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☆公司大事☆ ◇600604 市北高新 更新日期:2019-06-28◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|2018年聚能湾荣获上海市A级孵化示范基地称号,这已 |2019-06-10|

|        |经不是它第一次获奖?                            |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。自2016年起,聚能湾就荣获了上海|2019-06-10|

|        |市A级孵化示范基地称号。谢谢!                   |          |

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|投资者问|习总书记在首届中国国际进口博览会开幕式演讲中宣布|2019-06-10|

|        |将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,这个会|          |

|        |给公司带来哪些正面的影响?                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。作为静安对接上海科创中心建设的|2019-06-10|

|        |核心承载区,市北高新提出了新的发展目标“打造中国|          |

|        |大数据产业之都,创建中国创新型产业社区”,开启新|          |

|        |的征程,实现新的跨越。2018年,公司聚焦“产业地产|          |

|        |开发运营、产业投资孵化、产业孵化集成”三大业务板|          |

|        |块,进一步明确“国内领先的精品园区综合运营商”的|          |

|        |总体定位,报告期内公司综合实力和品牌影响力进一步|          |

|        |提升。未来公司将以大数据产业为核心,重点培育一批|          |

|        |优秀科创企业,争取早日建成“中国大数据产业基地”|          |

|        |、“中国创新型产业社区,成为上海全球科创中心的“|          |

|        |数据核”和长三角世界级城市群的“数据港”。谢谢!|          |

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|投资者问|您好,公司主营园区类地产租赁,请问公司业务分布在|2019-06-10|

|        |哪些区域,上海区域占据大概多大比例?            |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。公司的园区类地产租赁业务主要集|2019-06-10|

|        |中在上海市静安区。谢谢!                        |          |

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|投资者问|你认为公司的股票有没有被低估?现在的价位购买风险|2019-06-10|

|        |高吗?                                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。公司的股价波动受宏观经济、资本|2019-06-10|

|        |市场、所在的行业发展等多方面因素的影响,敬请投资|          |

|        |者注意投资风险。谢谢!                          |          |

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|投资者问|您好,科创板即将推出,会给公司发展带来哪些机遇?|2019-06-09|

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|公司答复|尊敬的投资者您好。公司将牢牢把握这一重要发展机遇|2019-06-10|

|        |,进一步做实做深“融资+孵化”、“基地+基金”的创|          |

|        |新业务模式,力争成为行业中具有较强影响力和市场竞|          |

|        |争力的上市企业。谢谢!                          |          |

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|投资者问|科创板是未来的一个发展方向,请问贵公司对于科创板|2019-06-10|

|        |有没布局?                                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。公司主要运营的市北高新园区作为|2019-06-10|

|        |上海市唯一的大数据产业基地,同时也是静安对接上海|          |

|        |全球科创中心建设的核心承载区,公司也适时推出了市|          |

|        |北高新版的“助力科创企业引培计划”,与知名券商、|          |

|        |律所、会所及投资机构深度合作,共同组建“市北高新|          |

|        |助力科创引培联盟”。公司将牢牢把握这一重要发展机|          |

|        |遇,进一步做实做深“融资+孵化”、“基地+基金”的|          |

|        |创新业务模式,力争成为行业中具有较强影响力和市场|          |

|        |竞争力的上市企业。谢谢!                        |          |

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|投资者问|您好,公司目前在科创板股权投资方面,有哪些孵化成|2019-06-10|

|        |功的企业?                                      |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。公司作为高新产业园区开发运营商|2019-06-10|

|        |,一直致力于对科技创新企业的引进和培育。截至目前|          |

|        |,公司直接参股企业中尚未有明确提出申请科创板上市|          |

|        |的被投企业。谢谢!                              |          |

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|投资者问|公司当前在建的园区有哪些?什么时候能投入使用?  |2019-06-09|

