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☆经营分析☆ ◇002174 游族网络 更新日期:2019-05-05◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件和信息技术服务业(行      356233.84   199688.05       56.06       99.47

业)                                                                       

其他业务(补充)(行业)           1891.56     1143.32       60.44        0.53

合计(行业)                   358125.39   200831.36       56.08      100.00

─────────────────────────────────────

网页游戏(产品)                89395.07    52771.27       59.03       24.96

移动游戏(产品)               256769.73   142855.72       55.64       71.70

其他业务(补充)(产品)          11960.59     5204.38       43.51        3.34

合计(产品)                   358125.39   200831.36       56.08      100.00

─────────────────────────────────────

国内地区(地区)               173738.87   127467.87       73.37       48.51

海外地区(地区)               184386.52    73363.50       39.79       51.49

合计(地区)                   358125.39   200831.36       56.08      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件和信息技术服务业(行      177435.67   102164.96       57.58       99.30

业)                                                                       

租金收入(行业)                  834.71      698.73       83.71        0.47

其他(行业)                      408.35        7.52        1.84        0.23

合计(行业)                   178678.73   102871.21       57.57      100.00

─────────────────────────────────────

网页游戏(产品)                49608.83    30686.88       61.86       27.76

移动游戏(产品)               115388.92    60119.70       52.10       64.58

大数据(产品)                   7127.63     6686.52       93.81        3.99

其他(产品)                     6553.36     5378.12       82.07        3.67

合计(产品)                   178678.73   102871.21       57.57      100.00

─────────────────────────────────────

国内地区(地区)                83883.45    60180.91       71.74       46.95

海外地区(地区)                94795.28    42690.30       45.03       53.05

合计(地区)                   178678.73   102871.21       57.57      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件和信息技术服务业(行      321356.35   167183.03       52.02       99.32

业)                                                                       

其他业务(补充)(行业)           2211.19     1628.42       73.64        0.68

合计(行业)                   323567.55   168811.45       52.17      100.00

─────────────────────────────────────

网页游戏(产品)                90407.26    52643.05       58.23       27.94

移动游戏(产品)               230106.48   114402.52       49.72       71.12

其他业务(补充)(产品)           3053.81     1765.87       57.83        0.94

合计(产品)                   323567.55   168811.45       52.17      100.00

─────────────────────────────────────

国内地区(地区)               126756.14    68209.07       53.81       39.17

海外地区(地区)               196811.40   100602.38       51.12       60.83

合计(地区)                   323567.55   168811.45       52.17      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

软件和信息技术服务业(行      166785.56    78084.30       46.82       99.30

业)                                                                       

租金收入(行业)                  689.28      542.31       78.68        0.41

其他(行业)                      494.19      431.00       87.21        0.29

合计(行业)                   167969.03    79057.61       47.07      100.00

─────────────────────────────────────

网页游戏(产品)                59222.82    32881.09       55.52       35.26

移动游戏(产品)               107377.36    46635.82       43.43       63.93

其他(产品)                     1368.86     -459.30      -33.55        0.81

合计(产品)                   167969.03    79057.61       47.07      100.00

─────────────────────────────────────

国内地区(地区)                67040.70    37231.19       55.54       39.91

海外地区(地区)               100928.33    41826.41       41.44       60.09

合计(地区)                   167969.03    79057.61       47.07      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    近年来,我国网络游戏行业不断优化资源配置,产业链逐渐完善,成为推动我国信息产业蓬勃发展的重要动力之一,并成为我国文化创意产业的重要组成部分之一。经过连续多年的高速增长,网络游戏行业空间持续扩大正走向成熟。随着游戏行业供给侧改革持续推进,行业进入门槛变高,行业集中度有所提升,头部产品呈现精品化趋势。

