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☆经营分析☆ ◇300352 北信源 更新日期:2019-04-26◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务。



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

能源(行业)                     7267.44     6407.71       88.17       12.70

政府(行业)                    17000.59    12401.76       72.95       29.70

其他行业(行业)                22251.79    13719.17       61.65       38.87

其他业务(补充)(行业)          10720.22     9228.68       86.09       18.73

合计(行业)                    57240.04    41757.32       72.95      100.00

─────────────────────────────────────

软件产品(产品)                32601.83    30722.55       94.24       56.96

技术服务(产品)                 8625.47     7580.75       87.89       15.07

系统集成(产品)                12613.09     3118.97       24.73       22.04

其他业务(补充)(产品)           3399.65      335.05        9.86        5.94

合计(产品)                    57240.04    41757.32       72.95      100.00

─────────────────────────────────────

华北(地区)                    18106.15    15852.47       87.55       31.63

华东(地区)                    17448.99     7507.88       43.03       30.48

华南(地区)                     5994.81     5663.34       94.47       10.47

其他(补充)(地区)              15690.09    12733.63       81.16       27.41

合计(地区)                    57240.04    41757.32       72.95      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

军工(行业)                     2550.27     2228.97       87.40       13.00

能源(行业)                     2889.56     2719.60       94.12       14.73

政府(行业)                     5186.22     4277.18       82.47       26.44

其他(行业)                     6948.23     5242.06       75.44       35.43

其他业务(补充)(行业)           2038.46     1621.67       79.55       10.39

合计(行业)                    19612.74    16089.49       82.04      100.00

─────────────────────────────────────

软件产品(产品)                14287.49    13696.12       95.86       72.85

系统集成(产品)                 2878.39      550.83       19.14       14.68

其他业务(补充)(产品)           2446.86     1842.53       75.30       12.48

合计(产品)                    19612.74    16089.49       82.04      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                     2164.04     2128.60       98.36       11.03

华北(地区)                     6126.42     5643.63       92.12       31.24

华东(地区)                     5072.26     2767.36       54.56       25.86

其他(补充)(地区)               6250.03     5549.90       88.80       31.87

合计(地区)                    19612.74    16089.49       82.04      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

金融(行业)                     6190.47     3073.80       49.65       12.02

军工(行业)                     6435.28     5349.14       83.12       12.50

政府(行业)                    14289.18    11177.93       78.23       27.75

其他(行业)                    19462.19    10783.66       55.41       37.80

其他业务(补充)(行业)           5108.14     4815.18       94.26        9.92

合计(行业)                    51485.26    35199.70       68.37      100.00

─────────────────────────────────────

软件产品(产品)                27293.55    26161.58       95.85       53.01

技术服务(产品)                 8879.57     8144.39       91.72       17.25

系统集成(产品)                10738.69     1285.26       11.97       20.86

其他业务(补充)(产品)           4573.45     -391.53       -8.56        8.88

合计(产品)                    51485.26    35199.70       68.37      100.00

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华北(地区)                    18139.14    14294.20       78.80       35.23

华东(地区)                    17078.67     6831.30       40.00       33.17

其他(补充)(地区)              16267.44    14074.19       86.52       31.60

合计(地区)                    51485.26    35199.70       68.37      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

军工行业(行业)                 2341.35     2285.04       97.60       13.88

能源行业(行业)                 2642.51     2531.82       95.81       15.66

政府行业(行业)                 4344.01     3920.33       90.25       25.75

其他行业(行业)                 6037.69     2758.00       45.68       35.78

其他业务(补充)(行业)           1506.77     1352.52       89.76        8.93

合计(行业)                    16872.32    12847.71       76.15      100.00

─────────────────────────────────────

软件产品(产品)                11239.81    10870.05       96.71       66.62

技术服务(产品)                 1814.38     1451.10       79.98       10.75

系统集成(产品)                 3679.95      479.44       13.03       21.81

合计(产品)                    16872.32    12847.71       76.15      100.00

─────────────────────────────────────

华北(地区)                     7546.38     4513.82       59.81       44.73

华东(地区)                     3566.57     2841.19       79.66       21.14

西北(地区)                     2257.21     2193.24       97.17       13.38

其他(补充)(地区)               3502.16     3299.46       94.21       20.76

合计(地区)                    16872.32    12847.71       76.15      100.00

─────────────────────────────────────



【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    报告期内,公司全面围绕年度经营计划开展工作,以“信息安全、大数据、互联网”为三大发展战略,以技术创新为驱动,持续加大技术研发的投入力度,提升产品的市场竞争能力。报告期内,公司进一步优化完善组织架构体系,并围绕业务咨询、产品技术、系统集成及解决方案,继续深化业务融合,使整体经营业绩稳步增长。

