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☆公司大事☆ ◇002753 永东股份 更新日期:2019-07-11◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|卡博特发布公告称,2019年6月1日所炭黑价格上调100/|2019-05-29|

|        |每吨,请问贵公司的炭黑产能有多少?是否会受此影响|          |

|        |上调价格?                                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。截至目前公司已形成|2019-05-31|

|        |34万吨/年炭黑生产能力,公司产品价格主要受供需关 |          |

|        |系的影响。谢谢!                                |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司在环保方面能做到防患于未然吗?              |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。公司主要废气排放采|2019-05-23|

|        |取在线监测,在线监测装置委托第三方运营商山西鑫华|          |

|        |翔科技发展有限公司进行日常维护,公司建立了在线监|          |

|        |测设备运行维护记录台账,加强日常巡检、维护,确保|          |

|        |在线监测数据科学、准确,每季度按照环保部门要求开|          |

|        |展在线监测设备比对监测。同时我公司安排品保部对各|          |

|        |排污口进行日常监测,定期委托第三方监测机构进行监|          |

|        |测,确保公司污染物稳定达标排放。谢谢!          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司目前产能利用率和产销率大概是多少?          |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,公司目前产能利用率和产销率均保持较高水平。|2019-05-23|

|        |谢谢!                                          |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司目前主要业务还是炭黑,未来怎么考虑?        |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。公司未来将通过对产|2019-05-23|

|        |业链的长度和宽度进行适度延伸,进行产品结构多元化|          |

|        |的布局,谢谢。                                  |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|请问公司的导电炭黑能应用在有机硅胶上吗?        |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。目前,公司生产的导|2019-05-23|

|        |电炭黑主要用于电力电缆屏蔽材料等。谢谢!        |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司近期有无重组计划?                          |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。公司目前没有重组计|2019-05-23|

|        |划。谢谢!                                      |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司有股权激励计划吗?                          |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。公司目前没有股权激|2019-05-23|

|        |励计划。谢谢!                                  |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司近几年毛利率变化情况?                      |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您对永东股份的关注。公司2017年毛利率23|2019-05-23|

|        |.77%,2018年毛利率21.35%,均高于同行业可比上市公|          |

|        |司水平。谢谢!                                  |          |

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|投资者问|目前公司业绩受哪方面影响较大?                  |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|答:您好,感谢您对永东股份的关注。目前公司满负荷|2019-05-23|

|        |生产,产销平衡,生产经营运行良好。公司业绩主要受|          |

|        |上下游市场供求波动的影响,产品价格波动主要受市场|          |

|        |供需、行业开工率、下游需求等诸多因素影响,谢谢!|          |

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|投资者问|请问公司的核心竞争力?                          |2019-05-23|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|答:您好,感谢您对永东股份的关注。公司的核心竞争|2019-05-23|

|        |力主要体现在循环经济产业链优势、生产组织优势、技|          |

|        |术优势、成本优势、区位优势和品牌优势六个方面,第|          |

|        |一,产业链优势,公司拥有“煤焦油加工+炭黑生产+尾|          |

|        |气发电+精细化工”的可持续循环的产业模式。通过对 |          |

|        |煤焦油的深加工提取较高附加值的化工产品,不但增强|          |

|        |了公司的盈利能力,而且为公司向精细化工领域的研究|          |

|        |和发展创造了条件。同时,保证了用于炭黑生产原料油|          |

|        |的稳定性,为产品质量稳定提供了可靠的保障;第二,|          |

|        |生产组织方面,公司各业务环节在工序、空间上紧密衔|          |

|        |接,有效降低了经营成本。同时,由于公司煤焦油加工|          |

|        |厂、炭黑厂、自备电厂等生产部门之间的空间距离较近|          |

|        |,在小范围内可以完成整个生产过程,从而为公司降低|          |

|        |成本,确立竞争优势创造了良好条件。公司各主要产品|          |

|        |的生产需要消耗大量电力,公司拥有自备电厂,用电不|          |

|        |受供电峰谷限制,保证了公司的平稳生产;第三,公司|          |

|        |作为高新技术企业,自设立以来一直非常重视科学技术|          |

|        |的研究和发展,通过不断的积累与创新,公司培养和组|          |

|        |建了一批核心技术人才队伍,为公司技术水平的不断提|          |

|        |高奠定了基础,截至目前公司已拥有26项专利,其中13|          |

|        |项发明专利,13项实用新型专利;第四,成本?       |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【2.公司大事】

【2019-07-12】永东股份(002753)2019年半年度业绩预告(详情请见公告全文)

