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☆经营分析☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期:2019-04-29◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

玻璃纤维及其深加工制品的研发、生产与销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

玻璃纤维和玻璃钢制品制造      97158.48    23749.61       24.44       90.71

(行业)                                                                    

其他业务收入(行业)             9945.76     3202.67       32.20        9.29

合计(行业)                   107104.24    26952.28       25.16      100.00

─────────────────────────────────────

玻璃纤维及制品(产品)          74588.24    17437.16       23.38       69.64

玻璃钢制品(产品)              22570.24     6312.45       27.97       21.07

其他业务收入(产品)             9945.76     3202.67       32.20        9.29

合计(产品)                   107104.24    26952.28       25.16      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)                67435.85    16182.40       24.00       62.96

中国大陆以外国家、地区(       39668.39    10769.88       27.15       37.04

地区)                                                                     

合计(地区)                   107104.24    26952.28       25.16      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

玻璃纤维和玻璃钢制品制造      46039.56    10216.75       22.19       95.62

(行业)                                                                    

其他业务(补充)(行业)           2109.95     1046.89       49.62        4.38

合计(行业)                    48149.51    11263.65       23.39      100.00

─────────────────────────────────────

玻璃纤维及制品(产品)          36828.34     8084.22       21.95       76.49

玻璃钢制品(产品)               9211.22     2132.53       23.15       19.13

其他业务(补充)(产品)           2109.95     1046.89       49.62        4.38

合计(产品)                    48149.51    11263.65       23.39      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)                26719.88     5024.97       18.81       55.49

中国大陆以外国家、地区(       19319.68     5191.79       26.87       40.12

地区)                                                                     

其他(补充)(地区)               2109.95     1046.89       49.62        4.38

合计(地区)                    48149.51    11263.65       23.39      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

玻璃及玻璃纤维制品制造(       93504.05    20123.96       21.52       94.05

行业)                                                                     

其他业务收入(行业)             5917.56     2440.95       41.25        5.95

合计(行业)                    99421.61    22564.91       22.70      100.00

─────────────────────────────────────

纺织型玻纤深加工制品(产       74516.70    14867.49       19.95       74.95

品)                                                                       

玻璃钢制品(产品)              18987.35     5256.47       27.68       19.10

其他业务收入(产品)             5917.56     2440.95       41.25        5.95

合计(产品)                    99421.61    22564.91       22.70      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)                58853.55    10247.43       17.41       59.20

中国大陆以外国家、地区(       40568.05    12317.48       30.36       40.80

地区)                                                                     

合计(地区)                    99421.61    22564.91       22.70      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

纺织型玻纤深加工制品(产       34842.89     8054.81       23.12       81.25

品)                                                                       

玻璃钢制品(产品)               6830.30     1764.70       25.84       15.93

其他业务(补充)(产品)           1211.89      525.37       43.35        2.83

合计(产品)                    42885.08    10344.87       24.12      100.00

─────────────────────────────────────

境内(地区)                    22099.45     3378.10       15.29       51.53

境外(地区)                    19573.74     6441.41       32.91       45.64

其他(补充)(地区)               1211.89      525.37       43.35        2.83

合计(地区)                    42885.08    10344.87       24.12      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期,全球经济复苏进程不断遭遇政治及贸易保护的严峻考验。面对中美贸易摩擦等复杂的宏观经济环境,产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口,在供给侧结构性改革等国家政策的引导下,公司紧紧围绕发展目标和工作计划,积极通过市场开拓、管理提升,坚持卓越绩效管理模式和阿米巴小型经营体机制,使组织的运营效能不断提升,员工的积极性、主动性也得到有效调动。同时,在国家重视环保且环保政策和环保督查趋严的大背景下,公司在技术创新、智能制造、绿色制造的道路上不断开拓进取。

    2018年,各事业部认真贯彻卓越绩效管理模式,坚持顾客驱动,加强市场开拓,深化对顾客与市场的了解,通过顾客与市场的细分、深度识别顾客的需求和期望,维护现有市场并拓展新市场和新顾客,取得较好效果。2018年母公司实现营业收入8.39亿元,较上年增长7.65%,净利润为1,982.22万元。其中:玻纤制品实现销售收入74,588.24万元,2018年公司启动了“砂轮网片绿色生产技改项目”,项目建成后将进一步提高效率,降低成本,扩大产能,突出公司砂轮网产品的性价比优势,实现规模、效益双增长;玻璃钢制品实现销售收入22,570.24万元,同比增长18.87%,玻璃钢格栅产品、玻璃钢化工环保产品的销售收入分别比去年同期增加1,101.63万元、1,090.40万元。

    报告期内,全资子公司山东九鼎以市场匹配的原则对产业结构进行了调整,对主导产品及目标市场进行深入细化,根据不同的产品特点选取了不同的运作策略,制定了差异化的市场渗入及开拓战略,经营业绩取得明显改善。报告期内实现营业收入2.67亿元,同比增长18.56%,净利润-311.95万元,同比增长89.96%。全资子公司甘肃九鼎实现销售收入3,530.43万元,较上年增长78.19%,实现净利润358.63万元,较上年增长340.15%。

