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☆经营分析☆ ◇002118 紫鑫药业 更新日期:2018-08-17◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

加工销售中成药,化学药制剂,药材原料,针织品加工,种养殖业;设计、制作,代理电视,报纸,灯箱,路牌广告业务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;茶叶(袋泡茶)生产,含茶制品和代用茶生产,糖果制品生产。生产医用酒精棉球、土特产品。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药行业(行业)                84112.89           -           -      100.00

合计(行业)                    84112.89           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

中成药(产品)                  29124.26           -           -       34.63

人参系列产品(产品)            54862.47           -           -       65.22

其他(产品)                      126.17           -           -        0.15

合计(产品)                    84112.89           -           -      100.00

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东北地区(地区)                25202.99           -           -       29.96

华北地区(地区)                19006.42           -           -       22.60

华东地区(地区)                11456.77           -           -       13.62

华南地区(地区)                20461.46           -           -       24.33

华中地区(地区)                 5948.06           -           -        7.07

西北地区(地区)                 1531.50           -           -        1.82

西南地区(地区)                 2917.73           -           -        3.47

境外及港澳台地区(地区)         8285.61           -           -        9.85

内部抵消金额(地区)           -10697.65           -           -      -12.72

合计(地区)                    84112.89           -           -      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药行业(行业)               132723.08   105765.41       79.69      100.00

合计(行业)                   132723.08   105765.41       79.69      100.00

─────────────────────────────────────

中成药产品(产品)              55174.24    36496.61       66.15       41.57

人参系列产品(产品)            71239.63    63636.18       89.33       53.68

其他(产品)                     6309.22     5632.62       89.28        4.75

合计(产品)                   132723.08   105765.41       79.69      100.00

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东北地区(地区)                67897.72    40778.29       60.06       51.16

华北地区(地区)                23159.54    17011.39       73.45       17.45

华东地区(地区)                29475.33    19635.00       66.62       22.21

华南地区(地区)                18351.42    10700.38       58.31       13.83

西北地区(地区)                 4778.61     3011.61       63.02        3.60

西南地区(地区)                13879.00    11814.32       85.12       10.46

境外及港澳台地区(地区)         8486.04     7752.42       91.35        6.39

内部抵消(地区)               -33304.58    -4938.00       14.83      -25.09

合计(地区)                   132723.08   105765.41       79.69      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药行业(行业)                45351.29           -           -      100.00

合计(行业)                    45351.29           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

中成药(产品)                  29455.19           -           -       64.95

人参系列产品(产品)            15418.50           -           -       34.00

其他(产品)                      477.61           -           -        1.05

合计(产品)                    45351.29           -           -      100.00

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东北地区(地区)                16621.18           -           -       36.65

华北地区(地区)                14177.02           -           -       31.26

华东地区(地区)                11416.18           -           -       25.17

华南地区(地区)                 6020.67           -           -       13.28

西北地区(地区)                 2013.43           -           -        4.44

西南地区(地区)                 2053.10           -           -        4.53

境外及港澳台地区(地区)          526.29           -           -        1.16

内部抵消金额(地区)            -7476.58           -           -      -16.49

合计(地区)                    45351.29           -           -      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药行业(行业)                81951.55    60561.84       73.90      100.00

合计(行业)                    81951.55    60561.84       73.90      100.00

─────────────────────────────────────

四妙丸(产品)                  11180.48     9513.79       85.09       13.64

活血通脉片(产品)               1914.88      784.12       40.95        2.34

肾复康胶囊(产品)               2823.34     2250.50       79.71        3.45

复方益肝灵片(产品)             1207.39      932.84       77.26        1.47

萆薢分清丸(产品)               2332.06     2034.45       87.24        2.85

当归补血丸(产品)               1968.94     1686.45       85.65        2.40

霍胆片(产品)                   5679.25     5056.17       89.03        6.93

小儿白贝止咳糖浆(产品)         3151.53     2143.79       68.02        3.85

内消瘰疬丸(产品)               1649.49     1176.84       71.35        2.01

六味地黄软胶囊(产品)            768.64      523.97       68.17        0.94

人参系列产品(产品)            31238.58    23856.04       76.37       38.12

其他(产品)                    18036.98    10602.88       58.78       22.01

合计(产品)                    81951.55    60561.84       73.90      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)                36429.14    22722.03       62.37       44.45

