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☆经营分析☆ ◇002090 金智科技 更新日期:2019-05-31◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

电力自动化产品研发、生产、销售和服务, 同时从事高校信息化业务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电力产品业务(行业)            72593.36    27042.82       37.25       43.32

电力设计及总包业务(行业)      12306.41     1908.30       15.51        7.34

新能源投资运营业务(行业)       6588.06     3197.27       48.53        3.93

智慧城市业务(行业)            75801.46    14408.03       19.01       45.23

其他业务(行业)                  301.23      200.64       66.61        0.18

合计(行业)                   167590.52    46757.05       27.90      100.00

─────────────────────────────────────

发电厂电气自动化装置及系      17334.99     7067.47       40.77       10.34

统 (产品)                                                                 

变电站综合自动化装置及系      28048.77    11253.17       40.12       16.74

统(产品)                                                                  

配用电自动化装置及系统(       16523.98     6483.49       39.24        9.86

产品)                                                                     

模块化变电站(产品)             8976.53     1932.72       21.53        5.36

电力自动化其他产品(产品)       1709.10      305.97       17.90        1.02

电力设计及总包业务(产品)      12306.41     1908.30       15.51        7.34

新能源发电(产品)               6588.06     3197.27       48.53        3.93

智能化产品及服务(产品)        46368.82     9030.69       19.48       27.67

IT服务相关产品及服务(产       29432.64     5377.34       18.27       17.56

品)                                                                       

房屋租赁(产品)                  301.23      200.64       66.61        0.18

合计(产品)                   167590.52    46757.05       27.90      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)                89025.32    21542.50       24.20       53.12

华北地区(地区)                26391.59     5645.16       21.39       15.75

华中地区(地区)                 9851.96     3557.54       36.11        5.88

西北地区(地区)                16547.15     5564.81       33.63        9.87

西南地区(地区)                 8923.08     3414.86       38.27        5.32

东北地区(地区)                 8592.29     3424.89       39.86        5.13

华南地区(地区)                 5665.94     2210.28       39.01        3.38

国外(保加利亚)(地区)           2593.19     1397.00       53.87        1.55

合计(地区)                   167590.52    46757.05       27.90      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电力产品业务(行业)            32131.63    10956.41       34.10       41.80

电力设计及总包业务(行业)      10658.81     1864.08       17.49       13.87

新能源投资运营业务(行业)       3313.07     1744.69       52.66        4.31

智慧城市业务(行业)            30573.07     5874.43       19.21       39.77

其他业务(行业)                  190.23      122.89       64.60        0.25

合计(行业)                    76866.80    20562.51       26.75      100.00

─────────────────────────────────────

发电厂电气自动化装置及系       8365.38     3318.55       39.67       10.88

统(产品)                                                                  

变电站综合自动化装置及系      11698.06     4456.29       38.09       15.22

统(产品)                                                                  

配用电自动化装置及系统(        6837.55     2463.35       36.03        8.90

产品)                                                                     

模块化变电站(产品)             4936.01      655.40       13.28        6.42

电力自动化其他产品(产品)        294.63       62.82       21.32        0.38

电力设计及总包业务(产品)      10658.81     1864.08       17.49       13.87

新能源发电(产品)               3313.07     1744.69       52.66        4.31

智能化产品及服务(产品)        22127.55     4295.97       19.41       28.79

IT服务相关产品及服务(产        8445.51     1578.47       18.69       10.99

品)                                                                       

房屋租赁(产品)                  190.23      122.89       64.60        0.25

合计(产品)                    76866.80    20562.51       26.75      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)                38301.91     8927.88       23.31       49.83

华北地区(地区)                14669.89     2804.88       19.12       19.08

华中地区(地区)                 5899.13     2090.65       35.44        7.67

西北地区(地区)                 7433.36     2625.46       35.32        9.67

西南地区(地区)                 2761.65      985.08       35.67        3.59

东北地区(地区)                 3566.96     1260.92       35.35        4.64

华南地区(地区)                 2843.71     1030.27       36.23        3.70

国外(保加利亚)(地区)           1390.20      837.36       60.23        1.81

合计(地区)                    76866.80    20562.51       26.75      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电力产品业务(行业)            67258.41    24225.25       36.02       29.17

