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☆经营分析☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期:2019-05-20◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

一次性使用无菌注输类医疗器械的研发、生产和销售,医疗设备租赁。



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医疗器械行业(行业)            53071.58    15858.66       29.88       99.89

其他业务(补充)(行业)             58.65           -           -        0.11

合计(行业)                    53130.24    15917.31       29.96      100.00

─────────────────────────────────────

血液净化类(产品)              28320.03     8030.37       28.36       53.30

留置导管类(产品)               6956.27     3910.85       56.22       13.09

注射类(产品)                   9387.68     2599.86       27.69       17.67

输液输血类(产品)               7897.86     1244.43       15.76       14.87

其他业务(补充)(产品)            568.39      131.80       23.19        1.07

合计(产品)                    53130.24    15917.31       29.96      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    44140.95    14366.34       32.55       83.08

国外(地区)                     8989.28     1550.97       17.25       16.92

合计(地区)                    53130.24    15917.31       29.96      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

血液净化类(产品)              12101.40     3227.71       26.67       49.02

留置导管类(产品)               3391.35     1780.34       52.50       13.74

注射类(产品)                   5005.88     1420.60       28.38       20.28

输液输血类(产品)               3961.49      639.23       16.14       16.05

其他业务(补充)(产品)            227.73       50.33       22.10        0.92

合计(产品)                    24687.85     7118.20       28.83      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    20396.25     6336.73       31.07       82.62

国外(地区)                     4277.05      766.92       17.93       17.32

合计(地区)                    24687.85     7118.20       28.83      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医疗器械行业(行业)            40376.37    12462.04       30.86       99.97

其他业务(补充)(行业)             10.82           -           -        0.03

合计(行业)                    40387.19    12472.86       30.88      100.00

─────────────────────────────────────

血液净化类(产品)              17589.52     4918.37       27.96       43.55

留置导管类(产品)               5149.00     2650.20       51.47       12.75

注射类(产品)                   9154.97     3512.69       38.37       22.67

输液输血类(产品)               8083.04     1343.50       16.62       20.01

其他业务(补充)(产品)            410.66       48.09       11.71        1.02

合计(产品)                    40387.19    12472.86       30.88      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    31690.14     9896.28       31.23       78.47

国外(地区)                     8697.04     2576.58       29.63       21.53

合计(地区)                    40387.19    12472.86       30.88      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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注射类(产品)                   4905.49     1937.76       39.50       26.45

输液输血类(产品)               3617.59      542.54       15.00       19.50

留置导管类(产品)               2438.64     1143.51       46.89       13.15

血液净化类(产品)               7348.67     2067.85       28.14       39.62

其他业务(补充)(产品)            236.82       23.49        9.92        1.28

合计(产品)                    18547.21     5715.14       30.81      100.00

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国内(地区)                    14073.41     4263.56       30.30       75.88

国外(地区)                     4473.80     1451.58       32.45       24.12

合计(地区)                    18547.21     5715.14       30.81      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    1、经营成果概述

    公司以成为血液净化产业平台专业运营商和输注领域一流制造商为战略目标,2018年上半年,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作。本报告期实现营业收入24,687.85万元,较上年同期增长33.11%;实现营业利润1,896.12万元,较上年同期下降13.30%;归属于上市公司股东的净利润为1,657.13万元,较上年同期下降17.43%。

    血液净化类:报告期内,公司加强了血液净化类产品的市场推广力度,血液净化类产品实现销售收入12,101.40万元,比上年同期增长64.67%,继续保持了良好的增长态势,该类产品销售收入占公司总收入的比重由去年同期的39.62%上升至49.02%。

    留置导管类:报告期内实现销售收入3,391.35万元,比上年同期增长39.07%,实现了一定幅度的增长,该类产品销售收入占公司总收入的比重为13.74%,保持了稳步发展。

    注射类:报告期内实现销售收入5,005.88万元,比上年同期增长2.05%,该类产品销售收入占公司总收入的比重为20.28%。

    输液输血类:报告期内实现销售收入3,961.49万元,比上年同期增长9.51%,该类产品销售收入占公司总收入的比重为16.05%。

    报告期内,母公司实现净利润为2,075.18万元,较上年同期增长3.46%,母公司并未出现业绩下滑。与去年同期相比,本报告期公司合并报表营业收入增长而归属于上市公司股东的净利润却下降的原因为公司产品整体毛利率由去年同期的30.81%下降至28.83%以及子公司亏损所致。毛利率下降主要原因有:部分产品销售价格下降;粒料、冰醋酸、纸板纸箱等原辅材料价格上涨以及员工薪酬上涨等因素导致的成本增加。子公司亏损的原因主要为云南三鑫处于投产初期,尚未发挥规模效益,本报告期亏损357.25万元;而黑龙江三鑫处于建设期,尚未投产,因此也没有盈利。

    2、公司治理方面

    报告期内,公司继续严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求规范运作,不断健全公司内控制度并完善公司治理结构,提升公司治理水平。

    3、产品研发情况

    报告期内,公司共完成研发投入1031万元,各项研发项目按计划顺利推进。本报告期内,公司及全资子公司云南三鑫正在申请的医疗器械产品注册证共有3项,其中:三鑫医疗1项,云南三鑫2项。截至本报告期末,公司及全资子公司云南三鑫共持有62项医疗器械注册证,其中:三鑫医疗持有57项,云南三鑫持有5项。

