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☆经营分析☆ ◇000043 中航善达 更新日期:2018-08-23◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

工业实业、旅游服务业(包括四星级标准酒店、酒楼、干洗公司)、房地产(包括物业、建筑装饰)





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

物业、餐饮等服务业(行业)     171006.78    20735.76       12.13       61.19

房地产业(行业)               101831.89    41529.15       40.78       36.44

建筑业(楼宇工程)(行业)       6622.91     1074.36       16.22        2.37

合计(行业)                   279461.58    63339.27       22.66      100.00

─────────────────────────────────────

物业服务(产品)               164718.42    16790.93       10.19       58.94

房地产开发(产品)             101831.89    41529.15       40.78       36.44

楼宇工程(产品)                 6622.91     1074.36       16.22        2.37

服务收入及其他(产品)           6288.37     3944.83       62.73        2.25

合计(产品)                   279461.58    63339.27       22.66      100.00

─────────────────────────────────────

物业业务(地区)               164718.42    16790.93       10.19       58.94

其中:广东省(物业业务)      60197.95     6195.10       10.29       21.54

(地区)                                                                    

深圳市(物业业务)(地区)      43209.82     4749.04       10.99       15.46

其中:湖南省(物业业务)       9204.18      582.06        6.32        3.29

(地区)                                                                    

其中:北京市(物业业务)      12118.41     1139.66        9.40        4.34

(地区)                                                                    

其中:上海市(物业业务)       8371.47      856.67       10.23        3.00

(地区)                                                                    

其中:湖北省(物业业务)       5382.06      383.71        7.13        1.93

(地区)                                                                    

其中:山东省(物业业务)      13898.70     1173.62        8.44        4.97

(地区)                                                                    

其中:天津市(物业业务)       8734.67      483.82        5.54        3.13

(地区)                                                                    

其中:江苏省(物业业务)       3743.92      399.60       10.67        1.34

(地区)                                                                    

其中:江西省(物业业务)       5212.66      301.23        5.78        1.87

(地区)                                                                    

其中:其他省(物业业务)      37854.39     5275.46       13.94       13.55

(地区)                                                                    

地产业务(地区)               101831.89    41529.15       40.78       36.44

其中:广东省(地产业务)      15479.98     9661.58       62.41        5.54

(地区)                                                                    

深圳市(地产业务)(地区)       6361.41     6018.00       94.60        2.28

其中:江苏省(地产业务)       8975.30     6251.20       69.65        3.21

(地区)                                                                    

其中:江西省(地产业务)       9079.43     5600.26       61.68        3.25

(地区)                                                                    

其中:四川省(地产业务)       4008.92     2450.74       61.13        1.43

(地区)                                                                    

其中:湖南省(地产业务)       7641.51     2594.81       33.96        2.73

(地区)                                                                    

其中:贵阳市(地产业务)      52762.68    11353.01       21.52       18.88

(地区)                                                                    

其中:其他省(地产业务)       3884.07     3617.55       93.14        1.39

(地区)                                                                    

建筑业务(楼宇工程)(地        6622.91     1074.36       16.22        2.37

区)                                                                       

其中:广东省-建筑业务(        4889.30      653.32       13.36        1.75

楼宇工程)(地区)                                                          

其中:深圳市-建筑业务(        4583.17      458.35       10.00        1.64

楼宇工程)(地区)                                                          

其中:湖南省-建筑业务(          36.47        2.35        6.43        0.01

楼宇工程)(地区)                                                          

其中:其他省-建筑业务(        1697.13      418.70       24.67        0.61

楼宇工程)(地区)                                                          

其他服务收入及其他业务(        6288.37     3944.83       62.73        2.25

地区)                                                                     

其中:广东省(其他服务收       2925.06     1293.46       44.22        1.05

入及其他业务)(地区)                                                      

其中:深圳市(其他服务收       2865.74     1385.64       48.35        1.03

入及其他业务)(地区)                                                      

其中:江苏省(其他服务收       3089.42     2558.21       82.81        1.11

入及其他业务)(地区)                                                      

其中:陕西省(其他服务收        273.88       93.16       34.02        0.10

入及其他业务)(地区)                                                      

合计(地区)                   279461.58    63339.27       22.66      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

房地产业收入(行业)           280828.39    86234.45       30.71       47.65

物业、餐饮等服务业(行业)     297658.53    36733.56       12.34       50.51

建筑业收入(行业)              10862.48     2144.38       19.74        1.84

合计(行业)                   589349.40   125112.39       21.23      100.00

─────────────────────────────────────

房地产开发(产品)             280828.39    86234.45       30.71       47.65

物业管理(产品)               286724.92    30257.00       10.55       48.65

楼宇工程(产品)                10862.48     2144.38       19.74        1.84

正章干洗、老大昌酒楼、帆      10933.61     6476.56       59.24        1.86

艇(产品)                                                                  

合计(产品)                   589349.40   125112.39       21.23      100.00

─────────────────────────────────────

广东省(地区)                 186084.55    45881.40       24.66       31.57

其中:深圳市(地区)           109030.90    25726.82       23.60       18.50

北京市(地区)                  20608.36     3228.96       15.67        3.50

福建省(地区)                  45854.88      696.54        1.52        7.78

贵州省(地区)                    312.12      254.27       81.46        0.05

贵阳市(地区)                 110073.86    22781.90       20.70       18.68

湖北省(地区)                   7996.98      208.15        2.60        1.36

湖南省(地区)                  33144.29     6147.92       18.55        5.62

江苏省(地区)                  28959.24    13327.74       46.02        4.91

其他省(地区)                  43169.00     1034.30        2.40        7.32

山东省(地区)                  20630.49     1988.40        9.64        3.50

陕西省(地区)                    601.16      243.67       40.53        0.10

上海市(地区)                  25079.73     8069.13       32.17        4.26

四川省(地区)                   5869.09     1887.50       32.16        1.00

天津市(地区)                  16809.29     1592.01        9.47        2.85

江西省(地区)                  44156.37    17770.49       40.24        7.49

合计(地区)                   589349.40   125112.39       21.23      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

建筑业(楼宇工程)(行业)       2593.26      675.21       26.04        1.09

房地产业(行业)               106025.59    35146.22       33.15       44.54

物业、餐饮等服务业(行业)     129427.66    13345.22       10.31       54.37

合计(行业)                   238046.51    49166.64       20.65      100.00

─────────────────────────────────────

楼宇工程(产品)                 2593.26      675.21       26.04        1.09

房地产开发(产品)             106025.59    35146.22       33.15       44.54

物业服务(产品)               126147.22    12054.14        9.56       52.99

服务收入及其他(产品)           3280.44     1291.08       39.36        1.38

合计(产品)                   238046.51    49166.64       20.65      100.00

─────────────────────────────────────

广东省(地区)                  83666.59    20123.01       24.05       35.15

其中:深圳市(地区)            45753.65     6922.10       15.13       19.22

湖南省(地区)                  12818.25     1935.33       15.10        5.38

其他省(地区)                  24539.08     6011.94       24.50       10.31

江苏省(地区)                  12587.85     5514.51       43.81        5.29

江西省(地区)                  17824.95     6587.28       36.96        7.49

四川省(地区)                   2202.86      954.20       43.32        0.93

贵阳(地区)                    47767.55     4481.77        9.38       20.07

北京市(地区)                   8300.85     1012.31       12.20        3.49

上海市(地区)                   7588.94      501.56        6.61        3.19

湖北省(地区)                   3237.06      153.59        4.74        1.36

山东省(地区)                  10182.45      999.94        9.82        4.28

天津市(地区)                   7072.37      816.13       11.54        2.97

陕西省(地区)                    257.71       75.08       29.13        0.11

合计(地区)                   238046.51    49166.64       20.65      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

建筑业收入(楼宇工程)(       16741.29     3744.43       22.37        2.65

行业)                                                                     

房地产业收入(行业)           379563.30    97791.69       25.76       60.03

物业、餐饮等服务业(行业)     235964.78    26068.89       11.05       37.32

其他业务(补充)(行业)               0.0           -           -           -

合计(行业)                   632269.36   127605.01       20.18      100.00

─────────────────────────────────────

楼宇工程(产品)                16741.29     3744.43       22.37        2.65

房地产开发(产品)             379563.30    97791.69       25.76       60.03

物业管理(产品)               229189.66    23201.70       10.12       36.25

正章干洗、老大昌酒楼、帆       6775.12     2867.19       42.32        1.07

艇等(产品)                                                                

合计(产品)                   632269.36   127605.01       20.18      100.00

─────────────────────────────────────

广东省(地区)                 195024.17    49272.37       25.26       30.85

其中:深圳市(地区)           102072.15    18416.05       18.04       16.14

湖南省(地区)                  89994.65    10299.10       11.44       14.23

四川省(地区)                   7014.10     3325.63       47.41        1.11

北京市(地区)                  15186.44     1595.53       10.51        2.40

上海市(地区)                  31375.32     5686.17       18.12        4.96

湖北省(地区)                   7617.11      263.24        3.46        1.20

山东省(地区)                  14937.05     1084.82        7.26        2.36

江苏省(地区)                  86790.58    29594.67       34.10       13.73

江西省(地区)                  77217.22    15217.97       19.71       12.21

福建省(地区)                   2060.44      200.49        9.73        0.33

贵州省(地区)                     17.78       16.33       91.83        0.00

其他省(地区)                  34044.58     3401.34        9.99        5.38

新疆(地区)                     8637.64     3251.29       37.64        1.37

贵阳(地区)                    48568.86     2595.68        5.34        7.68

天津市(地区)                  13184.21     1559.78       11.83        2.09

陕西省(地区)                    599.21      240.60       40.15        0.09

合计(地区)                   632269.36   127605.01       20.18      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018 年上半年中国经济平稳运行,物价水平稳定,就业形势整体向好,经济增长质量稳步提升,GDP 同比增长6.8%,在全世界主要经济体中继续位居前列。上半年经济运行的稳定性、协调性在增强,支撑经济迈向高质量发展的有利条件不断积累增多,为全年经济稳定健康发展打下了良好基础。

    2017 年,物业管理百强企业管理规模呈现加速扩张态势,市场份额持续走高,行业集中度进一步提升。进入2018 年,物业管理迎来为期2-3 年高速发展期,资本市场爆发上市高潮,物业服务企业日渐成为资本市场新宠,步入上市加速期。上市物业服务企业搭上资本快车,迎来最好的时代,在资本市场表现出彩,估值连续创下新高,也让资本市场对行业的认识不断加深。

    2018年上半年,购物中心指数的回升,表明随着消费数据回暖消费升级趋势仍然在延续。随着消费结构的不断年轻化及消费升级意愿的不断加强,商业物业有望持续性上升,同时伴随更丰富、多元的创新模式的诞生,将促进整体消费的回暖趋势延续。

    资产重组后,公司主营业务已发生变更,物业资产管理业务逐步成为公司主要收入来源,且未来公司战略将聚焦物业资产管理业务。围绕这一方向,报告期内,公司继续推动剩余房地产开发项目的转让工作,持续优化资产结构;为与公司的主营业务相匹配,更好地反映公司实际业务情况及未来发展定位,公司于2018 年6 月1 日变更公司名称为“中航善达股份有限公司”,证券简称为“中航善达”。

    各业务以公司转型战略为核心,结合业务实际,在强化现有业务的基础上,积极探索新的利润增长点,各项业务均超额完成半年度主要经营指标,年度经营计划推进顺利。

    物业管理业务继续加大市场拓展力度,上半年新增物业管理项目75 个,实现年度新签合同额5.2 亿元;加快科技应用能力建设,加大对智慧物业π平台的研发投入,各子平台陆续投入使用,2018 年上半年共上线175 个项目,覆盖51.4%的项目,用户数逐月上升;5月组织完成武汉“4+1”行业标准化会议,组织编制了多项行业标准,掀起了物业行业标准化热潮。

    商业经营业务持续优化经营和管控模式,根据组织架构和职能设置调整制订了全新的管控模式。2018 年6 月,完成了运营标准化各项制度和相关标准的制订,并在各项目试行;启动了成本管理优化专项工作,通过内外部对比,发现问题并提出系统的解决方案,拟于下半年实施;加快市场拓展步伐,已完成多个项目协议或意向协议的签订,同时推出九方荟子品牌,进一步优化和完善市场拓展模式。

    项目开发服务业务在确保剩余地产项目正常运营的基础上,继续推动剩余地产项目的转让,同时在商业资产管理服务方面开展与物业管理、商业经营等业务的内部协同。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年全球经济持续多年的疲弱态势出现逆转,发达经济体同步复苏带动全球外贸改善。受益于全球外贸的改善,我国经济稳中向好态势较2016 年更趋明显,增长方式积极适应经济发展新常态,经济结构不断优化升级,使经济增长实现了从主要依靠工业带动转为工业和服务业共同带动,从主要依靠投资拉动转为消费和投资一起拉动,增速近七年来首次提升,达6.9%。

    2017年一线城市和部分二线城市二手房交易量占比进一步提升,房地产行业基本度过了物业供应严重匮乏的时期,开始转向物业品质供需不平衡、物业类型供需不平衡、物业供需分布不平衡之间的矛盾,步入“存量时代”。被低估的各类物业,或设施老旧或运营能力有限,对于有相关资源积累及组织能力的企业而言,机遇空前。尤其是一线城市,商业写字楼、购物中心等作为现代服务业的载体,承载了巨额的经济价值。预计至2020 年,全国机构类物业管理面积将达到84.73 亿㎡,机构类物业市场可达4,300 亿元以上。充分利用资产管理手段和金融工具改造存量商业地产,提升其价值,是非常重要的商业地产发展模式。

    在上述背景下,公司实施房地产开发业务重大资产出售方案后,充分发挥物业管理及商业经营等业务的优势,推动公司战略转型,积极迎接存量时代的到来。物业管理业务一方面通过内生增长扩大规模,另一方面探索公司转型后的新模式及新的利润增长点;商业经营业务调整内部管控,苦练内功,并尝试管理输出等轻资产运作模式;项目开发服务业务战略性转型,全力以赴做好遗留项目的运作和处置,积极探索内部协同发展之道。

    1、推动战略转型

    2017 年年初,根据资产出让后公司面临内外部环境和资源状况,公司在2016 年转让地产开发业务的基础上完善了转型战略,进一步明确了转型方向、业务核心、转型规划、关键举措等,在业务转型的敏感期统一了员工的思想,展示了公司战略转型的信心和决心。

    以转型战略为指导,公司调整了管理层和组织架构,更加精简的管理层和更加扁平化的组织架构在提升管理效率的同时,也理顺了新形势下与下属各企业之间的管控模式,激发了组织活力。

    报告期内,为更好推动战略转型,公司加快了对资产结构的优化工作,成立专项工作小组,对非战略性资产进行处置,以优化公司资产结构。

    2、物业管理业务稳中求新,积极探索新模式、新技术和新的利润增长点公司物业管理业务连续5 年保持快速增长。报告期内,收入同比增长18%,利润总额同比增长42%,年度新签合同额8亿元。在公司转型战略的牵引下,物业管理业务同时加大了智慧物业平台的建设和推广,探索新的商业模式及新技术的应用。

    智慧物业π 平台(含设备设施平台)2017 年全国项目软覆盖(甲方不同意的除外)上线率超过90%,其中π修平台上线281个项目(含上实6 个项目),日工单突破1 万单,好评99%;π巡平台上线277 个项目(含上实6 个项目);π控上线188个项目。在探索新的利润增长点方面,物业管理业务积极向 B 端、C 端及资产管理等方向延伸和拓展,各项指标均达成或超过年初预定目标,为提升公司及物业管理业务经营质量,加快公司战略转型,做了诸多有益的探索和尝试。

    3、商业经营业务苦练内功,探索建立以“管”为核心,打通“募投管退”各环节的轻资产模式报告期内,中航九方所管理的各项目运营情况良好,主要经营指标均达成或超过年初预定目标。为做好“管”这个核心,中航九方启动组织架构和职能设置调整,以降本增效为目标提升组织能力;围绕“全渠道客户、全渠道营销、全渠道交易、全渠道服务”等四个步骤,打造购物中心全渠道营运模式,目前已与支付宝口碑商圈展开战略合作,打通会员权益共享,对停车场支付体系进行升级,与会员系统无缝连接,提升客户体验。探索“适度轻资产,轻重资产并行发展”模式,通过管理输出和品牌输出,打通“募投管退”等环节。目前已签三个管理输出项目,其中浏阳北正西项目2017 年12 月已开业,赣州巨亿广场项目2018 年2 月已开业,张家界印象城项目正在紧张筹备中。

    4、项目开发服务业务战略转型,探索内部协同发展之道

    重大资产出售后,项目开发服务业务积极配合完成资产移交工作,克服重重困难,确保剩余房地产开发项目的正常运营,并根据实际情况推动后续处置工作。在商业资产管理服务方面加强与物业管理、商业经营等业务的内部协同,为公司的战略转型贡献力量。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司面临的市场环境及所处行业发展趋势

    2017年,除了外部环境较为有利,促进净出口对我国经济增长拉动由负转正外,我国经济结构也出现了可喜的变化。2017年前三季度制造业、新兴产业及消费相关服务业增长更快,第三产业同比增长7.8%,超过第二产业1.5%,而建筑业、金融业与房地产业增速显著回落,非金融业GDP增速提高。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,十九大提出的各项改革措施将逐步落地。我国经济发展也进入了新时代,将迈向高质量发展阶段。2018年经济将保持稳中求进,“稳”是经济增速不会大幅回落,“进”是经济结构继续改善,未来增长的模型要从高增长转向高质量发展,深化供给侧改革。

    2015年一线城市二手房交易量占比超过40%,预示着房地产行业“黄金十年”已经过去,行业进入由增量市场向存量市场转变的过渡期。2016年-2017年国民经济平稳性的加强,一方面延长了这个过渡期,一方面为存量市场的快速发展奠定了基础。

    党的十九大提出新时代我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。随着存量时代的到来,人们对居住品质及环境的要求越来越高,被压制的个性化需求逐步在释放,向传统的物业管理企业提出了更高的要求。

    1、物业管理业务

    物业服务科技化、智慧化发展迅速,成为行业发展必然趋势。从相关技术高速发展来看,移动互联及相关技术特别是物联网、人工智能等技术的兴起与成熟,为不断改善居住品质和环境提供了良好的技术支持,也为从事房地产行业的相关企业拥抱存量时代提供了可能。互联网巨头进入物业行业,利用资金、技术和资源整合能力打造物管平台,行业运营面临巨变,社区之外的机构物业作为流量入口开始被重视。

    物业服务业为国家未来重点发展行业,发展空间巨大。从政策层面看,2017年6月22日,国家发改委印发《服务业创新发展大纲(2017-2025年)》,提出了提升服务业市场化、社会化、国际化发展方向,实现服务业增加值“十年倍增”的目标,是物业管理行业重大利好。权威机构预测到2020年行业市场容量将超过10000亿元,对物业行业重大利好,其中中航物业主要发展的机构物业市场容量也将超4000亿元。

    2、商业经营业务

    2018年全国拟开业大型商业项目约920个,商业体量高达8300多万平方米。数量、体量比2017年预计开业项目分别下降约5%、15%(2017年拟开业数量970个,商业体量9800多万平方米),商业地产开发商正在向存量商业地产运营商转型。

    在现有的购物中心市场里面,区域中心家庭MALL与社区商业中心产品是最大的细分市场,其次是城市中心时尚MALL与城市中心一站式MALL产品。消费者细分时代,为购物中心市场细分发展创造机会。预计购物中心及互联网在2020年分别占据了社会消费品零售总额的25%-30%,它们之间应该是竞合关系,且购物中心仍然是核心渠道。

    房地产与金融的跨界合作迎来了商业物业发展新机遇。资源的整合、开发与管理的革新、创新的运作理念等赋予了存量物业多元发展的元素,打通“募投管退”各环节,创新商业模式使得商业物业在巨大的市场机遇下实现更高的回报,创造新的利益增长点。

    (二)公司未来战略转型方向

    重大资产出售后,公司充分研究行业趋势与市场需求,结合自身能力优势,经过慎重考虑和反复论证,明确了公司未来战略转型方向:聚焦物业资产管理业务,围绕机构类物业资产的管理,重点发展物业及设备设施管理、资产经营以及客户一体化服务外包三项核业务,坚持轻资产化发展模式,不断改善公司资产质量与财务状况,促进公司业务转型升级。明确短期内轻重并举,中长期以轻为主的业务发展策略,通过现有业务的快速扩张,迅速聚集资源(资产经营权、B端客户、C端客户、供应商等);以聚集的资源为基础,充分应用互联网、物联网、人工智能、大数据等技术,结合现代金融工具,创新商业模式,为客户提供系列产品和定制化服务,提升客户商业资产价值。

    中航物业在公司转型战略指引下,将致力于搭建运营平台和技术平台,通过运营平台的搭建,推动运营模式和管理模式变革,以物联网、人工智能、大数据及互联网等技术为载体,集成中航物业多年来积累的管理标准、经验智慧以及多年来聚集的资源等,在极大提升经营效率的同时,大幅精简机构和人员编制,实现增长模式向“高质量”转变。通过技术平台的搭建,特别是设备设施平台的搭建,广泛深入地应用新技术和互联网,并开放平台开展跨行业合作(技术合作、业务合作等),一方面为运营平台提供持续的技术支持与保障,另一方面探索新的利润增长点。在业务发展方面,中航物业将通过内生式增长与投资并购相结合的方式,实现规模的快速扩张。在内生式增长方面,将主动开发潜力大的新区域市场,如西安、大连、雄安新区等,并挖掘和开放资源,吸引外部战略投资者,开展战略合作。在投资并购方面,快速锻造投资并购能力,特别是投前设计能力和投后整合能力,并通过对物业管理及相关领域的投资并购,实现规模的快速扩张。

    中航九方在公司转型战略指引下,以管为核心,提升管理、营运能力和快速复制能力,通过战略合作、小股操盘等多种形式,建立打通“募投管退”各环节的商业资产管理能力和商业模式,实现客户商业物业价值提升。研究不同区域不同客群的差异点,以商业物业价值提升为核心,研发系列产品和服务,提升运营效率和效益,加快业务拓展速度。以资源开发为中心,探索和开展与物业相关业务的协同,实现协同增效、协同创新。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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深圳市中航城投资有限公司          10533.09           96.73       410910.39

中航城置业(昆山)有限公           8594.22         -884.39       237272.17

司                                                                        

贵阳中航房地产开发有限公          52762.68         6721.22       216177.76

司                                                                        

中航物业管理有限公司             174843.86         8298.42       196258.88

九江市九方商业管理有限公           3560.89           50.02       144429.82

司                                                                        

深圳市中航工业地产投资发           7144.42        -1458.44       126442.69

展有限公司                                                                

惠东县康宏发展有限公司             8728.85         -285.08        66817.45

昆山市中航地产有限公司              704.97          416.81        44079.97

深圳市中航房地产发展有限            781.35          643.71        40384.11

公司                                                                      

天津格兰云天投资发展有限                 -          -80.55        38959.68

公司                                                                      

赣州市航逸酒店管理有限公            564.77          273.38        38869.89

司                                                                        

深圳中航观澜地产发展有限           2902.45         1496.59        37113.72

公司                                                                      

岳阳中航地产有限公司               1041.27          169.89        34620.01

江西中航地产有限责任公司            481.84          -49.02        31738.92

深圳市正章干洗有限公司             2734.70          167.00        14047.79

深圳市中航九方资产管理有           3253.11         1211.12         9048.70

限公司                                                                    

惠州市中航工业地产投资发             58.12           15.18         1632.29

展有限公司                                                                

深圳市老大昌酒楼有限公司            404.92           36.96          489.63

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