    2018年,公司(合并)实现营业总收入10.71亿元,较上年同期增长7.73%,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1,453.23万元、2,047.82万元、1,860.38万元,分别较上年同期增长270.07%、2,864.34%、684.10%。

    二、公司未来发展的展望

    (一)未来发展战略

    1、总体战略

    公司将坚持顾客导向,根据健体系、强核心、创新驱动的工作思路。坚持稳中求好,稳中求进,坚定不移抓好各项工作,做顾客首选的高性能产品供应商和卓越企业公民;坚持卓越绩效管理,促进管理模式创新,推动素质再提升,职责再优化,实现效率不断提高,推动企业产品创新和制造转型,促进企业持续发展和长期成功;坚持以人为本,激发员工内在动力和创造能力。

    战略目标:打造高性能玻璃纤维、玻纤制品和玻纤复合材料领域的领军企业。公司努力做到:产品性能和质量比同行和竞争对手更好;获取同样的产品性能和质量所采用的技术比同行和竞争对手更先进,所消耗的资源比同行和竞争对手更少;满足顾客需求的能力和水平比同行和竞争对手更高;坚持合作共赢,履行社会责任,比同行和竞争对手获得更好的口碑。

    2、细分产品战略

    (二)2019年经营计划和主要目标

    2019年,公司经营目标:预计实现销售收入12亿元,较2018年度增长12% 。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性。

    为保证2019年实现经营目标,公司将采取的主要举措如下:

    (1)通过践行创新、协调、绿色发展的理念,全力打造智能工厂/车间,全面提高纺织型玻纤深加工制品生产的自动化、信息化、智能化,提高劳动生产率和产品品质,继续巩固和加强纺织型玻纤深加工制品在性能、质量、成本等方面的领先优势,提升产品附加值,进一步提高中高端市场占有率,做强做大;

    (2)在山东九鼎全面落实阿米巴小型经营体体制下,做到经营团队权责利统一,加强团队建设,提高运营效率;强化市场导向理念,加大市场开拓力度,深入挖掘市场需求,有效占领目标市场,努力实现全年目标;

    (3)加大科研创新力度,加快提升玻璃纤维复合材料机械化、智能化生产工艺,做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢环保装备、风力发电等玻纤复合材料制品,推动技术结构持续升级。

    (4)进一步加强内部管理体系系统化,加速研发、供应链、品牌等体系实施,加强制度流程的创新,引入先进管理办法,提升内部管理能力,加快人才培养和储备,为公司的健康持续发展提供保障;

    (5)深化卓越绩效管理,全面推行小型经营体运行机制,完善薪酬激励机制,努力打造充满激情的员工团队;升级阿米巴经营管理模式,培养更多的中高层管理者和合格经营者,让他们成为企业发展的基石和中流砥柱;

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,国内经济整体保持稳健,延续了稳中向好的发展态势,玻纤行业需求有效消化供给,玻纤行业景气延续。

    在供给侧结构性改革等国家政策的引导下,公司紧紧围绕战略发展目标和工作实施计划,积极通过市场开拓、管理提升不断进取,坚持卓越绩效管理模式和阿米巴小型经营体机制,使组织的运营效能不断提升,员工的积极性、主动性也得到有效调动。同时,在国家重视环保且环保政策和环保督查趋严的大背景下,公司也在技术创新、智能制造、绿色制造的道路上不断开拓进取。

    报告期内,公司如皋本部实现营业收入、净利润分别为35,629.75万元、532.07万元,分别较上年同期增长2.41%、下降70.60%,其中,砂轮网片实现销售收入10,464.95万元,同比下降0.25%;其他各类玻纤制品(如机织布、经编布、缝边织物等)实现销售收入15,487.22万元,同比下降2.27%;玻璃纤维复合材料产品实现销售收入7,884.00万元,同比增长15.28%。

    报告期内,山东九鼎以市场匹配的原则对产业结构进行了调整,经营业绩已取得明显改善。报告期内实现营业收入12,332.30万元,同比增长29.66%,净利润为-90.14万元,同比增长91.66%。

    报告期内,公司(合并)实现营业总收入48,149.51万元,较上年同期增长12.28%,营业利润为537.02万元,较上年同期增长80.12%,利润总额为617.27万元,较上同期下降16.78%、归属于上市公司股东的净利润为519.08万元,较上年同期增长17.02%。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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如皋农商行                       129833.89        38025.02      4826017.76

山东九鼎                          26720.19         -311.95        67223.20

汇金小贷                           1540.95          999.01        14407.66

甘肃九鼎                           3530.43          358.63         7450.00

甘肃金川                           2802.46          148.16         4152.97

香港九鼎                           8866.03           -3.85         1588.82

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