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☆公司报道☆ ◇300366 创意信息 更新日期:2018-12-14◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.公司报道】★



【1.公司报道】

【2018-12-13】【出处】上证报

创意信息(300366)中标2亿元邮储银行计算机系统硬件维保服务采购项目

    上证报讯(记者骆民)创意信息公告,公司中标中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统2019、2020年硬件维保服务(公开招标:生产设备原厂维保服务部分)采购项目:紫光华山维保服务,中标金额人民币200,053,266元。

    

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【2018-12-13】【出处】中证网

创意信息(300366):中标2亿元硬件维保服务采购项目

  中证网讯(记者 康曦)12月13日晚间,创意信息(300366)公告称,公司于近日收到中国电子进出口有限公司签发的《中标通知书》,公司中标了中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统2019、2020年硬件维保服务(公开招标:生产设备原厂维保服务部分)采购项目,中标金额2亿元。

  公司表示,本次中标项目在签订正式合同并顺利实施后,实现了公司在金融行业的巨大突破,为未来行业布局打下了良好基础,是公司从传统行业到新行业的重大转型,为未来自有产品在金融行业的推广打下了基础。



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【2018-12-13】【出处】证券时报网

创意信息(300366):中标2亿元邮储银行硬件维保服务项目

    e公司讯,创意信息(300366)12月13日晚公告,公司于近日收到《中标通知书》,确认公司中标中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统2019、2020年硬件维保服务(公开招标:生产设备原厂维保服务部分)采购项目,中标金额2亿元。



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【2018-10-19】【出处】上证报

创意信息(300366)股东至佳喜拟减持不超1.93%股份

  上证报讯(记者 骆民)创意信息公告,持公司股份10,144,750股(占公司总股本比例1.93%)的股东至佳喜计划在公告日起十五个交易日后六个月内(2018年11月12日至2019年5月11日),通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过10,144,750股,占公司总股本的1.93%。



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【2018-10-17】【出处】证券时报网

创意信息(300366):联合中标1亿元大数据项目

    创意信息(300366)10月17日晚公告收到中标通知书,确认公司与中国电信成都分公司组成的联合体,中标成都市大数据股份有限公司爱成都二期项目,中标金额1.08亿元,公司负责该项目的系统总体集成和实施工作,承担项目总额的77%。该项目中标将为公司后续“大数据+项目”的开拓提供更多经验。



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【2018-09-27】【出处】中证网

创意信息(300366):大数据战略不断落地

   中证网讯(记者 康曦)9月27日创意信息(300366)官方网站透露,公司大数据业务开始不断落地。在能源领域,公司协同推进大数据在国家电网多个省网的项目落地,并在多地推进运监项目,提供科学的决策依据,提高企业效能;同时,持续推进面向能源集团的大数据智能电网合作,通过云计算、物联网、大数据支撑山西能源集团(格盟)做精做优电力主业,做强做大天然气;此外,公司还切入碳交易服务市场,基于大数据、区块链、人工智能技术支撑泰豪宝碳能源互联网2.0平台建设项目。

  在公共安全领域,创意信息以雪亮工程、平安城市、智慧城市、安防系统等项目为基础,自研发GB28181国标网关和OTT机顶盒应用,建设跨领域、跨行业、跨系统、跨部门、跨业务的公共安全大数据平台,在公共安全领域抢先布局。

  创意信息通过GB28181实现雪亮工程平台、天网工程平台、行业主管部门视频监控管理平台、互联网社会资源视频约15000个视频点位汇聚到视频大联网平台,避免重复建设,节省社会资源,实现了视频资源共建、共治、共享。

  创意OTT机顶盒应用以互联网电视机顶盒为载体,打破运营商壁垒,实现了公共安全视频共享,可叠加各种应用,例如视频对讲、电视问诊等。目前已在四川及内蒙古试点地区大规模部署应用。