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|公司答复|尊敬的投资者您好。截至目前,公司及控股子公司在建|2019-06-10|

|        |的工程项目共有2个,分别为市北?西岸壹号,市北?聚 |          |

|        |能湾创新社区,总建筑量约为23万平方米,预计都将于|          |

|        |2021年投入使用。谢谢!                          |          |

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|投资者问|公司提出要打造“中国大数据产业之都”,请问公司在|2019-06-09|

|        |大数据领域有哪些布局?                          |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。公司多年来不断探索现代服务产业|2019-06-10|

|        |的发展规律,精耕于“产业+服务+政策+载体+配套”的|          |

|        |深度融合,结合自身的优势和特色,公司已经形成了以|          |

|        |总部经济为主导,以大数据、人工智能为特色的新一代|          |

|        |信息技术服务业的产业发展格局。园区目前已集聚了20|          |

|        |0多家家大数据与人工智能企业,数据应用场景覆盖政 |          |

|        |务、金融、健康、交通、教育等十多个行业领域,其中|          |

|        |既有上海市大数据中心、亚马逊AWS创新中心等国际国 |          |

|        |内资源平台,也有浪潮、宝尊等行业龙头企业,还有小|          |

|        |鹏汽车、洋码头等备受资本市场关注的独角兽企业,形|          |

|        |成了“以龙头企业资源开放共享,整合产业链上下游各|          |

|        |个环节,推动产业链协同创新”的良好发展态势。为了|          |

|        |进一步推动市北大数据产业的产业核心能级,园区发布|          |

|        |了《全力打造大数据产业之都推动园区高质量发展三年|          |

|        |行动计划(2018-2020年)》,力争到2020年基本建成 |          |

|        |数据资源充分汇聚、大数据产业高度集聚、大数据基础|          |

|        |设施国际领先、大数据人才更加会聚、大数据创新应用|          |

|        |先行先试、大数据标准制订全国引领,具有区域(长三|          |

|        |角)影响力的大数据产业集聚地,成为上海全球科技创|          |

|        |新中心的“数据核”和长三角世界级城市群的“数据港|          |

|        |”。谢谢!                                      |          |

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|投资者问|作为国家转型升级示范区,公司采取什么样的措施来提|2019-06-10|

|        |高自身的核心竞争力?                            |          |

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|公司答复|尊敬的投资者您好。作为国家级转型升级示范区,公司|2019-06-10|

|        |主要经营的市北高新园区在“深度转型,内涵发展”的|          |

|        |指引下,力求在新一轮的产业竞争中,以“提升站位高|          |

|        |度”“深化产业强度”“凸显经济密度”“感受园区温|          |

|        |度”为抓手,不断丰富与完善产业、载体、设施、生态|          |

|        |、服务与管理等各要素,继续坚持突出主业、优化业务|          |

|        |结构、不断提升企业的核心竞争力。谢谢!          |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-29】市北高新(600604)关于参与设立产业投资基金的公告(详情请见公告全文)

证券代码:600604 900902     证券简称:市北高新 市北 B 股  公告编码:临 2019-039

            上海市北高新股份有限公司

            关于参与设立产业投资基金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示:

      1、上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“市北高新”)作为有限合伙人拟出资人民币 2 亿元参与设立市北高新大数据产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“基金”或“大数据产业基金”)。基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

      2、基金规模为 10 亿元人民币,分两期募集,每期 5 亿元人民币。公司作为基金的有限合伙人,每期出资 1 亿元人民币。基金尚在募集资金进程中,可能存在因无法募集到足够资金而不能设立的风险。

      3、基金所投项目主要为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期。基金在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

      4、公司作为有限合伙人参与设立基金预计对公司 2019 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

      5、截至本公告发布日,各投资方尚未签订合伙协议,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

      一、设立投资基金概述

(一)基本情况

      为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度,构建多元化的投资平台,公司拟与上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“熠美投资”)联合设立大数据产业基金,公司拟出资额为 2 亿元人民币,约占基金规模的 20%。