证券代码:002753            证券简称:永东股份       公告编号:2019-039

债券代码:128014            债券简称:永东转债

                  山西永东化工股份有限公司

                        2019 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日。

2、预计的业绩:

                □亏损  □扭亏为盈      □同向上升   同向下降

项目                        本报告期                           上年同期

归属于上市公司  比上年同期下降: 70.22  %- 65.46  %

股东的净利润                                                盈利: 16791.48 万元

                盈利: 5000 万元- 5800  万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本次 2019 年半年度业绩预计变动的主要原因是:受上下游市场的影响,本期主要产品市场价格低于上年同期,而原料价格略高于上年同期,造成公司整体盈利较去年同期有所下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2019 年半年度报告为准。 敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一九年七月十一日

─────────────────────────────────────

【2019-07-02】永东股份(002753)2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告(详情请见公告全文)

证券代码:002753            证券简称:永东股份   公告编号:2019-038

债券代码:128014            债券简称:永东转债

       山西永东化工股份有限公司

2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:永东转债(债券代码:128014)转股期为 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日;转股价格为 13.28 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2019 年第二季度可转换公司债券(以下简称“永东转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393      号”文核准,公司于

2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 34,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292 号”文同意,公司 34,000 万元可转换公司债券于 2017 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“永东转债”,债券代码“128014”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日止)。初始转股价格为30.77 元/股。公司于 2017 年 6 月 12 日(股权登记日)实施 2016 年度权益分

            派方案,根据规定,永东转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 13 日起由原来的

            30.77 元/股调整为 20.46 元/股;公司于 2018 年 6 月 4 日(股权登记日)实施

            2017 年度权益分派方案,根据规定,永东转债的转股价格于 2018 年 6 月 5 日

            起由原来的 20.46 元/股调整为 13.53 元/股;公司于 2019 年 6 月 13 日(股权

            登记日)实施     2018     年度权益分派方案,根据规定,永东转债的转股价格于

            2019 年 6 月 14 日起由原来的 13.53 元/股调整为 13.28 元/股。

                二、永东转债转股及股份变动情况

                截至 2019 年 6 月 30 日,永东转债尚有 337,066,600 元挂牌交易。2019 年

            第二季度,永东转债因转股减少      0  元,转股数量为  0  股,剩余可转债余额为

            337,066,600 元。

                                        公司 2019 年第二季度股份变动情况

                      本次变动前                    本次变动增减(+,-)               本次变动后

股份性质                                            公积

                                  比例  发行                                                       比例

                数量                          送股  金转  其他            小计  数量

                              (%)     股份                                                 (%)

                                                    股

一、限售条件流

                132,890,624   39.87                                             132,890,624  39.87通股/非流通股

高管锁定股      132,890,624   39.87                                             132,890,624  39.87

首发前限售股          0            0                                                   0           0

二、无限售条件

                200,438,631   60.13                                             200,438,631  60.13流通股

三、总股本      333,329,255   100.00                                      0     333,329,255  100.00

                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进

            行咨询。

四、备查文件

1、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“永东股份”股本结构表。

2、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“永东转债”股本结构表。

特此公告。

                            山西永东化工股份有限公司董事会

                            二〇一九年七月一日



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【2019-06-15】永东股份(002753)关于“永东转债”跟踪评级结果的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002753             证券简称:永东股份  公告编号:2019-037

债券代码:128014             债券简称:永东转债

      山西永东化工股份有限公司

关于“永东转债”跟踪评级结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,山西永东化工股份有限公司(以下简称 “公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司发行的可转换公司债券的信用状况进行跟踪评级。

联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为A+,评级展望为稳定;“永东转债”债券信用等级为AA-。

联合评级出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                                山西永东化工股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年六月十四日



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【2019-06-13】永东股份(002753)关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002753        证券简称:永东股份  公告编号:2019-036

债券代码:128014        债券简称:永东转债

                  山西永东化工股份有限公司

关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核

                        准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕864号),主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过6660万股新股。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应

及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

1、发行人:山西永东化工股份有限公司

联系人:张巍、贾璐

联系电话:0359-5662069

传真:0359-5662095

邮箱:zqb@sxydhg.com

2、保荐机构:中德证券有限责任公司

项目保荐代表人:崔学良、潘登

联系人:资本市场部

联系电话:010-59026609

邮箱:vicky.cao@zdzq.com.cn特此公告。

                                   山西永东化工股份有限公司董事会

                                   二〇一九年六月十二日



─────────────────────────────────────

【2019-06-13】永东股份(002753)关于非公开发行股票会后事项的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002753    证券简称:永东股份  公告编号:2019-035