  东北证券表示,创意信息立足"大数据+"战略打造行业标杆,建设成"数据汇聚、数据处理、数据驱动"三要素齐备的优秀大数据企业,成为"大数据+"行业解决方案的提供者。



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【2018-09-14】【出处】东北证券

创意信息(300366):内生外延稳定发展 大数据战略落地

    上半年公司实现营收4.98亿元,同比下降3.83%;净利润0.47亿元,同比下降21.70%;归母净利润0.42亿元,同比下降30.61%。内生外延稳定发展,北京创意成为一个亮点。实现了涵盖营商、政府、交通、金融、教育、基站动环监控、电力、水利、节能服务及新能源等多领域发展,实现由“集成+服务”向“平台+运营”模式的升级转型。运营商板块,与中国铁塔股份有限公司签署了《业务合作伙伴合作意向书》;能源板块,公司已涉足的新业务包括8个省网的运监大数据项目,国网总部的“网上国网”项目;公共安全板块,加大了四川省、市州、县的三级覆盖,在积极进行省外市场的商务洽谈;公共服务板块,已完成四川省24个住房公积金中心网络、接口标准规范的规划建设,实现了“互联网+政务服务”的真正落地;海外板块,加快SMART铁塔项目实施,动环监控通过了重要战略合作伙伴的“正式供应商”认证。销售业绩上,上半年邦讯信息实现营收0.92亿元,净利润0.18亿元;上海格蒂实现营收1.36亿元,净利润0.16亿元;北京创意实现营收1.34亿元,净利润0.15亿元。其中北京创意受益于自主可控,收入同比增长54%,业绩从百万级成长到千万级。

    立足研发,大数据战略落地。立足“大数据+”战略打造行业标杆,建设成“数据汇聚、数据处理、数据驱动”三要素齐备的优秀大数据企业,成为“大数据+”行业解决方案的提供者。围绕“云大物移智”进行全面布局,加大了对5G、“大数据+”在技术研究和产品开发方面的投入,上半年研发投入3566万元,同比增长40.61%。

    集团化管理顺利推进,协同效应将逐步显现。对处于非对赌期的经营实体进行了管理上的整合,构建集团化架构。中长期看对公司财务、运营、资源协调等具有积极作用,协同效应未来将逐步显现。盈利预测:预计2018-2020年EPS0.35、0.39、0.46,对应当前股价PE24.75、21.93、18.78倍,维持“增持”评级。

    风险提示:子公司邦讯信息下半年业务推进不急预期。

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【2018-09-13】【出处】国泰君安

创意信息(300366)2018年半年报点评:加强研发布局未来 5G等创新业务值得期待

    维持增持评级,目标价12.92元。公司2018年H1实现营收4.98亿元,下滑3.83%;归母净利润4185万元,下滑30.61%。业绩下滑原因在于公司业绩存在明显季节性波动特点、订单确收集中在Q4,以及H1公司研发费用同比增长41%,达3566万元,整体来看业绩小幅低于预期。由于公司新业务投入较大,下调公司18-20年EPS为0.38(-0.05)元/0.46(-0.08)元/0.59元,给予公司18年35xPE,考虑分红影响,维持目标价12.92元,维持增持评级。 

    传统主业保持稳健,加大研发布局未来。受流量经营业务市场推广及研发投入大幅增加的影响,公司费用端增长明显。H1管理费用及销售费用占收入比分别为13.5%与4.7%,较上年同期分别提升了2.6和1.3个百分点。公司传统系统集成业务及流量经营业务线发展相对放缓,将优势资源集中向5G、大数据等新兴领域倾斜,加快5G、云计算等新产品及平台的研发与迭代。 

    提升集团管理效能,外延资产业绩超预期。公司15、16年分别完成对格蒂电力与邦讯信息的全资收购,电力、能源与通信基站动环监控被纳入公司的重要业务版图。18年H1公司进行架构调整,明确大创意主体,实现全集团战略协同、管理协同和资源协同,格蒂、邦讯等重要子公司均成为集团战略中的重要主体部分,内控风险大幅减弱。此外,H1格蒂电力业绩同比增长67%(业绩对赌17年到期),显着超出市场预期。 

    风险提示:业绩季节性波动风险;产品或服务的稳定性风险。



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【2018-09-03】【出处】招商证券

创意信息(300366)2018年半年报点评:公司投入不断加大 为长期发展蓄力能量

    评论: 

    1、上半年营业收入基本稳定,净利润下降明显 

    2、研发费用不断增大,公司加大在5G、"大数据+"研发投入

    3、各子公司业绩承诺完成良好,为公司发展增添动力

    4、投资建议:维持"审慎推荐-A"。我们看好公司在大数据、云计算、物联网、智慧城市等方面的进展,且在海外信息化业务领域有较大突破,未来有望借助与梁平院士团队和西交上研院开展的产学研合作,使公司现有的数据服务、大数据分析等方面的技术能力得到强化,并拓展在5G领域通信、大数据分析、人工智能等相关领域的新的业务方向,有助于核心竞争力的提升。预计2018-2020年备考净利润分别为1.83亿元、2.09亿元、2.73亿元,维持"审慎推荐-A",当前市值46.72亿元,对应PE分别为34.2倍、30.05倍、22.9倍。

