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☆经营分析☆ ◇600677 航天通信 更新日期:2019-04-16◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

军工制造、通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备代维、轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程等。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信装备制造(行业)           282943.19    44612.10       15.77       22.63

通信增值服务(行业)             9273.27     1483.78       16.00        0.74

航天防务装备制造(行业)        51293.40     5364.13       10.46        4.10

纺织及商品流通(行业)          61022.93    10293.52       16.87        4.88

物业管理(行业)                 2489.42     1985.15       79.74        0.20

移动终端及安防产品(行业)     847830.69   114298.26       13.48       67.80

内部抵消(行业)                -4294.66    -2652.25       61.76       -0.34

合计(行业)                  1250558.24   175384.70       14.02      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆地区(地区)           584858.76   113050.67       19.33       46.77

其他国家及地区(地区)         665699.49    62334.03        9.36       53.23

合计(地区)                  1250558.24   175384.70       14.02      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

一、通信装备制造(行业)        83342.42    16788.99       20.14       15.11

二、通信增值服务(行业)         4210.64      689.29       16.37        0.76

三、航天防务装备制造(行       21516.32     4275.32       19.87        3.90

业)                                                                       

四、纺织制造与商品流通(       33712.34     4771.18       14.15        6.11

行业)                                                                     

五、物业管理(行业)             1391.89     1242.74       89.28        0.25

六、移动终端及安防产品(      407326.50    56446.97       13.86       73.86

行业)                                                                     

合计(行业)                   551500.10    84214.49       15.27      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信装备制造(行业)           211842.73    43333.18       20.46       20.78

通信增值服务(行业)             9004.72     2113.50       23.47        0.88

航天防务装备制造(行业)        47149.97    10415.95       22.09        4.62

纺织及商品流通(行业)          98518.75    14463.18       14.68        9.66

物业管理(行业)                 3171.03     2783.87       87.79        0.31

移动终端及安防产品(行业)     652968.54    90490.31       13.86       64.04

内部抵消(行业)                -3097.19     -763.95       24.67       -0.30

合计(行业)                  1019558.56   162836.03       15.97      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆地区(地区)           709617.79   132431.63       18.66       69.60

其他国家及地区(地区)         309940.76    30404.40        9.81       30.40

合计(地区)                  1019558.56   162836.03       15.97      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

一、通信装备制造与服务(      542946.15    59748.57       11.00       86.38

产品)                                                                     

二、航天防务装备制造(产       15174.67     2416.16       15.92        2.41

品)                                                                       

三、纺织制造(产品)            22063.74     4903.07       22.22        3.51

四、商品流通(产品)            45738.32     2363.81        5.17        7.28

五、物业管理和其他(产品)       2596.61     2312.51       89.06        0.41

合计(产品)                   628519.50    71744.12       11.41      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018 年是公司全面贯彻党的十九大精神、打好“三大攻坚战”的开局之年,公司按照“凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效”的总体思路,努力完成“两个确保、六个推进、一个提升”工作目标。通过一年的努力,党的领导持续增强,通信产业主业地位更加突出,防务产业亮点纷呈,纺织商贸产业有序退出,完成了“十三五”规划中期评估与调整,东北地区企业转型升级持续开展,“两岸+双创”新业态开始形成,国际化经营再创新高,资源配置逐步优化,安全形势保持平稳,规范管理提档升级,经济运行质量实现提升。

    公司经济规模稳步增长,运行质量持续改善,公司切实履行强军首责,全面完成责任令任务。

    公司强化使命担当,全面完成型号责任令和军品科研生产计划,全年飞行试验成功率达到 100%。

    报告期内,移动互联、通信装备、航天应用、智慧产业”四大板块统筹推进,区域产能正在集聚、优势资源逐步整合。

    探索新模式、新业态,创新能力进一步增强。通信研究院与华灿工场合作,定位“两岸+双创”新模式,共同打造通信、智造、文创核心产业加速器,进一步发挥整合、牵引、产业集聚、项目孵化和“双创”作用。核心技术创新步伐加快,自主创新重点项目论证不断深化。

    改革调整不断深入,东北企业转型升级初见成效。制定深化企业改革工作要点与任务台账,不断优化公司治理架构,资源配置更加合理,产业布局和任务分工更加清晰。结合法人压减专项任务,完成了纺服科技、航天无纺布、和声电子、哈尔滨德讯 4 家单位吸收合并。结合集团公司东北企业转型升级“保、提、转、退、交、改、创、资”的措施要求,制订沈阳地区企业转型升级二次创业总体工作方案,进一步优化和完善了沈阳新乐、沈阳新星一企一策工作方案。

    营销能力进一步加强,国际化经营再创新高。公司通过开展顶层设计,制定了市场营销体系建设方案,积极拓展“大市场”、“大伙伴”,积极融入国际产业布局,全力推进“一带一路”国际化经营重大专项工程,自营产品出口占比提高。

