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☆经营分析☆ ◇000625 长安汽车 更新日期:2018-08-31◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

长安牌系列汽车(含长安奥拓轿车和长安羚羊轿车)的开发、制造和销售,同时制造和销售用于上述汽车系列产品的各种型号的江陵牌发动机





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            3444098.20   426857.15       12.39       96.63

其他业务(补充)(行业)         120185.02    75941.50       63.19        3.37

合计(行业)                  3564283.22   502798.65       14.11      100.00

─────────────────────────────────────

销售商品(产品)              3436828.03   428559.36       12.47       96.42

其他业务(补充)(产品)         127455.19    74239.29       58.25        3.58

合计(产品)                  3564283.22   502798.65       14.11      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                  3312890.26   434533.45       13.12       92.95

其他(补充)(地区)             251392.96    68265.19       27.15        7.05

合计(地区)                  3564283.22   502798.65       14.11      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车(行业)                  8001220.52  1064917.24       13.31      100.00

其他业务(补充)(行业)              0.00           -           -         0.0

合计(行业)                  8001220.52  1064917.24       13.31      100.00

─────────────────────────────────────

销售商品(产品)              7998006.35  1064417.56       13.31       99.96

其他业务(补充)(产品)           3214.17      499.68       15.55        0.04

合计(产品)                  8001220.52  1064917.24       13.31      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            3261752.19   409233.09       12.55       97.21

其他业务(补充)(行业)          93769.12    67012.65       71.47        2.79

合计(行业)                  3355521.31   476245.74       14.19      100.00

─────────────────────────────────────

销售商品(产品)              3254385.66   413042.68       12.69       96.99

其他业务(补充)(产品)         101135.65    63203.06       62.49        3.01

合计(产品)                  3355521.31   476245.74       14.19      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                  3193996.89   411467.83       12.88       95.19

其他(补充)(地区)             161524.42    64777.91       40.10        4.81

合计(地区)                  3355521.31   476245.74       14.19      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车(行业)                  7854244.18  1405483.58       17.89      100.00

合计(行业)                  7854244.18  1405483.58       17.89      100.00

─────────────────────────────────────

销售商品(产品)              7850602.55  1404202.01       17.89       99.95

其他业务(补充)(产品)           3641.62     1281.58       35.19        0.05

合计(产品)                  7854244.18  1405483.58       17.89      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署,坚持创新驱动,开放包容的原则,全面对外开放,以推动大众创业、万众创新的供给侧结构性改革为主线,加快推进产业转型升级,扎实推进制造强国战略,推动行业由规模速度型向质量效益型转变。2018年1-6月,中国汽车市场产销保持稳定增长,累计产销分别实现1405.8万辆和1406.6万辆,同比增长分别为4.2%和5.6%,销量增速较同期提高1.8个百分点。乘用车销售1177.5万辆,同比增长4.6%。其中,基本型乘用车销量同比增长5.5%,SUV同比增长9.7%。新能源乘用车中,纯电动乘用车产销25.9万辆,同比增长95.9%,发展势头强劲。行业集中度进一步提高,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计1251.7万辆,同比增长6.0%,高于行业增速0.4个百分点,占汽车销量总量的89%,高于上年0.3个百分点。(以上数据来源于《中国汽车工业产销快讯》(中国汽车工业协会)及其行业信息发布)

    2018年上半年,长安汽车以“愿景2025”为统领,以“强化效率、提升品牌、体验导向、创新突破”为关键,深入贯彻执行“第三次创业——创新创业计划”,扎实推进企业转型升级;坚定信心、直面竞争,大胆改革、创收降本,全力以赴完成各项经营目标。上半年,长安汽车销量120.7万辆,销量排名居中国汽车行业第四,报告期内主要业绩如下:

    1、强力推进战略执行,大力推进效率提升

    “第三次创业——创新创业计划”有序推进。以创新创业计划为指导,聚焦“1143”战略,推动公司重点业务战略分解工作,明确各业务板块发展思路及目标,推进战略目标分解,分解形成战略目标体系,强化以产品为主线的关键能力和资源匹配。成立经营质量提升矩阵式项目组,强力推进增收、降本、减废,构建体系能力,确保效益提升。