    风险提示:转型期间研发投入等费用加大;海外业务收入递延,影响企业业绩。



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【2018-09-01】【出处】东北证券

创意信息(300366)2018年半年报点评:内生外延稳定发展 大数据战略落地

    上半年公司实现营收4.98 亿元,同比下降3.83%;净利润0.47 亿元,同比下降21.70%;归母净利润0.42 亿元,同比下降30.61%。

    内生外延稳定发展,北京创意成为一个亮点。实现了涵盖营商、政府、交通、金融、教育、基站动环监控、电力、水利、节能服务及新能源等多领域发展,实现由“集成+服务”向“平台+运营”模式的升级转型。运营商板块,与中国铁塔股份有限公司签署了《业务合作伙伴合作意向书》;能源板块,公司已涉足的新业务包括8 个省网的运监大数据项目,国网总部的“网上国网”项目;公共安全板块,加大了四川省、市州、县的三级覆盖,在积极进行省外市场的商务洽谈;公共服务板块,已完成四川省24 个住房公积金中心网络、接口标准规范的规划建设,实现了“互联网+政务服务”的真正落地;海外板块,加快SMART 铁塔项目实施,动环监控通过了重要战略合作伙伴的“正式供应商”认证。销售业绩上,上半年邦讯信息实现营收0.92 亿元,净利润0.18 亿元;上海格蒂实现营收1.36 亿元,净利润0.16 亿元;北京创意实现营收1.34 亿元,净利润0.15 亿元。其中北京创意受益于自主可控,收入同比增长54%,业绩从百万级成长到千万级。

    立足研发,大数据战略落地。立足“大数据+”战略打造行业标杆,建设成“数据汇聚、数据处理、数据驱动”三要素齐备的优秀大数据企业,成为“大数据+”行业解决方案的提供者。围绕“云大物移智”进行全面布局,加大了对5G、“大数据+”在技术研究和产品开发方面的投入,上半年研发投入3566 万元,同比增长40.61%。

    集团化管理顺利推进,协同效应将逐步显现。对处于非对赌期的经营实体进行了管理上的整合,构建集团化架构。中长期看对公司财务、运营、资源协调等具有积极作用,协同效应未来将逐步显现。

    盈利预测:预计2018-2020 年EPS 0.35、0.39、0.46,对应当前股价PE 24.75、21.93、18.78 倍,维持“增持”评级。

    风险提示:子公司邦讯信息下半年业务推进不急预期。



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【2018-08-05】【出处】中证网

创意信息(300366)申请加入OAI计划 加速5G技术布局

  中证网讯(记者 康曦)8月5日,中国证券报记者从创意信息(300366)获悉,公司子公司四川创智联恒科技有限公司(下称:创智联恒)正在申请加入OAI(OpenAirInterface)计划,预计在今年内完成资格审查成为OSA(OAI软件联盟)会员。

  创意信息有关人士表示,加入OAI计划后,针对开发过程遇到的问题,公司可以获得OSA其它会员提供的广泛而深入的支撑,有助于提高公司的技术开发和业务拓展效率。与此同时,公司也可以提供代码优化的工作,为OSA联盟做出贡献。

  加入OAI计划,对创意信息来说,可谓是如虎添翼。上述人士表示,配合公司梁平院士团队的底层射频专利技术,除可以研发和生产5G小基站功能化产品外,还可以衍生出5G测试云平台、利用基站技术实现公共安全人物留痕,以及5G移动业务专网的内嵌通讯控制软件和硬件产品等。

  在5G设备接口规范及层2和层3的信令控制和业务实现方面,创智联恒的产品具有掌控核心技术代码的领先性。上述人士说,在梁平院士领导的海外工程技术团队的支持配合下,创智联恒有望具备在5G网络设备、移动边缘计算和关键业务系统平台的底层核心技术实现和设计方案方面成为上游方案提供商的可能。

  国金证券认为,5G设备明年年初、5G手机明年中后具备商用条件。在这波5G的建设浪潮中,创意信息表示,将通过自主核心技术的研发与运用来聚合上下游价值企业,全面支撑5G时代万物互联、无人驾驶、人工智能、AR等业务场景,从而推动公司下一代移动通信产业价值聚合者这一战略目标的达成。

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【2018-07-20】【出处】中证网

创意信息(300366):持股5%以上股东减持297.6万股

  中证网讯 创意信息(300366)7月20日晚间公告,公司持股5%以上股东、董事、副总经理杜广湘先生分别于2018年7月19日和2018年7月20日通过大宗交易的方式卖出其所持有的创意信息股份 2,976,163股,占公司总股本的0.57%,本次交易完成后,杜广湘先生持有创意信息股份26,278,807 股,占公司总股本的5%。



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【2018-07-20】【出处】证券时报网

创意信息(300366):董事、副总经理减持298万股

    创意信息(300366)7月20日晚公告,公司董事、副总经理杜广湘分别于7月19日和7月20日通过大宗交易方式卖出公司股份298万股。交易后,杜广湘持有2628万股,占公司总股本的5%。



