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☆经营分析☆ ◇000417 合肥百货 更新日期:2019-04-04◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

综合百货、进出口等





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(行业)       649904.77   100249.10       15.43       60.84

超市业(行业)                 356527.27    68171.25       19.12       33.38

农产品交易市场(行业)          30364.02    23220.75       76.47        2.84

房地产(行业)                  31397.49    16514.59       52.60        2.94

合计(行业)                  1068193.56   208155.69       19.49      100.00

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(产品)       649904.77   100249.10       15.43       60.84

超市业(产品)                 356527.27    68171.25       19.12       33.38

农产品交易市场(产品)          30364.02    23220.75       76.47        2.84

房地产(产品)                  31397.49    16514.59       52.60        2.94

合计(产品)                  1068193.56   208155.69       19.49      100.00

─────────────────────────────────────

合肥市(地区)                 681573.35   144317.31       21.17       63.81

蚌埠市(地区)                 165276.49    26877.98       16.26       15.47

铜陵市(地区)                  41371.81     4810.47       11.63        3.87

黄山市(地区)                  30860.83     5005.84       16.22        2.89

亳州市(地区)                   6097.17      759.75       12.46        0.57

淮南市(地区)                  22064.01     3350.46       15.19        2.07

六安市(地区)                  56809.94     8244.82       14.51        5.32

宿州市(地区)                   6297.87     3572.63       56.73        0.59

芜湖市(地区)                   2499.74      261.08       10.44        0.23

宣城市(地区)                  55342.36    10955.33       19.80        5.18

合计(地区)                  1068193.56   208155.69       19.49      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(行业)       351738.41    54757.52       15.57       63.08

超市业(行业)                 189065.23    36083.08       19.08       33.91

农产品交易市场(行业)          15122.86    11647.39       77.02        2.71

房地产(行业)                   1674.91     1058.93       63.22        0.30

合计(行业)                   557601.40   103546.91       18.57      100.00

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(产品)       351738.41    54757.52       15.57       63.08

超市业(产品)                 189065.23    36083.08       19.08       33.91

农产品交易市场(产品)          15122.86    11647.39       77.02        2.71

房地产(产品)                   1674.91     1058.93       63.22        0.30

合计(产品)                   557601.40   103546.91       18.57      100.00

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合肥市(地区)                 353987.42    70464.39       19.91       63.48

蚌埠市(地区)                  88198.84    14680.10       16.64       15.82

铜陵市(地区)                  21239.78     2759.25       12.99        3.81

黄山市(地区)                  17057.57     2775.68       16.27        3.06

亳州市(地区)                   3197.67      400.11       12.51        0.57

淮南市(地区)                  12062.19     1785.99       14.81        2.16

六安市(地区)                  31418.82     4504.41       14.34        5.63

宿州市(地区)                   1304.05      760.66       58.33        0.23

芜湖市(地区)                   1339.81      133.31        9.95        0.24

宣城市(地区)                  27795.25     5283.02       19.01        4.98

合计(地区)                   557601.40   103546.91       18.57      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(行业)       650728.98   103551.98       15.91       62.63

超市业(行业)                 334146.03    62666.26       18.75       32.16

农产品交易市场(行业)          28196.51    21472.62       76.15        2.71

房地产(行业)                  25919.46    21854.48       84.32        2.49

合计(行业)                  1038990.97   209545.35       20.17      100.00

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(产品)       650728.98   103551.98       15.91       62.63

超市业(产品)                 334146.03    62666.26       18.75       32.16

农产品交易市场(产品)          28196.51    21472.62       76.15        2.71

房地产(产品)                  25919.46    21854.48       84.32        2.49

合计(产品)                  1038990.97   209545.35       20.17      100.00

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合肥市(地区)                 673240.27   151516.02       22.51       64.80

