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☆经营分析☆ ◇000070 特发信息 更新日期:2018-08-15◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

光纤、光缆及光纤预制棒、电子元器件、通讯设备生产;计算机网络系统集成、通讯信息服务;国内商业、物质供销业





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信及相关设备制造业(行      249102.54    34653.24       13.91       97.43

业)                                                                       

物业租赁(行业)                 5532.56     3590.39       64.90        2.16

其他业务(补充)(行业)           1026.97      692.60       67.44        0.40

合计(行业)                   255662.07    38936.23       15.23      100.00

─────────────────────────────────────

光纤光缆(产品)                92668.11    19147.67       20.66       36.25

通信设备(产品)               152560.20    14854.35        9.74       59.67

电子设备(产品)                 3874.23      651.22       16.81        1.52

物业租赁(产品)                 5532.56     3590.39       64.90        2.16

其他业务(补充)(产品)           1026.97      692.60       67.44        0.40

合计(产品)                   255662.07    38936.23       15.23      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   228481.34    31017.33       13.58       89.37

国外(地区)                    20621.20     3635.91       17.63        8.07

其他(补充)(地区)               6559.53     4282.99       65.29        2.57

合计(地区)                   255662.07    38936.23       15.23      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信及相关设备制造业(行      535012.48    84480.50       15.79       97.75

业)                                                                       

物业租赁(行业)                10782.04     5991.79       55.57        1.97

其他业务(补充)(行业)           1512.90      601.06       39.73        0.28

合计(行业)                   547307.41    91073.35       16.64      100.00

─────────────────────────────────────

光纤光缆销售(产品)           200495.70    37396.98       18.65       36.63

通信设备销售(产品)           316176.06    39661.25       12.54       57.77

电子设备销售(产品)            18340.72     7422.27       40.47        3.35

物业租赁(产品)                10782.04     5991.79       55.57        1.97

其他业务(补充)(产品)           1512.90      601.06       39.73        0.28

合计(产品)                   547307.41    91073.35       16.64      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   508020.83    82496.16       16.24       92.82

国外(地区)                    38975.28     9177.73       23.55        7.12

其他(补充)(地区)                311.30     -600.54     -192.91        0.06

合计(地区)                   547307.41    91073.35       16.64      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信及相关设备制造业(行      239747.58    36669.14       15.29       96.36

业)                                                                       

电子产品销售(行业)             1305.37       78.86        6.04        0.52

其他业务(补充)(行业)           7762.48     4633.79       59.69        3.12

合计(行业)                   248815.43    41381.79       16.63      100.00

─────────────────────────────────────

光纤光缆(产品)               100289.56    16995.91       16.95       40.31

光传输设备(产品)             137993.42    19087.68       13.83       55.46

电子设备(产品)                 1464.61      585.56       39.98        0.59

电子产品销售(产品)             1305.37       78.86        6.04        0.52

其他业务(补充)(产品)           7762.48     4633.79       59.69        3.12

合计(产品)                   248815.43    41381.79       16.63      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   212538.60    21256.18       10.00       85.42

国外(地区)                    28514.36    15491.83       54.33       11.46

其他(补充)(地区)               7762.48     4633.79       59.69        3.12

合计(地区)                   248815.43    41381.79       16.63      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

通信及相关设备制造业(行      451059.24    75006.62       16.63       97.79

业)                                                                       

物业租赁(行业)                 9600.48     4673.30       48.68        2.08

其他业务(补充)(行业)            582.08      138.84       23.85        0.13

合计(行业)                   461241.80    79818.76       17.31      100.00

─────────────────────────────────────

光纤光缆销售(产品)           184565.96    37404.76       20.27       40.02

通信设备销售(产品)           254799.10    32638.20       12.81       55.24

电子设备销售(产品)            11694.18     4963.67       42.45        2.54

物业租赁(产品)                 9600.48     4673.30       48.68        2.08

其他业务(补充)(产品)            582.08      138.84       23.85        0.13

合计(产品)                   461241.80    79818.76       17.31      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   438602.63    73384.33       16.73       95.09

国外(地区)                    22057.08     6295.60       28.54        4.78

其他(补充)(地区)                582.08      138.84       23.85        0.13

合计(地区)                   461241.80    79818.76       17.31      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    随着5G时代即将到来,5G的大规模商用,将使经济生活从过去的移动互联网扩展到物联网领域,实现“万物互联”。5G的丰富应用必然结合其背后包括RAN、终端、服务器和云计算等网络基础设施建设,产生更广阔的跨界合作空间,加速推动了光通信产业链上下游的发展。我国近年来光纤、光缆建设发展较快,在加速光纤宽带网络建设,全面网络升级,进一步改善通信能力地区不平衡状况的同时,运营商加快了5G网络试验和商用的进程,光通信产业仍处于景气周期。

    2018年上半年,受中美贸易摩擦及中兴事件影响,通信行业和国内设备商的经营压力加大;电力通信行业竞争加剧;光棒、光纤、电子基础元器件等原材料供应持续紧张。面对复杂的经济形势,公司及时采取各项积极有效的应对措施,一方面加大新产品、新客户、新市场的拓展力度,培育新的经济增长点,另一方面狠抓内部管理,以重点管理项目为抓手,大力推进党建、创新、市场、采购、人才、监督等基础管理体系的能力和效率提升。经过公司上下凝心聚力,克服各种不利因素,发挥产业布局优势,大力拓展非纤缆业务和海外市场业务,公司保持了业绩的稳定。

    报告期内,公司实现营业收入25.57亿元,比上年同期增加0.68亿元,同比增长2.75%;实现利润总额1.35亿元,比上年同期减少0.11亿元,同比降低7.41%;实现净利润1.14亿元,比上年同期减少0.10亿元,同比降低8.26%。营业收入增长的主要原因:特发东智扩大产能开拓市场,收入较上年同期有所增长。利润减少的主要原因:特发东智主要受芯片、电阻电容等原材料价格上涨影响导致利润下降;成都傅立叶在上半年因研发项目增多,人员及投入增加导致本期利润同比降低。

    公司在报告期内开展的主要工作:

    1、做好顶层设计,谋划长远战略发展

    围绕光纤光缆、智能接入、军工信息化三大产业发展,公司对内全面协调部署发展规划,对外寻找产业扩展投资机会。探索市场化改革途径,建立与市场竞争需要相衔接的选人用人机制,设计与法人治理结构、企业战略发展与业务经营需要相适应的组织架构,增强企业活力,为企业做大做强提供有力的机制保障。

    2、把握市场机遇、攻坚克难,保持公司产业平稳发展

    (1)保持国内主流光通信及电力通信供应商的地位,大力拓展新产品、新市场公司紧密跟踪行业变化趋势,制订了相应的销售策略,快速抢占市场,适时调整销售激励政策,充分调动员工积极性,打造“狼性”营销团队。

    光通信市场继续发挥统一销售平台优势,在三大运营商光缆类和光网类产品的集采中取得预期效果。

    电力通信市场,取得南方电网多个省份的市场份额,OPGW和管道光缆项目,中标份额排名第一,金具在前三批国家电网招标中,中标份额在国家电网9个合格厂家中排名第二;导地线产品的市场推进取得较好的效果。

    专网市场继续扩大市场占有率,中标云南火电、重庆三峡电力、四川能投电力等多个专网项目。

    广电市场保持原有市场的情况下,新入围宁夏广电。

    铁塔一体化机柜遴选入围广东、四川两省,中标丽江铁塔光缆及传输配件采购项目。

    网易市场进一步扩大,实现订单突破。

    海外市场上半年实现的海外签约额同比增长12.5%。

    此外,公司大力推进在线监测、预制光缆等新产品的市场开发,目前已在市场招标中取得不错的成绩。

    (2)积极应对中兴事件

    报告期内,突发中兴事件,公司及特发东智始终与中兴公司保持密切沟通,相互支持,同时,及时采取一系列的有效措施,做出积极应对。一方面,客观分析市场供需状况,发挥完善的客户管理体系作用,加强与其他老客户的合作力度,补充新的客户来源,迅速充实产能效用;另一方面,加大新产品开发和新市场拓展的力度,研发出智能手表等新产品,相应地增加了国内大型设备商和互联网运营商等新客户,开拓增量业务;此外,深化与光纤光缆销售力量的业务协同,借助统一销售平台资源优势,接触运营商的运营体系,开展前期市场开发工作。2018年上半年,特发东智完成的签约量,基本与上年同期持平。

    (3)军工信息化产业优化结构,拓展新市场,增强自主创新能力成都傅立叶采用多项措施,拓宽市场信息渠道,优化业务方向结构。军品配套业务保持原有的市场优势,同时努力拓展其他军工类别市场;测控集成业务明确了主机所合作渠道;卫星通信业务参与了某卫星标准制订工作,力求占据市场进入先机。成都傅立叶坚持发挥核心技术的自主研发优势,并加强顾问合作,预计下半年可实现多数研制项目的交付。

