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☆经营分析☆ ◇600127 金健米业 更新日期:2018-11-16◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

开发、生产、销售优质粮油及制品、新型食品、农副产品、油质化工产品、优质稻种子,宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油业务(行业)               183348.07    10060.66        5.49      128.99

药品业务(行业)                10018.08     4747.71       47.39        7.05

乳品业务(行业)                 4084.65      972.34       23.80        2.87

休闲食品行业(行业)             2244.88      532.68       23.73        1.58

其他(行业)                       53.07        2.67        5.03        0.04

分部间抵销(行业)             -57612.82         0.0         0.0      -40.53

合计(行业)                   142135.93    16316.06       11.48      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油食品加工业(行业)         157961.12    16245.57       10.28       57.24

农产品贸易类(行业)            60674.19     2487.95        4.10       21.99

进出口(行业)                  33205.68     1020.75        3.07       12.03

乳业(行业)                     8447.28     2198.12       26.02        3.06

药业(行业)                    13950.76     6067.17       43.49        5.06

园林(行业)                      206.38       -2.28       -1.10        0.07

其他(行业)                       74.91      -19.78      -26.41        0.03

其他业务(补充)(行业)           1440.30      693.20       48.13        0.52

合计(行业)                   275960.62    28690.69       10.40      100.00

─────────────────────────────────────

粮油食品(产品)               168237.23    16917.86       10.06       60.96

农产品贸易(产品)              60674.19     2487.95        4.10       21.99

乳品(产品)                     8447.28     2198.12       26.02        3.06

药品(产品)                    13950.76     6067.17       43.49        5.06

园林(产品)                      206.38       -2.28       -1.10        0.07

其他(产品)                    23004.48      328.68        1.43        8.34

其他业务(补充)(产品)           1440.30      693.20       48.13        0.52

合计(产品)                   275960.62    28690.69       10.40      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                    30037.02      502.75        1.67       10.88

华北(地区)                    10078.03      396.16        3.93        3.65

华东(地区)                    30951.41      525.06        1.70       11.22

中南地区(地区)               183704.16    25621.46       13.95       66.57

西南(地区)                     9081.32      447.75        4.93        3.29

西北(地区)                     9039.18      281.93        3.12        3.28

国外(地区)                     1629.20      222.36       13.65        0.59

其他(补充)(地区)               1440.30      693.20       48.13        0.52

合计(地区)                   275960.62    28690.69       10.40      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油业务(行业)               183695.38     8237.17        4.48      139.92

药品业务(行业)                 6004.69     2196.52       36.58        4.57

乳品业务(行业)                 4969.02     1483.46       29.85        3.78

休闲食品行业(行业)             1747.82      344.58       19.72        1.33

其他(行业)                      148.53       -6.91       -4.65        0.11

分部间抵销(行业)             -65986.74         0.0         0.0      -50.26

其他业务(补充)(行业)            706.55      375.30       53.12        0.54

合计(行业)                   131285.25    12630.12        9.62      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油食品加工业(行业)         131707.58    15699.94       11.92       59.40

农产品贸易类(行业)            46064.15     1497.86        3.25       20.78

进出口(行业)                  22995.33      936.69        4.07       10.37

乳业(行业)                     9637.54     3224.37       33.46        4.35

药业(行业)                     9511.86     3061.12       32.18        4.29

园林(行业)                      137.50        6.31        4.59        0.06

其他(行业)                        2.76        1.33       48.16        0.00

其他业务(补充)(行业)           1666.46      684.88       41.10        0.75

合计(行业)                   221723.19    25112.49       11.33      100.00

─────────────────────────────────────

粮油食品(产品)               142109.22    16278.65       11.46       64.09

农产品贸易(产品)              46064.15     1497.86        3.25       20.78

乳品(产品)                     9637.54     3224.37       33.46        4.35

药品(产品)                     9511.86     3061.12       32.18        4.29

园林(产品)                      137.50        6.31        4.59        0.06

其他(产品)                    12596.45      359.31        2.85        5.68

其他业务(补充)(产品)           1666.46      684.88       41.10        0.75

合计(产品)                   221723.19    25112.49       11.33      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                    20730.70      711.57        3.43        9.35

华北(地区)                     5822.54      486.91        8.36        2.63

华东(地区)                    18160.48      658.04        3.62        8.19

中南地区(地区)               160909.63    21618.81       13.44       72.57

西南(地区)                     5881.55      364.15        6.19        2.65

西北(地区)                     7063.52      387.37        5.48        3.19

国外(地区)                     1488.31      200.75       13.49        0.67

其他(补充)(地区)               1666.46      684.88       41.10        0.75

合计(地区)                   221723.19    25112.49       11.33      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    报告期内,我国农产品加工行业深入推进供给侧结构性改革,转型升级步伐加快,同时受中美贸易战、新零售对传统市场冲击加大等不利因素的影响,农产品加工行业的竞争更加激烈。在此背景下,公司通过拓展销售渠道、调整产品结构、提升新品研发等措施,报告期内实现营业收入 14.21 亿元,同比增长 8.26%;实现归属于上市公司股东净利润 509.76 万元,同比减少 27.05%。

    上半年,公司主要推进了如下工作:

    1、拓展销售渠道,确保售后服务。报告期内,一是各分子公司加大了对经销商和网点的开发力度,推动渠道向农村乡镇和社区市场下沉。营销公司开发新经销商 70 家,新增网点 5,173个;乳业公司新增经销商 20 家,新增零售网点 300 多个;药业公司新增经销商 39 家;新中意公司新增经销商 38 家。二是营销公司与米面油各产业公司进一步加强产销联动,加强售前、售中、售后的沟通,全面提升服务客户的水平。

    2、强化项目管理,督导建设进度。报告期内,公司对投资项目和技改项目实施全过程的监督和管控。特别是对重庆公司建设项目进行了预算工程量审核、设计变更审核,确保重庆项目顺利推进,目前已完成整体土建工程的 80%;对乳业公司车间技改及观光牧场项目全程介入,确保达成预期效果,现已全面完成车间技改工程;对金健粮食益阳公司的成品物流输送、毛米生产线技改项目进行了验收,提出了完善建议。

    3、实施品牌建设,打造优质粮油。报告期内,公司参与了“中国好粮油”项目的申报,公司米、面、油共有 7 个单品通过初审;参与了“湖南好粮油”的标准起草,成为“湖南好粮油”《富硒大米》、《虾田稻米》、《富油酸菜籽油》起草单位之一;与常德市粮食行业协会共同申报了常德香米项目,获得了国家地理标志产品认证。2018 年上半年,公司顺利通过了绿色食品认证 15个、有机食品大米 3 个、挂面 2 个,顺利推进了打造绿色工厂的进程。

    4、加快新品研发,提升技术服务。报告期内,一是总部技术研发部门对高档优质稻富硒种植栽培、富硒挂面、燕麦酸奶新品开发等 10 个新品项目进行了立项,完成了杂粮小麦粉、大米酵素牛奶、酸奶味奶糖等 5 个新品项目的验收。二是总部技术研发部门强化了对分子公司的技术服务,分别协助面制品公司进行了富硒挂面、杂粮挂面的研发;与植物油公司开展了 DHA 藻油菜籽油的研发工作;完成了乳业公司儿童 DHA 甜奶、CC 酸奶的市调及研发报告;协助新中意公司攻破常温冰淇淋的技术难关。

    5、加强安全监管,杜绝安全隐患。报告期内,一是总部督导各分子公司重新梳理了食品安全关键控制点、生产安全重大危险源、重要环境因素等,并针对风险点制订了切实可行的解决措施与应急预案。二是公司加大了对所属企业的安全检查频率、检查深度、检查幅度。上半年公司组织了 2 次大规模的飞行检查。同时,各分子公司建立了常态化的自查机制,周查、月查、季查,及时发现问题,及时整改,效果良好。三是强化了安全预警机制,推进了全员培训、演练、识别身边危险等活动,以宣传橱窗、安全标语、警示牌等形式,营造安全生产氛围,安全生产意识得到明显提升。

    6、完善内部控制制度,提升公司治理水平。报告期内,一是根据国家政策变化,修订、完善了公司相关财务制度,规范相关业务的处理等。二是重点关注产品单位成本、往来管理、核算规范等会计基础工作和财务制度的执行情况,通过现场巡查、督导来进一步提升财务人员执业水平。

    三是完成了 NC 系统对相关事项财务预警功能的开发,满足个性化业务流程需求,提高了工作效率。

    四是强化内部审计,对所审事项进行客观、公正评价并提出相关的合理化改进建议。

    2018 年下半年,公司将结合国家政策、行业发展趋势及市场变化,及时采取有效措施,创新思路,推动营销模式创新转型,利用自身的品牌优势,提升新产品的开发实效,持续开拓业务市场。同时,公司将在确保产品质量安全的基础下,严控成本管理,开源节流,强化工作执行力度,确保完成本年度的经营目标。

    



【2017年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2017年,面对国内经济的新常态,在控股股东的大力支持下,公司按照中长期战略发展规划和年度经营目标的指引,以产销规模的快速增长和经营效益的持续提升为重心,以“主业扩张、渠道拓展、品牌建设、新品开发、质量监管和管理强化”为手段,团结一心,开拓进取,为公司的持续发展奠定了良好基础。报告期内,公司实现营业收入27.60亿元,实现归属于母公司所有者净利润1,096.60万元。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)公司发展战略

    高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以贯彻落实国家粮食安全战略为己任,通过坚持“粮油食品精深加工”的产业发展方向,坚持实体经营与资本运营“双轮驱动”的运营模式,坚持“提质提效、优化整合、品牌营销、科技支撑”的战略方针,实现公司的快速扩张和跨越式发展,把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团。

    (二)经营计划

    1.2018年的经营目标:实现营业收入32亿元。

    2.主要工作措施:

    (1)加快项目建设,完善产业布局。一是加快重庆公司项目建设的整体推进,确保2018年10月顺利投产;二是落实乳业公司观光牧场挤奶厅建设,确保于2018年4月能建成;三是科学统筹油脂产业园项目建设,确保油脂产能能够满足市场需求。

    (2)加强内部互融,实现互利合作。公司将统筹思考产能布局,整合集团内部资源,特别是推进油脂板块和面制品板块与托管企业的互融合作,实现资源共享,优势互补,协同发展。同时,促进集团内部同业市场融合与市场合作,建立规范的合作流程与合作规则,有序推进互利合作。

    (3)拓展销售平台,做实核心市场。一是加强经销商队伍建设,借助公司将举办二十周年庆典暨全国经销商大会的契机,提振经销商信心,激发经销商积极性;二是抓好渠道建设与渠道转型,积极推进电子商务等新型渠道建设,靠渠道创新,激发市场潜力;三是做实核心市场,每个产业都有自己的核心主打市场,要采取聚焦战略,以点带面,做大市场容量。

    (4)改革经销商模式,实现销售突破。公司一级经销商模式改革已于2017年末启动,公司制定了配套的实施方案。在此过程中,营销公司要及时收集市场反馈信息,关注相关政策的落实与执行,推进一级经销商管理体系的建立,确保一级经销商模式改革的顺利推进,使之成为2018年营销发力、销量突破的强劲动力。

    (5)提高科技创新,开发潜力新品。一是提升新品研发质量,按照从市场中来到市场中去的研发思路,为产业发展提供产品支撑;二是推进重大科研项目,加强与河南工大、湖南农大等科研院所的合作,积极开展国家“十三五”科研项目,抓紧实施公益性行业(农业)科研专项经费项目;三是推进内部科技创新,结合新品研发计划,指导和支持各产业公司做好立项、实施工作。

    (6)增强安全意识,防范质量风险。一是全面提高质量安全意识,强化各层级的培训,警钟长鸣,时刻绷紧质量安全这根弦;二是加大考核力度,落实质量安全责任,严格奖惩;三是全员全领域全环节推行精细化管理,严防严管严控各环节的质量安全风险源。

    (7)培养经营骨干,建设人才队伍。公司将继续通过招聘、培训等手段,建设好三支队伍。一是经营管理队伍,着力提高经营管理骨干的业务素质和综合管理水平,做好经营管理后备人才储备;二是专业技术队伍,包括科研质管、电子商务等诸多方面,前瞻性地推进专业技术队伍建设;三是技能工人队伍,相关部门要与各产业公司密切配合,多管齐下,多措并举,打造一支稳定的技能工人队伍。

    (8)研究资本市场,拓展融资渠道。当前,资本市场的政策在不断地变化,资本融资的方式朝多样化、简易化发展,公司应借此契机,加强对资本市场的研究、分析力度,主动出击,寻找适合公司的资本融资方式。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

金健植物油有限公司(合并          38673.89         1065.50        39189.88

)                                                                        

金健粮食有限公司(母公司          11523.93          295.31        28765.06

)                                                                        

湖南金健药业有限责任公司          10018.08         -590.31        27020.35

金健面制品有限公司                 7417.45         -163.61        15562.46

湖南金健乳业股份有限公司           4084.65         -100.45        13290.96

湖南金健米业营销有限公司          53850.81           16.68        13026.42

(母公司)                                                                

湖南金健进出口有限责任公          17966.77          268.94        10422.82

司                                                                        

黑龙江金健天正粮食有限公          10778.54           35.68        10212.16

司                                                                        

湖南新中意食品有限公司             2244.88          -30.46        10040.32

金健农产品(营口)有限公          22109.95           78.34         8730.68

司                                                                        

金健米业(重庆)有限公司                 -          -49.68         8534.82

金健粮食(益阳)有限公司           3761.44          -93.72         6931.86

金健农产品(湖南)有限公          11507.26         -208.84         4346.28

司                                                                        

湖南乐米乐家庭营销股份有           3553.76         -127.55         3135.87

限公司                                                                    

湖北乐米乐家庭营销股份有            985.74         -278.44          867.86

限公司                                                                    

常德金健园林建设有限公司             53.07          -16.41          411.78

湖南金健商业管理有限公司            161.49         -153.29          301.08

广州金健米业销售有限公司            184.93          -41.85          278.80

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