电力设计及总包业务(行业)      93587.17    15378.68       16.43       40.58

新能源投资运营业务(行业)       6115.83     2921.75       47.77        2.65

智慧城市业务(行业)            63299.35    12096.45       19.11       27.45

其他业务(行业)                  335.20      224.27       66.91        0.15

合计(行业)                   230595.97    54846.41       23.78      100.00

─────────────────────────────────────

发电厂电气自动化装置及系      17786.99     7316.36       41.13        7.71

统(产品)                                                                  

变电站综合自动化装置及系      27410.74    11110.28       40.53       11.89

统(产品)                                                                  

配用电自动化装置及系统(        9984.74     5102.22       51.10        4.33

产品)                                                                     

模块化变电站(产品)            10374.01      335.60        3.24        4.50

电力自动化其他产品(产品)       1701.93      360.80       21.20        0.74

电力设计及总包业务(产品)      93587.17    15378.68       16.43       40.58

新能源发电(产品)               6115.83     2921.75       47.77        2.65

智能化产品及服务(产品)        37776.78     7528.96       19.93       16.38

IT服务相关产品及服务(产       25522.58     4567.49       17.90       11.07

品)                                                                       

房屋租赁(产品)                  335.20      224.27       66.91        0.15

合计(产品)                   230595.97    54846.41       23.78      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)                64718.65    15728.59       24.30       28.07

华北地区(地区)               118926.61    21707.67       18.25       51.57

华中地区(地区)                 8597.59     3031.51       35.26        3.73

西北地区(地区)                13415.32     4421.69       32.96        5.82

西南地区(地区)                 8626.21     3244.32       37.61        3.74

东北地区(地区)                 8513.68     3356.09       39.42        3.69

华南地区(地区)                 5289.27     2032.66       38.43        2.29

国外(保加利亚)(地区)           2508.65     1323.87       52.77        1.09

其他(补充)(地区)                   0.0       -0.00           -           -

合计(地区)                   230595.97    54846.41       23.78      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

电力产品业务(行业)            24580.62    10439.58       42.47       19.60

电力设计及总包业务(行业)      68202.22    10342.60       15.16       54.37

新能源投资运营业务(行业)       3067.69     1710.22       55.75        2.45

智慧城市业务(行业)            29298.14     5822.46       19.87       23.36

其他业务(行业)                  283.21      218.98       77.32        0.23

合计(行业)                   125431.88    28533.85       22.75      100.00

─────────────────────────────────────

发电厂电气自动化装置及系       7535.04     3352.21       44.49        6.01

统(产品)                                                                  

变电站综合自动化装置及系       8301.31     3656.85       44.05        6.62

统(产品)                                                                  

配用电自动化装置及系统(        2749.46     1575.96       57.32        2.19

产品)                                                                     

模块化变电站(产品)             5625.94     1715.01       30.48        4.49

电力自动化其他产品(产品)        368.87      139.55       37.83        0.29

电力设计及总包业务(产品)      68202.22    10342.60       15.16       54.37

新能源发电(产品)               3067.69     1710.22       55.75        2.45

智能化产品及服务(产品)        20796.34     4172.38       20.06       16.58

IT服务相关产品及服务(产        8501.80     1650.08       19.41        6.78

品)                                                                       

房屋租赁等其他业务(产品)        283.21      218.98       77.32        0.23

合计(产品)                   125431.88    28533.85       22.75      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)                31249.17     9006.98       28.82       24.91

华北地区(地区)                73424.17    11559.77       15.74       58.54

华中地区(地区)                 5645.21     2048.50       36.29        4.50

西北地区(地区)                 5191.18     1884.19       36.30        4.14

西南地区(地区)                 2497.69      914.69       36.62        1.99

东北地区(地区)                 3382.06     1238.17       36.61        2.70

华南地区(地区)                 2667.02     1005.86       37.71        2.13

国外(保加利亚)(地区)           1375.38      875.70       63.67        1.10

合计(地区)                   125431.88    28533.85       22.75      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,公司保持了健康稳定的发展态势。因公司承接的达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包项目工程建设于2017年末基本完成,现已并网发电,本期按照工程进度确认收入金额较上年大幅减少,公司全年实现营业收入16.76亿元,较上年下降27.32%;公司归属于上市公司股东的净利润为9,204.61万元,较上年下降40.03%。

    报告期内,在智慧能源业务板块,公司电力产品业务总体平稳;受新能源政策调整及融资成本急剧上升等因素的影响,电力设计及总包业务业绩明显下降;在新的国家新能源政策背景下,新能源投资运营业务正在积极寻求新的发展机会,并继续积极探索“产融结合”新型经营模式。此外,公司依托两化融合、主动配电网技术、试点项目的成功经验,大力拓展综合能源服务业务,致力于成为国内领先的综合能源服务综合解决方案的提供商。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    公司致力于成为国内领先的综合能源服务综合解决方案提供商,将围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块,依托电力自动化及信息化“两化融合”、通过机制创新、组织成长、支撑平台建设、上市公司资本平台推动业务发展,尽快上规模、提升效益,使公司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。

    在智慧能源业务板块,公司从电力自动化产品研发制造,到电力设计及总包,再到新能源电站投资运营,完成了从产业链上游,到中游,再到下游的战略性跨越,公司综合能力和35

    资源获得了质的加强,业务视野和发展空间得到了全面的提升。在电力产品业务方面,紧紧抓住智能电网的发展趋势,在公司已有产品的基础上,加强泛在电力物联网、综合能源服务等方面解决方案和产品线的研发,形成强有力的电力自动化品牌和业务链,力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平;在电力设计及总包业务方面,依托乾华科技在风电设计、工程管理方面的比较优势,积极拓展风电设计相关的外延服务、光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、电网设计等业务,相对收缩电力工程总包业务,并将积极为公司综合能源服务等业务提供支持与合作;在新能源投资运营业务方面,通过积极合理运用多元资本杠杆以及与金融机构、知名新能源企业等的战略合作,积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。此外,公司依托两化融合、主动配电网技术、试点项目的成功经验,大力拓展综合能源服务业务。

    在智慧城市业务板块,不断通过产品创新、业务能力整合、资源整合等多种形式,广泛参与泛在电力物联网、平安城市、智能交通、城市管理、金融生活、智慧供热等智慧城市业务。同时,以智慧城市产业为基础和依托,积极发展物联网、大数据和智能制造等相关业务,构建产业协同的生态链,形成新的业绩增长点。

    此外,公司将积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势,努力推动资本与人才的有机结合,着力尝试产融结合的发展新模式,心无旁骛、扎扎实实做好、做强主营业务。

    (二)公司2019年经营计划

    1、智慧能源业务板块

    (1)电力产品业务以“产品”为核心,全面提升研发、营销、生产制造、服务、整体运营的能力。

    (2)积极投入到泛在电力物联网、综合能源服务的建设中,加强相应系统解决方案、产品线的策划、研发工作,形成公司未来在智慧能源业务新的增长点。

    (3)积极拓展与金融机构、知名新能源企业等的合作,积极探索与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

    2、智慧城市业务板块

    (1)专注于智慧城市的不同业务类型,制定针对的业务绩效考核机制。

    (2)深入研究行业应用及数据运营,通过创新业务能力赋能业务发展,围绕行业提升核心竞争力。

    (3)积极寻求人工智能与智慧城市结合的场景,实现“人工智能最后一公里”在智慧城市业务中的真正落地。

    3、两化融合新业务方面

    依托“自动化及信息化的两化融合”,基于综合能源服务的基础技术,积极挖掘泛在电力物联网建设中产生的新机会,组建与之相适应的核心人才团队,探索构建与之相匹配的新的商业模式,在产品研发、软件及平台开发及市场及品牌推广等方面力争取得实质性突破。

    4、组织管理方面

    (1)构建分工职责明确、高效协同的组织;制定多层次、长期有效的激励机制。

    (2)以财务指标为核心,构建经营及营运管理体系,提升综合业务盈利能力。

    

    