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【2018-07-14】【出处】中证网

创意信息(300366)拟18858万元收购北京创意42%股份 完善公司战略布局

  中证网讯(记者 康曦)7月13日晚间,创意信息(300366)公告称,7月13日公司与宁波一嘉企业管理中心(有限合伙)、汪海军、钱华茂(下称:被收购方)签订《关于北京创意云智数据技术有限公司股权之现金购买资产协议》(下称:收购协议),公司使用自有资金18858万元收购后者持有的北京创意云智数据技术有限公司(下称:北京创意)42%的股权,本次交易完成后北京创意将成为公司的全资子公司。

  专注国产自主可控数据技术平台

  北京创意是创意信息发起成立的专注于数据技术平台的国内厂商和云服务厂商,推出了国产自主可控的数据技术平台产品,涵盖了高性能数据库一体化、laas云计算架构的超融合产品、二级数据平台CDS、分布式存储、数据保护管理平台,覆盖了能源、运营商、金融领域的上百家用户,并获得了广泛认可。

  目前北京创意已经在分布式元数据、复制数据管理、数据混合调度方面取得多项技术突破,在国内最早推出了复制数据管理技术和产品,并成功在多个行业重点客户的核心系统中得到应用,如国家电网的营销系统、中国移动的计费系统、金融行业的新一代核心系统等。北京创意还将DAAS(Data-as-a-service)数据服务平台及混合云架构理念融入到了客户的顶层设计中,帮助用户更好满足大数据、物联网、人工智能、云计算的发展需要。

  2017年北京创意实现营业收入18432.38万元,实现营业利润1172.92万元,实现净利润1105.93万元;2018年1-3月实现营业收入7605.57万元,实现营业利润980.32万元,实现净利润851.83万元。截止2018年3月末,北京创意资产总额12118.94万元,净资产3575.7万元。

  创意信息表示,北京创意自成立以来在数据平台技术及产品方面持续投入,推出了一系列国产自主研发的数据中心产品,在电信运营商、电网等高端客户关键应用上实现了对国外高端产品的替代,带来了北京创意业绩持续增长,具备较强的盈利能力和成长性。

  本次收购北京创意的少数股东权益,有利于协助公司建立覆盖全国及多行业市场的服务网络;有利于其自主可控的产品在运营商、能源、公共安全、公共服务领域的广泛应用;有利于整合优质资源,进一步完善公司在大数据领域的产业布局,增强公司在该领域的核心竞争力;同时还利于提高公司未来盈利能力及整体运营效率,符合公司长远发展战略。

  六成转让款将用于购买公司股票

  为达到收购目的,创意信息除要求北京信息进行业绩承诺外,还对北京创意核心人员和主营业务收入提出明确要求。另外,值得注意的是,基于对创意信息未来发展的信心和价值的认可,被收购方将使用60%的转让款11315万元在二级市场购入创意信息股票。

  北京创意承诺2018年净利润不低于3600万元(以经审计的扣除非经常性损益前后的净利润数孰低者为准,下同),并以此为基数,2019年净利润不低于4680万元,2020年净利润不低于6084万元。

  同时,2018年至2021年期间,被收购方还需保证北京创意管理层、核心人员(汪海军、王慧、钱华茂、李辉、张群)的稳定性(即上述核心人员的总人数合计应不低于5人)。此外,基于公司对北京创意的战略布局考虑,2018-2020年自主知识产权的产品及服务的收入须达到以下要求:2018年不低于3600万元,2019年不低于5400万元,2020年不低于8100万元,保持50%的增长;2018-2020年三年内知识产权申请要求软件产品着作权不低于3项:产品专利不低于3项。

  收购协议显示,自创意信息将第二期转让价款11315万元(占本次交易现金支付对价的60%)支付至被收购方账户后的120个交易日以内,被收购方应当将11315万元资金用于在深交所二级市场以竞价交易、大宗交易等合法方式购买创意信息已公开发行股票。

  被收购方承诺自完成本协议约定的全部股票购买之日起,购入股票12个月内不得转让。上述锁定期届满后,作为业绩补偿义务人,被收购方仍需要按照本协议业绩承诺的完成情况进行相应解锁。



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【2018-06-27】【出处】中证网

创意信息(300366):股东减持是为归还股权质押借款或质押延期

  中证网讯(记者 董安琪)有投资者在互动平台提问:主要股东在这个位置依然大举减持,如何提振中小股东信心?