债券代码:128014    债券简称:永东转债

                  山西永东化工股份有限公司

关于非公开发行股票会后事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请已于 2019 年 3 月 19 日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

公司于 2019 年 4 月 26 日披露了《2019 年第一季度报告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15 号)以及《股票发行审核标准备忘录第 5 号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257 号)等相关文件的规定和要求,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http:

//www.cnifo.com.cn)披露的《山西永东化工股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》、《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》。

公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

                                        山西永东化工股份有限公司董事会

                                        二〇一九年六月十二日



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【2019-06-13】永东股份(002753)关于非公开发行股票会后事项的说明(详情请见公告全文)

                 山西永东化工股份有限公司

            关于非公开发行股票会后事项的说明

山西永东化工股份有限公司(以下简称        “发行人”、“公司”或“永东股

份”)非公开发行股票的申请已于 2019 年 3 月 19 日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核,于 2019 年 3 月 22 日完成封卷工作。

公司于 2019 年 4 月 26 日披露了《2019 年第一季度报告》,显示公司 2019年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润为 2,212.28 万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为 8,048.17 万元,较上年同期下降 72.51%;公司 2019 年 1-3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,196.06 万元,上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,455.28 万元,较上年同期下降 74.03%

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15 号)以及《股票发行审核标准备忘录第 5 号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257 号)等规定和要求,公司对 2019 年 1-3 月业绩波动等非公开发行股票会后事项说明如下:

一、公司 2019 年一季度业绩变动和主要原因

(一)公司 2019 年 1-3 月业绩变动情况公司 2019 年 1-3 月主要财务数据情况如下:

                                                                    单位:万元

                 项目                     2019年1-3月  2018年1-3月  变动比例

营业收入                                  64,456.06    59,746.52    7.88%

营业成本                                  55,277.53    43,755.77    26.33%

销售费用                                  3,693.65     4,036.16     -8.49%

管理费用                                  1,329.42     794.60       67.31%

研发费用                                  876.45       663.43       32.11%

                                       1

            财务费用                                        620.82             438.14      41.69%

            营业利润                                        2,600.08          9,894.76     -73.72%

            利润总额                                        2,603.47          9,401.88     -72.31%

            净利润                                          2,212.28          8,048.17     -72.51%

            归属于上市公司股东的净利润                      2,212.28          8,048.17     -72.51%

            归属于上市公司股东的扣除非经常性损益            2,196.06          8,455.28     -74.03%

            的净利润

            注:上述财务数据未经审计

            (二)公司 2019 年 1-3 月业绩变动的主要原因

            公司 2019 年 1-3 月实现营业收入 64,456.06 万元,同比上升 7.88%,1-3 月

            归属于上市公司股东净利润为 2,212.28 万元,同比下降 72.51%,1-3 月营业成本

            55,277.53 元,同比上升 26.33%。

            公司 2019 年 1-3 月业绩波动的主要原因是 1-3 月产品销售价格下降、原材

            料采购价格上涨,导致公司盈利能力下滑。

            1、公司产品销售价格下滑

                       销售收入(万元)                       销量(吨)                  销售价格(元/吨)

项目        2019 年    2018 年         变化    2019 年 1-3  2018 年 1-3  变化    2019 年   2018 年    变化

            1-3 月     1-3 月          比例    月           月           比例    1-3 月    1-3 月     比例

炭黑产品    45,136.91  43,163.58       4.57%   79,041.21    62,045.82    27.39%  5,710.55  6,956.73   -17.91%

煤焦油加工  19,277.42  16,582.95       16.25%  56,133.84    46,008.04    22.01%  3,434.19  3,604.36   -4.72%

产品

合计        64,414.34  59,746.52       7.81%   135,175.05   108,053.86   25.10%  4,765.25  5,529.33   -13.82%

            注:上述财务数据未经审计

            2019 年 1-3 月,公司生产经营稳定,受益于公司炭黑产能扩大,2019 年 1-3

            月公司营业收入、产品销量均呈上升态势。2019          年       1-3  月,公司营业收入为

            64,414.34 万元,较上年同期上涨 7.81%;2019 年 1-3 月,炭黑产品销售数量为

            79,041.21  吨,较上年同期上涨      27.39%,煤焦油加工产品销售数量为            56,133.84

            吨,较上年同期上涨 22.01%。

            受市场供需关系等因素影响,2019 年 1-3 月公司产品销售价格有所下滑。

            2019 年 1-3 月炭黑产品销售单价为 5,710 元/吨,较上年同期下降 17.91%;煤焦

            油深加工产品销售单价为 3,434.19 元/吨,较上年同期下降 4.72%。

                                                   2

      2、原材料采购价格上升

                                                                       单位:元/吨

      项目                2019 年 1-3 月     2018 年 1-3 月            变化比例

                          平均采购价格       平均采购价格

      煤焦油                  2,905.90                2,724.95                   6.64%注:上述财务数据未经审计