    改革创新推进有力。1/2工程扎实推进,优化精简流程,提高授权比例,大幅提高运营效率;组织模式持续优化,事业部改革有序推进,整合线上线下资源,积极探索新兴业态;研发领域矩阵式变革成效初显,有效缩短研发周期;营销领域改革初见成效,客户经营效率逐步提升;创新激励约束机制,实施全员人岗匹配,逐步建立起与市场接轨的职位、薪酬体系。

    2、品牌规划加快推进,丰富品牌推广途径

    完成品牌架构设计。长安汽车基于消费升级,在品牌向上的总体战略牵引下优化现有品牌架构,将在集团品牌下形成中高端乘用车、长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车四个独立业务品牌,在新的品牌矩阵合力作用下,长安汽车将全面推动品牌向上,面向不同需求,深耕各细分市场,为用户提供更加专注、完美的产品和服务,实现用户与品牌全触点的体验升级。

    创新多元化品牌活动,紧跟时代潮流,围绕科技时尚,创新品牌活动,独家冠名重庆国际马拉松,将活力进取的企业形象与马拉松精神绑定在一起,传递“前进,与你更近”的品牌理念;进入汽车赛事营销领域,通过一系列的赛事活动,既验证了卓越的产品品质,也为长安汽车注入了激情、活力、进取的品牌元素。

    3、智能化技术加快应用,研发实力持续领先

    先进技术加快应用。APA4.0等智能化技术成功搭载新CS75成功上市,L2级自动驾驶技术在CS55车型上成功搭载,各项智能化技术研究项目及重大技术攻关快速推进。此外,长安汽车继2017年11月获得了“美国加州路测无人驾驶汽车测试牌照”后,又于2018年4月获得了中国重庆自动驾驶测试牌照,标志着长安汽车在智能化领域的步伐再次提速。在智能制造领域,2018年,长安汽车两江二工厂冲压、焊接车间被认定为年度重庆市数字化车间和智能工厂,焊接自动化率达到90%,较传统工厂生产效率提升20%,产品不良率降低20%,交付周期缩短15%,运营成本降低21%,智能制造能力居国内领先。

    升级智能化战略。制定“北斗天枢”计划,以自动驾驶、智能网联、智能交互三大领域技术为支撑,分阶段打造智能汽车平台。2020年量产车型达到L3级,2025年量产车型达到L4级。

    研发实力持续领先,国家发改委公布的国家认定企业技术中心2017-2018年评价结果中,长安汽车以96.4分位列全国第三、行业第一,研发实力连续5届10年位居中国汽车行业第一。

    4、新能源产业统筹推进,“香格里拉”逐步落地

    成立新能源科技公司,整合相关职能,构建新能源全产业链运营体系,为独立运营、引入社会资本搭建平台。同时不断探索创新商业模式,努力探寻新能源盈利路径。

    完善产品规划。明确乘用车新能源产品发展规划,制定2020年进入行业第一梯队(35万辆)、2025年实现中国品牌数一数二(116万辆)的两步走策略。大力推进关键技术开发,提升核心技术能力。2020年前完成三大新能源车专用平台。

    5、加快整合全球资源,新兴业务持续探索

    先后与腾讯、华为、百度、蔚来汽车、科大讯飞、英特尔、恩智浦、阿里巴巴等十余家行业翘楚达成战略合作,开启集成创新新模式,打造技术创新新高地;长安汽车旗下“长安出行”互联网+智能出行平台现已在重庆、南京、合肥、杭州、厦门、泉州等地投入超过6000余台车辆。目前平台上线运营分时租赁、长短租等业务,计划在2018年完成1万台车辆的投放运营,预计2020年将达到40座城市,5万台车辆的规模。加快新能源资源整合和产业链布局,与比亚迪合作开发新能源电池技术;与知豆成立合资公司生产低速电动车;与蔚来共同打造纯电动平台;与一汽、东风合资推进T3公司。

