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☆经营分析☆ ◇300635 达安股份 更新日期:2019-03-30◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

主要从事以工程监理业务为的项目管理服务,具体包括通信监理、土建监理、招标代理、项目代建、工程询等项目管理服务。



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

服务业(行业)                  49563.27    19553.46       39.45      100.00

合计(行业)                    49563.27    19553.46       39.45      100.00

─────────────────────────────────────

通信监理(产品)                27238.67    10858.01       39.86       54.96

电力监理(产品)                 9323.78     4299.18       46.11       18.81

土建监理(产品)                 7419.92     2400.25       32.35       14.97

其他业务(补充)(产品)           5580.91     1996.02       35.77       11.26

合计(产品)                    49563.27    19553.46       39.45      100.00

─────────────────────────────────────

华南地区(地区)                26548.90    10182.05       38.35       53.57

华东地区(地区)                10775.07     4353.21       40.40       21.74

其他(补充)(地区)              12239.30     5018.20       41.00       24.69

合计(地区)                    49563.27    19553.46       39.45      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信监理(产品)                12032.85     4042.27       33.59       55.19

电力监理(产品)                 4050.19     2148.45       53.05       18.58

土建监理(产品)                 3388.05      924.70       27.29       15.54

招标代理(产品)                 1430.97      308.73       21.57        6.56

咨询与代建(产品)                902.16      131.86       14.62        4.14

合计(产品)                    21804.22     7556.00       34.65      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

服务业(行业)                  40592.16    14080.14       34.69      100.00

合计(行业)                    40592.16    14080.14       34.69      100.00

─────────────────────────────────────

通信监理(产品)                28563.86    10369.62       36.30       70.37

土建监理(产品)                 6334.76     1953.58       30.84       15.61

招标代理(产品)                 3068.50     1013.78       33.04        7.56

咨询与代建(产品)               2625.04      743.17       28.31        6.47

合计(产品)                    40592.16    14080.14       34.69      100.00

─────────────────────────────────────

华南地区(地区)                21360.64     7884.43       36.91       52.62

华北地区(地区)                 4674.20     1747.59       37.39       11.52

东北地区(地区)                  550.58       27.02        4.91        1.36

西北地区(地区)                 2214.55      592.76       26.77        5.46

华中地区(地区)                 2773.76     1184.91       42.72        6.83

华东地区(地区)                 7904.68     2217.77       28.06       19.47

西南地区(地区)                 1113.75      425.68       38.22        2.74

合计(地区)                    40592.16    14080.14       34.69      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信监理(产品)                13359.62     4734.34       35.44       69.09

土建监理(产品)                 2987.33      995.73       33.33       15.45

招标代理(产品)                 1521.33      555.54       36.52        7.87

咨询与代建(产品)               1468.90      420.75       28.64        7.60

产品(产品)                    19337.18     6706.37       34.68      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,在公司董事会的领导下,公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,加快市场拓展力度,完善公司治理结构。报告期内,公司管理团队和全体员工共同努力,公司实现营业收入约为49,563.27万元,较上年同期上升22.10%;营业利润约为8,293.21万元,较上年同期上升36.72%;利润总额约为8,252.03万元,较上年同期上升27.71%;归属于上市公司股东净利润约为5,493.43万元,较上年同期上升6.30%。报告期内:公司各主营业务保持基本平稳,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    1、做大做强监理主业

    依据住房建设部对于工程监理企业资质管理的相关规定:工程监理企业如具备综合资质,则可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。公司现具备四个甲级资质:分别为房屋建筑工程、通信工程、机电安装工程、市政公用工程。

    未来,拟通过自主申报或收购具备综合资质的工程监理企业,补强公司资质短板,实现可以承接所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,针对现有市场业务量大(接近2000亿),未形成行业龙头的发展机遇,提高公司在全国监理业务的市场份额。

    未来3-5年,公司在立足通信工程监理、房屋建筑监理及电力监理的基础上,拟通过自有资金或者再融资购买电力、水利水电、公路、港口与航道、化工石油、市政公用工程等多个建设工程领域监理公司的股权,利用公司遍布全国的服务网络,30进一步通过横向行业整合,做大做强公司的主营业务。

    2、转型升级

    紧抓国家“培育全过程工程咨询”发展机遇,顺应工程咨询行业转型升级改革发展的需要,加快产业布局。2015年4月14日,交通运输部《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》(交公路发[2015]54号)提出“改革工程监理制。引导监理企业逐步向代建、咨询、可行性研究、设计和监理一体化方向发展,拓展业务范围,根据市场需求,提供高层次、多样化的管理咨询服务”。2017年7月7日,住房城乡建设部《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》(建市[2017]145号)主要目标之一“监理行业核心竞争力显著增强,培育一批智力密集型、技术复合型、管理集约型的大型工程建设咨询服务企业”,其中主要任务包括鼓励监理企业在立足施工阶段监理的基础上,向“上下游”拓展服务领域,提供项目咨询、招标代理、造价咨询、项目管理、现场监督等多元化的“菜单式”咨询服务。依据发改委与住建部联合下发的《全过程工程咨询服务发展的指导意见》中“以全过程咨询推动完善工程建设组织模式”的要求,未来将在房屋建筑、市政基础设施等工程建设中,鼓励建设单位委托咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务,满足建设单位一体化服务需求,增强工程建设过程的协同性。并且鼓励投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等企业,采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。

