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☆经营分析☆ ◇300080 易成新能 更新日期:2019-07-02◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】

          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★



【1.主营业务】

晶硅片切割刃料的生产和销售。



【2.主营构成】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电池片(产品)                 244386.27    27416.56       11.22       87.71

其他业务(补充)(产品)          34243.35    11948.37       34.89       12.29

合计(产品)                   278629.62    39364.93       14.13      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                   149892.82           -           -      100.00

合计(行业)                   149892.82           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

晶硅片切割刃料(产品)           1108.47           -           -        0.74

废砂浆回收利用(产品)            874.63           -           -        0.58

硅片切割(产品)                   29.11           -           -        0.02

光伏工程(产品)                  485.26           -           -        0.32

金刚线制品(产品)               3220.86           -           -        2.15

工业污水处理(产品)             3269.49           -           -        2.18

石墨产品(产品)                 6406.40           -           -        4.27

电池片(产品)                 127916.84           -           -       85.34

其他产品(产品)                 6581.76           -           -        4.39

合计(产品)                   149892.82           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   148082.13           -           -       98.79

国外(地区)                     1810.69           -           -        1.21

合计(地区)                   149892.82           -           -      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                   182575.38    31494.63       17.25      100.00

合计(行业)                   182575.38    31494.63       17.25      100.00

─────────────────────────────────────

晶硅片切割刃料(产品)          25486.84     4477.78       17.57       13.96

废砂浆回收利用(产品)           5546.40    -2171.57      -39.15        3.04

硅片切割(产品)                  120.76       -5.94       -4.92        0.07

光伏工程(产品)                 5027.75     1279.10       25.44        2.75

金刚线制品(产品)              16930.58     7816.32       46.17        9.27

工业污水处理(产品)             7337.52     3067.16       41.80        4.02

石墨产品(产品)                 7436.14     3787.34       50.93        4.07

电池片(产品)                  91425.76     6302.79        6.89       50.08

其他产品(产品)                23263.63     6941.65       29.84       12.74

合计(产品)                   182575.38    31494.63       17.25      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   177200.57    28770.41       16.24       97.06

国外(地区)                     5374.80     2724.22       50.68        2.94

合计(地区)                   182575.38    31494.63       17.25      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                    50492.85    12604.37       24.96       90.08

其他业务(补充)(行业)           5561.55      482.67        8.68        9.92

合计(行业)                    56054.40    13087.03       23.35      100.00

─────────────────────────────────────

晶硅片切割刃料(产品)          19457.81     3525.70       18.12       34.71

废砂浆回收利用(产品)           3574.06     -122.04       -3.41        6.38

硅片切割(产品)                   62.05       -4.21       -6.79        0.11

金刚线制品(产品)               7633.73     4214.24       55.21       13.62

工业污水处理(产品)             3975.57     1446.64       36.39        7.09

石墨产品(产品)                 3931.34     1828.42       46.51        7.01

电池片(产品)                   7454.27      117.19        1.57       13.30

其他产品(产品)                 4404.03     1598.43       36.29        7.86

其他业务(补充)(产品)           5561.55      482.67        8.68        9.92

合计(产品)                    56054.40    13087.03       23.35      100.00

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东南区(地区)                  29528.72     6002.37       20.33       52.68

西南区(地区)                   1441.87      490.22       34.00        2.57

东北区(地区)                   6586.31      -79.58       -1.21       11.75

西北区(地区)                   9510.18     4390.57       46.17       16.97

国外(地区)                     3425.77     1800.79       52.57        6.11

其他(补充)(地区)               5561.55      482.67        8.68        9.92

合计(地区)                    56054.40    13087.03       23.35      100.00

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【3.经营评述】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    1、报告期内的主要工作

    2018年,面对光伏行业政策和市场变化,在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,公司坚持稳中求进的工作总基调,坚定“新能源、新材料、节能环保”发展战略,通过优化产品产业结构、提升核心市场竞争力、强化内部管控流程、盘活存量资产等多种手段,不断提升生产经营水平,立足转型发展,加快项目建设,结合市场形势适时调整公司产业布局,充分挖掘新业务的市场潜力。

    2、报告期内的指标变化

    (1)资产负债状况

    截至本报告期末,公司合并报表资产总额为50.13亿元,同比减少20.73%;负债总额为30.83亿元,同比减少25.07%;净资产总额为15.30亿元,同比减少16.14%;资产负债率为61.51%,同比减少3.56%。主要原因为:报告期内公司将其持有的晶硅片切割刃料业务相关的股权转让给中国平煤神马集团影响。

    (2)经营状况

    2018年度公司合并报表实现营业收入27.86亿元,较2017年度增加9.61亿元,同比增加52.61%;主要原因为:

    一是增收方面:电池片业务收入增加152,960.51万元;石墨产品业务收入增加6,393.03万元;工业污水处理业务收入增加41.36万元;增收合计159,394.90万元;

    二是减收方面:晶硅片切割刃料业务收入减少 24,378.37万元;废砂浆回收利用业务收入减少4,671.21万元;硅片切割业务收入减少88.94万元;光伏工程业务收入减少4,542.49万元;金刚线制品业务收入减少16,350.69万元;其他产品收入减少13,308.94万元;减收合计63,340.64万元。

    (3)盈利状况

    2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-29,450.15万元,同比减亏70.99%;报告期亏损的主要原因为:受“5.31”光伏新政影响,金刚线产品业务萎缩,导致业绩下滑,同时,公司对金刚线产品存货计提存货跌价准备,对生产设备计提固定资产减值准备,导致公司本报告期出现较大亏损。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    公司坚定“新能源、新材料、节能环保”的发展战略,立足转型发展,持续提升经营管理水平,充分挖掘新业务的市场潜力,充分利用其行业、客户、市场、技术和平台等优势,加强新能源新材料产业链一体化经营,在调整产品结构的同时,加快转型升级步伐。

    一要坚定新能源、新材料、节能环保的发展战略,加快转型发展步伐。在产业方向上,加快新能源、新材料、节能环保领域优秀项目的引进建设力度。在管理方式上,充分发挥国有控股混合所有制企业的制度优势,实施现代企业管理制度,放大国有资本功能、实现国有资本与其他资本的有机融合、相互促进、相互补充、共同发展,提高和增强企业核心竞争力。在发展模式上,以产业经营为主、资本运营为辅,全面有序推动内外生增长,为股东创造价值,为员工谋取福利。面对行业内的竞争和挑战,做大做强是必由之路,产业经营是基础,是稳定进步的保障,在产业经营合理健康有序前进的同时,通过资本运营的手段,使企业不断做大做强。在人才培养上,发挥上市公司的平台优势,为企业发展提供强有力的人才支撑,从而支撑易成健康、快速、可持续发展。

    二要依托战略定位,科学制定发展规划。推动新能源新材料主业提升,在现有产业链基础上进一步延伸,在原材料供应、渠道拓展、区域拓展方面实现全方位合作。通过产业整合,实现在新能源、新材料、节能环保领域的战略布局,依托中国平煤神马集团产业链优势,深度拓展下游应用领域,以产业经营加资本投资的模式,加快优秀项目的引进建设力度。

    三要以重组开封炭素为契机,优化新能源新材料产业结构,壮大新能源新材料产业规模,积极稳妥推进重大资产重组工作,通过重组实现主业再塑,促进公司实现跨越式发展。

    (二)经营计划

    (重要提示:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异)

    一是全面推动产业优化升级。公司进行科学研判,坚持有退有进、坚定不移推进产业结构调整,积蓄发展后劲。2019年将积极推进公司与开封炭素的重大资产重组事项,将优质产业注入公司,加快公司的转型发展,增强公司持续经营能力、提升盈利能力,走出公司发展转型的坚实一步,进一步稳固公司的行业地位与优势。

    二是加强资本运作,强化现金流管理。公司董事会今后将通过股权购买、资产注入等方式收购预期具有良好规模效益的企业,进一步稳固公司在“新能源、新材料、节能环保”领域的长远发展;在资金管理方面,公司将做好应收账款及存货管理,保障资金及时回笼,加快资金周转,充分发挥资金效率;与金融机构建立良好的关系,保障公司资金需求;努力协调企业长远发展和股东要求的短期回报之间的关系,以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力,以保证公司持续稳定的发展。

    三是规范公司治理,加强投资者关系维护。为满足持续快速发展需要,公司将不断完善法人治理结构,健全内部控制制度, 最大限度地降低经营风险。以加强董事会建设为重点,完善战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职能作用,更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。以强化集团化管理为中心,加强内控部门的建设,保证公司组织结构的合理性和有效性,以满足公司长远发展的内在需要。

    四是加大研究开发和技术创新力度。公司将通过加大研发投入、引入更多技术人才等方式,多途径地提升我们的研发技术创新能力,力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识产权运营上有新的突破。同时,寻求产学研结合的方式,通过与相关高校、科研机构建立友好合作关系,利用他们强大的研发能力获取高新技术,高新产品的运用、生产。

    



【2018年半年报】

    概述

    1、报告期内的主要工作

    2018年上半年是公司“三次创业”的攻坚年,在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,公司坚定“新能源、新材料、节能环保”发展战略,通过优化产品产业结构、提升核心市场竞争力、强化内部管控流程、盘活存量资产等多种手段,不断提升生产经营水平,立足转型发展,加快项目建设,结合市场形势适时调整公司产业布局,充分挖掘新业务的市场潜力,按照既定经营目标,重点做好了如下主要工作:

    一是加快推进转型发展步伐,调整传统切割刃料业务。为响应国家制造业淘汰落后产能需要,并结合晶硅片切割行业的技术变化,适时调整了切割刃料等相关业务。为保证晶硅片切割技术转型升级的顺利开展,公司将其持有的晶硅片切割刃料业务相关的资产转让给中国平煤神马集团。具体包括:易成新材100%股权、新路标100%股权。在以上交易之前,公司先做内部资产整合,将公司及其全资子公司万盛新持有的晶硅片切割刃料业务相关资产和部分负债划转至易成新能全资子公司易成新材。通过本次资产出售,公司将晶硅片切割刃料业务从上市公司主体实现剥离,公司保留业务包括:金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片的生产与销售、负极材料生产与销售、节能环保等业务。本次交易有利于公司优化业务结构,促进公司向“新能源、新材料、节能环保”产业的战略转型,并提升资产质量,降低运营成本,提升盈利能力,极大改善了公司业务的经营局面。

    二是加快高效单晶硅电池片(二期)项目建设,提升市场竞争力。高效单晶硅电池片项目符合国家产业政策、发展潜力大、市场前景好、科技含量高的项目,2018年上半年,公司不断加大技术研发投入,积极加快实施平煤隆基新建年产4GW高效单晶硅电池片(二期)项目,进一步拓展太阳能光伏产业布局,丰富并优化业务结构,加快转型升级步伐,提升公司盈利能力,促进员工就业发展,增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

    三是提升石墨负极材料的生产工艺,拓展销售渠道。公司锂离子电池用炭石墨负极材料项目的市场开发工作目前取得了阶段性的突破,成功地打开了国内外市场,产品的品牌已得到了市场的认可。另外,在技术研发能力上,着重改进产品的工艺技术,为保证产品能够满足市场、客户对动力电池的性能要求,公司对项目生产的各个环节都做出了严格的要求与管控,提高研发能力,完成负极材料工艺技术的改进。

    四是提升了资金运作效率,控制运营成本。2018年上半年,公司通过多个方面拓宽融资渠道,改善公司运营所需的资金环境,为优质项目的快速建设提供了强而有效的资金支持,同时,公司积极压减应收账款,加大货款回款力度,针对部分重点客户资金沉淀过多问题,预判光伏市场价格走势,拓展合作渠道,冲抵应收账款,有效地盘活了沉淀资金。

    五是深化内部改革,健全绩效考核机制。公司着力提高企业改革和管理水平,充分发挥各基层单位的创新创效意识,在公司内部实施资产经营责任制度,将利润指标量化分解到各个单位,具体到责任人,做到奖罚分明。强化内控执行力度,梳理完善公司内部控制和风险管理,进一步促进公司管理制度化,工作流程程序化。健全以工作业绩为导向的绩效考核机制,对公司管理人员年度工作业绩进行客观、公正、合理地评价,激发了管理干部的潜能,提高了工作热情。

    六是加强科技创新升级,强化产学研一体合作。充分发挥科技创新平台作用,公司注重加强科技创新,稳步推动一系列科研项目的顺利进行,强化产学研一体合作,继续与各大高校深入展开合作,为公司各产业的发展奠定坚实的基础。截至报告期末,已累计取证94项,其中发明专利23项,实用新型专利71项。

    2、报告期内的指标变化

    (1)资产负债状况

    截至本报告期末,公司合并报表资产总额为59.29亿元,比上年度末减少6.24%;负债总额为36.41亿元,比上年度末减少11.51%;归属于母公司的净资产总额为19.03亿元,比上年度末增加4.29%;资产负债率为61.40%,比上年度末减少5.62%。主要原因为:本报告期内公司出售子公司易成新材及新路标100%股权影响。

    (2)经营状况

    2018半年度公司合并报表营业收入完成14.99亿元,较2017半年度增加9.38亿元,同比增加167.41%;主要原因为:

    一是增收方面:电池片业务较2017半年度增加120,462.56万元,石墨产品业务较2017半年度增加2,475.06万元,光伏工程业务较2017半年度增加485.26万元,合计增加123,422.88万元。

    二是减收方面:晶硅片切割刃料业务收入较2017半年度减少18,349.34万元;废砂浆回收利用业务收入较2017半年度减少2,699.43万元;硅片切割业务收入较2017半年度减少32.93万元;金刚线业务收入较2017半年度减少4,412.87万元;污水处理业务较2017半年度减少706.08万元;其他产品业务收入较2017半年度减少3,383.81万元;减收合计29,584.46万元。

    (3)盈利状况

    2018半年度实现归属于母公司股东的净利润为7,832.21万元,同比上升135.80%;主要原因为:本报告期内公司出售子公司易成新材及新路标100%股权形成投资收益21,457.01万元影响。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2016-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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平顶山易成新材料有限公司         123187.38         2912.98       189072.41

河南华沐通途新能源科技有          54361.72         3306.29        55729.32

限公司                                                                    

开封万盛新材料有限公司            23819.07         -387.63        46256.75

开封恒锐新金刚石制品有限           7700.86        -1896.09        45667.93

公司                                                                      

新疆新路标光伏材料有限公          34065.56         -686.91        31737.68

司                                                                        

河南易成瀚博能源科技有限           3855.06          527.26        20496.18

公司                                                                      

扎鲁特旗通能光伏电力开发            171.32          -11.15        18181.69

有限公司                                                                  

河南中平瀚博新能源有限责           8274.17         1463.33        17763.65

任公司                                                                    

疏勒县利能光伏发电有限公           1311.97         -724.10        17623.69

司                                                                        

河南易成环保科技有限公司           5010.62         2685.22         8877.62

上海恒观投资管理有限公司            167.92          -12.81          575.09

─────────────────────────────────────



【5.资本运作】

【证券投资】

截止日期:2016-06-30

┌───────┬──────┬────┬────┬────┬─────┐

|  投资类型    |  对象名称  |初始投资|持股数量|期末账面|报告期损益|

|              |            |金额(元)| (万股) |价值(元)|   (元)   |

├───────┼──────┼────┼────┼────┼─────┤

|持有金融企业股|河南汴京农村|34000000| 2100.00|34000000|         -|

|权情况        |商业银行股份|     .00|        |     .00|          |

|              |有限公司    |        |        |        |          |

└───────┴──────┴────┴────┴────┴─────┘



【买卖其他公司股份】

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