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☆经营分析☆ ◇600776 东方通信 更新日期:2018-08-20◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

移动通信业务





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

企业网和信息安全(行业)        12019.81     3901.34       32.46       11.36

智能自助设备(行业)            37491.47     6584.36       17.56       35.45

信息通信技术服务与运营(       25796.13     3707.02       14.37       24.39

行业)                                                                     

其他(行业)                    33824.25     3928.49       11.61       31.98

分部间抵销(行业)              -5329.72     -413.81        7.76       -5.04

其他业务(补充)(行业)           1965.57      167.05        8.50        1.86

合计(行业)                   105767.51    17874.44       16.90      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

企业网和信息安全(行业)        30818.96    10474.00       33.99       12.64

智能自助设备(行业)            86538.91    16394.83       18.95       35.51

信息通信技术服务与运营(       51786.79     7948.74       15.35       21.25

行业)                                                                     

其他产业(行业)                69562.29     6750.30        9.70       28.54

其他业务(补充)(行业)           5021.61      963.81       19.19        2.06

合计(行业)                   243728.56    42531.68       17.45      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   225482.62    39368.19       17.46       92.51

国外(地区)                    13224.33     2199.67       16.63        5.43

其他(补充)(地区)               5021.61      963.81       19.19        2.06

合计(地区)                   243728.56    42531.68       17.45      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

企业网和信息安全(行业)        11056.08     3311.01       29.95       10.86

智能自助设备(行业)            39718.64     7012.59       17.66       39.00

信息通信技术服务与运营(       23185.68     4290.21       18.50       22.77

行业)                                                                     

其他(行业)                    31369.89     3699.37       11.79       30.80

分部间抵销(行业)              -5804.16     -561.98        9.68       -5.70

其他业务(补充)(行业)           2308.62      470.96       20.40        2.27

合计(行业)                   101834.74    18222.16       17.89      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

企业网和信息安全(行业)        28965.36    10088.81       34.83       14.63

智能自助设备(行业)            72375.70    15320.01       21.17       36.55

信息通信技术服务与运营(       43949.38     8918.17       20.29       22.19

行业)                                                                     

其他产业(行业)                49268.84     5205.29       10.57       24.88

其他业务(补充)(行业)           3469.62      906.68       26.13        1.75

合计(行业)                   198028.90    40438.96       20.42      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   182239.99    37165.46       20.39       92.03

国外(地区)                    12319.29     2366.81       19.21        6.22

其他(补充)(地区)               3469.62      906.68       26.13        1.75

合计(地区)                   198028.90    40438.96       20.42      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018 年上半年,面对复杂多变的宏观经济形势以及行业发展环境带来的挑战,公司围绕三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升,强化专业能力,优化资产结构。报告期内,公司经营稳步增长,实现营业收入 10.58 亿元,同比增长 3.86%;实现净利润 5,630 万元,同比增长 0.43%。

    (一)企业网和信息安全产业:

    报告期内,公司在轨道交通市场取得重大进展,产业生态圈良性发展:基于自主 TETRA 产品的轨道交通专用无线通信系统成功中标杭州地铁 6 号线一期及二期工程、杭州至富阳城际铁路工程、杭州至临安城际铁路工程,取得自主 TETRA 产品在国内轨道交通列车调度领域的重大进展,同时北京机场线运行稳定,顺利通过客户验收,为公司未来在轨道交通市场的发展打下坚实基础;轨道交通公安无线通信系统中标杭州地铁、杭富城际、杭绍城际、沈阳地铁、贵阳地铁、呼和浩特地铁、成都地铁等 8 条线路;PDT 产品中标广东潮州市公安局、肇庆市公安局、河源市公安局警用数字集群系统等项目,进一步巩固了公司在公安 PDT 市场的行业地位。

    研发与产品管理有序推进:产品研发坚持“宽窄融合、公专结合、应用集成”的方针,继续保持系统产品的领先优势。“公专网结合”方案发布新版本,更好的用户体验;“宽窄带融合”版本持续开发完善并应用;PDT 全国联网(含调度功能)版本顺利完成 PDT 联盟组织的互联互通测试;终端产品开发取得阶段性成果。