华北地区(地区)                20140.77    12691.85       63.02       24.58

华东地区(地区)                15911.59     9176.95       57.67       19.42

华南地区(地区)                12541.54     8195.71       65.35       15.30

西北地区(地区)                 2245.10     1459.87       65.02        2.74

西南地区(地区)                 7560.69     5461.40       72.23        9.23

境外及港澳台地区(地区)          103.27       63.38       61.38        0.13

内部抵消金额(地区)           -12980.55      790.65        6.09      -15.84

合计(地区)                    81951.55    60561.84       73.90      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018年,我国医疗体制改革持续深化,新版医保目录、国家药价谈判、两票制、分级诊疗、一致性评价等政策逐步落实,促进医药产业的健康发展,医药产业正步入规范发展的快车道,《中医药法》已经正式实施一周年,明确了中医药事业的重要地位和发展方针,“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”,加大对中医药事业的扶持力度,中医药大健康产业迎来更大的发展机遇。同时,在十九大报告中指出我国应实施健康中国战略,完善国民健康政策,人们的健康意识不断提高,刺激了人参及其他保健产品的消费需求,为积极应对挑战和抓住机遇,公司董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策,采取了一系列应对措施,紧紧围绕“以中成药发展为企业的立足之本,人参产业、基因测序产业作为企业发展的排头兵”的战略方针布局发展健康产业,充分发挥公司的先进加工技术、人才资源,积极开展关键技术攻关,实现合理的结构调整,使中成药、人参产业、基因测序三大产业齐头并进,有力地促进和保证了企业持续健康良性发展。报告期内,公司实现营业收入84,112.89万元,较上年同期上涨85.47%;实现归属于上市公司股东的净利润27,682.59万元,较上年同期上涨150.88%,2018年上半年公司经营情况具体如下:

    1、内控建设方面:

    内控制度建设是一项长期工作,特别是公司进入人参产业后,深化了系列涉及人参产业的相关内部控制制度,持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系,并在实施过程中,持续落实,加强执行力度,以保障公司发展战略、经营目标的实现。

    2、研发系统方面:

    报告期内,药品方面,公司在研的中成药产品暴贝止咳口服液、消盆炎颗粒、元神安颗粒、桑麻口服液等产品均取得了阶段性的进展;同时公司对中成药产品消风止痒颗粒及补肾安神口服液等产品进行了提高产品质量标准的研究工作。食品和保健食品方面,公司迪淳饮品完成了行政审批;南极磷虾油凝胶糖果项目、人参南极磷虾油凝胶糖果、南极磷虾蛋白肽粉项目、人参南极磷虾蛋白肽粉项目完成了食品企业标准备案;同时对已获得批准文号品种紫瑞片、紫瑞胶囊、芳芙颗粒、人参叶颗粒进行了延续注册申报;另外公司向吉林省中药管理局申报并得到批复,建立了野山参种子种苗繁育研究室。

    3、生产质量系统:

    公司在生产管理方面开拓进取,努力拼搏,在药品生产、食品生产、人参皂苷精制、工程项目建设等方面做出了大量卓有成效的工作,取得了很大的成绩。生产管理系统对安全生产工作提出了总的要求,坚持“安全第一、预防为主”的安全工作方针。通过目标和责任的明确、机构和制度的完善、宣传教育的深入开展、措施方法的制定落实、检查监测的有效跟进,形成了完善的安全管理体系。报告期内,公司柳河医药产业园获得了《药品生产许可证》。

    4、销售系统方面:

    中成药产品方面

    (1)处方药:重点致力于团队架构建设、业务流程梳理、团队内训、制度建设、团队管理、销售管理及市场管理等方面,为实现短期三年营销目标和打造优质团队奠定基础,公司销售网络全国覆盖30个省份,市场增量空间巨大。提升四妙丸的学术地位,促进开发、提升品牌知名度及影响力,促进专家团队维护;以学术为指导发展业务。

    (2)OTC零售:报告期内,根据国家“十三五”规划,批零一体化,商业公司和终端连锁将更加集中,连锁也是如此,全国连锁化在今年将达到50%,加快了下游的集中和一体化。连锁终端需要大批战略供应商。

    公司OTC市场销售坚持与“全国百强连锁药房”合作,与“云南一心堂”、“重庆桐君阁”、“吉林大药房”、“辽宁成大方圆”、“河北新兴大药房”、“甘肃众友”等终端占有率较高的主流连锁合作。从目前的合作情况来看,合作产品线越来越广,销售业绩已取得初步成果,奠定了二丁颗粒、小儿白贝、海贝胃疡、消风止痒等产品的主导地位。OTC市场的持续增量、新产品的市场推广以及终端VIP联盟的建立和维护;2018年营销会议的召开,制定“终端VIP联盟”战略。

