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☆经营分析☆ ◇000409 *ST地矿 更新日期:2019-04-23◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理(以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营)





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

轮胎制造(行业)                34203.90     2328.48        6.81       11.16

加工贸易业(行业)             233611.88      725.01        0.31       76.21

黑色金属采选业(行业)             40.35      -40.13      -99.46        0.01

房地产业(行业)                 1306.71      694.52       53.15        0.43

医药制造业(行业)              30115.42     8387.55       27.85        9.82

其他业务(补充)(行业)           7261.23      771.71       10.63        2.37

合计(行业)                   306539.48    12867.15        4.20      100.00

─────────────────────────────────────

特种轮胎(产品)                34203.90     2328.48        6.81       11.16

油品加工贸易等(产品)         233611.88      725.01        0.31       76.21

铁矿石采选(产品)                 40.35      -40.13      -99.46        0.01

生物制药(产品)                30115.42     8387.55       27.85        9.82

房地产(产品)                   1306.71      694.52       53.15        0.43

其他业务(补充)(产品)           7261.23      771.71       10.63        2.37

合计(产品)                   306539.48    12867.15        4.20      100.00

─────────────────────────────────────

山东(地区)                   125169.07    11336.66        9.06       40.83

浙江(地区)                   172762.14      104.39        0.06       56.36

福建(地区)                     1306.71      694.52       53.15        0.43

安徽(地区)                       14.16      -61.48     -434.08        0.00

山西(地区)                       26.18       21.36       81.58        0.01

其他(补充)(地区)               7261.23      771.71       10.63        2.37

合计(地区)                   306539.48    12867.15        4.20      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

贵金属采选业(行业)             1076.86       35.11        3.26        1.63

轮胎制造(行业)                18151.01      621.11        3.42       27.40

医药制造业(行业)              15131.19     3018.31       19.95       22.84

加工贸易业(行业)              31875.38      187.45        0.59       48.12

其他业务(补充)(行业)             12.73        2.26       17.72        0.02

合计(行业)                    66247.17     3864.24        5.83      100.00

─────────────────────────────────────

黄金(产品)                     1076.86       35.11        3.26        1.63

特种轮胎(产品)                18151.01      621.11        3.42       27.40

生物制药(产品)                10756.80      699.36        6.50       16.24

油品(产品)                    31875.38      187.45        0.59       48.12

其他业务(补充)(产品)           4387.12     2321.21       52.91        6.62

合计(产品)                    66247.17     3864.24        5.83      100.00

─────────────────────────────────────

山东(地区)                    66234.44     3861.98        5.83       99.98

其他(补充)(地区)                 12.73        2.26       17.72        0.02

合计(地区)                    66247.17     3864.24        5.83      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

轮胎制造(行业)                31192.63     1041.79        3.34       21.81

医药制造业(行业)              34517.79     3511.91       10.17       24.13

加工贸易业(行业)              57680.16     6369.99       11.04       40.33

其他业务(补充)(行业)          19635.11     2590.56       13.19       13.73

合计(行业)                   143025.70    13514.26        9.45      100.00

─────────────────────────────────────

生物制药(产品)                25136.33    -1582.04       -6.29       17.57

特种轮胎(产品)                31192.63     1041.79        3.34       21.81

油品(产品)                    57680.16     6369.99       11.04       40.33

其他业务(补充)(产品)          29016.57     7684.51       26.48       20.29

合计(产品)                   143025.70    13514.26        9.45      100.00

─────────────────────────────────────

山东(地区)                   133883.47     9581.24        7.16       93.61

其他(补充)(地区)               9142.23     3933.01       43.02        6.39

合计(地区)                   143025.70    13514.26        9.45      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

