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☆经营分析☆ ◇600359 新农开发 更新日期:2019-03-28◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

农业种植;牧渔养殖;农产品、畜产品的生产、加工及销售、房地产业务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                    31931.43      343.31        1.08       50.96

农业(行业)                    29015.54     8949.69       30.84       46.31

园林绿化(行业)                  669.45     -120.02      -17.93        1.07

其他业务(补充)(行业)           1039.85      927.25       89.17        1.66

合计(行业)                    62656.27    10100.23       16.12      100.00

─────────────────────────────────────

皮棉(产品)                    17412.06     2030.03       11.66       27.79

短绒(产品)                      506.70      215.83       42.60        0.81

棉种(产品)                     9117.77     6325.64       69.38       14.55

粮种(产品)                      372.35      100.38       26.96        0.59

棉籽(产品)                     1128.71       33.66        2.98        1.80

液态奶(产品)                  25614.32      714.54        2.79       40.88

全脂淡奶粉(产品)               2706.82     -458.27      -16.93        4.32

甘草制品(产品)                 3610.29       87.04        2.41        5.76

苗木(产品)                      120.27      -36.72      -30.53        0.19

工程施工(产品)                  549.18      -83.31      -15.17        0.88

农化产品(产品)                  477.96      244.14       51.08        0.76

其他业务(补充)(产品)           1039.85      927.25       89.17        1.66

合计(产品)                    62656.27    10100.23       16.12      100.00

─────────────────────────────────────

疆内(地区)                    46290.97     8913.43       19.26       73.88

疆外(地区)                    15325.45      259.55        1.69       24.46

其他(补充)(地区)               1039.85      927.25       89.17        1.66

合计(地区)                    62656.27    10100.23       16.12      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

种业(行业)                    15457.41     6492.75       42.00       49.84

甘草(行业)                     1787.28      192.56       10.77        5.76

乳业(行业)                    13770.52     -343.72       -2.50       44.40

合计(行业)                    31015.20     6341.59       20.45      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                    67961.13     1045.24        1.54       62.65

农业(行业)                    25566.14     7062.52       27.62       23.57

畜牧业(行业)                     90.78       36.38       40.07        0.08

园林绿化(行业)                  915.69        8.09        0.88        0.84

其他业务(补充)(行业)          13936.42    -2848.38      -20.44       12.85

合计(行业)                   108470.14     5303.84        4.89      100.00

─────────────────────────────────────

皮棉(产品)                    19114.13     3930.60       20.56       17.62

短绒(产品)                      253.32      157.46       62.16        0.23

棉种(产品)                     4535.61     3002.36       66.20        4.18

粮种(产品)                      373.34      116.41       31.18        0.34

棉籽(产品)                     1289.73     -144.31      -11.19        1.19

浆粕制品(产品)                40985.14      356.53        0.87       37.78

蒸汽(产品)                       13.03        8.47       65.01        0.01

液态奶(产品)                  18821.50      -40.10       -0.21       17.35

全脂淡奶粉(产品)               3969.14      -54.90       -1.38        3.66

牛(产品)                         90.78       36.38       40.07        0.08

甘草制品(产品)                 3671.05      775.24       21.12        3.38

苗木(产品)                       96.90       38.11       39.33        0.09

工程施工(产品)                  818.79      -30.02       -3.67        0.75

电(产品)                        501.26         0.0         0.0        0.46

其他业务(补充)(产品)          13936.42    -2848.38      -20.44       12.85

合计(产品)                   108470.14     5303.84        4.89      100.00

─────────────────────────────────────

疆内(地区)                    78473.52     7359.50        9.38       72.35

疆外(地区)                    16060.21      792.72        4.94       14.81

其他(补充)(地区)              13936.42    -2848.38      -20.44       12.85

合计(地区)                   108470.14     5303.84        4.89      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                   117459.32     -863.33       -0.74       75.19

