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☆经营分析☆ ◇600361 华联综超 更新日期:2019-05-15◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

商业零售,经营零售百货店、大型综合超市。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

食品(产品)                   812468.34    80103.92        9.86       70.07

非食品(产品)                 214153.27    45122.09       21.07       18.47

其他业务(补充)(产品)         132911.98   132024.70       99.33       11.46

合计(产品)                  1159533.59   257250.72       22.19      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   106410.04    12138.87       11.41        9.18

华北(地区)                   297846.30    32676.13       10.97       25.69

西北(地区)                   188118.47    25765.79       13.70       16.22

华东(地区)                   103352.42    13392.36       12.96        8.91

华中(地区)                    47306.96     4652.89        9.84        4.08

华南(地区)                   105397.53    10446.50        9.91        9.09

西南(地区)                   178189.89    26153.47       14.68       15.37

其他(补充)(地区)             132911.98   132024.70       99.33       11.46

合计(地区)                  1159533.59   257250.72       22.19      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

商品零售(产品)               542923.80    64050.30       11.80       88.54

其他业务(补充)(产品)          70294.12    68084.69       96.86       11.46

合计(产品)                   613217.92   132135.00       21.55      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

食品(产品)                   823714.07    90081.85       10.94       70.05

非食品(产品)                 221079.41    35557.80       16.08       18.80

其他业务(补充)(产品)         131122.78   128713.42       98.16       11.15

合计(产品)                  1175916.26   254353.07       21.63      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   105226.55    11312.25       10.75        8.95

华北(地区)                   330901.81    36160.22       10.93       28.14

西北(地区)                   190591.84    23867.00       12.52       16.21

华东(地区)                   117990.35    11320.25        9.59       10.03

华中(地区)                    47870.47     4440.46        9.28        4.07

华南(地区)                    83836.62     8986.44       10.72        7.13

西南(地区)                   188743.33    21772.27       11.54       16.05

其他(地区)                   -20367.49     7780.77      -38.20       -1.73

其他(补充)(地区)             131122.78   128713.42       98.16       11.15

合计(地区)                  1175916.26   254353.07       21.63      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

商品零售(行业)               561629.49    67477.52       12.01       88.32

其他业务(补充)(行业)          74278.14    70453.35       94.85       11.68

合计(行业)                   635907.63   137930.87       21.69      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    报告期内,公司继续按照年初制定的经营计划积极推进各个领域发展。门店发展方面,在确保盈利可能性的基础上稳步拓展新店,提高新店成功率;门店营运方面,加强畅销品和 KVI(价格敏感商品),提升订单管理效率,有效防止缺断货;同时,持续优化卖场管理,提升顾客体验和服务水平管理;商品管理方面,强化基础管理,充分了解顾客需求,以指标为导向,优化商品结构,提高毛利水平;市场推广方面,增加商品推广力度,安排丰富多样的促销活动,拓展各类推广渠道,提升推广的精准度。创新服务方面,继续微信、支付宝和京东支付等线上支付服务,推进电子会员自助结账功能。

    报告期内主要经营情况:

    报告期内,公司新开6家门店,实现营业收入11,595,335,895.56元,比去年同期减少1.47%,归属于母公司股东的净利润为 83,398,691.90 元,比去年同期增加 6.18%元。营业收入减少主要是由于公司 2017 年出售全资子公司华联精品后门店数量减少所致。归属于母公司股东的净利润增加主要由于出售华联精品后营业成本及销售费用等支出下降导致毛利提升,同时今年在处置亏损门店资产所形成的营业外支出较 2017 年大幅降低。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    2019 年,公司将在优势地区加大店铺密度,保持区域领先策略。同时,在现有综合超市业态基础上继续创新,丰富社区零售功能。

    (二) 经营计划

    2019 年,公司将认真执行生鲜策略、自有品牌策略和区域领先策略,调整人力资源结构,提升公司综合运营能力。

    1、坚持生鲜自营策略,提高自营能力,保证生鲜品类的品质、鲜度和价格形象,解决好群众的“菜篮子”问题。

    2、优化商品结构。强化基础管理,充分了解顾客需求,以指标为导向,优化商品结构,特别是要注重引入差异化商品。

    3、加强营运管理。加强畅销品、KVI(价格敏感商品)、滞销品和非活动商品的管理,提升订单管理效率,提升来客,提高畅销品销售占比。

    4、做好市场营销工作。通过优化营销服务、丰富推广活动、加强多种推广渠道合作等方式来提高营销的精准性和有效性。

    5、继续推动物流建设工作。逐步建立起区域和城市两级物流配送网络,并通过与第三方物流合作降低物流成本,提升配送能力。

    6、坚持区域领先策略,在优势地区加大店铺密度。同时建立激励和约束机制,确保新店成功率。

    7、调整人力资源结构,重视培养有能力、纪律观念强、具有奋斗精神的年轻干部,提高各级干部的执行力。

    为维持公司当前业务并完成在建项目投资,所需的资金需求来源包括自有资金、银行借款、债务融资等。

    

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    2018 年上半年,公司按照年初制定的经营计划稳步推进。门店发展方面,继续实行激励约束机制,在保证质量的前提下拓展新店;加强营运管理,关注对畅销品和价格敏感商品的订单管理,防止缺断货;调整商品结构,对坪效较低的商品进行淘汰,补充市场认可度高、品质好的商品,进一步强化生鲜管理;继续加强成本管理,提高管理效率;创新服务方面,采用微信支付、支付宝和京东支付、自助结账等多种结账方式及增加电子会员功能。

    报告期内,公司新开 5 家门店,实现营业收入 6,132,179,166.96 元,比去年同期减少 3.57%,归属于母公司股东的净利润为 42,083,265.94 元,比去年同期减少 39.15%,营业收入下滑主要由于公司出售华联精品导致门店数量减少。归属于母公司股东的净利润同比减少,主要由于去年同期公司出售华联精品产生了较大的投资收益。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

华联财务有限责任公司                     -        14376.81      1082622.68

贵州华联综合超市有限公司                 -          547.30        55081.69

华联(北京)商业保理有限公                 -         2917.09        51700.62

司                                                                        

广西华联综合超市有限公司                 -         1655.19        45668.17

兰州华联综合超市有限公司                 -          607.47        44673.75

北京华联鑫创益科技有限公                 -          146.37        29977.39

司                                                                        

内蒙古华联综合超市有限公                 -         -159.44        17694.40

司                                                                        

北京华联事农国际贸易有限                 -        -1740.91        15773.71

公司                                                                      

北京百好吉社区百货有限公                 -         1864.12        12628.63

司                                                                        

江苏紫金华联商用设施运营                 -          167.13        11753.40

有限公司                                                                  

银川海融兴达商业有限公司                 -           52.48        11080.53

广州北华联设备采购有限公                 -           35.11        10821.49

司                                                                        

南京大厂华联综合超市有限                 -         -198.42         8250.56

公司                                                                      

北京华联综合超市(新加坡)                 -          672.73         6112.04

采购有限公司                                                              

哈尔滨汇金源投资管理有限                 -           58.04         5144.22

公司                                                                      

呼和浩特市联信达商业有限                 -           -0.05         4500.03

公司                                                                      

江苏北华联综合超市有限公                 -          -90.21         1721.97

司                                                                        

青海华联综合超市有限公司                 -               -          766.83

北京明德福海贸易有限公司                 -           -0.09          253.44

包头市拓吉联商贸有限公司                 -               -          212.02

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