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☆经营分析☆ ◇000078 海王生物 更新日期:2019-05-09◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

生物制品、生化制品、海洋药物、海洋生物制品、中成药的生产销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药商业流通(行业)          3024090.98   339247.08       11.22       78.79

医药制造(行业)                45767.24    23685.54       51.75        1.19

食品、保健品(行业)            66136.23    27942.75       42.25        1.72

医疗器械(行业)               673461.42    88950.24       13.21       17.55

其他业务(补充)(行业)          28634.86    24253.50       84.70        0.75

合计(行业)                  3838090.73   504079.12       13.13      100.00

─────────────────────────────────────

公司产品(产品)               111903.47    51628.30       46.14        2.92

采购产品(产品)              3697552.39   428197.32       11.58       96.34

其他业务(补充)(产品)          28634.86    24253.50       84.70        0.75

合计(产品)                  3838090.73   504079.12       13.13      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)              1720255.98   178994.86       10.41       44.82

华中地区(地区)              1156419.21   162639.81       14.06       30.13

华南地区(地区)               411661.25    60038.02       14.58       10.73

北方地区(地区)               279782.32    52573.78       18.79        7.29

其他地区(地区)               241337.10    25579.14       10.60        6.29

其他(补充)(地区)              28634.86    24253.50       84.70        0.75

合计(地区)                  3838090.73   504079.12       13.13      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药流通(行业)              1508606.33   160655.72       10.65       85.96

医药制造(行业)                23846.60    10499.80       44.03        1.36

食品、保健品(行业)            15724.47     7269.42       46.23        0.90

医疗器械(行业)               196187.32    30834.60       15.72       11.18

其他业务(补充)(行业)          10724.88           -           -        0.61

合计(行业)                  1755089.61   220723.54       12.58      100.00

─────────────────────────────────────

公司产品(产品)                39571.07    17769.22       44.90        2.25

采购商品(产品)              1704793.66   191490.32       11.23       97.13

其他业务(补充)(产品)          10724.88           -           -        0.61

合计(产品)                  1755089.61   220723.54       12.58      100.00

─────────────────────────────────────

华中地区(地区)               525290.11    64019.59       12.19       29.93

华东地区(地区)               849239.98    96329.81       11.34       48.39

华南地区(地区)               222838.96    35642.17       15.99       12.70

北方地区(地区)                71873.19     7713.72       10.73        4.10

其他地区(地区)                75122.48     5554.25        7.39        4.28

其他(补充)(地区)              10724.88           -           -        0.61

合计(地区)                  1755089.61   220723.54       12.58      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药商业流通(行业)          1954387.57   227588.66       11.65       78.36

医药制造(行业)                46516.98    20838.48       44.80        1.87

食品、保健品(行业)            36732.91    18961.42       51.62        1.47

医疗器械(行业)               441468.51    79767.00       18.07       17.70

其他业务(补充)(行业)          14857.80    12394.28       83.42        0.60

合计(行业)                  2493963.77   359549.86       14.42      100.00

─────────────────────────────────────

公司产品(产品)                83249.89    39799.91       47.81        3.34

采购产品(产品)              2395856.08   307355.67       12.83       96.07

其他业务(补充)(产品)          14857.80    12394.28       83.42        0.60

合计(产品)                  2493963.77   359549.86       14.42      100.00

─────────────────────────────────────

华东地区(地区)              1080830.15   129055.53       11.94       43.34

华中地区(地区)               992361.24   148694.08       14.98       39.79

华南地区(地区)               177286.25    25941.02       14.63        7.11

北方地区(地区)               167634.52    34018.07       20.29        6.72

其他地区(地区)                60993.81     9446.88       15.49        2.45

其他(补充)(地区)              14857.80    12394.28       83.42        0.60

合计(地区)                  2493963.77   359549.86       14.42      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

医药商业流通(行业)           789837.71    88744.78       11.24       85.65

医药制造(行业)                22264.21     9673.15       43.45        2.41

保健品、食品(行业)            10620.06     5731.17       53.97        1.15

医疗器械流通(行业)            97953.14    14501.27       14.80       10.62

其他业务(补充)(行业)           1489.16      912.81       61.30        0.16

合计(行业)                   922164.28   119563.18       12.97      100.00

─────────────────────────────────────

公司产品(产品)                32884.27    15404.32       46.84        3.57

采购商品(产品)               887790.85   103246.05       11.63       96.27

其他业务(补充)(产品)           1489.16      912.81       61.30        0.16

合计(产品)                   922164.28   119563.18       12.97      100.00

─────────────────────────────────────

华中地区(地区)               234252.54    30199.65       12.89       25.40

华东地区(地区)               548949.48    53922.18        9.82       59.53

华南地区(地区)                30650.73     6717.38       21.92        3.32

北方地区(地区)                72798.47    20856.98       28.65        7.89

其他地区(地区)                34023.90     6954.18       20.44        3.69

其他(补充)(地区)               1489.16      912.81       61.30        0.16

合计(地区)                   922164.28   119563.18       12.97      100.00

─────────────────────────────────────





【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018年,面对经济增长不断下行、金融形势空前严峻、国际环境日益趋紧的宏观环境,医药行业面临着增速下滑、竞争加剧、成本持续上升的行业形势,公司依托稳定的管理组织架构和明确的目标管理政策,抓机遇、求发展,沿着公司“十三五规划”的道路执着前行,2018年是规划实施的中间年,公司销售规模持续扩大、风险管控成效斐然,为2019年的转型升级和提质增效打下了坚实基础。

