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☆经营分析☆ ◇002753 永东股份 更新日期:2019-05-17◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

炭黑制品制造及煤焦油加工





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制品制造业     258709.18    55233.28       21.35      100.00

(行业)                                                                    

合计(行业)                   258709.18    55233.28       21.35      100.00

─────────────────────────────────────

炭黑产品(产品)               186833.83    47715.74       25.54       72.22

煤焦油加工产品(产品)          71809.54     7451.73       10.38       27.76

其他业务(补充)(产品)             65.81           -           -        0.03

合计(产品)                   258709.18    55233.28       21.35      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   221775.71    45734.40       20.62       85.72

国外(地区)                    36933.47     9498.88       25.72       14.28

合计(地区)                   258709.18    55233.28       21.35      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制品制造业     125995.88    31879.06       25.30      100.00

(行业)                                                                    

合计(行业)                   125995.88    31879.06       25.30      100.00

─────────────────────────────────────

炭黑产品(产品)                92311.94    28160.35       30.51       73.27

煤焦油加工产品(产品)          33683.94     3718.71       11.04       26.73

合计(产品)                   125995.88    31879.06       25.30      100.00

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国内(地区)                   109612.51    27234.58       24.85       87.00

国外(地区)                    16383.37     4644.48       28.35       13.00

合计(地区)                   125995.88    31879.06       25.30      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制品制造业     198533.79    47195.14       23.77      100.00

(行业)                                                                    

合计(行业)                   198533.79    47195.14       23.77      100.00

─────────────────────────────────────

炭黑产品(产品)               137270.12    39323.84       28.65       69.14

煤焦油加工产品(产品)          61263.67     7871.30       12.85       30.86

合计(产品)                   198533.79    47195.14       23.77      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   167647.99    39105.58       23.33       84.44

国外(地区)                    30885.80     8089.56       26.19       15.56

合计(地区)                   198533.79    47195.14       23.77      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制品制造业      85666.00    21494.99       25.09      100.00

(行业)                                                                    

合计(行业)                    85666.00    21494.99       25.09      100.00

─────────────────────────────────────

炭黑产品(产品)                57242.35    16406.41       28.66       66.82

煤焦油加工产品(产品)          28423.65     5088.58       17.90       33.18

合计(产品)                    85666.00    21494.99       25.09      100.00

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国内(地区)                    71476.87    17774.78       24.87       83.44

国外(地区)                    14189.13     3720.21       26.22       16.56

合计(地区)                    85666.00    21494.99       25.09      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,改革开放40年,在“全面推动永东高质量发展”思路的指引,在全体员工的共同努力下,公司全年收入与利润均实现稳步增长。报告期内,公司实现营业收入25.87亿元;归属于上市公司股东的净利润2.78亿元。

    1、营业收入和净利润创历史新高

    报告期内,在国家供给侧改革、金融去杠杆、环保监管高压执法等宏观政策的影响下,炭黑行业保持了平稳增长,但行业增长速度有所放缓;原料油价格高位震荡,炭黑市场震荡下行;受上一轮市场冲高的影响,新增产能有所增加,同质化竞争加剧;而下游轮胎企业受国外贸易摩擦及海外建厂的影响,增速明显放缓,国内需求进一步萎缩,面对复杂多变的外部环境,我们公司仍然取得了收入和利润的增长。

    2、可转债项目进展情况

    报告期内,截至2018年11月底,公司可转债募投项目“30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目”主体部分已经投资建成并正式生产。

    3、非公开发行股票进展情况

    报告期内,公司于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过有关非公开发行股票的议案,本次非公开发行股票募集资金将主要用于“年产4万吨煤系针状焦项目”、“年产5万吨洗油深加工项目”及补充公司流动资金。该项目已于2019年3月20日通过了中国证监会发审委审核。

    4、持续优化内部管理,提升企业内部管控效力

    报告期内,公司高度重视并完善强化内部监督机制,通过内控管理工作程序提高公司内控管理工作水平。公司全面加强企业管控,持续创新和完善组织架构,建立科学、高效、职责明确、制度健全的组织体系。加强生产管理,提高产品品质,调整能源结构,节能降耗,成果显著。强化财务和资金管理,不断促进整体财务和资金管理水平的提升。提高团队协同作战、资源整合能力,有效实现战略目标。不断提升信息披露水平,建立与监管机构良好的沟通机制,做好公司投资者关系管理、舆情监控工作,树立公司资本市场的良好形象。高度重视安全生产管理,不断建立健全安全生产责任制,确保公司安全生产工作常抓不懈,确保公司持续、稳定、健康发展。

    二、公司未来发展的展望

    公司制定了战略发展规划,专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用,致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产,通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工”的有机结合形成可持续循环的产业模式。在巩固炭黑主业的基础上,积极构建循环经济产业链条,逐步向煤焦油精细加工产品、高品质炭黑等具有高技术含量的领域拓展。

    1、打造炭黑行业领军品牌。坚持质量第一、效益优先,在绿色发展、智能制造、品牌战略、团体标准化建设等方面积极作为。

    2、持续推进产业规模和效益快速增长。积极推进新项目建设,调整和优化产业结构、能源结构,进一步节能降耗,强化成本费用和精益化管理,提升运营效率,力争产业规模和效益再上新台阶,实现新突破。

    3、培育新的增长点,产品多元化

    公司拟通过非公开发行拓展针状焦及洗油深加工项目。进一步延伸煤焦油加工领域的产业链,进一步提升精细加工能力,公司的产品结构得到进一步改善,为公司产业升级奠定良好的基础,增强公司的核心竞争力“年产4万吨煤系针状焦项目”主要产品针状焦,用途一是用于制造超高功率石墨电极的骨料,应用于超高功率电炉炼钢生产,二是用于制造锂电池的负极材料。受益于钢铁行业转型升级和新能源汽车行业快速发展,针状焦需求大幅增长,市场空间广阔。

    “年产5万吨洗油深加工项目”主要产品包括喹啉、工业苊、工业芴、β-甲基萘等。随着国家产业结构调整和精细化工技术的不断进步,洗油深加工产品下游应用日趋广泛,下游产品的需求增大,如重质洗油可以供公司生产新型高端炭黑自用,喹啉、工业苊、工业芴、β-甲基萘在农药、医药、染料、加工助剂及工程塑料等领域有着广泛的应用,经济效益良好,其中有些产品是石油化工产品不能替代的。因此,洗油深加工产品发展前景良好,未来市场空间广阔。

    4、加强投资者关系管理工作,严格履行信息披露义务严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。夯实安全管理基础,最大限度地控制公司经营风险安全是企业生存发展的基础,公司将以更高的要求、更严的标准、更强烈的责任感做好全方位的安全管控工作。加强人才队伍建设,打造高素质员工队伍。

    



【2018年半年报】

    经营情况讨论与分析

    2018年上半年,在一系列稳增长、促改革、调结构措施持续发挥效用的情况下,我国经济延续总体平稳态势。受环保政策不断升级的影响,为响应“蓝天保卫战”号召,炭黑上游行业供应偏紧,炭黑下游需求缺口持续扩大,行业开工率一直维持在较高水平,呈现产销量齐升的趋势。随着供给侧结构性改革的深入推进,促进炭黑市场朝着高端化、品牌化、绿色化的方向发展。报告期内,公司坚持“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”循环经济产业链条模式,围绕2018年总体任务和目标,凝心聚力,砥砺奋进,发展态势良好,经济效益不断提升,生产经营工作整体保持稳中向好的运行态势。

    报告期内,2018年半年度公司实现营业收入人民币1,259,958,820.72元,较上年同期增长47.08%;归属于上市公司股东的净利润167,914,781.05元,较上年同期增长76.20%。截至2018年06月30日,公司总资产1,902,717,687.50元,同比增长18.10%,归属于上市公司股东的所有者权益1,358,429,952.73元,同比增长25.35%。

    报告期内,公司重点工作如下:

    1、坚持循环经济产业链条模式,科学组织生产

    报告期内,受供求关系的影响,产品价格较去年同期有所上涨,公司抢抓机遇,坚持循环经济产业链条模式,不断优化产业结构、客户结构,积极开拓市场,生产经营业绩稳步提升。实现营业收入12.6亿元,较上年同期增长47.08%;归属于上市公司股东的净利润1.68亿元,较上年同期增长76.20%。公司营收较去年同期再创新高。

    2、募投项目产能逐步释放,生产能力进一步提高

    公司可转债顺利发行,3.4亿募集资金用于年产30万吨煤焦油深加工及联产8万吨炭黑项目,为公司规模扩强和业务发展提供了强大的资金保障。报告期内,公司加紧募投项目的建设,未来随着该项目的逐步投产,公司的生产能力将大幅提升。

    3、加强内部管理,提升企业内部管控效力

    报告期内,公司全面加强企业管控,坚持完善组织架构,建立科学、高效、职责明确、制度健全的组织体系。加强生产管理,提高产品品质,调整能源结构,积极进行节能降耗。各部门协同作战,实现战略目标成果显著,确保公司持续稳定、健康发展。

    4、重视环保工作,坚持绿色可循环发展模式

    公司一直高度重视环境保护工作,严格执行国家环保法律法规,认真履行环保主体责任,加大环保治理设施运行力度,通过持续进行环保投入和推进清洁生产、循环经济模式,提高环境保护设施的运行质量,有效提升了环境管理水平。

    报告期内,公司坚持绿色可循环发展模式,重视环保工作。公司主要废气排放采取在线24小时监测,在线监测装置委托第三方运营商“山西鑫华翔科技发展有限公司”进行24小时维护,公司同时建立了在线监测设备运行维护记录台账,24小时巡检、维护,确保在线监测数据科学、准确、及时、高效,同时公司对各排污口进行每日监测,并委托第三方监测机构按照国家规定进行监测,确保稳定达标排放。今后公司将继续加大环保投入,确保企业绿色、环保、健康发展。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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山西永东科技有限公司                     -          -16.41         1684.18

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