    报告期内,公司实现营业收入57,240.04万元,比上年同期增长11.18%;实现归属于上市公司股东的净利润9,409.01万元,比上年同期增长2.88%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,330.42万元,比上年同期增长15.15%。

    二、公司未来发展的展望

    作为国内信息安全行业领军企业之一,公司继续扩大和巩固在国内信息安全行业的领先优势,持续地完善和优化公司的市场战略布局、技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理,稳步提升公司在国内信息安全行业的市场份额;同时积极开拓国际市场,致力于将公司打造成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业。

    (一)公司发展战略

    公司始终秉承“信息之源、信誉之源、信心之源”的核心理念,长期专注于信息安全领域,坚持技术创新,力求为客户提供优质的产品及服务。未来,公司将继续紧跟国家政策方向,顺应技术发展和市场趋势,围绕“信息安全、大数据、互联网”三大方向开展业务,三大业务相辅相成、相互推进。

    公司将以信息安全为基础,依循“安全可控”这一国家安全的核心发展方向,充分借力大数据平台和技术,进一步完善和提升终端安全体系防护能力,提高信息系统的IT运维水平;以安全即时通信为基础,打造移动安全互联平台,实现对网络应用和媒体等内容的聚合,通过人工智能相关技术的支撑,多维度助力“互联网+”,打造“安全的智能”和“智能的安全”创新产品和服务。

    公司的战略目标是抓住信息安全行业良好的发展机遇和扩张空间,巩固公司在技术门槛、行业资源以及市场基础方面建立起来的优势,同时持续完善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和运营管理流程,进一步提升公司在国内信息安全行业的市场地位和市场份额。

    公司将积极践行国家“一带一路”战略,逐步开拓国际市场,致力于成为在全球范围内具有影响力的信息安全企业。另外,公司将充分借力资本市场,围绕核心业务完善布局,努力实现跨越式发展,为我国的信息安全建设与安全可控战略发展积极贡献力量。

    (二)经营规划

    2019年,公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势。为实现经营目标,公司将重点从以下方面开展工作:

    1、坚持技术创新,增强核心竞争力

    公司持续围绕“信息安全、大数据、互联网”的技术主线,对于已有产品继续贯彻“一体化”、“标准化”的理念,不断迭代升级。同时,为适应快速发展的产品和技术需求,公司坚持自主创新与吸收引进相结合,在优化已有优势产品的基础上,继续加大研发投入,积极推动技术和产品的不断升级,致力于成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。同时利用控股和参股公司及战略合作合伙的先进技术,在产品技术、应用技术等多个层面完善公司的研发体系,提升公司的研发及预研能力。

    2、深化行业布局,探索业务增长空间

    公司持续深化以“信息安全、大数据、互联网”的三大发展战略,在巩固现有客户与行业的基础上,优化销售布局,加强营销渠道建设,提升客户服务能力,积极拓展新行业、新领域,在医疗大健康等重点行业的核心业务领域不断取得突破和进步,丰富业务范围。同时,公司紧跟安全可控发展趋势,布局新技术带来的新的市场需求,不断适应新的市场变化趋势。

    3、借力资本市场,完善战略布局

    未来,公司将充分利用上市公司的平台,围绕企业核心业务,适时的通过实施并购重组将企业做大、做优、做强,实现跨越式发展。同时,在合理控制风险的前提下,积极寻找优秀的行业合作伙伴,实现合作共赢和持续发展,进一步完善公司产业链布局,提高公司的行业地位和综合竞争力。