      受市场供需关系等因素影响,2019 年 1-3 月公司原材料采购价格有所上升。

2019 年 1-3 月,公司原材料煤焦油平均采购价格为 2,905.90 元/吨,较上年同期上涨 6.64%。

(三)同行业可比上市公司对比分析

      同行业可比上市公司营业收入、毛利率、归属于上市公司股东净利润情况如下:

公司名称      项目            2019 年 1-3 月          2018 年 1-3 月   变化比例

              营业收入                    155,983.32  186,110.94       -16.19%

黑猫股份      归属于上市公司              -7,424.69   13,483.66        -155.06%

              股东的净利润

              毛利率                         5.38%           20.06%    -73.19%

              营业收入                    69,058.19   68,016.00                  1.53%

龙星化工      归属于上市公司                 158.60          3,189.72  -95.03%

              股东的净利润

              毛利率                         10.54%          19.39%    -45.63%

              营业收入                    64,456.06   59,746.52                  7.88%

永东股份      归属于上市公司              2,212.28           8,048.17  -72.51%

              股东的净利润

              毛利率                         14.24%          26.76%    -46.79%

      由上表可知,2019 年 1-3 月,同行业可比上市公司黑猫股份、龙星化工归属于上市公司股东的净利润、毛利率呈下降趋势。2019 年 1-3 月,永东股份综合毛利率高于同行业上市公司。发行人依托当地资源优势,专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用,致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产,通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工”的有机结合形

                                          3

成可持续循环的产业模式;此外,公司利用焦炉煤气替代天然气作为炭黑生产线的燃料,同时公司利用脱水炭黑尾气作为煤焦油加工生产线的燃料,降低了燃料成本支出。

二、业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计以及充分提示风险

2019 年 1-3 月业绩波动主要原因是当期炭黑和煤焦油深加工产品销售价格下降、原材料采购价格上涨等因素,导致公司业绩下滑。考虑到公司所处的行业特点对公司业绩的影响,公司在已公开披露的《非公开发行 A 股股票预案》中,对于相关的经营风险已做如下充分提示:

“(四)经营风险

1、原材料价格波动风险

公司主要产品为炭黑制品及煤焦油加工产品,其主要原材料为煤焦油等原料油,约占全部生产成本的 80%左右。煤焦油的供给和价格受焦化行业、钢铁行业的影响较大。因上游行业波动带来的原材料价格剧烈波动,可能导致公司营运资金占用和存货减值增加、收入和毛利率波动等风险。

2、煤焦油的供应风险

煤焦油的销售具有很强的地域性,不同地域受到供求关系的影响,煤焦油价格水平相差较大,这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。公司位于山西省运城市,煤焦油采购主要来源于周围县市的焦化企业,同时也向煤焦油价格较低的陕西省等周边地区进行采购。虽然公司已与主要供应商保持了长期稳定的供应关系,原料煤焦油成本相对较低,但是如未来由于政策因素或供求关系发生变化,煤焦油价格剧烈波动或者公司无法维持低成本煤焦油的采购量,将对公司主营业务成本、毛利率、净利润等多项指标产生较大的影响。

2015 年 3 月,工信部和财政部联合下发《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》,对工业领域煤炭清洁高效利用和大气环境污染防治提出了更高的要求。

如果公司主要原材料供应商未来不能达到国家对焦化企业的环保要求,原材料供应商可能出现限产或者停产的情形,公司将面临原材料供应风险。”

                       4

三、发审会后经营业绩变动的影响因素对公司当年及以后年度经营的

影响

   受市场供需关系影响,2019年1-3月,公司产品销售价格下降、原材料采购价格上升,导致公司净利润下降。

   2019年1-3月,公司生产经营稳定,公司营业收入、产品销量均呈上升态势,公司经营业绩的波动反映了煤焦油、炭黑市场的当期供需情况,预计不会对公司未来持续经营造成重大不利影响。

四、经营业绩变动情况对本次募集资金投资项目的影响

   公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过85,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

