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☆经营分析☆ ◇000159 国际实业 更新日期:2019-04-16◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售;麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售;进出口贸易和房地产开发营销、物业管理。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

油品销售产业(行业)            29939.12      855.09        2.86       54.37

房地产开发业(行业)             5122.31     2763.80       53.96        9.30

其他产业(行业)                 5141.82     2847.60       55.38        9.34

处置投资性房地产(行业)         5253.49     4112.75       78.29        9.54

运输服务(行业)                 7188.01      741.24       10.31       13.05

煤炭贸易(行业)                 2415.79       55.34        2.29        4.39

合计(行业)                    55060.53    11375.82       20.66      100.00

─────────────────────────────────────

油品销售(产品)                29939.12      855.09        2.86       54.37

房地产销售(产品)               5122.31     2763.80       53.96        9.30

其他产业(产品)                 5141.82     2847.60       55.38        9.34

处置投资性房地产(产品)         5253.49     4112.75       78.29        9.54

运输服务(产品)                 7188.01      741.24       10.31       13.05

煤炭贸易(产品)                 2415.79       55.34        2.29        4.39

合计(产品)                    55060.53    11375.82       20.66      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    53937.12    11257.81       20.87       97.96

国外(地区)                     1123.41      118.01       10.50        2.04

合计(地区)                    55060.53    11375.82       20.66      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

油品销售产业(行业)            16135.69      492.46        3.05       50.46

房地产开发(行业)               4917.48     2765.39       56.24       15.38

其他产业(行业)                 8653.93      256.21        2.96       27.06

其他业务(补充)(行业)           2269.16     1170.00       51.56        7.10

合计(行业)                    31976.26     4684.06       14.65      100.00

─────────────────────────────────────

油品销售产业(产品)            16135.69      492.46        3.05       50.46

房地产开发(产品)               4917.48     2765.39       56.24       15.38

其他(产品)                     8653.93      256.21        2.96       27.06

其他业务(补充)(产品)           2269.16     1170.00       51.56        7.10

合计(产品)                    31976.26     4684.06       14.65      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    28768.06     3457.61       12.02       89.97

国外(地区)                      939.04       56.45        6.01        2.94

其他(补充)(地区)               2269.16     1170.00       51.56        7.10

合计(地区)                    31976.26     4684.06       14.65      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

油品销售产业(行业)            25268.67      691.41        2.74       71.14

房地产开发业(行业)             2398.66      829.31       34.57        6.75

其他产业(行业)                 7853.15     2546.64       32.43       22.11

合计(行业)                    35520.48     4067.36       11.45      100.00

─────────────────────────────────────

油品销售(产品)                25268.67      691.41        2.74       71.14

房地产销售(产品)               2398.66      829.31       34.57        6.75

其他产业(产品)                 7853.15     2546.64       32.43       22.11

合计(产品)                    35520.48     4067.36       11.45      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    28446.78     4269.48       15.01       80.09

国外(地区)                     7073.71     -202.12       -2.86       19.91

合计(地区)                    35520.48     4067.36       11.45      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

油品销售产业(行业)             6886.52      127.83        1.86       52.07

房地产开发(行业)               1199.96      366.64       30.55        9.07

其他产业(行业)                 2935.83      130.06        4.43       22.20

其他业务(补充)(行业)           2202.28     1214.65       55.15       16.65

合计(行业)                    13224.59     1839.17       13.91      100.00

─────────────────────────────────────

油品销售产业(产品)             6886.52      127.83        1.86       52.07

房地产开发(产品)               1199.96      366.64       30.55        9.07

其他产业(产品)                 2935.83      130.06        4.43       22.20

其他业务(补充)(产品)           2202.28     1214.65       55.15       16.65

合计(产品)                    13224.59     1839.17       13.91      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                     8693.70      656.33        7.55       65.74

国外(地区)                     2328.61      -31.81       -1.37       17.61

其他(补充)(地区)               2202.28     1214.65       55.15       16.65

合计(地区)                    13224.59     1839.17       13.91      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年国际环境错综复杂,我国经济下行压力加大,经济增长率有所放缓,地区PPP项目叫停、成品油用量大幅减少,油品需求回落,油品经营业务压力增大,房地产市场受宏观调控政策及地区环境的影响,仍处于低迷状态。面对不利的市场环境,公司积极采取措施,调整经营思路和管理策略,以年度预算为主线,辅以考核、激励机制,全体员工紧紧围绕公司倡导的核心价值观——“创造价值、利益共享”,齐心协力,积极拓展主营业务,同时对部分资产进行清理处置,实现资产效益最大化,取得较好收益。

