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☆经营分析☆ ◇300304 云意电气 更新日期:2018-11-26◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售。



【2.主营构成】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车电子(行业)                30102.95           -           -       95.95

电力(行业)                     1270.28           -           -        4.05

合计(行业)                    31373.23           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

整流器(产品)                  11728.55     4104.17       34.99       37.38

调节器(产品)                  13686.54     5155.04       37.67       43.62

光伏发电(产品)                 1270.28      935.01       73.61        4.05

其他业务(补充)(产品)           4687.86     1185.82       25.30       14.94

合计(产品)                    31373.23    11380.04       36.27      100.00

─────────────────────────────────────

内销(地区)                    25038.29           -           -       79.81

外销(地区)                     6334.94           -           -       20.19

合计(地区)                    31373.23           -           -      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车电子(行业)                61736.24    21265.80       34.45       96.22

电力(行业)                     2425.83     1820.88       75.06        3.78

合计(行业)                    64162.07    23086.69       35.98      100.00

─────────────────────────────────────

整流器(产品)                  26617.02     9081.39       34.12       41.48

调节器(产品)                  28640.92    10421.69       36.39       44.64

电力(产品)                     2425.83     1820.88       75.06        3.78

其他业务(补充)(产品)           6478.29     1762.72       27.21       10.10

合计(产品)                    64162.07    23086.69       35.98      100.00

─────────────────────────────────────

内销(地区)                    49800.72    17899.64       35.94       77.62

外销(地区)                    14361.35     5187.05       36.12       22.38

合计(地区)                    64162.07    23086.69       35.98      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

整流器(产品)                  13405.05     4919.35       36.70       41.16

调节器(产品)                  13474.52     4885.14       36.25       41.37

光伏发电(产品)                 1283.82      986.33       76.83        3.94

其他业务(补充)(产品)           4408.27      818.96       18.58       13.53

合计(产品)                    32571.67    11609.78       35.64      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车电子(行业)                53562.68    18227.90       34.03      100.00

合计(行业)                    53562.68    18227.90       34.03      100.00

─────────────────────────────────────

整流器(产品)                  24668.54     8421.56       34.14       46.06

调节器(产品)                  24606.30     8652.85       35.17       45.94

其他业务(补充)(产品)           4287.85     1153.49       26.90        8.01

合计(产品)                    53562.68    18227.90       34.03      100.00

─────────────────────────────────────

内销(地区)                    40241.99    13398.55       33.29       75.13

外销(地区)                    13320.69     4829.35       36.25       24.87

合计(地区)                    53562.68    18227.90       34.03      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,我国经济运行呈现稳中向好的态势,但贸易摩擦等不确定因素加大了经济波动及外部风险,据中国汽车工业协会统计分析,2018年1-6月,我国汽车产销分别完成1,405.80万辆和1,406.60万辆,产销量比上年同期分别增长4.20%和5.60%。与上年同期相比,产量增速有所减缓,销量增速小幅提升。受汽车行业销量增速放缓、外贸订单收缩等因素影响,公司主营业务收入增长放缓,销售收入未达预期。同时,受原材料价格上涨等因素影响,公司整体运营成本较去年同期小幅增加,报告期计提股权激励费用也对公司当期净利润产生较大影响。2018年上半年,公司实现营业总收入31,373.23万元,同比减少3.68%,归属于上市公司股东的净利润为6,522.07万元,同比减少16.00%。报告期内,公司主要经营情况如下:

    (一)主营产品收入增速放缓,公司加大新产品市场开拓力度报告期内,受汽车行业销量增速放缓、外贸订单收缩等因素影响,公司主营产品收入增速放缓,为保证公司经营业绩的不断增长,公司加大其他智能电子产品如车用大功率二极管、智能电机及控制系统产品、新能源车用电驱动产品等市场开拓力度,并取得阶段性进展,形成以主营产品为核心,多种汽车核心电子产品共同发展的多元化产品结构。车用大功率二极管产品在满足内部配套需求的同时,已实现部分批量生产;新能源车用电驱动产品,在公司不断加大开发力度及产业布局的背景下,已实现小批量订单,有望下半年实现销售收入,为公司贡献新的收入与利润;公司智能雨刮等智能电机及控制系统产品已实现对公司核心客户的批量供货,并产生一定销售收入。下半年,公司将持续拓展新的客户资源,积极开拓国内外市场,参加行业重要展会,加大公司资源的整合力度,优化内部结构,加强预算管理,不断提升运营管理水平。

    (二)持续加大研发投入与技术创新,为市场提供最佳性价比产品公司始终重视对研发的持续投入,坚持自主创新,视技术创新为企业发展的灵魂。报告期内,公司研发团队围绕汽车核心电子和新能源汽车,不断优化产品结构,开发新产品,探索现有产品升级换代。通过与国际前沿的研发理念保持同步,加大研发投入,在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善,探索适合公司自身的研发创新体系,并始终坚持以市场需求为导向,紧跟国家发展战略和产业政策,实现研发技术创新与产业化的成功对接,为客户提供最佳性价比选择。报告期内,13

    公司及子公司新增取得授权专利22件,均系原始取得。其中发明专利2项,实用新型专利20项,另有20项专利申请正在审查中,其中发明专利18项,实用新型专利2项。

    (三)完善人才引进和培养机制,有效激励制度增强团队活力报告期内,公司不断完善人才引进和培养机制,通过招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研等多种方式,不断充实、壮大公司研发、销售、管理团队,进一步优化各部门人才结构,实现公司人才发展战略,以保证人力资源的竞争力与公司的发展同步。同时,为激发团队活力,对不同岗位不同技能员工制定更加完善且有针对性的激励机制及内部绩效考核体系,倡导以目标为导向的绩效文化,激发了团队活动。此外,公司积极推行项目管理机制,重点工作采取项目化方式实施,鼓励员工积极参与专项,设立专项奖金充分调动员工的参与度,进而提高了重点工作的执行效率和完成质量。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年,我国汽车行业受购置税优惠幅度减小及新能源汽车政策调整等因素的影响,国内汽车产销量增速略低于去年,但仍在2016年高基数的基础上实现了增长,行业整体经济运行态势良好,呈现平稳增长态势。

    据中国汽车工业协会统计分析,2017年我国汽车产销分别完成2,901.54万辆和2,887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,其中乘用车产销分别完成2,480.67万辆和2,471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销分别完成420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。中国汽车产销量连续九年蝉联全球第一,行业经济效益增速明显高于产销量增速,新能源汽车发展势头强劲,中国品牌市场份额继续提高,实现了国内、国际市场双增长。受益于国内汽车行业产销量稳定增长,公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下,较好的完成了公司的各项经营指标。

    2017 年,公司实现营业总收入 64,162.07 万元,同比上升 19.79%;营业利润为 15,516.33 万元,同比上升 37.72%;利润总额为 15,569.63 万元,同比上升 25.73%;归属于上市公司股东的净利润为14,125.72 万元,同比上升 28.35%。截止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 207,216.49 万元,同比增长 1.38%;归属于上市公司股东的所有者权益为 171,351.36 万元,同比增长 8.30%。

    报告期内,公司总体经营情况如下:

    (一)主营业务稳步增长,新产品市场拓展顺利

    2017年,公司主营业务稳步增长,公司充分发挥技术优势、管理优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势,实现年初的经营目标,公司其他智能电子产品车用大功率二极管、智能电机及控制系统、新能源车用电驱动系统,均在市场开拓上取得阶段性进展,形成以主营产品为核心,多种电子产品共同发展的多元化产品结构,为公司拓展产品线,实现新的销售收入迈出了坚实的一步。

