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☆经营分析☆ ◇601616 广电电气 更新日期:2018-08-11◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

高低压成套设备及元器件产品的生产和销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       61879.29    15082.22       24.37       95.91

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)           2641.26      381.28       14.44        4.09

合计(行业)                    64520.54    15463.50       23.97      100.00

─────────────────────────────────────

成套设备(产品)                35241.71     6061.62       17.20       54.62

元器件(产品)                  23590.83     7608.58       32.25       36.56

电力电子(产品)                 3046.74     1412.02       46.35        4.72

其他业务(补充)(产品)           2641.26      381.28       14.44        4.09

合计(产品)                    64520.54    15463.50       23.97      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    61878.57    15081.99       24.37       95.91

国外(地区)                        0.71        0.23       32.22        0.00

其他(补充)(地区)               2641.26      381.28       14.44        4.09

合计(地区)                    64520.54    15463.50       23.97      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       67420.98    14186.25       21.04       98.14

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)           1279.87      586.21       45.80        1.86

合计(行业)                    68700.85    14772.46       21.50      100.00

─────────────────────────────────────

成套设备(产品)                38360.51     5834.09       15.21       55.84

元器件(产品)                  26855.34     7487.12       27.88       39.09

电力电子(产品)                 2205.13      865.04       39.23        3.21

其他业务(补充)(产品)           1279.87      586.21       45.80        1.86

合计(产品)                    68700.85    14772.46       21.50      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    67376.02    14156.30       21.01       98.07

国外(地区)                       44.96       29.94       66.60        0.07

其他(补充)(地区)               1279.87      586.21       45.80        1.86

合计(地区)                    68700.85    14772.46       21.50      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       33951.33     7410.17       21.83       98.28

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)            595.95      524.48       88.01        1.73

合计(行业)                    34547.28     7934.65       22.97      100.00

─────────────────────────────────────

成套设备(产品)                20526.08     3790.36       18.47       59.41

元器件(产品)                  12650.58     3356.29       26.53       36.62

电力电子(产品)                  774.67      263.53       34.02        2.24

其他业务(补充)(产品)            595.95      524.48       88.01        1.73

合计(产品)                    34547.28     7934.65       22.97      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    33946.95           -           -       98.26

国外(地区)                        4.38           -           -        0.01

其他(补充)(地区)                595.95           -           -        1.73

合计(地区)                    34547.28           -           -      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2015-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

输配电及控制设备制造业(       76455.07    17242.80       22.55       98.40

行业)                                                                     

其他业务(补充)(行业)           1242.17      940.85       75.74        1.60

合计(行业)                    77697.24    18183.65       23.40      100.00

─────────────────────────────────────

成套设备(产品)                39349.30     6917.24       17.58       50.64

元器件(产品)                  28721.96     7183.40       25.01       36.97

电力电子(产品)                 8383.81     3142.16       37.48       10.79

其他业务(补充)(产品)           1242.17      940.85       75.74        1.60

合计(产品)                    77697.24    18183.65       23.40      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    76398.71    17225.80       22.55       98.33

国外(地区)                       56.35       17.00       30.16        0.07

其他(补充)(地区)               1242.17      940.85       75.74        1.60

合计(地区)                    77697.24    18183.65       23.40      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018 年上半年,我国经济继续稳定增长,经济结构优化升级,新动能显著成长,总体继续保持稳中向好态势。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业,是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济以及人民生活电气化提供所需各类电气设备的重任。近年来,国家大力加强城市基础设施建设,电网智能化及轨交建设步入快速发展通道,相关行业整体受益。

    近年来,我国输配电及控制设备行业投资快速增长,中小厂家大量涌入,竞争态势越发激烈,产品供大于求。此外,公司所处行业的成套设备及电力电子产品客户普遍采用招投标制的采购模式,市场竞争激烈。元器件产品仍以分销渠道模式为主,近年来,公司积极拓展新渠道,销售分布更加合理均衡。

    2018 上半年公司实现营业收入 32,227.27 万元,实现净利润 1,820.45 万元。

    



【2017年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2017 年,国内宏观经济总体“稳中向好”,投资增速稳中略降,消费增速保持平稳,外贸增速维持回暖势头,国内电气行业逐步回暖。

    2017 年,面对复杂多变的外部环境,公司管理团队统一思想、凝聚力量、抓住机遇、迎难而上,进行了一系列的管理调整与变革,实现扭亏为盈。主要体现在以下:

    一、业务方面:聚焦高成长性的细分市场,开拓行业新客户。

    1、继续服务平板显示行业优质大客户,取得了华星光电、和辉光电等项目订单;2、积极开拓半导体行业,尝试参与了新建半导体项目,积累了经验;3、继续深耕工业 OEM 市场,部分大客户订单进入执行阶段;4、尝试新业务模式,有偿服务业务订单质量和业务规模实现稳步增长;5、电力电子业务在密炼机行业和石油石化系统管线大功率变频器项目中继续保持技术优势。

    二、提升企业经营质量。2017 年,公司继续开展精细化管理。各业务单元通过狠抓订单质量,努力提升资产周转效率,加强应收账款催收,各项业务取得明显成效。其中电气系统事业部全年订单毛利率实现了增长,应收账款和存货周转率取得改善。元器件业务加强应收账款的回收力度,逾期应收账款余额大幅减少。

    三、研发方面:2017 年公司完成了 2 项成套的研发和试验项目,研发出小型化高压变频器机型,该机型获得 9 台订单。元器件中压产品线完成相关产品型式试验并取得试验报告 9 份,共取得 5 个新产品鉴定证书,低压元件顺利量产 2 个项目。2017 年公司申请 19 项专利,获授权专利10 项(包括 1 项发明专利);元器件 VL 中压真空断路器获得德国 IF 设计奖。此外,公司通过设计优化和改进,努力降低成本,取得显著成效。

    四、制造与供应链方面:公司通过管理增效,克服原材料、人工费上涨的不利因素,成套及电力电子采购成本下降 3.11%;元器件整体原材料采购成本下降 3.83%。通过精益生产和库存优化管理,成套原材料库存同比下降 40%;电力电子原材料库存同比降 8%;元器件业务努力降低库存,库存结构持续优化。

    五、质量管理方面:2017 年是广电电气的“质量年”,通过开展全员质量目标管理,对各类质量事故进行问责,将质量目标细化到每位员工;同时公司还加强员工的技能培训,开展质量专题改善计划,完善工艺流程和检验方法,最终实现客户满意度的提升。其中,成套产品出厂检验一次合格率提升至 93.85%,现场安装、调试一次合格率提升至 97.49%,成套的接线错误率降低了 4.18%。2017 年集团共收到质量改善提案 408 条。

    六、其他方面:加大改革创新力度,推进内部事业部改制,完善事业部激励;公司采购部门通过细化考核指标,引导业务单元设立“多供应商采购机制、采购量分配机制、采购轮岗机制、供应商招标和透明报价模式”;法务部门通过发律师函、起诉、走访谈判等措施,完成了部分历史账款追讨工作;行政后勤部门超额完成物业对外租赁任务;人力资源管理方面,公司启动了后备人才甄选和培养计划,通过选拔优秀经营管理人才和骨干员工,大力开展“人才发展梯队”建设。

    2017 年度公司实现营业收入 6.45 亿元,实现净利润 2,364.75 万元。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)行业格局和趋势

    报告期内,公司所处输配电及控制设备制造行业市场竞争激烈,竞争格局呈多元化态势,低端市场产能过剩,公司面临的经营压力仍较大。此外行业积极因素显现,部分细分市场和新兴行业出现了新的机会,如新能源、节能环保等领域。

    (二)公司发展战略

    公司将继续加大产品研发力度,完善供应链管理,以高效的管理、领先的研发、优质的产品与服务,努力打造高端品牌,力争发展成为提供产品及服务一揽子解决方案的优质供应商。

    (三)经营计划2018 年重点做好以下工作:

    1、提升经营质量:将集团的经营目标与绩效指标落实到每位员工每个岗位,实行全员绩效管理。公司将努力进取,提高效率,降本增效,创新发展,确保年度经营指标的达成,走可持续的健康发展道路。

    2、聚集核心产品,提升市场竞争力:元器件业务已完成产品策略、渠道规划等系统性工作,战略重点要转向执行落实阶段。成套及电力电子业务继续深耕平板显示行业、工业 OEM 行业、轨道交通、半导体等重点客户。同时,利用现有资质和资源,以传统产品销售为基础,创新开展“产品+服务”,拓展总包和服务等新业务模式。

    3、以客户为中心,持续提升产品和服务质量。将质量管理提升到战略高度,实现“研发、生产、销售”全流程质量管理,努力树立质量和品牌优势;同时,创新研发,全面提升服务不同行业客户的系统能力,不断为客户创造惊喜,最终实现客户满意度提升。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2012-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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上海通用电气广电有限公司                 -        -2271.44               -

上海通用电气开关有限公司                 -         4408.69               -

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