  创意信息(300366)6月27日表示,公司目前披露的股东减持是为了归还股权质押借款或质押延期,是受到政策变动的影响而不得已的行为,管理层对公司未来的发展有信心。



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【2018-05-14】【出处】中国证券网

创意信息(300366)董事雷厉拟减持不超1.33%股份

    中国证券网讯(记者骆民)创意信息公告,持公司股份28,696,320股(占公司总股本比例5.46%)的董事雷厉计划六个月内(2018年6月4日至2018年12月3日),通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份不超过7,000,000股(不超过公司总股本的1.33%)。

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【2018-05-11】【出处】证券时报网

创意信息(300366):董事拟减持不超1.33%股份

    创意信息(300366)5月11日晚公告,持股5.46%的董事雷厉计划在六个月内,通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份不超过700万股(不超过公司总股本的1.33%)。

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【2018-05-03】【出处】证券时报网

创意信息(300366):公司为华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴

    创意信息(300366)5月3日在互动平台表示,公司为华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴,在数通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域取得了成绩。                                                      



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【2018-04-27】【出处】东北证券

创意信息(300366)2017年年报点评:业绩符合预期 区域市场拓展顺利

    业绩稳定增长,区域开拓顺利。公司发布2017年全年业绩报告,营收16.09亿元,同比增长44.53%,归母净利润1.73亿元,同比增长47.73%。公司在17年打破地理束缚,成功开拓国内多个地区市场,北京和河南成为发展最快的地区,市场占营收比从2016年的12%和11%提升到2017年的27%和17%,成为公司的前两大市场,替代了原有的四川和贵州市场;同时广东、上海、福建等等地区均增长明显,公司在市场覆盖上取得了巨大突破。

    不断开拓行业,内生外延稳定发展。公司目前已经实现了涵盖运营商、政府、交通、金融、教育、基站动环监控、电力、水利、节能服务及新能源等多领域、多行业的跨越式发展,并逐步实现由"集成+服务"向"平台+运营"模式的升级转型。公司的地区子公司以及格蒂电力、邦讯信息助力公司在技术和市场上不断充实,推进公司的多行业布局,围绕运营商、能源、公共安全、公共服务和海外业务五大板块,促进未来可持续增长。

    立足研发,推进大数据战略落地。立足"大数据+"战略努力打造行业标杆,建设成"数据汇聚、数据处理、数据驱动"三要素齐备的优秀大数据企业,成为"大数据+"行业解决方案的提供者。17年公司研发投入8345万元,同比增长48%。公司在大数据、云计算、5G、人工智能、工业互联网等方向都积极布局,不断推进公司战略发展的目标。

    盈利预测及投资建议:公司市场拓展顺利,同时子公司业绩增长稳定,预计公司2018年-2020年营业收入分别为21.5亿元、27.3亿元、34.2亿元,归母净利润分别为2.34亿元,2.78亿元,3.42亿元,EPS分别为0.44元,0.53元,0.65元,对应动态PE为31倍、26倍和21倍,维持"增持"评级。

    风险提示:市场竞争导致毛利率下降;募投项目进展不及预期。



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【2018-04-26】【出处】证券时报网

创意信息(300366):与中国联通子公司开展"创意流量"项目合作

    创意信息(300366)4月26日晚间公告,公司与中国联通的全资子公司联通在线签署协议,双方同意就基于中国联通各省分公司移动通信网络基础,开展"场景营销流量"平台即(创意流量)建设及技术支撑的项目合作。创意信息同日披露一季报,公司今年一季度盈利2253.73万元,同比下降约两成。



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【2018-04-18】【出处】证券时报网

创意信息(300366):业务不会受中兴通讯事件影响

    创意信息(300366)4月18日晚间公告,受中兴通讯事件影响,公司股价出现剧烈波动。公司现作如下说明:公司与中兴通讯合作的创意流量项目涉及的软、硬件均属自有知识产权产品,公司业务不会受到上述事件的影响。目前,公司与中兴通讯双方合作正常,创意流量项目进展顺利。

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【2018-03-15】【出处】证券时报网

创意信息(300366):公司"创意流量"项目预计会在近期上线

    创意信息(300366)3月15日在投资者互动平台表示,云南电信是之前签的合作协议,公司“创意流量”项目开始进入电信运营商的合作,预计会在近期上线。

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【2018-03-08】【出处】国泰君安

创意信息(300366)坚定内外兼修战略 流量经营预期逐步兑现

    首次覆盖给予增持评级,目标价13元。预计2017/2018/2019年公司净利润分别1.7亿/2.2亿/2.9亿元,EPS分别为0.33元/0.43元/0.54元;考虑流量经营业务为公司带来较强向上业绩弹性,给予公司一定溢价。按照18年30倍PE计算,目标价为13元。

    多因素驱动业绩释放,未来存高增长预期。公司为我国专业的电信级数据网络系统技术服务商。近年来公司不断调整业务模式,逐步向数据驱动的"技术服务+项目运营"转变。随着邦讯并表、北京创意业务规模逐渐扩大以及流量经营和WIFI运营等新业务的快速落地,公司未来三年业绩高速增长可期。

    流量经营业务壁垒高企,此前市场预期开始兑现。公司独家与中兴通讯签订战略合作协议,在全国范围内开展流量经营业务,形成极高竞争壁垒。目前宁夏联通试点业务进展顺利,成熟商业模式已经形成。随着未来流量经营业务在全国范围内快速铺开,将为公司带来显着业绩向上弹性。

    外延增厚业绩,未来仍存并购预期。公司15、16年分别完成对格蒂电力与邦讯信息的全资收购,将电力、能源与通信基站动环监控领域纳入自身业务版图,与公司主业产生良好的协同效应,预计二者均可顺利完成三年业绩承诺。内生与外延兼顾是公司始终坚持的战略主线,公司将持续寻觅产业链上下游优质标的,目前在手现金充足,未来仍存较强并购预期。

    风险提示:业绩季节性波动风险;产品或服务的稳定性风险。



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【2018-03-07】【出处】中国证券网

创意信息(300366)拟发起成立5G实验室

  中国证券网讯(记者 骆民)创意信息6日晚间公告,公司2018年3月5日与美国国家发明院梁平院士团队、上海西安交通大学研究院三方友好协商,决定以三方为基础,整合电子科技大学、陈清泉院士科创中心(北京陈清泉科技发展有限公司)等资源,共同成立联合实验室,在5G通信、人工智能、毫米波通信、智能天线等方面开展全方位的产学研合作。公司表示,通过本次合作,公司将在5G网络建设、信道和终端测试、边缘计算、业务应用等方面进行产品研发,全面支撑5G时代万物互联、无人驾驶、人工智能、AR等业务场景,有利于推进5G产业发展,符合公司大数据技术发展战略。



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【2018-03-06】【出处】证券时报网

创意信息(300366):拟发起成立5G实验室

    创意信息(300366)3月6日晚间公告,公司3月5日与美国国家发明院梁平院士团队、上海西安交通大学研究院三方友好协商,决定以三方为基础,整合各方资源,共同成立联合实验室,在5G通信、人工智能、毫米波通信、智能天线等方面开展全方位的产学研合作。公告称,通过合作,公司将在5G网络建设、信道和终端测试、边缘计算、业务应用等方面进行产品研发,全面支撑5G时代万物互联、无人驾驶、人工智能、AR等业务场景。                                                      



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【2018-02-06】【出处】天风证券

创意信息(300366)业绩高增长符合预期 服务+运营聚焦数据红利

    17 年业绩符合市场预期 18 年有望维持高增长态势

    公司发布2017 年业绩预告,归属上市公司股东净利润1.69-2.04 亿元,同比增长45%-75%,其中非经常性损益对净利润影响金额约1054 万元。虽然受收入确认延期和四季度费用等因素影响,公司利润增速较三季报预测有所减少,但不改积极的大趋势。各项主营业务发展顺利,经营能力稳步提升。综合判断,公司2018 年业绩仍有望维持高速增长。

    5 大领域布局思路清晰 海外业务增厚业绩

    2018 年起,公司重点布局的公共安全大数据、公共服务大数据、通信大数据、能源大数据、大数据安全等5 个重点领域预计开始有项目落地。尤其是格蒂电力和邦讯信息与公司业务协同共振效应愈发明显,有望为公司提供内生增长的源动力,值得关注。此外,2017 年公司海外市场拓展亮点频频:公司控股孙公司马来创意作为总承包商,拿到马来西亚财政部全资控股企业SMART 公司(正转型成为运营商)建设和安装通信铁塔项目,项目合同总价约6.4 亿人民币,预计在未来几年将陆续确认收入;公司与缅甸宽带通讯有限公司签订合作协议,布局数据中心建设运营、系统集成服务、互联网内容建设等业务,邦讯信息动环监控产品和服务已在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其等"一带一路"国家和其他多个地区应用。海外业务拓展有利于打开新的利润空间,且有助于提升公司利润率水平。

    携手主要设备商 抢滩流量运营市场

    公司流量运营业务起步较早,已显现细分行业龙头的姿态。通过与中兴通讯深度合作,由中兴提供核心网和综合网关等设备支持,公司提供上层的运营平台,共同向运营商推广综合服务和解决方案,在模式上非常独特。策略上,偏重碎片化流量包的复用率提升,避免与运营商的不限流量套餐正面竞争,针对特定目标人群的补充与完善。经过20 个月的发展,目前接入4 家运营商,注册用户和活跃用户比例持续提升,市场空间巨大。

