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☆经营分析☆ ◇002319 乐通股份 更新日期:2019-04-27◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

以凹印油墨为主的各类印刷油墨的技术开发、生产与销售





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制造品制造      34949.47     8030.78       22.98       71.70

业(行业)                                                                  

互联网营销广告(行业)          13163.57     4711.29       35.79       27.01

其他业务(补充)(行业)            630.77      216.18       34.27        1.29

合计(行业)                    48743.81    12958.26       26.58      100.00

─────────────────────────────────────

凹印油墨(产品)                34225.30     7797.27       22.78       70.21

互联网营销广告(产品)          13163.57     4711.29       35.79       27.01

其他业务(补充)(产品)           1354.94      449.70       33.19        2.78

合计(产品)                    48743.81    12958.26       26.58      100.00

─────────────────────────────────────

长三角地区(地区)               8133.45     1487.70       18.29       16.69

其他地区(地区)                   57.88       11.42       19.72        0.12

其他(补充)(地区)              40552.48    11459.14       28.26       83.20

合计(地区)                    48743.81    12958.26       26.58      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制造品制造      18001.72     3264.97       18.14       73.99

业(行业)                                                                  

互联网营销广告(行业)           5989.28     2128.92       35.55       24.62

其他业务(补充)(行业)            337.50      158.53       46.97        1.39

合计(行业)                    24328.50     5552.42       22.82      100.00

─────────────────────────────────────

凹印油墨(产品)                17704.87     3162.96       17.86       72.77

互联网营销广告(产品)           5989.28     2128.92       35.55       24.62

其他业务(补充)(产品)            634.35      260.54       41.07        2.61

合计(产品)                    24328.50     5552.42       22.82      100.00

─────────────────────────────────────

珠三角地区(地区)               3715.47      520.65       14.01       15.27

长三角地区(地区)               4833.99      727.58       15.05       19.87

环渤海地区(地区)               2800.16      224.44        8.02       11.51

其他地区(地区)                 6652.09     1792.29       26.94       27.34

互联网营销广告(北京)(        5989.28     2128.92       35.55       24.62

地区)                                                                     

其他(补充)(地区)                337.50      158.53       46.97        1.39

合计(地区)                    24328.50     5552.42       22.82      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制造品制造      34537.97     6880.24       19.92       64.92

业(行业)                                                                  

互联网营销广告(行业)          18329.82     6797.99       37.09       34.45

其他业务(补充)(行业)            336.87      273.77       81.27        0.63

合计(行业)                    53204.65    13952.00       26.22      100.00

─────────────────────────────────────

凹印油墨(产品)                33663.46     6507.99       19.33       63.27

互联网营销广告(产品)          18329.82     6797.99       37.09       34.45

其他业务(补充)(产品)           1211.37      646.03       53.33        2.28

合计(产品)                    53204.65    13952.00       26.22      100.00

─────────────────────────────────────

珠三角地区(地区)              10725.05     1534.06       14.30       20.16

长三角地区(地区)               7575.75      971.78       12.83       14.24

环渤海地区(地区)               5002.80      268.37        5.36        9.40

其他地区(地区)                29487.18    10875.61       36.88       55.42

其他(补充)(地区)                413.88      302.18       73.01        0.78

合计(地区)                    53204.65    13952.00       26.22      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化学原料及化学制造品制造      16825.13     3124.11       18.57       67.89

业(行业)                                                                  

互联网营销广告(行业)           7699.00     3054.55       39.67       31.06

其他业务(行业)                  259.68      207.40       79.87        1.05

合计(行业)                    24783.81     6386.07       25.77      100.00

─────────────────────────────────────

凹印油墨(产品)                16452.13     2959.31       17.99       66.38

特种油墨(产品)                  262.98      123.33       46.90        1.06

柔印油墨(产品)                   51.69       21.39       41.38        0.21

网印油墨(产品)                   31.46        7.67       24.39        0.13

胶印油墨(产品)                   26.88       12.41       46.18        0.11

其他业务(产品)                  259.68      207.40       79.87        1.05

互联网营销广告(产品)           7699.00     3054.55       39.67       31.06

合计(产品)                    24783.81     6386.07       25.77      100.00

─────────────────────────────────────

珠三角地区(地区)               5129.68      896.30       17.47       20.70

长三角地区(地区)               3513.79      402.89       11.47       14.18

环渤海地区(地区)               2520.46      111.68        4.43       10.17

其他地区(地区)                 5584.20     1684.84       30.17       22.53

出口销售(地区)                   77.01       28.41       36.89        0.31

互联网广告服务(北京)(        7699.00     3054.55       39.67       31.06

地区)                                                                     

其他(地区)                      259.68      207.40       79.87        1.05

合计(地区)                    24783.81     6386.07       25.77      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    近年来,由于中美贸易摩擦影响,国家经济下行趋势明显以及国家政策不断收紧,油墨、印刷行业竞争愈发激烈,无论是环保要求、油墨原材料成本、流动资金乃至下游市场需求都存在巨大的压力,使得油墨行业进入了一个较为明显的发展瓶颈期。为了进一步拓宽公司发展空间,积极发掘新的业绩增长点,公司于2017年以现金方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%的股权,至此,公司形成油墨制造及互联网广告营销的双主营业务布局。报告期内,公司实现营业收入487,438,097.33元,同比去年减少8.38%;实现营业利润-17,815,717.05元,同比2017年减少2,532.74%;实现归属于上市公司股东的净利润-33,745,975.10元,同比2017年减少416.92%。

    2018年以来,在油墨行业竞争激烈、原材料成本居高、利润空间压缩等背景下,公司的油墨经营业绩也出现了一定程度的亏损。未来公司将在油墨领域上坚持稳中求进的工作思路,进一步合理规划公司的资源和资金,提升公司盈利空间。在公司持续稳健经营的基础上,深度挖掘客户需求,并以强大的研发团队作为支撑,积极谋求新的发展。

    近年来,互联网成为第一大众媒介,移动端高增速带动行业增长,广告市场结构逐步发生变化,互联网广告(尤其是移动互联网广告)和生活圈媒介广告保持高增速。北京轩翔思悦聚合了具有丰富经验的互联网广告技术专家、营销专家和效果团队,依托强大的数据和自动化投放能力,每天管理来自优质门户、行业网站、自媒体和电子商务类媒体的2亿流量,覆盖3亿在线互联网网民和1亿移动互联网网盟。为客户提供品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。

    二、公司未来发展的展望

    (一)、公司2019年年度经营计划

    公司2019年的经营计划如下:

    1、加强营销力度

    公司将以市场为中心,重视市场信息,顺应市场规律,主动出击,全方位做营销工作。在巩固现有市场的同时,大力开拓其他市场。根据生产优势,坚持实施“以销定产、产销结合”的策略,减少产品库存量、防止积压。

    2、提升产品竞争力

    在国家环保政策趋严的形势下,公司积极相应市场变化,提高生产油墨工艺、优化产品性能,加快创新研发环保油墨,使得油墨性能更具环保性,更符合市场发展方向。

    3、优化人才队伍和实现人才储备

    人才队伍的建设是公司的核心工作之一,公司将建立健全人才储备制度,积极培养、引进高素质人才、建立和完善培训体系、优化人才队伍结构。公司将从行业内引进优秀的营销、管理和生产技术人才,带动团队建设,形成良好的激励机制,21

    发挥员工主动性。公司将按照科学发展、规范管理的要求,从人力资源出效益。

    4、推进公司重大资产重组的事项

    公司将继续推进收购武汉中科信维信息技术有限公司100%股权,加快完成重大资产重组事项,开启数据存储业务领域。

    特别提示:公司的未来发展计划,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

    



【2018年半年报】

    概述

    近年来,国内油墨市场竞争激烈,油墨原材料价格稳中有升,同时环保政策趋严,使得部分小型油墨制造企业陆续被淘汰出局,也对公司经营业绩带来了压力。面对国内油墨市场日益成熟,油墨制造企业不断优化升级的趋势,公司也紧跟时代政策步伐,积极应对市场挑战,不断提高企业综合能力。另一方面,随着互联网广告营销业务的蓬勃发展,市场竞争加剧,技术要求不断升级优化,营销模式不断创新多元化,对公司互联网广告业务造成一定的影响。

    报告期内,公司实现营业收入243,284,986.00元,同比去年减少1.87%。实现营业利润-268,234.21元,同比去年减少106.05%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,615,398.15元,同比减少50.23%;主要系报告期内原材料涨价导致材料成本增加毛利减少以及互联网业务的销售及毛利额相比去年同期减少所致。

    报告期内,公司主要工作情况如下:

    1.加强市场开发力度,提升客户服务

    2018年上半年,面对油墨原材料价格上涨,市场竞争激烈的环境,公司确定了加强公司市场开发力度,挖掘新客户的基本营销策略;同时积极关注市场发展趋势,通过不断完善公司整体管理体系,加快推广油墨自动配色系统应用,提升公司营销服务品质,满足公司客户各种产品需求,保持稳定良好的合作关系。

    2.完善内部管理制度,控制公司运营成本

    由于环保政策趋严、生产成本的提高以及资金回流的周期性影响,在无形中增加了企业的运营成本,为此公司通过控制经营成本、加快资金回笼、强化绩效考核等多方措施,帮助公司开源节流,降本增效,争取达到资源效用最大化。在实践中优化公司管理体系,提高公司整体运营水平。

    3.支持油墨产品创新研发

    报告期内,公司继续支持油墨产品的研发工作,优化产品性能、配方整合改良,产品创新升级,并加强与重点客户交流合作,更深层次地了解客户需求,为其提供更为细致周到的服务。

    4.互联网广告业务

    报告期内,公司互联网广告营销业务营业收入同比去年减少22.21%,主要是行业市场日益成熟,竞争加剧,营销模式更新换代加速以及市场份额不断分配细化所致。为此,全资子公司北京轩翔思悦传媒广告公司积极应对市场发展需求,把握市场机会,优化业务能力,从而提高公司市场竞争力。

    截止目前,公司继续推进以开源节流为基本方针的整体工作,通过加强控制经营成本,加快账款回收,优化绩效考核制度等措施,提升公司的盈利水平,确保公司业务的平稳发展,改善经营业绩。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

珠海乐通新材料科技有限公          17716.63        -1812.82        36001.69

司                                                                        

湖州乐通新材料科技有限公          13877.17          166.67        31273.57

司                                                                        

北京轩翔思悦传媒广告有限          13163.57         3108.37        13915.76

公司                                                                      

郑州乐通新材料科技有限公           8557.97           27.56         9856.88

司                                                                        

上海乐通包装材料有限公司             42.27           -4.29          234.40

珠海市智通投资发展有限公                 -           -0.01           87.86

司                                                                        

珠海市乐通实业有限公司                   -           -0.06            1.79

北京市乐通互联科技有限公                 -           -1.79            0.48

司                                                                        

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