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☆经营分析☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期:2019-04-19◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

铁路行车安全监控系统产品的开发、生产、销售。



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铁路行业(行业)                44744.01    19141.00       42.78       66.44

城市轨道交通行业(行业)        16734.26     8950.02       53.48       24.85

水利行业(行业)                 3489.99     1217.25       34.88        5.18

通信行业(行业)                 2183.14      649.46       29.75        3.24

其他业务(补充)(行业)            198.26      127.83       64.48        0.29

合计(行业)                    67349.65    30085.57       44.67      100.00

─────────────────────────────────────

铁路行车安全监控系统(产       13329.63     5647.37       42.37       19.79

品)                                                                       

铁路综合运维服务(产品)        15759.87     8582.59       54.46       23.40

铁路通信系统(产品)            10375.86     2938.45       28.32       15.41

其他监控系统(产品)             5278.64     1972.60       37.37        7.84

城市轨道交通乘客信息系统      16734.26     8950.02       53.48       24.85

(产品)                                                                    

水利产品(产品)                 3489.99     1217.25       34.88        5.18

运营商通信产品(产品)           2183.14      649.46       29.75        3.24

其他业务(补充)(产品)            198.26      127.83       64.48        0.29

合计(产品)                    67349.65    30085.57       44.67      100.00

─────────────────────────────────────

北方地区(地区)                21008.93     9914.77       47.19       31.19

南方地区(地区)                32543.42    12312.33       37.83       48.32

西北地区(地区)                12543.34     7429.39       59.23       18.62

青藏地区(地区)                 1253.97      429.07       34.22        1.86

合计(地区)                    67349.65    30085.57       44.67      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铁路行业(行业)                13830.03     6421.12       46.43       72.59

水利行业(行业)                  387.79      251.37       64.82        2.04

通信行业(行业)                 1303.81      522.52       40.08        6.84

城市轨道交通行业(行业)         3480.36     1775.18       51.01       18.27

其他行业(行业)                   49.28       28.24       57.29        0.26

合计(行业)                    19051.27     8998.42       47.23      100.00

─────────────────────────────────────

铁路综合监控系统(产品)         6367.14     3090.27       48.53       33.42

铁路通信系统(产品)             1551.26      504.67       32.53        8.14

其他监控系统(产品)             2165.12      395.72       18.28       11.36

水利产品(产品)                  387.79      251.37       64.82        2.04

铁路综合运维服务(产品)         3746.51     2430.45       64.87       19.67

运营商通信产品(产品)           1303.81      522.52       40.08        6.84

城市轨道交通乘客信息系统       3480.36     1775.18       51.01       18.27

(产品)                                                                    

其他产品(产品)                   49.28       28.24       57.29        0.26

合计(产品)                    19051.27     8998.42       47.23      100.00

─────────────────────────────────────

北方地区(地区)                 8127.56     3803.46       46.80       42.66

南方地区(地区)                 9167.79     4500.36       49.09       48.12

西北地区(地区)                 1571.52      633.14       40.29        8.25

青藏地区(地区)                  132.98       40.74       30.63        0.70

国内市场小计(地区)            18999.84     8977.71       47.25       99.73

海外市场(地区)                   51.43       20.72       40.28        0.27

合计(地区)                    19051.27     8998.42       47.23      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铁路行业(行业)                38898.93    16259.29       41.80       74.40

水利行业(行业)                 2050.80      475.75       23.20        3.92

通信行业(行业)                 6106.87     1876.70       30.73       11.68

城市轨道交通行业(行业)         5213.94     3119.52       59.83        9.97

其他行业(行业)                   12.97           -      100.00        0.02

合计(行业)                    52283.51    21744.24       41.59      100.00

─────────────────────────────────────

铁路综合监控系统(产品)        19373.28     7686.94       39.68       37.05

铁路通信系统(产品)             4960.25     1605.51       32.37        9.49

其他监控系统(产品)             4322.79     1367.73       31.64        8.27

水利产品(产品)                 2050.80      475.75       23.20        3.92

铁路综合运维服务(产品)        10242.61     5599.12       54.66       19.59

运营商通信产品(产品)           6106.87     1876.70       30.73       11.68

城市轨道交通乘客信息系统       5213.94     3119.52       59.83        9.97

(产品)                                                                    

其他业务(补充)(产品)             12.97           -           -        0.02

合计(产品)                    52283.51    21744.24       41.59      100.00

─────────────────────────────────────

北方地区(地区)                16102.13     7881.00       48.94       30.80

南方地区(地区)                24942.65     9614.76       38.55       47.71

西北地区(地区)                 9041.96     3399.08       37.59       17.29

青藏地区(地区)                 1532.88      552.27       36.03        2.93

国内小计(地区)                51619.62    21447.11       41.55       98.73

海外收入(地区)                  650.91      284.16       43.66        1.25

其他(补充)(地区)                 12.97           -           -        0.02

合计(地区)                    52283.51    21744.24       41.59      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铁路行业(行业)                10482.56     3865.94       36.88       75.93