    4、提升公司品牌管理,丰富市场营销渠道

    品牌整合营销是推动企业发展的无形力量。2019年,公司将继续深化多渠道、多元化的品牌整合营销,提升企业与产品的知名度和覆盖面;以多种方式扩大产品的市场营销网络,提升公司产品的品牌影响力,树立公司信息安全行业领导者的品牌形象。

    5、优化人才结构,提升公司治理水平

    人才是企业发展重要的战略性资源,人才队伍的建设是一直公司的核心工作之一。为适应发展需要,公司将继续加大人才培养力度,完善的薪酬考核体系,制定合理且具有竞争力的薪酬激励方案,提升公司人才团队的稳定性及人才吸引力;在人才培训培养方面,公司将定期组织大规模的研发与销售分享培训,提升公司人员整体业务技术水平,不断优化人才队伍结构,开辟多元化的职业发展规划,为员工提供广阔平台,拓宽员工成长空间,为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。

    2019年,公司将继续提升公司治理水平,进一步规范内部控制制度,完善信息化管理系统,在产品线、销售线、人力资源、技术资源等方面实现资源共享和协同发展,增强公司风险控制和防范能力,保护全体股东合法权益。

    6、加强预算管理

    2019年重点围绕“增效益、深挖掘、降成本”,不断健全经营管理和运行体系,强化执行和监督,全面提高管理水平、效率和计划,公司将进一步加强预算管理,切实强化对预算的执行跟踪、预警、管控,降本增效。

    7、强化市值管理,加强投资者沟通

    公司将积极探索适合公司的市值管理模式,提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台,进一步加强与投资者之间的互动与沟通,加深投资者对公司的了解与认同,促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系,提升公司的诚信度,树立良好的资本市场形象,最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

    8、积极拓展国际业务

    公司将加强对外战略合作,适时的在当地设立代理机构或分支机构,同时加大国内外研发创新合作,逐步建立并完善国际营销网络,力争成为国际著名的大型信息安全企业。

    上述计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    



【2018年半年报】

    概述

    报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营计划,以“信息安全、大数据、互联网”为三大发展战略,以技术创新为驱动,认真落实贯彻公司战略部署。报告期内,公司进一步优化完善组织架构体系,并围绕业务咨询、产品技术、系统集成及解决方案,继续深化业务融合,保障公司整体经营业绩稳步增长。

    报告期内,公司实现营业收入19,612.74万元,比上年同期增长16.24%;实现归属于上市公司股东的净利润2,431.03万元,比上年同期增长36.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,208.87万元,比上年同期增长84.85%。

    报告期内,公司重点开展了以下工作:

    (一) 持续加强市场拓展力度

    公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化,全面巩固现有销售市场,积极抓住市场机遇,不断加强市场宣传和拓展的力度,密切关注市场需求的发展动态,结合公司产品特点,深入挖掘各类市场的发展机会,加强对重点领域重点客户的支持与服务,积极推动客户的项目进度,并根据市场需求变化不断优化产品,实现公司经营业绩持续增长。

    报告期内,公司三款国产化安全产品(北信源主机审计与监控系统、北信源身份鉴别系统以及北信源旗下景云网络防病毒系统)分别入选第一期国产化信息产品《适配名录》。这些产品为国产终端用户提供了身份安全辨识,终端主机及相关操作的安全管控以及对于外部恶意代码、病毒的入侵防护等功能,从人、终端、攻击防范三个维度提升了国产化信息产品的安全防护能力。本次入选产品正是公司领先布局国产化战略的成果展示,证明了公司多层次、多方面守护国产化信息产品安全的能力。

    (二)不断加强持续创新能力,推进新产品及解决方案,做好技术储备

    1、自主创新

    根据技术发展趋势和市场的需求情况,公司不断加强技术研发和技术创新能力,持续进行相关核心技术的开发,优化产品结构,不断增强研发实力实现现有产品升级换代,同时紧跟国家发展战略和产业政策,坚持自主创新与产学研相结合,构建前瞻性的企业研发机制,引进优秀科研人才,打造高效研发团队,加强研发团队和企业创新发展平台建设,不断增强公司自主创新能力。

