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☆经营分析☆ ◇000025 特力A 更新日期:2018-09-07◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

投资兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业,本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车销售(行业)                 6161.34      147.57        2.40       31.12

汽车检测维修及配件销售(        2195.52      412.90       18.81       11.09

行业)                                                                     

物业租赁及服务(行业)           3883.85     3233.76       83.26       19.62

珠宝批发及零售(行业)           7178.36      351.07        4.89       36.26

其他业务(补充)(行业)            376.43      276.22       73.38        1.90

合计(行业)                    19795.51     4421.51       22.34      100.00

─────────────────────────────────────

汽车销售(产品)                 6161.34      147.57        2.40       31.12

汽车检测维修及配件销售(        2195.52      412.90       18.81       11.09

产品)                                                                     

物业租赁及服务(产品)           3883.85     3233.76       83.26       19.62

珠宝批发及零售(产品)           7178.36      351.07        4.89       36.26

其他业务(补充)(产品)            376.43      276.22       73.38        1.90

合计(产品)                    19795.51     4421.51       22.34      100.00

─────────────────────────────────────

深圳(地区)                    12240.71     3794.23       31.00       61.84

安徽(地区)                      588.87      -32.59       -5.53        2.97

四川(地区)                     6589.49      383.65        5.82       33.29

其他(补充)(地区)                376.43      276.22       73.38        1.90

合计(地区)                    19795.51     4421.51       22.34      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车销售(行业)                14615.05      491.44        3.36       42.09

汽车检测维修及配件销售(        5019.28     1199.21       23.89       14.45

行业)                                                                     

物业租赁及服务(行业)          10082.04     6742.24       66.87       29.04

珠宝批发及零售(行业)           4271.98      400.15        9.37       12.30

其他业务(补充)(行业)            735.38      465.20       63.26        2.12

合计(行业)                    34723.73     9298.23       26.78      100.00

─────────────────────────────────────

汽车销售(产品)                14615.05      491.44        3.36       42.09

汽车检测维修及配件销售(        5019.28     1199.21       23.89       14.45

产品)                                                                     

物业租赁及服务(产品)          10082.04     6742.24       66.87       29.04

珠宝批发及零售(产品)           4271.98      400.15        9.37       12.30

其他业务(补充)(产品)            735.38      465.20       63.26        2.12

合计(产品)                    34723.73     9298.23       26.78      100.00

─────────────────────────────────────

深圳(地区)                    29716.36     8908.57       29.98       85.58

安徽(地区)                      488.46     -316.34      -64.76        1.41

四川(地区)                     3783.53      240.80        6.36       10.90

其他(补充)(地区)                735.38      465.20       63.26        2.12

合计(地区)                    34723.73     9298.23       26.78      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车销售(行业)                 7492.96      107.74        1.44       46.54

汽车检测维修及配件销售(        2423.29      562.89       23.23       15.05

行业)                                                                     

租赁及服务(行业)               5872.61     3654.97       62.24       36.48

珠宝运营(行业)                   43.26     -210.57     -486.73        0.27

其他业务(补充)(行业)            266.28      180.90       67.93        1.65

合计(行业)                    16098.41     4295.93       26.69      100.00

─────────────────────────────────────

汽车销售(产品)                 7492.96      107.74        1.44       46.54

汽车检测维修及配件销售(        2423.29      562.89       23.23       15.05

产品)                                                                     

租赁及服务(产品)               5872.61     3654.97       62.24       36.48

珠宝运营(产品)                   43.26     -210.57     -486.73        0.27

其他业务(补充)(产品)            266.28      180.90       67.93        1.65

合计(产品)                    16098.41     4295.93       26.69      100.00

─────────────────────────────────────

深圳(地区)                    15788.87     4325.60       27.40       98.08

安徽(地区)                       43.26     -210.57     -486.73        0.27

其他(补充)(地区)                266.28      180.90       67.93        1.65

合计(地区)                    16098.41     4295.93       26.69      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车销售(行业)                13870.25      564.57        4.07       42.78