【2018年半年报】

    概述

    报告期内,在智慧能源业务板块,公司电力产品业务总体平稳;电力设计及总包业务较上年同期下降主要原因为公司达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包项目工程建设已于2017年末基本完成,目前暂无对应规模EPC总承包项目以确认收入;新能源投资运营业务正在积极寻求优质项目机会,并积极探索“产融结合”新型经营模式。此外,公司将依托两化融合、主动配电网技术、试点项目的成功经验,大力拓展综合能源服务业务。

    在智能发电产品业务方面,总体保持发展平稳。在火电厂电气自动化市场,国家继续严控新增机组,火电新增投资同比下降,在此严峻的形势下,公司以品牌、技术等综合优势,除了抓住新建燃机机组外,积极做好老厂改造工作,中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动化系统及保护装置。在新能源市场,与风电龙头企业新疆金风科技股份有限公司签订战略合作协议,积极展开合作。在石化行业市场,公司快切装置成功入围中石油一级供应商后,又成功入围中石油2018年变电站综保装置集中采购甲级供应商,为石化行业良性发展奠定了坚实的基础。此外,公司积极响应“绿色一带一路”政策,积极开拓国际市场业务。

    在智能输变电产品业务方面,公司是国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一,在国家电网有限公司输变电项目招标采购中继续取得良好业绩。此外,公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在陕西、福建、江西、江苏等省区的中标业绩均有所增长。同时,公司变电站智能巡检机器人成功通过国家电网公司2018年变电站智能巡检机器人性能检测集中测试,已具备国网投标资格,正在积极争取中标突破。

    在智能配电产品业务方面,公司先后中标国家电网公司福建、四川、上海等地区配网设备协议库存招标采购项目,并中标国网江苏省电力公司“配电自动化终端设备自动化流水线检测系统及智能仓储系统”项目,体现了公司在配电终端、配电自动化测试和相关系统集成领域的综合竞争优势。此外,公司全资子公司金智晟东通过了“上海市科技小巨人(培育)企业”验收,参与的“配电自动化状态诊断与实用化提升关键技术及其应用”荣获2018年度“湖北省电力公司科学技术进步一等奖”。

    在模块化变电站产品业务方面,公司中标“莆田平海湾海上风电场F区项目”220kV岛上升压变电站、贵州纳雍县大滥坝风电场110kV升压站预制舱变电站等项目,进一步拓宽了公司模块化变电站的适用领域。同时,公司正积极采取措施,加强全资子公司中电新源的内部优化管理、应收账款回款、降低负债率,努力提高该业务盈利水平。

    在电力设计业务方面,公司继续保持在风电咨询、勘察设计领域的优势,中标江西省九江市修水县眉毛山50.6MW风电项目、辽宁朝阳北沟门(杨树湾二期)50MW风电项目、天润安徽六安金寨县朝阳山二期风电场项目、华能夏邑风电项目勘察设计项目等;同时,公司中标宁夏中卫市海原县七营镇开发20MW等光伏发电项目,中标“三供一业”供电分离移交乌拉山家属区、包头市家属区改造项目施工设计等输变配电项目。

    在电力工程总包业务方面,由公司承接的内蒙达茂旗(宁风、宁源、宁翔、高传)198MW风电场EPC总承包项目工程建设基本完成,132台风机已全部调试并网,升压站和220kV线路已投运,正在积极开展试运验收;公司承接的南京公用能源有限公司2017年新建充电站项目、南京铁北水厂1.05MW分布式光伏EPC总承包工程等项目也已建成投运。

    在新能源投资运营业务方面,公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆木垒老君庙风电场一期(49.5MW)于2015年11月起顺利并网发电,标志着公司已具备大型风电项目的建设管理能力,为公司新能源投资运营业务积累了丰富经验。报告期内,新疆地区风电场的整体弃风率较上年有所改善,新疆木垒老君庙风电场一期发电收入较上年同期有所提升。公司在保加利亚的三个太阳能光伏电站(共计10MW)运营情况良好,为公司带来较稳定的投资回报。此外,公司正在积极寻找优质的新能源投资项目资源,并通过与中国金融租赁有限公司、中建投信托有限责任公司、新疆金风科技股份有限公司、北京隆基泰和能源科技有限公司等的战略合作,积极探索与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