    报告期内,公司持续贯彻“精实增长”战略,立足“大IP、精品化、全球化”三大方向,通过游戏研发升级和精细化运营巩固核心业务优势,深化全球化布局。报告期内,公司实现营业总收入35.81亿元,同比上年增加10.68%;其中移动游戏实现收入25.68亿元,占营业收入比重71.70%,同比上年增加11.59%;营业收入中来自海外地区的收入达到18.44亿元,占营业收入比重51.49%;归属于上市公司股东的净利润为10.09亿元,同比上年增加53.85%。截止2018年12月31日,公司总资产73.33亿元,同比上年增加10.50%;归属于上市公司股东的净资产45.10亿元,同比上年增加11.32%。

    公司于报告期内推出多款精品游戏,依托自身多年研发积累,持续开拓已形成积淀的MMO、卡牌、SLG三大品类,并积极扩展二次元和休闲竞技等新市场以满足不同用户的需求。根据《2018年中国游戏产业报告》,2018年收入前100移动游戏中动作角色扮演类游戏、回合制角色扮演类游戏、卡牌游戏、策略游戏市场份额占比合计超过60%,利于公司市场份额的进一步提升;2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%,远高于网络游戏用户规模的增长;2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元,同比增长19.5%,占中国移动游戏市场14.3%。二次元游戏这一细分领域作为游戏市场新的增量成为公司新市场开拓的主要方向。

    二、公司未来发展的展望

    随着中国游戏市场的快速发展,行业规范的要求不断提升,玩家对游戏体验要求也日趋提升,行业由依靠买量模式逐渐向精品化模式发展。公司坚持“精品化、全球化、大IP”的发展战略,秉承“分享简单的快乐”的企业使命,带领公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。展望未来,公司将顺应行业发展趋势,依托自身对产品研发运营的积累和坚持,进一步提升产品质量,了解用户需求,将中国精神、中国价值、中国力量融入到产品中,不断丰富产品的文化内涵,推动中国文化走向国际。

    1、持续开拓优势品类,巩固优势市场

    《天使纪元》、《少年三国志》、《三十六计》等精品游戏的成功验证了公司在MMO、卡牌、SLG三大品类积累的优势,公司将继续深耕这三大品类,提升核心用户粘性。公司计划推出《权力的游戏凛冬将至》、《少年三国志2》、《盗墓笔记》等产品,纵向延伸牢固品类结构,沉淀用户口碑,巩固品牌壁垒。

    2、挖掘细分市场,拓宽市场格局

    公司将继续布局游戏细分领域来拓宽市场格局,包括二次元,女性向,休闲类等热门细分市场。同时,公司将发行上线东方幻想风新作《山海镜花》,这是继《刀剑乱舞-ONLINE-》后又一二次元产品,该产品以番剧动漫的过场来诠释山海故事,以中国传统古风服饰配合日系作画,给人耳目一新的游戏体验。

    3、精细化运营,打造IP爆款

    公司通过游戏长线运营打造《少年三国志》、《女神联盟》等自有IP,通过一代又一代的游戏精品维系并增加IP的价值。

    在保证游戏自身品质的基础上,加强精细化的运营,通过用户画像分析,线下活动或与其他产品的联动,帮助IP与用户深度链接,刺激和助力游戏提升整体市场表现。2019年,公司将推出重磅IP改编手游及页游《权力的游戏 凛冬将至》,公司还将坚持精细化运营,力争为玩家还原维斯特洛大陆上的战争与博弈。

    4、推进研发代理双引擎,填补细分品类空缺

    随着公司迈入精实增长阶段,加大代理比例,获得头部厂商多款产品代理权,推进研发代理并行,通过代理来补充细分品类自研的空缺。公司已宣布将参与Supercell旗下重磅大作《荒野乱斗》的国内发行业务,此次发行《荒野乱斗》涉足移动电竞类型产品,是公司在电竞领域的全新尝试。另外公司已签订《猎魂觉醒》、《圣斗士星矢》、《神都夜行录》等多款知名游戏的海外发行,填补产品空缺。

