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☆公司大事☆ ◇000070 特发信息 更新日期:2018-12-15◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)	

【1.公司大事】

【2018-12-15】特发信息(000070)监事会第七届二次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:000070      证券简称:特发信息        公告编号:2018-64

                  深圳市特发信息股份有限公司

监事会第七届二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 12 月 13 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)以通讯方式召开了监事会第七届二次会议。会议通知于 2018 年 12月 10 日以电话和邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案作出决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 13,687.09 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金;其中:使用 10,777.36 万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金,使用 2,909.73 万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。

监事会认为:公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-65)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会

2018 年 12 月 15 日



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【2018-12-15】特发信息(000070)长城证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见(详情请见公告全文)

                  长城证券股份有限公司

        关于深圳市特发信息股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构”) 作为深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”、“公司”)公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构、主承销商,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定的要求,对特发信息以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了尽职核查,核查意见如下:

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日签发的证监许可[2018]1627号文 《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,

深圳市特发信息股份有限公司获准向社会公开发行面值总额     41,940.00  万元可

转换公司债券,期限 5 年,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,856,403.78 元,净募集资金共计人民币 415,543,596.22 元,上述资金于 2018 年 11 月 22 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2018]48330007 号验资报告。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2018 年 11 月 14 日签署的《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“债券募集说明书”),特发信息计划将募集资金分别用于特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目、特发东智扩产及产线智能化升级项目和成都傅立叶测控地面站数据链系统项目。

根据《债券募集说明书》,在本次募集资金到位前,特发信息将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018 年 11 月 27 日,特发信息以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 13,687.09 万元,具体运用情况如下:

                                                    (单位:人民币万元)

序号  项目名称                募集资金承诺投资总额  截至 2018 年 11 月 27 日止以自

                                                    筹资金预先投入金额

      特发信息厂房建设及特发

1     光纤扩产项目

                              20,065.00             10,777.36

      特发东智扩产及产线智能

2     化升级项目

                              14,680.00             2,909.73

      成都傅立叶测控地面站数

3     据链系统项目

                              7,195.00

合计              ——        41,940.00             13,687.09

   三、相关决策程序

   公司于2018年12月13日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币13,687.09万元,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字 [2018] 48330015号)。

   四、核查意见

   经核查,本保荐机构认为:特发信息本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序,本次置换行为没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理办法》。本保荐机构同意特发信息以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

保荐代表人:

              张涛  黄梅

                    长城证券股份有限公司

                    2018 年 12 月 14 日



─────────────────────────────────────

【2018-12-15】特发信息(000070)董事会第七届四次会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000070  股票简称:特发信息          公告编号:2018-63

                  深圳市特发信息股份有限公司

        董事会第七届四次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 12 月 13 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称 “公司”或“特发信息”)董事会以通讯方式召开了董事会第七届四次会议。会议通知于2018 年 12 月 10 日以口头及书面方式发送。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对各项议案作出决议如下:

一、审议通过《关于公司设立子公司的议案》

鉴于互联网快速发展的市场环境和公司电信资源的高使用率,为增强公司产业整体服务能力,提升公司产业链协同竞争力,公司决定开展云计算和大数据技术的研究和开发,谋求向社会提供一体化的智慧城市技术开发及互联网数据综合服务。

为有效实施规划,同意公司设立子公司:深圳市特发信息数据科技有限公司(暂定名),负责相关规划项目的实施,以及项目建成后的业务发展和运营。

子公司的注册资本为 10,000 万元,其中:特发信息出资 6,100 万元,占注册资本的 61%;深圳市缔息网络科技有限公司出资 3,900 万元,占注册资本的39%。

子公司拟定业务范围包括:数据采集、存储、开发、处理、服务和销售,信息系统集成服务,数据服务平台建设,云计算技术研发销售。

本次设立子公司事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

                                      1

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于重庆光缆公司购买厂房的议案》

根据生产经营需要,同意公司全资子公司重庆特发信息光缆有限公司购买位于重庆市涪陵区新城区工业园内现正租用的厂房,总价约为 2,700 万元(含各种税费)。

根据公司《投资管理制度》的规定,本议案提交董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金;其中,使用 10,777.36 万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金,使用 2,909.73 万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。

详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-65)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于向交通银行深圳分行申请并购贷款的议案》

同意公司向交通银行深圳分行申请并购贷款,金额为人民币 1.89 亿元整,期限为 5 年,用于支付及置换公司收购北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权的部分交易对价款;同意公司将持有的北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权质押给交通银行深圳分行,并签订相关质押合同。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元综合授

                2

信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 10 亿元或等值外币的综合授信额度,期限一年。具体额度以平安银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                      深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 15 日

                      3



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【2018-12-15】特发信息(000070)关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000070    证券简称:特发信息               公告编号:2018—65

                    深圳市特发信息股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)于 2018年 12 月 13 日,分别召开了董事会第七届四次会议和监事会第七届二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金;其中使用 10,777.36 万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金,使用 2,909.73 万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。相关事项具体情况如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日签发的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1627号)核准,特发信息向社会公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)4,194,000 张,每张面值为人民币 100 元,共计募集资金 419,400,000.00 元,扣除发行费用后本次可转债发行募集资金净额为 415,543,596.22 元。上述募集资金于 2018 年 11 月 22 日全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2018】48330007 号)。

公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。截至本公告日公司尚未使用上述募集资金。

(二)募集资金投入和置换情况概述

为保证募集资金投资项目正常实施,公司已使用自筹资金对相关募集资金投

   资项目先行进行投入,截至 2018 年 11 月 27 日,公司已用 13,687.09 万元自

   筹资金预先投入募集资金投资项目。公司本次拟以募集资金 13,687.09 万元置换

   上述先行投入的自筹资金,具体情况如下:

                                                                          单位:万元

                                                      截止 2018 年 11 月

                                         募集资金承

序号  募集资金投资项目        投资总额                27 日自有资金已投   拟置换金额

                                         诺投资金额

                                                      入金额

      特发信息厂房建设及特发  33,376.00    20,065.00         10,777.36    10,777.36

1     光纤扩产项目

      特发东智扩产及产线智能  20,000.00    14,680.00         2,909.73     2,909.73

2     化升级项目

      成都傅立叶测控地面站数  9,200.00     7,195.00           --

3     据链系统项目                                                                    --

      合  计                  62,576.00    41,940.00         13,687.09    13,687.09

      瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投

   资项目情况进行了专项审核,并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信

   息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》

   (瑞华核字【2018】48330015 号)

      二、募集资金置换先期投入的实施

      公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》对募集资金置换先期投入

   作出安排:若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,在不改

   变本次发行募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目

   的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。募集资金

   到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先

   行投入,并在募集资金到位后予以置换。

      公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,与公司本次发行

   申请文件中的内容一致,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资

   计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。

三、董事会审议情况

2018 年 12 月 13 日,公司召开董事会第七届四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 13,687.09 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金;其中:使用10,777.36 万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金,使用 2,909.73 万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。

四、监事会意见

公司监事会第七届二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

五、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,有利于公司提高募集资金使用效率。

该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

六、注册会计师出具鉴证报告的情况

公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2018】48330015号)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,本保荐机构认为:特发信息本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序,本次置换行为没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理办法》。本保荐机构同意特发信息以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

八、备查文件

1、公司董事会第七届四次会议决议;

2、公司独立董事关于董事会第七届四次会议相关事项的独立意见;

3、公司监事会第七届二次会议决议;

4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2018】48330015

号《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;

5、长城证券股份有限公司出具的《关于深圳市特发信息股份有限公司使用

募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

                                   深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 15 日



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【2018-12-15】特发信息(000070)独立董事关于董事会第七届四次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

深圳市特发信息股份有限公司

独立董事关于董事会第七届四次会议相关事项

                          的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们

对公司董事会第七届四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已

投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审阅,基于独立、客观判断的原则,发表如下独立意见:

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资

金投资项目的正常进行,不存在改变或者变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,有利于公司提高募集资金使用效率。

该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理

办法》的有关规定。同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

独立董事:韦岗、王宇新、唐国平

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【2018-11-28】特发信息(000070)关于签订募集资金三方监管协议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000070        证券简称:特发信息              公告编码:  2018-62

                  深圳市特发信息股份有限公司

          关于签订募集资金三方监管协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、  募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】 1627 号)核准,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)于 2018 年 11 月 16 日向社会公开发行了 4,194,000 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 419,400,000 元,扣除承销保荐费后,公司筹得募集资金人民币 418,149,200 元。上述募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2018]48330007 号《验资报告》。

二、  《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

      为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,经公司第七届第三次董事会审议通过,公司在中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行开立了募集资金专户,用于本次各募投项目的募集资金存储。近日公司(甲方)与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行(乙方)及长城证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。

      截至 2018 年 11 月 22 日,公司开设募集资金专项存款账户情况如下:

账户名称                开户行                    账号              实际款项划

                                                              付(万元)

深圳市特发信息  中国建设银行股份有限

股份有限公司        公司深圳科苑南支行  44250100018200000796  41,814.92

注:专户划付的款项 418,149,200 元,扣除公司自行支付的其他发行费用后,募集资金净额为 415,543,596.22 元。

三、  《募集资金三方监管协议》主要内容

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于公司特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目、特发东智扩产及产线智能化升级项目和成都傅立叶测控地面站数据链系统项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张涛、黄梅或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

      保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方介绍信。

      5、乙方按月(每月 5 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

      6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

      7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

      8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

      9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日(2019 年 12 月 31 日)起失效。

      10、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定,丙方有权要求甲方及时纠正并公告相关事实;若在丙方提醒后甲方未作纠正或披露,且后果可能危及丙方利益的情况下,丙方有权向监管部门报告。

四、  备查文件

      公司与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。

      特此公告。

                                        深圳市特发信息股份有限公司

                                        董事会

                                        2018 年 11 月 28 日



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【2018-11-23】特发信息(000070)董事会第七届三次会议决议公告(详情请见公告全文)

股票代码:000070  股票简称:特发信息                公告编号:2018-61

                  深圳市特发信息股份有限公司

董事会第七届三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 11 月 22 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了董事会第七届三次会议。会议通知于 2018 年 11 月 19 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下:

一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司在本次董事会审议通过本议案之日起,申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户

并签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权利。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用,并同意公司与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

                                1

表决结果:9  票赞成、0  票反对、0 票弃权。

特此公告。

                        深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                            2018 年 11 月 23 日

                        2



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【2018-11-22】特发信息(000070)公开发行可转换公司债券发行结果公告(详情请见公告全文)

证券代码:000070           证券简称:特发信息  公告编号:2018-60

        深圳市特发信息股份有限公司

      公开发行可转换公司债券发行结果公告



      保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1627 号文核准。

      本次发行人民币 41,940.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 4,194,000 张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“特发转债”,债券代码为“127008”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

      本次发行原股东共优先配售特发转债 1,925,691 张,共计 192,569,100 元,占本次发行总量的 45.92%;网上初始发行数量为 2,268,300 张,即 226,830,000 元,占本次发行总量的 54.08%。

      本次网上认购款项缴纳工作已于 2018 年 11 月 20 日(T+2 日)完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

                                1

一、网上认购结果

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,124,054

2、网上投资者缴款认购的金额(元):212,405,400

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):144,246

4、网上投资者放弃认购金额(元):14,424,600

二、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由主承销商包销。此外,《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每  10  张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每1 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 9 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 144,255 张,包销金额为 14,425,500 元,包销比例为 3.44%。

2018 年 11 月 22 日(T+4 日),主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向登记公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:0755-83868393

               发行人:深圳市特发信息股份有限公司

                保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

                      2018 年 11 月 22 日

(本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

                       发行人:深圳市特发信息股份有限公司

                       2018 年 11 月 22 日

(本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

                    保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

                       2018 年 11 月 22 日



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【2018-11-20】特发信息(000070)公开发行可转换公司债券网上中签结果公告(详情请见公告全文)

证券代码:000070    证券简称:特发信息    公告编号:2018-59

                  深圳市特发信息股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                特别提示

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”、“公司”或“发行人”)根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年 9 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017 年 9 月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“特发转债”)。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请参与网上申购的投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其

资金账户在 2018 年 11 月 20 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,  由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行,发行人及保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 4.1940 亿元的部分由主承销商包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构(主承销

商)包销比例原则上不超过本次发行总额的      30% , 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为

12,582.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的部分,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自

结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的只数合并计算。

根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2018年11月19日(T+1日)主持了特发转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数                    中签号码

末三位数    173

末四位数    8393,0393,2393,4393,6393,4155

末五位数    92927,12927,32927,52927,72927,78663,28663

末六位数    975313,175313,375313,575313,775313,815924,315924

末八位数    83353743,08353743,20853743,33353743,45853743,58353743,708

            53743,95853743

末九位数    075132691

凡参与特发转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有226,830个,每个中签号码只能认购10张特发转债。

特此公告。

                            发行人:深圳市特发信息股份有限公司

                            保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

                                                       2018 年 11 月 20 日

(本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页)

                        发行人:深圳市特发信息股份有限公司

                        2018 年 11 月 20 日

(本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页)

                        保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

                        2018 年 11 月 20 日



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【2018-11-20】特发信息(000070)关于收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)

证券代码:000070              证券简称:特发信息    公告编码: 2018-58

                    深圳市特发信息股份有限公司

关于收购北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权

                    完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)分别经公司董事会第六届四十八次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司以人民币 31,500 万元收购北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称“神州飞航”)70% 股 权 。 详 见  2018  年  10  月  24  日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会第六届四十八次会议决议公告》(公告编号:2018-40 )、《关于收购北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权暨对外投资的公告》(公告编号:2018-42 ),2018 年 11 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2018-49)。

近日,神州飞航已经办理完毕相关股权变

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