基金规模为 10 亿元人民币,分两期募集,每期 5 亿元人民币。熠美投资作为基金的管理人,公司作为基金的有限合伙人,每期各出资 1 亿元人民币,吸引行业龙头企业和社会资本共同参与。

基金的主要投资方向为聚焦大数据、人工智能等领域。

(二)审议程序

1、公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了

《关于参与设立产业投资基金的议案》。

2、本次参与设立大数据产业基金在董事会审批权限范围内,无需提交公司

股东大会审议。

(三)本次参与设立大数据产业基金事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资基金管理人的基本情况

企业名称:上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:人民币 1100 万元

统一社会信用码:913100005834191441

营业期限:2011-09-27 至 2021-09-26

注册地址:上海市闵行区莘松路 380 号 4 幢 1107 室

经营范围:股权投资管理,投资咨询,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

熠美投资成立于 2011 年,注册于上海市闵行区,注册资本人民币 1100 万元。

经中国证券投资基金业协会批准,熠美投资于 2016 年在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记程序。

熠美投资是业内领先的双币种股权投资基金管理机构,专注于新兴市场科技领域创业投资。熠美投资从 2010 年起管理上海市闵行区创业投资引导基金一期、二期和三期,总规模 35 亿元人民币,投资了 40 多个项目,累计投资额 20 亿元。

熠美(上海)投资咨询有限责任公司是熠美投资的普通合伙人,持有熠美投资 1%股权。舟山熠睿股权投资管理合伙企业(有限合伙)是熠美投资的有限合伙人,持有熠美投资 99%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,熠美投资总资产为 3685.55 万元,负债为 2536.69万元,净资产为 1148.86 万元,2018 年净利润为 153.91 万元(以上财务数据未经审计)。

熠美投资与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,亦无增持本公司股份计划。熠美投资与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排;熠美投资与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

三、投资基金的基本情况和主要内容

(一)基金名称市北高新大数据产业投资合伙企业(有限合伙)。

(二)基金规模人民币 10 亿元,分两期募集,每期 5 亿元人民币。

(三)基金管理人上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)。

(四)基金出资方式

基金规模为 10 亿元人民币,分两期募集,每期 5 亿元人民币。熠美投资作为基金的管理人,公司作为基金的有限合伙人,每期各出资 1 亿元人民币,并吸引行业龙头企业和社会资本共同参与。第二期基金在第一期基金运营一段时间后择机开始募集和运营。

由于基金仍处于募集资金进程中,待募集工作全部完成后,公司将及时披露相关进展情况。

(五)存续期限

基金存续期为 8 年,其中前 4 年为投资期,后 4 年为退出期。基于基金利益最大化考虑,普通合伙人可延长基金期限两次,每次不超过 1 年。

(六)投资领域基金投资方向将聚焦于大数据、人工智能等领域。

(七)投资决策

基金将按照市场化运作机制进行规范投资。熠美投资将设立投资决策委员会,独立负责投资决策。

(八)管理费率

基金存续期内,管理费为认缴出资总额的 2%/年;基金延长期内,管理费为未退出项目总投资成本的 1%/年。

(九)收益分成

在基金收回成本并达到门槛收益年化单利 8%后,收益部分(含门槛收益)由 GP 和 LP 按 2:8 进行分成。

(十)基金限制

基金不得投资二级市场、期货及其他金融衍生产品、房地产以及国家政策限制类行业等;单个项目的投资金额不超过基金总额的 20%。

(十一)基金的退出机制

投资项目一般主要通过上市、并购、股东回购等市场化方式实现退出。

四、对上市公司的影响

本次参与设立大数据产业基金,能够充分发挥公司的区位优势和产业基础,进一步加大产业投资力度,符合公司产业投资的发展战略,符合公司和全体股东的利益。

本次参与设立大数据产业基金预计对公司 2019 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

五、风险分析

基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。基金尚在募集资金进程中,可能存在因无法募集到足够资金而不能设立的风险。基金所投项目主要为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期。在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,可能存在投资收益不及预期的风险。截至本公告发布日,各投资方尚未签订合伙协议,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