    5、落实本地化研发,夯实全球化布局

    公司作为国内最早出海的游戏企业之一,在把握出海“起跑时间”领先优势的基础上,公司以“本地化的思维”布局“全球化市场”,针对性深挖区域市场,扶持由总部人才和本土人才共同搭建的区域化团队,针对不同区域不同文化,精细化深耕当地市场,提升产品在海外区域市场的竞争力。继在德国、印度后,公司又在新加坡、土耳其、韩国、泰国开设了分公司,进一步整合全球化资源,深化在海外业务上的竞争优势。未来,公司将继续推出具有全球基因的游戏产品,在游戏出海方面保有先发优势的基础上,继续巩固领先位置,持续输出更多优质内容,将中国文化与网络游戏有效的结合起来,传承和传播中国文化,并针对区域人群的特定需求做产品研运,夯实全球化业务布局。

    6、搭建中台体系,优化资源配置

    公司通过搭建可靠的中台和精悍的前台有助于实现公司战略级项目的研发与孵化,中台秉持“工匠精神”,通过对标行业标准,加强研发品质的把控,优化资源配置,提升研运效率,解决玩家快速变化的需求。而且中台体系的搭建将帮助内部吸收外部精益,实现研运能力的归纳与增值,沉淀企业核心价值。

    

    



【2018年半年报】

    概述

    一、市场背景概述

    2018年上半年,中国游戏行业进入了新一轮竞争阶段。根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年1-6月中国游戏产业报告》,2018年1月至6月期间中国游戏市场实际销售收入达到1,050亿元,同比增长5.2%,中国游戏用户规模同比增长为4.0%;中国自主研发网络游戏市场实际销售收入798.2亿元,同比增长15.1%。与过去几年同期相比,2018年1-6月中国游戏行业整体增长幅度相较平稳,增长速度渐渐放缓,用户状态趋向饱和。

    从结构来看,中国游戏市场收入的细分领域中,移动游戏市场虽然增速有所放缓,但整体仍然为游戏市场增长的主要动力,而端游与页游的市场份额已出现进一步缩减的趋势。报告显示,2018年1月至6月,中国游戏市场中移动游戏市场实际销售收入634.1亿元,占中国游戏市场实际销售收入比重为60.4%;客户端游戏及网页游戏的市场实际销售收入比重分别为30%和6.9%。报告期内,女性向游戏市场和二次元游戏市场的蓬勃生命力也展现了女性用户和二次元用户极大的消费潜力,成为推动游戏市场保持快速增长的重要力量。在“游戏出海”方面,报告期内中国自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元,同比增长16%,中国自主研发的网络游戏在全球游戏市场占据了重要位置,企业竞争实力也在不断提升。

    基于中国游戏行业的市场发展现状,报告期内,游族秉承向用户传达“分享简单的快乐”的企业文化,继续推进“精品化、全球化、大IP”三大核心发展战略,凭借自身强大的研发能力和运营实力,不断推出高质量的精品游戏,通过引进全球顶级IP,借助全球化战略布局,成为中国领先的互动娱乐供应商及泛娱乐内容产业的标杆企业。报告期内,游族实现营业总收入1,786,787,310.70元,相比上年同期增加6.38%;归属于上市公司股东的净利润为492,986,038.73元,相比上年同期增长45.21%;其中移动游戏稳步增长,营收达到1,153,889,166.94元,同比去年增长7.46%。报告期内,游族注重夯实国内市场现有发展基础,营业收入中来自国内地区的收入达到838,834,533.04元,相比上年同期增长25.12%

    二、公司经营情况

    报告期内,游族网络接连推出优质游戏新品,对经典产品进行了系列化和IP化打造。游族网络推出首款自研MMO动作移动游戏《天使纪元》。作为游族MMO品类“页改手”模式的首个落地成果,《天使纪元》基于页游时代技术积累及用户培育,立足流量优势,精准定位用户群体,在研发层面将用户留存做到极致,奠定了首款MMO移动游戏的成功基础。《天使纪元》一经推出,上线后接连霸占腾讯应用宝、360游戏平台新游下载、收入榜双榜榜首;在华为、vivo、oppo等各大主流游戏平台均名列网游畅销榜前10。作为技术壁垒相对较高的MMO移动游戏,此次《天使纪元》的推出也向业界证明了游族不俗的研发实力。从用户反馈及数据表现来看,游族网络成功凭借过硬的研发实力、创新营销思路快速在MMO领域内站稳脚跟,展示了游族扩展游戏品类,希望给用户带来更多元游戏体验的决心。