                                                      单位:万元

序号      项目名称                      项目投资总额  拟投入募集资金

1         年产 4 万吨煤系针状焦项目     49,875.05     47,000.00

2         年产 5 万吨洗油深加工项目     24,527.56     24,400.00

3         补充公司流动资金              13,600.00     13,600.00

          合计                          88,002.61     85,000.00

   本次募集资金投资项目,是公司现有产业链的延伸。本次募投项目建成并投产后,公司将新增年产 4 万吨煤系针状焦和年产 5 万吨洗油生产能力,新增针状焦、中质洗油、重质洗油、萘酐、工业甲基萘等精细化工产品。一方面,公司产业链得到进一步延伸,另一方面可以丰富公司产品结构,为公司新增盈利增长点,提高公司整体的盈利能力,有利于缓解个别产品价格波动对公司业绩造成的影响,增强公司抗风险能力。

   因此,2019 年 1-3 月的业绩波动不会对本次募集资金投资项目产生重大不利影响。

五、上述事项对公司本次非公开发行的影响

                                     5

截至本说明出具,公司生产经营情况和财务状况正常,本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司2019 年 1-3 月业绩变动情况不会对本次非公开发行产生重大影响,公司符合非公开发行相关法定条件。

六、公司自查过程及结果

截至本说明出具之日,公司本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件,公司不存在影响本次发行的重大事项,具体情况如下:

1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度、2017 年度、

2018 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、公司没有出现影响发行新股的情形。

3、公司无重大违法违规行为。

4、公司财务状况正常,报表项目无异常变化;公司 2019 年 1-3 月业绩波动

情况说明详见本说明“一、公司业绩波动情况及主要原因”,公司 2019 年 1-3月的业绩波动不影响公司本次非公开发行股票事宜。

5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、公司主营业务没有发生变更。

7、公司管理层及核心技术人员稳定,没有出现对公司的经营管理有重大影

响的人员变化。

8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在本次发行申

请文件中披露的重大关联交易。

9、经办公司业务的主承销商及签字保荐代表人、会计师事务所及经办签字

会计师和律师事务所及经办律师未受到有关部门的处罚,或未发生更换。

10、公司未做盈利预测,不存在盈利状况与盈利预测趋势不相符的问题。

11、公司及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权

                               6

纠纷,也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。

12、公司没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。

13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、公司不存在违反信息披露要求的事项。

17、公司不存在因媒体质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项。

18、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

综上所述,自发审会审核日至本说明出具日止,公司不存在《关于加强对通过 发 审会的拟发行证券的公司 会后事项监管的 通知》(中国证监会发行字[2002]15 号)、《股票发行审核标准备忘录第 5 号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257 号)中规定的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的事项,亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。

特此说明。

(以下无正文)

                  7

(此页无正文,为《山西永东化工股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》之签章页)

                         山西永东化工股份有限公司

                         年月日

                      8



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【2019-06-13】永东股份(002753)中德证券有限责任公司关于公司非公开发行股票会后事项的核查意见(详情请见公告全文)

                中德证券有限责任公司

                关于山西永东化工股份有限公司

                非公开发行股票会后事项的核查意见

中国证券监督管理委员会:

山西永东化工股份有限公司(以下简称“永东股份”、“公司”、“发行人”)非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)申请已于 2019 年 3 月 19 日经贵会发行审核委员会(以下简称“发审会”)审核通过,并于 2019 年 3 月 22 日完成封卷工作。

发行人于 2019 年 4 月 26 日披露了《2019 年第一季度报告》,显示公司 2019年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润为 2,212.28 万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为 8,048.17 万元,较上年同期下降 72.51%;公司 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,196.06 万元,上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,455.28 万元,较上年同期下降 74.03%。

中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”、“保荐机构”)作为发行人本次发行的保荐机构和主承销商,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15 号)、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定,就发行人 2019 年 1-3 月业绩变动说明如下:

一、公司 2019 年 1-3 月业绩变动的情况和主要原因

(一)公司 2019 年 1-3 月业绩变动情况

根据公司于 2019 年 4 月 26 日披露《2019 年第一季度报告》,主要财务数据情况如下:

                                       1

                                                                                     单位:万元

                            项目                        2019年1-3月    2018年1-3月   变动比例

            营业收入                                       64,456.06   59,746.52         7.88%

            营业成本                                       55,277.53   43,755.77         26.33%

            销售费用                                       3,693.65    4,036.16          -8.49%

            管理费用                                       1,329.42          794.60      67.31%

            研发费用                                       876.45            663.43      32.11%

            财务

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