    (4)对外广开渠道,对内提升效率降低成本,缓解原材料供应压力,确保生产经营稳定运行

    报告期内,受多重因素影响,光棒、光纤、芯片、电子元器件等原材料供应持续紧张,多种原材料价格上涨。公司对外采取加快国产芯片的导入,实施战略备货,加强自产光纤的内部购销协调以及持续引进新材料供应商等多项措施缓解原材料供应压力。对内持续推进精益生产项目,特发东智稳步实施精益改造工作,满足生产经营稳定运行需求,稳步提升产品质量和生产效率。

    3、强化创新载体建设,持续推进技术自主创新,推动产业升级和产业链延伸

    2018年上半年,公司承接的深圳市科技创新委员会技术攻关项目《新一代热应力光纤传感及通信技术研究》历时3年,顺利通过验收。特发信息院士工作站挂牌成立,公司的产学研合作工作迈出重要一步。公司与中科院福建物构所联合实验室正式签署光芯片及激光技术联合实验室合作协议,为公司智能接入产业链延伸提供重要科技助力。2018上半年,公司新增专利29项,其中:发明专利2项,实用新型27项,截止2018年6月30日累计获得有效专利证书253项,其中发明专利26项,实用新型216项、外观专利11项,软件著作权65项;公司正在参与的标准共计2项,累计共参与发布标准40项。

    4、夯实管理基础,提高内部管理水平

    秉持“以客户为中心、以效率优先”为核心理念,持续开展流程优化建设工作。多个重点管理项目持续开展,借助信息管理系统,实现公司经营管理的信息化和生产执行环节的透明化,提升经营管理水平。

    5、强化党建、廉洁建设,加强审计监督

    报告期内,公司夯实基础党建工作,深入开展“两学一做”活动,发挥党员先锋模范作用,积极助推公司精益生产项目。公司进一步强化企业廉洁从业管理,与所属经营单位签订《企业廉洁建设目标管理责任书》,实行一票否决制。公司保持审计监督的广度和深度,实施专项管理审计和工程项目过程跟踪审计,对重点项目过程实施监督,定期跟踪审计后续情况。通过风险管理,为公司战略目标的实现提供了保障。

    报告期内,公司与长飞光纤光缆股份有限公司签订协议,共同投资设立合资公司,主营光纤预制棒的制造和销售。目前公司正就设立合资棒厂事项,配合长飞光纤光缆股份有限公司向国家市场监督管理总局申报反垄断审核。

    报告期内,公司公开发行可转换公司债券事项已向证监会申报资料并获得受理。公司该项申请于2018年8月13日获得中国证监会第十七届发审委2018年第119次工作会议审核通15过。

    截至2018年6月底,光纤扩产-厂房建设项目主体结构工程全部施工完成,已全面进入室内装修及水、电、空调安装施工。光网科技光明新区产业园建设项目,工程施工已全部完成,正进行竣工验收及消防验收申报。

    2018年7月,公司与神州飞航的股东签署了《投资并购意向协议》,拟收购神州飞航70%的股权,具体内容详见公司于2018年7月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署〈投资并购意向协议〉的公告》。

    



【2017年年报】

    一、概述

    在全球范围内,宽带网络正推动新一轮信息化发展浪潮,众多国家纷纷将宽带网络作为战略部署的优先发展领域,作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措。在国内,随着国家积极推动5G技术研究和产业生态发展进程,“宽带中国”战略深入实施,固定宽带和移动宽带普及率不断增长,数据中心和云中心建设成为信息化社会基石,光通信基础设施建设力度不断加大,不仅使纤缆系列产品市场需求持续旺盛,而且也促进了终端接入产品市场需求的快速增长,带动无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒等产品需求的增长,光通信产业保持较高景气度。

    受全球光纤光缆需求旺盛和国家反倾销政策影响,2017年,市场预制棒、光纤供应持续紧张,公司纤缆业务交付压力较大。面对行业发展的机遇和原材料供应紧张等不利状况,公司一方面促进产业链业务协同发展,另一方面着力管理效能整体提升,适时调整经营策略,通过科学统筹订单、发展非缆产品、开拓新市场等措施,降低不利因素影响。在军工信息化产业发展方面,公司前期持续加大科研投入和新产品的市场拓展,随着军改的深入推进,军工信息化产业业绩持续得到改善,新产品研发逐渐落地量产,打开了军工信息化的成长空间。

