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☆经营分析☆ ◇601860 紫金银行 更新日期:2018-12-16◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,办理票据承兑与贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务,代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,外汇票据的承兑和贴现,外汇担保,外汇同业拆借,资信调查、资信和见证业务,结售汇业务,基金销售业务,经银行业监督管理机构批准的其他业务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

公司业务(行业)               111882.33    76574.41       68.44       56.97

个人业务(行业)                29283.08    20073.25       68.55       14.91

资金业务(行业)                47633.14   -27858.89      -58.49       24.25

其他(行业)                     7601.12     3018.11       39.71        3.87

合计(行业)                   196399.67    71806.88       36.56      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

公司业务(行业)               198942.70    81213.59       40.82       54.93

个人业务(行业)                58684.20    22196.84       37.82       16.20

资金业务(行业)                88074.88    28428.39       32.28       24.32

其他(行业)                    16504.66     7982.04       48.36        4.56

合计(行业)                   362206.43   139820.86       38.60      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

公司业务(行业)               195291.65    58350.50       29.88       56.74

个人业务(行业)                68333.00    21846.27       31.97       19.85

资金业务(行业)                70699.68    39055.19       55.24       20.54

其他(行业)                     9842.33     5369.42       54.55        2.86

合计(行业)                   344166.66   124621.38       36.21      100.00

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【截止日期】2015-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

公司业务(行业)               201077.64    60631.21       30.15       68.33

个人业务(行业)                55077.79    18502.83       33.59       18.72

资金业务(行业)                26132.74    17220.53       65.90        8.88

其他(行业)                    11970.53     7274.81       60.77        4.07

合计(行业)                   294258.70   103629.38       35.22      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【招股意向书】

    一、发行人主营业务及其变化情况

    本行业务主要包括公司业务、个人业务及资金业务。

    二、发行人所属行业基本情况

    1、南京市概况

    南京市位于江苏省西南部,是江苏省会、副省级市、南京都市圈核心城市,地处中国东部地区、长江下游、濒江近海,是长三角地区及华东地区唯一的特大城市,地理位置十分优越,东接富饶的长江三角洲,南靠宁镇丘陵,西倚皖赣山区,北连江淮平原。南京是中国四大古都之一,首批国家历史文化名城,中华文明的重要发祥地,有着七千多年文明史、两千六百多年建城史和近五百年的建都史,是中国南方的政治、经济、文化中心。南京又是国家重要的科教中心,自古以来就是一座崇文重教的城市,有"天下文枢"、"东南第一学"的美誉,南京高等院校众多,其中"211高校"有11所,仅次于北京。南京市也是中国经济高度发达的地区,民营经济极具活力,工、农业实力雄厚。

    进入二十一世纪以来,南京市的经济总量始终位居全国各大中城市前列,连续多年入选由中国社科院评定的"中国城市综合实力50强",在2016年中国社科院发布的《2016年中国城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告》中,南京综合竞争力排名第12位,可持续竞争力名列排行榜第7位、中国城市宜居竞争力名列排行榜第9位。南京市先后被授予全国双拥模范城市、全国卫生先进城市、国家环境保护模范城市、国家创新型城市、国家森林城市、中国最具发展机遇城市、全国信用示范创建城市、福布斯最佳商业城市、中国最具幸福感城市、全球最具活力城市等80多项荣誉称号。2015年《福布斯》中文版评出的2015中国大陆最佳商业城市排行榜中,南京排名第6位。在2014年北京-盈石集团研究中心发布的中国城市基础设施竞争力指数排名中,南京排名第5位,仅次于北上广深。近年来,南京市经济运行总体保持平稳,规模以上工业企业总产值从2012年的11,405.12亿元增加到2016年的13,026.90亿元;社会消费品零售总额从2012年的3,080.58亿元增加到2017年的5,604.66亿元,年复合增长率达12.72%。