    报告期内公司实现营业收入约383.81亿元,同比增长53.90%;实现归属于上市公司股东的净利润约4.15亿元。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司未来发展战略

    适应未来医药行业发展趋势和大健康产业发展需求,公司战略要保持三个“继续”,建设两大“平台”,以提质增效、转型升级为引领,实现公司的“核心价值”。

    即:继续抓住营销管理改进、商业系统和制造体系转型升级、生产成本控制改进和总部管理与服务改进的关键点,实现信息化管理基础上的过程管理与精细化管理;继续深化预算管理和激励机制建设,提升公司各营销系统和整个运营体系的执行能力;继续推进医药商业、医药工业、婴童产品线的产业链服务体系建设,引入移动互联网、物联网、人工智能技术和思维方式改造传统营销模式;建设基于互联网、物联网、人工智能技术应用的研发、制造和营销体系专业化、信息化、国际化、开放式发展平台;建设基金式、国际化、开放式社会资源整合平台,储备战略性项目,加快大健康产业链发展。持之以恒;不疾而速,实现公司健康、快速、可持续发展的核心价值。

    



【2018年半年报】

    概述

    报告期内,在行业增速整体放缓,融资成本大幅上升,政府“去杠杆”大背景下,公司管理层、各部门、各分子公司齐心协力下,实现了营业收入和净利润的大幅增长,彰显了公司的强劲实力。

    报告期内公司实现营业收入约175.51亿元,同比增长90.32%;实现归属于上市公司股东的净利润约3.27亿元,同比增长38.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.90亿元,同比增长21.89%。

    各版块具体经营情况如下:

    1、医药商业

    在公司统筹管理和各相关部门、各分子公司配合下,报告期内,公司医药商业版块实现营业收入约170.48亿元,同比增长92.03%。虽行业整体增速有所放缓,但公司医药商业板块经营性净利润依然保持良好增长态势,确保了公司在激烈竞争的市场环境下得以健康发展,对公司业绩快速增长做出了积极贡献。

    截至报告期末,公司建立了覆盖全国20多个省份(直辖市、自治区)的庞大的医药商业业务网络体系,已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构,努力向全国性的医药配送商发展。报告期内,公司着力加强内部管理,发挥集团化管理优势,提高资源整合及协同,促进整体业绩稳步增长。

    2、医药工业公司医药工业版块分为医药制造及食品两大版块。

    报告期内,医药制造版块实现营业收入约2.38亿元,同比增长7.11%。在市场行情不断变化,医药企业之间竞争日趋激烈的情况下,公司根据不断变化的市场形势,实施灵活的营销策略,结合公司产品资源不断开拓市场,努力培育重点品种。

    同时,紧抓内部控制管理,产品质量管理,保证安全生产。

    报告期内,健康科技主要产品通过婴幼儿奶粉配方注册制认证,销售有较大增长。食品版块实现营业收入约1.57亿元,同比增长48.06%。

    3、医药研发

    报告期内,海王研究院在研药品研究试验工作有序开展。在研抗肿瘤新药“二甲苯磺酸萘普替尼片”的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准,启动美国I期临床试验;完成仿制药西地那非片临床备案申报,开展生物等效性(BE)临床研究。

    报告期内,仿制药质量一致性评价药学研究平台投入全面使用,开展5个项目一致性评价研究工作,完成2个项目预生物等效性研究,开展1个项目的正式生物等效性研究、2个项目的准备工作。

    报告期内,海王研究院共有5项发明专利获得授权,提交新发明专利申请6项。

    4、国际化业务及精准医疗布局

    为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力,2016年度,公司入股美国ProvisionHealthcare,LLC,并与ProvisionHealthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营ProvisionHealthcare质子治疗系统,加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。目前中美海惠与国内多家肿瘤医院和综合性三甲医院签署战略合作协议,将在中国落地建设运营质子治疗中心。

    5、拓展和优化融资渠道情况

    公司积极拓展和优化融资渠道,满足公司发展资金需求,并进一步完善融资模式以降低公司资产负债率。

    报告期内,“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立,募集资金9.87亿元(含本公司认购的次级份额);公司2018年非公开发行公司债券(额度25亿元)取得深圳证券交易所无异议函,并于2018年7月成功发行第一期,募集资金8亿元;报告期内,公司成功获得北京金融资产交易所《接受备案通知书》,以公司下属企业对公立医院合格应收账款为基础资产的20亿元额度的债权融资计划备案申请,并于2017年7月成功发行第一期8.9亿元。

    报告期内,公司第七届董事局第十八次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了公司2018年度配股公开发行证券相关事项,拟配股募集资金总额预计不超过50亿元,用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。通过实施配股公开发行证券,有利于优化公司资本结构,推动公司长远快速发展。

    公司将继续建设和完善多样化融资渠道,降低融资渠道单一带来的系统风险,为业务规模增长提供强有力的资金支持。

    截至本报告披露日,公司已完成2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)及2017年度第一期中期票据第一个计息年度的付息;完成了2017年度发行的合计25亿元的短期债券的本息兑付。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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银河投资                           2788.61        41413.64       480399.16

山东集团                          50238.34        15021.28       171676.41

湖北海王                          55874.22        13208.77       154143.17

武汉海王                          48754.24        10093.19        62884.44

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