    投资建议

    近期公司实施首次员工持股计划,显现对未来业绩和股价的信心。我们预计公司2017-19 年归母净利润为1.71 亿元、2.37 亿元和2.80 亿元;,EPS分别为0.32 元、0.45 元和0.53 元,对应市盈率分别为30.5、21.9、18.6 倍。按照2018 年行业平均市盈率24 倍并考虑估值切换等因素测算,合理的市盈率区间应在24-30 之间,对应价格区间为10-13 元,给予"增持"评级。

    风险提示:海外业务收入确认延期影响业绩,流量运营推广进程不及预期。此外,还应注意格蒂电力或邦讯信息未能实现业绩承诺以及商誉减值的风险。



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【2018-01-29】【出处】招商证券

创意信息(300366)流量经营和投入增加带来费用增长 员工持股购买完成彰显信心

    事件:

    1)1月26日,公司发布业绩预告。本报告期内归于上市公司股东的净利润预测为1.69亿元-2.04亿元,比上年同期增长45%-75%。相较三季报预测有所下调。

    2)1月8日,公司发布公告第一期员工持股计划2018年1月8日完成通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票628万股,占公司总股本的1.2%,成交均价为11.82元/股,成交金额合计约7,426万元。

    评论:

    1、2017年业绩预告增速下调,系工期延长、费用增加所致

    公司三季报披露预计其全年净利润较上年同期增长为80%~110%,近日发布业绩预报公告业绩增速预测比例下调为45%-75%。增速减少原因:一是公司部分系统集成项目因软硬件环境不具备实施条件,导致建设工期延长,未能在本报告期内确认收入,影响公司主营业务的增长,另外,邦讯信息和格蒂电力的业绩实现情况应在预期内;二是四季度加大了创意流量的推广力度,导致费用增加。我们认为费用增加系流量和大数据业务扩张期间、获得规模效益前研发投入和人员扩张的正常支出,而工期延长导致收入未确认,目前对公司的盈利能力判断尚未产生决定性影响。尽管2017年业绩预测增速下调比例较大,公司仍旧是中小创业板增长良好的个股,建议给予关注。

    2、首次实施员工持股计划,彰显公司发展信心。

    本次员工持股计划设立时的资金总额不超过7,500万元,其中在市场上募集不超过3,750万元的优先级资金,员工拟认购金额不超过3,750万元,占比50%。持有人范围包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他员工,合计不超过129人,其中管理层共7人,占比5%,其他员工122人,占比95%。员工持股既是公司对员工的激励,也是对员工的反馈。公司首次员工持股计划的实施,一方面彰显了公司对未来业绩和股价的信心,另一方面可以实现公司与员工利益的捆绑,保障公司管理层人员稳定,推进员工积极性。

    3、传统业务内生稳定,流量业务推行顺利,业绩具备增长潜力

    截至目前,创意信息已与多家国内行业巨头签订战略合作协议,业务内容涵盖流量经营、国内住房公积金管理信息化、大数据、云计算、物联网、智慧城市等多个方面。从公司三季报来看,2017年公司第三季度实现营业收入3.03亿元,同比增长55.36%,扣非归母净利润0.17亿元,同比增长11.43%,业绩内生增长稳定。根据公司收购格蒂电力和邦讯信息对赌协议,两家子公司2017年全年需分别实现扣非净利润0.75亿元、0.70亿元是大概率事件。同时,公司积极布局个性流量业务,"创意流量"正在宁夏、陕西等多地谈判试点,转型业务进展顺利,我们依旧看好公司业绩可持续增长潜力。

    4、与MBT签署战略合作协议,海外业务拓展助力业绩增长。

    近日,公司与缅甸宽带通讯有限公司(MBT)签订战略合作协议,双方决定整合双方资源在缅甸开展数据中心建设及运营、系统集成服务、互联网内容建设。同时,公司子公司马来创意(TITM)收到项目业主方SMART签发的《授标通知书》,同意并确认授予总承包商马来创意负责建设和安装通信铁塔项目。海外业务积极拓展,有助于公司进入特定细分市场,深化合作关系的同时获得更多市场资源,公司业绩增长可期。

    5、投资建议:维持"审慎推荐-A"。我们看好公司流量业务的可持续性,以及与联通在大数据、云计算、物联网、智慧城市等方面的合作,结合此次与MBT达成战略合作,彰显了公司海内外综合实力,未来有望借助MBT的网络以及资源,在海外信息化业务领域有较大突破。预计2017-2019年备考净利润分别为1.83亿元、2.66亿元、3.70亿元,维持"审慎推荐-A",当前市值62.5亿元,对应PE分别为34.2倍、23.5倍、16.9倍。