六、备查文件

市北高新第九届董事会第五次会议决议。

后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

              上海市北高新股份有限公司董事会

                                      二〇一九年六月二十七日



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【2019-06-29】市北高新(600604)关于第九届董事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600604 900902  证券简称:市北高新 市北 B 股  公告编码:临 2019-038

            上海市北高新股份有限公司

关于第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2019 年 6 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2019 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》(临 2019-039)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

                         上海市北高新股份有限公司董事会

                                               二〇一九年六月二十七日



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【2019-06-27】市北高新(600604)2018年公开发行公司债券(第一期)2018年受托管理事务年度报告(详情请见公告全文)

债券简称:18 高新 01                            债券代码:155040.SH

上海市北高新股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)

2018 年受托管理事务年度报告

                      发行人

                      上海市北高新股份有限公司

(住所:上海市静安区共和新路 3088 弄 2 号 1008 室)

                      债券受托管理人

(住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层)

                      2019 年 6 月

                    重要提示

      本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海市北高新股份有限公司2018年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、上海市北高新股份有限公司(以下简称“市北高新”或“发行人”)对外公布的《上海市北高新股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等,由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”或“受托管理人”)编制。

      本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中银国际证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中银国际证券不承担任何责任。

                    1

        目  录

重要提示.......................................................................................................................... 1

第一章  本期债券概况 ................................................................................................. 3

第二章  受托管理人履行职责情况 ............................................................................. 6

第三章  发行人 2018 年度经营和财务状况 ............................................................... 7

第四章  发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ....................................... 10

第五章  本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况 ............................................11

第六章  本期债券付息情况 ....................................................................................... 13

第七章  债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 14

第八章  本期债券跟踪评级情况 ............................................................................... 15

第九章  负责本期债券相关事务的专人变动情况 ................................................... 16

第十章  其他事项 ....................................................................................................... 17

            2

                    第一章 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称:上海市北高新股份有限公司

英文名称:Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd.

二、核准文件及核准规模

本期公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1301号文” 文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元(含9亿元)的公司债券。

三、本期债券的基本情况

截至本报告出具日,中银国际证券作为债券受托管理人,在存续期的公司债券基本情况如下:

(一)债券名称:上海市北高新股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)

(二)债券简称及代码:18高新01,155040.SH

(三)发行规模:9亿元

(四)票面利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率为4.33%(五)债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(六)发行人调整票面利率选择权:本期债券附发行人调整票面利率选择权,即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第35个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

(八)发行日:2018年11月22日-23日

(九)起息日:2018年11月22日

(十)付息日:本期债券的付息日为本期债券存续期内每年的11月22日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的11月22日;若投资者未行使回售选择权,则本期债券的付息日为2019年至2023年每年的11月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。

(十一)上市日:2018年12月6日

(十二)兑付日:本期债券兑付日为2023年11月22日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年11月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

(十三)还本付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的支付方式按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

(十四)担保人及担保方式:本期债券由上海市北(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保。

(十五)信用等级:本期债券发行时主体信用评级为AA+,债项评级为AA+,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,新世纪评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

根据新世纪评级于2019年5月27日出具的《上海市北高新股份有限公司及其发行的15市北债与18高新01跟踪评级报告》,本期发行人主体信用评级结果为AA+,评级展望为稳定,“18高新01”债券评级结果上调为AAA。

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(十六)本期债券主承销商:中银国际证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

(十七)受托管理人:中银国际证券股份有限公司

(十八)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务或补充公司流动资金。

(十九)募集资金专项账户:发行人应在本期债券发行首日前1个工作日于监管银行处开立唯一的募集资金专项账户,专门用于本期债券募集资金及偿债资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途。本期募集资金专项专户开户银行为上海银行股份有限公司市北工业园区支行。