蚌埠市(地区)                 161946.79    25609.25       15.81       15.59

铜陵市(地区)                  40316.94     5805.01       14.40        3.88

黄山市(地区)                  30077.68     4847.30       16.12        2.89

亳州市(地区)                   5899.83      659.38       11.18        0.57

淮南市(地区)                  23478.94     3548.07       15.11        2.26

六安市(地区)                  53998.36     7596.21       14.07        5.20

宿州市(地区)                   2500.92     1390.90       55.62        0.24

芜湖市(地区)                   3228.50      309.64        9.59        0.31

宣城市(地区)                  44302.74     8263.57       18.65        4.26

合计(地区)                  1038990.97   209545.35       20.17      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

百货业(含家电)(行业)       351417.11    57056.36       16.24       65.07

超市业(行业)                 175359.15    33103.05       18.88       32.47

农产品交易市场(行业)          12832.18    10025.51       78.13        2.38

房地产(行业)                    426.39      278.80       65.39        0.08

合计(行业)                   540034.83   100463.72       18.60      100.00

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百货业(含家电)(产品)       351417.11    57056.36       16.24       65.07

超市业(产品)                 175359.15    33103.05       18.88       32.47

农产品交易市场(产品)          12832.18    10025.51       78.13        2.38

房地产(产品)                    426.39      278.80       65.39        0.08

合计(产品)                   540034.83   100463.72       18.60      100.00

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合肥市(地区)                 349354.00    70077.05       20.06       64.69

蚌埠市(地区)                  85107.22    13742.64       16.15       15.76

铜陵市(地区)                  21545.62     3136.64       14.56        3.99

黄山市(地区)                  16280.82     2649.37       16.27        3.01

亳州市(地区)                   3098.64      342.07       11.04        0.57

淮南市(地区)                  12545.08     1863.46       14.85        2.32

六安市(地区)                  29398.14     4101.96       13.95        5.44

宿州市(地区)                   1223.07      685.19       56.02        0.23

芜湖市(地区)                   1725.01      168.17        9.75        0.32

宣城市(地区)                  19757.22     3697.16       18.71        3.66

合计(地区)                   540034.83   100463.72       18.60      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    报告期,国内经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势,供给侧结构改革深入推进,经济转型升级态势持续。随着居民收入稳步增长,我国居民消费信心持续提升,消费意愿不断增强。在消费需求多元发展、消费结构不断升级的新阶段中,公司紧密把握消费需求新变化,以实现高质量发展为目标,统筹推进转型升级,持续稳固零售主业优势,发挥农产品流通主业引擎作用,双轮驱动推进业态创新,努力提升企业核心竞争力。报告期,公司实现营业收入1,068,193.56万元,较上年同期增长2.81%;实现营业利润44,932.93万元,较上年同期增长4.43%;实现利润总额44,965.64万元,较上年同期增长2.68%;实现归属于母公司的净利润22,449.58万元,较上年同期增长5.32%。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略、发展机遇和挑战

    1、发展战略

    公司将全面贯彻实施“123456”战略。即:坚持一个定位:立足安徽,必争一流;做强做大两大主业:消费品连锁、农产品流通;突出三个特色:多业态全渠道组合,线上线下融合,内贸与外贸结合;强化四大优势:品牌、渠道、服务、团队优势;打造五大平台:学习培训平台、营运平台、技术平台、物流平台、大数据平台;建立六大体系:建立和完善扁平高效的组织管理体系,建立和完善全面系统的风险管控体系,建立和完善灵活有效的市场营销体系,建立完善科学严谨的考核激励体系,建立和完善全覆盖的质量管理体系,建立和完善健康向上的企业文化体系。通过实施“123456”战略,实现由规模效益型向质量效益型的转变,进一步稳固和提高企业核心竞争力。