    2014年11月19日,国务院印发了《关于调整城市规模划分标准的通知》(国发[2014]51号),对原有城市规模划分标准进行了调整,明确了新的城市规模划分标准。按照新标准,全国城市被划分为五类七档,城区常住人口500万以上1,000万以下的城市为特大城市,城区常住人口1,000万以上的城市为超大城市,南京、成都、香港等城市符合特大城市标准。作为长江经济带四大中心城市之一(上海、南京、武汉、重庆)的南京,以其为核心、横跨苏皖两省的南京都市圈是长三角带动中西部地区发展的重要传导区域,在国家长江经济带发展战略中具有重要地位。

    近年来,包括南京、镇江、扬州、淮安、芜湖、马鞍山、滁州和宣城八市在内的南京都市圈作为国内为数不多的跨省都市圈,发展迅猛。2017年,都市圈八市实现地区生产总值3.19万亿元。其中,2017年南京市实现地区生产总值11,715.10亿元,占都市圈总量的36.68%。南京都市圈连南接北、承东启西,地理位置特殊,城市类型丰富,发展潜力巨大。

    2、南京市经济发展状况

    进入二十一世纪以来,南京地区生产总值和人民生活水平经历了快速的增长。2017年,南京市实现地区生产总值11,715.10亿元,按可比价格计算,比上年增长8.10%。其中,第一产业增加值263.01亿元,增长1.20%;第二产业增加值4,454.87亿元,增长5.10%,其中实现工业增加值3,853.39亿元,增长6.00%;第三产业增加值6,997.22亿元,增长10.30%,三次产业结构调整为2.3:38.0:59.7。

    南京2017年全年完成一般公共预算收入1,271.91亿元,比上年增长11.90%。根据城乡一体化住户抽样调查,全年全市居民人均可支配收入48,104.00元,比上年增长9.30%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入54,538元,增长9.10%;农村居民人均可支配收入23,133.00元,增长9.30%。

    2017年南京地区存贷款增长较快,年末金融机构本外币各项存款余额30,764.63亿元,比上年末增长8.49%。其中住户存款6,202.95亿元,比上年增长1.76%;年末金融机构本外币各项贷款余额25,159.48亿元,比上年末增长12.98%。

    3、南京市银行市场竞争状况

    南京市经济平稳发展,包括本行在内,区域内共有5家大型国有商业银行、12家全国性股份制银行、10家城市商业银行、5家外资银行、4家农村商业银行、1家民营银行,以及邮政储蓄银行共计38家商业银行(不包括国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、村镇银行)。

    在南京市开展业务的商业银行,除本行外,主要还包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、浦东发展银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、光大银行、华夏银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行等,南京市的银行市场竞争较为充分。

    截至2018年6月末,本行本外币存款余额占南京市银行业市场总额的比例为3.82%,在中小商业银行中排名第3位,本外币贷款余额占比2.76%,在中小商业银行中排名第6位。

    三、发行人在行业中的竞争地位

    (一)公司竞争地位

    本行总部位于江苏省南京市,业务及网点亦主要集中于南京市内。作为地方农商行,本行自成立以来始终立足"服务三农、服务中小、服务城乡"的市场定位,以区域内城乡居民、农业龙头企业、中小企业为目标客户,充分发挥点多面广、决策链短、高效灵活的体制机制优势,深入南京城镇化进程,主动对接地区产业转型升级,抓住居民收入增长的契机,大力开展各类业务,坚持服务地方实体经济的发展。受益于南京市经济水平的快速发展,以及自身的努力经营,开业以来本行各项业务平稳发展,资产质量不断改善,经营业绩逐年增长,品牌知名度不断提高,已成为南京地区服务网络最广的本土金融机构。截至2018年6月末,本行共设有131家分支机构,其中总行营业部1家、分行3家、一级支行7家、科技支行1家、二级支行119家,营业网点覆盖南京城区、郊区、农区及扬州、镇江地区。

    为推动南京本地农村金融市场的发展,拓展业务服务区域,本行于2011年入股高淳农商银行,于2012年入股溧水农商银行。截至2018年6月末,本行分别持有高淳农商银行和溧水农商银行各20%的股份。此外,本行还参股了江苏省农村信用社联合社,持股比例为1.61%。

    截至2018年6月30日,本行资产总额1,894.79亿元,发放贷款和垫款796.48亿元,吸收存款1,137.28亿元,所有者权益103.32亿元。

    2018年1-6月,本行实现营业收入19.64亿元,利润总额7.18亿元,净利润6.04亿元。截至2018年6月30日,本行不良贷款率为1.74%,拨备覆盖率为223.17%。