贵金属采选业(行业)             3041.11     1575.91       51.82        3.37

轮胎制造(行业)                35666.42     2474.88        6.94       39.54

医药制造业(行业)              19152.08     1977.66       10.33       21.23

加工贸易业(行业)              25246.30     2092.99        8.29       27.99

其他业务(补充)(行业)           7098.09     1539.82       21.69        7.87

合计(行业)                    90204.01     9661.25       10.71      100.00

─────────────────────────────────────

黄金(产品)                     3041.11     1575.91       51.82        3.37

生物制药(产品)                14791.08     -293.38       -1.98       16.40

特种轮胎(产品)                35666.42     2474.88        6.94       39.54

油品(产品)                    25246.30     2092.99        8.29       27.99

其他业务(补充)(产品)          11459.10     3810.85       33.26       12.70

合计(产品)                    90204.01     9661.25       10.71      100.00

─────────────────────────────────────

山东(地区)                    83105.92     8121.43        9.77       92.13

其他(补充)(地区)               7098.09     1539.82       21.69        7.87

合计(地区)                    90204.01     9661.25       10.71      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,中国经济持续稳定增长,但增速回落,国内需求不振,金融去杠杆力度较大,中美出现严重的贸易摩擦,这都影响着国内经济的发展。同时,中国经济呈现出质量提升、结构优化的积极趋势。面对多变的市场形势,公司坚持以党的十九大精神为指导,坚持以提高发展质量和效益为中心,紧紧围绕发展大局,凝心聚力,攻坚克难,坚持抓好重大资产重组和降本增效两项工程,稳固好生产经营工作,不断推动公司内部管理、资产重组、党风廉政建设、安全生产等各项工作有条不紊开展。

    报告期,公司全年实现营业收入30.65亿元,比上年同期增加114.32%;利润总额1.58亿元,比上年同期增加157.17%;归属于上市公司股东的净利润3,098.13万元,比上年同期增加113.78%。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司未来发展战略定位

    公司于2019年1月31日披露了《重大事项进展公告》(公告编号:2019-009),公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》,地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。目前,本次国有股权无偿划转事项已取得山东省国资委的批复,并取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,股份过户尚需取得证券监督管理部门的审核同意。

    兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司,位列2018年《财富》世界500强企业第399名。兖矿集团是以煤炭开采为主,同时开展包括现代高端精细化工、境内外优质大宗矿业开采、多元化金融产业、现代物流贸易、高端制造等多种产业的综合化企业集团。在成为上市公司控股股东后,兖矿集团作为上市公司控股股东,从增强上市公司持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量的角度出发,不排除在符合相关法律法规的前提下,在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。随着股权划转的推进,公司未来定位存在变更的可能。

    在公司控股股东股权无偿划转完成前,且公司产业不变前提下,公司将结合“十三五”规划所制定的转型升级发展战略和总体设计方案,继续坚持“贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业”三大主营业务的发展战略;同时,继续推进产业结构优化升级,稳步推进多元化发展。

    (二)2019年经营计划和主要工作目标

    随着国内经济结构改革的不断发展,预计未来市场形势将会不断向好发展。公司将紧紧抓住供给侧改革的历史机遇,按照“突出主业、瘦身健体”的产业发展总思路,确定重点工作、亮点工作及支撑项目,继续开拓创新,强化管理,持续推进转型升级、提质增效,努力走出一条更高质量、更具特色、更富活力的持续健康发展之路。

    1.依法依规全力推进股权划转,实现跨越式发展。

    目前,公司控股股东国有股权划转工作进展顺利,划入方兖矿集团系山东省国资委下属省属国有资本投资公司,位列2018年《财富》世界500强企业第399名,在所涉及的领域拥有技术、资金、人才技术等方面国内国际领先优势。股权划转完成后,公司融资等外部环境得到极大改善,同时,不排除在符合相关法律法规的前提下,兖矿集团在本次无偿划转完成后12个月内向上市公司提议对上市公司和/或其子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买优质资产的可能。公司将积极配合推进股权划转尽快完成,实现跨越式发展。

    2.稳定现有板块,夯实高质量发展基础。

    保持目前保留的业务板块经营稳定,继续加大对优质板块的支持,重点做好各权属单位安全环保督查工作,保持经营效益稳步提升。首先,医药板块以现有店面为基础,加大中成药、粉剂等产品的生产和销售能力,力争产品销售突破区域限制,推广至全国范围;推进建联中药饮片厂迁址扩建,确保传统业务稳中提升,推进大健康产业平台建设,推进医药产品大宗贸易,做大做强医药大健康板块。其次,加快宝利甾体安全验收、污水处理系统改造及环保验收工作,尽快启动坎利酮、杆菌肽锌生产线,AD普氏物增产,积极开拓优质客户,实现项目利润提前释放。最后,保持其他业务板块稳中有进,夯实未来高质量发展基础。

    3.加强子公司监管,明确公司主体责任边界

    明确合理划分母子公司的权责划分,实现管理的有序、高效。从战略规划、投资决策、重大项目实施、研发管理、市场26

    开发、融资和资本运作、财务管理、经济运行、资产管理、风险管理和防范、人力资源管理等管理维度方面,明确公司和下属单位所承担的责任和义务,明确不同的管理内容的决策权、审批权、建议权等划分,从而实现总部和下属单位之间的有效协同,防止出现管理混乱现象的发生。

    4.加强人才队伍建设,实现人才强企战略

    创新用人机制,多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才,通过市场招聘、对外聘任等形式,量才适用,唯贤是举,优化人才队伍,同时注重人才的培养,强化管理团队,注重子公司管理团队的建立,针对子公司管理工作中能力明显不足的管理人员,给予有针对性的培训,提升管理人员的管理素质,同时还要定期对整个管理团队进行培训,保证管理团队管理理念的先进性,管理能力的优越性。

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,公司紧紧围绕实现年度整体盈利的中心任务,认真分析内外部经营形势,大力开展的精益管理、增资重组、项目并购、规范流程、安全生产等各项工作稳定运行,为实现全年任务目标创造了条件。

    一、2018年上半年生产经营情况及分析

    2018年上半年,公司合并报表范围内共实现营业收入66,247.17万元,同比减少23,956.84,同比下降26.56%;实现归属上市公司股东净利润-17,878.63万元,同比减少10,695.28万元,较上年同期下降148.89%。2018年上半年亏损主要原因如下:

    一是公司铁矿企业因生产成本高于销售价格,均处于停产检修和基建阶段,未实现销售收入,固定资产折旧、财务费用和运营成本占比较高。

    二是受财政政策、公司经营亏损等相关方面因素影响,公司融资难度较大,筹资费用同比增幅较大,导致财务费用较高。

    三是非矿板块受流动资金紧张制约、原材料价格上涨等因素影响,盈利能力不足。其中生物制约、特种轮胎加工等加工制造业上游主要原材料价格同比上涨幅度较大,企业利润空间被进一步压缩;医药零售业因政府拆违致使多家盈利情况较好的老店关闭,因拆违致使门店房租上涨、本年度新增财务费用、员工社保上涨等因素导致新开门店亏损。

    二、报告期内主要工作情况

    (一)围绕全年扭亏盈利,狠抓生产经营工作

    2018年上半年,公司矿石采选、生物制药、特种轮胎、房地产、中药材加工零售、油品加工贸易等产业领域均面临较为严峻的市场考验,公司积极采取应对措施,有效控制财务费用及成本,并与权属单位签订《年度经营业绩考核责任书》、《二季度生产经营目标责任书》、《公司十大重点工作责任书》,明确了任务目标、考核奖惩措施,建立重点工作周调度和经营指标月调度工作机制,狠抓生产经营工作,从根本上解决问题。

