启迪古汉000590多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆经营分析☆ ◇000590 启迪古汉 更新日期:2019-04-20◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

“古汉养生精”系列产品、保健饮料、保健品、中成药





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药制造业(行业)              18451.76     8750.13       47.42       99.30

其他业务(补充)(行业)            129.34       25.53       19.74        0.70

合计(行业)                    18581.10     8775.66       47.23      100.00

─────────────────────────────────────

中药及保健品生产与销售(       16475.16     8310.98       50.45       88.67

产品)                                                                     

西药类生产与销售(产品)         1976.60      439.15       22.22       10.64

其他业务(补充)(产品)            129.34       25.53       19.74        0.70

合计(产品)                    18581.10     8775.66       47.23      100.00

─────────────────────────────────────

省内(地区)                    17019.93     8007.24       47.05       91.60

省外(地区)                     1431.83      742.89       51.88        7.71

其他(补充)(地区)                129.34       25.53       19.74        0.70

合计(地区)                    18581.10     8775.66       47.23      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药制造业(行业)              10014.94     4881.26       48.74       99.40

其他(行业)                      621.79      594.37       95.59        6.17

合并抵销(行业)                 -561.00           -      100.00       -5.57

合计(行业)                    10075.73     4914.63       48.78      100.00

─────────────────────────────────────

中药及保健品生产与销售(        8959.14     4773.73       53.28       88.92

产品)                                                                     

西药类生产与销售(产品)         1055.80      107.53       10.18       10.48

其他(产品)                      621.79      594.37       95.59        6.17

合并抵销(产品)                 -561.00           -      100.00       -5.57

合计(产品)                    10075.73     4914.63       48.78      100.00

─────────────────────────────────────

省内(地区)                     9619.10     4585.51       47.67       95.47

省外(地区)                      456.63      329.11       72.07        4.53

合计(地区)                    10075.73     4914.63       48.78      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药制造业(行业)              31926.12    17033.24       53.35       92.93

其他业务(补充)(行业)           2427.80     2246.99       92.55        7.07

合计(行业)                    34353.92    19280.23       56.12      100.00

─────────────────────────────────────

中药及保健品生产与销售(       30219.61    16792.57       55.57       87.97

产品)                                                                     

西药类生产与销售(产品)         1706.51      240.67       14.10        4.97

其他业务(补充)(产品)           2427.80     2246.99       92.55        7.07

合计(产品)                    34353.92    19280.23       56.12      100.00

─────────────────────────────────────

省内(地区)                    31153.02    16511.22       53.00       90.68

省外(地区)                      773.10      522.01       67.52        2.25

其他(补充)(地区)               2427.80     2246.99       92.55        7.07

合计(地区)                    34353.92    19280.23       56.12      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药制造业(行业)              15110.97     7810.48       51.69       94.48

医药流通业(行业)               2364.39      913.12       38.62       14.78

其他(行业)                      871.43      871.16       99.97        5.45

合并抵销(行业)                -2353.15     -927.81       39.43      -14.71

合计(行业)                    15993.64     8666.95       54.19      100.00

─────────────────────────────────────

中药及保健品生产与销售(       14375.16     7892.90       54.91       89.88

产品)                                                                     

西药类生产与销售(产品)          735.81      -82.43      -11.20        4.60

医药批发零售业务(产品)         2364.39      913.12       38.62       14.78

其他(产品)                      871.43      871.16       99.97        5.45

合并抵销(产品)                -2353.15     -927.81       39.43      -14.71

合计(产品)                    15993.64     8666.95       54.19      100.00

─────────────────────────────────────

省内(地区)                    14476.85     7634.56       52.74       90.52

省外(地区)                     1516.78     1032.39       68.06        9.48

合计(地区)                    15993.64     8666.95       54.19      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,公司经营层紧紧围绕年度工作计划,加强集团管控,在生产管理、人力资源、信息化和文化建设等方面积极推动改革创新,努力实现公司协同、规范、持续发展。受医药行业竞争加剧、公司营销渠道调整等多方面因素影响,2018年公司实现营业收入18,581.10万元,同比下降45.91%,实现归属于上市公司的净利润-3,818.04万元。

    2018年,公司主要工作如下:

    (一)加强募集资金使用与管理

    公司严格按照《募集资金管理办法》的要求,加强募集资金的管理和使用。报告期内,募投项目“新固体制剂车间技改项目”土建工程主体已经竣工,主要设备招标基本完成;“4亿支口服液项目配套工程”完成总规调整,正在进行科研质检楼及辅料仓库施工图设计;4亿支技改项目已顺利投产,消防验收合格;闲置募集资金投入低风险的投资理财业务,提高了募集资金使用效率。

    (二)营销管理深度调节

    1.建立三级深分渠道结构

    面对错综复杂的市场环境,公司持续加强营销体系的改革和创新,继续做大主导产品古汉养生精市场:

    建立“核心经销商+协议经销商”的三级深分渠道结构;二级管理分层,筛选合作意愿度高且分销能力强的二级商业为VIP二级,并给予更多支持,确保更全面的覆盖;重新布局省内OTC销售的商业公司,建立覆盖县乡市场、有战斗力的深分团队,同时将分销工作重心下沉,加强对核心终端客户的管理,建立VIP经销商支撑体系,协助分销。

    2.推进扁平化销售模式、促进区域均衡发展

    根据公司的产品特点,持续推进“直供+包销”的扁平化销售模式,加强与大、中型连锁机构直供销售合作,减少中间销售环节费用,给连锁提高利润空间,逐步建立共同发展的局面。按照市场成熟度将区域进行细分,实施梯次开发,在关键点上投入优质资源,打造示范区域;同时通过各大区制定差异化营销策略,逐渐缩小非成熟大区与成熟大区之间的销售区域覆盖率差距,稳步增加终端药店铺货率。

    3.调整营销架构,激发组织活力

    公司对营销组织结构进行了扁平化调整,对部门的职能进行梳理及整合,总监及以下岗位竞聘上岗,以“能者上劣者下”的用人机制来激发体系的斗志与活力。通过量化考核指标、提高业务板块业绩评分比例、提升绩效考核结果的运用等,提升员工工作积极性。重新梳理工作流程,修订管理制度,通过启用OA系统和开发外勤365软件延伸功能等,促进制度的落地以及管理规范、高效运行。

    (三)技术创新有序推进

    公司大力推进经典名方的研究开发工作,完成了2个经典名方重点品种项目的药材基源鉴定、饮片炮12

    制方法研究、标准煎液提取等大部分研究工作。积极申报产品专利,全年共申报专利8个,其中1个外观设计专利已授权。

    (四)强化内部管理增添发展后劲

    1.持续优化绩效管理体系

    人力资源部门在绩效管理、人才梯队建设、培训管理、员工档案规范化管理、员工内部创业等方面开展了富有成效的工作。部门结合公司战略目标,指导各团队制定考核指标,对季度绩效工作进行总结,出具绩效分析报告供领导决策参考,为强化绩效反馈与工作改进打下基础。

    2.加强企业内控监管及风险控制

    风控部组织完成了公司年度的内控测试工作,出具了内部控制自我评价报告,召开各级内控缺陷整改讨论会,督促、检查内控缺陷的整改落实情况;修订内控制度并对流程进行了梳理;协同人资部完成了授权执行检查及授权优化访谈,从管理程序和关键节点上进行监管,全力做好风险防范工作。

    3.管理信息化协同平台全面运行

    公司在制度完善的基础上分阶段、有步骤地开展了企业OA系统的建设,通过一年的不懈努力,OA系统在集团及各分子公司已全面投入使用,实现了工作信息共享和办公严谨高效。

    (五)持续开展党建各项工作推进企业文化建设

    公司集团党委认真履行党建主体责任,大力推进“不忘初心,牢记使命”主题教育和基层党组织“五化”建设,坚持“大党建”促“大发展”,积极发挥党建引领作用,狠抓党建与企业文化建设深度融合,以党建促管理,以管理促经营,抓严抓实各项任务,努力推进公司党建工作整体提升提质,迈向新起点。

    优秀的企业文化能够营造良好的企业环境,提高员工的文化素养和道德水准。公司结合企业的发展和员工成长的需要,依托《启迪古汉》报及“启迪古汉”微信公众号等平台引导员工不断提升自身的学习力、竞争力和创新力;通过编纂《古汉情缘》丛书、开展“聚力新时代、员工新风采”书画摄影比赛等活动培养了员工的志趣,提升了生活品位,增强了企业凝聚力。

    二、公司未来发展的展望

    1、行业竞争格局和发展趋势

    “健康中国2030规划纲要”将人民健康上升至国家战略高度。在我国消费水平不断升级、国民保健意识不断增强的大背景下,医药健康产业迎来新的发展机遇期。《中医药法》的正式颁布、国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则,加之传统中医中药历经几千年文化传承,具备深厚的社会文化基础,为中医药产业的发展奠定良好的基础。受益于政策推动和中医药文化积淀影响,未来,探索运用现代技术和产业模式进一步促进中西医结合,借助中医药服务的独特优势,加快中医药发展,并构建医药结合生态圈,中药价值有望进一步被发掘与发扬。

    短期来看,经济下行压力犹在,在公立医院改革、药品招标降价、医药监管趋严等政策压力下,各种约束条件不断强化,前期支撑医药工业高速增长的动力正在减弱,行业增速放缓,行业发展将面临困难和挑战。长期来看,健康中国已上升为国家战略,受益于国家政策推动、医疗消费升级、医疗改革提速、人口老龄化等因素,医药健康行业将持续保持增长态势。因此,我国医药行业风险与机遇并存。提供优质优价、具有独特品牌优势的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。