(二十)上市地:上海证券交易所

(二十一)跟踪期内本期债券的兑付兑息情况:无

(二十二)特殊条款触发及执行情况:无

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        第二章 受托管理人履行职责情况

中银国际证券作为本期债券的受托管理人,已按照本期债券受托管理协议以及募集说明书的相关约定履行了受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,通过查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人跟踪期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督。

一、定期提示

自本期债券发行成功后,为规范募集资金使用和信息披露行为,保护投资者权益,中银国际证券每月以邮件形式向发行人发送提请做好债券存续期信息披露工作的相关函件,要求发行人对中国证监会等监管机构要求、公司债券募集说明书中约定的可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项进行排查。

二、临时受托管理事务报告

跟踪期内,发行人未发生中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项,中银国际证券将在债券存续期内持续关注发行人的资信状况。

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      第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况

      一、发行人基本情况

      注册名称:上海市北高新股份有限公司

      法定代表人:罗岚

      注册资本:187,330.48万元

      设立日期:1993年11月10日

      统一社会信用代码:913100006072255050

      住所:上海市共和新路3088弄2号1008室

      邮编:200436

      信息披露事务负责人:胡申

      联系方式:021-66528130

      所属行业:K70 房地产业

      经营范围:企业管理咨询,投资管理咨询,商务信息咨询,会展服务(主办、承办除外),建筑规划方案咨询;物业管理;建筑装饰材料的批发、佣金代理(拍卖除外)(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

      二、发行人2018年度经营状况

      上海市北高新股份有限公司始终以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心主营业务。发行人以“打造中国大数据产业之都,创建中国创新型产业社区”为目标,立足市北高新园区,以“地产+投资”双轮驱动作为提升服务能级和打造核心竞争力的重要引擎,努力成为国内领先的精品园区综合运营商。

                                  7

2018年,上海市北高新股份有限公司主营业务构成如下:

                                                                 单位:万元

项目                        2018 年度                       2017 年度

                  金额                    占比        金额             占比

园区产业载体销售  8,666.37                17.10%     80,276.15   37.32%

住宅销售          3,490.64                6.89%      105,468.69  49.02%

园区产业载体租赁  33,108.34               65.32%     22,130.67   10.29%

其他服务业        5,421.57                10.70%     7,259.50     3.37%

合计              50,686.92            100.00%       215,134.99  100.00%

跟踪期内,发行人产业地产的开发运营模式主要是通过自主开发和合作开发相结合,确保未来新兴产业的导入始终有可持续拓展的空间资源,以此带动主营业务的持续稳定增长。发行人进一步加大产业载体租赁力度,租赁业务快速增长,以促进优质资产沉淀,实现臻稀地段的资源高效利用与溢出价值。在产业投资孵化方面,跟踪期内,发行人结合园区特色的大数据产业资源和丰富的企业客户资源,努力打造专业化的投资管理团队,积极探索符合园区产业发展规律以及具有自身产业优势的“融资+孵化”、“基地+基金”的创新业务模式,为自身寻求可持续增长的新动能。产业服务集成方面,发行人依托20多年丰富的产业园区专业化精品化运营经验,整合政策、产业、商业、人才等各类优势资源,已建立了聚能湾、创越投资等特色服务平台,并已实现品牌输出和管理输出。

三、发行人2018年度财务状况

根据发行人2018年审计报告,截至2018年12月31日,发行人资产总计为1,633,069.41万元,负债合计为899,831.30万元,所有者权益合计为733,238.11万元。2018年,发行人实现营业总收入50,785.62万元,净利润26,917.13万元,归属于母公司所有者的净利润23,762.83万元。