    6、加大营销改革力度,助力长安转型升级

    长安汽车已历经近二十年的高速增长,在汽车行业复杂变化的大背景下,面临互联网化、智能化、新能源化的新行业变革时期的挑战,目前正处于一个产品结构、企业架构、新业务模式调整的战略转型阵痛期。面对竞争日趋激烈的汽车市场,长安汽车一方面以效率为核心进一步优化管理体系和改革创新,提升应对行业变革与市场竞争的能力与活力,另一方面全面打响营销攻坚战,坚持以市场为导向、以客户为中心,精准把握客户痛点,围绕客户和价值创造,持续优化营销模式。开展营销提升专项行动,提升市场反应速度;加大销售资源投入,推动实销提升;增强渠道建设力度,制定差异化的渠道发展策略;客户经营效率逐步提升,投诉处理满意率达到行业领先水平;加快新营销业务推进,创新模式,寻找盈利机会点。

    长安汽车将以“长安品牌提升发展、整合资源发展、构建营销创新模式、海外市场开拓”四大战略举措为抓手,全面推进“第三次创业——创新创业”计划。形成清晰的品牌架构,实现全系品牌向上,从“经营产品”向“经营品牌”转型。围绕快捷、精准、互动、直达,提升全价值链客户经营服务能力,从“服务用户”向“经营客户”转型。构建创新营销模式,经营生态圈、经营客户、发展电商、共享出行、分时租赁、二手车等新业务模式,从“提供产品+服务”向“提供产品+服务产品+出行解决方案”转型。推进“北斗天枢”智能化战略,将长安汽车打造成为智能汽车的引领者;以“香格里拉”计划为牵引,加速长安新能源发展;与跨界企业战略合作形成新能源生态圈,打造最安全、最便捷、最智能的极致体验,从“传统产品”向“智能化+新能源产品”转型。

    



    【2017年年报】

    一、概述

    报告期内,汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极推进产业转型升级,扎实推进创新驱动发展战略,推动行业高质量发展。2017年,中国汽车市场产销规模再创新高,全年累计产销分别实现2901.5万辆和2887.9万辆,产销增速较上年大幅放缓,同比增长分别为3.2%和3.0%,分别低于上年11.3和10.6个百分点,增长乏力。乘用车销售2471.8万辆,同比增长1.4%。其中,SUV批售同比增长13.3%保持较快增速,但较2016年增速大幅放缓(2016年为44.6%);MPV销量同比下降17.1%;中国品牌市场份额持续提高,实现国内、国际双增长。

    新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆,同比分别增长81.7%和82.1%,发展势头强劲。行业集中度仍维持较高水平,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计2556.2万辆,同比增长3.2%,高于行业增速0.2个百分点,占汽车销量总量的88.5%,高于上年0.2个百分点。(以上数据来源于《中国汽车工业产销快讯》(中国汽车工业协会)及其行业信息发布)

    报告期内,长安汽车以“愿景2025”为统领,以“直击痛点、增收节支、改革创新、整体提升”为关键,坚持自主创新与合资合作携手发展,扎实推进事业领先计划,报告期内主要业绩如下:

    1.行业地位保持稳定

    2017年,长安汽车行业地位保持稳定,销售汽车287.2万辆,排名中国汽车集团第四,市占率9.95%;长安品牌汽车销售166.3万辆,长安品牌乘用车销售116.4万辆。

    2.转型升级步伐加快,第三次创业全面启动

    2017年10月13日,长安汽车启动了“第三次创业——创新创业计划”,以创新为驱动,将“效率”打造成为组织核心竞争力;以四大战略举措为抓手,强优去劣,实现产品创新、品牌升级、企业转型。

    3.顺应产业发展大势,新能源战略提速推进

    新能源汽车销量大幅提升,新能源产品快速上市上量,全年销售突破6万辆,同比提升180%。2017年,长安汽车提出新能源全新战略——“香格里拉计划”,旨在通过“千亿行动”、“万人研发”、“伙伴计划”、“极致体验”四大战略行动,至2020年完成三大新能源专用平台的打造;2025年全面停售传统意义燃油车,实现全谱系产品电气化。

    在智能化领域,长安汽车已加快传统汽车向智能汽车的转型步伐,已掌握智能互联、智能交互、智能驾驶三大类60余项智能化技术,打造六大体系平台、五大核心技术,分四个阶段逐步实现汽车从单一智能到全自动驾驶。