    游族对经典游戏产品进行IP化打造,从游戏业务层面不断向泛娱乐层面拓展。2018年1月,游族旗下现象级卡牌移动游戏《少年三国志》公开了少年PROJECT计划,开始全面推动《少年三国志》在音乐、文学、影视等泛娱乐领域方向的IP化打造,持续扩大品牌IP影响力。《女神联盟》和《三十六计》作为游族经典游戏作品均进行了系列化和IP化打造,是游族自研IP储备的生力军。专注三国题材SLG玩法的战神工作室负责研发的《三十六计》移动游戏目前已经上线,其成熟的研发技术和创新玩法结合,为产品品质提供了充分保障,是战神工作室的第五款三国题材产品。公司自研移动游戏《女神联盟2》经过精雕细琢也已于iOS上线,游戏邀请GTA5美术总监担纲执导,以主机级画质打造独属女神的精彩魔幻世界,另外同系列网页游戏《女神联盟3》经典重现3D卡牌回合制玩法也已在海外上线,并在海外受到玩家的火爆反响。此外,游族已获得全球顶级魔幻IP《权力的游戏凛冬将至》移动游戏研发授权,该移动游戏正由以SLG品类游戏产品研发见长的游族战神工作室群打造。2018年7月,游族宣布与腾讯进行战略合作,将《权力的游戏》移动游戏国内独家代理权授予腾讯,腾讯将以其发行实力助力《权力的游戏凛冬将至》的发行,游族的研发优势将与腾讯的流量优势相结合,未来这将成为游族的一个强劲增长点。

    在二次元、休闲游戏等细分赛道,游族以多款产品迅速布局,占领用户。代理的女性向二次元刀剑养成游戏《刀剑乱舞-ONLINE-》作为游族首款二次元产品,运营持续稳定,为游族吸收了一批忠诚度极高的二次元用户。游族首款自研战略级二次元移动游戏《山海镜花》以《山海经》为题材,力邀中日顶级画师和明星声优助阵,以二次元形式全新诠释传统文化,是游族开拓二次元市场的又一次大胆突破与尝试,目前已经开启线上预约活动。

    目前,游族网络在香港、新加坡、伦敦、汉堡等地设有分支机构,立足全球化游戏研发与发行,构成了分区域、分层次的全球发行网络,区域差异化策略已取得行业领先优势。上海总部向海外分公司提供标准、流程、工具,海外子公司作为“创新先遣队”,针对不同区域不同文化,精细化深耕当地市场,积极获取当地高潜人才和产品,为中重度游戏玩家带来符合其文化习俗与喜好倾向的高质量游戏体验。同时,游族立足全球娱乐视野,以全球顶级魔幻IP《权力的游戏》为标杆,运作和引进更多顶级IP项目,通过引擎升级、玩法创新、经典复刻等方式,为玩家提供更好的游戏体验,以实现“高品质经典重现”的愿景。2018年2月,游族与育碧(Ubisoft)达成合作,旗下魔幻ARPG移动游戏《狂暴之翼》与育碧经典动作冒险类主机游戏《刺客信条》展开为期6个月的联动,《刺客信条》中多个经典角色加入《狂暴之翼》。报告期内,海外游戏运营节奏稳健,区域化策略继续深化,游族于6月推出《LegacyofDiscord–FuriousWings》中东定制版本,在叙事、交互界面、角色设计等方面根据当地文化做出了调整和适配,获得GooglePlay及AppStore双端首页推荐。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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上海游族信息技术有限公司         168924.40        24811.55       347968.29

上海游族互娱网络科技有限         135117.56        69380.80       260519.26

公司                                                                      

YouzuGamesHongKongLimite          66610.39        19144.65       182208.77

d                                                                         

YousuGmbH                         39011.08         7963.09        69220.33

─────────────────────────────────────



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