水利行业(行业)                  872.31      114.60       13.14        6.32

通信行业(行业)                 2450.52      834.60       34.06       17.75

合计(行业)                    13805.39     4815.14       34.88      100.00

─────────────────────────────────────

铁路行车安全综合监控系统       7158.41     2138.92       29.88       51.85

(产品)                                                                    

铁路通信系统(产品)             1193.70      258.38       21.65        8.65

铁路其他信息系统(产品)          236.07      142.13       60.21        1.71

水利产品(产品)                  872.31      114.60       13.14        6.32

铁路综合运维服务(产品)         1894.38     1326.51       70.02       13.72

运营商通信产品(产品)           2450.52      834.60       34.06       17.75

合计(产品)                    13805.39     4815.14       34.88      100.00

─────────────────────────────────────

北方地区(地区)                 6946.87     1871.66       26.94       50.32

南方地区(地区)                 6015.33     2466.29       41.00       43.57

西北地区(地区)                  662.66      331.33       50.00        4.80

青藏地区(地区)                  180.52      145.86       80.80        1.31

合计(地区)                    13805.39     4815.14       34.88      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

    【2018年年报】

     一、概述

    2018年,公司紧紧围绕企业发展战略及2018年经营目标,在董事会的领导下,通过公司管理层和全体员工的共同努力, 在国内经济新常态发展的背景下,抓住行业发展的机遇,公司在积极拓展铁路业务的同时,进一步加大城市轨道交通乘客信息系统产品、水利产品、运营商通信产品以及铁路综合运维服务等其他业务的发展力度,营业收入实现大幅增长。公司根据铁路市场变化趋势及客户的需求制定销售策略,对市场和行业技术发展情况进行深入调研,合理安排产品研发、生产、销售工作,制定详细的订单执行计划,顺利的执行并完成了相关重点项目。同时,根据公司长期发展规划,继续跟踪、发掘、研究新产品,积极拓展新的业务领域。

    报告期内,公司实现营业收入673,496,543.96元,较去年同期增长28.82%;实现营业利润39,034,238.57元,较去年同期下降21.54%;利润总额为113,118,661.91元,较去年同期上升113.32%;2018年度公司实现净利润为88,239,400.46元,较上年同期上升88.77%。经营活动产生的现金流量净额为15,647,981.73元。报告期末,公司总资产为2,375,478,477.16元,较年初减少7.44%;报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为1,990,372,197.15元,较期初增加1.64%。2018年公司积极拓展铁路综合运维服务业务以及铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产,将对公司业务发展及业绩带来积极影响。

     二、  公司未来发展的展望

    公司未来三年发展目标

    公司的业务经营目标是继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位,进一步扩大铁路及轨道交通公司乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产、销售。同时,根据子公司易维迅及北海通信相关业务,相互进入铁路或城市轨道交通不同产品领域,各公司通过相互之间的协同效应提高总的盈利能力。

    公司加强产品质量管控,通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高产品质量。

    公司2019年度经营计划

    公司在2019年将继续深入把握铁路客户需求,拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线,并积极开拓铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品相关业务,扩大公司产品的销售和应用,发展多专业、综合化、集中化系列化的铁路行车安全监控解决方案,为用户提供具有更多附加价值的产品。此外,在确保自身主营业务持续发展的前提下,对于与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品,公司也将继续努力尝试,以扩大自身产品的使用和应用范围。

    随着国家对铁路投资力度的加大,铁路行业的招标工作有所恢复,因此,公司将紧跟市场脚步,深入把握铁路客户的需求,在2018年继续加强以下几个方面的工作:

    1、继续拓宽公司在铁路行车安全监控、铁路综合运维服务、铁路及轨道交通公司乘客资讯系统和通信系统相关领域的产品线,扩大公司产品的销售和应用,发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案,为用户提供更多有附加价值的产品。

    2、针对铁路市场的新变化,加强市场调研工作,及时掌握铁路及城市轨道交通用户的最新需求,对公司主营业务所在市场最新动态、行业技术的最新发展,持续建设和完善现有市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度,为市场营销提供必要的条件。此外,销售部门将通过市场调查、业务洽谈、学术会议等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道,密切关注行业发展趋势、项目招投标情况;建立客户档案,加强与客户的交流与沟通,继续作好基础信息的收集分析。

    3、将进一步加强对既有产品实施项目的研发支持,既有产品的升级版本(包括应对新需求、新规范)的研发,和既有版本的维护,并从研发角度降低既有产品的综合实施成本,加强既有自产产品的售后维修(含质保期和收费维护)的故障查找,超过维护期客户系统的升级改造方案确定,新产品预研和研发。

    4、为提高当前状态下的售后服务质量,依据当前公司业务覆盖铁路用户比重,安排专人逐一回访,了解用户意见,沟通当前存在的相关问题,重点客户本人亲自前往拜访;加强物资设备出厂检验,减少物资发运错误、缺漏,减少额外增加的往返运输费用,降低因此而造成的现场人力消耗;发展地方性第三方服务商,分摊公司人力成本基础费用开支。

    5、在确保自身主营业务持续发展的前提下,公司将继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好行业及产品,以扩大自身产品的使用和应用范围,增强公司的综合实力。

 

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年,公司紧紧围绕企业发展战略及2018年经营目标,在董事会的领导下,通过公司管理层和全体员工的共同努力,在国内经济新常态发展的背景下,抓住行业发展的机遇,公司在积极拓展铁路业务的同时,进一步加大水利产品、运营商通信产品等其他业务的发展力度,营业收入实现增长。公司根据铁路市场变化趋势及客户的需求制定销售策略,对市场和行业技术发展情况进行深入调研,合理安排产品研发、生产、销售工作,制定详细的订单执行计划,顺利的执行并完成了相关重点项目。同时,根据公司长期发展规划,继续跟踪、发掘、研究新产品,积极拓展新的业务领域。

    报告期内,公司实现营业收入190,512,700.52元,较去年同期增长38.00%;实现营业利润29,145,103.41元,较去年同期上升241.79%;利润总额为105,070,250.10元,较去年同期上升623.23%;2018半年度公司实现净利润为91,692,351.79元,较上年同期上升581.59%。经营活动产生的现金流量净额为-81,287,774.60元。报告期末,公司总资产为2,335,652,631.02元,较年初减少8.99%;报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为1,992,310,185.61元,较期初增加1.74%。2018年公司积极拓展铁路综合运维服务业务以及铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产,将对公司业务发展及业绩带来积极影响。

    公司2018年完成的重点工作总结如下:

    1、公司主营业务之一是铁路行车安全监控产品,该产品具有功能复杂、技术难度高的特点,因此,公司拥有一支实力雄厚的研发团队。随着公司铁路行车安全监控产品逐步超过保修期,公司通过收购易维迅后,通过资源整合,全面切入铁路综合运维服务业务领域;通过收购北海通信,通过协同及资源整合,公司将进入铁路及地铁轨道交通乘客资讯系统及通信系统产品供应业务领域。为了更好的拓展业务,公司建立了一支高素质、能力突出的销售团队,除此之外,公司为铁路用户提供更好的服务,建立一支工程服务团队。2018年针对公司行车安全监控系统升级产品的销售和推广,公司相应加强销售人员的培训,提高铁路客户对本公司产品的了解水平,并且加大对客户培训力度,提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。

    2、为满足公司规模成长的需要,公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订,建立起规范化、信息化的管理后台。2018年公司进行了包括财务会计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管理、销售管理等业务流程在内的改革,有利于准确、及时地反映各项经营管理活动的结果,从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。

    3、2018年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节,质量依靠的是科学设计和科学管理。产品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理,从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施,质量管理体系为各个环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内,公司质量管理的主要工作就是改进工作流程,监督流程的运行情况,通过流程来协调各个业务环节,实现质量管理目标。2016年底,公司铁路动力环境监控系统、综合视频监控系统通过德国TUV莱茵认证公司的IRIS&ISO9001体系认证,代表公司的管理体系已经符合IRIS铁路行业标准的要求,为公司开拓海外市场,进入世界供应商行列奠定基础。报告期内,公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时,加大原材料与委托外加工产品的检测力度,提升了原材料的质量。报告期内,公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理,完善了产品定型定款工作,不断提高产品工艺质量指标,逐渐形成标准化的生产模板,为大批量生产打下基础。

    4、公司在积极拓展铁路业务的同时,进一步加大通信运营商、水利产品等其他业务的发展力度,营业收入实现增长。

    公司的全资子公司瑞尔软件、北海通信,控股子公司瑞祺皓迪和易维迅开展的相应业务都进展顺利。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2016-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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中电智联科技(北京)有限                 -         -303.10               -

公司                                                                      

易程华勤(苏州)信息科技                 -         -114.86               -

有限公司                                                                  

苏州易维迅信息科技有限公                 -         -716.03               -

司                                                                        

北京天河东方科技有限公司                 -          -81.18               -

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【5.资本运作】

【证券投资】

暂无数据



【买卖其他公司股份】

暂无数据





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