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☆经营分析☆ ◇000023 深天地A 更新日期:2019-04-18◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

商品混凝土。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                   146623.85    17684.83       12.06       91.00

房地产业(行业)                12075.79     2466.98       20.43        7.49

其他业务(补充)(行业)           2433.01      803.08       33.01        1.51

合计(行业)                   161132.65    20954.89       13.00      100.00

─────────────────────────────────────

商品混凝土(产品)             146623.85    17684.83       12.06       91.00

房地产(产品)                  12075.79     2466.98       20.43        7.49

其他业务(补充)(产品)           2433.01      803.08       33.01        1.51

合计(产品)                   161132.65    20954.89       13.00      100.00

─────────────────────────────────────

深圳地区(地区)               114615.71    11955.49       10.43       71.13

湖南地区(地区)                33272.70     5764.59       17.33       20.65

江苏地区(地区)                12075.79     2466.98       20.43        7.49

其他(补充)(地区)               1168.45      767.83       65.71        0.73

合计(地区)                   161132.65    20954.89       13.00      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                    56984.31     4885.12        8.57       90.65

房地产业(行业)                 4655.45       30.34        0.65        7.41

租赁及其他(行业)               1172.02      380.75       32.49        1.86

其他业务(补充)(行业)             48.62       46.72       96.08        0.08

合计(行业)                    62860.40     5342.93        8.50      100.00

─────────────────────────────────────

商品混凝土(产品)              56984.31     4885.12        8.57       90.65

物业管理(产品)                  430.87      -23.00       -5.34        0.69

房地产(产品)                   4655.45       30.34        0.65        7.41

租赁及其他(产品)                741.15      403.75       54.48        1.18

合计(产品)                    62860.40     5342.93        8.50      100.00

─────────────────────────────────────

深圳地区(地区)                45284.77     2757.18        6.09       72.04

湖南地区(地区)                12287.02     2124.37       17.29       19.55

西安地区(地区)                  584.54      384.33       65.75        0.93

江苏地区(地区)                 4655.45       30.34        0.65        7.41

合计(地区)                    62860.40     5342.93        8.50      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                   112407.88    12165.16       10.82       91.45

房地产业(行业)                 7520.77      285.02        3.79        6.12

其他业务(补充)(行业)           2990.07     1192.01       39.87        2.43

合计(行业)                   122918.71    13642.19       11.10      100.00

─────────────────────────────────────

商品混凝土(产品)             112407.88    12165.16       10.82       91.45

房地产(产品)                   7520.77      285.02        3.79        6.12

其他业务(补充)(产品)           2990.07     1192.01       39.87        2.43

合计(产品)                   122918.71    13642.19       11.10      100.00

─────────────────────────────────────

深圳地区(地区)                88680.71     9186.85       10.36       72.15

湖南地区(地区)                25599.69     3452.80       13.49       20.83

江苏地区(地区)                 7496.39      267.32        3.57        6.10

其他(补充)(地区)               1141.92      735.22       64.38        0.93

合计(地区)                   122918.71    13642.19       11.10      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

工业(行业)                    47906.08     4577.33        9.55       87.81

房地产业(行业)                 5159.23      106.74        2.07        9.46

租赁及其他(行业)               1210.61      329.12       27.19        2.22

其他业务(补充)(行业)            278.30      214.30       77.00        0.51

合计(行业)                    54554.22     5227.49        9.58      100.00

─────────────────────────────────────

商品混凝土(产品)              47906.08     4577.33        9.55       87.81

物业管理(产品)                  493.29      -69.18      -14.02        0.90

房地产(产品)                   5159.23      106.74        2.07        9.46

租赁及其他(产品)                717.32      398.30       55.53        1.31

其他业务(补充)(产品)            278.30      214.30       77.00        0.51

合计(产品)                    54554.22     5227.49        9.58      100.00

─────────────────────────────────────

深圳地区(地区)                37925.05     2699.67        7.12       69.52

湖南地区(地区)                10636.94     1852.41       17.41       19.50

西安地区(地区)                  554.71      354.37       63.88        1.02

江苏地区(地区)                 5159.23      106.74        2.07        9.46

其他(补充)(地区)                278.30      214.30       77.00        0.51

合计(地区)                    54554.22     5227.49        9.58      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    本报告期,公司实现营业收入161,133万元,较去年同期增加31.09%;实现营业利润6,076万元,较去年同期增加177.19%;实现利润总额6,011万元,较去年同期增加42.31%;实现归属于上市公司股东的净利润2,632万元,较去年同期减少13.70%。

    本报告期公司营业收入同比增加主要系公司房地产业入伙结算产品面积同比增加以及商品混凝土销售价格同比上升所致;

    本报告期公司实现营业利润大幅高于上年同期,主要受以下两方面影响:(1)公司混凝土业受市场行情影响,单位毛利较去年同期有所增加,使得营业利润同比上升;(2)公司房地产业入伙结算产品面积同比增加,且入伙产品毛利率同比上升,使得营业利润同比上升。

    本报告期公司实现利润总额同比增加幅度低于营业利润同比增加幅度,主要系本报告期公司实现的营业外收益同比减少所致。

    本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要受以下两方面影响:(1)本报告期公司应纳税所得额同比增加,计提的企业所得税费用同比增加;(2)本报告期母公司及全资子公司盈利同比减少,而非全资子公司盈利同比增加,导致归属于上市公司股东的净利润同比减少。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略、机遇和挑战

    1、混凝土业

    公司现有商品混凝土搅拌站8个,分布于深圳市南山区、龙岗区、宝安区、盐田区和湖南省株洲市,现有有6条3立方生产线,1条2方生产线,6条4.5立方线,设计生产能力2820立方/小时,年实际生产能力470万立方以上;在建生产线6条,建成后设计生产能力4440立方/小时,年实际生产能力740万立方以上;公司现有搅拌车240余辆。每个搅拌站均取得ISO9001,ISO14001质量\环境体系认证、可生产各种强度等级的商品混凝土和砂浆。

    随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的发布,公司将抓住机遇,发挥自身地域优势,积极投身粤港澳大湾区基础建设,未来将通过新建、收购等方式新增搅拌站,提升产能,巩固公司混凝土市场份额,做大做强混凝土产业,在为大湾区发展作出贡献的同时实现公司的更好发展。

    2、房地产行业

    (1)发展战略

    根据目前公司在全国范围内的房地产业务现状以及国内房地产发展的趋势,公司未来的发展战略主要体现在以下几个方面:

    ①做好现有项目的开发工作,以“打造精品工程,提升企业利润规模”为发展方向;②现有的连云港项目应抓住三四线城市现有的市场热度,提前预测后续市场热度回落趋势,以销售为核心,现金回笼为龙头,加快项目开发的速度,规避后续市场变化的风险;③选择适当的时机进行更多、更优质的土地储备,特别是在已有开发经验的区域,公司将积极介入拓展新的开发项目,加大土地储备力度,为下一步公司的房地产业可持续发展打下坚实的基础;④目前公司开发的主要项目以商品住宅为主,将来力争向其他类型例如商业、办公等产业地产进行开发探索。

    (2)机遇和挑战

    目前公司房地产开发项目储备主要在深圳及江苏东海县,项目储备结构合理,在一二线房地产市场遇冷,三四线热度持续的情况下,公司房地产业务优势明显,可以实现规避政策风险,平稳持续发展的经营方式。已达到销售条件的重点项目受益于国家去库存的大环境下,销售情况良好。但在当前形势下更应具有前瞻性地积极预测市场变化趋势,及时调整营销策略,规避市场变化带来的风险。

    同时,深圳项目受益于深圳产业升级的影响,以及小区域内周边产业项目的投入使用和配套的完善,提高了片区的市场成熟度,公司的项目也会从中受益。

    最后,在销售情况良好的前提下,同行竞争更加激烈,公司要不断从周边项目的市场反映中捕捉信息,从创造客户满意的产品,避免产品的同化方面着手,为后续投入市场的产品创造更有力的竞争力,以达到满意的销售业绩。

    (二)新年度经营计划

    1、混凝土业

    2019年公司计划生产销售混凝土330万方,实现销售收入147,600万元,具体措施如下:

    (1)加快远东分公司的新站建设,确保全年混凝土产量完成年度计划,提高现有搅拌站的经营管理水平;

    (2)加强技术投入,特别是技术培训方面的投入,提高企业技术创新能力;提高资源综合利用的质量和总量,不断优化配合比和生产工艺,提高市场竞争力,增强质量、服务和品牌意识;

    (3)加大市场开拓力度,狠抓降本增效和应收账款的回收工作,确保生产安全和质量稳定;

    (4)利用公司的规模和资金优势,加强水泥、矿粉等材料的集中采购业务,争取新拓展其他材料的集采业务,保证公司行业的毛利率水平。

    2、房地产业

    (1)连云港“天地国际公馆”西区项目按计划对商铺进行销售,力争产品实现清盘;东区项目高层及相关配套设施的建设按计划有序推进,多层、小高层实现竣工验收并达到交房入伙条件。

    (2)深秦项目加快城市更新设计报建工作,力争取得提前开工许可证,2019年预计完成项目建筑方案、施工图设计,完成项目土方及基坑支护工程。

    (3)天地混凝土项目将按规定完成相关手续的审批工作,为持续开发做好项目储备。

    (4)西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租,为公司贡献稳定的利润和现金流。

    (5)西丽红花岭项目将继续完成用地移交工作并完善用地手续,争取早日进入开发阶段。

    