    报告期内,公司纤缆业务表现平稳,智能接入业务快速发展,军工信息化符合预期,实现全年业务结构性增长,完成了年度经营目标。

    报告期内,公司实现营业收入54.73亿元,比上年同期增加8.61亿元,增长18.66%;利润总额3.39亿元,比上年同期增加0.75亿元,增长28.49%;实现净利润2.98亿元,较上年同期增加0.68亿元,增长30%;归属母公司的净利润2.66亿元,较上年同期增加0.7亿元,增长35.67%。报告期内,公司营业收入增长的主要原因是:特发东智公司抓住了光通讯网络发展的大好机遇,实现了收入较高增长。利润增长的主要原因是:公司通过发挥销售平台整合优势,优化销售资源,采购集中控制采购成本,精益生产加强生产管理等措施,控制成本费用,导致利润较高增长。

    公司在报告期内开展的主要工作:

    1、稳步实施战略发展规划,推进重点项目

    报告期内,按计划完成对光纤公司增资1.8亿元,东莞寮步产业园光纤产能扩产项目厂房建设在年底已完成主厂房结构封顶,目前已进入拉丝塔区域结构施工和装修、安装材料设14备采购阶段。

    光网科技光明新区产业园建设及扩产项目,2017年完成主体结构封顶,基本完成水电及装饰装修施工,目前项目已进入室外配套工程施工及室内装修安装工程收尾阶段。

    预制棒项目完成项目论证及商务谈判,已经决定与长飞公司合资成立预制棒公司,后续与合作方一道进入实施阶段。

    积极寻求产业链发展新的空间,论证相关项目,创造产业升级和产业链扩展的机会。丰富技术创新载体项目,加强创新载体建设。

    2、依托资本平台,积极实施资本运作

    公司发行可转债事项预案已经公司股东会审议通过,择机报证监会审核。发挥上市公司资本平台作用,积极实施资本运作。

    3、销售平台运行平稳,作用初显

    统一销售平台成立后,整合了光纤公司、光缆事业部、电力光缆事业部、特发华银、光网科技的销售资源,实现了人力资源和市场资源共享,报告期内,光网类产品已进入电力市场销售,特发华银借助销售平台的作用,销量和收入显著提升,销售费用明显下降。

    4、适时调整优化市场策略,促进产业结构性增长

    2017年,面对光纤、预制棒等原材料短缺造成产能未能全面发挥的情况,公司积极调整市场策略,开发市场资源,培养新利润增长点。本年度公司抓住物联网发展市场机遇,在光器件、配线产品等非缆业务集采中,取得较好入围成绩;在南方电网通信类设备材料框架招标项目中,取得中标份额排名第一的好成绩;先后中标国家电网昌吉-古泉、扎鲁特—青州两条特高压项目,展现了公司在特高压电力市场的市场竞争力;发挥销售平台市场资源共享的优势,公司光网类产品成功进入电力市场,特发华银销量和收入显著提升;公司坚定“走出去”的策略,加快海外市场布局,海外常设办事处增加到4个,出口规模不断扩大。

    智能接入产业增长迅速,实现产销两旺。特发东智通过持续产能扩充和精益化、智能化改造,产业规模进一步扩大,生产效率不断提高,产能比并购期初增加400%;2017年销售收入比2016年增长34%,市场占有率居行业前列。

    军工信息化发展符合预期,新业务市场拓展初见成效。报告期内,成都傅立叶一方面保持与老客户的良好合作关系,维护传统业务市场,实现成熟产品持续供货,参与几个重大型号项目的研制工作;另一方面大力拓展新市场和新业务,进一步开拓了测控集成业务与通信终端业务,建立起新的客户合作关系。

    5、开展精益生产项目,提效降耗效果显现

    公司精益生产项目实施以来,梳理和优化全面质量管理体系,根据获得的改善提案,已改进相关问题点上千个,部分工序不良率下降,关键工序工时效率有所提升。开展精益生产项目后,公司在提升质量、提高效率、降低成本和损耗等方面都取得了成效。

    6、强化创新载体建设,提升综合竞争力

    2017年,公司对技术中心进行了职能调整,建立健全了国家级企业技术中心的实体化部门运行机制,明确了其作为研发实体,在技术创新上应发挥的研发引领作用。报告期内,开展高性能运算SIP产品、相控阵雷达信号处理单元、野战光缆等创新项目研发;公司被评为深圳市国资委“十大创新载体”,并被深圳市科学技术协会授予“深圳市首届院士(专家)工作站”。本年度公司有序开展智能制造项目,光缆事业部和电力光缆事业部完成集中供料系统建设,提高工厂智能化水平,减少现场管理成本,以现代化手段提升生产效率和管理效能;开展200微米超细光纤、新一代热应力光纤传感、超柔光缆、微束管光缆等新技术、新产品研发;对外输出光纤拉丝炉改造技术,实现“内在创新”向“外向输出”的突破。2017年,公司新获得专利48项,新增软件著作权10项。

    7、夯实管理基础,不断提高内部管理水平

    系统推进信息化管理项目的实施,持续提高公司经营管理的信息化、精细化水平和生产效能。加大对业务流程的管控力度、广度和深度;形成审计监督、财务巡查、薪酬检查、采购检查及投资项目执行情况检查等全方位监管体系;变“被动”为“主动”,以光缆、电力光缆及光网科技为试点,推动建立和实施经营单位内控自核机制,通过自查发现内控缺陷,实施整改。

    8、全面加强党的建设,不断夯实党建基础

    2017年,公司制定了《党委中心组学习制度》、《“三会一课”制度》、《党费收缴、管理和使用制度》、《抓早抓小约谈清单》等四项基本制度;将党建工作总体要求写入公司章程,党委会研究讨论作为决策重大事项的前置程序;组织党员学习党的十九大报告、预防国企人员职务犯罪风险讲座、廉政党课等思想教育活动,同时坚持党委中心组一月一学习;将党建与经营活动结合,以“党员助推精益生产项目”为载体,发挥党员率先示范和先锋模范作用。

    二、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    2018年,5G发展将进入标准落地、实验进展等事件密集催化期,各大运营商5G试验网规模建设也将逐步展开,资源投入持续增加,有望带动通信设备、光纤光缆、光模块等相关行业蓬勃发展。

    全球主要国家的光网络建设导致对纤缆的需求仍将保持强劲的增长趋势,而预制棒和光纤的持续短缺问题预计在一段时间内无法得到根本解决,纤缆产品价格维持高位。

    电力通信市场发展平稳,强有力的竞争对手纷纷进入,行业竞争加剧,利润空间压缩。

    高速宽带网络建设及光纤宽带传输网的升级改造进入加速阶段,宽带通讯终端市场需求快速增长,智能接入产业持续景气。

    得益于国家军用装备更新换代速度加快,军改落地等因素,军工行业景气度逐步回升,市场需求得到释放,军工信息化产业将进入较快发展阶段。

    (二)公司发展战略

    2018年,公司将按照“十三五”规划整体部署,积极应对预制棒、光纤短缺的困难,合理优化产品结构,保持纤缆产业传统地位,推动智能接入产业快速发展,加大军工信息化的业务拓展,强化产业优化升级,同时充分发挥资本平台作用,通过产业和资本的结合,拓宽产业发展空间,快速提升产业竞争力,为“十三五”总体目标的实现提供良好支撑。

    (三)2018年经营计划

    1、优化现有产业格局,充分发挥统一销售平台优势,巩固提升运营商、电网市场主流供应商地位;大力发展非传统市场,培育新的核心市场;通过海外建设布点等方式扩大海外市场份额;加强销售事业部与特发东智、成都傅立叶的业务协同。

    2、推动特发东智扩产和智能制造项目落地,把握重点客户,优化客户结构,提高宽带通讯终端销量和市场地位。

    3、积极拓展传统军工配套业务新客户;持续推动通信终端业务和测控集成业务落地。

    4、努力寻求市场资源支持,采取多种措施应对预制棒、光纤等原材料供应紧张问题。

    5、深入推行精益生产和信息化管理系统项目,稳步提高生产管理水平,提升质量,降本增效。

    6、切实加强创新载体建设,增强创新研发能力,推进中央研究院在研项目按计划实施。

    7、落实公司可转债的审批和发行工作;继续寻找合适的机会,运用适当的方式,推动产业升级和产业链延伸。

    8、有序推动公司东莞寮步产业园光纤扩产项目、光网科技光明新区产业园建设、特发东智扩产及产线智能化升级、合资生产预制棒等重大项目进程。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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深圳特发东智科技有限公司         125286.23         2710.65       242351.02

深圳市特发信息光网科技股          30649.59         1548.19        76295.70

份有限公司                                                                

深圳特发信息光纤有限公司          27523.38         2104.47        71270.69

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