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☆经营分析☆ ◇002771 真视通 更新日期:2019-06-11◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

主营业务为向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供领先的多媒体视讯综合解决方案。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

能源(行业)                    25250.94     5734.91       22.71       28.89

政府(行业)                    37725.02     7241.01       19.19       43.15

其他业务(补充)(行业)          24442.99     6605.43       27.02       27.96

合计(行业)                    87418.96    19581.36       22.40      100.00

─────────────────────────────────────

多媒体信息系统(产品)          42368.68    11032.59       26.04       48.47

生产监控与应急指挥系统(       25758.58     5552.81       21.56       29.47

产品)                                                                     

数据中心系统建设及服务(       19143.91     2983.87       15.59       21.90

产品)                                                                     

其他业务(补充)(产品)            147.78       12.09        8.18        0.17

合计(产品)                    87418.96    19581.36       22.40      100.00

─────────────────────────────────────

华北(地区)                    62055.58    14104.11       22.73       70.99

其他(补充)(地区)              25363.38     5477.24       21.60       29.01

合计(地区)                    87418.96    19581.36       22.40      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

金融(行业)                     5045.13      980.06       19.43       15.02

能源(行业)                    11011.41     2790.93       25.35       32.78

政府(行业)                     7914.25     1625.88       20.54       23.56

其他(行业)                     8129.18     2698.72       33.20       24.20

其他业务(补充)(行业)           1490.96      428.13       28.71        4.44

合计(行业)                    33590.93     8523.71       25.38      100.00

─────────────────────────────────────

多媒体信息系统(产品)          18311.29     6335.86       34.60       54.51

生产监控与应急指挥系统(        8800.03     1614.66       18.35       26.20

产品)                                                                     

数据中心系统建设及服务(        6479.62      573.20        8.85       19.29

产品)                                                                     

合计(产品)                    33590.93     8523.71       25.38      100.00

─────────────────────────────────────

华北(地区)                    21092.67     5406.76       25.63       62.79

华中(地区)                     3483.75      300.10        8.61       10.37

其他(补充)(地区)               9014.51     2816.85       31.25       26.84

合计(地区)                    33590.93     8523.71       25.38      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

能源(行业)                    24753.39     6653.06       26.88       30.24

政府(行业)                    24703.36     6108.17       24.73       30.18

交通(行业)                     9274.44     2249.53       24.26       11.33

金融(行业)                     8189.63     2164.39       26.43       10.00

其他业务(补充)(行业)          14936.45     3651.48       24.45       18.25

合计(行业)                    81857.26    20826.63       25.44      100.00

─────────────────────────────────────

多媒体信息系统(产品)          50905.40    14669.83       28.82       62.19

生产监控与应急指挥系统(       17628.93     3797.00       21.54       21.54

产品)                                                                     

数据中心系统建设及服务(       13322.93     2359.80       17.71       16.28

产品)                                                                     

合计(产品)                    81857.26    20826.63       25.44      100.00

─────────────────────────────────────

华北(地区)                    50504.58    13432.29       26.60       61.70

华南(地区)                     6550.12     1483.33       22.65        8.00

华东(地区)                     5742.99     1197.74       20.86        7.02

西南(地区)                     1126.66      343.65       30.50        1.38

华中(地区)                     9855.70     2051.98       20.82       12.04

东北(地区)                      691.13      310.38       44.91        0.84

西北(地区)                     6765.26     1781.21       26.33        8.26

其他(补充)(地区)                620.82      226.06       36.41        0.76

合计(地区)                    81857.26    20826.63       25.44      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

交通(行业)                     4224.44      991.81       23.48       11.31

能源(行业)                    10964.96     3115.16       28.41       29.36

政府(行业)                    10353.18     2410.10       23.28       27.72

其他业务(补充)(行业)          11809.41     3176.56       26.90       31.62

合计(行业)                    37351.99     9693.62       25.95      100.00

─────────────────────────────────────

多媒体信息系统(产品)          20817.39     6233.54       29.94       55.73

生产监控与应急指挥系统(       11054.94     2271.02       20.54       29.60

产品)                                                                     

数据中心系统建设及服务(        5479.66     1189.05       21.70       14.67

产品)                                                                     

合计(产品)                    37351.99     9693.62       25.95      100.00

─────────────────────────────────────

华北(地区)                    23911.22     6158.25       25.75       64.02

西北(地区)                     4484.95      916.76       20.44       12.01

其他(补充)(地区)               8955.83     2618.61       29.24       23.98

合计(地区)                    37351.99     9693.62       25.95      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,在国家宏观经济增速整体放缓和中美贸易摩擦的大环境下,公司立足主业,深耕细作,砥砺奋进,不断提高抗风险能力。同时,继续加大研发,加快云视频、工业互联网、物联网、军民融合等新业务的培育,大力拓展公安、军队等新行业市场,为公司未来发展打下了坚实的基础。

    (一)经营业绩情况

    报告期内,公司实现营业收入87,418.96万元,同比增长6.79%。从行业来看,政府行业营业收入增长较多,同比增长52.71%,主要是本年政府大项目较多;交通行业营业收入同比减少75.79%,主要是上年有中铁大桥局等大项目,本年交通行业大项目相对较少;能源、金融等行业营业收入同比变化较小。从产品来看,数据中心、生产监控与应急指挥等业务发展较快,生产监控与应急指挥系统营业收入和数据中心系统建设及服务营业收入同比分别增长了46.12%和43.69%,传统多媒体信息系统业务有所下滑,营业收入同比减少了15.74%。从区域来看,以北京为主的华北地区营业收入稳步增长,西南地区营业收入增速较快,增长了101.51%,华中、西北等地区营业收入有所下滑。

    报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元,同比下降39.25%。净利润下滑的主要原因是:报告期内公司加大研发投入,研发费用增长较多,同比增长了27.08%;此外,受宏观经济环境的影响,报告期末公司应收账款余额较大,较上年同期增长了50.74%,计提的坏账准备同比增加较多。

    (二)新业务发展情况

    报告期内,公司依托多年积累的行业大客户优势和在多媒体视讯领域的技术优势,紧紧围绕客户业务发展的新需求,充分应用前沿信息技术,在努力提升传统业务的基础上,实施业务转型,全面拓展新业务。通过加大研发和资源整合,新业务发展初见成效。

    1、云视频业务

    随着社会的发展和信息技术的不断升级,各种视频交互应用越来越成为时代潮流,相比传统视频系统,云视频以其低成本、更便捷、更兼容、更好的体验,将成为未来视频交互业务发展的方向。近年来,公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。

    报告期内,公司继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”的建设,取得了阶段性成果,取得了云视频处理管理平台V1.0等多项计算机软件著作权,公司的云视频终端系列产品取得了3C证书。报告期内,公司整合资源,促成北京紫荆视通科技有限公司(公司2017年投资入股的一家拥有云视频核心技术的公司)吸收合并了一家国内领先的云技术科技公司,使其云视频技术实力在公有云、私有云及混合云业务中得到了全面增强。此外,为进一步提升公司综合会管平台业务实力,促进云视频与管理平台的融合,公司投资入股了南京联坤软件技术有限公司并达成战略合作伙伴关系,该公司是业内领先的综合会管平台软件提供商,多年来为众多行业客户提供会管平台产品。通过与紫荆视通和南京联坤的资本及战略合作,公司的云视频和会管业务在行业应用上取得了快速的发展,近期公司在政府、央企行业的云视频项目上取得了重大突破,为某政府提供了上千点并发的云视频软硬件产品及平台,为某央企云视频调度系统和驻海外机构提供了云视频软硬件产品及平台。

    2、工业互联网业务

    随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的蓬勃发展,全球正在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革命之后的下一次全球商业浪潮,是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户优势,确定将工业互联网作为重要的战略方向。

    报告期内,公司积极孵化和培育工业互联网相关业务,前期主要在电力行业布局和发力,公司已成功进驻华能、国电投13

    试点企业。公司成为计算机协会工业互联网与大数据分会的理事单位,协办了“2018年度工业智能技术应用暨工业互联网国际年会”。公司正在设立北京博数智源人工智能科技有限公司,专业从事工业互联网领域的业务拓展。

    3、大公安业务

    随着国家在公共安全和司法领域投入的不断加大,近年来大公安行业市场容量迅速扩大。公司将大公安行业作为近年来重点拓展的行业,通过与安荣科技等业内领先企业的战略合作,利用公司在云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势,不断开拓大公安业务。

    报告期内,公司成立了大公安事业部,公司全资子公司湖南真视通组建了大公安的业务研发团队,全面推进公安相关业务的发展。

    4、物联网业务

    公司2016年9月成立全资子公司真物通,开始拓展物联网业务。报告期内,真物通取得营业收入1,862.67万元,同比增长235.90%。真物通已建立较为完善的营销、技术和平台支撑体系,在创业的第二个年度基本实现盈亏平衡,为下一步发展奠定了基础。

    5、军民融合业务

    报告期内,公司参与投资的军民融合产业基金——湖南湘江正和私募股权基金合伙企业(有限合伙)正式成立。截至报告期末,基金项目团队已考察了数百个项目,重点调研了数十个项目,目前已投资了军民融合相关领域的企业,基金投资与公司业务形成良好的战略互动,为公司的军民融合业务发展提供了有力的支持。

    (三)经营机制改革情况

    为培养经营人才、激发内部活力、进一步提高公司效率和效益,报告期内公司全面实施阿米巴经营机制改革。通过划小经营单元,实现责权对等下放和业绩考核,以贡献论前途、以贡献论收入。通过一年的运行,取得了一定的成效,越来越多的员工开始主动关注和参与企业经营,主动承担职责并自愿为结果负责,培养了一批有能力、有意愿的经营管理人才,为公司下一步的发展打下了良好的人才基础。

    二、公司未来发展的展望

    2019年主要经营计划:

    2019年,公司将按照既定的战略目标及方针,重点做好以下方面的工作:

    1、研发及技术方面

    继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”建设,完成实验室项目验收工作。联合紫荆视通和南京联坤,做好云视频及会管产品的技术融合和业务协同,为客户提供更好的产品和解决方案;继续推进军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》任务书的科研工作,完成课题结项,寻求云仿真业务更多的市场机会;组建工业互联网研发团队,着力打造以电力行业应用为代表的工业互联网解决方案;继续在大公安行业技术领域加大投入,推出更多优秀的产品和行业解决方案;继续打造智慧物联网的行业解决方案,逐步掌握核心技术,为物联网业务发展提供良好的技术支撑。

    2、业务拓展方面

    云视频业务:继续加大销售力度,积累更多的成功案例,获取更大的市场份额;工业互联网业务:成立专业从事工业互联网相关领域业务的公司,做好客户的试点工程,打造有竞争力的行业解决方案,为下一步业务发展打下坚实的基础;

    物联网业务:推动物联网技术在公司现有客户以及公共服务和民生领域的应用,打造有竞争力的应用解决方案,同时,加大销售力度,获取更大的市场份额。

    3、行业拓展方面

    继续加大公安和军队行业的投入,加大市场开拓力度,争取有代表性的重大项目落地;继续加大教育行业的投入,响应国家加快发展职业教育的号召,聚焦职业教育市场,利用公司云技术在教育领域的优势,与相关部门积极合作,推动国家职业教育的发展。

    4、对外投资方面

    继续围绕公司战略,积极开展产业投资和资源整合;

    5、经营管理方面

    进一步优化组织架构,全面实行事业部制,做好事业部核算与考核,加强成本和费用管理;加强内控和风险管理,特别是加强应收款管理,加大催收的全过程管理,大幅降低应收款规模,降低应收款坏账风险。

    



【2018年半年报】

    概述

    报告期内,公司紧紧围绕既定战略,积极推进各项战略落地工作,在一些方面取得阶段性进展。

    1、经营业绩情况

    受大项目验收的影响,报告期内公司实现营业收入33,590.93万元,同比减少10.07%。从行业来看,主要是交通、政府行业同比降幅较大,从产品来看,主要是多媒体信息系统和生产监控与应急指挥系统有一定下降;实现归属于上市公司股东的净利润2,007.51万元,同比减少32.32%。

    2、积极实施业务拓展

    报告期内,公司在保持传统优势主业稳步发展的同时,积极加大新业务的拓展。报告期内,公司正式签署设立军民融合产业投资基金的协议,为下一步军民融合业务的发展打下了基础;公司积极拓展大公安行业,设立了公安事业部,先后考察了多家业内优质公司,初步形成了真视通特色的大公安行业解决方案,为下一步拓展大公安行业的广阔市场奠定了基础;此外,公司在电力等行业大数据方面也做了积极的布局和探索。

    报告期内,公司积极进行区域发展布局,设立了南研发中心和南工程技术中心,研发能力进一步提升,区域资源配置进一步得到优化。

    3、努力提升经营管理

    报告期内,公司积极实施经营机制改革,进一步激发内部活力,阿米巴改革在公司正式全面铺开,“以贡献论前途、以贡献论收入”的分配观念得到普遍认同,越来越多的员工主动关注和参与企业经营,主动承担职责并自愿为结果负责,经营使命感和危机感成为企业和员工共同发展的强大纽带。

    报告期内,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司实施了2018年股票期权激励计划,166名员工成为股票期权激励对象。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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天津真物通                         1862.67          -17.51         1344.46

湖南真视通                               -         -120.42          385.52

万源通会                            580.58           34.75          265.42

真臻芸聚                                 -          -66.94          133.03

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