农业(行业)                    23570.40     7980.71       33.86       15.09

畜牧业(行业)                    144.25       89.85       62.29        0.09

园林绿化(行业)                  872.78      -35.35       -4.05        0.56

其他业务(补充)(行业)          14172.53    10214.16       72.07        9.07

合计(行业)                   156219.29    17386.03       11.13      100.00

─────────────────────────────────────

皮棉(产品)                    12124.70     2494.80       20.58        7.76

短绒(产品)                      305.34       76.38       25.02        0.20

棉种(产品)                     8917.07     5242.15       58.79        5.71

粮种(产品)                      500.53      156.66       31.30        0.32

棉籽(产品)                     1722.76       10.71        0.62        1.10

浆粕制品(产品)                89683.80     1254.35        1.40       57.41

蒸汽(产品)                       12.02        6.08       50.59        0.01

液态奶(产品)                  13904.30      104.83        0.75        8.90

全脂淡奶粉(产品)               6933.12    -2880.45      -41.55        4.44

奶牛(产品)                      144.25       89.85       62.29        0.09

甘草制品(产品)                 5235.64      651.85       12.45        3.35

苗木(产品)                      125.06       31.56       25.24        0.08

工程施工(产品)                  747.72      -66.92       -8.95        0.48

电(产品)                       1690.43         0.0         0.0        1.08

其他业务(补充)(产品)          14172.53    10214.16       72.07        9.07

合计(产品)                   156219.29    17386.03       11.13      100.00

─────────────────────────────────────

疆内(地区)                    95707.46    10276.15       10.74       61.26

疆外(地区)                    46339.29    -3104.28       -6.70       29.66

其他(补充)(地区)              14172.53    10214.16       72.07        9.07

合计(地区)                   156219.29    17386.03       11.13      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018年,公司实现营业收入6.27亿元,同比下降42.24%,主要原因为新农化纤整体资产出售,本年度报表减少化纤收入;实现归属于母公司所有者的净利润-21,776.50万元,同比下降744.64%,主要原因为预计负债、其他应收款计提坏账准备等。

    公司结合产业实际,明确提出将乳业作为主业。新农乳业依托南疆黄金奶源优势,着力打造优质奶源基地,启动“奶源基地建设+疆外市场开拓”双轮驱动战略,疆外市场实现销量较大增长。

    塔河种业借助研发和繁育优势,依托南疆棉花种植优势,实施种子质量提升工程,真正实现“粒粒精选,以质取胜”。在加快新品“育、繁、推”的同时,以市场为导向,主攻新产品销售。在市场竞争日益激烈的背景下,实现了利润增长。新农甘草公司破解产能技术瓶颈,狠抓节本降耗,优化工艺流程。

    公司重点围绕现有产业板块和自身优势,充分释放各子公司的产能优势、资源优势和设备优势,强力推动国资国企改革进程,实现企业瘦身健体。以改革为契机,引入战略合作伙伴,与上市公司天康生物强强联合,共同出资成立新疆托峰冰川牧业有限公司,大力发展奶牛养殖业,进一步增强公司奶源掌控能力。深化内部机构改革,压缩职能部门,构建精简高效组织体系。深入推进子公司法人治理体系改革,激发了企业自主经营活力和动力。深化用人机制和薪酬激励机制改革,通过内培外引,提升经营团队整体素质。

    公司转型发展以来,已初步进入可持续的良性发展轨道。核心业务以创新研发为驱动,着力挖潜降耗控成本,重点压减管理费用,降低财务费用,提高整体管控能力。

    1.建立科学合理的预算管理机制,制定科学、严密的预算管控体系,强化企业内部预算的科学化、精细化、增强预算对生产经营的指导作用,拟定子公司薪酬管理考核办法,分解具体指标,制做经营目标责任书,明确经营目标,每季度进行指标考核。

    2.完善企业内部制度建设,强化生产现场管理,健全质量管控体系,规范员工作业行为,有效杜绝跑冒滴漏,减少生产浪费,保障设备运行效率,提升产品质量。

    3.围绕产品市场战略定位,在注重液态奶乳制品质量、研发提升的同时,加快推进公司产品包装的升级换代,形成了特点分明的系列化液态奶产品,持续满足不同消费群体的个性体验。已基本进入奶制品以销定产、以产促销的良性轨道。

    公司在党建方面作出的工作:

    1.借智助力把方向。聘请战略顾问、财务顾问、法律顾问,对重大生产经营决策进行专业指导,理清经营思路、明确发展方向。

    2.整风肃纪保落实。强化监督执纪问责力度,从严问责失职失责和违规违纪人员,持续形成震慑,净化营商环境。

    3.抓实基层强基础。优化子公司党组织设置,实行党内组织生活备案报告制度,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,增强基层党组织凝聚力。开展“新征程”劳动竞赛、“奋战一百天、党员冲在前”主题活动、党员志愿服务等,持续为企业发展注入“正能量”。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)公司发展战略