    2、发展机遇和挑战

    当前我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,经济发展健康稳定的基本面、支撑高质量发展的要素条件、长期稳中向好的总体势头没有改变,深化改革开放的举措正在释放巨大红利,稳中求进的新政策正在彰显积极效应。与此同时,国务院办公厅以及发改委、工信部等十部委先后印发出台了《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》、《进一步优化供给推动消费平稳增长,促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出多措并举促进消费的发展,在新一年的政府工作报告中,也提出了要充分发挥消费的基础作用,持续释放内需潜力,促进形成强大国内市场的发展目标,为零售行业和公司的发展提供有利机遇。零售行业作为满足消费需求的重要环节,随着消费者更新换代,消费观念迭代升级,消费市场呈现消费分层化、市场小众化、需求个性化、购物体验化、购买便利化等新特点,新消费新需求释放巨大的需求潜力空间。

    在区域环境方面,安徽省更是将着力开拓内需潜力列入2019年重点工作,要求完善促进消费的体制机制,增强消费对经济提升的基础性作用,为区域商贸流通业创造了良好的政策环境。

    但与此同时,随着国内经济下行压力加大,受收入增速下降、收入分配未明显改善以及购房导致的居民杠杆率升高等因素影响,消费增速或将延续下行趋势,社零增速个位数时代将保持常态化。伴随消费升级,互联网特别是大数据、人工智能等新技术的迅速发展,消费习惯、消费方式发生根本性变化,也深刻改变着零售行业,传统的商业模式、经营模式、管理模式发生变革,零售行业正经历着一场“人货场”重构。零售业通过资本市场、线上与线下企业的不断试错,当前已进入强调回归零售本质、专注提升商品附加值的阶段,面临消费观念转变以及经济结构转型等复杂的外部环境,同时伴随经营模式与技术驱动上不断迭代创新,行业集中度的提高也成为未来的发展趋势。此外,人员、租金等刚性费用持续上升,区域行业竞争日益加剧,实体零售企业经营压力持续加大,均为公司的经营和发展带来压力和挑战。

    (二)经营计划

    2019年的主要经营目标:实现营业收入107亿元。公司董事会将积极谋变、着力提效,持续发掘零售主业增长新动力,拓展农产品流通主业新空间,更加突出多业态全渠道组合与智慧百大建设新步伐,持续推进转型升级,加快创新变革,提升企业核心竞争力,力争实现销售规模、利润稳步增长,员工收入进一步提升,连锁网点规模进一步拓展,可持续发展能力进一步增强。

    



【2018年半年报】

    概述

    报告期,国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展。随着居民收入稳步增长,我国居民消费信心持续提升,消费意愿不断增强。面对深化迭代的行业发展趋势,以及日趋激烈的区域竞争环境,公司紧密把握消费需求新变化,以实现高质量发展为目标,统筹推进转型升级,持续稳固零售主业优势,发挥农产品流通主业引擎作用,双轮驱动推进业态创新,努力提升企业核心竞争力。报告期,公司实现营业收入557,601.4万元,较上年同期增长3.25%;实现营业利润27,231.58万元,较上年同期增长2.96%;实现利润总额27,032.62万元,较上年同期下降1.02%;实现归属于母公司的净利润16,368.56万元,较上年同期下降7.25%。报告期,公司主要开展以下方面工作:

    1、深入稳固经营能力,加速主业转型升级。一是强化零售主业优势。报告期内,公司百货业深化“自营+联营+深度联营”经营模式,直营占比提升至42.5%,合百珠宝、悦莱迪等自营品牌销售额持续增长;实施“一店一策、因店施策”经营策略,明确各百货店转型方向,百货大楼、百大CBD启动升级改造,门店聚客能力不断增强。合家福公司深入探索新业态与新模式,首家生鲜便利店“阿福鲜生”顺利开业,同时继续加大“三自”商品开发力度,新开发自有品牌14个,实现销售增长13.81%。百大电器通过卖场标准化改造升级、完善区域“送装一体”等措施,实现补短板、提效益。百大易商城优化调整平台商品,加强与建行等外部机构合作,实现销售额与毛利率的双增长。二是提升农产品流通主业盈利能力。不断盘活现有资源,提升经营户的规模化、专业化程度,努力实现多元化经营结构,优化供应体系,以高质量内生动力提升盈利水平。报告期,周谷堆公司运营管理的合肥空港进境食用水生动物指定口岸正式获批运行,为高端生鲜产品直接进入合肥市搭建了绿色快捷通道;2018年上半年,周谷堆公司营业收入增幅 28.85%,净利润增幅 33.25%,宿州百大上半年净利润增长达118.73%;合家康公司配送量、额分别增长 5.92%和 14.45%,覆盖范围继续扩张,自营网点增加 17 家,网点总数达到 317 家。