    (3)品种结构性调整。报告期间内,公司对现有产品结构进行了综合梳理,并进行了结构性调整。

    在以公司独家品种四妙丸、藿胆片、小儿白贝止咳糖浆为核心,打造精品国药系列。重点扶持优秀精品国药独家品种是调整产品结构的重心。品种结构性调整,是企业由内而外的调整,是企业可持续性发展的核心基础,并进一步提高了企业的产品市场竞争能力。

    人参产品方面

    (1)公司人参粗加工产品保持了稳定的销售;

    (2)人参深加工产品方面,公司销售通过整个团队的共同努力,在队伍组建、渠道铺设、产品招商、区域拓展和品牌建设等一系列重要工作方面都取得了一定的成效和进展,特别是在核心市场建设、外围市场布局和专卖店体系拓展方面取得了突出进展,公司通过直营和客户联营的方式进行专卖店体系的拓展,完成了在长春新机场、延吉机场专卖店的招投标工作。

    近年来,通过坚持自主研发和合作交流相结合的创新模式,公司对植物提取物、人参提取物、人参皂苷单体分离方法的研究、产品的开发也取得了阶段性成果,并在人参深加工产品的研发、人参加工技术、人参基因测序等核心领域取得了一系列重大的突破。同时在高端人参食品方面,报告期内,公司为进一步打造人参高端食品产品,经过审慎市场调研、结合以长白山主峰海拔高度2691米和人参文化所创意推出的“参藏长白山2691”系列文化人参产品。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年,随着我国医疗体制改革的不断深化,《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》稳步推进,医药行业进入政策密集期,相关政策法规的逐步落实,新版医保目录、“两票制”等政策剑指结构性调整,医药产业正步入规范发展的快车道,同时《中医药法》的正式实施,明确中医药事业的重要地位和发展方针,加大了对中医药事业的扶持力度,坚持扶持与规范并重,将有利于中医药大健康产业的进一步发展,中医药大健康产业迎来更大的发展机遇。为积极应对挑战和抓住机遇,公司董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策,采取了一系列应对措施,紧紧围绕“以中成药发展为企业的立足之本,人参产业、基因测序产业作为企业发展的排头兵”的战略方针布局发展健康产业,充分发挥公司的先进加工技术、人才资源,积极开展关键技术攻关,实现合理的结构调整,使中成药、人参产业、基因测序三大产业齐头并进,有力地促进和保证了企业持续健康良性发展。报告期内,公司实现营业收入132,723.08万元,较上年同期上涨61.95%;实现归属于上市公司股东的净利润37,157.74万元,较上年同期上涨127.73%。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    公司未来三年发展战略为中成药、人参产业、基因测序仪三大产业齐头发展。公司以中成药发展为企业的立足之本,以中药现代化为目标,促使中药更好、更便捷地走进生活,服务大众的身体健康;继承与创新相结合,提升技术创新能力,加快品牌发展,占有更高市场份额,积极履行企业社会责任,与各相关方和谐共进。人参产业作为企业未来发展的排头兵,将依托公司的先进加工技术,积极开展关键技术攻关,实现合理的结构调整,提升人参产品的品质,使紫鑫人参成为国际、国内知名品牌,进一步提高核心竞争力,为提高人类生活品质做出应尽的社会责任。基因测序产业是一个在国内新兴和朝阳的产业,紫鑫药业与中国科学院北京基因组研究所共同研发的国产化第二代测序仪将缓解测序仪核心技术受制于国外公司的现状,在未来时间里,实现甲级以上医院的普及使用,降低基因检测成本,为国人健康提供有效帮助。

    公司通过进一步加大对药品、人参食品、保健品、基因测序仪的研发投入,坚持自主创新,不断提高药品、人参食品、保健品、基因测序仪的质量标准,扩充产能储备;通过扩大产能,完善产品结构,丰富各类产品线,迅速占领市场,提高产品的市场份额;通过持续建设和完善市场营销网络,加大对市场的投入,进一步完善营销人员的专业结构,提升品牌专业形象;通过人才引进、管理创新、完善公司治理结构、优化人力资源管理等手段,努力提高公司的经营决策水平;保证公司核心产品的稳步提升,提高营销网络运行效率,为公司发展提供稳定的现金流支持。