    风险提示:流量业务市场拓展不达预期。



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【2018-01-29】【出处】中国证券网

创意信息(300366)2017年度业绩预增45%-75%

  中国证券网讯(记者 骆民)创意信息26日晚间披露2017年度业绩预告。公司预计2017年盈利16,947万元-20,426万元,比上年同期增长45%-75%。



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【2018-01-08】【出处】证券时报网

创意信息(300366):员工持股计划完成股票购买 累计买入逾7400万元

    创意信息(300366)1月8日晚间公告,公司第一期员工持股计划“云信-弘瑞18号集合资金信托计划”于2017年12月28日至2018年1月8日期间以竞价交易的方式累计买入公司股票628.39万股,占公司总股本的1.2%,成交金额合计7426.18万元,成交均价为11.82元/股,第一期员工持股计划已完成股票购买,股票锁定期为1年。

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【2017-12-30】【出处】招商证券

创意信息(300366)海外业务拓展连下两城

    事件:

    公司于2017年11月22日下午公告,与缅甸宽带通讯有限公司(MBT)签订战略合作协议,双方决定在缅甸开展数据中心建设及运营、系统集成服务、互联网内容建设以及双方利用各自优势,对已有资源进行整合利用,挖掘相关市场其他各领域潜在的市场机会等发展与合作。

    公司于2017年11月29日晚间公告,公司的控股孙公司收到项目业主方SMART签发的《授标通知书》,同意并确认授予总承包商马来创意负责建设和安装通信铁塔项目。

    评论:

    1、首次与海外公司签署战略合作协议,助力拓展海外信息化业务。 

    截至目前,创意信息已与多家国内行业巨头签订战略合作协议,包括中兴通讯、三德信息、联通创投、四川共享大数据,业务内容涵盖流量经营、国内住房公积金管理信息化、大数据、云计算、物联网、智慧城市等多个方面。本次是创意信息首次与海外公司签订战略合作协议,双方作为各自所在领域的优势企业,MBT公司拥有覆盖全缅甸各城市的骨干光纤网络及接入到户光纤网络,创意信息是具备高度技术实施能力及项目经验的信息化企业,达成战略合作协议有助于实现市场和业务的高度融合,形成信息化市场的新兴核心竞争力,有利于拓展创意信息在缅信息化业务。

    2、依托MBT在缅网络及相关资源,未来业务增长可期。

    缅甸推行电信改革以来,国内互联网用户数量从2014年的约200万猛增到去年的3900多万,手机SIM卡销售量暴涨四倍,流动通信覆盖率大增,为未来数据中心建设和云计算等业务增长空间可观。根据战略合作内容显示,创意信息将依托MBT公司网络及相关资源,在缅甸建设IDC数据中心,并负责后期技术服务和运营同时也就将也提供云计算服务,大力发展虚拟主机服务、主机托管业务、应用托管业务等多种增值服务。MBT将为创意信息提供选址、房建、电力及网络接入等便利。

    3、马来创意拿下6.4亿大单,前期海外布局增量已现。马来创意(TITM),为创意信息的控股孙公司,公司间接持股51%。作为SMART公司的总承包商,马来创意负责建设和安装通信铁塔项目,该项目总金额约6.4亿人民币。马来创意是格蒂电力在2016年6月瞄准"一带一路"沿线机会,积极进行海外市场布局,在马来西亚投资的子公司,在2016年并表后收入贡献一般,此次接获大单有望提升公司海外业务收入在整体营业收入中的比重。

    4、新项目资源汇聚,有望进一步深耕马来市场。SMART公司是马来西亚财政部(MOF)100%控股的直属企业,在财政部(MOF)的NBI(国家宽带计划)项目指导下,正在转型成为电信基础设施运营商。此次与SMART公司的合作将有助于公司扩展海外布局,有助于公司进入特定细分市场,深化与马来西亚政府部门和政府企业的合作,获得更多的市场资源,推动公司自有产品在海外市场的拓展。

    5、投资建议:首次覆盖,给予"审慎推荐-A"。我们看好公司流量业务的可持续性,以及与联通在大数据、云计算、物联网、智慧城市等方面的合作,结合此次与MBT达成战略合作,彰显了公司海内外综合实力,未来有望借助MBT的网络以及资源,在海外信息化业务领域有较大突破。预计2017-2019年备考净利润分别为2.38亿元、3.17亿元、4.22亿元。首次推荐,给予"审慎推荐-A",当前市值60.6亿元,对应PE分别为26.6倍、19.9倍、15.0倍。

    风险提示:流量业务市场拓展不达预期。



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