    根据政府相关政策导向,为巩固和发展现有主营业务,公司主动探索“工程咨询行业服务转型升级”,通过收购资质齐全、拥有稳定市场份额以及卓越经营团队和优秀技术骨干的咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业,利用纵向行业整合,进一步满足客户一体化服务需求,增强工程建设过程的协同性,力争实现全过程咨询和获取施工总承包资质,成为国内领先的项目管理服务提供商。

    3、打造“智慧监理”

    项目管理企业的发展取决于项目的规模和数量,而充分获取工程信息是增加项目承接量的重要方式。目前,多数项目管理企业的工程信息管理来源渠道还不够畅通和规范,尤其在信息收集、筛选、处理和跟踪方面,尚未形成系统和稳定的管理体系。因此,通过企业信息化建设可建立起一种规范的工程信息收集、筛选、处理和跟踪制度,提高公司在获取工程信息方面的能力,满足公司的业务发展的迫切需要。

    随着公司信息化水平的提升,相关的项目管理软件功能也将不断完善,不仅在工程服务期间能够对项目实行管理,在项目完成后仍然可以为客户提供相应服务。此外信息化的建设还可以提升公司获取业务信息的效率,提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息度集成和管理方法科学化,从而向客户提供更全面、周到的工程管理服务,大幅提升客户的满意度,增强客户粘性,促进公司业务的持续性发展。

    信息化在转变行业发展方式和企业转型升级中具有关键作用,信息化水平已成为项目管理企业核心竞争力的重要表现形式。目前,项目管理行业正在向专业化、集约化、规模化方向发展,项目管理企业也渐渐由粗放型增长向集约型增长转变,在以业绩增长为导向的基础上兼顾服务效率和质量,信息化建设作为这种转变的催化剂,已经引起行业内规模企业的重视。

    公司将利用多年来一直从事相关监理行业管理信息化的研究及推广工作,对行业的特点、企业的管理模式和业务需求深刻的理解和把握,自主开发或专业技术团队合作,通过自有、独立的开发、测试、演示环境对行业客户的共性化需求进行深入的产品化开发,研发出更切合建设工程监理企业在管理信息化方面的需求的软件,并力争推广到整个建设工程监理领域,从而改变整个监理行业的现有运作模式。

    (二)经营规划

    1、夯实主营业务

    (1)移动的监理业务开展规划

    2017年底公司参与了中国移动通信集团有限公司组织的中国移动2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标,此次集中采购的中标标段的标的金额共计约 80,920.28 万元。虽然2018年因投资放缓导致该部分业务发展未达预期,但如投资到位,该部分业务将成为公司在通信监理业务上的稳定收入来源。2019年公司将继续投入足够的资金、技术、人员等保证本项目的顺利履行。同时,公司将进一步关注中国移动各地市公司非集采项目采购或比选工作,争取扩大市场份额。

    (2)联通、铁塔的监理业务开展规划

    2018年底,联通监理业务扩展到广东、陕西、海南等业务区域,2019年度拟持续参与全国各省监理业务投标,争取扩大市场份额;2018年底,铁塔监理业务扩展到北京、天津、河北、辽宁、江苏、安徽、福建、山东、广东、陕西等业务区域,312019年度拟持续参与全国各省监理业务投标,争取扩大市场份额。

    (3)招标代理业务的开展规划

    2018年底,公司招标代理业务扩展到广东、河北、浙江、天津、福建、新疆、西藏、贵州、海南等省份,随着国家对招标代理业务管控力度加大,各建设单位招标代理服务需求将逐步加大,公司将持续参与全国各地招标代理业务,争取扩大市场份额。

    2、品牌营销与市场拓展计划

    (1)品牌营销计划

    公司致力于成为国内领先的项目管理服务提供商。公司未来将打破传统的项目管理模式,凭借多年积累的项目管理服务经验和强大的技术研发团队及专家团队,将项目管理服务做成标准化产品,通过互联网平台进行推广,并以项目管理标准云平台为依托,连接项目建设单位和项目建设相关方,构建标准化的项目管理服务流程和操作规范,实现对项目的集中监控管理及品牌输出。

    (2)市场拓展计划

    区域扩张驱动市场占有率持续提升。在固定投资持续快速增长的大背景下,公司打造了“以广东为中心,辐射全国,进军海外”的覆盖广泛的业务和营销网络。截至2018年底,公司已经在全国设立28个分公司,46个项目部,业务区域覆盖广东、福建、浙江、山东、江苏、北京、上海、湖南、湖北、安徽、重庆、广西、海南、江西、云南、四川、陕西、贵州、内蒙古等二十多个省、直辖市和自治区。公司计划在全国各地根据市场需求情况继续设立若干分公司,一方面促使公司形成覆盖全国的服务网络,同时为公司在当地开拓业务提供便利条件。2019年争取填补甘肃、山西空白市场,提升现有区域性市场占有率。