    2、深入发展实体布局,加快业务拓展步伐。一是以超市连锁发展为依托,推进区域协同共进。合家福公司建立皖中、皖南、皖北三大区域业务中心,统一商品采购管理,加强区域之间互助互联,推进品牌资源共享,上半年新开网点11家,新增面积3万多平米。二是重点项目建设稳步推进。报告期,铜陵北斗星城店按期顺利开业,蚌埠易商通、滨湖心悦城、柏堰奥莱工程建设按计划切实进行。周谷堆物流园蔬菜二期控规调整方案已经审批,目前正在组织详规编制;同时,周谷堆市场E2地块、宿州百大专业市场建设正稳步推进中。

    3.深入开发智慧商业,实现经营模式新突破。公司紧抓新零售带来的新机遇,大力推进智慧零售,以新技术、新模式、新渠道带来业务新发展。百货业启动智慧购物中心系统,实现“会员一码化”、“智慧收银”、商业BI、会员画像等功能,推进会员、卡券、积分统一归集使用,部分门店完成ERP升级,增强了系统对转型业务的支持能力;合家福首家无人便利店顺利营业,利用人脸识别及自助收款技术实现无人自助消费,为消费者提供了全新的购物体验。同时公司大力开发具有自身特色的线上线下融合模式,“阿福到家”业务初现成效,百大易购拓展保税与国际采购业务,不断拓宽供应链,加快线下实体店开设,上半年新开跨境直销中心5家,品牌影响力不断增强。

    4、深入优化管理体系,夯实企业管理根基。一是持续强化内控建设,提升管理效率。公司成立了内控体系建设领导小组,深入开展内控提升年活动,修订《内部控制管理手册》,为加强和改进内控管理提供动力保障和制度基础;同时进一步发挥内审监督作用,强化风险控制。二是强化降本增效,拓展创效新空间。报告期,百货店平均每平米建筑面积能耗同比降低3.73%;此外,通过采取竞价策略,降低媒体营销费用,推进电子发票上线等方式,进一步节约成本,为企业发展打下良好的基础。

    5、着力强化团队建设,提升企业发展软实力。一是加强人才队伍建设。健全完善人才选拔和考核机制,建立优秀管理人才库,完善后备梯队力量,依托百大商学院,在人才的吸引、留用上发挥积极作用。二是加强企业文化建设。报告期内成功举办第八届职工运动会,定期开展“心悦大讲堂”健康专场、道德讲堂等,员工生活方式更加丰富健康。同时进一步加强民主管理,坚持民主测评和企务公开,组织员工对管理人员进行民主评议,让员工充分行使监督权,对公司的认同与归属感进一步增强。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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周谷堆农批市场                    55425.02        17286.59       294731.71

合家福超市                       356025.38         3174.28       226992.25

鼓楼商厦                          94739.88         3714.94        69061.41

百大电器                         115390.62         2229.82        60304.12

蚌埠百大购物中心                  54079.74          472.19        40062.64

蚌埠百货大楼                      48743.69         2037.82        35470.60

商业大厦                          29442.41         1113.07        25194.02

六安百大金商都                    50431.64         1985.98        17974.18

黄山百大                          26098.31         1076.89        13143.09

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