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☆经营分析☆ ◇300756 中山金马 更新日期:2019-05-24◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

游乐设施开发、生产和销售



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

大型游乐设施(行业)            52046.16    27840.92       53.49      100.00

合计(行业)                    52046.16    27840.92       53.49      100.00

─────────────────────────────────────

游乐设施类(产品)              45708.03    24306.78       53.18       87.82

产品其他(产品)                 6338.14     3534.14       55.76       12.18

合计(产品)                    52046.16    27840.92       53.49      100.00

─────────────────────────────────────

境内(地区)                    43781.10    24307.86       55.52       84.12

境外(地区)                     8265.07     3533.06       42.75       15.88

合计(地区)                    52046.16    27840.92       53.49      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

产品销售收入(行业)            19213.48     8081.15       42.06       74.08

研发项目收入(行业)             6600.30           -           -       25.45

其他业务收入(行业)              122.55      119.76       97.72        0.47

其他业务(补充)(行业)              0.00        0.00       90.23         0.0

合计(行业)                    25936.33    14801.21       57.07      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

产品销售收入(行业)            36954.36    15649.48       42.35       74.18

研发项目收入(行业)            12524.50           -           -       25.14

其他业务收入(行业)              336.23      311.18       92.55        0.68

合计(行业)                    49815.09    28485.16       57.18      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

产品销售收入(行业)            38987.00    18337.60       47.04       79.71

研发项目收入(行业)             9771.35           -           -       19.98

其他业务收入(行业)              154.52      143.21       92.68        0.32

合计(行业)                    48912.87    28252.16       57.76      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018 年是公司发展壮大的一年,在公司董事会的领导和管理层的统一部署下,金马人同心同德,奋力拼搏,坚持技术领先的发展战略,凭借领先的技术、创新的产品、完善的制造、销售体系,保持了国内市场领先的良好势头,稳健拓展国际市场,实现了公司的软实力和硬实力的不断提升。报告期内,公司实现营业收入52,046.16万元,较上年同期增长4.48%;实现归属于上市公司股东净利润 9,804.38 万元,较上年同期下降了 4.18%。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司未来发展战略

    公司将持续坚持“为全球提供优质游乐产品和服务,创建业界一流企业”的企业愿景、“致力于为游乐业发展做贡献,致力于为股东、员工、合作伙伴带来最大收益,实现三方共同成长,实现顾客价值最大化”的企业宗旨,凭借独立完整的产品创意、策划和研发能力、完善优质的产品制造能力、良好的市场开拓能力,不断增强核心竞争优势,发展成为中国大型游乐设施制造第一品牌。

    未来,公司将加大大型游乐设施产品创意和技术研发,在高端游乐设施、动漫机电一体化游乐设备等方面引领市场,开发具有国内领先水平的新型产品,形成品牌和产品优势,保持行业龙头地位。加大游乐与文化产业、游乐与旅游业、游乐与商业相结合的市场开拓,扩大产品在主题公园和城市综合体等文化、旅游行业的应用,实现国内市场业务的不断增长。

    同时持续提升公司产品的国际知名度,进一步开拓国际市场。

    (二)公司2019年主要经营计划

    1、强化技术研发,提升自主创新能力

    (1)继续加大大型高端游乐设施的开发,在稳步提升现有产品系列的基础上,应用新材料、新技术、新工艺,开发和稳步推出新产品的数量,丰富滑行车类系列、飞行塔类系列、转马类系列等各类型大型游乐设施产品线,继续打造公司在游乐设施项目类别齐全、服务良好、品位高端的良好形象,实现公司业绩的持续增长。

    (2)加强动漫机电一体化游乐设施的开发,把动漫、影视、虚拟现实技术应用到传统游乐设施上,从项目文化主题的营造,到游乐体验、虚拟互动全过程,实现互动互融,全面提升产品档次,增强游客互动体验感。随着融入动漫元素的游乐设施技术的开发和应用,动漫机电一体化产品将成为公司重要的业绩增长点。