    3、降低成本计划

    公司将持续坚持在保证服务质量的基础上发掘降低成本的方法和途径。未来,根据市场需求和行业发展趋势,通过服务模块化的研发改进,提高标准化模块在日常经营中的比例,以降低研发和生产成本。

    在日常生产运营管理中,通过更为丰富的信息化管理手段,优化管理流程,节约管理成本,减少对监理业务一线生产人员的依赖,通过一体化监理策略并融入互联网+的管理思路,提升一线生产人员的综合工作效率,实现资本高效利用的目标。

    4、人力资源开发及组织机构优化计划

    公司将不断加大人力资源开发与管理力度,根据产品开发计划、自主创新能力建设计划以及品牌营销及市场拓展计划的要求,重点扩充中高级研发类岗位、生产技术类岗位和中高级管理岗位的人才,进一步增强公司的技术人才优势和管理优势,提升技术开发和创新能力。

    5、2019年经营目标

    2019年,公司营业收入及净利润预计在2018年的基础上增加5%-10%。上述计划与2019年经营目标预测不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,在公司董事会的领导下,公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,加快市场拓展力度,完善公司治理结构。报告期内,公司管理团队和全体员工共同努力,截至2018年6月公司营业收入218,042,184.82元,较上年同期上升12.76%;营业利润40,339,004.67元,较上年同期上升48.55%;归属于上市公司股东净利润为25,382,587.85元,较上年同期上升2.82%,报告期内营业收入、营业利润及净利润与上年同期相比均有所上升。除此之外,在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作:

    (一)继续推广“以华南为中心,辐射全国”的业务结构

    截至2018年6月末,公司华南、华北、东北、西北、华中、华东、西南营业收入占比分别45.44%、8.66%、2.18%、5.44%、7.21%、28.67%、2.40%,公司在华南地区的营业收入所占比例一直较高,未来随着公司大力开拓华南以外的市场,华南地区营业收入占比将呈下降趋势。截至2018年6月30日,公司已经在全国设立27家分公司,43个项目部,公司在其他地区的业务也取得了稳步发展。未来两年,公司拟继续在全国各地成立若干分公司,以克服建设工程监理企业业务经营区域半径的限制,提高服务客户的快速反应能力。

    (二)为了公司产业整合及全面拓展主营业务,做好并购整合截至报告期末,公司通过投资设立或控股的方式,已有四家子公司,随着公司加快产业整合及全面拓展主营业务,子公司在不同的专业领域的发展将在公司整体产业布局中起到重要的作用。

    (三)积极推进公司信息化建设

    随着公司信息化水平的提升,相关的项目管理软件功能也将不断完善,不仅在工程服务期间能够对项目实行管理,项目完成后仍然可以为客户提供相应服务。信息化的建设不仅可以提升公司获取业务信息的效率,提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息度集成和管理方法科学化的重要措施,还可以向客户提供更全面、周到的工程管理服务,大幅提升客户的满意度,增强客户粘性,促进公司业务的持续性发展。为了促进公司信息化建设,保障公司未来的产业战略顺利实施,丰富公司的盈利模式,巩固并提升公司在行业中的地位,公司于报告期内投资设立了广东奥铂爵科技有限公司。

    (四)重新申报高新技术企业

    公司在2018年上半年不断加大研发投入,进一步提升与巩固公司的研发实力,争取2018年通过高新技术企业认定。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,高新技术企业自认定合格当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。如果取得高新技术企业证书,将对公司2018年、2019年、2020年经营业绩产生有积极影响。

    公司高新技术企业申请认定存在一定的不确定性,随着公司未来业务规模的逐渐扩大,盈利能力得到不断加强,将逐渐削弱该项税收优惠对未来经营业绩的影响,逐步增强公司应对税收优惠政策调整的能力。

    (五)加强公司治理建设,完善内部控制

    公司上市之后,为了更好地服务广大投资者,加强与投资者的交流与沟通,提升投资者关系的服务质量,公司根据最新监管制度及公司实际情况,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用,充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用,在重大事项的审议过程中,积极听取董事会各专业委员会的建议,独立董事对重大事项发表独立意见;内审部门积极发挥其内部的监督作用,定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查,促进公司规范运作,提高公司治理水平。报告期内,公司共召开1次股东大会、4次董事会会议和2次监事会会议。

    (六)报告期内公司主营业务分析

    公司业务范围涵盖三大类,分别是工程监理、招标代理、咨询与代建,其中工程监理为营业收入的最主要来源。工程监理业务包括通信监理、电力监理和土建监理,其中通信监理为主要业务,收入占总营收比例约55.18%,电力监理收入占总营收比例约18.58%、土建监理的收入占总营收比例约15.54%、招标代理收入占总营收比例约为6.56%、咨询与代建收入占总营收比例约为4.14%。报告期内营业收入中各主营业务情况占比详见“第四节经营情况分析与讨论”中“主营业务分析”。

    (七)报告期内,财务报告数据与其他必要的统计数据的列表式分析

    





【4.关联企业经营状况】

暂无数据



【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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