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☆经营分析☆ ◇000800 一汽轿车 更新日期:2019-03-30◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件以及其他种类的汽车及其配件。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            2311447.77   505393.74       21.86       88.07

其他业务(补充)(行业)         312969.33    23650.43        7.56       11.93

合计(行业)                  2624417.10   529044.17       20.16      100.00

─────────────────────────────────────

整车(产品)                  2185261.03   440206.81       20.14       83.27

备品(产品)                   126186.74    65186.94       51.66        4.81

其他业务(补充)(产品)         312969.33    23650.43        7.56       11.93

合计(产品)                  2624417.10   529044.17       20.16      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   296566.92    34600.08       11.67       11.30

华北(地区)                   407775.15    71816.58       17.61       15.54

西北(地区)                   148157.65    28638.01       19.33        5.65

华东(地区)                   698717.55   183572.12       26.27       26.62

西南(地区)                   225050.85    50445.97       22.42        8.58

华南(地区)                   348508.05    93886.36       26.94       13.28

中南(地区)                   173069.45    41599.85       24.04        6.59

直销(地区)                    13602.15      834.77        6.14        0.52

其他(补充)(地区)             312969.33    23650.43        7.56       11.93

合计(地区)                  2624417.10   529044.17       20.16      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            1236717.77   278041.37       22.48       91.75

其他业务(补充)(行业)         111174.60      295.15        0.27        8.25

合计(行业)                  1347892.38   278336.52       20.65      100.00

─────────────────────────────────────

整车(产品)                  1173378.13   245348.98       20.91       87.05

备品(产品)                    63339.65    32692.39       51.61        4.70

其他业务(补充)(产品)         111174.60      295.15        0.27        8.25

合计(产品)                  1347892.38   278336.52       20.65      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   158107.52    20090.30       12.71       11.73

华北(地区)                   222659.79    41073.63       18.45       16.52

西北(地区)                    76202.26    15138.25       19.87        5.65

华东(地区)                   379587.61   100152.93       26.38       28.16

西南(地区)                   106360.72    26279.96       24.71        7.89

华南(地区)                   185438.28    50943.17       27.47       13.76

中南(地区)                    96373.08    23679.65       24.57        7.15

直销(地区)                    11988.50      683.49        5.70        0.89

其他(补充)(地区)             111174.60      295.15        0.27        8.25

合计(地区)                  1347892.38   278336.52       20.65      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            2566652.15   592282.93       23.08       91.99

其他业务(补充)(行业)         223569.09    35014.21       15.66        8.01

合计(行业)                  2790221.24   627297.14       22.48      100.00

─────────────────────────────────────

整车(产品)                  2444564.20   529512.32       21.66       87.61

备品(产品)                   122087.95    62770.61       51.41        4.38

其他业务(补充)(产品)         223569.09    35014.21       15.66        8.01

合计(产品)                  2790221.24   627297.14       22.48      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   358031.69    50770.45       14.18       12.83

华北(地区)                   560733.16   110390.85       19.69       20.10

西北(地区)                   169368.53    32204.95       19.01        6.07

华东(地区)                   743783.20   202370.06       27.21       26.66

西南(地区)                   199813.38    51619.79       25.83        7.16

华南(地区)                   348639.46    98474.77       28.25       12.50

中南(地区)                   185730.55    46408.08       24.99        6.66

直销(地区)                      552.18       43.99        7.97        0.02

其他(补充)(地区)             223569.09    35014.21       15.66        8.01

合计(地区)                  2790221.24   627297.14       22.48      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            1249667.57   323801.85       25.91       93.25

其他业务(补充)(行业)          90466.67    15823.81       17.49        6.75

合计(行业)                  1340134.23   339625.66       25.34      100.00

─────────────────────────────────────

整车(产品)                  1189180.78   292747.33       24.62       88.74

备品(产品)                    60486.79    31054.52       51.34        4.51

其他业务(补充)(产品)          90466.67    15823.81       17.49        6.75

合计(产品)                  1340134.23   339625.66       25.34      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   171745.74    36588.66       21.30       12.82

华北(地区)                   267448.38    58687.66       21.94       19.96

西北(地区)                    78818.83    16947.22       21.50        5.88

华东(地区)                   358700.61   105313.74       29.36       26.77

西南(地区)                   100309.61    27721.61       27.64        7.49

华南(地区)                   177955.99    53883.31       30.28       13.28

中南(地区)                    89973.37    24367.74       27.08        6.71

直销(地区)                     4715.04      291.91        6.19        0.35

其他(补充)(地区)              90466.67    15823.81       17.49        6.75

合计(地区)                  1340134.23   339625.66       25.34      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,国内乘用车销售2370.98万辆,同比下降4.08%;