    在信息安全方面,信息安全大数据应用不断深入。风控产品线在互联网领域的应用范围和应用规模进一步扩大,加大反电信网络诈骗产品线加大在电信运营商的部署力度,并初见成效。

    (二)智能自助设备产业:

    市场拓展稳步推进,产业转型不断深化:在国内现金类设备需求萎缩和价格战的形势下,智能自助设备产业在市场开拓力度、新产品创新等各个方面不断努力,在满足客户现金类设备需求的同时,保持和客户密切合作,把握最终客户需求,不断推出满足银行个性化需求的新产品,现金类产品的市场份额和出货量保持稳定,非现类产品的市场份额和出货量取得大幅提升,收入结构进一步向非现类智能自助设备及软件服务业务优化。

    报告期内,现金类产品积极推进工、农、中、建、交、邮政等大行市场,成功入围交行 CRS,实现新的突破;有力开拓农信社与城商行,有效确保市场地位,成功入围晋中银行、鹤壁农信、江苏农信等;非现金类智能自助产品稳定推进大行市场的开拓,股份制银行、各城商行也取得不断突破,成功入围新市场;海外市场在巩固现有客户的基础上,积极开拓新市场。

    维保服务总设备量持续提升,服务质量不断提高:面对智能自助设备市场急剧变化的现状,公司加大设备维保服务业务的开拓力度,报告期内维保服务总设备量持续提升,保外服务收入增长显著,在总量增加的情况下,注重客户满意度的提升,推进精细化管理,积极建立以客户满意度为标准的质量管理体系。

    自主研发循环模块质量稳定,并已通过金融标准化技术委员会的认证,在客户中的认同度逐步提高;自主研发大额循环模块完成样机试制;卡库+即时制卡模块完成方案,票据发售模块完成试制,受控可变印章模块不断优化。

    (三)信息通信技术服务与运营产业

    通信网优业务继续保持与主流设备厂家紧密合作,市场份额稳步提高;工程业务新增江西、贵州、上海等地;设计业务,中标中移设计院的河北、湖北、云南、江西、内蒙五省业务;专项服务中标上海铁塔监控中心服务项目、福建移动网络运营支撑系统等。

    在新业务拓展方面,继续智慧园区管理解决方案开发,完成微信公众号停车缴费、景区导览、集成人脸识别等新功能;轨交项目介入合肥、温州等地项目工程交付。

    (四)其他产业

    智能制造产业:在做好公司产业生产服务支持工作的基础上积极谋求新发展,EMS 制造加工业务在保持与现有大客户紧密合作的基础上,继续以物联网模块、汽车电子为主要方向积极拓展新客户。报告期内,公司桐庐分公司投入运营,进一步完善了智能制造产业基地的布局;新中标新华三公司前端 CM 业务,有利于智能制造产业的持续发展。

    智慧园区与双创:子公司杭州东方通信城有限公司不断夯实租赁板块,加快园区创新、智慧平台与产业链集聚步伐,引进优质客户,园区厂房楼宇接近满租。启迪东信孵化器、六和桥孵化器“双平台”发展势头良好,形成了“搭建平台、创建生态、打造智慧”的园区发展新业态,园区的区域影响力逐步提升,有序推进智慧园区平台建设。

    



【2017年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2017 年,公司继续贯彻“创新、集成、资本、发展”的战略指导思想,坚持“固本拓新强产业,提质增效创价值”的经营指导方针,重点打造企业网与信息安全、智能自助设备、信息通信服务及运营三个产业生态圈,围绕三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升,取得了收入、利润的双增长。

    报告期内,公司实现营业收入 24.37 亿元,同比增长 23%。其中,企业网与信息安全产业同比增长 6%、智能自助设备产业同比增长 20%、信息通信技术服务与运营产业同比增长 18%;实现净利润 1.18 亿元,同比增长 29%。