    4.结构调整成果明显,自主品牌加快转型

    汽车产业正在发生深刻的变革,电动化、智能化等已成为新型汽车产业链的发展方向。长安汽车顺应产业发展趋势,实施自主板块产品结构升级换代,自主乘用车升级到第三代。长安自主品牌结构调整初见成效,经营质量持续提升。新品CS55上市后持续热销,上市第二个月销量便达到1.5万辆,CS75 8月-12月月均销量2.4万辆,其中9月销量一度达到2.7万辆。

    5.整合全球优势资源,战略转型逐步深化

    作为中国汽车品牌行业领跑者,长安汽车积极拥抱互联网。与百度、阿里巴巴、蔚来汽车等跨界企业携手,在智能网联、新能源汽车领域共谋发展;与中国一汽、东风汽车等行业精英并肩,在技术创新、汽车产业价值链运营等领域共同发力,生态圈建设取得进步。大力推进产融结合,搭建长安融资平台,发起千亿级产业基金,助推主业成长。加强汽车共享、出行服务、新汽车产业生态的前瞻性研究,“长安出行”平台搭建完成,分时、长短租、试乘试驾的出行业务同步在四大城市上线。

    6.着力提升品牌价值,企业形象不断提升

    2017年4月7日,长安汽车在北京发布“生命动感·智色双旋”设计理念,为品牌注入灵魂与精髓,逐步形成产品家族化。

    2017年,长安汽车入选国家技术创新示范企业,成为唯一一家入选的汽车企业,并再度入选央视“国家品牌计划”。

    展望未来,长安汽车将继续坚持以自主板块为核心,同时进一步深化合资合作,创新合资合作发展模式。大力提升长安品牌形象,按照市场需求持续推进新品导入和产品换代。加快推进新业务发展,奠定转型升级基础。长安汽车将深入贯彻国家新时代的新发展理念,以新能源技术、智能互联等为突破口,凭借自身全球协同、中国领先的研发力量,提升品牌竞争力,以更加开放的心态,加快推进新能源和智能化战略落地,加速向新能源、智能网联、共享出行转型,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,助推中国品牌新一轮产业变革和跨越式发展。

    二、 公司未来发展的展望

    1、公司发展战略

    以创新为驱动,将“效率”打造成为组织核心竞争力;坚持两条腿走路,做强自主品牌,深化合资合作,拓展新业务;以四大战略举措为抓手,强优去劣。实现 2025 年销量 600 万辆,向世界一流汽车企业迈进。

    2、经营计划

    公司董事会 2018 年的经营目标是:力争实现产销汽车超过 310 万辆。为达成上述目标,公司本年度将以“强化效率、提升品牌、体验导向、创新突破”为关键,以强化“四个意识──开放、经营、创新、担当”为重点,以狠抓“四双──双增长、双创新、双提升、双降低”为主线,坚决实现全年经营目标。重点做好如下工作:一是全力以赴打好改革创新攻坚战;二是坚定不移打好效率效益提升攻坚战;三是合纵连横构建汽车产业新生态;四是精益精细全面提升营销体系能力;五是直通直达加快向经营客户转型;六是精心谋划大力实施品牌向上战略;七是全面提速加快产品升级换代步伐;八是同心协力全面落实香格里拉计划;九是持之以恒绝情抓实三大重点──质量、降本、数据;十是直面挑战纵深推进合资企业管控;十一是主动出击快速突破海外重点市场;十二是牢记使命充分发挥党的领导作用。

    3、公司 2018 年资金需求及使用计划

    为实现公司战略目标,预计 2018 年固定资产投资主要集中在产能建设投资、产品结构调整建设投资、研发能力建设投资、物流及基础设施建设投资、安全环保技术改造投资、技改技措项目投资,股权投资主要为海外产能建设项目、海外研发提升项目、新能源和智能化项目等。公司将根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。资金需求将根据项目进度情况,结合公司经营及融资环境状况,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

长安福特汽车有限公司            3064316.00       174711.00      4317868.00

长安马自达汽车有限公司          1106517.00       127090.00      1503100.00

长安标致雪铁龙汽车有限公          45749.00       -34346.00       747028.00

司                                                                        

保定长安客车制造有限公司         175808.00         1125.00       346553.00

合肥长安汽车有限公司             200943.00        -3933.00       261293.00

河北长安汽车有限公司             211401.00         3405.00       186259.00

南京长安汽车有限公司             101652.00         9840.00       168548.00

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