    随着电力体制改革深入推进,国家电网公司已从集团化层面顶层设计,提出了综合能源服务发展战略,推进国家电网公司从传统电能供应商向综合能源服务商转变。与此同时,公司将依托两化融合、主动配电网技术、试点项目的成功经验,大力拓展综合能源服务业务。

    2018年5月,公司与国网江苏综合能源服务有限公司及江苏竞泰清洁能源发展有限公司签订了《战略合作框架协议》,三方将在“能源综合服务”领域开展长期合作,并将以江苏句容经济开发区综合能源服务项目为切入点展开合作,逐渐向全省电力用户推广综合能源服务业务。

    2018年6月,公司与江苏竞泰清洁能源发展有限公司、四川航电微能源有限公司及华泰慧能(北京)能源技术有限公司共同出资设立了储能公司——江苏金智竞泰储能科技有限公司,并与国网江苏综合能源服务有限公司签订了《综合能源服务项目合作开发协议》,已陆续签署相12关储能项目。

    报告期内,在智慧城市业务板块,总体业务发展态势良好。公司智能交通及平安城市业务区域拓展顺利,持续中标多个重点项目;智能建筑及智慧园区业务、企业互联业务平稳持续增长。

    在智能交通及平安城市业务方面,公司成功中标南京市交警大数据展示平台警情指挥调度展示平台、南京市公安局智慧监管综合管理平台一期建设项目、2018年溧阳市智能交通五期项目等重点工程,行业拓展卓有成效,公司在智能交通及平安城市业务领域的综合实力进一步提升。

    在智能建筑及智慧园区业务方面,公司成功中标上海黄浦区董家渡金融城项目H地块弱电专业分包工程、上海国际航空服务中心B-1W项目、南京金融城地块项目3号楼数据机房及智能化系统采购工程、新疆尉犁职业技术培训中心智能化建设工程等大型智能化建设项目。

    在企业互联业务方面,公司成功中标国家电网有限公司2018年第二次信息化设备招标项目、深圳能源集团灾备数据中心机房建设项目、国家电网批招OTN及云网管建设项目、南京江北新区基于大数据的医疗健康信息分析及共享服务平台建设项目等大型IT服务项目。

    公司在保持智慧城市业务基础设施建设项目规模不断扩大的同时,朝向业务纵深进行开拓,专门成立了基于大数据采集、分析及综合智能展示的研发及业务开拓的事业部。研发自主知识产权的综合可视化平台,以点对点的高清分辨率显示,实现针对不同场景和需求的指挥监测可视化、数据分析可视化、演示汇报可视化。

    此外,公司加大在智能制造业务领域的投入,引进人才,积极开拓市场。已与两家获批2018年国家智能制造标准化和新模式应用项目的客户形成合作,与长飞光纤光缆股份有限公司共同完成了行业标准草案提交,为公司在工业智能制造业务领域夯实了业务基础。

    报告期内,公司智慧城市业务参与了多项评奖评优,获得第二届中国安防百强工程(集成)商、2017年度中国智能建筑行业十佳企业、2018智能建筑行业设计师大赛优秀奖等多项荣誉。

    上述业绩和荣誉的取得,进一步提升了公司在智慧城市业务领域的品牌影响力和知名度。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

江苏东大金智信息系统有限          79461.41         5930.46        87063.54

公司                                                                      

北京乾华科技发展有限公司          12434.20         -898.48        52263.56

木垒县乾新能源开发有限公           3994.87          640.90        43218.37

司                                                                        

南京东大金智电气自动化有          47434.98         -305.70        30221.15

限公司                                                                    

中电新源智能电网科技有限          11535.33        -1885.13        26835.92

公司                                                                      

上海金智晟东电力科技有限          16939.82         2539.49        21913.00

公司                                                                      

WISCOMInvestmentOOD                1885.64          645.94         9461.90

南京悠阔电气科技有限公司           4863.97           22.97         8144.19

南京金智视讯技术有限公司           4116.75          116.89         4056.96

POLAR-WISCOMOOD                     707.55          300.83         2833.12

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