    2017 年,公司的改革、优化与发展进程稳步推进,市场开拓和产品布局都取得了良好的成绩,各产业具体经营情况详见以下第二点内容。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    2018 年是中国经济转型升级的重要关口,中国人口结构变化带来了社会的变化和消费习惯的迁移,正由制造大国向消费大国转变;信息技术不断创新发展带来了新产品新模式的层出不穷,传统行业面临着新的机遇与挑战。公司经营发展方向是明确的,虽然行业竞争加剧,经济下行压力加大,但新的增长动力源也不断涌现,经营目标的实现机遇与挑战并存。公司将以更审慎的眼光看待以前赖以生存和获得成功的方式,以更智慧的目光洞悉未来得以发展的机会。

    公司将继续推进“企业网和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务及运营产业”三大产业生态圈的转型升级,深入挖掘客户需求、突破关键市场,把握战略制高点,掌握核心技术,并以此为基础进行产品拓展,加强研发、采购、制造等与产业生态圈的协同,助推管理提升以及产业的转型升级,结合公司双创平台,尝试产业与资本运作双轮协同发展,为公司未来的持续发展奠定新基础,逐步构建出服务、大数据等直接面向客户、掌握客户最终需求和数据的产业生态圈,使公司进入长期的稳定增长期。

    (二) 经营计划

    1、三大产业生态圈转型升级

    企业网与信息安全产业:把握战略时间窗口,全面布局轨道交通市场,专注轨道交通通信业务,加强市场拓展和项目交付团队建设;突破终端技术难点,加快宽带集群核心技术研究,用发展的眼光部署未来产品研发,完善宽窄带融合系统产品以及推出PDT/LTE、TETRA/LTE多模终端产品;调整市场营销重点,顺应公安市场重点转变,加强销售渠道和销售队伍建设,尽快形成强有力的终端销售体系;突破重点政务市场,探索运营地方无线政务网新模式;同时,信息安全领域不断创新,不断寻找业务发展机遇,进一步提高电信反诈和互联网金融风控产品的业务量。

    智能自助设备产业:保持现金类、非现金类金融智能自助设备的市场地位和客户关系,通过创新智能设备市场营销模式,用满足客户个性化需求的产品与服务,进一步深耕农信、农商等地方性银行的市场,并积极布局谋划入围五大行。加强海外市场老客户合作深度,争取新增产品销售类型、突破东南亚市场,提升智能自助设备市场份额;在做好自主循环模块性能完善和试点应用的基础上,推进循环模块量产销售,加快软件类产品的发展部署,重点切入语音智能、线上线下结合、资源共享等软件产品项目,提升产业链整体效能;扩大维保服务外包服务规模,落实自主品牌维保服务,着力推进多品牌服务,深入挖掘配件销售业务潜力。

    信息通信技术服务及运营产业:坚持以通信网络服务为主要拓展方向,抓住市场机会,扩大运营商市场份额,拓展业务区域,积极尝试智慧景区运营项目机会,积累运营新模式的经验;不断提升区域经营管理能力、云基地服务能力、软件外包服务能力、公司各个类型项目的质量管理能力以及信息化技术服务能力。在推进软件 CMMI、云服务等资质认证的同时,积极拓展运营业务的规模性,在智慧园区、智慧停车、机电设备装维等方面积极尝试。

    2、生态圈支撑平台提升管理、资本运作新平台协同发展

    智能制造业务内外需求同步进行,有步骤有计划的实现智能化改造升级;进一步优化质量与供应链管理,通过持续的降本增效来增加盈利空间;部门间协调探索新备货模式,结合商品市场价格走势,合理安排采购备货策略,通过供应链整体协同实现整体降本和快速交付;升级资金管控,推进业财一体化管理,重构财务体系,支撑业务转型;尝试产业与资本运作双轮协同发展,发掘适合公司运作和发展的领域和项目,并大胆探索投资项目的管理模式,为公司未来的持续发展奠定新基础。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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杭州东方通信城有限公司             4332.00         3533.00               -

成都东信科创科技有限公司           3288.00          -35.00               -

杭州东信网络技术有限公司          25680.00         2208.00               -

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