【2018年半年报】

    概述

    (一)报告期内主要财务数据分析

    本报告期,公司实现营业收入62,860万元,比去年同期增加15.23%;实现营业利润12万元,比去年同期减少97.98%;实现利润总额-95万元,比去年同期减少103.77%;实现归属于上市公司股东的净利润86万元,比去年同期减少95.52%。具体数据与同比变动情况如下:

    本报告期公司营业收入同比增加主要得益于公司商品混凝土销售价格同比上升;实现的营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润均同比下降,主要受以下三方面影响:(1)本报告期公司银行融资费率上升导致财务费用同比有所增加;(2)公司房地产业因售价较高的产品尚未达到收入确认条件,而已达收入确认条件的产品毛利率水平较低,本报告期房地产业尚处于亏损状态;(3)公司上年同期业绩大幅增长主要系营业外收益,即所属远东混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款以及宝创混凝土分公司出售抵款房产取得的收益增加影响,而本报告期无此类业务发生。

    (二)报告期内混凝土行业经营情况分析

    报告期内,受市场变化影响,资金回收放缓,且受政府环保力度加大影响,部分原材料特别是河砂价格飞涨,企业的经营压力较大。面对困难,公司在努力保持产销规模的同时,继续深化目标成本的管理、加强目标成本责任考核。公司上半年混凝土产量142万方,完成年计划312万方的45.51%;混凝土行业营业收入56,984万元,完成年计划109,680万元的51.95%。报告期内,产量略低于去年同期,受混凝土销售价格上升影响收入高于去年同期。混凝土产业上半年的经营情况及主要项目的进展情况表现在以下几个方面:

    1、新站建设方面:株洲天地混凝土有限公司新站的建设基本完成,目前在完善各项报批手续,待手续完善后可实现全面投产。远东分公司新站建设边坡挡土墙等的施工基本完成,待建站报批后进入设备的全面安装。新站的节能环保标准和装备的自动化、信息化程度处于行业先进水平,有利于进一步提升公司的生产能力。

    2、继续深化公司目标成本管理,严格控制原材料采购,设法降低成本开支;研究新工艺,通过技术创新节能降耗;强化细节管理,加强指标考核控制。

    3、继续积极推进水泥、矿粉集中采购业务,有效降低混凝土企业材料的采购成本,对公司经营业绩的提升起到托底保障作用。上半年累计采购水泥24.3万吨,矿粉12.9万吨,降低采购成本约994万元。

    (三)报告期内房地产行业经营情况分析

    报告期内,公司房地产业积极推进各项工作,从进度看,尽管部分项目有所延后,但克服各种困难和干扰因素后,重点项目总体基本可控:

    1、深圳深秦项目在2017年缴纳了地价款,2017年1月20日签订《深圳市土地使用权出让合同书》[深地合字(2016)N003号],于2018年4月23日成功办理了不动产权证书[粤(2018)深圳市不动产权第0055674号]。在进行项目申报审批的同时,提前做好项目的各项开工准备及初步勘察工作。2017年遇到因地铁13号、15号线穿过公司地块造成项目无法正常开工的问题,公司正在积极应对,力争早日寻求到合理的解决方案,目前各项工作进展比较顺利,2018年下半年预计完成项目建筑方案及施工图设计,完成部分土石方及基坑支护工作。

    2、深圳天地混凝土项目继2017年取得《南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划》审批通过后,与深秦项目同时遇到因地铁13号、15号线穿过公司地块造成项目无法正常开工的问题,公司正在积极应对力争早日寻求到合理的解决方案,目前各项审批手续有条不紊的推进。

    3、江苏省连云港东海县的“天地国际公馆”项目继2018年1月西区项目全部完成竣工验收及交房工作后,2018年上半年按计划继续完成项目东区的工程施工工作及东区的销售工作,受全国房地产去库存政策的影响,销售情况良好。2018年上半年达到入伙条件的产品主要为毛利率较低的西区高层产品,下半年预计售价相对较高的东区小高层、多层及别墅区可达到交房入伙条件。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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连云港天地经纬房地产开发          12075.79         1069.00        61156.70

有限公司                                                                  

深圳市天地新材料有限公司          26798.10         1372.30        54351.41

深圳市天地良材混凝土有限          23028.04          876.30        41842.04

公司                                                                      

株洲天地中亿混凝土有限公          21699.77          960.02        17161.67

司                                                                        

株洲天地混凝土有限公司            11664.71          517.60        14970.67

深圳市天地混凝土有限公司          29033.82          433.71        11657.78

深圳市深秦实业有限公司                   -         -910.92        10095.92

深圳市天地恒大房地产投资                 -         -257.83         6540.84

管理有限公司                                                              

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