    中国品牌乘用车共销售997.99万辆,同比下降7.99%,占乘用车销售总量的42.09%,占有率比上年同期下降1.79个百分点。

    2018年,中国汽车市场竞争异常激烈和残酷,公司发展面临诸多挑战,但是,全体员工担责进取、奋勇拼搏,取得了一系列突破与进步。报告期内,公司实现整车销售21.12万辆,较上年减少11.82%;实现营业收入2,624,417.10万元,较上年减少5.94%;实现营业利润45,662.51万元,较上年减少2.55%;实现利润总额25,725.34万元,较上年减少44.23%;实现归属于上市公司股东净利润15,502.24万元,较上年减少44.88%。

    2018年,公司以“精进启航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效。

    1、深化改革攻坚战

    (1)提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程,优化电子审批流程,提升组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则,精简会议频次、提升决策效率。开展整车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目,探索全新数据驱动模式。与小米签署战略合作备忘录,共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。

    (2)强化运营偏差管控。通过全面预算管理,编制年度预算和滚动预算进行总体经营管控,并对经营过程进行偏差分析,有效进行风险防范,持续改善经营结果。

    (3)深化人事制度改革,提高人力资源效能。增强动力方面,完善专业技术管理、生产操作人员职业发展通道,建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系;传递压力方面,完成公司薪酬制度改革。激发活力方面,建立高端人才引进机制及渠道。提升能力方面,深化培训建设,组织开展线上、线下培训,持续提升员工能力。

    2、强化创新持久战

    (1)梳理形成“123”开发指导思想,即:1个目标—打造爆款产品;2个体验—交互体验和出行体验;3个体系--技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展“三步走”战略,打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型,开展开发体系及专业规划,形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径,为公司未来战略转型升级提供研发支撑。

    (2)提升营销服务,促进销量增长。自主品牌以“4F”营销为核心,推动各项工作落地。

    发布全新奔腾品牌战略,完成全新品牌架构和全新LOGO的战略官宣;全面策划,保障新品成功推出;全网实施“春风行动”、“强军计划”等,提升客户满意度;以客户为中心,策划 “合伙人”平台开展转介活动,打造腾云E+粉丝营销体系,建立粉丝营销平台等提升销量。合作品牌深化价值经营,导入科技限量版特装车,满足用户个性需求,首创行业精品化“探索秘境”品牌活动,打造一马特色营销;开启品质生活提升计划,打造一马独特的价值提供模式;创新经销商网络模式,打造1+X线上线下渠道,坚持服务创新和客户精准维系,全面改善售后经营水平。

    3、提升能力阵地战

    (1)确保项目进度,开展新业务探索。项目管理方面,全面推行项目“CEO”制,构建跨部门创新团队,提升团队成员积极性,实现生命工程项目按期量产;新业务探索方面,利用外部平台和资源,寻求新能源、移动共享领域突破,在联合制造、出行服务、动力电池等领域展开深度合作。

    (2)构建并运行基于用户评价的全面质量管理体系,强化产品质量保证。从入口、生产、出口、市场四个方面强化质量管控,强化质量标准,提升产品质量。创新开展全员参与的质量改进活动,促进全员质量意识提升。

    (3)持续推进降本增效工作。优化和管控内制成本、材料成本、销售资源、投资收益四大管理要素,从而降低成本费用、优化资源配置。

    (4)发展智能制造,提升制造水平。通过岗位科学调配、全员改善等实现劳动生产率提升;压缩生产准备关键路径,实现模具制造周期、焊装主焊线准备周期、匹配周期的缩短;搭载D077项目,着力打造“一号精致工程”,推进制造领域数字化转型,并持续优化整车制造周期,提升工艺制造水平。

    (5)持续实施开门采购,深度整合供应商资源。优化P-S组,清理沉默资源,引入外部资源,完成战略供应商资源平台搭建。

    二、公司未来发展的展望

    1、公公司发展战略和经营计划

    2019年,公司确立了“精韧·创变”的工作方针和有关基本方略,主攻出行市场,推动品牌向上,持续深化改革,一汽奔腾品牌提销量、一汽马自达品牌创收益,精韧进取,创新求变,全力全速打造“不一样”的新奔腾,预计2019年销量不低于上年同期。

    (1)主攻出行市场,快速落实出行战略

    战略方面,传统能源汽车向智能化、网联化、电动化转型升级,明确出行市场为奔腾主攻市场方向,布局出行市场,逐步实现出行领域的战略合作;产品方面,快速对接用户需求,满足一汽出行、滴滴等重要客户,同时探索集团内外部合作。快速形成平台及核心资源支撑规划,快速完成产品布局,实现搭接迭代。市场营销方面,多维度占领市场,实现出行端销量快速提升。组织保障方面,成立出行机构,增加出行产品研发职能,优化现有制造体系,设立特殊业务部。