    (二)业务发展目标

    1、中成药发展目标

    公司将继续坚持“科学管理,挖潜增效”的既定原则和“以品树人、以德酿药”的企业文化为指引牢牢抓住中成药发展这一主线,以治疗风湿免疫类、耳鼻喉类、泌尿系统、心脑血管、肝胆类和消化系统类疾病等药品为主攻方向,通过与科研机构、大专院校强强合作的方式开发新药,形成公司独特的竞争优势,进一步加大对研发的投入。同时公司将通过资本运营与生产经营并举,通过收购、并购参股等形式,有计划、有步骤、有目标积极稳妥的收购一些优良药品品种,进而实现公司的持续健康发展。

    2、人参深加工产品发展目标

    2009年公司进军人参产业,经历了八年的发展,人参(人工种植)已被卫生部批准为新资源食品,随着大众对健康的关注日益强烈,人参食品、保健品的需求量也将大幅提升。公司已经研发出500余个人参食品、保健品、化妆品等品种,目前已将数十款人参产品推向市场,以人参果蔬发酵饮料、参呼吸饮料、玉红颜红参阿胶糕、鲜人参蜜片等为代表的产品已经在得到了消费者的好评。公司将会以长春为中心,广告投入辐射东北三省,同时在南方省份打造5—10个样板市场,将公司人参深加工产品逐渐推向全国市场。

    公司自进入人参产业以来,坚持自主研发和合作交流相结合的创新模式,对植物提取物、人参提取物、人参皂苷单体分离方法的研究、产品的开发取得了阶段性成果,突破高纯度、应用型产品核心技术。以化学水解法、酶水解法、微生物发酵法、加热加工法以及化学合成等为研究方法,应用新药研发的战略,对人参全系统产品(鲜人参、生晒参、红参)进行全面分析,通过对工艺、质量标准进行比较研究,获得不同人参皂苷比例的提取物、各种规格产品,满足医药、保健品、饮料、护理产品、功能性食品、化妆品等行业使用。目前以子公司初元药业为试点,已建有小规模连续化、自动化、高得率的植物提取物生产线,并在梅河口市有针对性的成立了以分植物提取物、人参提取物、人参皂苷单体分离方面为主的紫鑫参工堂公司,加强以人参、人参茎叶等为主的原料进行植物提取物、人参提取物、人参皂苷单体的研发、小试、中试、产业化生产等工作;公司人参系列提取、分离产品目前处于初期生产、销售阶段,目前主要核心客户均为国内相关的医药制造公司、贸易公司等。未来销售发展方向主要为港澳、韩国、日本、东南亚、北美洲及欧洲等国家和地区。

    未来人参产业作为企业的主要利润增长点,公司将采用研发—生产—销售全程无缝对接的模式,以销售为导向,研发出更多适合消费者的人参品种。公司的战略是将研发出全系列的人参品种,根据市场需求,将不同的人参品种在未来5年内全部推向市场,进一步提高人参产业在市场的占有率,进一步巩固人参产业龙头企业的地位。

    3、基因测序产业发展目标

    目前公司研发的基因测序仪是国内第一台能够达到和部分超越国际主流设备技术指标的国产化第二代测序仪,且成本低于进口设备的1/2以上,应用成本低于进口设备的1/3以上。

    基因测序的技术团队为中科院北京基因组研究所核心团队,多年来从事基因组学与生物信息学基础研究和应用开发工作,具备充分的技术服务专业基础,技术已经达到国际一流水平。同时通过与如耶鲁大学等知名学府合作研究项目,充分利用其研发团队和技术资源,进一步提高公司基因测序仪项目取得的阶段性成果,促进公司新一代测序平台的研发,加快公司基因测序仪产业化及研究开发国际化进程,使公司能够第一时间接触和投资世界最先进项目的机会,及时获取国际市场的最新信息,将国际先进测序仪技术引进国内市场,加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作,提升品牌形象,进一步提升公司核心竞争力。

    基因测序仪的用途:传染性疾病的预防、控制和诊疗,生物恐怖因子、食源性致病因子和转基因成分鉴定,口岸卫生和有害生物防御性检疫,以及针对人类遗传多样性而产生的疾病早期预警和个体化用药相关基因的检测分析等。该系统的国产化可以极大程度降低相关科研机构在设备试剂上的投入,减轻对国外厂商的依赖和高额资金负担,提高科研经费利用效率。

