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☆经营分析☆ ◇000059 华锦股份 更新日期:2019-04-20◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

化学肥料的生产与销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

石化行业(行业)              3265596.07   571540.37       17.50       89.02

其他业务(补充)(行业)         402732.98    59908.82       14.88       10.98

合计(行业)                  3668329.05   631449.18       17.21      100.00

─────────────────────────────────────

原油加工及石油制品(产品)    2368916.85   408023.92       17.22       64.58

聚烯烃类产品(产品)           702608.75   140677.80       20.02       19.15

其他业务(补充)(产品)         596803.45    82747.47       13.87       16.27

合计(产品)                  3668329.05   631449.18       17.21      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)              2111122.15   397962.96       18.85       57.55

华北地区(地区)               985052.79   139552.84       14.17       26.85

华东地区(地区)               473983.76    78873.47       16.64       12.92

西北地区(地区)                 3582.36      807.79       22.55        0.10

中南地区(地区)                94588.00    14252.13       15.07        2.58

合计(地区)                  3668329.05   631449.18       17.21      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化肥板块(行业)                61726.51    19608.80       31.77        3.79

石化板块(行业)              1422472.74   310610.45       21.84       87.38

精细化工(行业)               119088.90    13033.98       10.94        7.32

其他(行业)                     8338.80     4183.81       50.17        0.51

其他业务(补充)(行业)          16217.51     2990.36       18.44        1.00

合计(行业)                  1627844.45   350427.40       21.53      100.00

─────────────────────────────────────

尿素(产品)                    60565.81    19321.06       31.90        3.72

甲醇(产品)                     1160.69      287.74       24.79        0.07

原油加工及石油制品(产品)    1088233.35   230574.70       21.19       66.85

聚烯烃类产品(产品)           255280.95    49575.58       19.42       15.68

芳烃类产品(产品)              78958.44    30460.17       38.58        4.85

ABS制品及副品(产品)           81872.20     1050.71        1.28        5.03

丁二烯(产品)                  37216.70    11983.27       32.20        2.29

其他(产品)                     8338.80     4183.81       50.17        0.51

其他业务(补充)(产品)          16217.51     2990.36       18.44        1.00

合计(产品)                  1627844.45   350427.40       21.53      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)              1022616.13   233101.67       22.79       62.82

华北地区(地区)               298806.52    58339.76       19.52       18.36

华东地区(地区)               241986.23    47461.27       19.61       14.87

西北地区(地区)                 1762.22      498.61       28.29        0.11

中南地区(地区)                46455.85     8035.73       17.30        2.85

其他(补充)(地区)              16217.51     2990.36       18.44        1.00

合计(地区)                  1627844.45   350427.40       21.53      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

石化行业(行业)              3016924.52   748552.32       24.81       89.49

其他业务(补充)(行业)         354453.54    54499.31       15.38       10.51

合计(行业)                  3371378.06   803051.63       23.82      100.00

─────────────────────────────────────

原油加工及石油制品(产品)    2177958.49   526247.82       24.16       64.60

聚烯烃类产品(产品)           649874.13   192668.03       29.65       19.28

其他业务(补充)(产品)         543545.44    84135.78       15.48       16.12

合计(产品)                  3371378.06   803051.63       23.82      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)              1970677.63   488026.73       24.76       58.45

华北地区(地区)               696504.46   160495.87       23.04       20.66

华东地区(地区)               571716.25   127930.99       22.38       16.96

西北地区(地区)                12279.28     3128.23       25.48        0.36

中南地区(地区)               120200.45    23469.81       19.53        3.57

合计(地区)                  3371378.06   803051.63       23.82      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化肥板块(行业)                43555.99     6387.07       14.66        2.79

石化板块(行业)              1385526.95   314562.13       22.70       88.72

精细化工(行业)                95511.82    11175.67       11.70        6.12

其他(行业)                     8978.17     4496.02       50.08        0.57

其他业务(补充)(行业)          28080.90    14843.93       52.86        1.80

合计(行业)                  1561653.84   351464.83       22.51      100.00

─────────────────────────────────────

尿素(产品)                    40936.92     6132.11       14.98        2.62

液氨(产品)                       50.14        0.47        0.95        0.00

掺混肥(产品)                   2568.93      254.48        9.91        0.16

原油加工及石油制品(产品)    1082020.89   237775.22       21.98       69.29

聚烯烃类产品(产品)           210395.75    41735.46       19.84       13.47

芳烃类产品(产品)              93110.31    35051.45       37.65        5.96

ABS制品及副品(产品)           49083.71    -7538.66      -15.36        3.14

丁二烯(产品)                  46428.11    18714.34       40.31        2.97

其他(产品)                     8978.17     4496.02       50.08        0.57

其他业务(补充)(产品)          28080.90    14843.93       52.86        1.80

合计(产品)                  1561653.84   351464.83       22.51      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   924328.86   210354.57       22.76       59.19