    2、公司发展战略

    公司将集中优势和资源,专心做好医药产业,做大做强以古汉养生精为核心的中药保健产业;继续盘活存量资产,根据公司发展战略,积极寻找适合未来公司的投资标的项目,增强公司的盈利能力;继续解困衡阳制药厂,多渠道、多方位寻求有战略协同性的制药公司合作,带动制药厂摆脱困境。支持主营业务发展,以中药研发、生产、销售为主线,不断调整延伸古汉养生精省内外市场,铸造“古汉”企业品牌,逐步带动普药生产销售;强化管理,创新思路,确保经营业绩稳步提升。

    3、经营计划

    (1)完善激励机制启动人才储备建设

    公司将组织各单位合理分解公司战略目标,提取关键绩效指标,使之与公司战略目标相一致。加强绩效反馈与跟踪改进工作,着重完善集团对子公司绩效管理体系。人才库建设是战略人力资源管理的重要举措,对满足企业发展需求的人才支撑具有重要的意义。企业将依托于人力资源管理软件系统建立人才储备数据库,从后备人才、关键人才两个维度初步建立两个人才储备库,为企业培养和选用人才打下坚实的基础。

    (2)持续调整营销业务结构

    2019年,销售方面以“增效年”为年度主题,以“优化拓展、提速突围”为主导思想,全面统筹规划市场布局:保持成熟市场稳定的销售份额;重点拓展潜力市场占有率;加强发展市场的能力建设,为市场的增长打好基础建设;持续关注薄弱市场及新模式的尝试性市场动态。

    市场营销工作一直以来是公司年度工作重中之重,为稳固现有产品市场规模,在政策明显变化的行业环境下,加强与客户合作、健全配送渠道及市场共建、学术共建、商务共建的执行力度,对外调整营销策略,对市场进行细化和开展深度分销及学术植入策略,加强空白市场开发,加快建设专家网络和学术推广。

    (3)深入推进新产品研发

    认真做好经典名方的研发工作,争取尽早向国家药监局上报2个“经典名方物质基准”申报资料。积极推进知识产权贯标认证工作,提升全员知识产权保护意识。

    (4)加大管理创新力度

    继续推进公司信息化、数据化管理,精细化质量和成本管控,强化能源管理,实施物流标准化工作,确保满足销售市场需求的同时,实现质量最优、效率最大、成本最小的高效生产模式;加强年度、季度、月度生产计划的准确性和及时性管控,规范生产计划下达和调整审批流程,确保科学排产、高效生产;加强内控管理工作,突出对重点风险业务监管,促进公司按《企业内部控制规范》要求合法合规经营,有效防范、规避和控制经营风险。

    



【2018年半年报】

    概述

    受同类产品市场竞争激烈及医药新政等因素影响,报告期内,公司实现营业总收入10,075.73万元,同比下降37%,归属于上市公司股东的净利润345.48万元,同比下降75.27%。

    报告期内,公司主要工作如下:

    (1)产品销售方面:面对激烈竞争的市场,公司采取一些应对措施,通过电视、互联网、微信、官网等媒体广告,以及开展一些促销活动,加强产品宣传力度,优化市场布局,加强营销队伍建设,做实基础市场,努力巩固产品市场占有率。

    (2)生产质量方面:通过优化生产要素,提高劳动生产率,降低生产运行成本;加强对生产全过程的监督管理和质量控制;严格执行大宗原料招标采购制度,加强产地化采购、季节性采购,保证原辅材料质量,降低采购成本;加强安全生产管理,全面落实安全生产责任制。

    (3)内控管理方面: 公司坚持依法治企,充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。

    根据公司发展需要,按照协调运转、有效制衡的要求,进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系,进一步强化董事会的经营决策权。公司内控机制建设,严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门相关规定要求,进一步修订和完善公司内控管理制度,确保规范运作;进一步优化授权管理体系,提升工作效率和管理水平。

    (4)人才培养与引进方面:公司通过内部业务轮岗、挂职锻炼、多层次业务培训等方式,有力、有效地推动创新意识、创新思维、创新能力和创新人格的创新型人才的培养。

    (5)募集资金管理和使用:公司严格按照募集资金管理办法的要求,加强募集资金管理,定期对募集资金管理和使用情况进行监督和审计,积极推进募集资金项目建设。报告期内,募投项目固体综合制剂车间、综合提取车间已基本完成上半年投资计划。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

启迪古汉集团衡阳中药有限          16506.21          146.58        46760.24

公司                                                                      

紫光古汉集团衡阳制药有限           1988.49        -3878.43         6814.49

公司                                                                      

─────────────────────────────────────



启迪古汉000590多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |