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☆经营分析☆ ◇000059 华锦股份 更新日期:2018-07-31◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

化学肥料的生产与销售。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化肥板块(行业)                61726.51    19608.80       31.77        3.79

石化板块(行业)              1422472.74   310610.45       21.84       87.38

精细化工(行业)               119088.90    13033.98       10.94        7.32

其他(行业)                     8338.80     4183.81       50.17        0.51

其他业务(补充)(行业)          16217.51     2990.36       18.44        1.00

合计(行业)                  1627844.45   350427.40       21.53      100.00

─────────────────────────────────────

尿素(产品)                    60565.81    19321.06       31.90        3.72

甲醇(产品)                     1160.69      287.74       24.79        0.07

原油加工及石油制品(产品)    1088233.35   230574.70       21.19       66.85

聚烯烃类产品(产品)           255280.95    49575.58       19.42       15.68

芳烃类产品(产品)              78958.44    30460.17       38.58        4.85

ABS制品及副品(产品)           81872.20     1050.71        1.28        5.03

丁二烯(产品)                  37216.70    11983.27       32.20        2.29

其他(产品)                     8338.80     4183.81       50.17        0.51

其他业务(补充)(产品)          16217.51     2990.36       18.44        1.00

合计(产品)                  1627844.45   350427.40       21.53      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)              1022616.13   233101.67       22.79       62.82

华北地区(地区)               298806.52    58339.76       19.52       18.36

华东地区(地区)               241986.23    47461.27       19.61       14.87

西北地区(地区)                 1762.22      498.61       28.29        0.11

中南地区(地区)                46455.85     8035.73       17.30        2.85

其他(补充)(地区)              16217.51     2990.36       18.44        1.00

合计(地区)                  1627844.45   350427.40       21.53      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

石化行业(行业)              3016924.52   748552.32       24.81       89.49

其他业务(补充)(行业)         354453.54    54499.31       15.38       10.51

合计(行业)                  3371378.06   803051.63       23.82      100.00

─────────────────────────────────────

原油加工及石油制品(产品)    2177958.49   526247.82       24.16       64.60

聚烯烃类产品(产品)           649874.13   192668.03       29.65       19.28

其他业务(补充)(产品)         543545.44    84135.78       15.48       16.12

合计(产品)                  3371378.06   803051.63       23.82      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)              1970677.63   488026.73       24.76       58.45

华北地区(地区)               696504.46   160495.87       23.04       20.66

华东地区(地区)               571716.25   127930.99       22.38       16.96

西北地区(地区)                12279.28     3128.23       25.48        0.36

中南地区(地区)               120200.45    23469.81       19.53        3.57

合计(地区)                  3371378.06   803051.63       23.82      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化肥板块(行业)                43555.99     6387.07       14.66        2.79

石化板块(行业)              1385526.95   314562.13       22.70       88.72

精细化工(行业)                95511.82    11175.67       11.70        6.12

其他(行业)                     8978.17     4496.02       50.08        0.57

其他业务(补充)(行业)          28080.90    14843.93       52.86        1.80

合计(行业)                  1561653.84   351464.83       22.51      100.00

─────────────────────────────────────

尿素(产品)                    40936.92     6132.11       14.98        2.62

液氨(产品)                       50.14        0.47        0.95        0.00

掺混肥(产品)                   2568.93      254.48        9.91        0.16

原油加工及石油制品(产品)    1082020.89   237775.22       21.98       69.29

聚烯烃类产品(产品)           210395.75    41735.46       19.84       13.47

芳烃类产品(产品)              93110.31    35051.45       37.65        5.96

ABS制品及副品(产品)           49083.71    -7538.66      -15.36        3.14

丁二烯(产品)                  46428.11    18714.34       40.31        2.97

其他(产品)                     8978.17     4496.02       50.08        0.57

其他业务(补充)(产品)          28080.90    14843.93       52.86        1.80

合计(产品)                  1561653.84   351464.83       22.51      100.00

─────────────────────────────────────

东北(地区)                   924328.86   210354.57       22.76       59.19

华北(地区)                   205456.81    44540.18       21.68       13.16

东南(地区)                   403787.26    81726.14       20.24       25.86

其他(补充)(地区)              28080.90    14843.93       52.86        1.80

合计(地区)                  1561653.84   351464.83       22.51      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

石化行业(行业)              2624515.40   791528.29       30.16       90.18

其他业务(补充)(行业)         285878.83    28772.83       10.06        9.82

合计(行业)                  2910394.23   820301.11       28.19      100.00

─────────────────────────────────────

原油加工及石油制品(产品)    1808204.94   532049.35       29.42       62.13

聚烯烃类产品(产品)           614884.61   228380.57       37.14       21.13

其他业务(补充)(产品)         487304.67    59871.20       12.29       16.74

合计(产品)                  2910394.23   820301.11       28.19      100.00

─────────────────────────────────────

东北地区(地区)              1592486.97   407289.56       25.58       54.72

华北地区(地区)               512599.76   159284.89       31.07       17.61

华东地区(地区)               692450.34   217821.64       31.46       23.79

西北地区(地区)                 2675.42      787.22       29.42        0.09

中南地区(地区)               110181.74    35117.80       31.87        3.79

合计(地区)                  2910394.23   820301.11       28.19      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,公司生产尿素28.78万吨,加工原油326.70万吨,乙烯装置生产乙烯24.28万吨,生产油品和液化产品167.92万吨、聚合物28.94万吨。实现销售收入162.78亿元,利润总额达到10.74亿元。

    上半年重点工作完成情况:

    上半年,华锦股份坚持稳中求进总基调和高质量发展要求,履行“创效、改革、发展”三大使命,坚守“安全、环保、廉政”三条底线,主要经济指标实现时间过半、任务过半。

    (一)经济指标符合预期。上半年,在国际油价上涨造成石化和沥青板块原油加工成本上涨和石化和沥青板块设备大修的情况下,累计实现利润10.88亿元。其中化肥板块在连续4年亏损后扭亏为盈,锦天化盈利8989万元。北沥公司实现净利润2亿元。

    (二)全方位降本增效,改善了经营质量。在年初制定629项考核指标和197项重点事项基础上,根据后7个月国际原油预计平均价格以及产品与原油价格变动幅度不匹配等困难,4月下旬组织制定5大类、120项降本增效措施,细化分解并纳入绩效考核

    (三)众志成城、昼夜奋战,设备大修圆满完成。石化及配套装置三年一次的设备大修共有检修项目2809项、技改项目34项,9家检修企业及外委施工队伍近15000人参加大修。本次大修历时30天,7月9日实现停车、检修、开车一次成功,重大安全环保质量事故为零。北沥公司6套装置大修于5月25日开始,6月21日和23日沥青、加氢装置相继产出合格产品,比计划提前3天,实现停车、检修及开车一次成功。

    (四)全面深化改革取得新成果。一是后勤辅助单位的混合所有制改革取得新突破。工程公司、塑料公司等多家后勤辅助单位正在与合作伙伴洽谈。二是抓好压减和“处僵治困”工作,特困企业锦天化与热电公司扭亏为盈。

    (五)科技创新工作稳步推进。召开华锦加入兵器12年来的首次科技大会,出台三年及“2025”科技规划及10项奖励政策,并将指标、任务落实到各单位。3个聚烯烃新牌号研发成功,3D打印耗材已生产两批并投放市场,低VOC低气味ABS、锂电池料专用料技术取得关键突破。智能工厂建设的炼化及乙烯APC项目正在招标采购,数字档案馆即将实施,MES、EAM、HSE等项目正在编制建设方案。

    (六)落实责任、严抓细管,精益管理取得新进步。一是细化管理责任。纵向落实各业务线条的管理责任,并对各业务线条的制度、流程进行梳理;横向进行行政责任区划分,建立楼长制,开展责任区综合整治,现场环境明显改善。二是抓好安全环保工作,针对安全上存在的“检查、整改、再检查、再整改”问题,从“责任、标准、培训、考核”8个字入手,并通过屡查屡犯问题专项治理、重点和薄弱环节安全监管,实现了重大安全事故为零。完成装车栈台油气回收、锅炉脱硫及脱硝改造等环保项目,污染物排放持续下降。三是完成50亿元额度公司债发行的主承销商及中介机构选择,适时启动发行工作。

    (七)全面从严治党取得新成效。抓好十九大精神的学习培训,中层以上干部人均培训56学时。加强对294项党员创新工程的动态管理,组织15家企业党委书记述职评议,基层党组织建设进一步加强。建立敏感岗位人员廉洁从业有关事项报告制度,将廉洁风险防控向基层延伸。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年是华锦历史上生产经营、改革发展任务异常繁重的一年。全年加工原油798万吨,生产油品274万吨、聚合树脂64万吨、尿素58万吨、道路沥青75万吨;累计实现销售收入338亿元、利润总额24.8亿元;资产负债率为66.3%,同比下降3.6个百分点。

    (一)抓住重点和关键,优化生产运行取得新成效

    石化企业运行质量进一步改善。炼化分公司克服原油品种混配变化和换热器更换及检修的影响,科学制定生产方案,优化运行模式,常减压装置全年运转率达近年来较好水平。乙烯分公司精心组织、周密安排,解决了困扰高负荷生产的问题。双兴公司加大设备隐患攻关和产品质量改善力度。加强生产运行考核、预知性检维修及设备在线监测,装置运行水平逐步改善。全面加强质量管理和品牌建设,聚乙烯产品被评为辽宁省重点名牌产品,丁二烯、ABS树脂被评为辽宁省名牌产品,华锦集团获2017年度盘锦市市长质量奖。

    化肥企业减亏增效取得明显效果。锦天化抓住尿素市场回暖的时机,全力保连续,降成本,增效益。

    锦天化公司全年合成、尿素装置生产负荷分别保持在97%和94%以上,主要消耗指标进一步下降,全年生产尿素58万吨,全年减亏增效,当期经营实现盈利。

    北沥公司效益再创历史新高。沥青装置全年运行352天,并优质高效完成了两套加氢装置的检修工作;至此北沥公司形成90万吨/年润滑油基础油的生产能力。

    (二)规范和改进采购管理,采购成本持续下降

    与多家国内外大型石油贸易公司建立合作关系,自主采购原油139万吨,提升了市场化运作能力;原油船检与提单差率同比改善0.22‰,通过抓尾货、机会油种把握等措施降低贴水。

    进一步完善了采购管理、供应商管理、废旧物资管理等项制度,严格执行采购审批程序,加强对各采购环节的精益管控。利用集团公司采购电子商务平台,加大网上采购、集中采购力度,降低物资采购成本;加大废旧物资集中清理、库存物资调剂力度,改进采购预算管理和统计分析工作。

    (三)积极开拓市场,营销能力和市场效益实现新提升

    一是加强营销工作的精益管控。加强对产品市场的分析研判,及时出台各项保障措施,准确把握销售节奏,全年调价419次,产品价格始终保持同行业较高水平。二是加大高附加值产品销售比例。抓住冬季-35号柴油旺销的机遇,提前排产销售,-35号柴油销售再创54.5万吨的历史新高。聚烯烃高附加值产品销售比例由上年的51.8%提高到63.6%。军用柴油认证工作与军方达成初步共识;北沥公司军舰用燃料油已完成第三方机构的检测验证和设计方案。三是加大力度开发大客户和直供客户,油品大客户达到36家,油品自销比例达到80%;聚烯烃销售积极寻求与直供客户的合作,大客户直供率达75%,通过异地库销售16万吨;锦天化公司积极开发车用尿素市场,推进与金正大的生物能尿素合作,通过村淘营销网店、参加农展会、农化服务等,创新营销模式、拓展销售市场初见成效;北沥公司沥青产品增加省内销量1万吨,成功中标内蒙古国道307项目,公司官网商城销量同比增加4万吨,拓展了沥青销售领域。

    (四)体系化提升科技创新能力开始起步,创新驱动发展初见成效

    一是加强科技创新顶层设计。以兵器集团科技大会精神和“科技创新20条”为指导,整合原科技部和生产技术部的机构职能,修订完善科技创新管理办法和实施细则,制定科学技术奖励办法、加强科技管理和推进科技创新的实施意见。二是坚持差异化、个性化、高端化的研发方向,加大新产品开发力度。三是围绕工艺优化、节能减排等实施一批技术改造项目;完成了污水处理场除臭项目,装车栈台油气回收治理项目、电厂超低排放改造项目已经启动并顺利实施。四是坚持信息化与工业化深度融合,加快推进企业信息化建设,智能计量发货安全系统3月1日上线,现已实现稳定运行,提高了发货效率和安全性;智能工厂一期工程开始启动实施,企业综合管理平台及智能工厂的4个业务子系统已于2017年12月上线试运行。

    (五)企业改革不断深化,重要领域取得重大进展

    在抓好核心业务合资合作的同时,加快公用辅助企业混合所有制改革步伐,工程分公司在2016年签署混改意向协议的基础上,完成了混改方案。针对原油采购团队、ABS营销团队制定了专项奖励办法,激发了价值创造的积极性。

    (六)巩固成果、严抓细管,精益管理再上新台阶

    一是精益管理达标升级工作扎实推进。坚持全面深入、形神兼备的原则,通过建立精益管理例会制度、督导检查与考核制度、完善精益指标体系,构建精益管理的长效推进机制;强化各部门的业务协同,推动精益管理与日常工作的有机融合;。

    二是多措并举降本增效取得显著成果。持续抓好工艺纪律执行、生产调度平衡和装置运行考核,加强预知性检维修,全年28套主要装置连续运行时间和停车次数大幅度改善。持续推进划小核算单元和12项重点成本管控。加强内控与风险管理,全年修订制度97项、优化核心流程66项。

    三是安全生产保持平稳态势。健全完善《安全生产责任制考核办法》、《事故隐患排查治理制度》、《特殊作业监护人管理规定》等制度,加强安全生产责任制考核,安全管理责任和制度体系进一步完善。

    (七)切实履行管党治党责任,扎实推进党建工作和党风廉政建设

    一是抓好十九大精神的学习宣传贯彻,制定了实施方案和行动计划,教育党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续加强班子和干部队伍建设,发挥各级干部在工作中的表率示范作用,干部队伍战斗力进一步提升。三是全面落实全国国有企业党建工作会议精神,把党建工作总体要求写入公司章程;推进“两学一做”学习教育常态化制度化;实施党政一体化考核,推动了党政紧密融合。四是持续抓好党风廉政建设,结合典型案例开展“学看谈算”反腐倡廉教育活动,推动了全面从严治党向纵深发展。五是抓好宣传思想工作。选树“工匠”典型;推进文化普及工程,推动兵工精神、华锦文化走进职工内心深处;深入开展“一事一奖”和合理化建议、星级班组创建和群众性技能竞赛、青年主题实践和青年文明岗创建活动,激发广大职工的创造活力。

    二、公司未来发展的展望

    贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和兵器集团“创新驱动、质量为先、结构调整、改革助推、绿色发展、人才为本”的发展方针,深入落实精益管理战略,以提升总体竞争力和盈利能力为核心,坚持市场导向和问题导向、坚持有进有退和结构调整,坚持创新驱动和精益管理,围绕降成本、优结构、促改革三条主线全面推进产业优化升级和企业转型发展,构建质量效益型可持续发展模式;进一步提高对原油进口、成品油出口、期货市场、汇率市场的运作能力,提升驾驭现代化大型化工装置的经营能力,实现从生产组织型向产品经营、资产与资本运营相结合的现代企业转型发展,打造国内领先、国际一流的军民融合石油化工和精细化工产业基地。

    “十三五”期间,本公司继续以石油化工、化学肥料和道路沥青为主要发展方向,推进三大主导产业优化升级,努力形成三大主导产业的核心竞争优势。

    石油化工业务:本公司石化产业“十三五”规划拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式,建设精细化工产业园。产业园建设以市场需求为导向,面向全球合理配置各类资源,采用国际先进水平的工艺技术及管理模式,积极引进世界一流企业入驻及合资合作,打造高起点的可承载兵器集团特种化工产业可持续发展的国内领先、世界一流的千亿级绿色化工园区。同时对现有炼化一体化装置实施优化升级节能改造,力争以最小的投入,最大限度地提升装置的盈利能力和市场竞争能力。

    化学肥料业务:“十三五”期间本公司化肥产业将实施转型发展,围绕合成气利用,积极开发尿素深加工新技术,延伸产业链,提高产品附加值;充分依托专长,形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。

    道路沥青业务:重点是推进沥青产品的升级换代,提高产品档次和附加值;同时推进资源的优化利用,实现测线油全部加氢升级,扩大润滑油基础油生产规模。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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盘锦北方沥青股份有限公司         279610.23        12020.23       434357.75

盘锦辽河富腾热电有限公司          73943.28          810.22       164117.76

锦西天然气化工有限责任公          63018.65         8988.85        90605.50

司                                                                        

盘锦锦阳化工有限公司              27224.44          202.51        20796.06

内蒙古华锦化工有限公司                   -         -254.41        13923.05

辽宁华锦化工工程有限责任                 -           -4.40          911.88

公司                                                                      

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