    2018年上半年,针对公司存在的融资规模大、财务费用高、铁矿资产连续亏损等相关问题,公司实施一系列解决措施。

    一是对全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司实施增资扩股,通过引入战略投资者增资,所得资金偿还公司有息负债,降低资产负债率,减少公司财务费用支出。二是通过剥离徐楼矿业、娄烦矿业、盛鑫矿业等主要铁矿资产,解决公司铁矿板块持续亏损问题。剥离资产产生收益可用于公司偿还外部债务、减少财务费用支出和其他优质项目的重组并购,有利于实现公司业务转型升级,提高公司资产质量,增强公司的持续盈利能力。

    (二)调整组织架构,加强重要职能管理

    2018年上半年,受地矿集团国资划转影响,公司部分董监高选择返回事业单位任职,公司对董事会、监事会成员进行选举更换,补充完善公司经营管理层人员及分工。同时,公司先后增设了法律事务部、资金管理部、资源开发部、招标中心、纪检监察部,加强重要职能管理,明确职能分工,做到人员管理、财务管理、物资采购管理、安全管理等方面处于受控状态,并通过纪检、审计进行监督管理,保证企业平稳运行,并健全制度体系建设,提高规范化管理水平。

    (三)健全制度体系建设,提高规范化运作水平

    报告期内,公司为完善管理制度,制定并下发了《权属单位负责人经营业绩考核暂行办法》、《安全考核管理办法》、《担保管理暂行办法》、《资金管理制度》、《薪酬管理办法》、《考勤管理制度》等一系列制度文件,提高权属企业自身规范化管理要求,加强公司内部管控,提升整体规范化管理水平。

    (四)积极推进重点项目建设

    报告期内,公司研究确定了徐楼二期竣工投产建设、建联经营网点拓展及饮片厂升级改造等十大重点项目,同时,明确十大重点项目责任人、责任单位、时间节点、分管领导,并签订责任书,扎实推进项目进展。

    (五)认真研读政策法规,灵活做好融资工作

    一是认真对待融资压力,积极筹措资金偿还贷款,为公司顺利开展融资和生产经营工作保驾护航。二是加强巩固与老融资客户的关系,想方设法建立新的融资渠道,保证了公司融资渠道的健康稳定发展。三是建立健全融资管理体系,规避融资风险,保证融资工作健康有序进行。

    (六)通过多方位合作,推动产业升级

    一是与娄烦县政府建立扶贫战略合作,为做大做强建联中药,创新生产经营模式,结合娄烦县政府的招商引资计划,双方建立了扶贫战略合作关系;二是与中国地质大学(北京)建立战略合作关系,将对公司矿山企业的内部增储、外部整合、采矿、选矿改扩建等方面给予大力支持;三是与山东省药学研究院建立战略合作,就加快新产品研发、技术创新、企业发展、品牌建设等结成“产、学、研”合作伙伴;四是与中国新兴矿业化工有限责任公司实现战略合作。与中兴矿业化工合作,整合并购优质资源,拓展产业链条。

    (七)加强人才储备,组织开展挂职锻炼

    为加强总部与基层各单位之间的优势互补和沟通交流,增强年轻干部储备,提高公司整体管理水平,实施人才强企战略,公司选派具有发展潜力和培养前途的中青年干部到下属基础单位挂职锻炼。

    (八)加大项目考察力度,做好优质资源储备

    报告期内,公司通过参股设立公司、成立产业基金等方式,借助交易对方优势需求优势项目,同时统筹抓好传统地矿主业、新材料和大健康等公司现有产业的发展,对相关产业潜在并购项目进行考察和尽调,分析其投入产出情况,并对这些项目进行持续的跟踪推进,全力加快公司新旧动能转换。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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鲁地投资                                 -        16430.29       250341.29

黄龙建设                           1306.71        -3029.59        84965.55

地矿慧通                          34203.90        -2786.85        72322.41

宝利甾体                          17968.04        -3825.33        33920.08

力之源                                   -        -2503.83        19307.47

瑞鑫投资                          12147.38         1944.71        17437.59

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