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☆经营分析☆ ◇600127 金健米业 更新日期:2019-04-13◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

开发、生产、销售优质粮油及制品、新型食品、农副产品、油质化工产品、优质稻种子,宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油食品加工业(行业)         162717.30    17234.28       10.59       54.04

农产品贸易类(行业)            65096.78     2614.70        4.02       21.62

进出口(行业)                  39793.49     1235.80        3.11       13.22

乳业(行业)                     8121.06     2380.27       29.31        2.70

药业(行业)                    20827.11    10446.51       50.16        6.92

园林(行业)                      225.74       14.51        6.43        0.08

其他行业(行业)                  628.49        8.16        1.30        0.21

其他业务(补充)(行业)           3712.38      711.34       19.16        1.23

合计(行业)                   301122.35    34645.57       11.51      100.00

─────────────────────────────────────

粮油食品(产品)               173259.59    17840.74       10.30       57.54

农产品贸易(产品)              65096.78     2614.70        4.02       21.62

乳品(产品)                     8170.42     2392.34       29.28        2.71

药品(产品)                    20827.11    10446.51       50.16        6.92

园林(产品)                      225.74       14.51        6.43        0.08

其他产品(产品)                29830.34      625.43        2.10        9.91

其他业务(补充)(产品)           3712.38      711.34       19.16        1.23

合计(产品)                   301122.35    34645.57       11.51      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                    29696.00      555.48        1.87        9.86

华北(地区)                    10706.00      812.68        7.59        3.56

华东(地区)                    32599.64     1715.25        5.26       10.83

中南地区(地区)               200391.41    28117.87       14.03       66.55

西南(地区)                    12173.17     1999.32       16.42        4.04

西北(地区)                    10292.31      517.68        5.03        3.42

国外(地区)                     1551.43      215.95       13.92        0.52

其他(补充)(地区)               3712.38      711.34       19.16        1.23

合计(地区)                   301122.35    34645.57       11.51      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油业务(行业)               183348.07    10060.66        5.49      128.99

药品业务(行业)                10018.08     4747.71       47.39        7.05

乳品业务(行业)                 4084.65      972.34       23.80        2.87

休闲食品行业(行业)             2244.88      532.68       23.73        1.58

其他(行业)                       53.07        2.67        5.03        0.04

分部间抵销(行业)             -57612.82         0.0         0.0      -40.53

合计(行业)                   142135.93    16316.06       11.48      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油食品加工业(行业)         157961.12    16245.57       10.28       57.24

农产品贸易类(行业)            60674.19     2487.95        4.10       21.99

进出口(行业)                  33205.68     1020.75        3.07       12.03

乳业(行业)                     8447.28     2198.12       26.02        3.06

药业(行业)                    13950.76     6067.17       43.49        5.06

园林(行业)                      206.38       -2.28       -1.10        0.07

其他(行业)                       74.91      -19.78      -26.41        0.03

其他业务(补充)(行业)           1440.30      693.20       48.13        0.52

合计(行业)                   275960.62    28690.69       10.40      100.00

─────────────────────────────────────

粮油食品(产品)               168237.23    16917.86       10.06       60.96

农产品贸易(产品)              60674.19     2487.95        4.10       21.99

乳品(产品)                     8447.28     2198.12       26.02        3.06

药品(产品)                    13950.76     6067.17       43.49        5.06

园林(产品)                      206.38       -2.28       -1.10        0.07

其他(产品)                    23004.48      328.68        1.43        8.34

其他业务(补充)(产品)           1440.30      693.20       48.13        0.52

合计(产品)                   275960.62    28690.69       10.40      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                    30037.02      502.75        1.67       10.88

华北(地区)                    10078.03      396.16        3.93        3.65

华东(地区)                    30951.41      525.06        1.70       11.22

中南地区(地区)               183704.16    25621.46       13.95       66.57

西南(地区)                     9081.32      447.75        4.93        3.29

西北(地区)                     9039.18      281.93        3.12        3.28

国外(地区)                     1629.20      222.36       13.65        0.59

其他(补充)(地区)               1440.30      693.20       48.13        0.52

合计(地区)                   275960.62    28690.69       10.40      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

粮油业务(行业)               183695.38     8237.17        4.48      139.92

药品业务(行业)                 6004.69     2196.52       36.58        4.57

乳品业务(行业)                 4969.02     1483.46       29.85        3.78

休闲食品行业(行业)             1747.82      344.58       19.72        1.33

其他(行业)                      148.53       -6.91       -4.65        0.11

分部间抵销(行业)             -65986.74         0.0         0.0      -50.26

其他业务(补充)(行业)            706.55      375.30       53.12        0.54

合计(行业)                   131285.25    12630.12        9.62      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018年,面对国内日益增长的竞争压力及中美贸易摩擦带来的不利影响,公司董事会积极发挥决策职能,部署公司全年各项经营指标和管控目标,落实管理层责任,为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。结合国家相关政策以及行业发展趋势,公司坚持“创新发展”的引领手段,大力实施“产业聚焦、品牌经营、科技创新”的发展战略,在夯实产业的基础上,加大对产品的销售宣传力度,创新营销策略,持续开拓业务市场,推动公司良性、健康、持续地发展。