    截至2018年6月末,本行本外币存款余额占南京市银行业市场总额的比例为3.82%,在中小商业银行中排名第3位,本外币贷款余额占比2.76%,在中小商业银行中排名第6位。

    (二)本行的竞争优势

    自成立以来,本行积极把握社会经济发展和我国农村金融改革带来的历史机遇,借助当地经济社会发展提供的良好环境,积极进取,科学管理,稳健经营,逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路,初步成长为一个专注于三农、社区和中小微企业,并拥有多元化经营格局的现代股份制银行。

    1、良好的区位环境,深厚的市场根基

    本行是总部设在南京的法人银行,业务主要集中在南京市内。南京市地处我国经济最为发达的长江三角洲地区,是江苏省的政治、经济、文化中心。2017,占全市地区生产总值的比重达到11.60%。南京市金融机构资金充裕,银行存贷款保持了较快的增长速度。截至2017年末,南京市金融机构本外币存款余额达30,764.63亿元,比上年末增长8.49%,其中住户存款7,704.23亿元,比上年末增加1,170.48亿元。同期,金融机构本外币各项贷款余额25,159.48亿元,比上年末增长12.98%。

    2、卓越的"三农"、"中小微"服务能力

    作为一家服务南京区域的本土法人银行,本行自2011年成立以来始终立足"服务三农、服务中小、服务城乡"的市场定位,紧紧围绕南京五大板块、181项重点建设项目,推进南京城乡统筹发展和"美丽乡村"建设,优化金融服务网络布局,开展特色产品创新,持续推进"阳光信贷"工程,确保各区、街道、社区(村组)联络全覆盖,抓住增加"三农"金融供给着力点,不断强化支农支小信贷资金扶持力度,在解决三农"融资难、融资贵"方面开展了有效探索。

    南京市城市化水平及经济发展程度较高,传统农业在经济总量中较低,2015年,全市第一产业占GDP比重为2.4%,农村、农民、农业等多以城镇、市民及民营涉农中小企业的形式体现。本行根据南京"三农"新特点,每年根据市场需求及经济运行状况确定不同的信贷营销重点,实行不同的信贷政策。截至2018年6月末,本行涉农贷款余额61.28亿元。近三年来,本行全面完成涉农贷款"两个不低于"经营目标,"阳光信贷"授信户数达到10,401户、授信金额28.74亿元,用信户数6,048户、用信金额12.44亿元。

    为破解小微企业贷款到期后资金周转困难的困局,本行积极开办小微转续贷业务,在贷款到期前办理续贷,同时积极参与南京市政府金融办牵头的"小微企业应急互助基金"项目,通过基金为小微企业垫付到期贷款的续贷本金,结合客户需求,又配套研发了"抵押循环贷"产品,解决续贷时多次办理抵押的问题,有效提升了小微贷款办理效率。为进一步降低小微企业的融资成本,本行2014年8月成功引入人民银行"支小再贷款"5,000万元专项资金,通过阳光信贷、家庭农场等渠道为中小企业、个体工商户和农户提供多元化的融资方案,2015年申请"支小再贷款"5亿元专项资金,严格按照资金使用标准和投放时间要求,及时发放到位,有力的支持了小微企业发展。

    截至2018年6月末,本行公司业务贷款客户数为3,023户,其中中小微型企业客户2,937户,占比97.16%;民营企业客户2,546户,占比84.22%;"三农"企业客户590户,占比19.52%。截至2018年6月末,本行公司业务贷款余额569.25亿元,其中中小微型企业贷款余额485.97亿元,占比85.37%;民营企业贷款余额123.11亿元,占比21.63%;涉农贷款余额61.28亿元,占比8.09%。