    



【2017年年报】

    一、概述

    1、经营成果概述

    报告期内,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略,致力于成为血液净化产品和服务专业供应商。在董事会的正确领导下,通过全体员工齐心协力,进一步提升产能、开拓市场,2017年度实现营业总收入40,387.19万元,较上年同期增长27.09%;实现营业利润4,904.66万元,较上年同期增长12.71%;归属于上市公司股东的净利润为4,238.96万元,较上年同期增长15.77%。

    报告期内,公司继续加强血液净化类产品的市场推广力度,血液净化类产品实现销售收入17,589.52万元,比上年同期增长84.11%,继续保持了快速增长;血液净化类产品销售收入占公司营业总收入达到43.55%,比重进一步提升,创历史新高。

    留置导管类产品实现销售收入5,149.00万元,比上年同期增长26.41%,占公司营业总收入的12.75%。注射类产品实现销售收入9,154.97万元,比上年同期增长4.02%,占公司营业总收入的22.67%,均保持了稳步发展。受国家医保控费、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策进一步推广的影响,输液类产品市场增量整体呈放缓趋势,公司输液类产品销售面临一定压力,本报告期公司输液输血类产品实现销售收8,083.04万元,比上年同期减少7.32%,占公司营业总收入的20.01%。

    公司本报告期通过进一步强化生产管理,提升主要产品产能;同时加大市场开拓力度,努力提升产品销量和收入,营业收入同比取得了明显增长。但受到原材料、包装纸等价格不断上升的影响,以及公司新产品透析器尚处于上市推广初期,各项成本较高,导致整体毛利率比上年同期有所下降。

    2、公司治理方面

    报告期内,公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作,不断健全、完善内控制度和公司治理结构,提升公司治理水平;同时继续加强内部风险控制建设,提高风险防范的意识和能力,为公司的稳步发展奠定基础。

    3、产品研发情况

    报告期内,公司各项研发工作按计划顺利推进。具体情况详见本节“二、主营业务分析”及“医疗器械产品研发投入相关情况”。

    二、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    2018年是全国上下深入贯彻实施党的十九大精神的开局之年,是国家“十三五”规划承上启下的关键一年,恰逢改革开放40周年,全国上下昂首阔步迈入社会主义新时代。为了继续加快推进健康中国建设,推动全面建成小康社会,国务院印发了《“十三五”卫生与健康规划》,明确了“要把人民健康放在优先发展的战略地位”,确定了卫生与健康领域要重点推进的工作任务,再次强调“加快健康产业发展,支持社会力量以多种形式参与健康服务,满足人民群众多样化、多层次的健康需求”。由国家药监总局制定的《医疗器械标准规划(2018-2020年)》提出了“到2020年,建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系”、“医疗器械标准化国际合作交流更加深入,国际影响力和话语权逐步提升”的总体目标,同时也提出了主要工作任务和政策措施,这将进一步促进我国的医疗器械企业提升国际影响力,加速国内医疗器械的进口替代进程,助力我国医疗器械领域步入黄金时代。

    “这是一个最好的时代”。从政策环境角度思考医疗器械行业的发展前景,我们认为,一个健康有序的政策生态正在快速形成。未来,合规、创新型医疗器械企业将成为政策红利的最大受益者。

    而随着医疗保险制度改革的深入与完善,政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大,医疗机构和大众的用械需求将持续增加,我国的医疗器械市场规模将不断扩大。随着我国经济社会的快速发展,到2020年我国医疗器械行业的年销售总额预计将超过7000亿元人民币,未来十年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10%以上的增幅。(以上数据来源:社会科学文献出版社《中国医疗器械行业发展报告(2017版)》)

    (二)公司发展战略和经营计划

    2018年是公司加速实现“五年规划”的攻坚之年,公司将秉承“心系健康、专注安全医疗”的初心和使命,致力于为人民群众提供全方位全周期的健康服务。在缔造百年企业、百年品牌总目标的引领下,向着成为血液净化产品和服务专业供应商、输注领域一流制造商的战略目标努力前行。

    2018年,公司将继续发挥在血液净化领域积累的竞争优势,通过进一步拓宽血液透析产品链、不断完善血液透析市场布局实现跨越式发展。截止目前,公司全资子公司云南三鑫已顺利投产,未来将立足于西南地区,充分发挥“一带一路”重要桥头堡优势,加强对东南亚市场和国内西南地区的辐射作用,打造成为公司面向东南亚的区域中心和制造基地。此外,公司在黑龙江设立的子公司黑龙江三鑫正在进行厂房装修等相关工作,拟在四川设立子公司正在加紧进行选址规划及方案论证,继续完善公司血液透析业务的战略布局。

    同时,公司将在2017年已完成的工作基础上,继续深入推进“产品一体化”、“研发一体化”和“管理系统化”建设,不断提升科技创新和企业管理的能力,齐心协力打造公司的核心竞争力,为实现公司2018年的经营目标奠定基础。

    

    

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2015-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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江西赣医健康产业投资有限                 -            0.09         1000.12

公司                                                                      

云南三鑫医疗科技有限公司                 -               -         9994.49

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【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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