    公司高度重视对产品研发的投入,报告期内公司研发投入6,005.61万元,占营业收入30.62%,同比增长 21.64%。报告期内,公司及子公司取得创新成果如下:

    2、推进产品解决方案落地

    报告期内,公司先后推出了国产化安全解决方案、智能运维紧急协作平台解决方案、网络安全应急联动处置平台解决方案、工控系统网络安全应急指挥通信平台等解决方案,均实现了项目落地并获得了客户的高度认可与评价。

    同时,公司推出一系列“信源工控”安全产品,包括隔离网关、防火墙、安全审计系统、工控卫士、工控安全评估系统、工控网络安全试验箱以及集中安全管理系统等,从工业设备准入、工业控制系统安全防护、安全审计、安全评估等多方面针对工业信息化系统进行全方位的安全防护,提升工业控制系统安全,保障工业制造行业设施及环境安全。

    (三)不断推进对外投资与合作,建立产业生态圈

    公司使用自有资金4,000万元人民币与珠海健行投资管理企业(有限合伙)等共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司,通过合资、合作形式,充分发挥合作各方的市场资源优势,积极开辟业务领域,实现市场的拓展并获得更多的市场份额,进一步增强公司的核心竞争力和综合实力,截至报告期末合资公司已完成工商注册登记。

    公司结合战略发展需要,为更好的发挥各方资源、技术等优势相继与广西电子政务外网管理中心、联想长风科技(北京)有限公司、汉中市滨江新区管理委员会等签署了框架合作协议,在电子政务外网移动办公、在国产自主可控业务、智慧城市建设等方面进行了战略布局,截至报告期末,相关工作有序开展。

    (四)继续加强投资者关系管理,树立资本市场良好形象

    公司始终高度重视投资者关系管理工作,致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道,与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内,公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外,还积极筹办网上业绩说明会、参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动,拓宽与投资者交流渠道,加深与广大投资者进行互动、17

    沟通,深化投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和股东利益最大化。同时,公司严格按照法律法规和规范性文件的规定,做好信息披露工作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整。

    (五)获颁奖项与资质,实力再获认可

    报告期内,公司荣获“金骏马科技上市公司奖”、凭借“计算机终端安全配置管理平台关键技术及应用”荣获中国电子学会科学技术奖;取得了ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、软件企业证书;公司全资子公司神州信源相继取得了涉密信息系统集成乙级资质(软件开发专项)、涉密信息系统集成乙级资质(运行维护专项)、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包二级资质证书。

    公司创新与竞争能力、品牌与影响力不断获得认可,进一步彰显了公司的品牌效益,对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用,为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。

    (六)加大品牌宣传,树立优质形象

    报告期内,公司通过行业展会、技术论坛等多种途径持续多方位打造对外品牌,力争成为行业最知名品牌之一。

    1、积极亮相行业峰会、技术论坛

    报告期内,公司亮相2018中国IT市场年会、2018年第五届429首都网络安全日、第三届中国网络安全高峰论坛、第三届中国信息化融合发展创新大会等行业峰会,并参与2018丝绸之路网络安全论坛、中国工业信息安全高峰论坛等多场技术论坛,向与会者展示了公司前沿技术和产品,获得来自市场的良好反响。

    2018年第五届429首都网络安全日期间,公司与人工智能产业联盟共同承办了“人工智能+网络空间安全论坛”,将前沿的人工智能技术与传统信息安全技术进行融合提升,领先行业提出“人工智能赋能网络空间安全”旗帜,利用人工智能等一系列新技术提升公司产品竞争力,极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。

    2、重点行业展会专业化推广

    报告期内,公司不断加强专业化推广,参与了2017年度保险信息化技术峰会、金融行业数据安全项目应用研讨会、第二届雪野湖医疗网络安全技术论坛、2018年中国石油石化企业信息技术交流会、第三届全国民航“互联网+”智慧机场建设单位发展高峰会、河南医疗大数据可信安全技术交流会等一系列重点行业专业展会,针对不同行业的客户,提供符合行业特点的安全解决方案,在军民融合、金融、能源、医疗、智慧城市等领域不断开拓全新的市场。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2017-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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北京中软华泰信息技术有限           6639.85         1744.01         8011.18

责任公司                                                                  

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【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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