    (2)推动品牌向上,塑造“物联网汽车创领者”形象

    发布智能网联战略,进一步锐化一汽新奔腾品牌理念。以“生态化、个性化、精准化、互动化、场景化、AI化”为方针,从产品向上、形象向上、体验向上等三个方面,构建品牌向上的有力支撑,以高品质的爆款产品、持续锐化的品牌形象,打造卓越的用户体验,推动一汽奔腾品牌向上。

    (3)持续深化改革,激发企业活力

    ①全面推行市场化机制建设,提升人员活力。实施市场化选聘及引进,明确任期目标,注重价值创造,实现“责权利”高度统一。聚焦新业务及短板领域,明晰任务目标,注重投入产出,布局高端人才。绩效及薪酬强化目标与结果管理,高激励强约束、薪酬与业绩匹配、突出效益导向,高端人才执行市场化薪酬,明确引进工作目标。

    ②持续推进组织优化。聚焦战略发展方向,完成出行机构设置;聚焦新业务发展需求,完成智能网联机构设置;聚焦强化薄弱职能,持续强化关键业务;聚焦传统业务,不断整合优化。建立满足公司发展需求的组织资源配置模式。

    ③体制机制优化方面,充分借鉴,实施一汽奔腾业务优化及重构。探索内创业模式,逐步构建内创业三环生态圈。打造传统业务和创新业务两大平台,实现企业数字化转型。

    (4)奔腾提销量,马自达创收益

    一汽奔腾品牌精准营销,现有产品提升市场份额和销量,拟推出的新品强化预热,力争打造爆款,以实现奔腾品牌销量跨越式增长;一汽马自达品牌持续深化价值营销,推进两精两坚持,开创全生态链价值提供模式,实现一汽马自达“量利”双收。

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,汽车市场竞争持续加剧,公司受原材料价格波动和自主产品结构调整等因素影响,实现整体销售11.24万辆,较上年同期增加1.01%;实现营业收入1,347,892.38万元,较上年同期增加0.58%;实现营业利润30,890.21万元,较上年同期减少45.16%;实现利润总额31,159.17万元,较上年同期减少44.88%;实现归属于上市公司股东净利润8,091.24万元,较上年同期减少70.08%。

    2018年上半年,公司以“精进起航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效。具体如下:

    1、开展深化改革攻坚战。(1)提升管理效率,激发企业活力。持续开展管理效率提升工程,优化电子审批流程步骤;转型体制机制,打造为用户创造价值的互联网生态系统。(2)强化运营偏差管控和风险控制。优化资源配置,实现到周的预算管控机制,定期开展经营分析例会,保证经营目标实现。(3)深化人事制度改革,提高人力资源效能。完善专业技术管理、生产操作人员职业发展通道,建立员工能力要求和员工职业发展相统一的能力管理体系;完成公司薪酬制度改革,建立高端人才引进机制及渠道,以此传递压力,激发活力,并持续打造学习型企业氛围。

    2、开展强化创新持久战。(1)构建基于用户体验、用户参与的开发体系。建立车内空气质量及气味正向开发策略,制定整车噪声与声音品质提升策略,完成整车声学包数据库建立;完成智能网联规划,明确发展规划及实现路径;首次完成特定工况无人驾驶智能驾驶在数博会的多频次全公开展示,展现了奔腾在智能驾驶领域技术的先进性。(2)提升营销服务,促进销量增长。自主品牌重塑奔腾品牌,以“4F”营销为核心,推动“4F”落地;合作品牌深化价值经营,围绕客户和经销商,实现价值理念从营销领域向经营领域延伸,促进体系良性发展。

    3、开展提升能力阵地战。(1)确保项目进度,开展新业务探索。全面推行项目CEO制,签订项目合同,实现“责权利”高度统一,保障项目顺利投放;利用外部平台和资源,实现新能源、共享出行领域突破。(2)落实“基于用户评价的全面质量管理体系”。从入口、生产、出口、市场四个方面强化质量管控,强化质量标准,提升产品质量。创新开展全员参与的质量改进活动,加速问题解决,为品质持续提升奠定基础。(3)发展智能制造,提升制造水平。合理调配结构,提升劳动生产效率;导入先进技术,压缩生产准备关键路径;实现锐棱技术应用并完成新颜色开发调试,提升工艺制造水平;通过运行周产销平衡体制,压缩生产周期,保证销售需求。(4)持续实施开门采购,深度整合供应商资源。清理沉默资源,引入优质外部资源,并完成战略供应商资源平台的搭建。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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一汽财务有限公司                 615776.28       306544.39     10586353.54

鑫安汽车保险股份有限公司          37118.14         9614.92       235650.41

一汽马自达汽车销售有限公        1663830.49        27919.47       213347.33

司                                                                        

大众汽车变速器(上海)有         105642.86         3583.83       132083.81

限公司                                                                    

一汽轿车销售有限公司             569680.42       -50705.81        52453.28

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