汽车检测维修及配件销售(        5177.76     1133.71       21.90       15.97

行业)                                                                     

物业租赁及服务(行业)          12592.46     7321.17       58.14       38.84

其他业务(补充)(行业)            783.61      500.35       63.85        2.42

合计(行业)                    32424.08     9519.80       29.36      100.00

─────────────────────────────────────

汽车销售(产品)                13870.25      564.57        4.07       42.78

汽车检测维修及配件销售(        5177.76     1133.71       21.90       15.97

产品)                                                                     

物业租赁及服务(产品)          12592.46     7321.17       58.14       38.84

其他业务(补充)(产品)            783.61      500.35       63.85        2.42

合计(产品)                    32424.08     9519.80       29.36      100.00

─────────────────────────────────────

深圳(地区)                    31640.47     9019.45       28.51       97.58

其他(补充)(地区)                783.61      500.35       63.85        2.42

合计(地区)                    32424.08     9519.80       29.36      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    本报告期内,公司在国内市场环境持续低迷的大环境下,继续坚持以市场为导向,一方面充分盘活自有资源,提高汽车业务管理水平和成本管控水平,保持汽车业务营业收入稳定;一方面通过加强管理,优化结构,盘活资源,挖掘存量业务最大潜力,提升资源性资产经营收益。在保持原有业务规模的基础上,公司不断推进向珠宝服务业务转型的战略落地。报告期内四川珠宝公司和特力星光金尊稳健运营,业务规模屡创新高;公司参与设立的珠宝产业创新投资基金已对部分合适标的进行了深入筛选,下半年将积极推进基金投资项目落地;公司作为深圳发改委授牌的双创基地,计划将特力水贝珠宝大厦一期部分物业规划为双创产业基地,正在落实实施方案;报告期内公司当选为中宝协知识产权服务委员会执行主任委员。

    通过上述战略落地措施,公司战略转型迈出了坚实的步伐,通过实际运营积累了行业经验,通过与众多珠宝行业龙头企业的深入合作,在行业中知名度得到显著提高。

    2018年1-6月,公司实现营业收入19,795.51万元,比上年同期16,098.41万元增加3,697.1万元,增长22.97%;利润总额2,845.43万元,比上年同期2,402.51万元增加442.92万元,增长18.44%;归属于母公司的净利润2,692.03万元,比上年同期2,459.69万元增加232.34万元,增长9.45%。营业收入、利润总额及归属于母公司净利润较上年同期增长的主要原因为本期四川珠宝公司珠宝批发收入增加、权益法计提参股企业投资收益增加。

    未来公司将坚定按照转型战略稳步推进各项战略项目落地,实现珠宝服务业务收入的增长,力争早日实现战略转型目标。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年,我国供给侧结构性改革效应逐步显现,国内生产总值比上年增长6.9%,经济运行总量、增量和质量均有所提高,我国经济正处于产业升级、结构优化、质量提升、动能转换的关键期。但巩固向好势头,还需要解决许多错综复杂的问题,面临着艰巨的挑战。面对复杂的经济形势,公司在党委、董事会的领导下,在全体特力人的共同努力下,以创新驱动发展为指导,积极推动各项工作,珠宝平台服务商业模式、具体实施路径不断清晰,部分项目已经实施落地;完成了特力物业公司股权转让和兴龙公司股权收购工作;经营性利润持续上升,并创下历史新高。

    报告期内,公司实现营业收入34,724万元,比上年同期32,424万元增加2,300万元,增长7.09%,主要是汽车销售收入和珠宝批发及零售收入的增加。利润总额6,893万元,比上年同期3,049万元增加3,844万元,主要原因是:①我司控股企业经营利润比上年同期增加1,264万元;②参股企业经营业绩同比增加,我司享有的投资收益相应增加2,012万元(对东风汽车公司投资收益增加1,021万元、对仁孚特力投资收益增加823万元、对特吉公司投资收益同比增加168万元);③处置特力物业公司股权实现转让收益528万元。公司归属于母公司的净利润6,686万元,比上年同期2,719万元增加3,967万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,443万元,比上年同期增加3,020万元。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略及实施情况