华北(地区)                   205456.81    44540.18       21.68       13.16

东南(地区)                   403787.26    81726.14       20.24       25.86

其他(补充)(地区)              28080.90    14843.93       52.86        1.80

合计(地区)                  1561653.84   351464.83       22.51      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    2018 年,华锦股份从国际油价跌宕起伏、设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局、奋力创新突围,全年实现营业收入366.83 亿元,利润总额13.74 亿元,连续四年高水平盈利;深化改革、精益管理、调整转型、项目推进取得新成果、新进展,重大安全环保事故为零。

    (一)精益大修、优化生产,生产运行创下新纪录

    设备大修精益实施,管理基础再夯实。精心谋划、科学安排,全面完成三大主营业务板块38套生产装置的大修任务,实现了停车、检修、开车一次成功,重大安全环保事故为零,消除了设备隐患及瓶颈问题。实现石化板块“三年一大修,大修保三年”奋斗目标。

    石化企业深化管控,指标屡创新高。炼油装置生产负荷大修后达到100%,吨原油加工能耗64.57 千克标油,达到近7 年最好水平,炼油综合损失率保持在0.44%的历史最优值。乙烯装置5 炉高负荷运行,最高达到110%,综合收率达到99.81%的行业先进水平,乙烯装置能耗、双烯收率分别达到705千克标油/吨和46.6%的历史最好水平。丁二烯、本体ABS 装置分别实现两个A 级连续百天。

    所属企业主动抓市场,努力创效。锦天化抓住市场回暖有利时机,寻找效益突破点,一举扭转连续4年亏损局面。北沥公司平稳优质运行,效益指标保持高贡献率。公用辅助企业强化服务,保障到位有力,发挥了维保主力军作用。

    (二)保供降本、化解风险,采购工作取得新进步

    原油采购系统深化精益理念控风险。通过调换原油、协调插船作业等措施,有效化解原油保供风险。

    运用PIMS 软件探索油种与装置生产最佳匹配方案,从60 多个油种中筛选固化7-8 个优势油种,保证了炼油装置平稳高效运行。通过抓尾货、把握机会油种及降低长约采购贴水等措施,严格控制原油采购均价涨幅。

    物资采购系统抓规范多方降本。锦天化积极争供气,在保持气价稳定的同时,供气量较上年有所增加。

    采购系统坚持性价比最优、成本最低原则,效率与风险兼顾、质量与成本并重,企业的采购模式与规范化、体系化运行机制日臻完善。

    (三)紧盯市场、精耕细作,营销工作取得新实效

    产品销售综合施策保高效益。调整销售节奏,通过提前预留、自储旺销等多种策略创效。增加高附加值产品销量,-35 号柴油销售创历史新高;聚烯烃高附加值产品销售比例达到63%。优化销售渠道及市场布局,成品油自主渠道销售比例达到80%以上;提高聚烯烃东北地区销售比例和大厂直供率。创新营销模式,利用第三方电子商务平台实现网上销售品类全覆盖。

    积极拓展成品润滑油市场,先后与中石化润滑油公司、俏东方合成油公司签署战略合作协议。

    (四)深化改革、重点突破,利用资金与资本市场降低资金成本全力去杠杆加大资金运作,成功发行25 亿元4.18%利率的公司债,为东北地区2017 年以来最低利率,每年可节约利息支出1800 万元。

    (五)系统思进、强补短板,科技创新展现新成果

    以技术创新降成本。结合石化装置大修实施34项重点技改项目,经后评价均达到预期改造效果,起到了消除隐患、突破瓶颈、降低能耗的重要作用。

    二、公司未来发展的展望

    贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和兵器集团“创新驱动、质量为先、结构调整、改革助推、绿色发展、人才为本”的发展方针,深入落实精益管理战略,以提升总体竞争力和盈利能力为核心,坚持市场导向和问题导向、坚持有进有退和结构调整,坚持创新驱动和精益管理,围绕降成本、优结构、促改革三条主线全面推进产业优化升级和企业转型发展,构建质量效益型可持续发展模式;进一步提高对原油进口、成品油出口、汇率市场的运作能力,提升驾驭现代化大型化工装置的经营能力,实现从生产组织型向产品经营、资产与资本运营相结合的现代企业转型发展,打造国内领先、国际一流的军民融合石油化工和精细化工产业基地。

    “十三五”期间,本公司继续以石油化工、化学肥料和道路沥青为主要发展方向,推进三大主导产业优化升级,努力形成三大主导产业的核心竞争优势。

    石油化工业务:本公司石化产业努力向一体化、集群化、规模化、精细化方向哪展。建设以市场需求为导向,面向全球合理配置各类资源,采用国际先进水平的工艺技术及管理模式,积极引进世界一流企业入驻及合资合作,打造高起点的可承载兵器集团特种化工产业可持续发展的国内领先、世界一流的千亿级绿色化工企业。通过对现有炼化一体化装置实施优化升级节能改造,力争以最小的投入,最大限度地提升石化产业的盈利能力和市场竞争能力。

    化学肥料业务:“十三五”期间本公司化肥产业将实施转型发展,围绕合成气利用,积极开发尿素深加工新技术,延伸产业链,提高产品附加值;充分依托专长,形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。

    道路沥青业务:重点是推进沥青产品的升级换代,提高产品档次和附加值;同时推进资源的优化利用,实现测线油全部加氢升级,扩大润滑油基础油生产规模。

    



【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,公司生产尿素28.78万吨,加工原油326.70万吨,乙烯装置生产乙烯24.28万吨,生产油品和液化产品167.92万吨、聚合物28.94万吨。实现销售收入162.78亿元,利润总额达到10.74亿元。

    上半年重点工作完成情况:

    上半年,华锦股份坚持稳中求进总基调和高质量发展要求,履行“创效、改革、发展”三大使命,坚守“安全、环保、廉政”三条底线,主要经济指标实现时间过半、任务过半。

    (一)经济指标符合预期。上半年,在国际油价上涨造成石化和沥青板块原油加工成本上涨和石化和沥青板块设备大修的情况下,累计实现利润10.88亿元。其中化肥板块在连续4年亏损后扭亏为盈,锦天化盈利8989万元。北沥公司实现净利润2亿元。

    (二)全方位降本增效,改善了经营质量。在年初制定629项考核指标和197项重点事项基础上,根据后7个月国际原油预计平均价格以及产品与原油价格变动幅度不匹配等困难,4月下旬组织制定5大类、120项降本增效措施,细化分解并纳入绩效考核

    (三)众志成城、昼夜奋战,设备大修圆满完成。石化及配套装置三年一次的设备大修共有检修项目2809项、技改项目34项,9家检修企业及外委施工队伍近15000人参加大修。本次大修历时30天,7月9日实现停车、检修、开车一次成功,重大安全环保质量事故为零。北沥公司6套装置大修于5月25日开始,6月21日和23日沥青、加氢装置相继产出合格产品,比计划提前3天,实现停车、检修及开车一次成功。

    (四)全面深化改革取得新成果。一是后勤辅助单位的混合所有制改革取得新突破。工程公司、塑料公司等多家后勤辅助单位正在与合作伙伴洽谈。二是抓好压减和“处僵治困”工作,特困企业锦天化与热电公司扭亏为盈。

    (五)科技创新工作稳步推进。召开华锦加入兵器12年来的首次科技大会,出台三年及“2025”科技规划及10项奖励政策,并将指标、任务落实到各单位。3个聚烯烃新牌号研发成功,3D打印耗材已生产两批并投放市场,低VOC低气味ABS、锂电池料专用料技术取得关键突破。智能工厂建设的炼化及乙烯APC项目正在招标采购,数字档案馆即将实施,MES、EAM、HSE等项目正在编制建设方案。

    (六)落实责任、严抓细管,精益管理取得新进步。一是细化管理责任。纵向落实各业务线条的管理责任,并对各业务线条的制度、流程进行梳理;横向进行行政责任区划分,建立楼长制,开展责任区综合整治,现场环境明显改善。二是抓好安全环保工作,针对安全上存在的“检查、整改、再检查、再整改”问题,从“责任、标准、培训、考核”8个字入手,并通过屡查屡犯问题专项治理、重点和薄弱环节安全监管,实现了重大安全事故为零。完成装车栈台油气回收、锅炉脱硫及脱硝改造等环保项目,污染物排放持续下降。三是完成50亿元额度公司债发行的主承销商及中介机构选择,适时启动发行工作。

    (七)全面从严治党取得新成效。抓好十九大精神的学习培训,中层以上干部人均培训56学时。加强对294项党员创新工程的动态管理,组织15家企业党委书记述职评议,基层党组织建设进一步加强。建立敏感岗位人员廉洁从业有关事项报告制度,将廉洁风险防控向基层延伸。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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盘锦北方沥青股份有限公司         778499.04        32645.93       511094.01

盘锦辽河富腾热电有限公司         154127.36         1102.25       164523.90

锦西天然气化工有限责任公         112739.05        12852.91        97881.39

司                                                                        

盘锦锦阳化工有限公司              57735.57          598.92        20795.10

辽宁华锦化工工程有限责任                 -           -7.49          908.79

公司                                                                      

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