    1、主营产品智能升级,优化产品利润结构

    公司主营产品为车用智能电源控制器,主要包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管,作为汽车发动机的核心电子产品,随着汽车行业的发展,低碳、节能、环保、安全、舒适等需求的导入,智能化、电动化、网络化、共享化是汽车未来发展的趋势,公司凭借技术优势不断对产品升级,第一代的智能电源控制器仅为单功能,仅具有调压、整流、警示、保护功能,第二代产品智能电源控制器升级为多功能电源控制器,除实现原来的单功能外,增加了软启动、软加载、过载保护、自启动、多重警示等功能,目前公司第三代LIN总线智能电源控制器,能够与ECU(行车电脑)实时通讯,能将准确用电需求与汽车输出用电量匹配,从而减少汽车油耗,达到节能减排的效果。LIN总线智能电源控制前期多用于对核心部件价格不敏感的高端车,目前已从高端车往低端车不断渗透,预计不久将能够覆盖未来所有10万元以上的车型,公司的LIN总线智能电源控制器的售价约为公司第二代多功能智能电源控制器两倍,仅为市场同类产品均价的50%,产品性价比优势明显,占公司销售收入逐年提升,不仅能为公司提升毛利率水平,大幅改善盈利水平,还能够加快进口替代进程,市场发展空间巨大。

    2、以新能源汽车产销迅速增长为契机,积极推广新能源产品

    2017年,我国新能源汽车销量达77.7万辆,同比增长53.3%,占新车销售比例2.7%;保有量达到180万辆,蝉联全球新能源汽车销量第一,新能源车用电驱动系统由车用永磁电机和电机控制系统组成,电机及控制系统是新能源汽车核心系统,其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。在纯电动车和燃料电池汽车上,电机及控制系统是唯一的动力部件;在油电混合动力汽车上,电机及控制系统是实现各种工作模式的关键,直接影响油耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。报告期内,公司新能源车用电驱动事业部,积极把握发展机遇,加快产品开发速度,部分产品已通过客户认证,目前正在小批量试产,有望今年实现销售收入,为公司贡献新的销售收入与利润,实现公司在新能源汽车领域的产业和产品布局。

    3、内部配套转外销,实现部分批量生产

    多年来国内车用大功率二极管几乎完全依赖进口,且市场主要被德国Bosch、台湾朋程Actron、日本电装(Denso)等三大家所垄断,作为智能电源控制器核心部件,以平均每个车用智能电源控制器需装配9个大功率车用二极管测算,预计全球需求年均为7.5亿只,按行业历史经验测算,售后服务市场需求为新车配套的2倍估算,售后服务市场的年均需求量为13.5亿只,总计年均需求量约为21亿只,市场前景非常广阔。

    4、加大市场开发力度,加快智能电机控制系统产品产销量

    伴随着汽车产业发展的电子化、智能化浪潮,公司积极开展智能电机及控制系统战略布局,业务涵盖汽车的智能雨刮电机及控制系统、智能车窗电机及控制系统、智能座椅电机及控制系统,智能冷却风扇电机及控制系统、智能鼓风电机及控制系统等领域,在传统汽车领域,电机与电机控制系统产品以整车厂自制或汽车零部件厂商供应为主,并由国外大型汽车零部件企业占据大量市场份额。随着车载人工智能概念的普及,汽车网络化和自动化趋势日益加强,未来汽车零部件产品也将向着智能化的方向发展。智能电机及控制系统产品涉及电子控制、铸件等整体一套产品,工艺流程复杂,产品的技术壁垒较高,市场一般被国际汽车零部件巨头所主导。

    报告期内,公司智能雨刮电机及控制系统已成功通过公司核心客户比亚迪汽车、长安汽车、上海汽车、北汽银翔汽车、北汽福田汽车等整车厂验证并实现核心部件的批量供货。智能雨刮电机及控制系统是汽车上重要的安全设备之一,其在行驶中不需要驾驶者的手动干预,而是通过雨量传感器检测降雨量的大小自动改变雨刮器的摆动速度,从而保持挡风玻璃的清晰,保证行车安全。当前的雨量自动感应式雨刮控制系统主要由红外雨滴感应器、无骨/有骨雨刮、刮壁连杆、小功率电机、电机控制器等五部分组成。未来公司将进一步开发智能车窗电机及控制系统和智能座椅电机及控制系统等系列产品,丰富公司智能化电机及控制系统产品线,逐步实现相关产品的进口替代。