    (3)加大高端游乐设施的研发。目前国内部分高端游乐设施主要依赖进口,国外游乐设施价格普遍较高,为国内企业开发替代进口的高端产品提供了较大空间。公司将通过加强产学研合作,建立动漫技术实验室、虚拟现实应用技术实验室、测绘遥感信息工程国家重点实验室,充分发挥省级技术中心作用,进一步加大创意、策划、研发投入,加大高端前沿技术的研究和应用,研发出具有国际先进水平的产品,实现进口替代,保持国内市场领先地位,不断开拓国际市场。

    2、加快国内和国际市场业务的拓展

    2019 年,公司将借助项目储备丰富的优势,做好国内和国际市场细分工作,选择目标市场和目标客户,采取适合的竞争策略、产品策略、价格策略和品牌策略,实现在手订单再创新高。

    (1)加快专业营销服务队伍建设。建设技术型的“专家”销售团队,为客户提供全程、个性化服务方案。以国际视野,全面提升营销团队的技术能力、营销能力和项目服务能力,使之满足市场和业务的快速成长需要。

    (2)加快国际市场的开拓。做好老客户服务,稳固存量客户,开拓新客户,保持国际市场份额的进一步提升。

    (3)充分运用国内外市场的渠道和资源,拓展动漫影视类产品的销售,提升该类产品国内和国际市场的占有率。

    3、全面提升管理水平,推进企业文化建设

    (1)不断完善公司治理结构

    不断完善董事会运行机制,发挥独立董事和各专门委员会的作用,保证决策的科学性;规范和完善监事会制度建设,切实保证监事会的监督职责能够有效发挥,确保股东利益尤其是中小股东的利益不受侵害。

    (2)积极推进企业文化建设

    积极推进企业文化建设,发挥团队合作精神,建立共同愿景,实施具有活力的激励机制和分配制度,使股东利益、员工价值与社会效益协调发展,建设一个受员工热爱、受社会尊敬的高科技企业。

    4、做好人力资源规划和管理

    公司将不断加大人力资源开发与管理力度,全面提升人才战略,重点培养技术领先、创新能力强的研发队伍和专家型的营销队伍,确保公司持续高速发展。

    (1)引进人才与培养人才相结合

    通过引进与自主培养的两个方式,继续扩大吸收技术开发、技术支持、经营管理等方面的人才,通过有效的培训和训练,提升各类人才的技术水平,使之适应市场竞争与公司持续发展的需要。

    (2)人才培养体系建设计划

    不断强化学习型组织建设,加强员工职业生涯规划,制订科学有效的培养成长制度。

    (3)完善岗位责任制和绩效评价体系

    建立有序的岗位竞争、激励机制,完善员工评价体系,充分发挥员工的智慧,主动担当的责任心,为员工的职业发展提供空间与平台。

    5、信息化计划

    实现 ERP 系统及 OA 系统的推广应用及完善,发挥信息技术在管理与业务流程中的作用,使各项研发流程、生产流程、管理流程顺利达成整体智能制造信息化的目标,从而进一步提升生产过程信息化水平和经营管理效率。

    6、募投项目推进计划

    2019 年,是公司上市后的第一年,公司确立了“第二次创业新征途”战略。公司将加快“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”三大募投项目的推进落地,实现自筹资金已先行投入“游乐设施建设项目”的工程在一季度竣工和投产,整个项目在 2020 年内全面投产;“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”在年内动工,按计划投入使用,彻底解决企业产能不足问题、以及技术研发资源问题,持续增强企业生产能力和研发实力。

    7、收购兼并计划

    目前国内大型游乐设施制造行业存在企业规模较小、人才分散、资源分散的特点,公司将充分运用行业主导地位的优势,结合公司发展战略,在时机成熟时,通过收购兼并等资本运作方式,扩张公司的业务规模,实现产品经营与资本运营的有机结合,提升公司竞争实力和抗风险能力,加快国际化进程的发展战略。

    8、资本运作计划

    在确保股东利益的前提下,合理使用直接融资、间接融资等手段,充分发挥资本市场的融资功能,保持稳健的资产负债结构,保障公司持续、稳健发展。

    



【招股意向书】

    一、发行人主营业务及其变化情况

    本公司是一家专业从事游乐设施开发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为大型游乐设施,具体包括滑行车类游乐设施、飞行塔类游乐设施、观览车类游乐设施、转马类游乐设施、自控飞机类游乐设施及其他各类游乐设施;而且公司凭借持续地创新和研发,将动漫元素融入游乐设施的创意、策划、研发和生产之中,形成了公司融入动漫元素的游乐设施。

    报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

    二、发行人所属行业基本情况

    1、游乐设施行业发展概况

    (1)游乐设施的产生

    世界上最早的游乐设施起源于欧洲。当时人民为了庆祝丰收,在类似集市上进行庆典活动,产生了早期的游乐设施---人力推动的儿童转椅,后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。此后,1837年维也纳博览会推出了木马骑乘,至1900年美国第一家游乐设施制造公司---艾利桥公司诞生,游乐设施的制造历史较为悠久。

    但是,世界游乐行业的快速发展是在第二次世界大战之后,随着世界经济的复苏腾飞、人民生活水平的提高及科学技术的快速发展,游乐设施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展,声、光、电、机械、液压、微电子技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中。1955年7月建成的洛杉矶迪士尼乐园,使人们开拓了游乐设施制造的新思路,游乐园发生了质的变化,游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。

    (2)游乐设施在中国的发展

    ①发展停滞阶段(1951年至1980年)

    我国游乐设施制造时间最早可追溯至二十世纪五十年代。1951年,我国设计并制造了第一台游艺机"电动小驾骑",1956年又建成一台"小火车",至此我国已有两台属于自己设计并制造的儿童游乐设施。但此后近30年时间,我国游乐业的发展处于停滞阶段。

    ②借鉴学习阶段(1980年至1987年)

    1980年改革开放初期,也是我国游乐设施快速发展的开端。1981年,我国第一个由自己制造的游乐设施来建设的游乐园---大庆儿童乐园建成。这一阶段,国内游乐行业快速普及并发展,创建了大批游乐设施制造企业,并设立了中国游艺机游乐园协会。更为重要的是,这一时期国内制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机和游乐设施安全标准、游艺机和游乐设施通用技术条件等规范性文件,为乐设施行业规范化发展奠定了基础。但由于当时国内制造业整体发展水平有限,国内早期的游乐设施制造企业开始向国外进行借鉴和学习,这一时期游乐设施在生产技术上及创意上向国外借鉴较多。

    ③创意、策划和研发阶段(1988年至今)

    游乐设施行业对产品创意、结构设计、技术性能要求较高。因此,经历了前述借鉴学习阶段后,国内游乐设施制造企业积累了丰富的创意、策划和技术研发经验,纷纷组织自己的创意、策划和研发团队,开启了我国游乐设施行业的创意、策划和研发阶段。这一阶段,国内游乐设施制造企业数量快速增长、游乐设施品类不断完善、游乐设施监督管理体制逐步完善。尤其在大型游乐设施制造领域,虽然国内大型游乐设施制造行业发展时间较短,但凭借近三十年的不断创意、策划和技术研发,本行业现步入快速发展阶段,国内出现了中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、温州南方游乐设备工程有限公司、北京实宝来游乐设备有限公司、北京佳龙九华游乐设备制造有限公司等代表性企业,能够与国外知名企业展开市场竞争,本行业未来成长空间较大。

    2、游乐设施行业的发展现状和发展趋势

    (1)发展现状

    ①我国游乐设施行业发展迅速

    我国游乐设施制造业经过30多年的快速发展,已逐步发展成熟,产品体系日益完善。中国游乐设施制造业的产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求,而且部分技术及生产能力较强的游乐设施制造企业还将产品出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。截至2017年末,我国数百家游乐设备制造厂中,具有大型游乐设施生产资质的企业约100多家。