    3、广泛的渠道网络,扎实的客户基础

    本行自成立起一直秉持"立足辖区、服务城乡"的经营方针,持续优化网络布局,目前已成为南京地区服务网络最广的本土金融机构。截至2018年6月末,本行全行下辖1家总行营业部、3家分行、7家一级支行、1家科技支行、119家二级支行,其中有108个农区、城郊网点,实现了全辖镇街物理网点全覆盖。同时,本行积极构建普惠金融服务网络,全行334台自动存取款机实现所有街道(乡镇)全覆盖,173台紫金快付通实现全市185个行政村全覆盖,同时建成86个农村金融服务站,将网点服务延伸至行政村,上述举措有效提高了农村居民享受金融服务的便利性,进一步提升了本行农村金融服务的水平以及在南京农村地区的品牌影响力。

    4、高效的决策机制与信贷审批安排

    本行作为南京地区法人金融机构,组织体系扁平,信息传递环节较少,贷款审批流程相对较短,发放速度快,切合中小微型企业贷款在便捷性与灵活性方面要求较高的特征。

    本行信贷业务审批链条短,决策高效并且具有充分的经营自主性,可以专注于及时满足客户需要,为提高市场响应能力、加快金融创新步伐和拓展业务经营领域提供了有利的条件和基础。

    自2016年开始,本行将一级支行的信贷审批权限上收,开始探索所有贷款均由总行审批中心集中审批的管理模式。信贷业务集中审批后,较原来的"一级支行+总行"的审批模式减少了2至3个审批环节,提高了审批效率,并且实现了全行审查审批条线的风险偏好和评判标准的统一。权限集中上收后,审查人员的立场更加中立,为独立性的发挥提供了良好的环境。此外,一级支行将更多的精力集中在客户拓展上,营销职能更加突显。

    本行集中审批中心设置了不同的审批权限,对业务审批流程进行优化。一定金额以内的简单业务,按照一人审、一人批原则,在审批中心两个节点即可结束;一定金额以上的复杂业务,通过贷审会集中审议,控制风险。同时作出限时服务承诺,根据不同的业务类别设定不同的办理时限,提高了审批质效。

    除了创新管理模式外,本行还不断改进信息系统建设。积极研发部分业务品种的自动化审批模型并嵌入信贷管理系统,目前已实现个人住房按揭贷款、"精英时贷"的自动化审批,基础性要素可以通过系统自动判断控制,有效解决信贷业务经营、审批工作中的合规问题,极大地提升了工作效率和工作质量。

    5、创新驱动型的全面风险管理体系

    为应对经营环境变化带来的风险挑战和压力,本行持续深化落实风险管理体制改革,加快本行风险管理体系建设,建立集中、垂直的风险管理组织架构,由本行董事会及下设风险管理专业委员会、监事会、高级管理层及下设的全面风险管理委员会、风险管理部门和内部审计部门以及"三道防线"的相关部门构成完善的风险管理组织架构体系,为本行风险管理的良好运转提供了保障。在此基础上,本行实行风险限额管理,并积极实施创新的风险管理措施。

    在政策制定方面,本行制定年度信贷政策指引,明确年度信贷业务发展方向、发展重点与管理要求。研发推广信贷转型综合服务方案,为客户提供综合化服务,实现以客户为中心,明确授信底线、用信底线,明晰还款节点、贷后管理要点、预警退出点。

    在信贷管理方面,本行邀请穆迪评级(Moody'sCorporation)协助开发客户信用评级系统,设置科学评级指标,严格客户准入。持续优化贷前调查流程,根据贷款主体、额度、风险高低等维度,设置不同层级的独立调查人机制,提高贷前调查质量。实行贷款集中授信审批管理,提高信贷专业审批能力和效率。充分利用大数据技术,上线客户风险预警管理系统,实现客户风险预警的及时性、客观性和主动性,提高风险预警质量。

    在金融市场业务方面,本行主要通过"前中后台分离、大小中台嵌入"的风控模式对金融市场业务风险进行管控,在业务部门内部设置独立的中后台岗位,做到业务操作前中后台严格分离;风险管理部建立市场风险管理团队,制定非信贷业务风控指导意见,对投资业务进行风险审查,复核交易要素,持续提高金融市场业务风险管理能力。

    6、规范的公司治理、高效的业务团队

    本行严格遵守《公司法》和《中华人民共和国商业银行法》等相关法律,认真落实监管部门颁布的《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引(试行)》等关于公司治理的相关法规要求,致力于维持高水平的企业治理,努力按照国际公众持股银行的最佳实践标准,提高经营管理水准。