    (二)新能源产业布局成果初现,利润水平进一步提升

    随着全球经济总量和规模日益增大,全球面临的能源资源瓶颈和生态失衡日趋严重。在世界能源消费剧增,煤炭、石油、天然气等化石资源消耗迅速,生态环境恶化,社会可持续发展受到严重威胁的背景下,提高能源利用效率,开发新能源已是各国关注的焦点,未来新能源替代传统石化能源消费也将是必然的发展趋势。公司结合未来发展战略和新能源产业的布局规划,积极拓展公司在新能源领域产业链,加强公司在新能源技术领域的研发力度,积极投资太阳能、风力发电及其他新能源产业化项目,以提升公司盈利能力,增强公司综合竞争力。报告期内,公司全资子公司及控股子公司先后建有光伏发电项目,已实现全部并网,并于报告期内实现营业收入,为公司利润增长贡献新的增长点。

    (三)加大研发投入与技术创新,为市场提供最佳性价比产品公司一直非常重视对研发的持续投入,视技术创新为企业发展的灵魂,围绕汽车核心电子和新17

    能源汽车,通过与国际前沿的研发理念保持同步,加大研发投入,在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善,探索适合公司自身的研发创新体系,实现研发技术创新与产业化的成功对接,为客户提供最佳性价比选择。

    报告期内公司及子公司新增取得授权专利73件,均系原始取得。其中发明专利6项,实用新型专利27项,外观设计专利40项;另有46项专利申请正在审查中,其中发明专利14项,实用新型专利30项,外观专利2项。截止2017年底,公司累计获得授权专利244件,其中发明专利22项,实用新型专利161项,外观设计专利61项;同时报告期内公司及子公司累计获得54件高新技术产品。对于公司提高自主创新能力,形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

    (四)深化信息技术的集成应用,推进智能制造,提升产品竞争力信息技术特别是互联网技术发展正在对传统制造业的发展方式带来颠覆性、革命性的影响。信息网络技术的广泛应用,可以实时感知、采集、监控生产过程中产生的大量数据,促进生产过程的无缝衔接和企业间的协同制造,实现生产系统的智能分析和决策优化,使智能制造、网络制造、柔性制造成为生产方式变革的方向。公司在现有的信息化和自动化的基础上,围绕设计、制造、营销等环节,利用信息化平台整合PLM、ERP、OA和MES,使公司所有系统相互协调运作起来,对研发、采购、计划、生产、质量、仓储、商务等各个重要环节进行管控、优化和提升运营效率,并积累了大量的产品制造数据、质量数据、产品生命周期数据、售后服务数据等,这些数据可以访问到最新、最准确、最完整的产品信息源,并且进行有效的相互沟通,协助研发部门开发最佳性价比产品,从而提升公司产品的市场占有率。

    公司深化信息技术的集成应用,建设了以市场为导向的集成供应平台,在高柔性、低成本、高品质、快速反应方面,建立了公司独特的不易复制的核心竞争力。同时持续推行YPS(云意精益生产体系)生产管理体系,实施精益生产、标准化和自动化生产,持续将智能生产技术和智能生产模式不断融入制造过程以实现设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化,提高了生产设备、生产过程、制造工艺智能化水平,提升了产品质量和生产效率,大幅减少制造过程物耗、能耗和排放,提升了产品整体质量和核心竞争力,为公司拓展国内外市场深度参与全球竞争提供有力支撑。