    ②行业管理体系逐步完善

    自20世纪80年代以来,伴随着游乐设施制造行业的快速发展,我国将大型游乐设施纳入特种设备监督管理体系。我国大型游乐设施监督管理体系逐步完善的过程可以分为四个阶段。第一阶段为一般设备管理阶段(1980年-1990年),该阶段代表性法规有《关于加强游艺机生产、使用管理的通知》(国家经委,1984年6月),代表性事件为1985年国家游艺机质量监督检验中心、1987年中国游艺机游乐园协会的成立;第二阶段为实施生产许可证监督管理阶段(1990年-2000年),代表性法规有《游艺机产品生产许可证实施细则》(中国有色总公司,1990年2月);第三阶段为依据《特种设备质量监督与安全监察规定》及《特种设备安全监察条例》监督管理阶段(2000年-2013年);第四阶段为依据《特种设备安全法》等法律法规监督管理阶段(2014年初至今)。2014年1月1日,《特种设备安全法》及《大型游乐设施安全监察规定》的实施,是我国大型游乐设施行业管理体系逐步完善的重要标志,其标志着我国初步形成了以法律法规为依据、以安全规范为主干、以技术标准为支撑的大型游乐设施监督管理体系,为我国大型游乐设施制造行业的快速、健康发展奠定了法律和制度基础。

    ③创意、策划和研发能力日益提高

    国内游乐设施制造行业是通过借鉴、学习国外同行的先进经验发展起来的,最初的市场领域主要局限于传统游乐园,游乐设备也主要以中小型游乐设施为主。自1988年以来,国内游乐设施制造企业意识到创意、策划和研发能力对该行业发展进度的重要性,我国游乐设施行业开始了创意、策划和研发阶段。经过近三十年努力,国内游乐设施制造行业的创意、策划和技术研发能力较行业发展之初已经取得长足进展,并已具备与国外知名企业展开竞争的实力。

    由于国内大型游乐设施制造行业在创意策划、制造工艺等方面与欧洲、美国的标准存在差异,这种差异造成国内企业所生产的产品更偏重实用性和价格优势,而国外知名企业的产品在创意、策划和设计上略优于国内企业,但随着国内企业在创意、策划、研发方面投入的不断加大和越来越多参与到国际市场的竞争当中,这种差距正在逐渐缩小。

    ④主要运营场所为主题公园

    世界上最早期的游乐设施是可移动式游乐设施,受社会经济发展、城镇化进程加快等因素影响,游乐设施运营场所由可移动式发展至固定式。在我国,游乐设施最初便建设于传统游乐园内,随着国内经济发展、人均收入及消费水平提高,人们对游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展,对游乐设施的需求越来越倾向于互动性、体验感强烈的大型游乐设施。发展至现阶段,大型游乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园(如迪士尼、欢乐谷、方特乐园、长隆欢乐世界等),且从行业发展趋势来看主题公园将在很长时期内作为其主要运营场所。

    (2)发展趋势

    ①大型游乐设施向个性化、主题化方向发展

    大型游乐设施制造属于文化用品生产行业,兼具文化创意与特种设备制造业的双重属性,随着人们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化,游乐设施所包含的内容也被要求不断丰富,创意及设计对行业发展起到越来越重要的作用。传统大型游乐设施带给人们的刺激感已经不能完全满足各类消费者需求,未来大型游乐设施在创意及设计上向个性化、主题化方向发展的趋势逐渐明确。

    ②大型游乐设施应用领域拓展至城市综合体方向

    从游乐行业整体发展趋势来看,大型游乐设施应用领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园,而是随着城市综合体项目的不断发展,与城市综合体相结合的大型游乐设施将成为未来的重要市场需求点。