    本行的管理团队经验丰富,在业务发展中能够有效运用丰富的从业经验和银行业管理知识解决发展过程中遇到的问题。本行高级管理人员的金融业平均从业年限超过20年,从业经验丰富,对本行的业务经营有深刻的理解。同时,由于管理层和基层业务人员均由熟悉本地情况的人员组成,对当地的经济金融特点、市场需求与变化有较为深入的理解,在银行客户开发、沟通以及关系维护方面,具有天然的优势,对于本行业务的开拓具有重要意义,是实现本行差异化经营的重要软实力。

    近年来,本行建立了领导干部重大事项报告、干部谈话等制度,加强干部队伍管理,设立中层后备库与重要岗位储备人才库,构建人才梯队。同时,推进"导师制"管理,做好"人、事、岗"适配的职业规划,实现人才的快速成长、人岗相宜;建立人才补充的应对机制,围绕发展需要组织人才招聘工作,加强人力资源储备。总体来看,随着各项人员管理制度的推行,本行人员素质不断提高,内部凝聚力不断增强,为本行的快速发展奠定了良好的基础。

    7、品牌体系完善,形象深入人心

    良好的品牌形象是银行重要的无形资产。成立以来,本行始终坚持"服务三农、服务中小、服务城乡"的市场定位,不断创新金融产品,改进金融服务方式和水平,融入地方经济发展,推进普惠金融,履行社会责任,逐步建立起良好的品牌形象。围绕"最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行"发展愿景,全力打造"同分享、共成长"的品牌形象,塑造具有紫金特色的品牌形象。

    本行围绕"农区、郊区、城区"打造了以紫微星为品牌符号的业务品牌体系,分别创设了"紫微星融"、"紫微星通"、"紫微星梦"、"北极星E"四大业务品牌,涵盖公司、国际、零售、互联网金融四大业务,致力于为所有客户提供优质的金融服务,全力打造企业品牌形象。针对园林绿化行业产业链融资推出的"绿化贷",成为支持建设绿色南京的重要金融产品,针对南京市民的财富管理需求推出"紫金财富"理财产品,并已在南京本地市场形成了一定的影响力,针对涉农企业推出"金陵惠农贷",有效提高了本行惠农支农的水平,针对具有稳定收入的群体推出"精英时贷",有效满足了南京中等收入阶层的资金需求。

    此外,本行积极顺应互联网金融发展新趋势,推出手机银行、微信银行、直销银行等现代移动互联网金融服务,有效满足了客户移动金融服务需求,提升了客户的使用体验,巩固了本行的行业竞争力。

    四、主要财务指标

                                          加权平均净资                       每股收益

    报告期                    项目                    产收益率      基本每股收益         稀释每股收益

                                                                          (元)            (元)

    2018 年  归属于本行普通股股东的净利润                  5.92%                  0.18              0.18

    1-6 月   扣除非经常性损益后归属于本行普通

             股股东的净利润                                5.59%                  0.17              0.17

             归属于本行普通股股东的净利润               11.88%                    0.35              0.35

    2017 年  扣除非经常性损益后归属于本行普通

             股股东的净利润                             11.07%                    0.32              0.32

             归属于本行普通股股东的净利润               14.22%                    0.38              0.38

    2016 年  扣除非经常性损益后归属于本行普通

             股股东的净利润                             13.63%                    0.37              0.37

             归属于本行普通股股东的净利润               14.77%                    0.35              0.35

    2015 年  扣除非经常性损益后归属于本行普通

             股股东的净利润                             14.13%                    0.34              0.34

    本行其他财务指标如下:

    项目                         2018年1-6月 2017年 2016年 2015年

    总资产回报率(%)①          0.34        0.75   0.88   0.97

    成本收入比(%)②            31.45       35.01  31.37  34.10

    每股经营现金流量净额(元)③ 1.03        2.63   -0.25  8.04

    每股现金流量净额(元)④     0.30        4.47   -0.87  2.39





【4.关联企业经营状况】

暂无数据



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