    (五)吸引与培养高端人才,打造高效团队。

    公司持续关注内部人才培养及挖掘,对全体人才定期盘点,以充分挖掘员工优势,对不同岗位不同技能员工制定更加完善且有针对性的激励机制;同时公司通过招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研等多种方式,不断充实、壮大公司研发、销售、管理团队,进一步优化各部门人才结构,实现公司人才发展战略,打造高效团队,以保证人力资源的竞争力与公司的发展同步。

    公司基于企业人才发展战略选取校招生进行人才孵化,自2016年9月启动了管理人才梯队培训的“祥云计划”,2017年共计培养三期祥云计划成员,19人定岗基层管理、技术、研发等岗位,强化了未来公司内部人才梯队建设与培养,有力的保证了公司经营管理和永续发展等各项工作的顺利开展,为公司可持续发展源源不断的提供人力资源保障。公司为加强企业文化建设,成立多种形式的文体协会,与党支部、工会组织了多次有益身心健康的活动,营造良好的企业文化氛围,极大的丰富了员工的业余生活。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    公司目前是国内领先的车用智能电源控制器供应商,未来公司将继续巩固和提高现有产品的市场份额,提升公司在车用智能电源控制器领域的核心竞争力,在坚持专业化发展的同时,公司将加大研发投入延伸产品线,扩大各种功能智能电机及控制系统、新能源电机及控制系统等汽车电子产品的生产和销售,丰富产品线,形成以车用智能电源控制器为核心,多种汽车电子产品共同发展的多元化产品结构,力争成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。

    (二)公司2018年经营目标

    1、以信息化建设为基础,推进工业智能制造,提升产品竞争力

    信息技术特别是互联网技术发展正在对传统制造业的发展方式带来颠覆性、革命性的影响。信息网络技术的广泛应用,可以实时感知、采集、监控生产过程中产生的大量数据,促进生产过程的无缝衔接和企业间的协同制造,实现生产系统的智能分析和决策优化,使智能制造、网络制造、柔性制造成为生产方式变革的方向。公司在现有的信息化和自动化的基础上,围绕设计、制造、营销等环节,深化信息技术的集成应用,持续将智能生产技术和智能生产模式不断融入制造过程以实现设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化,提高了生产设备、生产过程、制造工艺智能化水平,提升了产品质量和生产效率,大幅减少制造过程物耗、能耗和排放,提升了产品整体质量和核心竞争力,为公司拓展国内外市场深度参与全球竞争提供有力支撑。

    2、加大研发投入力度,加快研发进度,提高公司可持续竞争力

    伴随汽车产业发展的新一轮变革,互联网、计算机和智能机器人等新技术的引进,各种技术的不断深度渗透及融合,使得汽车不断地往电动化、智能化、网络化、共享化方向发展,这必将给汽车电子产业带来更加广阔的发展空间和巨大的挑战。公司将进一步加大研发投入力度,拓宽公司产品结构,加快研发进度,提高自主创新能力,提升公司可持续发展竞争力。

    3、优化人才结构,打造高效团队

    公司将持续关注内部人才培养及挖掘,对全体人才定期盘点,以充分挖掘员工优势,对不同岗位不同技能员工制定更加完善且有针对性的激励机制;同时公司通过招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研等多种方式,不断充实、壮大公司研发、销售、管理团队,进一步优化各部门人才结构,实现公司人才发展战略,打造高效团队,以保证人力资源的竞争力与公司的发展同步。

    4、加大新能源产品市场开拓力度,拓展产品线,丰富产品结构

    随着我国新能源汽车产销量的迅速增长,作为新能源汽车核心系统的电机及控制系统市场需求也将随之同步快速增长,公司将把握新能源汽车发展机遇,加大市场开拓力度,加快产品开发速度,实现批量供货,为公司贡献新的收入及利润增长点,形成以车用智能电源控制器为核心,新能源电驱动系统,智能电子产品等共同发展的多元化产品结构,实现公司自身的跨越式发展。

    

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2014-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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江苏云睿汽车电器系统有限             29.87         -209.36        15839.63

公司                                                                      

徐州云泰汽车电器有限公司           5446.42          -20.90         8302.21

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【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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