    在油品产业方面,随着世界石油输出国组织成员国(OPEC)与非OPEC产油国减产协议的延长,原油供给进一步减少,前三季度原油价格持续上升,第四季度由于美国页岩油等国际产能增加,原油价格呈现回落之势,报告期国际原油价格整体呈现冲高回落态势,受原油价格波动影响,国内成品油价格按调价机制共进行了25次调整,呈现出“13涨11跌1搁浅”的格局。油品价格大幅波动,但需求并未同步增加,加之中石油、中石化油品销售网点增多及地方石油企业相继崛起,成品油市场竞争加剧。对此,公司紧跟调价时机,采取“即采即销,低库存运行”,降低价格变化风险;采取多方合作、共促共赢的模式,努力拓展多种渠道,以客户为导向,与客户相向而行,积极开拓大单贸易客户、大单整罐仓储客户、严控客户赊销,开发多品种经营、加强代采代销业务,有力拉动了公司油品销售业务;利用库区的仓储资质及优势,开发了油罐出租业务,降低了油罐的空置率,提高资产使用效率。2018年公司油品产业实现营业收入29,939.12万元,较上年同期增加18.48%,完成年度经营计划。

    根据自治区成品油行业管理现状及未来发展趋势,加油站、危险化学品道路运输安全管理、环保标准不断提升,管理成本呈上升之势,加上国家新能源产业的逐步发展,为进一步优化公司油品产业结构,盘活低效资产,提高资产利用效率,同时进一步提升与战略合作伙伴的合作高度、拓宽合作领域,报告期,公司先后对乌鲁木齐市和哈密地区7座加油站、1个油库、危险品道路运输车队以转让方式进行处置,收回的资金用以补充公司主营业务发展资金需求。

    在房地产方面,由于PPP项目清理、乌鲁木齐城市改造旧房拆迁进度放缓及实体经济普遍不景气等因素影响,2018年地区房产市场呈现量价齐跌的态势,与内地二、三线城市房价变动形成较大反差,市场观望情绪浓重,购房需求减弱,而新开项目却仍在增加,供求矛盾问题凸显。报告期公司房地产业务无新开发项目,“置地广场三期项目”目前仍在协调拆迁过程中,可售房源为置地广场商业项目余房和“南山阳光项目”1-3期房产,报告期实现房地产营业收入5,122.31万元,较上年同期增长113.55%,未完成年度经营计划。

    吉国炼油项目于2017年4月投料调试生产,2018年由于原油价格持续高位运行但成品油价格低迷形成倒挂,成品油价格上涨幅度与原油价格上涨幅度不匹配,采购成本过高,价格倒挂,为此,报告期炼油厂控制原料采购,未开工生产,销售主要以库存油品为主。

    报告期子公司昊睿新能源生物柴油项目根据昌吉州和呼图壁县推出的煤改气环保治理政策,2018年完成了10吨锅炉煤改气、20吨锅炉烟气超低排放改造,2018年9月取得政府复产许可,进入调试运行,可生产出生物柴油。甾醇经过自主技术创新,取得了一定的突破,目前仍在技术研发创新中。根据环保政策提标的要求,排污设备尚在完善之中,加之政府负责投资建设的污水处理厂整体排污系统尚未完成,2019年上半年继续完善排污系统。

    报告期,公司加强人才引进和人力资源开发,注重年轻员工的培养和提拔,打造出锐意进取,积极向上的员工队伍,提升了公司的凝聚力和向心力;进一步完善和强化内部管理,提升职业化水平,倡导敢于担当、勇于创新、以效益为中心、追求效率的工作作风;革新绩效考核,将激励与绩效有效结合,有效提升了员工工作积极性和创造力。

    报告期公司实现营业收入55,060.53万元,较上年同期增加55.01%,主要来源于油品销售、运输服务业务及房地产销售的增加,归属母公司净利润5,992.01万元,较上年同期增加190.37%,主要是营业收入较上年同期增加,扣除非经常性损益后归属母公司损益较上年同期明显减亏,同时因转让乌鲁木齐县石油燃料公司股权、运输公司股权、中油国际股权及出售加油站资产等,总体对当期净利润贡献约为13,000万元,证券投资的公允价值变动对净利润影响约-7054万元。

    二、公司未来发展的展望

    根据中国石油经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》报告中提到2018年国际油气行业波动十分剧烈,国际油价波动性加大,全年最大波幅达71%,2019年油价波动将更为动荡。油气行业及国企各项改革将进一步落实,油气管网运营机制改革加快推进,国企、民企、外企三方在油气全产业链上竞争的新格局将逐步形成。2019年,油品市场挑战与机遇并存,公司努力做好成品油及化产品、仓储业务、铁路运输的市场开发与经营,利用中油化工成品油批发、仓储等资质,积极开拓石油产品批发、仓储业务,发展南、北疆销售业务,薄利多销,增加效益,同时与信誉好的单位展开合作,全方位开发石油化工产品的仓储及销售业务,拓展石油石化的贸易渠道,为公司创造更多收益。

    房地产业务方面,随着乌鲁木齐旧城区改造工作推进,及一带一路推动地区经济发展,预计本地区房产价格有望呈现稳中有升,温和上涨的态势。公司南门商业项目具有地处市中心地段优势,南山阳光住宅有较好的品牌优势,利用公司在本地区房地产业较高的影响力和较好的口碑,采取灵活多样的营销方式,加大南门商业项目和南山阳光住宅项目的销售,提升房地产业营业收入和营业利润。

    (一)经营计划及措施

    2019年,公司将继续巩固和发展主营业务,借规范市场之力,乘业绩增长之势,抢抓市场机遇,戮力同心,谋求更大发展。公司将进一步聚焦油品仓储、批发、零售业务,积极拓宽油品销售渠道,提升主营业务收入;房地产业通过多样化营销方式开发客户,做好现有房源的销售工作,增加营业收入;吉国炼油厂积极拓展原料采购和销售渠道;推进生物柴油项目工艺技改进程,尽快投产,实现效益;同时对公司资产进行梳理,适时清理部分陈旧资产,实现资产效益最大化;做好对外投25资的资产管理工作。

    围绕2019年经营目标,要重点做好以下几方面的工作:

    1、油品业务方面,充分发挥油库库容大、资质健全、公路铁路接卸便利的优势,依托仓储业务,借力油库资源,发挥公司现有资源的最大效用,以开放、融合、共享的心态面对市场、面对客户,拓宽油品销售业务,争取传统油品产业规模再上一个新台阶。

    2、房地产方面,主要以去库存为主,加大营销力度,多种营销方式相结合,商铺可采取先租后售、以租代售;南山房产发挥品质优势,在营销方面,以点带面逐步推进,推动高端客户群落户,聚集人气,从而提高产品影响力。

    3、生物柴油项目争取尽快完成污水处理设备扩建及环保验收,实现生物柴油的连续生产;同时进一步在甾醇提取技术上进行攻关,争取在收率、纯度、连续化生产等方面取得新的进展,达到连续生产状态。

    4、进一步加强安全生产管理,通过签订《安全生产责任书》及安全生产责任目标考核等方式,增强职工安全生产意识,持续做好安全生产工作。

    5、转变传统思维定势,提升管理理念,构建科学发展的企业管理体系;重塑企业文化建设,支持公司战略发展,赋予内部员工更多成长的机会,发挥好每一位员工的优势、潜能、特长,做到人尽其才、才尽其用,共同打造和谐、发展的企业生态环境,支持公司战略发展;强化内控管理,增强制度执行力,确保公司规范、高效运营。

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,受疆内PPP工程停工、环保政策及棚改货币化安置放缓等市场变化影响,地区能源产品需求及房地产市场持续放缓。面对不利的市场形势,公司始终坚持立足主业,不断优化资产结构,集中公司优势资源,挖掘并助推油品及房地产业务,通过严抓经营目标责任管理,实施科学的考核与激励机制,推动公司主产业经营得到了有效改善。

    在建工程本报告期未发生重大变化

    油品产业,报告期受地区市场开工率不足及中石油、中石化优惠促销竞争影响,疆内油品销售业务压力较大。公司通过成品油调价时机,及时锁价存油,同时调整了原有的经营模式,利用仓储平台优势,积极开拓大单业务,提升了报告期油品营业收入及营业利润。

    房地产业,报告期乌鲁木齐房产市场呈现出前高后低的走势,随着政府拆迁进度放缓、政府投资项目债务进行清理等工作的逐步深入,市场活跃度有所下降,成交量和成交价格出现双降格局。上半年度,公司通过加强营销服务工作,实现了房地产业务营业收入较上年同期增长。

    生物柴油项目,上半年主要开展了工艺优化及环保整改工作。污水处理设施利用存储的污水进行了调试培养菌种工作,调试运行顺利,已处理污水至一级标准内,拟进行验收。10t锅炉进行了煤改气,并新上燃气锅炉。20t锅炉进行了烟气及脱硫设施改造,新上脱硝系统。目前,生物柴油项目安全验收、消防验收均已通过,环保验收工作尚在积极准备中。

    托克马克炼油厂主要加工装置为常压及异构化装置,可生产常压柴油、异构化汽油和液化气,渣油尚不能得到深加工。报告期受国际市场原油价格的上涨影响,原料采购成本增加,超出炼厂可接受价格,仅少量采购了吉国南部原油,尚未达到开工生产的储量,上半年炼厂未开工生产,销售主要以库存油品为主。

    报告期公司实现营业总收入32014.63万元,较上年同期增长142.08%;扣除非经常性损益的净利润798.30万元,较上年同期实现扭亏;实现归属于上市公司股东的净利润-3915.47万元,较上年同期减亏35.16%。报告期亏损主要是受证券市场波动影响,子公司证券投资出现较大的公允价值变动损失所致。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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万家基金                          60890.93         8317.35       109959.73

新疆中油化工集团有限公司          48900.19        14567.72        79008.15

新疆国际置地房地产开发有            982.48        -2842.66        50511.08

限责任公司                                                                

北京中昊泰睿投资有限公司                 -        -5802.57        37526.01

新疆中化房地产有限公司             4456.57          408.97        33298.17

香港中昊泰睿投资有限公司             84.43        -1052.52        17589.13

深圳博睿教育技术有限公司              1.55        -1232.57          361.62

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