    2018年公司主要经营情况分析:

    报告期内,公司全年实现营业收入为301,122万元,较上年同期增加25,162万元,增长了9.12%。其中,粮油产品业务全年实现营业收入161,252万元,较上年同期增加7,073万元,增长4.59%;农产品贸易业务全年实现营业收入65,321万元,较上年同期增加4,396万元,增长7.22%。

    2018年,公司归属于上市公司股东的净利润为-5,314万元,较上年同期大幅下降,主要原因是公司为应对市场竞争,加大了经销商和网点的开发力度,市场费用增加;另外公司对部分可供出售金融资产、部分固定资产等计提了减值准备。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)公司发展战略

    高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以贯彻落实国家粮食安全战略为己任,通过坚持“粮油食品精深加工”的产业发展方向,坚持实体经营与资本运营“双轮驱动”的运营模式,坚持“提质提效、优化整合、品牌营销、科技支撑”的战略方针,实现公司的快速扩张和跨越式发展,把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团。

    2019年,公司将贯彻“追求利润为中心、市场化机制为保障,创新求变为驱动”的经营理念,通过“预算管控、产业优化、营销突破”等手段来提升企业盈利水平。

    (二)经营计划

    1、2019年经营目标:

    计划实现营业收入35亿元。

    2、主要工作措施:

    (1)细化经营方式,焕发产业生机。一是公司各个产业要以“创新经营方式”为出发点,明确产业的发展方向,谋划经营重心,完善经营思路。二是各产业公司根据发展规划内容,分解目标、细化措施,分线形成操作性强的具体实施方案。三是以落实“中国好粮油”示范项目为契机,从优质基地建设入手,优化产品结构,提高毛利率,促进公司由传统中低档粮油产品供给向高端好粮油产品供给转型。

    (2)优化营销模式,完善市场布局。一是随着金健米业(重庆)有限公司西部粮油加工基地的竣工运营,公司需加快对西南市场的安排部署,确保产销无缝链接。二是对米面油的集合营销模式进行适度调整与优化,激活产业发展空间。三是抓好新零售渠道模式的打造,全力推进传统粮油营销与新零售营销的精准、有效、有序对接,开创粮油产品营销新天地。

    (3)创新产品研发,培育产业后劲。一是加强研发人员与产业、市场的融合,使新品研发更贴近市场与消费者,满足市场和消费者的差异化需求。二是注重研发成果的市场推广,让新品研发成果有效转化为生产力,突破产业新动能。三是立足公司现有产业链,加大对粮食产品的科研投入,向精深加工领域延伸,培育新的利润增长点。

    (4)改善激励机制,激发团队活力。一是创新绩效考核方式,以效益和效率为导向进行考核指标的调整,打破传统无差异化的考核制度;二是创新评价机制,评价标准中加大业绩和效益等硬性指标的占比,使评价机制更加公正客观;三是创新用人机制,拓展员工职业平台,打破单一的以职定级模式现状,构建多通道的晋升发展模式。

    (5)强化监管方式,防患经营风险。一是在纪检监察方面发挥高压态势,保持对非正常经营活动和行为的查处力度,启动定期或不定期巡视,及时发现、查实、处理问题;二是发挥审计的事中经营诊断作用,每个季度都对出现不正常或者偏离预算目标的经营单位进行跟踪审计,并采取相应措施扭转不利趋势;三是加强对特殊经济体的监管与审计,根据新情况、新问题及时明确责任,避免多头管理或者无人管理的现象发生。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    报告期内,我国农产品加工行业深入推进供给侧结构性改革,转型升级步伐加快,同时受中美贸易战、新零售对传统市场冲击加大等不利因素的影响,农产品加工行业的竞争更加激烈。在此背景下,公司通过拓展销售渠道、调整产品结构、提升新品研发等措施,报告期内实现营业收入 14.21 亿元,同比增长 8.26%;实现归属于上市公司股东净利润 509.76 万元,同比减少 27.05%。

    上半年,公司主要推进了如下工作:

    1、拓展销售渠道,确保售后服务。报告期内,一是各分子公司加大了对经销商和网点的开发力度,推动渠道向农村乡镇和社区市场下沉。营销公司开发新经销商 70 家,新增网点 5,173个;乳业公司新增经销商 20 家,新增零售网点 300 多个;药业公司新增经销商 39 家;新中意公司新增经销商 38 家。二是营销公司与米面油各产业公司进一步加强产销联动,加强售前、售中、售后的沟通,全面提升服务客户的水平。

    2、强化项目管理,督导建设进度。报告期内,公司对投资项目和技改项目实施全过程的监督和管控。特别是对重庆公司建设项目进行了预算工程量审核、设计变更审核,确保重庆项目顺利推进,目前已完成整体土建工程的 80%;对乳业公司车间技改及观光牧场项目全程介入,确保达成预期效果,现已全面完成车间技改工程;对金健粮食益阳公司的成品物流输送、毛米生产线技改项目进行了验收,提出了完善建议。

    3、实施品牌建设,打造优质粮油。报告期内,公司参与了“中国好粮油”项目的申报,公司米、面、油共有 7 个单品通过初审;参与了“湖南好粮油”的标准起草,成为“湖南好粮油”《富硒大米》、《虾田稻米》、《富油酸菜籽油》起草单位之一;与常德市粮食行业协会共同申报了常德香米项目,获得了国家地理标志产品认证。2018 年上半年,公司顺利通过了绿色食品认证 15个、有机食品大米 3 个、挂面 2 个,顺利推进了打造绿色工厂的进程。

    4、加快新品研发,提升技术服务。报告期内,一是总部技术研发部门对高档优质稻富硒种植栽培、富硒挂面、燕麦酸奶新品开发等 10 个新品项目进行了立项,完成了杂粮小麦粉、大米酵素牛奶、酸奶味奶糖等 5 个新品项目的验收。二是总部技术研发部门强化了对分子公司的技术服务,分别协助面制品公司进行了富硒挂面、杂粮挂面的研发;与植物油公司开展了 DHA 藻油菜籽油的研发工作;完成了乳业公司儿童 DHA 甜奶、CC 酸奶的市调及研发报告;协助新中意公司攻破常温冰淇淋的技术难关。

    5、加强安全监管,杜绝安全隐患。报告期内,一是总部督导各分子公司重新梳理了食品安全关键控制点、生产安全重大危险源、重要环境因素等,并针对风险点制订了切实可行的解决措施与应急预案。二是公司加大了对所属企业的安全检查频率、检查深度、检查幅度。上半年公司组织了 2 次大规模的飞行检查。同时,各分子公司建立了常态化的自查机制,周查、月查、季查,及时发现问题,及时整改,效果良好。三是强化了安全预警机制,推进了全员培训、演练、识别身边危险等活动,以宣传橱窗、安全标语、警示牌等形式,营造安全生产氛围,安全生产意识得到明显提升。

    6、完善内部控制制度,提升公司治理水平。报告期内,一是根据国家政策变化,修订、完善了公司相关财务制度,规范相关业务的处理等。二是重点关注产品单位成本、往来管理、核算规范等会计基础工作和财务制度的执行情况,通过现场巡查、督导来进一步提升财务人员执业水平。

    三是完成了 NC 系统对相关事项财务预警功能的开发,满足个性化业务流程需求,提高了工作效率。

    四是强化内部审计,对所审事项进行客观、公正评价并提出相关的合理化改进建议。

    2018 年下半年,公司将结合国家政策、行业发展趋势及市场变化,及时采取有效措施,创新思路,推动营销模式创新转型,利用自身的品牌优势,提升新产品的开发实效,持续开拓业务市场。同时,公司将在确保产品质量安全的基础下,严控成本管理,开源节流,强化工作执行力度,确保完成本年度的经营目标。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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金健植物油有限公司                77872.25               -        41789.33

金健粮食有限公司                  23330.30               -        36637.15

湖南金健药业有限责任公司          20849.52               -        25264.05

黑龙江金健天正粮食有限公          23107.39               -        17228.54

司                                                                        

金健面制品有限公司                14943.80               -        16598.81

金健米业(重庆)有限公司             37.57               -        14408.78

湖南金健乳业股份有限公司           8467.06               -        13803.87

湖南金健米业营销有限公司         109154.32               -        13255.78

湖南新中意食品有限公司             4808.16               -        10346.00

金健农产品(营口)有限公          37794.03               -         9313.05

司                                                                        

金健粮食(益阳)有限公司           8706.19               -         9139.11

湖南金健进出口有限责任公          47063.92               -         8692.27

司                                                                        

金健农产品(湖南)有限公          27468.69               -         4777.04

司                                                                        

湖南乐米乐家庭营销股份有           7623.62               -         2212.91

限公司                                                                    

湖北乐米乐家庭营销股份有           2751.40               -         1217.61

限公司                                                                    

常德金健园林建设有限公司            228.16               -          413.70

湖南金健商业管理有限公司            628.96               -          306.67

广州金健米业销售有限公司            317.83               -          238.92

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