    (三)公司未来发展计划

    1、技术开发和创新

    公司将通过持续开展技术开发和创新以保证产品的技术和质量优势。公司将利用新工艺、新技术、新材料、新设备对现有产品不断的进行改造升级,严格按照GMP、GSP要求进行生产,提高产品质量、降低原材料和能源的消耗,提高生产过程的自动化水平,优化和更新生产工艺。公司将加大科研队伍的建设力度,从资金、政策给以极大的扶持力度,注重提升现有科研人员的质素,同时加大引进高素质人才充实到科研人员队伍中。公司将加强与外部科研机构的合作,充分利用外脑的优势,提高科研技术开发水平,实现公司可持续快速的发展。在开展技术开发和创新的同时,公司将注重保护和完善知识产品体系,通过申请专利、签订《保密协议》和提高科研人员薪酬待遇等激励方法进行对技术开发和创新成果的保密性。

    2、产品的开发计划

    公司仍将坚持规划一代、研发一代、储备一代、生产一代的原则,坚持中成药发展、人参产业发展、基因测序仪产业发展三条主线同时走路的方式。加大处方药研发力度,争取在未来3—5年内研发出3—5个国家一类新药。深挖人参的药用、食用功效,对人参食品要坚持以市场为导向,建立快速反应机制,在推出产品之前,要建立好流通网络渠道。基因测序方面,将已经研发成功的二代基因测序仪进行批量生产的同时,组织技术人员对三代测序仪的技术攻关,力争在3年内成功研发出第三代测序仪,抢占国际市场。

    3、市场开拓计划

    在市场开拓方面,公司一直坚持采取“品种树立品牌、品牌带动品种”的策略。公司中成药的市场已经形成了较为完善的销售渠道,紫鑫品牌已经得到了市场的认可。未来几年公司将大力巩固药品销售市场,积极参加各地方政府、医院组织的招标会,进一步提高公司的市场占有率。

    人参产品在初期发展过程中,公司将利用几个科技含量高、易取得消费者认可的主力品种提升企业的知名度,在品牌形象初步树立后,带动公司已经研发出的500多个人参食品、保健品品种按照市场的需求分批次的推向市场。人参产品的销售模式针对不同的产品,相应采用灵活的销售方式。目前,公司人参专卖店基本形成了以在吉林省内重点城市和旅游景点开设专卖店和拓展全国重点城市机场专卖店渠道的开拓思路,并且已基本完成省内专卖店的布局,正积极推进全国机场专卖店的相关工作。省外市场则以全国专卖店渠道的开拓为主,外加参呼吸产品在省内和省外的招商来实现销售目标,目前已经在长三角等经济发达的南方地区基本完成了参呼吸产品经销商和专卖店渠道意向客户的布局工作,在大连等北方发达城市也已经完成了招商建店工作,并以此为样板开始在北方重点地区的布局。未来,公司将坚持“立足吉林,经略东北,辐射全国”策略,以长春作为核心市场进行精耕细作,打造成样板市场进行示范推广;将吉林、松原、延吉等省内外阜城市作为重点市场进行运作,集中资源以点带面循序渐进,力求扎实稳妥推进,夯实本省市场基础;将沈阳、大连、哈尔滨等东北重点城市作为潜力市场积极拓展,挖掘东北三省的市场潜力;将杭州、上海、苏州等南方城市和天津、银川、西安等北方城市作为开拓市场,通过经销商资源进行分渠道的推广拓展,结合相关区域的重要展会招商等方式进行全国重点区域的辐射和开拓。

    基因测序仪产业的市场主要是面向国家三甲医院、体检中心以及科研机构,测序仪的销售不是单纯销售仪器,而是售后的一系列保证服务,公司将有针对性的培训专业人才,为客户提供良好的售后保证服务,让公司的服务成为口碑。

    4、人力资源发展计划

    根据公司发展规划,未来两年公司将增强处方药的研发,积极开拓人参销售渠道,大力研制基因测序仪,为保证上述项目的顺利实施和满足正常生产运营的需要,公司计划加大对生产、销售、管理、研发等人员的引进,并通过在职培训、脱产学习等多种方式,加强公司后备生产经营管理、技术研发等人才的培养,满足公司快速发展中对相关人才的迫切需求。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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吉林紫鑫红石种养殖有限公          15271.28        13880.40       330622.74

司                                                                        

吉林紫鑫初元药业有限公司          20986.47         7572.90       144691.15

吉林紫鑫参工堂生物科技有           9068.58         5837.99        20282.52

限公司                                                                    

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