    公司整体经营战略:依托本地优势农业、畜牧业资源,以农业产业化为导向,做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业,发挥龙头作用,提高辐射能力,铸造优势区域相关产业的优质高效的产业链条,实现公司规模发展与区域产业发展的和谐共赢。一是依托南疆乳业资源奶源品质优势,打造饲草料种植—奶牛养殖—乳品加工—产品研发—有机品牌—市场营销一体化产业链条,推行品质领先竞争战略,实施“奶源基地+疆外市场开拓”的两轮驱动,突破重点区域市场,到2020年实现产值超20亿的追赶目标,实现公司强乳兴农,致力成为新疆高端乳品供应商的战略定位。二是以种植业市场为支撑,做优种业,着力打造棉花种植—良种研发—良种繁育—种子加工—种子销售—品牌打造—农业服务一体化产业链条。三是以甘草基地为支撑,做精甘草,着力打造甘草种植—甘草加工—产品研发—品牌营销—甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草单胺盐、甘草黄酮、甘草多糖产品多元—医药一体化产业链条。

    (二)经营计划

    一)2018年经营计划完成情况

    2018年公司收入主要来源于棉种、棉花、甘草制品及乳制品。报告期内,公司按照2018年经营计划积极开展各项业务。经营计划完成情况:(1)计划生产皮棉8130吨,实际完成12,921.46吨,完成计划的158.94%;计划生产棉种2807吨,实际完成5701.51吨,完成计划的203.12%,主要原因为塔河种业顺应市场需求,加大了新产品的生产量。(2)计划生产甘草制品1200吨,实际完成523.94吨,完成计划的43.66%,主要原因为新农甘草新建项目投产后,采用新工艺,人机配合度不高对产量有一定影响。(3)计划生产液态奶60000吨,实际完成37,317.85吨,完成计划的62.20%,主要是新建项目逐步达产以及疆外销售市场拓展未达到预期目标致生产量减少。

    本期实现营业收入6.27亿元,完成计划的83.6%;营业成本5.26亿元,是计划成本的89.15%;三项费用为1.85亿元,比计划增加了15.63%,公司本年实现利润-22,119.74万元,其中归属母公司利润为-21,776.50万元。

    二)2019年度经营计划

    根据目前市场现状和未来变化趋势判断,公司计划实现营业收入9亿元,主要来自于棉花、棉种,乳制品及甘草制品的销售。

    工业:计划生产皮棉9456吨,棉种4000吨,生产甘草制品1120吨。

    畜牧乳业:计划生产鲜奶33500吨,液态奶44500吨。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    报告期内,公司紧紧围绕“聚焦主业改革破冰提质增效”的经营思路,努力开创公司经济发展新局面。

    (一)聚焦主业,做深做强乳业。由于中国持续的经济增长,消费品的丰富程度增加,乳制品细分品类发展开始分化,由此产生的需求结构性变迁成为推动行业增长的新路径。公司借助“一带一路和兵团向南发展”的历史机遇,大力开展资本和产业方面的对外合作,探索新的利润增长点。公司为实现中远期战略目标,确定乳业板块作为支柱产业进行培育和发展,公司采用“奶源基地+市场开拓”双轮驱动方式不断提升核心竞争力,做深做强乳业。

    (二)改革破冰,做优甘草做强种业。重点围绕现有产业板块和自身优势,充分释放各子公司的产能优势、资源优势和设备优势,引进战略合作伙伴做优甘草做强种业。

    (三)提质增效,努力实现平稳发展目标。公司资产重组转型发展两年多来,以初步进入可持续的良性发展轨道。核心业务以创新研发为驱动,着力挖潜降耗控成本,重点压减管理费用,降低财务费用,提高整体盈利能力。

    1、建立科学合理的预算管理机制,制定科学、严密的预算管控体系,强化企业内部预算的科学化、精细化、增强预算对生产经营的指导作用,拟定子公司薪酬管理考核办法,分解具体指标,制做经营目标责任书,明确经营目标,每季度进行指标考核。

    2、完善企业内部制度建设,强化生产现场管理,健全质量管控体系,规范员工作业行为,有效杜绝跑冒滴漏,减少生产浪费,保障设备运行效率,提升产品质量。

    3、围绕产品市场战略定位,在注重液态奶乳制品质量、研发提升的同时,加快推进公司产品包装的升级换代,形成了特点分明的系列化液态奶产品,持续满足前不同消费群体的个性体验。

    已基本实现全部鲜奶用于生产液态奶,液态奶以销定产、以产促销的良性轨道基本建立,同时大包奶粉己不再生产,有效恶制生产奶粉亏损局面。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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阿拉尔新农化纤有限责任公                 -        -7980.10        77011.11

司                                                                        

阿拉尔新农乳业有限责任公          28945.16        -6816.91        57246.56

司                                                                        

新疆塔里木河种业股份有限          30062.36         4018.42        54829.31

公司                                                                      

新疆阿拉尔新农甘草产业有           3648.75        -1091.77        23514.68

限责任公司                                                                

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