(一)发行人2018年主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据

                                                                 单位:万元

          项目               2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日

      资产总计                         1,633,069.41   1,269,914.20

      流动资产                         1,077,624.09   761,032.84

      非流动资产                       555,445.32     508,881.36

      负债合计                         899,831.30     657,380.40

      流动负债                         252,135.29     412,989.37

                                       8

            非流动负债                  647,696.01    244,391.03

            所有者权益合计              733,238.11    612,533.80

归属母公司所有者权益合计                610,780.97    589,098.96

2、合并利润表主要数据

                                                               单位:万元

            项目                           2018 年度  2017 年度

            营业总收入                     50,785.62  219,139.53

            营业成本                       29,192.94  131,642.89

            营业利润                       38,821.99  44,514.12

            利润总额                       39,045.77  44,725.18

            净利润                         26,917.13  30,456.94

归属于母公司所有者的净利润                 23,762.83  23,147.51

3、合并现金流量表主要数据

                                                               单位:万元

            项目                        2018 年度     2017 年度

经营活动产生的现金流量净额              -399,199.76   -73,069.80

投资活动产生的现金流量净额              6,641.21      -15,485.42

筹资活动产生的现金流量净额              351,104.08    -31,317.52

现金及现金等价物净增加额                -41,454.46    -119,872.73

期末现金及现金等价物余额                174,983.33    216,437.79

(二)发行人2018年主要财务指标如下

                    项目                   2018 年度  2017 年度

                  资产负债率               55.10%     51.77%

            流动比率(倍)                 4.27       1.84

            速动比率(倍)                 0.81       0.57

EBITDA 利息保障倍数(倍)                  3.00       3.23

                  贷款偿还率               100.00%    100.00%

                  利息偿付率               100.00%    100.00%

计算公式:

1、资产负债率=负债总额/资产总额

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

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第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

上海市北高新股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(简称“18高新01”)募集资金总额9亿元,根据该期债券募集说明书相关内容,该期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务或补充公司流动资金。

截至本报告出具之日,本期债券已全部发行完毕,以上募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。募集资金已按本期债券募集说明书中约定的募集用途全部使用完毕,用于偿还公司债务及补充流动资金。

二、募集资金专项账户运作情况

发行人的募集资金专项账户开户银行为上海银行股份有限公司市北工业园区支行,账户名称为上海市北高新股份有限公司,账号为03003754118。本期公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的监管银行签订的《上海市北高新股份有限公司与中银国际证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市北分行之上海市北高新股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金偿债资金专项账户资金监管协议》执行。

截至本报告出具之日,发行人的募集资金专项账户均正常运作,专门用于存放本期债券所募集的资金,实行专款专用,并由监管银行负责监督其运作情况。

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第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况

一、本期债券增信机制变更及执行情况

本期债券由上海市北高新(集团)有限公司(以下简称“市北集团”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,本期债券存续期间增信机制未发生变更。

根据本期债券本息偿还条款的规定,截至 2018 年末,发行人尚不需偿还本期债券本息,尚未出现需要担保人履行担保责任的情形。

二、本期债券担保人资信状况

市北集团成立于 1999 年 4 月 7 日,注册资本 200,000.00 万元,由上海市闸北区国有资产管理委员会(现已更名为“上海市静安区国有资产监督管理委员会”)出资设立。公司主要经营范围包括:投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,经济信息咨询服务(除经纪)。跟踪期内,市北集团的注册资本、控股东均无变化,主营业务未发生重大变更。

2018 年,市北集团共发行“18 市北 01”和“18 市北 02”公司债券 2 只,募集资金合计 8 亿元。2018 年 4 月 13 日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对市北集团 2018 年公开发行公司债券(第一期)进行信用评级;2018 年 7 月27 日,对市北集团 2018 年公开发行公司债券(第二期)进行信用评级。根据相关评级报告,市北集团主体信用等级为 AA+,“18 市北 01”和“18 市北 02”的债项信用等级均为 AA+,评级展望为稳定。

2019 年 5 月 27 日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 18 市北 01 与18 市北 02 进行了跟踪评级,市北集团主体及“18 市北 01”、“1

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