    ③由大型游乐设施制造大国向强国转变

    我国属于大型游乐设施制造大国但并非强国,产品主要凭借实用性和价格优势,多销售至东南亚、非洲、中东等地区,向欧美地区销量较少。未来,随着国内外市场竞争加剧,为应对国外知名企业的竞争压力,国内大型游乐设施制造企业需要转变发展思路,在快速扩大市场份额的同时,还需加强在创意和设计方面的提升,促使我国由大型游乐设施制造大国向强国转变。

    三、发行人在行业中的竞争地位

    (一)公司的行业地位

    凭借在大型游乐设施制造业的长期积累,公司在创意、策划、研发、核心技术、产品线丰富、产品质量、品牌和服务等方面建立了市场竞争优势,公司已发展成为国内大型游乐设施制造行业的龙头企业。

    (二)公司的竞争优势

    1、创意、策划和研发优势

    (1)优秀的创意、策划和研发团队

    公司自创立以来,始终将创意、策划和研发作为企业的核心发展战略,经过多年的培养和投入,已形成一支创新能力强、设计经验丰富、专业互补的143人的创意、策划和研发团队。该创意、策划和研发团队专业涵盖机械工程、力学工程、电子技术、自动控制、机电一体化、光学技术、计算机软件、复合材料、焊接技术、艺术设计、动漫、影视等领域;核心技术人员均为从事大型游乐设施制造领域的行业专家,拥有丰富的行业经验和良好的技术素养,并参与制定了多项大型游乐设施技术标准。公司具有高级工程师资格的员工有6名,其中公司总经理刘喜旺教授级高级工程师同时兼任广东省特种设备行业协会专家、中国游艺机游乐园协会技术专业委员会副主任委员、国家市场监督管理总局特种设备安全与节能技术委员会大型游乐设施分委会副主任委员、全国索道与游乐设施标准化技术委员会副主任委员;公司副总经理林泽钊同时兼任广东省机械工程学会理事、广东省特种设备行业协会专家、中山市机械工程学会理事长、中国游艺机游乐园协会影视动漫专业委员会委员;公司副总经理陈朝阳同时兼任广东省特种设备行业协会专家、中国游艺机游乐园协会技术专业委员会委员。公司具有较强的创意、策划和研发优势。

    (2)充足的研发投入

    作为高新技术企业,为保持公司在创意、策划和研发方面行业领先优势,公司每年都保持较为充足的研发投入。

    (3)丰硕的研发成果

    截至本招股说明书签署日,公司拥有已获授权的专利89项,其中包括32项发明专利、34项实用新型专利和23项外观设计专利。公司于2012年取得高新技术企业证书并于2015年通过复审;2013年成为广东省游艺设备(金马科技)工程技术研究中心。公司大型游乐设施产品凭借创意、策划和研发优势,下游客户范围涵盖欢乐谷、方特乐园等国内大型主题公园。

    2、核心技术优势

    公司作为高新技术企业,为保持公司技术行业领先优势,公司每年培养大批的技术研发人才,并且保持充足的技术研发投入。依托充足的研发投入和创新能力,经过长期研究开发和技术积累,公司自主掌握了产品的主要核心技术(如基于CAD二次开发的滑行车轨道设计程序、滑行车轨道制作技术、游乐设施静音控制技术等),保证了产品技术水平和性能,提升了公司市场竞争力。公司“大型激流勇进游乐设备的研制与应用”于2016年获得中山市科技进步三等奖。

    而且,公司在大力开展自主研发的同时,注重开展产学研合作,与国内多所高校建立了合作关系,产学研合作取得显著成效。公司注重高端技术平台的引进,2014年与测绘遥感信息工程国家重点实验室(武汉大学)签署协议,合作建设“测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心”,并已申请成为中山市创建引进国家级创新平台建设项目。

