建设进度,利用好上市公司平台,推动企业

    7、推动新能源板块发展,实现“双主业”发展

    新能源板块要完善决策评价机制,掌握主动,发挥全产业链的整体优势和协同效应,以及“融资租赁”的资金优势,以“运营”和“融资租赁”加快和促进“三电业务”的发展,带动新能源汽车板块整体业绩提升。受新能源汽车补贴政策及全行业资金紧张的影响,公司新能源汽车业务低于预期。合肥创大和上海创力普昱继续挖掘合适的市场机会,上海创力新能源运营公司继续保持在上海、山西的新能源汽车运营规模,同时加大了在西安的运营规模,逐渐积累了一批优质的新能源汽车使用客户。此外,公司与华菱星马汽车合作开发电动重卡,预计将在年底以前开始在山西煤矿领域投入运营,实现公司传统煤机业务与新能源汽车业务的联动。公司未来将重点开发和推广电动重卡、电动矿车等具有市场和客户优势的新能源汽车品类,并带动新能源汽车关键零部件业务的发展。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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苏州创力矿山设备有限公司                 -         2273.21        50166.27

浙江创力融资租赁有限公司                 -        -1347.50        43141.58

华拓矿山工程有限公司                     -          390.66        27605.21

大同煤矿集团机电装备同力                 -         1096.69        26061.93

采掘机械制造有限责任公司                                                  

阳泉华越创力采掘机械制造                 -           54.44        25514.71

有限公司                                                                  

山西西山中煤机械制造有限                 -          794.96        21503.87

公司                                                                      

江苏创力铸锻有限公司                     -          543.78        18867.31

上海创力新能源汽车有限公                 -         -187.58        17210.89

司                                                                        

上海创力普昱自动化工程有                 -          -20.12        14154.66

限公司                                                                    

西安创力新能源汽车有限公                 -         -932.68        10344.92

司                                                                        

上海创力燃料有限公司                     -          551.74         6120.21

江苏神盾工程机械有限公司                 -            6.43         5158.65

山西创力新能源汽车有限公                 -         -652.61         5042.81

司                                                                        

合肥创大新能源科技有限公                 -         -966.93         4300.63

司                                                                        

赛盟科技(香港)有限公司                 -           -2.20         3554.76

香港创力国际投资有限公司                 -           -2.14         3528.96

上海恒风汽车租赁有限公司                 -         -251.98         1437.39

上海恒多汽车租赁有限公司                 -         -258.83          721.14

江苏创力机械科技有限公司                 -          -80.05          704.34

贵州创力煤矿机械成套装备                 -        -1163.05          686.73

有限公司                                                                  

合肥创星新能源汽车有限公                 -            0.13          185.68

司                                                                        

上海恒京物流有限公司                     -           -0.22          100.07

江苏创力矿山装备技术有限                 -            0.94            0.94

公司                                                                      

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