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☆经营分析☆ ◇002515 金字火腿 更新日期:2018-08-23◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品的研发、生产及销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

火腿行业(行业)                 9820.52     2135.97       21.75       44.93

投资管理行业(行业)             2660.93     1789.47       67.25       12.17

医疗医药行业(行业)             7450.71     4101.02       55.04       34.08

其他业务(补充)(行业)           1927.53      935.37       48.53        8.82

合计(行业)                    21859.69     8961.83       41.00      100.00

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火腿(产品)                     7373.94     1365.67       18.52       33.73

投资管理(产品)                 2660.93     1789.47       67.25       12.17

医疗医药(产品)                 2766.58     1407.15       50.86       12.66

医疗服务(产品)                 4100.20     2329.67       56.82       18.76

其他业务(补充)(产品)           4958.04     2069.87       41.75       22.68

合计(产品)                    21859.69     8961.83       41.00      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    21508.92     9032.45       41.99       98.40

其他(补充)(地区)                350.77      -70.62      -20.13        1.60

合计(地区)                    21859.69     8961.83       41.00      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

火腿行业(行业)                15381.39     4442.71       28.88       41.33

投资管理行业(行业)             6893.74     3950.40       57.30       18.52

医疗医药行业(行业)            12242.75     6837.76       55.85       32.90

其他业务(补充)(行业)           2699.11      812.50       30.10        7.25

合计(行业)                    37216.99    16043.37       43.11      100.00

─────────────────────────────────────

火腿(产品)                    11118.50     2907.87       26.15       29.87

其他(产品)                     3841.46     1622.43       42.23       10.32

投资管理(产品)                 6893.74     3950.40       57.30       18.52

医疗服务(产品)                 8173.05     4397.83       53.81       21.96

其他业务(补充)(产品)           7190.25     3164.84       44.02       19.32

合计(产品)                    37216.99    16043.37       43.11      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    36580.13    15637.58       42.75       98.29

其他(补充)(地区)                636.87      405.78       63.72        1.71

合计(地区)                    37216.99    16043.37       43.11      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

火腿行业(行业)                 9022.07     2661.68       29.50       47.35

投资管理行业(行业)             3966.66     3929.78       99.07       20.82

医药医疗行业(行业)             5001.26     2864.28       57.27       26.25

其他业务(补充)(行业)           1062.12      119.20       11.22        5.57

合计(行业)                    19052.11     9574.94       50.26      100.00

─────────────────────────────────────

火腿(产品)                     6455.16     1843.36       28.56       33.88

投资管理(产品)                 3966.66     3929.78       99.07       20.82

医药医疗(产品)                 5001.26     2864.28       57.27       26.25

其他业务(补充)(产品)           3629.03      937.52       25.83       19.05

合计(产品)                    19052.11     9574.94       50.26      100.00

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国内(地区)                    18531.63     9166.68       49.47       97.27

其他(补充)(地区)                520.48      408.26       78.44        2.73

合计(地区)                    19052.11     9574.94       50.26      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

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火腿行业(行业)                14005.60     4608.75       32.91       87.23

冷链行业(行业)                 1671.41      155.47        9.30       10.41

其他业务(补充)(行业)            379.48      163.75       43.15        2.36

合计(行业)                    16056.49     4927.97       30.69      100.00

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火腿(产品)                    10303.41     3317.66       32.20       64.17

冷库租金及配送服务(产品)       1671.41      155.47        9.30       10.41

其他(产品)                     2505.14     1057.01       42.19       15.60

其他业务(补充)(产品)           1576.53      397.83       25.23        9.82

合计(产品)                    16056.49     4927.97       30.69      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    15915.56     4954.71       31.13       99.12

合计(地区)                    16056.49     4927.97       30.69      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,公司继续推进双主业发展模式,也就是火腿及肉制品产业和医药医疗健康产业。

    报告期内,公司实现营业收入21,859.69万元,较上年同期增长14.74%;归属母公司所有者的净利润2,042.52万元,较上年同期增长12.17%。其中①火腿肉制品板块主营业务收入9,820.52万元;②医疗健康板块主营业务收入7,450.71万元;③投资管理板块主营业务收入2,660.93万元。

    报告期内,公司各项重点工作完成情况如下:

    1.火腿和肉制品

    报告期内,公司稳步发展金字火腿、积极拓展香肠、腊肉等传统肉制品,推出新品牌“公记”和“新味和”,全面推进新零售、精准营销等新模式。目前,公司已入驻环球捕手、云集微店等社交电商平台及盒马鲜生、妙生活等生鲜电商平台;在微信端,有赞小程序、微盟旺铺、大型分销团队等微商分销新零售渠道也已打通。此外,还与小米有品、网易严选、招商银行商城、工行融e购商城建立了全面合作关系。

    2.医药医疗健康板块

    (1)健康实业体系

    公司控股实业板块以控股投资和产业整合为主题,以科技创新为导向,定位于医疗医药大健康行业前沿的多个细分领域。截止目前,中钰资本旗下一共三家新三板实业平台,分别是中钰医疗、雕龙数据和瑞一科技。

    ①中钰医疗

    报告期内,中钰医疗下属公司安蒂康、春闱科技、益基生物均保持较好发展态势。其中安蒂康—蒲江项目落成典礼在成都市蒲江中德工业园区盛大举行,此次典礼的落成标志着蒲江项目基地正式形成,是安蒂康发展的一个里程碑。安蒂康全资子公司钰康生物取得了蒲江县卫生和计划生育局签发的《消毒产品生产企业卫生许可证》,该许可证取得使钰康生物获得合法生产或委托加工资质,标志着钰康生物规模化产能建立。春闱科技与奔跑蜗牛科技(北京)有限公司共同出资设立北京春闱网络技术服务有限公司,注册资本为1000万元人民币,其中春闱科技认缴出资人民币600万元,占其注册资本的60%。益基生物研发部开发完成肿瘤易感基因7项检测包、全基因组低中高端检测服务、美颜基因检测项目、儿童营养需求基因检测项目,以及哮喘易感基因检测、哮喘用药组合基因检测等新产品,并且益基生物收到由国家知识产权局出具的专利申请受理通知书,发明创造名称:一种循环游离DNA的富集装置。

    ②雕龙数据

    报告期内,雕龙数据将其控股子公司云南雕龙的注册资本增加至人民币500万元,即云南雕龙的注册资本增加人民币300万元。另外,雕龙数据对其控股子公司武汉雕龙的注册资本增加至人民币500万元,即武汉雕龙的注册资本增加人民币490万元。两次增资,进一步提升了子公司的综合实力,丰富了子公司的资源配置,有利于子公司的长期发展。此外,雕龙数据以溢价增资的方式投资紫荆花,投资金额300万元,取得紫荆花7.5%股权。紫荆花致力于开发和运营以医患关系为价值核心的互联网医疗商业平台。雕龙数据期望与紫荆花深度融合,利用双方在各自领域的优势,不断提高医疗大数据分析应用能力,促进公司在医药医疗大健康领域的快速发展。

    ③瑞一科技

    瑞一科技是以“定制研发+定制生产”为商业模式的化学原料药、中间体的生产企业,是国内硅、氟、硼等元素化学原料药、中间体的领导企业。报告期内,瑞一科技参股投资大道隆达,投资金额1800万元,获得其10%股权,大道隆达是专注药品、保健品、药用辅料等医药相关领域研发、一致性评价等技术服务创新性企业,与瑞一科技业务具有高度协同性。中钰资本将继续依托自身产业资源,为瑞一科技进行产业资14源整合,打造从研发到生产、一致性评价的完整产业链。

    (2)医生集团业务体系

    中钰医生集团以中钰资本发起并控股的中钰医生为母平台,依托各省设立的省级医生集团,致力于打造以诊所、地方区域医院为核心的熟人医疗服务体系。中钰医生集团一方面以中钰医生集团APP(钰医APP)为纽带,为高端家庭构建具有物理空间的熟人看病医疗体系,提供小病慢病轻问诊、重大疑难杂症转诊等医疗服务,深度对接医疗资源。另一方面,通过建设全科、专科诊所,为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理,响应国家分级诊疗政策,深度下沉医疗资源。此外,在医生多点执业改革背景下,中钰医生集团利用丰富的医生资源为医院提供管理服务及医疗技术支持服务,提升医院核心竞争力。报告期内,中钰医生集团控股子公司中钰堂投资民新诊所,投资金额417万元,取得51.04%股权。

    (3)健康产业资产管理业务体系

    公司健康产业资产管理业务主要是以中钰资本为平台开展的并购基金、创投基金和财务顾问业务(FA业务)。截止2018年6月30日,中钰资本已成立并运营的基金共计27只,其中并购基金10只,创投基金17只(含资管计划)。报告期内,公司积极开展FA业务,依托中钰资本自身的专业能力及产业资源,为有融资或并购需求的企业提供专业服务。

    3.其他事项

    公司于2018年7月23日收到娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇请求回购公司持有的51%中钰资本股份的函件,目前该事项双方还在沟通中,未最终确定。如果确定回购,公司的合并报表将发生变化;同时,确定回购,此事项还需经董事会、股东大会审议,公司将及时披露相关公告。

    





【2017年年报】

    一、概述

    报告期,公司正式把中钰资本管理(北京)有限公司纳入合并范围。公司进入双主业模式发展阶段,也就是医药医疗健康产业和火腿及肉制品产业,重点大力发展健康产业。公司的发展战略,一是打造大健康产业平台,二是打造医药医疗健康和火腿肉制品双主业,三是打造核心产业、控股实业、资产管理三大板块,最后是用专业化、产业化、平台化、证券化四大思维来经营。

    报告期内,公司实现营业收入37,217万元,较上年同期增长131.79%;归属母公司所有者的净利润10,797万元,较上年同期增长442.56%。其中①医疗健康板块主营业务收入12,243万元 ;②投资管理板块主营业收入6,894万元;③火腿肉制品板块主营业务收入17,282万元。

    二、公司未来发展的展望

    公司发展战略及业务发展目标:

    公司将以“做精做深火腿及肉制品产业,做大做强医疗健康产业”为思路,开展2018年的具体工作。

    1、医药医疗大健康产业发展战略定位及2018年经营计划

    (1)战略定位

    医药医疗大健康产业虽然有广阔发展空间和良好发展前景,但并非任何企业都能在医疗医药市场获胜。政府推出“医药、医保、医疗”三医联动改革的系列政策,促使大健康行业加速整合,只有有核心竞争力的领军企业才能最终胜出并长期受益。因此,公司将以“行业聚焦、产业融合、实业控股、创造价值”为发展战略,专注于医药医疗行业中有核心竞争力和创新发展能力企业的投资与运营管理,做中国大健康行业的资源整合者。

    (2)2018年经营计划

    ①控股实业体系

    中钰医疗、雕龙数据、瑞一科技作为公司构建的母婴童互联网医疗模式、基层连锁诊所及医疗大数据、新药研发及一致性评价的产业整合平台。2018年,公司将继续以打造医疗医药行业细分领域的领先企业为目标,一方面对各实业平台现有资产结构进行优化,推进其内生性增长,另一方面通过并购投资为各个实业平台注入相关领域优质资产,促进其外延式发展。

    ②医生集团业务体系

    中钰医生集团致力于打造以诊所、地区医院为核心的熟人医疗服务体系。2018年,中钰医生集团一方面将继续推进问诊平台“钰医APP”的推广运用,另一方面通过投资并购基层医疗机构方式构建基层连锁诊所,打造线上问诊+线下治疗的闭环服务。同时,中钰医生集团还将大力拓展应付/应收账款保理、设备融资租赁等医疗金融业务,帮助医疗机构解决融资问题,助力医疗机构健康、持续发展。

    ③健康产业资产管理业务体系

    2018年,公司将继续以中钰资本及其下属企业为平台,与其他上市公司、政府引导基金合作,设立并购基金和创投基金,发展健康产业资产管理业务,甄选行业内具有发展潜力、技术创新、经营质地优良、市场空间巨大的健康类资产进行投资和培育。如符合公司并购条件,在未来适当时期考虑注入公司体系,完善公司在大健康领域布局。

    2.火腿及肉制品事业2018年经营计划

    2018年 将以“坚持食品安全不放松,坚持质量品牌提升,全力发展新经济新零售,争创效益”为总要求开展工作。

    (1)生产研发部:

    ①确保食品安全:保证产品从源头开始抓,严格按照食品安全法和公司采购管理制度执行,同时选择品质好、价格优的原料,降低采购成本。

    ②确保安全生产:加强对设施设备的维护保养,完善生产部门各项设施设备的流程管理和操作规范,强化培训和落实,杜绝各种安全隐患,营造安全生产的良好局面。

    ③提高产品质量:全员提高质量理念,品牌和产品质量相匹配,深抓一线日常生产管理,完善操作细则,强化产品质量意识,提高整体产品质量。

    ④提升盈利水平:继续优化库存结构,合理安排生产;在认真完成生产任务的同时,全面做好节能降耗任务;加强库存管理,合理使用包装材料,杜绝浪费。

    (2)市场营销部:

    ①线下销售:

    全力扶持大客户:结合客户的实际需要提供产品服务、销售服务。

    做好精准营销:除开发食品行业相关的客户,可以进行跨界品牌、平台合作,以客户为导向,做产品销售和服务。紧抓快干,全力完成年度销售目标。

    加强账款管理:严格按公司销售管理制度及考核细则执行。

    降低销售费用,在完成销售目标的同时合理开支费用,开源节流。

    ②电商新零售部:

    做好销售:主打平台结合产品进行年度运营规划,和各方争取资源,保持主打平台的增长。

    大数据分析:做好用户管理、数据管理,做好分析,为精准营销服务,为生产提供经营信息。

    降低费用:加强电商库存管理,合理使用包装材料,杜绝浪费;在做好电商销售的同时,合理使用推广费用、降低物流费用。

    探索新零售:新零售销售的模式梳理及方案,同时做好新品牌工作规划。

    优化品牌:要不断提升公司的品牌文化,继续做好以《火腿研究所》或类似形式进行的火腿及其他系列品牌产品的推广;做好公司对外宣传工作,如产品包装、宣传物料、线上平台的宣传等;重视视频传播,为电商新零售做好销售服务;加强与外部团队的交流,激发团队的积极性、创新力。

    (3)内部管理:加强生产、营销人员的学习和培训;明细目标责任,完善各部门的考核办法,提高奖惩力度,进一步激发员工的工作积极性。

    公司上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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中钰资本管理(北京)有限          10111.64        -1080.82        92520.91

公司                                                                      

金华金字火腿有限公司              10426.93         1285.12        52186.48

金字冷冻食品城有限公司             1212.64          312.49        24029.40

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