荣盛石化002493多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆公司大事☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期:2018-12-14◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-15】荣盛石化(002493)关于向合格投资者公开发行绿色公司债券获得中国证监会核准批文的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002493  证券简称:荣盛石化        公告编号:2018-052

                  荣盛石化股份有限公司

关于向合格投资者公开发行绿色公司债券获得中国

                  证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准荣盛石化股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》(证监许可[2018]1922 号),主要内容如下:

一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的绿色公司

债券。

二、本次绿色公司债券采用分期发行方式,首期发行自我会核准发行之日起

12 个月内完成;其余各期债券发行,自我会核准发行之日起 24 个月内完成。

三、本次发行绿色公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次绿色公司债券发行结束前,你公司如发生重大

事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行绿色公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日

─────────────────────────────────────

【2018-10-26】荣盛石化(002493)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 111285520061.26

营业收入(元)                      : 61682335306.16

利润总额(元)                      : 2507388858.95

净利润(元)                        : 1768863120.39

净利润_扣除(元)                   : 1804159595.98

营业利润(元)                      : 2505574836.36

股东权益(元)                      : 21626170963.46

基本每股收益(元)                  : 0.3

稀释每股收益(元)                  : 0.3

净资产收益率_加权(元)             : 10.44

每股净资产(元)                    : 3.4376

经营活动现金流量净额(元)          : 2700802188.11



─────────────────────────────────────

【2018-10-26】荣盛石化(002493)第四届监事会第十五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002493  证券简称:荣盛石化    公告编号:2018-050

                  荣盛石化股份有限公司

      第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届监事会第十五次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席李居兴先生主持,监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

      1、《公司 2018 年第三季度报告》

      公司 2018 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》(公告编号:2018-051)。

      经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

                                             荣盛石化股份有限公司监事会

                                             2018 年 10 月 25 日



─────────────────────────────────────

【2018-10-26】荣盛石化(002493)第四届董事会第二十次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002493        证券简称:荣盛石化   公告编号:2018-049

                  荣盛石化股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届董事会第二十次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开,会议由公司董事长李水荣先生主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、《公司 2018 年第三季度报告》

公司 2018 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》(公告编号:2018-051)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

              荣盛石化股份有限公司董事会

              2018 年 10 月 25 日



─────────────────────────────────────

【2018-10-17】荣盛石化(002493)2018年第三次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

广东信达律师事务所                              股东大会法律意见书

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码:518017

12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA

电话(Tel.):(86 755)88265288          传真(Fax.):(86 755)88265537

电子邮件(Email):info@shujin.cn     网址(Website):www.shujin.cn

                        荣盛石化股份有限公司

                    2018年第三次临时股东大会的

                                法律意见书

                                              信达会字[2018]第208号

致:荣盛石化股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派信达律师出席公司2018年第三次临时股东大会下称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所荣盛石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》(下称“《股东大会法律意见书》”)。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《实施细则》”)等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司章程》(下称《“ 公司章程》”)的规定,并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》,信达已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料,并得到了公司如下保证:其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性的信息,且无任何隐瞒、

                                   1

广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书

疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中,信达根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此,信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

一、关于本次股东大会的召集与召开

本次股东大会由2018年9月27日召开的公司第四届董事会第十九次会议作出决议召集。公司董事会于2018年9月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,公司本次股东大会现场会议于2018年10月16日(星期二)上午9:30在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。

经信达律师审验,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

                               2

广东信达律师事务所                                          股东大会法律意见书

二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

1、现场出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人,代表有表决权的股份数额 4,759,868,863 股,占公司股份总数的 75.6603%。股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委托书。

经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。

信达律师认为,出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。

2、参加网络投票的人员

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共30名,代表有表决权的股份数额843,206,937股,占公司股份总数的13.4032%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

3、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师核查,本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合,以记名投票的方式进行表决,并按照《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股

                                      3

广东信达律师事务所                       股东大会法律意见书

东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。

经合并统计现场会议和网络投票的表决结果,本次股东大会的审议事项及表决结果如下:

1、审议通过《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公

司股权的关联交易的议案》

表决结果为:同意908,215,241股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,215,241股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于签署附生效条件的<关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙

江聚兴化纤有限公司股权转让协议>的议案》

表决结果:同意908,215,241股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,215,241股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

表决结果为:同意5,592,855,677股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8176%;反对10,173,323股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1816%;弃权46,800股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%。其中,中小投资者表决情况为:同意951,095,118股,占出席会议

                          4

广东信达律师事务所                     股东大会法律意见书

中小股东所持的有表决权股份总数的98.9368%;反对10,173,323股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的1.0583%;弃权46,800股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0049%。

经核查,信达律师认为,本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述,信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

                                    5

广东信达律师事务所                                           股东大会法律意见书

(本页为《广东信达律师事务所荣盛石化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2018]第 208 号)之签署页)广东信达律师事务所  见证律师:

                    韦少辉

负责人:张炯

                    易文玉

                                                         年  月  日



─────────────────────────────────────

【2018-10-17】荣盛石化(002493)2018年第三次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002493  证券简称:荣盛石化               公告编号:2018-048

                  荣盛石化股份有限公司

          2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于 2018 年 09 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会。

2、召开时间:

现场会议时间为:2018 年 10 月 16 日上午 9:30 开始

网络投票时间为:2018 年 10 月 15 日-2018 年 10 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018 年 10 月15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼

会议室。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人:李水荣先生。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 37 人,代表有表决权的股份数额 5,603,075,800 股,占公司股份总数的 89.0634%。

2、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人,代表有表决权的股份数额 4,759,868,863 股,占公司股份总数的 75.6603%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 30 名,代表有表决权的股份数额 843,206,937 股,占公司股份总数的 13.4032%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1. 《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》

表决结果:同意 908,215,241 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 908,215,241 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《关于签署附生效条件的<关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议>的议案》

表决结果:同意 908,215,241 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 908,215,241 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》表决结果:同意 5,592,855,677 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.8176%;反对 10,173,323 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.1816%;弃权 46,800 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0008%。其中,中小投资者表决情况为:同意 951,095,118 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 98.9368%;反对 10,173,323 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 1.0583%;弃权 46,800 股,占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0049%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2018 年第三次临时股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

                          荣盛石化股份有限公司

                          2018 年 10 月 16 日



─────────────────────────────────────

【2018-10-09】荣盛石化(002493)关于第四届董事会第十九次会议相关事项的补充公告(详情请见公告全文)

证券代码:002493  证券简称:荣盛石化      公告编号:2018-047

                  荣盛石化股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议相关事项

                              的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)于 2018 年 09 月28 日披露了《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的公告》(2018-044)和《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的公告》(2018-045),现将有关公告内容披露如下:

一、关于公司收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司各

70%股权交易价格的合理性的补充。

公司对浙江永盛薄膜科技有限公司(以下简称“永盛薄膜”)及浙江聚兴化纤有限公司(以下简称“聚兴化纤”)各 70%股权交易事项进行了认真的核查,上述收购标的公司的资产账面价值和本次交易价格存在差异的原因如下:

(一)永盛薄膜

永盛薄膜从事BOPET薄膜、膜级切片的生产、销售业务。该公司目前生产经营正常,经营效益较好。本次资产评估分别采用收益法和资产基础法对永盛薄膜的股东全部权益价值进行评估。

永盛薄膜股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为            756,686,414.42

元,收益法的评估结果为 761,760,800.00 元,两者相差 5,074,385.58 元,差异率为 0.67%,两种评估方法得出的评估结果差异较少。

鉴于收益法是基于对未来宏观政策和 BOPET 薄膜市场的预期及判断的基础上进行的,由于 BOPET 薄膜行业存在一定周期性,未来收入存在一定的不确定性,收益法相对于资产基础法,存在一定的不确定性,故评估机构最终选取更为稳健的资产基础法的评估结果为永盛薄膜股东全部权益的评估值。