    特力自2014年制定了向珠宝行业转型的战略规划后,恰逢珠宝市场格局发生了剧烈变化,珠宝行业结束了持续10多年的高速增长期,进入行业深度洗牌整合的新发展阶段。通过两年多在珠宝行业的实践和调研,特力更加明确了转型的路径、战略布局及核心工作内容,即:

    以水贝、布心物理平台为基础,以四川、合肥公司等渠道及终端平台为抓手,以提供全产业供应链金融服务为手段,打造大金融服务平台,连接珠宝区域渠道平台、零售平台及电子商务平台,将金融服务渗透到整个产业链中,将业务引流至各平台,快速扩大业务规模,积累行业真实数据,促进各平台间的资源共享,真正形成珠宝产业生态圈,向珠宝第三方综合运营服务商转型。报告期内,公司积极推进转型战略的落地实施,部分项目已投入运营,为特力转型落地迈出坚实的步伐。未来,公司将积极采取多种创新模式推动公司转型战略落地实施。

    1、物理平台

    (1)产业园项目:物理平台是公司整体战略的核心基础。截止报告期末,特力水贝珠宝大厦一期项目除规划验收正在进行外,其他验收已全部完成,即将开展装修及招商工作;由合营企业深圳特力吉盟投资有限公司为实施主体建设的水贝金座大厦已全面投入运营并实现盈利;由参股公司深圳市兴龙机械模具有限公司为实施主体建设的兴龙黄金珠宝大厦(原名“深圳水贝兴龙研发中心大厦”)项目已于2017年12月完成规划验收工作,目前正在开展装修、招商工作;公司正积极筹备特力水贝珠宝大厦二期项目的前期准备工作,争取2018年尽快启动该项目。

    (2)深圳珠宝主要集中在深圳罗湖水贝-布心片区。自2016年下半年以来,罗湖区政府制定了水贝-布心片区珠宝产业供给侧结构性改革策略方案,布心片区规划为罗湖区珠宝智能制造基地。公司是布心工业区城市更新单元规划项目中04、05两个子单元的最大业主,在布心工业区内拥有多处物业,公司转型战略符合罗湖区政府的改革策略。报告期内公司已聘请了中介机构进行全方位的策划,2018年公司将在罗湖区既定的规划方案下,为保证公司最大利益,明确开发方案、实施主体、拆赔方案,确定改造方案。

    2、区域性渠道平台

    2017年7月,公司使用募集资金,与四川地区具有较强实力的渠道商合作共同投资成立了四川特力珠宝科技有限公司,区域性渠道平台的首个项目正式落地实施。报告期内四川项目业务平稳开展,9月正式投入运营,风险管控合理有效,成功实现盈利。在该商业模式得到实践检验的基础上,未来公司将把区域性平台向全国多个重点地区进行复制和延伸,最终形成全国性渠道平台,并嫁接金融服务等多种增值配套服务,通过全国性的渠道平台网络对珠宝行业上下游产生初步的市场影响力。

    3、零售终端平台

    公司于2016年投资设立了安徽特力星光金尊珠宝有限公司,这是特力转型落地的首个项目,也是特力珠宝平台服务的首次异地尝试。特力核心人员参与整个装修、招商及财务审批、日常运营管理相关工作;建立了财务、采购以及人力等相关工作制度;EOS系统可实时远程查询终端的零售销售数据。一楼商场一期2017年“五一”开展试运营,一楼全部商场于2017年国庆正式营运。以安徽项目为进入珠宝行业的窗口,通过与优秀珠宝经销商合作,能够借助优质渠道资源和行业资源,掌握珠宝终端运营模式,获取消费数据,提升公司的盈利能力和可持续发展能力,对公司未来发展具有积极意义。待零售平台业务模式发展成熟,项目运营能力得到验证后,特力将采用多种方式,在全国多个地区范围内复制和拓展珠宝零售市场业务。届时,零售终端平台可以为物理平台提供终端支持与行业环境触角,为公司开展全产业链服务提供更多支持。

    4、电子商务平台

    为了充分发挥本公司的固有资源优势,加速本公司向珠宝产业的转型步伐,实现战略规划设想,同时避免由本公司直接投资、从头培育珠宝产业运营项目所带来的投资回收期长、培育阶段亏损的不利影响,特力拟以参与设立珠宝产业创新投资基金的方式对潜力目标企业进行股权投资,充分利用基金的资金优势、专业投资机构的专业资源以及其他社会资源,围绕特力打造珠宝产业第三方综合运营服务商的战略目标,通过专业的投资机制和投资方式,为公司产业发展储备优质并购项目、培育新的利润增长点、创新业务模式,拓展公司业务领域,实现公司持续、健康、稳定发展。基金将聚焦珠宝行业电子商务、大数据、供应链金融、品牌服务、珠宝设计师平台、珠宝行业智能制造等相关领域,跨阶段投资,并整合资源,力争培育细分行业龙头。充分利用珠宝市场周期低点和互联网应用浪潮为契机,深度挖掘珠宝产业链新兴业态领先企业,寻找位于价值洼地的并购整合机会。其中,将优先重点投向珠宝行业创新性互联网平台公司项目。

    报告期内,公司完成了基金前期决策及筹备工作,包括选择基金合伙人,确定基金方案具体要素,对部分珠宝互联网平台企业进行了市场调研,目前基金工作人员正在积极开展尽调及筛选投资项目工作,力争在2018年选择合适的互联网平台企业进行投资,并根据特力整体战略规划进行资源及业务整合,打造特力珠宝电子商务平台。

    5、设计与创业平台

    2017年9月特力成功当选为深圳市珠宝首饰设计师协会会长单位,并于2017年底推动设计师专柜入驻四川及安徽平台项目,为未来建设设计师创新及创业平台提供基础保障和有力支撑。报告期内本公司向深圳发改委提报了《特力集团创新创业基地建设方案》,方案已得到发改委认同,并获得深圳市双创基地授牌。特力已初步确定双创基地的服务模式,2018年,特力计划发挥自身资源优势,与珠宝行业部分优质企业及专业机构合作,在特力水贝珠宝大厦一期规划3000平米以上物业推进落实双创基地,共同投资打造黄金珠宝创新孵化器平台项目,集聚行业内创新、创业新锐团队,围绕“新设计、新工艺、新材料、新技术、新模式”主题,打造国际一流的珠宝产业创新研发平台,服务于全行业,通过“双创”行为改造珠宝行业,为行业转型升级源源不断地注入新活力,全面提升珠宝产业的综合竞争力。

    6、珠宝大金融服务平台

    根据公司的战略构想,珠宝区域渠道平台、零售终端平台、电子商务平台、双创平台都需要通过特力大金融服务平台提供的供应链金融服务吸引客户,将业务引流至各平台,快速扩大业务规模,积累行业真实数据,促进各平台间的资源共享,真正形成珠宝产业生态圈。

    2018年,特力将积极推进各平台项目特别是大金融服务平台的落地,通过投资、收购等多种方式探索开展融资担保业务、小额贷款业务,为全国范围内的客户提供规范快捷的金融服务。

    未来根据业务开展情况,特力还将继续探索成立保理公司、典当公司的可行性,完善特力供应链金融业务结构,打造规范全面的大金融服务平台。作为纽带的大金融服务平台将深度融入公司各平台业务,成为公司未来业务的重要支撑。

    7、珠宝产业生态圈

    最终,通过上述规划的落地和实施,公司以位于水贝、布心产业园的物理平台为基础,以区域性渠道平台和零售终端平台为抓手,构建服务于全产业链的综合性珠宝金融服务、全产业链交易服务、设计及创业服务,一方链接行业、资本、企业合伙人,一方链接设计师、产品、用户,各平台、版块与服务之间相互支持,互联互通,共同建设珠宝产业第三方服务平台,打造珠宝产业生态圈。

    (二)公司经营计划

    1、回顾总结

    上一年度,公司制定了发展战略及2017年经营计划。报告期内,公司通过加大企业管理的力度,切入企业纵深服务和管理,帮助企业强化管理,提高管理能力和管理水平,实现了特力集团经常性收益的持续提升,各项经营数据创历史新高。在推进转型业务的落地方面,公司按照既定的发展战略,投资成立了四川珠宝区域渠道平台项目、实现了安徽珠宝零售平台的开业运营、完成了设立珠宝产业创新投资基金的决策程序、推动了设计师专柜入驻四川及安徽平台项目,各平台项目均取得实质进展,推动了公司战略转型的进程。

    2、2018年经营计划

    (1)以珠宝供应链服务平台为核心,物理平台建设为基础,转型业务迈出坚实步伐在2018年,公司将坚定推进战略转型的步伐,多平台业务齐头并进,切实推动公司整体战略落地及发展,包括:通过多种形式开展珠宝产业供应链金融服务业务,打造特力大金融服务平台;加大四川渠道平台项目运营规模,建立合理有效的风控体系,进一步明确和验证经营模式,提高经营效益;做好合肥零售平台的运营,努力实现运营目标;尽快完成水贝珠宝大厦一期项目的规划验收和产权登记工作,全面完成塔楼和裙楼的招商和运营;推进水贝珠宝大厦二期项目前期准备工作;明确布心片区物业旧改方案,保证公司最大利益;积极推动黄金珠宝创新孵化器平台项目及双创平台的落地。

    (2)调结构、稳增长,原有业务创造最大效益

    资源性资产管理方面,公司已在2017年成功开展了各项预招商工作,特力水贝珠宝大厦一期项目已通过签订意向书方式提前锁定客户,可租赁核心区域签署意向面积达100%。2018年,公司将抓住水贝珠宝大厦一期项目投入使用的机遇,以实现资源性资产价值最大化为导向,通过多种创新运营及服务方式提升资源性资产收入及利润。同时公司将努力提升经营管理水平,提升原有物业价值,以提高租金收益水平为核心标准,改进工作方式方法,创造价值,实现原有资源性业务的稳定。各子公司在做好资源性资产经营的基础上,将积极按照政府规划,制定合理方案,争取旧改项目取得实质突破;同时大力推进现有物业转型升级,提升物业品质,根据业态规划重新改造升级物业,实现公司的收益最大化。

    (3)深入学习贯彻“十九大”精神,抓好党建、精准扶贫工作将党建工作与公司经营管理相结合,将“十九大”精神贯彻落实引向深入。落实精准扶贫工作,切实完成扶贫计划。

    (4)探索创新人才机制

    探索各企业公司制改革,企业领导班子市场化选聘等创新性工作,完善人才、考核激励等保障措施和后备管理人员培养工作机制,培育和储备公司转型所需专业人才,以满足公司业务转型和项目落地的需要。

    

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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深圳东风汽车有限公司              20652.99          391.82        85360.83

深圳市中天实业有限公司              259.75         -204.49        53219.50

深圳特力吉盟投资有限公司           3384.36          698.44        41506.44

深圳市仁孚特力汽车服务有          62584.54         2445.77        39647.21

限公司                                                                    

深圳市汽车工业贸易总公司           1007.46          349.28        30012.29

深圳市特力新永通汽车发展            561.06          245.91         8939.09

有限公司                                                                  

四川特力珠宝科技有限公司           6589.49          197.85         8769.72

深圳特发华日汽车企业有限           1750.74          -41.19         7369.06

公司                                                                      

深圳市华日丰田汽车销售有           8587.93           44.61         5043.82

限公司                                                                    

安徽特力星光珠宝投资有限            588.87         -186.11         1386.26

公司                                                                      

深圳市新永通机动车检测设            243.29           53.49          947.94

备有限公司                                                                

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