    3、产品线丰富的优势

    公司通过持续的创意、策划和研发,不仅获得了相关产品的核心生产技术,而且通过这些核心技术体系的应用,公司在生产过程中形成了包含滑行车类游乐设施、飞行塔类游乐设施、观览车类游乐设施、转马类游乐设施、自控飞机类游乐设施及其他各类游乐设施和融入动漫元素的游乐设施在内的丰富的产品线。公司丰富的产品线不仅使有利于公司游乐设施生产过程中的精益化管理、通过生产资源的共享提高生产效率,而且有利于公司在经营过程中充分发挥技术优势、产品质量优势、服务优势等其他竞争优势。公司产品线丰富已成为公司重要的市场竞争优势。

    4、产品质量优势

    公司按照ISO9001质量认证体系(质量管理体系认证证书编号:0070112Q12796R4M)的要求建立了涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务等全过程的质量管理体系,严格执行内部质量控制标准,实施全面质量管理战略。

    同时,公司从优选原材料入手,通过对产品进行适应性改良和生产工艺优化,使产品在准确度、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平。公司产品观览车(GLC-98A)、速降过山车(KSC-16C)等获得T?V审核认证。

    5、品牌优势

    自成立以来,公司致力于树立高质量的大型游乐设施创意、策划、研发、制造企业的品牌形象。经过在大型游乐设施制造行业的长期积淀,公司在技术、产品及服务方面的整体实力得到极大提升,目前已成为国内大型游乐设施的主要生产企业之一。凭借高品质的产品和优质的服务,公司的高端品牌形象获得了下游客户的广泛认可,赢得了较高声誉。公司作为中国游艺机游乐园协会及广东省特种设备行业协会副会长单位,国内下游客户范围已涵盖欢乐谷、方特乐园等大型主题公园,外销客户分布于泰国、马来西亚、印度尼西亚、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、韩国、俄罗斯等多个国家和地区。

    6、服务优势

    经过多年发展,公司建立了一条从产品创意、策划、研发、生产、安装至售后服务的整条产业链。公司以创意、策划为基础,以研发、掌握核心技术为起点,能够根据客户的要求进行个性化设计,具有个性化售前、售中、售后服务优势。

    (三)公司的竞争劣势

    1、公司生产场地和产能不足

    近年来,随着整体实力的增强,公司的主要产品基本已涵盖大型游乐设施制造的所有大类,产品种类不断丰富。随着公司产品种类不断增加以及销售规模的不断增长,公司生产场地已难以满足公司日益增长的需要,生产场地的不足进一步制约了公司产能的扩大。公司生产场地和产能不足是公司进一步发展壮大、提升竞争力的主要障碍。

    2、资金实力不足

    公司目前正处于快速扩张时期,生产场地的建设、产能扩展项目的实施、研究开发的投入、国内外市场的拓展均迫切需要资金,公司尚未进入资本市场,融资渠道不畅,因此阻滞了公司的发展速度。

    四、主要财务指标

    项目                                    2018年1-6月 2017年     2016年     2015年

    应收账款周转率(次/期)                 1.70        3.73       4.46       5.29

    存货周转率(次/期)                     0.44        0.89       0.94       1.09

    利息保障倍数(倍)                      -           -          -          -

    每股经营活动产生的现金流量(元)        1.73        2.38       2.86       3.54

    每股净现金流量(元)                    3.32        1.99       1.98       0.79

    加权平均净资产收益率(%)               13.50       27.45      32.00      55.21

    扣除非经常性损益的加权平均净资产收益    12.98       27.07      30.24      47.65

    率(%)

    基本每股收益(元/股)                   2.05        3.41       2.94       3.33

    扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 1.97        3.36       2.78       2.88

    项目                                    2018.6.30   2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31

    流动比率(倍)                          1.42        1.33       1.15       1.03

    速动比率(倍)                          1.00        0.92       0.77       0.66

    资产负债率(母公司)                    55.25%      57.55%     64.39%     70.52%

    归属于发行人股东的每股净资产(元/股)   16.25       14.18      10.72      7.72

    无形资产(除土地使用权)占净资产比例    0.27%       0.33%      0.30%      0.49%

    

    





【4.关联企业经营状况】

暂无数据



【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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