    发展方式转变有序推进,质量提升成果显著。通过着力推进云端业务开展和三大平台建设,全级次建成了云端业务工作室,财务共享服务中心完成全业务模块的配置与实施,移动端 APP 同步上线,积极开展核心能力建设;贯彻质量制胜方针,全面落实集团公司质量提升攻坚战要求,推进科研生产“四个两”2.0 实施。人才(智力)结构进一步优化。公司聚焦高质量发展,持续优化三支队伍结构。规范管理再上台阶,风控成熟度提档升级。规范管理能力进一步加强,修订了内控管理手册,在风险内控成熟度评价中,成熟度等级从受控级提升至规范级。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)公司发展战略

    公司拟全面推进“4+1+1”发展战略,即完成通信主业移动互联终端产业、通信装备、航天卫星通信技术、智慧产业四大板块布局,快速发展通信主业,打造国内一流通信行业上市公司;巩固发展航天防务产业,便携式防空导弹力争国内第一;持续推动纺织产业及国际贸易的转型升级。

    在公司总体战略发展思路的指导下,通信主业聚焦四大板块发展,要成为国内主要的移动互联终端 ODM 厂商之一,成为自主安全智能终端细分市场领跑者;要争创国内领先、国际知名的通信装备制造商;要打造国内一流具有航天应用特色的通信技术研究中心;要打造智慧制造创业基地,提升各种智慧系统的智能终端及系统定制能力,成为物联网终端产品生产、系统的研制及方案提供商,最终成为平台系统运营商。通信产业重点要发展“两个能力”——即发展通信系统集成产品开发能力(综合解决方案能力)、发展市场营销能力;提高“三大业务”研发能力和技术水平——即提高军用专网通信、民用专网通信、通信(制造)服务研发能力和技术水平;开拓“四个市场”——即开拓军队(军贸)市场,智慧产业市场,大型企业集团/政府部门市场,单兵终端市场;实现“N 个重点产品”产业化——即围绕公司通信产业四大领域产品体系,培育重点产品产业化发展。

    航天防务基业要着力打造在国内名列前茅的末端防空导弹武器系统集成和航天防务配套产品的研发和生产制造基地;纺织与商贸产业要着力转型与改革,择机全面退出。

    (二)经营计划

    公司 2019 年工作的总体思路是“凝心聚力、固本强基、转型升级、提质增效”。

    公司 2019 年主要奋斗目标是:确保完成“责任书”“责任令”目标任务,营业收入要确保实现 153 亿元;经济增加值要确保实现 3.1 亿元;成本费用占营业收入比重确保控制在 97.9%以内。实现两个提升:一是提升经营发展质量,要全级次消灭亏损户,工资产出比、营业收入利润率、EVA 率、成本费用利润率等指标持续优化,飞行试验成功率继续保持 100%,航天防务重点型号产品研制生产过程 PPM 要再降低一个数量级,达到行业先进水平。二是提升职工收入水平。

    围绕年度奋斗目标,着力抓好高质量完成产业化发展任务、大力实施创新驱动战略、进一步优化资产(资本)结构等十个方面的重点任务。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018年上半年,公司面对国内外环境错综复杂、国内经济面临供给侧结构性改革、经济发展

    着重提质增效的局面,公司按照“凝心聚力、转型升级、规范管理、提质增效”的总体工作思路,围绕“两个确保、六个推进、一个提升”工作目标积极推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入55.15亿元,同比增长40.84%;利润总额1.92亿元,归属于公司股东的净利润为8,380.50万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,693.69万元,经营活动现金流量净额为-3.27亿元,同比改善了0.90亿元。

    报告期内,公司经营规模和经济效益实现双增长,产业发展进一步聚焦,核心竞争力的进一步提升。通信主业更加突出,产业布局和任务分工更加清晰,智能终端产品销售同比大幅增长。

    跟随军队体制改革进程,公司积极主动开展相应的对接工作,通过各家单位努力,军用产业形势逐渐回暖,军品科研生产任务稳步推进。

    同时公司持续推进纺织商贸产业转型升级,逐步剥离无效、低效的纺织贸易业务,公司总体发展态势企稳向好。

    

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

智慧海派科技有限公司             847830.69        40279.10       955996.16

江苏捷诚车载电子信息工程          95030.48         2864.74       139992.55

有限公司                                                                  

成都航天通信设备有限责任                 -          165.65       120312.17

公司                                                                      

沈阳航天新乐有限责任公司                 -          605.37        94793.56

易讯科技股份有限公司             122965.65         2809.49        91583.40

航天科工通信技术研究院有                 -          546.61        39421.58

限责任公司                                                                

浙江航天中汇实业有限公司           1963.46         1479.90        38745.20

宁波中鑫毛纺集团有限公司          57625.34          831.58        36365.91

沈阳航天新星机电有限责任          17294.79        -7818.45        29437.96

公司                                                                      

四川灵通电讯有限公司                     -          333.13        22233.28

南京中富达电子通信技术有                 -          198.72         7199.85

限公司                                                                    

优能通信科技(杭州)有限           5303.30        -1547.36               -

公司                                                                      

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