1. 资产基础法中主要资产评估增值情况和原因

永盛薄膜采用资产基础法的评估结果为        756,686,414.42  元,评估增值

521,483,039.00 元,增值率为 221.72%。主要评估增值资产为投资性房地产(均为对外租赁土地)、建筑物类固定资产、设备类固定资产和无形资产—土地使用权,各类主要资产的评估增值情况如下:

(1) 投资性房地产评估增值 132,938,883.66 元,增值率为 169.78%。

(2) 建筑物类固定资产评估增值 74,572,538.13 元,增值率为 83.33%。

(3) 设备类固定资产评估增值 71,453,860.21 元,增值率为 63.39%。

(4) 无形资产—土地使用权评估增值 237,517,547.28 元,增值率为 169.50%。

评估增值的主要原因系:①永盛薄膜上述主要资产均系拍卖获得的破产企业资产,账面取得成本较低;②上述破产企业资产在永盛薄膜接手之前已闲置较长时间,缺乏必要的维护保养,整体工艺设备已不能有效的进行生产经营。永盛薄膜在接手上述破产资产后,对拉膜生产线、分切机、聚合装置等主要生产设备进行了维护改造,对起重设备和压力容器等进行了安全性能提升改造,对生产管道进行了改造,完善并提升了整体工艺设备的生产效能和性能,还对员工宿舍、食堂等辅助用房进行了外立面维护和内部局部装修改造,对拉磨车间、切片仓库、薄膜仓库等生产用房的屋面钢结构进行了改造。上述维护改造事项使得目前的永盛薄膜固定资产整体性能价值较破产清算收购时有明显的提升和改善;③近几年永盛薄膜当地土地市场价格有一定幅度上涨;④近几年人工、材料等价格上涨,导致相应建筑物类固定资产评估重置价值有所上涨。

2. 评估结果谨慎性分析

永盛薄膜从事 BOPET 薄膜、膜级切片的生产、销售业务,行业内近年发生的与本次评估较为可比的交易案例如下表所示:

序号          收购方  股票代码              标的公司  动态市盈率(倍)

1       恒力股份      600346    恒力投资              11.57

2       东方市场      000301    国望高科              9.41

3       恒逸石化      000703    双兔新材料            9.29

4                               嘉兴逸鹏、太仓逸枫    9.67

                      平均值                          9.99

        荣盛石化      002493    永盛薄膜              5.24

数据来源:WIND资讯

注 1:各交易案例市盈率(动态)=标的公司 100%股权评估值/业绩承诺期平均年承诺净利润。

注 2:永盛薄膜市盈率(动态)=收益法下永盛薄膜 100%股权评估值/未来三年预测净利润。

由上表,可比交易案例相关标的资产平均动态市盈率为 9.99 倍,本次评估对应的动态市盈率为 5.24 倍,低于行业内可比交易案例的整体估值水平,永盛薄膜公司股东全部权益价值的评估值具备谨慎性。

(二)聚兴化纤

聚兴化纤尚未正式开展经营业务,即将完成改造建设,近期试生产情况良好,预计 2018 年年底正式投入生产经营。由于聚兴化纤尚未正式开展经营业务,仍处于改造建设阶段,故难以较准确地预测其未来盈利情况,出于谨慎性原则,本次评估未采用收益法进行评估,而采用资产基础法对聚兴化纤的股东全部权益价值进行评估。

聚兴化纤股东全部权益账面价值 24,021,553.63 元,评估价值 112,414,967.78元,评估增值 88,393,414.15 元,增值率为 367.98%。主要评估增值资产为建筑物类固定资产、在建工程和无形资产—土地使用权,各类主要资产的评估增值情况如下:

(1) 建筑物类固定资产评估增值 7,303,701.75 元,增值率为 300.84%。

(2) 在建工程—土建工程评估增值 31,887,213.87 元,增值率为 48.22%。

(3) 在建工程—设备安装工程评估增值 19,508,772.84 元,增值率为 23.97%。

(4) 无形资产—土地使用权评估增值 27,840,666.34 元,增值率为 71.13%。

评估增值的主要原因系:①聚兴化纤上述主要资产均系拍卖获得的破产企业资产,账面取得成本较低;②上述破产企业资产在聚兴化纤接手之前已闲置多年,缺乏必要的维护保养,主要生产设备保存情况较差,同时还缺失部分辅助性生产设备,整体工艺设备已不能有效的进行生产经营。聚兴化纤在接手上述破产资产后,对各产品生产线、加弹机和熔体直纺设备等主要生产设备进行了维护改造,更换了主要零部件,并增添了辅助性生产设备,又对生产管道进行了改造,提升和完善了整体工艺设备的生产效能和性能。还对办公楼、食堂、宿舍等辅助用房进行了外立面维护和内部局部装修改造。上述维护改造事项使得目前的聚兴化纤固定资产(分别账列建筑物类固定资产和在建工程)整体性能较破产清算收购时有明显的提升和改善;③近几年聚兴化纤当地土地市场价格有一定幅度上涨;④近几年人工、材料等价格上涨,导致相应建筑物类资产评估重置价值有所上涨。

       二、关于逸盛大化石化有限公司对外提供担保事项的反担保措施的补充。

       鉴于逸盛大化石化有限公司(以下简称“担保人”)为海南逸盛石化有限公司(以下简称“反担保人”)提供了金额为 60,800 万元的人民币综合授信期限为  1  年的担保。为保障担保人权益,反担保人与担保人根据有关法律法规的规定,在平等、自愿基础上经协商一致,就反担保人为前述融资性担保向担保人提供了反担保事宜,担保人承担保证担保责任后,可向反担保人主张反担保担保权。

       特此公告。

                   荣盛石化股份有限公司董事会

                   2018 年 10 月 08 日



─────────────────────────────────────

【2018-09-28】荣盛石化(002493)关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002493        证券简称:荣盛石化    公告编号:2018-044

                        荣盛石化股份有限公司

关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限

                  公司股权的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”、“本公司”或“公司”)

拟以支付现金方式收购浙江永盛薄膜科技有限公司(以下简称“永盛薄膜”)及浙江聚兴化纤有限公司(以下简称“聚兴化纤”)各70%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,永盛薄膜及聚兴化纤为荣盛石化的控股子公司。

2、本次交易对方为荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下

简称“荣盛控股”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,与本次交易有利害关系的关联董事和关联股东需回避表决。

3、公司于 2018 年 09 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过

了与本次交易相关的议案。根据《公司章程》等法律法规的规定,本次交易仍需提交公司股东大会审议。

4、本次交易全部以现金支付,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。

5、由于本次交易涉及关联交易,关联股东将在股东大会对相关议案回避表

决,因此本次交易尚存在审批风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次交易概述

                                1

(一)交易方案

荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的永盛薄膜及聚兴化纤各70%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《荣盛石化股份有限公司拟收购股权涉及的浙江永盛薄膜科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2018〕473 号)及《荣盛石化股份有限公司拟收购股权涉及的浙江聚兴化纤有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2018〕474 号),永盛薄膜 100%股权的评估值为 75,668.64 万元,聚兴化纤 100%股权的评估值为 11,241.50 万元。交易双方协商确认的永盛薄膜及聚兴化纤各 70%股权的总交易金额为 60,837.10 万元。

(二)本次交易构成关联交易

荣盛石化收购永盛薄膜及聚兴化纤各 70%股权的交易对方为荣盛控股,荣盛控股直接持有荣盛石化 64.92%股权,为荣盛石化的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易,与本次交易相关的关联董事和关联股东需回避表决。

(三)本次交易的审批情况

公司于 2018 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,以 5 票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》,其中关联董事李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决,独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(四)本次交易不构成重大资产重组

根据永盛薄膜及聚兴化纤评估基准日 2018 年 07 月 31 日的《审计报告》、《评估报告》和荣盛石化 2017 年度的《审计报告》,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易相关财务指标计算如下:

                            2

                                                                             单位:万元

指标              荣盛石化            永盛薄膜         聚兴化纤        交易占比

资产总额          6,205,365.92             80,734.31        16,047.64            1.56%

资产净额          1,425,865.47             14,171.69        -319.96              0.97%

营业收入          70,531,35.34             150,672.12       129.99               2.13%

根据上表测算,本次交易不构成重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方情况

   (一)荣盛控股

   1、基本情况

荣盛控股的基本信息如下:

名称                  浙江荣盛控股集团有限公司

统一社会信用代码      9133000079338631XM

注册资本              80,000 万元

类型                  有限责任公司

住所                  浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

法定代表人            李水荣

成立日期              2006 年 09 月 13 日

                      实业投资,企业管理咨询,计算机软件开发,室内外建筑装饰,化工

经营范围              原料(不含化学危险品和易制毒品)、贵金属(不含专控)、黄金制

                      品、煤炭(无储存)的销售,信息咨询服务(国家法律法规禁止或限

                      制的项目除外)

   2、历史沿革及财务数据

荣盛控股历史沿革情况如下:

荣盛控股是由李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙和许月娟于                     2006

年 09 月 13 日在浙江省工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。荣盛控股设立时的股权结构如下:

序号        股东姓名            出资额(万元)         股权比例        出资方式

1         李水荣                           3,176.15         63.523%    货币

2         李永庆                              476.20        9.524%     货币

3         李国庆                              476.20        9.524%     货币

4         许月娟                              476.20        9.524%     货币

5         倪信才                              238.10        4.762%     货币

6         赵关龙                              157.15        3.143%     货币

          合计                             5,000.00         100%             --

                                           3

   2006 年 9 月 26 日,荣盛控股股东会作出将注册资本增加至 20,000 万元的决议,各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后,荣盛控股的股权结构如下:

序号        股东姓名  出资额(万元)             股权比例           出资方式

1         李水荣                 12,704.60           63.523%  货币

2         李永庆                 1,904.80            9.524%   货币

3         李国庆                 1,904.80            9.524%   货币

4         许月娟                 1,904.80            9.524%   货币

5         倪信才                      952.40         4.762%   货币

6         赵关龙                      628.60         3.143%   货币

          合计                   20,000.00           100%               ——

   2013 年 12 月 05   日,荣盛控股股东会作出将注册资本增加至 80,000 万元的决议,各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后,荣盛控股的股权结构如下:

序号        股东姓名  出资额(万元)             股权比例     出资方式

1         李水荣                 50,818.40           63.523%  货币

2         李永庆                 7,619.20            9.524%   货币

3         李国庆                 7,619.20            9.524%   货币

4         许月娟                 7,619.20            9.524%   货币

5         倪信才                 3,809.60            4.762%   货币

6         赵关龙                 2,514.40            3.143%   货币

        合计                     80,000.00           100%           ——

   截至本公告日,荣盛控股的股权结构未再发生变化。

   最近一年及一期主要财务数据:

                                                                    单位:万元

        项目          2018年6月30日(未经审计)            2017年12月31日

资产总额                              11,048,559.84           8,119,096.40

负债总额                              7,357,656.84            5,263,507.12

所有者权益                            3,690,903.00            2,855,589.28

        项目          2018年1-6月(未经审计)                 2017年度

营业收入                              4,021,565.03            7,955,411.30

利润总额                              150,182.06                    262,512.76

净利润                                124,068.62                    214,172.30

   3、与公司关联关系说明

                                 4

荣盛控股持有公司    64.92%的股份,为公司控股股东,符合《深圳证券交易

所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项之规定。

(二)交易对方实际控制人基本信息

李水荣,男,中国国籍,无其他国家或者地区的居留权,李水荣先生通过荣盛控股持有本公司 64.92%股权,其本人直接持有本公司 6.82%股权,为交易对方荣盛控股及本公司的实际控制人,其基本信息如下:

                    李水荣

                                63.523%

                                %

                浙江荣盛控股集团有限公司          6.82%

                                64.92%

                  荣盛石化股份有限公司

三、交

荣盛石化002493多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |